装饰公司设计流程

装饰公司设计流程（11篇）

1.装饰公司设计流程 篇一

室内装饰设计服务流程

1、咨询

（1）客户通过电话、到小区办公地点或公司办公室咨询公司概况；或通过业务人员主动联系业主并向其介绍。

（2）专业人员（或设计师）接待客户来访，详细解答客户想了解或关心的问题。（3）客户考察装饰公司各方面情况：规模、价位、设计水平、质量保证 ……（4）通过初步考察，确定上门量房时间、地点。2、设计师现场测量

（1）按约定时间设计师上门实地测量欲装修场所的面积及其他数据。（2）设计师详细了解业主对于装修的具体要求和思想。

（3）根据业主的要求、考察房屋的结构，设计师提出初步设计构思，双方沟通设计方案。（4）如果业主要求，可由设计师带领参观样板间或正在施工的工地，考察施工质量。3、商谈设计方案

（1）业主按约定时间到公司办公地点（或上门亦可）看初步设计方案，设计师详细介绍设计思想。（2）业主根据平面图、效果图以及设计师的具体介绍，对设计方案提出意见并进行修改（或认可通过）4、确定装修方案

（1）整理修改后的设计方案，并按此做出相应的装修工程预算。（2）业主最终确认设计方案并安排设计师出施工图。

（3）设计师配合业主仔细了解装修工程预算，落实施工项目，并检查核实预算中的单价、数量等内容。5、签定正式合同（一式三份）

（1）确定工程施工工期及开工日期，了解施工的组织、计划和人员安排。

（2）正式确认，签定装修合同（含装饰装修合同文本、合同附件、图纸、预算书）。（3）交纳首期工程款。施工中

（一）施工前期 1、办理开工手续

施工队进场前应按所属物业管理部门的规定：业主和装饰公司共同办理开工手续，装饰公司应提供合法的资质证书、营业执照副本，及施工人员的身份证和照片，由物业管理部门核发开工证、出入证。2、设计现场交底

开工之日，由设计师召集业主、施工负责人、工程监理到施工现场交底，具体敲定、落实施工方案。对原房屋的墙、顶、地以及水、电气进行检测，向业主提交检查结果。现场交底后，工程由工地负责人（工长）处理施工中的日常事务。开工时，由施工负责人提交《施工进度计划表》，以此来安排材料采购、分段验收的具体时间。3、进料及验收

由工地负责人通知，公司材料配送中心统一配送装修材料。材料进场后，由业主验收材料质量、品牌，并填写《装修材料验收单》，验收合格，施工人员开始施工。由甲方（业主）提供的装饰材料应按照《施工进度计划表》中的时间提供，在选购过程中，乙方（装饰公司）可派人配合采购，甲方也可委托乙方直接代为采购，须签定《主材代购委托书》。

（二）施工中期、有防水要求的区域（如卫生间）须在施工前做 24 小时的闭水试验，检测原房屋的防水质量。2、与工长落实水电及其他前期改造项目的具体做法。、施工中，施工负责人（工长）组织管理各个工种，并监督检查工程质量。、施工中需业主提供的装修主材，由施工负责人提前 3 日通知，以便业主提前准备。、业主按《施工进度计划表》中的时间定期来工地察看，了解施工进程，检查施工质量，并进行分段验收。如发现问题，与工长协商，填写《工程整改协议书》进行项目整改，再行验收。、公司的工程监理（或质检员）不定期检查工地的施工组织、管理、规范及施工质量，并在工地留下检查记录，供业主监督。、业主与工长商量并确定所有变更的施工项目，填写《项目变更单》。8、水、电改造工程完工后，业主须进行隐蔽工程的检查验收工作。、公司的管理人员与业主定期联系，倾听客户的真实想法和宝贵意见，及时发现问题并解决问题。10、工程进度过半，业主进行中期工程验收，交纳中期工程款。

（三）施工后期、工程基本结束时，工长全面细致做一次自检工作，检查完毕，无质量问题，通知业主、监理进行完工整体验收。、如在验收中发现问题，商量整改；如验收合格，填写《工程验收单》留下宝贵意见，结算尾款，公司为业主填写《工程保修单》并加盖保修章，工程正式交付业主使用，进入两年保修期 完工后、两年保修制

两年保修期内，工程如出现质量问题（非人为），公司负责免费上门维修。自报修时之起，工程部将在 48 小时内安排维修人员到达现场，实施维修方案； 防水工程，水、电路工程的报修，将在 12 小时实施解决。2、终身维修制

保修期后，工程如出现质量问题，公司也负责维修，根据实际情况收取成本费。3、定期回访制

工程完工后，公司客服部人员将定期回访业主，了解工程质量及使用情况，并及时提醒业主一些注意事项。

2.装饰公司设计流程 篇二

一、日常费用报销的现状分析

1. 现行费用报销的现状

中支公司报销流程:中支内勤人员填写纸质报销单据, 经中支机构负责人审批后, 将纸质报销单据邮寄至分公司财务进行票据审核、预算审核和财务领导审批, 分公司财务人员负责将纸质报销单据送至相应归口管理部门审批, 经分公司财务负责人和总经理审批同意后, 进行账务处理和付款。

中支内勤岗负责机构费用报销的票据验真和单据初审, 同时做好台账登记;分公司财务负责费用报销单据的复核、流转、账务处理、款项支付与归档等;分公司归口管理部门负责审核报销的合理性及合规性;费用报销的最终审批人是分公司总经理。

2. 现行费用报销流程的优劣

(1) 集中报销模式相比传统分权式报销模式优势如下: (1) 降低运营成本, 各分支机构仅需配备机构财务一名。 (2) 降低财务风险, 减少分支机构为追求规模导致违法违规行为的可能性。 (3) 提高财务数据真实性, 各分支机构费用审批流程的统一、完整, 核算口径的准确、一致。

(2) 集中报销模式也产生了新的问题: (1) 报销流程繁琐导致效率低下。在使用传统的纸质报销流程的基础下, 实行集中报销不仅增加了审批流程, 全人工处理的过程更是延长了报销时间周期。 (2) 人工管控导致预算管控相对滞后。预算系统与费用报销仍处于脱节状态, 财务人员无法实时掌控费用预算的执行情况, 造成预算余额数据和预算支出数据出现偏差。 (3) 邮寄形式传送报销单据增加凭证遗失风险。省级分公司与中支公司多分隔两地, 中支公司集中报销多需要以快件形式寄送原始报销单据, 使得原始报销单据遗失和财务信息泄露的风险不断增加。

相对于原有的分权式管控, 集中管控符合公司强化分支机构管控和加强财务管理的总体需求, 但凸显的问题很可能影响基层单位对集中式管控的积极性与能动性, 因此加强费用管理改造财务流程已刻不容缓。

二、员工自助报销的运用和流程设计

1. 员工自助报销的简介

员工自助报销是基于互联网络的在线报销流程, 公司员工可以在任何时间、任何地点提交费用报销申请, 相关审批权限人仅通过报销系统进行网上业务审批, 财务人员在报销系统内确认后可自动生成记账凭证, 并实现网上银行直接支付。员工自助报销具有如下优势: (1) 实现报销流程的标准化和规范化, 提高审批工作效率。 (2) 强化费用预算的控制手段, 使预算管控落到实处。 (3) 提高公司无纸化办公效率, 对于异地报销而言更是减少了票据遗失的风险, 提高费用报销程序的透明度。

2. 自助报销的集中化报销流程设计

(1) 集中化报销流程的管理组织结构

在集中化报销流程下, 省级分公司的费用管理组织架构主要分为四层:第一层是预算和费用报销的申请单位;第二层是预算及费用审批人, 主要包括费用归口部门及省级财务共享服务中心;第三层是系统运维与保障部门, 主要为信息技术部门;第四层是审计部门, 包括总公司或区域公司审计部门;第五层是省级分公司领导管理层。

(2) 集中化费用报销的流程再造

(1) 申请单位初始流程

费用报销经办人负责纸质费用报销单据的填制, 同时在员工自助报销系统中完成初始录入, 主要包括:一是经办人应对原始单据报销事项及报销票据的真实性、完整性负责, 系统录入报销事项应与纸质原始单据保持一致;二是注重报销费用项目的预算支出提示, 如已超出预算或预算不足, 则应终止报销, 严禁串用预算项目;三是相应的佐证材料务必齐全无误, 票据及相关佐证材料应完整无遮挡的平铺粘贴并完整无误地扫描进入自助报销系统。四是收款人信息及费用属性等信息应完整无误, 确保审批完成后自助报销系统自动准确完成资金支付并进行费用分摊。

机构财务对纸质原始单据进行初审, 并在员工自助报销系统中完成初审。主要包括:一是机构财务应对费用报销的准确性、规范性负责;二是做好报销原始票据的真伪复核和佐证材料的复核工作, 确保系统内数据与纸质原始单据一致;三是对自助报销系统内的费用预算情况及辅助核算情况进行初审, 确保费用项目性质和预算动支准确无误;四是纸质原始单据的编号与保管工作, 确保审批完成后附上完整的签批页并对原始单据归档。

机构审批权限人在自助报销系统内完成费用报销的审批工作。

(2) 省级公司审批流程

分公司机构会计等审核人员负责在自助报销系统中审核费用报销项目、费用险种性质及预算项目等信息是否符合要求, 对于需要相关权限部门会签的报销事项提请相关部门审批;相关权限部门以及省级分公司领导管理层依据归口费用职责在自助报销系统内进行审批。

(3) 审批结束的财务处理

分公司共享中心主管会计对自助报销系统内报销数据的财务处理结果复核, 并对报销费用会计科目使用的准确性、账务处理的及时性以及辅助核算的合理性负责;分公司共享中心资金岗对自助报销系统内经主管会计制单确认后的报销单进行电子支付;支付成功后由机构财务在自助报销系统内打印费用报销审批页, 并在财务系统中打印凭证页, 与纸质原始单据整理归档。

3. 集中化报销流程的管控重点

(1) 预算的管控。自助报销系统须事先导入预算数据, 因此预算的编制与配置显得尤为重要。当前公司推行全面预算, 以成本控制为基础, 以现金流量控制为核心。在费用预算在制定并下达后, 各成本中心在预算动支时, 应严格要求实际费用支出不得超出预算使用, 不得跨费用类型使用, 同时通过做好事前审批、事中控制、事后监督的方式不断加强预算管理。

(2) 报销过程的管控。自助报销系统均为自定义审批流程, 自动将费用报销人的报销申请传递至下一环节的审批人审批, 报销过程亦可进行一定调整, 如增加会签人员等, 但原则性的报销流程不得随意更改, 例如省略关键岗位审批;相关的审批人员应随时查询上级审批人员的意见和建议, 以便对该项费用动支作出独立判断, 确保费用支出真实、合规。

(3) 信息化的管控。为确保集中化报销流程的顺利实施, 需要建立强大的自助报销系统, 该系统起着信息收集平台的作用, 实现数据的收集、规范、共享和集成, 同时为公司的网银支付、财务系统对接提供有效的手段。为此, 除了开发完整的自助报销系统, 配套的扫描仪、服务器及数据库等均不可少, 其稳定性、开放性、易用性、安全性也至关重要。

三、总结

财务集约化是一项长期复杂的工作, 集中化报销流程仅仅是其中之一, 公司应结合自身的实际情况, 按照财务业务集中的程度逐步实施或设计, 从省级或区域集中模式逐步实现全国集中模式;通过费用报销的集中管控, 逐步改造实现人力成本集中管理、固定资产集中管理等等, 以全面改善公司的经营管理水平, 为现代化公司经营目标而努力。

参考文献

[1]赵亚娟.财务共享服务中心模式下我国保险业费用集中报销问题研究[J].经营管理者, 2013, (08) :239.

3.装饰公司设计流程 篇三

摘要：改革开放二十余年来，我国经济发展迅速，在世界经济舞台上扮演着越来越重要的角色。特别是我国加入世贸组织后，中国经济进一步国际化，与国际经济逐渐融为一体。外向型企业要在竞争激烈的国际市场中赢得一席地位，就必须转向国际化经营，积极参与国际分工和国际竞争。我国对外贸领域的改革不断扩大和深化，外贸公司真正的危机来了:人才流失进入高峰，企业盈利水平不断下降，人民币的升值。外贸公司几乎都是在夹缝中求生，而外贸单证是对外贸易业务的重要组成部分，面对这个现状，笔者结合外贸专业知识和毕业实习岗位经验对绍兴市晶宇进出口有限公司单证流程进行设计，探索了适合公司发展的流程，总结了本人对单证工作的浅薄认识与心得。

关键词：单证 报关 装箱单 流程 时间

1 公司及其单证岗位概述

1.1 公司企业文化介绍。绍兴市晶宇进出口有限公司是一家经国家商务部批准的进出口公司，是一家集贸易与生产于一体的私营企业，创办于2007年6月。虽然这是一家年轻的公司，但是拥有一支经验丰富的专业队伍，可以为客户提供最为满意的产品。

公司享有自营进出口权，产品远销欧、美、亚等国家及地区。公司主要经营：各式全棉，涤纶，亚麻、苎麻等印花、染色、绣花布等。公司与各生产商保持良好的合作关系，能为客户提供较为优惠的产品价格。公司奉行“诚信、节俭、开拓、创新”八字方针，以市场为导向，以诚信取市场。公司将一直奉行质量第一的服务宗旨，价格公平，信誉至上。

由于各公司外贸经营模式不同，笔者就针对绍兴市晶宇进出口有限公司的运营模式，对该公司的单证流程进行详细论述。

1.2 公司单证岗位概述。单证就是在进出口业务中应用的单据和证书，买卖双方凭借这些单据和证书来处理货物的商检、运输、保险、报关、交付、结汇等，单证是结算的基本工具，也是履行合同的必要手段。而单证员的工作贯穿于企业的外销、进货、运输、收汇的全过程，工作量大，时间性强，涉及面广，除了出口企业内部各部门之间的协调配合外，还必须与检验机构、保险公司、交通运输部门、海关、银行以及其他有关部门发生联系，环环相扣，互为影响，也互为条件。

2 单证操作流程设计

2.1 租船订舱：制作托运委托书，向货代公司订舱位，告诉货代公司货物地址，货好时间。由业务员或跟单员提供数据，看是订小柜、平柜还是高柜或者直接托运。

2.2 商检：交货期前一两个星期办理商检。

2.3 发货通知：这个环节关系到出货的及时和准时问题，同时牵扯到船期和客人可以准时收到货物。货代订好舱后传真来的进仓单告诉仓库或工厂，安排好出货时间。司机过来托柜，装完箱后等具体装箱数据，用来做报关资料。

2.4 报关：报关时提供给货代全套资料，包括：核销单，报关委托书，报关单，盖章的空白A4纸。截关当日或前，告知报关数据，如海关十位数编码，装箱单数据，商业发票数据，报关要素等等，寄出的资料必须向货代确认是否收到。

2.5 确认提单：货代会传一份格式提单让你确认提单。如果是T/T，那一般确认好件数，毛重，体积，就没有很大问题。如果是L/C，必须要按照L/C上的条款来确认，如收货人，船名航次，是FOB还是CIF，是整箱还是拼箱。提单一般是开船后才能出来。如果电放则需要制作一份电放保函给货代，让其制作电放提单。提单分为电放提单以及正本提单。

2.6 保险：如果是CIF方式走货的话需要做保险。保险是以报关时的发票为基准的，加上重要的船名航次、保险金额、保险时间。

2.7 原产地证书：原产地证书分为一般原产地证C.O和普惠制产地证FORM A。一般原产地证可以通过贸促会或商检局申请：普惠制产地证则只能向商检局申请。原产地证书是发达国家对发展中国家的一种优惠政策。并非全部单证都要做原产地证书。做原产地证书，必须向商检局或贸促会提交包括原产地证书的申请表格、原产地证书表格、装箱单、商业发票、提单复印件在内的单据资料。

2.8 拿单：船开后2～3天内，货代会列出清关费、文件费、操纵费等用度清单，逐项支付后，把水单发给货代。货代核实到账款项后向其拿正本提单。按常规来讲，应该指派专人亲自到货代公司提单，或者直接向货代公司发出寄单委托书，令其将提单寄到公司。如果提单电放，出提单电放申请，盖上公司章，签名后通过传真发给货代，并将货代传真回来的提单副本存档保管。

2.9 议付单据：议付单据系一套涵盖了原产地证书、提单正本、保险资料，以及明确标示发票号、柜号、封条号的发票装箱单的出货资料。通过电邮向客户发送提单正本的复印件催款，所有款项到位后寄议付单据。

2.10 开票资料：出货后从货代公司取出作为向工厂出具票据时的对照单海关预录单，以确保工厂开的票与报关资料一致。

2.11 退单：报关后一个月，跟货代催要报关行或货代会将报关底联及核销单退税联退还给你。退税时除了要出具这些单据，还应该出具银行的核销水单。

2.12 业务登记：每单出口业务在完成后要及时做登记，包括电脑登记及书面登记，便于以后查询，统计等。

2.13 文件存档：所有的文件、L/C和议付文件必须留存一整套以备查用。需要笔者做的是要将纸张形式的资料放在文件夹里，同时还需要输入出口发票。

3 流程中的注意点及单据的时间要求

3.1 流程中的注意点

3.1.1 在租船订舱时，笔者会放松警惕，常犯错误为：FREIGHT COLLECT写成FREIGHT PREPAID；一些不从上海港走的货写成了SHANGHAI。

3.1.2 商检比较简单，但值得注意的就是要及时的向厂方商检员催商检凭条，并及时将商检凭条转给货代在报关前。

3.1.3 报关时具体要求，因为笔者主要做这块，所以比较熟悉，也知道注意点，报关单据包括装箱单、发票、核销单、报关单、报关委托书。

装箱单、发票、报关单、报关数据是自己做的，这些都有的内容（发票号，日期，买方公司名称，起运港和目的地，唛头，货描，数量）要保持一致，发票要注意报关的金额一定不要错，这些做好，认真检查完毕，都要传递给货代公司的操作员的。

核销单是一式三联，要盖五个章，两个公章，三个条形章带公司名称和在外管局的编码，盖在对应的地方。

报关单一般不填内容，最底栏申报单位那盖报关专用章；最好多寄给货代公司几份确保打印时无误，要不然就有得重寄，更费时费力。严重时因为这个赶不上船，就不好交代了。

报关委托书是委托别人报关时用的，一式三联，每张都得盖章，右上方和左下方有日期的地方各盖一个公章加法人章，内容可填可不填。

空白A4一般寄6张，一般在右下角盖上公司中英文章和法人的章即可，是用来给货代打印商业发票、箱单等等。其中也已包含多寄的。

以上单据都是一般情况下需要的，特殊情况特殊对待。所有单据准备齐全了寄给货代或指定地点。寄件之前一定要再审一遍看看所有单据是否都齐了，要盖的章是否都盖了。

3.1.4 一般提单货代公司都是按照你的托书的数据进行填写，只要认真仔细的核对，一般就没问题了。

3.1.5 原产地证书是很容易犯错误的，人为的因素比较大，所以自身的核对很重要。曾经就有一次疏忽，被商检局的人把字母给打错了，当时笔者没有查出来，后来还特地去改了一次。

3.1.6 开票资料是要和工厂打交道的，所以必须写清楚，也必须和工厂交代清楚，写明公司抬头，第一次开发票必须给工厂税务登记证的复印件和法人身份证复印件，否则犯错误是十有八九。

3.1.7 退核销单一般在出货一个月之后跟货代催要，一般情况下，都是付款买核销单，一开始的时候这个环节总是疏忽，虽然这是个只需一个电话就可以解决的事情，殊不知就是经常忘记。

3.2 各种单据时间要求

各种单据的签发日期应符合逻辑性和国际惯例,通常提单日期是确定各单据日期的关键，汇票日期应晚于提单、发票等其他单据，但不能晚于L/C的效期。各单据日期关系如下：

发票日期应在各单据日期之首；提单日不能超过L/C规定的装运期也不得早于L/C的最早装运期；保单的签发日应早于或等于提单日期（一般早于提单2天），不能早于发票；箱单应等于或迟于发票日期，但必须在提单日之前；产地证不早于发票日期，不迟于提单日；商检证日期不晚于提单日期，但也不能过分早于提单日；受益人证明：等于或晚于提单日；装船通知：等于或晚于提单日后三天内。

参考文献：

[1]鲁鸿雁.外贸单证实务[M].中国财政经济出版社，2008年第1版.

[2]中国商业企业管理协会.国际商务单证教程[M].科学技术文献出版社，2007年7月第2版.

[3]张志涛.外贸入门知识问答[M].广东经济出版社，2008年6月.

[4]贾世晟.经纬天下[M].中国言实出版社，2006年7月第1版.

[5]林俐，鲁丹萍，陈俊.国际贸易实务[M].清华大学出版社，2006年.

4.装饰公司设计流程 篇四

装饰装修工程设计施工一体化资质办理流程

一、资质申请和审批

（需提交《规划、勘察、设计、测绘资质等行政许可事项申报表》1份及法人委托书1份)

（一）资质受理

企业申请设计施工一体化资质，应向北京市规划委员会（以下简称：市规划委）和北京市建设委员会（以下简称：市建委）提出申请，市规划委勘察设计与测绘管理办公室受理窗口（以下简称：受理窗口）负责设计施工一体化资质申请的受理工作。

（二）资质申请

新设立的企业申请设计施工一体化资质，最高不超过二级。已具有设计或施工资质的企业，申请设计施工一体化资质时，其申请的资质等级可高于企业现有的相应专项的设计或施工资质一个等级。

（三）审批权限

市规划委和市建委采取联合办理方式共同负责设计施工一体化资质的审批工作。一级资质由市规划委和市建委报请建设部审批，二级及以下资质由市规划委和市建委联合审批。

企业申请设计施工一体化一级资质，市规划委和市建委依据各自职责分别对企业申请材料进行审查，共同提出审查意见。报请建设部审批的文件由市规划委和市建委会签，受理窗口负责将上报文件及企业

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申请材料报送建设部审批。

企业申请设计施工一体化二级及以下资质，市规划委和市建委依据各自职责分别对企业申请材料进行审查，提出审查意见，共同做出行政许可决定，资质证书同时加盖两委印章。受理窗口负责将行政许可文件送达申请企业。

根据《住房城乡建设部办公厅关于加强建设工程企业资质申报业绩核查工作的通知》（建办市〔2012〕36号）的有关要求，企业申报个人业绩时须在《设计施工一体化资质专业技术人员基本情况及业绩表》中的“完成项目的工程勘察设计单位及资质等级”栏目中加盖完成项目的工程勘察设计单位印章，对填报的专业技术人员在工程项目中所起作用、业绩完成单位、业绩完成时间、业绩规模等情况进行核实。“证明人及电话”栏目应填写完成项目的工程勘察设计单位的证明人姓名、手机电话和单位办公室电话。资质申报时需提交所申报技术人员《设计施工一体化资质专业技术人员基本情况及业绩表》的电子版光盘（电子版采用word格式，不需加盖印章）。

（四）公示程序

市规划委和市建委在对二级及以下设计施工一体化资质做出行政许可决定前，将审查意见在市规划委网站勘察设计管理公告栏目（http:///）予以公示，公示期为10个工作日，公示期内, 申请企业对审查意见有异议的可提供书面陈述材料，任何有关单位及个人对申请企业申报资质有异议可进行举报。公示期结束后，由市规划委和市建委进行复核。公示无异议，准予许可的，在市规划

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委网站勘察设计管理公告栏目（http:///）公布，核发资质证书。

（五）许可时限

本行政许可事项的时限为45个工作日，公示及复核时间不计算在许可时限内。

二、申请资料

（一）企业首次申请设计施工一体化资质，需提交以下材料： 1.工程设计施工资质申请表； 2.企业法人营业执照副本复印件；

3.企业的验资证明或经审计的财务报表复印件； 4.企业章程复印件；

5.企业法定代表人身份证明复印件、简历、任命文件复印件； 6.企业技术负责人简历、任职文件复印件、毕业证书复印件、资格证书复印件或加盖执业印章的注册证书复印件、职称证书复印件、主持完成的个人工程业绩证明（由其完成任务的所在单位或业主出具证明，可参照市规划委网站下载中心的《设计施工一体化资质专业技术人员基本情况及业绩表》；

7.企业注册执业人员身份证明复印件、加盖执业印章的注册证书复印件，首次注册的应提供资格证书及首次注册审核表复印件，变更注册的应提供注册证书及变更注册审核表复印件。资质标准中要求提供个人业绩证明的，应提供由其完成任务的所在单位或业主出具的证明（可参照市规划委网站下载中心的《设计施工一体化资质专业技术人员基

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本情况及业绩表》）；

8.企业非注册专业技术人员的身份证明复印件、毕业证书复印件、职称证书复印件、项目经理资质证书复印件、资质标准中要求提供的个人业绩证明（由其完成任务的所在单位或业主出具证明，可参照市规划委网站下载中心的《设计施工一体化资质专业技术人员基本情况及业绩表》）；

9.企业专业技术人员（包括注册和非注册人员）与原聘用单位的解聘证明或有关人事管理部门出具的人事关系证明，与现聘用单位签订的劳动合同及(近一个月的)社会保险证明复印件，企业社会保险登记证及企业缴费凭证（社保缴费发票或银行转账凭证、地方税务局出具的税收通用缴款书或完税证明）；

10.申请消防设施工程设计与施工资质需提供北京消防工程施工企业技术人员考试合格证书复印件；之前有资质的企业，需提供原《资质证书》、《安全生产许可证》；

11.企业的工作场所及必要的技术装备证明：应提供设备购置发票复印件、厂房及办公场所的房屋产权证复印件及房屋租赁合同复印件等相关证明；

12.企业质量管理体系及技术、安全、档案等方面管理制度文件：企业已通过质量体系认证的，可提供有效的质量体系认证证书复印件，未获得认证的，提供企业质量管理制度文件；企业的技术、财务、经营、安全、人事、档案方面的管理文件，只需提供有文件名称、发文号及企业公章的页面。

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（二）企业申请资质升级、增项或延续，除提供

（一）所列材料外，还需提供以下材料：

1.企业资质证书正、副本复印件； 2.企业经审计的近三年财务报表复印件； 3.企业完成的工程业绩证明：

（1）建设工程施工或设计合同复印件；

（2）符合国家规定的工程竣工验收证明或质量验收证明，消防专项还需提供“建筑工程消防设计审核意见书”、“建筑消防设施技术测试报告”和“建筑工程消防验收意见书”等证明；（3）工程项目结算证明；

（4）上述资料无法反映技术指标的，还应提供反映技术指标要求的工程照片、图纸资料等。

4.企业专业技术人员（包括注册和非注册人员）需提供近三个月社会保险证明复印件；

5.申请壹级资质需提供《设计施工一体化企业基本信息表》、《工程设计施工资质申请表》电子版（光盘），建设工程企业资质申请受理信息采集表（一体化）；

（三）外商投资企业申请设计施工一体化资质，应按照《外商投资建筑业企业管理规定》（建设部令第113号）、《外商投资建设工程设计企业管理规定》（建设部令第114号）办理。

（四）资料要求

1.企业申请设计施工一体化资质要如实填报《工程设计施工资质申请

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表》，企业法定代表人须在申请表上签名，申请企业对申请材料真实性负责。

2.企业除提交《工程设计施工资质申请表》一式四份外，还需提交附件材料两套、电子文档一份。附件材料是指除资质申请表以外的其他材料。所有附件资料一律使用A4(210×297mm)纸型，应编制目录及页码，并按“综合资料、人员资料、业绩资料”的顺序分类装订成册。“人员资料册”应以人员为单位按照申请表中申报的人员顺序装订，“业绩资料册”应以工程项目为单位按照申请表中申报的项目顺序装订。

3.受理窗口负责核对企业提供的资料原件，原件由企业保存。资质申请受理后，所有资料一律不得更换、修改，除撤销申请外的资料不予退还。

4.企业申报的资料必须使用中文，资料原文是其他文字的，须同时附中文译本并翻译准确。

5.申请资料必须数据齐全、填表规范、印鉴齐全、字迹清晰，复印件必须清晰、可辨。资质许可机关对企业申请材料有质疑的，企业应当提供相关证明资料，必要时要配合相关部门进行实地调查。6.附件材料中的复印件除身份证之外均须由北京市勘察设计和测绘地理信息管理办公室申报窗口核验原件，核验人应在附件材料的复印件上加盖核验人签名章。资质证书正、副本须全部复印，不得有缺页。复印件应加盖企业公章，注册执业人员应加盖个人执业印章。材料中要求加盖公章或印鉴的，复印无效。

专业办理北京设计施工一体化资质 10年代办经验

三、资质证书变更

企业因注册名称、注册资本、法定代表人、注册地址等发生变化需变更资质证书内容的，由企业提出变更理由及变更事项，并提交以下材料：

(1).《工程设计与施工企业资质证书变更审核表》；(2)．企业出具由法定代表人签署的资质证书变更申请(3)．企业法人、合伙企业营业执照副本复印件(4)．公司章程复印件（变更前及变更后）

(5)．与变更有关的股东（代表）大会、董事会的决议复印件(6)．资质证书副本复印件

(7)．与资质变更事项有关的证明材料：

①企业名称需提供工商行政主管部门核发的《名称变更通知》复印件 ②法定代表人变更的，提供企业法定代表人的身份证明复印件 ③地址变更的提交新的办公场地的自有产权证明或租赁（借）合同和所租（借）场地的产权证明

企业合并、分立、改制、重组后，需重新核定资质的，应提交下列材料：

(1).《工程设计与施工企业资质证书变更审核表》

(2)．由法定代表人签署的企业合并、分立、改制情况报告，包括新企业与原企业的产权关系、资本构成及资产负债情况，人员、内部组织机构的分立与合并、工程勘察设计业绩的分割、合并等情况(3)．首次申请工程设计与施工资质所需提供的全部材料

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(4)．原资质证书副本复印件

(5)．改制（重组）方案，上级行政主管部门及国有资产管理部门的批复文件，企业职工代表大会的决议；或股东（代表）大会、董事会的决议

增补（含增加、更换、遗失补办）企业资质证书的，办理时应当提供如下资料：

(1).遗失补办证书的，需要提供全国性建筑行业报刊或省级以上（含省级）综合类报刊上刊登的遗失作废声明及企业遗失证书原因说明和对企业遗失证书责任人的处理意见

(2).《建设工程企业资质证书增补审核表》(3).资质证书正本或副本复印件

注：新批准企业原则上一年内不予增加资质证书副本。增加副本数量，甲级不超过4本，乙级不超过2本

四、监督管理

市规划委和市建委依据各自职责，对取得设计施工一体化资质企业的市场行为进行监督管理，对监督检查中发现的违法行为，各自依法处理；但涉及降低或吊销设计施工一体化资质的，由两委共同研究后依法做出处理。

5.装饰公司运作管理流程 篇五

流程01 填写《客户需求建议书》

客服小组成员均可以为客户提供咨询服务，电话咨询时不要做总量估算报价。充分识别客户的需求，帮助客户填写《客户需求建议书》 流程02 制定《项目申请方案》草案

1． 客户约定时间量房，量房时要判断出墙体结构，要力求数字准确，如果时间允许，客服经理应与设计师共同去量房，在现场客服经理与客户做进一步交流。应向客户解释清，设计前做预算是对客户不负责任的行为。

2． 量房前要收取量房定金，具体标准为：一居室300元；二居室500元；三居室800元；四居室、复式、别墅1000元。客户与我们签订施工合同的，量房定金可视为工程预付款，在尾款中扣除；未与我们签订施工合同的，量房定金不再返还客户。

3． 量房后应在48小时内，制定出《项目申请方案》草案，后邀请客户就草案内容进行讨论。

4． 草案内容包括：企业介绍、客户服务小组介绍，相关经验，施工技术水平，在施工程有哪些，初步设计图纸，初步设计思路及大概工程预算，预计工程时间，如何为客户控制成本等。

5． 客户对草案满意后，要求客服小组提供进一步的服务时，收取立项费1000元，下一步客户与我们签订施工合同的，立项费可视为工程预付款，在尾款中扣除；未与我们签订施工合同的，立项费不再返还客户。6． 电子报价单内容不能更改。遇电子报价单内没有的项目，请示客服经理后，列在电子报价单其它项栏目内。流程03 制定《项目申请方案》

1． 依据《客户需求建议书》及与客户初步交流的结果，客服经理与工程经理共同制定出《项目申请方案》。内容包括：项目范围，完整的家装设计方案，工程预算、预计工期，《施工计划》，如何为客户控制成本，客户每次支付工程款的时间及比例，工程中发生变更的解决方式，如何进行质量管理，施工中如何与客户进行沟通，谁对整个工程负责，谁对客户的投诉负责，工程验收标准，保修期内提供什么样的服务等。2． 设计风格应以简单、明快、个性化为主。一套完整的家装设计方案应包括四部分：基础装修、家具、布艺、灯光。

3． 公司目前不接受客户单独设计的要求，纳米计划推出后将按公司标准收取设计费。

4． 对于要求预出计算机效果图的客户，按每张500元收取设计费，如与客户签订了施工合同，已收取的设计费可视为工程预付款，在尾款中扣除。

5． 图纸包括：平面图、顶面图、立面图、施工节点图。6． 工程预算尽量准确，施工中不宜出现大幅度增减项。7． 《项目申请方案》制定出后，邀请客户就方案内容进行修改。流程04 内部审核 1． 签约前，工程经理必须去现场，对《项目申请方案》进行仔细审核，不合格的，请客服经理修改补充。工程经理审核合格后在《项目申请方案》上签字，签字后责任转移到工程经理处，工期由工程经理确定。2． 签约前，客服经理最后审核《项目申请方案》及合同。流程05 签订施工合同，客户交首期款

1． 客服经理负责与客户签订每一个施工合同，其他成员无签约权。2． 签约时请客户交纳合同总额的百分之六十作为首期款。3． 合同一式四份，客户、市场、协调员、分公司财务部各一份。4． 工程款由协调员代收，协调员收到工程款后，立即电话通知分公司财务部。

企业委托协调员代收首期款、中期款，委托工程经理代收尾款，工程经理收到尾款后转交到协调员处。客服经理对首期款、中期款的按时收回负责，工程经理对尾款的按时收回负责。

5． 遇协调员休息时，由协调员指定的客服经理代收工程款，收到款后立即电话通知分公司财务部。工程款不能在店面过夜。

6． 签合同时，必须向客户阐明，物业管理费及物业押金由客户承担。7． 个别有违反物业管理规定的装修项目，客户执意要施工，客户必须签订客户授权施工责任书。

8． 暖气、煤气管路及设施不能改动。

9． 签约后，客服经理向客户一次性发放若干份《工程中客户评价书》，依据工期，每七天一份。10． 客服小组没有打折的权力，遇客户要求减去报价零头时，价值在200元以内的，客服经理有权自行决定。

11． 协调员负责定档案号，建立客户档案，填写工程资料明细，向客服小组成员发放及回收工程管理表格。

12． 客服经理签约时向协调员要档案编号，档案编号共十位，解释如下：

00 12 25 03 01 年 月 日 组 当日该组所签合同的顺序号

13． 施工队进场前，工程经理应向客服经理交纳合同总额的7‰，作为客服小组去工地的交通费用。流程06 施工队进场，施工开始

1． 工队领款人员的照片应在分公司财务部备案。

2． 工队进场应按小区物业管理部门的规定，提供公司的资质证明、营业执照副本、工程经理照片及相关负责人的照片，后由物业管理部门发放开工证。

3． 施工前，由工程经理与客户共同填写《施工前现场原装交接单》，确认无误后双方签字。

流程07 分阶段验收、工程增减项

1． 采料进场时，由工程经理填写《材料验收记录单》。

2． 施工前，工程经理应向客户介绍如何验收材料，如何检验施工质量。3． 隐蔽工程包括水暖、电气、通风等系统，由工程经理填写《隐蔽工程验收记录单》。4． 闭水试验以24小时期限为准。由工程经理填写《防水工程闭水试验记录单》。

5． 铺设电气线路需包线管，拐弯处用弯头。

6． 施工中，应对木工作业、油工作业进行单项验收，由工程经理填写《单项工程验收记录单》。

7． 施工中，工程队应注意成品保护，爱护客户家中的一切财物，损坏客户财 物者，照价赔偿。

8． 施工队应文明施工，保持现场整洁，边施工，边清洁，做到不扰民。9． 工程中客户提出任何变更要求的，必须由客服经理与客户签订《工程变更单》，后才能进行变更施工。

10． 主要项目完工后，客户再提出拆、改要求，客户同意按公司的报价全部承担拆、改费用，并预付拆、改费用预算的95％后，方能按客户的要求施工。

11． 工程经理如与客户进行私下交易，企业将对工程经理处以5万元的罚款。

12． 工程中，客服经理应每两日电话访问客户一次，并做记录，对客户提出的问题必须在24小时内予以解决或答复。

13． 施工中，公共关系部将邀请部分客户代表参加《客户交流会》。14． 施工中，工程考核员负责检查每一个工地，考核员有权开据《工程质量限期整改单》，并在《工程质量限期整改单》中规定，到期后仍未达到规定质量要求的罚款数额。流程08 工期过半，客户交中期款 1． 中期款为合同总额的35％。

2． 时间过半，由工程经理提供实量参数，客服经理填写《中期预决算单》，同时填写《客户交款通知书》，并亲自交给客户。

3． 对故意拒交中期款的客户，客服经理有权决定停工，并立即向分公司总经理汇报详细情况。因施工质量原因客户拒交中期款，所造成的损失由工程经理负责赔偿公司。客服小组无过失行为，客户恶意拒交工程款，协调员立即用书面形式上报公共关系部，公司核实情况后，将起诉客户。客服小组免责，本合同不计入考核。流程09 竣工验收

1． 客服经理应在竣工前，填写《竣工结算单》，验收时交与客户。2． 工验验收合格，客户、客服经理在《竣工验收单》上签字。流程10 客户交纳尾款，填写客户评价表，发放保修卡

1． 客户须在自竣工验收单签字之时算起，72小时内，到店面交齐尾款，或委托工程经理带回。

2． 竣工验收合格，客户交齐尾款，由客服经理填写《工程保修卡》，并亲自送交客户手中。协调员请客户填写客户评价表。

3． 保修期内，客服经理继续与客户保持联系，对客户提出的问题予以迅速、妥善的解决。

6.装饰公司前台工作流程 篇六

前台是一个企业的发言人，是企业的面孔，因此是一个重要的岗位。

企业的客户第一次与企业接触就是找到你，你最少要掌握公司的工作流程，部门结构，是客户了解公司的导游。了解公司的发展史、特点、长项和短项、你就可以轻松地获得客户的好评，为公司留住客户。

你可能对公司地具体业务不是行家里手，但要略知一二，不能一问三不知。因此要处处留心学习。

表达能力很重要，但更重要的是对客户的热情，要站在客户的位置想问题，他们想了解的东西就是你所要知道的。

一、前台接待客户工作流程

1、客户进店（分两种情况：认识的客户；不认识的客户）整体流程： ▲认识的客户接待整体流程：

见客户进门时→起身礼貌迎接“某某（先生、小姐）欢迎光临，XX装饰” →引导入座→倒茶水并请所负责的设计师→洽谈中随时查看客户是否需要增加茶水（增加茶水时礼貌用语：您好**，打扰一下，帮您增加茶水。）→见客户要离开时，走到门口作出“请”的姿态并礼貌的说“**，您/您们请慢走”，客户出店后，挥手示意。▲不认识的客户接待整体流程：

见客户进门时→起身礼貌迎接“欢迎光临，XX装饰” →引导入座同时询问客户称呼和所负责的设计师→倒茶水并请所负责的设计师→洽谈中随时查看客户是否需要增加茶水（增加茶水时礼貌用语：您好**，打扰一下，帮您增加茶水。）→见客户要离开时，走到门口作出“请”的姿态并礼貌的说“**，您/您们请慢走”，客户出店后，挥手示意。

2、同事陪同客户进店整体流程：

见同事陪同客户进门时→起身礼貌迎接“欢迎光临，XX装饰”→倒茶水→洽谈中随时查看客户是否需要增加茶水（增加茶水时礼貌用语：您好**，打扰一下，帮您增加茶水。）→见同事陪同客户要离开时，走到门口作出“请”的姿态并礼貌的说“**，您/您们请慢走”，客户出店后，挥手示意。

二、前台日常工作流程：

1、搞好老板办公室和接待客户室的卫生

2、接听电话，以真诚甜美的声音，展现公司良好的形象。

3、应对设计师手头现有的工作充分掌握，这可做到合理安排。（设计师工作量、设计水平等）

4、及时对设计师服务的客户进行跟进，督促设计师对咨询客户进行追踪服务，然后填写《意向客户沟通记录表》。

5、对已与我公司签单的客户，进行施工跟进回访，施工期间跟进不得低于三次，了解客户对施工服务的看法，并及时将跟进记录上报给公司经理。

6、对已竣工的客户进行电话回访，原则上应该在保修期内，每季度回访一次，并填写《竣工客户售后服务记录表》，及时将客户反映的问题，反馈到工程部，对需要保修的工程，督促工程部进行保修。并将工程部维修情况及时反映到公司经理处。

7、为非装修客户提供服务，及时引荐到各部门。

8、①为前来应聘的求职者提供服务，安排填写《应聘表》，并及时将应资料上报到公司人力资源部门。人力资源部门审核后，由前台通知应聘者前来面试。前台将《应聘表》《面试记录表》交给面试部门主管。当人才被录用后，由前台负责通知其前来报到。

②人才报到后，由前台将应聘人员提交的资料进行整理，填写《录用人员资讯表》，粘贴各种证件。

7.装饰公司设计流程 篇七

关键词：活动—组织流程图,维修流程,流程优化,工业工程

0 引言

随着经济的飞速发展,市场环境的灵活多变以及客户要求的不断提高等因素影响,各个企业越来越重视组织的业务流程优化问题,只有反应迅速、高效的流程才能迅速满足市场需求。目前,多数企业是在执行业务流程的过程中通过员工自身的实践经验发现流程中不合理的地方,提出改进意见。由于员工本身工作职位的局限性,这种凭借人工经验发现流程问题的方法,多数缺少从整个流程的全局角度出发思考流程优化问题,优化的流程缺少科学有效性。

本文运用活动—组织流程图的方法,研究了S公司售后服务维修流程,分析了该公司现有维修业务流程中存在的问题,提出改进方法,最后验证分析优化后的流程并评价了优化后的效果。

1 文献综述

受世界工业史发展路线的影响,无论是企业的业务流程优化理论、产品管理体制、业务流程变革理论,还是信息流管理都源于西方。例如一些著名的理论:业务流程变革理论、业务流程再造理论、业务流程优化理论以及关于业务流程的管理理论等。Michael Hammer第一次提出了业务流程的概念,他提出业务流程就是一系列能够为客户创造价值的相关联的活动进程,该概念为企业的业务流程优化提供了一个最原始的理论依据[1]。Michael Hammer和James Champy两人共同著作了《再造公司—企业革命的宣言》,书中,他们以企业现有的业务为基础进行彻底的再思考、再设计,从而最终获取服务、质量、成本以及交货期的决定性改善对业务流程进行了更为详尽的定义[2]。

步入21世纪后,专家和学者们对业务流程进行了更深的研究。国外在相关的业务流程的建模研究以及自动化管理方面做出了杰出的贡献。Micrografx公司开发的仿真分析管理软件和CACI公司的Simprocess都为公司流程优化提供计算机技术支持[3]。运用这些软件研究公司的各个流程,及时发现公司业务流程中现存的问题,对提高公司的竞争力有很大的帮助。随着IT技术的不断发展,IT技术也逐步开始运用到了各个行业中,IT技术也将对BPI产生很大的影响。

2 研究方法

活动—组织流程图就是把业务活动流程图和组织流程图组合在一起共同组成的流程图,活动—流程图用图的方法清晰地表明了流程中的活动主体及业务活动的前后紧密的衔接关系。该流程图的上部分填写活动内容名称和活动序号,下部分填写相应活动的名称及对应的组织序号[4],如图1所示。

活动—组织流程图容易理解,并且形象直观地表现了业务中活动与活动之间联系的同时也体现了不同的工作人员组织之间的相互关系,使人能够快速熟悉业务流程。

2.1 基于活动—流程图的分析方法

该方法根据活动—组织流程图写出其邻接矩阵,对邻接矩阵进行计算出相应的可达矩阵,然后根据可达矩阵找出流程中的活动环及组织间往返次数,进而发现流程中不科学的环节。

(1)邻接矩阵和可达矩阵

活动—组织流程图的邻接矩阵A是用来表明流程中各个环节之间的直接关系。邻接矩阵的定义如下:,当j活动为i活动的后衔活动时,aij=1;其中,n为组成流程的所有活动的个数,即活动—组织流程图中的节点数,邻接矩阵表示了流程中的两两活动间是否有紧前紧后的衔接关系[4]。流程中的开始活动即为输入活动,结束活动即为输出活动。如果矩阵中aij元素的值等于1,则说明第j项活动是第i项活动的紧后活动。

邻接矩阵经运算后可得对应的可达矩阵R,它表示的是流程图中各节点间通过一定长度的通路后可达的程度,可达矩阵的实际含义表示的是各节点间的间接关系或直接关系[4]。其定义为:,其中:n为矩阵的阶数;I为单位矩阵。

可达矩阵能够清楚的显示流程中两两环节是否有前后的顺序关系。也就是说如果元素值rij为1,则表明活动i是活动j前面的活动。

(2)活动链、活动环、组织链与组织往返

定义1假设i和j分别表示的是流程中的输入活动和输出活动,那么从i到j有顺序地连接起来的活动的集合就是从i到j的活动链[4]。

定义2在可达矩阵R中,行元素与列元素分别对应相等的活动构成的环,称为活动环。

如果可达矩阵R中的rij元素等于1的话,那么i与j间肯定存在活动链。所有活动链所包括的活动可以用i的可达集(可达矩阵R中的第i行中所有值是1的列所对应的全部活动组成)和j活动的先行集(可达矩阵R中第j列中所有值是1的行所对应的全部活动组成)的交集找出,其中。具体算法如下[4]:

算法1

(1)设活动链的顺序指标C=1,初始活动;

(2)若,则已获得活动链,停止,否则,执行步骤3;

(3)若,且rij=1,令C=C+1,,转入步骤(2)。

定义3组织链:在一条活动链中,按照活动链的顺序将活动对应的组织顺次排列连接到的组织链。在组织链中任两个组织(A和B)间交互一次业务,组织间往返就为1[4]。

假设组织链A、B为的任意两个组织。删除A与B除外的其他所有组织,将余下的组织A和B以原顺序顺次连接,然后将相邻组织一样的进行合并,设最终得到的链中A、B的个数为K,则组织A与组织B之间的组织往返次数为:,其中:表示小于等于X的整数[4]。

2.2 运用该方法的操作步骤

步骤1确定需要研究的对象的流程;

步骤2将该流程分成若干子流程,并画出其管理流程图;

步骤3画出某一个子流程的流程图;

步骤4根据子流程图中各活动间的衔接关系,写出它的邻接矩阵,并确定该流程的输入和输出活动;

步骤5根据步骤4中的邻接矩阵计算出对应的可达矩阵,并找出所有的活动链和活动环;

步骤6找到所有活动链相应的组织链,然后对其组织往返次数进行计算;

步骤7找到全部组织往返次数和活动环大于1的活动链,运用ECRS(消除、合并、重排、简化)法则或结合其他工业工程的方法进行流程优化,优化之后,再运用活动—组织流程图分析法,对优化后的效果进行验证、对比与评价。

3 S公司维修流程现状描述

S公司是一家提供动力传动设备的全球500强公司,生产的工业产品品种齐全,基本能满足所有工业生产的需要,包括齿轮马达、风力发电产品、标准减速机、联轴器及其他的零部件。其售后服务部门是一个能给公司创造巨大利润的部门之一,部门每个月的业务量能达到1 000万左右,该售后服务部门是一个庞大且复杂的系统,S公司旗下有6个分公司。售后服务部门提供给顾客的服务主要有五种:备机销售、备件销售、室内维修、现场服务、改造翻新。本文主要针对占业务量较多的维修这种服务进行研究。运用组织—流程图的分析方法找出维修服务服务流程中不合理的环节并针对现存的问题提出改进意见,以缩短服务时间,提高服务效率,保证客户忠诚度。

维修业务是占S公司售后服务主要的业务,为公司带来了巨大的经济收益,保证优质的售后维修服务才能保证企业的盈利能力并不断的维持、发展客户。经过实地调研得知,目前S公司售后服务维修业务流程如下:

(1)客户提出申请维修服务;

(2)协调工程师接到客户服务申请之后,询问客户信息以及需要维修的机器类别和型号,并简要了解出问题机器的状况,并通知客户邮寄返修件;

(3)客户邮寄返修件到公司;

(4)客户邮寄的返修件到公司以后,协调工程师确认客户信息并且确认收货;

(5)车间员工收到协调工程师的通知后确认接收返修件,然后对返修件进行拆机检查,做出拆机报告;

(6)协调工程师针对车间员工做出的拆机报告做报价、合同;

(7)订单处理员将协调工程师做的合同进行登记,内容包括客户名称,最终成交价,以及折扣等;

(8)部门经理收到合同之后进行审批,审批不合格的退回给协调工程师;

(9)部门经理审批之后转给商务经理审批,审批不合格的退回给协调工程师,合格的签字之后转交给订单处理员;

(10)订单处理员对合同再次登记,盖合同章,确认无误;

(11)订单处理员将盖章之后的合同进行扫描,将电子版合同传给协调工程师;

(12)协调工程师接收合同,将电子扫描版的合同电子邮件传给客户签章;

(13)客户确认签章,付款;

(14)协调工程师确认收款;

(15)财务工作人员确认核对收款、开发票;

(16)订单处理员在SAP中建工单;

(17)部门经理和车间员工开会对订单的紧急程度进行排序;

(18)车间员工按照订单排序顺序进行维修;

(19)订单处理员对发票进行核对,有问题的发票返回财务工作人员二次核实;

(20)核对无误的发票订单处理员邮寄发票给客户。

活动—组织流程图描述如图2:

1-申请服务;2-核对客户信息;3-寄回返修件;4-确认收货;5-收货做拆机报告;6-报价做合同;7-登记合同;8-审批签字;9-审批签字;10-登记、盖章;11-扫描存档下发;12-接收合同;13-签章付款;14-确认收款;15-建工单;16-订单排序;17-维修;18-核对、开票;19-核对发票;20-邮寄发票。A-客户;B-协调工程师;C-车间员工;D-订单处理员;E-部门经理;F-商务经理;G财务工作人员。

根据图2写出它的邻接矩阵设为A,邻接矩阵经过计算可得到与之相应的可达矩阵为R,其中活动1为输入活动,活动20为输出活动;活动6、7和8形成一个循环结构即活动环,活动18和19形成一个活动环。

由可达矩阵经过算法1,可找出流程中最长活动链和最短活动链及其对应的组织往返次数分如下:

最长活动链:1-2-3-4-5-6-7-8-6-7-8-9-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20

A,B组织间往返次数;C,D组织间往返次数;D,E组织间往返次数;A,D组织间往返次数;B,C组织间往返次数。

最短活动链:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20

A,B组织间往返次数;C,D组织间往返次数;D,E组织间往返次数;A,D组织间往返次数;B,C组织间往返次数。

从上述活动—组织流程图和活动链中组织间往返次数的计算数据可以发现,该公司售后服务维修业务流程存在以下问题:

(1)确认的环节过多,造成组织间往返次数增加;S公司在工作分工方面做得过于细化,导致在处理业务的过程中有很多的确认沟通环节,协调工程师、车间员工、订单处理员以及部门经理之间的循环结构多,导致处理业务的效率大大降低,同时降低了响应客户的速度,进而影响客户满意度和和客户忠诚度。

(2)根据可达矩阵可知,该流程中存在不合理的活动环,人力资源安排不合理,工作分配不合理。协调工程师负责处理与客户的沟通协调,订单处理员负责SAP中订单处理,而在现实的工作中,订单处理员同时负责合同的登记,期间要反复和协调工程师进行核对,并且合同稍有变动订单处理员就要进行记录变动的是什么,这样做忘记了登记的初衷,浪费了大量的时间精力在核对记录上,而记录的信息是在SAP系统中都能查到了,并且公司有档案盒电子版的合同记录,订单处理员登记合同这个安排不合理。

4 流程优化与评价

4.1 流程优化

针对上述流程中现存不合理的环节,提出以下几点优化建议:(1)确认收货可以由车间员工直接确认,不需要由协调工程师和送返修件的确认环节,该确认工作可以直接由车间人员完成;(2)由于部门有电子档案和纸质档案且合同的详细信息,SAP系统中均有详细的记录,经过长期的观察发现,订单处理员记录的合同情况多数是用不上的,所以订单处理员反复记录、扫描的环节可以删除,领导审批可以采用电子签名;(3)发票邮寄问题,财务人员可以开出发票之后直接邮寄给客户,不需要转交给订单处理员将发票邮寄给客户,这样增加了中间环节,浪费时间。图3为优化后的活动—组织流程图:

1-申请服务;2-核对客户信息;3-邮寄返修件;4-收货、做拆机报告;5-做报价、做合同;6-审批签字;7-审批盖章;8-登记打印;9-接收合同回传给客户;10-付款签章;11-确认收款;12-建工单;13-订单排序;14-维修;15-开发票邮寄给客户。A-客户;B-协调工程师;C-车间员工;D-订单处理员;E-部门经理;F-商务经理;G-财务工作人员。

图3中,运用该方法再次分析改善后的维修业务流程,它的邻接矩阵为A,邻接矩阵经过矩阵运算可得到它的可达矩阵R,其中活动1为输入活动,活动15为输出活动;活动5、6和7构成一个循环结构即活动环,该活动环是审批环节不可避免的活动环。

由可达矩阵经过算法1,可找出流程中最长活动链和最短活动链及其对应的组织往返次数如下:

最长活动链:1-2-3-4-5-6-5-6-7-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15

A,B组织间往返次数;C,D组织间往返次数;D,E组织间往返次数;A,D组织间往返次数;B,C组织间往返次数。

最短活动链:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15

A,B组织间往返次数;C,D组织间往返次数m C,,D,=1;D,E组织间往返次数;A,D组织间往返次数;B,C组织间往返次数。

4.2 优化前后效果对比

为了便于比较优化后的效果选择优化前维修业务流程中最短的活动链和优化之后的维修业务流程最长的活动链进行比较。

(1)组织往返次数减少

优化前维修业务流程中最短活动链中各个组织往返次数为:

优化后维修业务流程中最长活动链中各个组织往返次数为:

维修业务是整个售后服务部门的绝大多数业务,显然优化后最长的活动链比优化前最短的活动链少3次组织间的往返。针对售后服务繁多的业务量来说,能够明显的提升工作效率和响应速度。

(2)提高了人员利用率,工作安排更合理

优化前的业务流程中订单处理员与协调工程师,订单处理员与部门经理、商务经理之间的反复沟通确认环节繁杂,且大多数都是没有实质性增值的活动,通过删除、合并这些活动,大大减少了没有价值的繁琐的沟通环节,使得协调工程师和订单处理员不再忙于琐碎的沟通事物,从而有更多的时间处理业务问题,真正加快响应市场需求的速度,从而保证客户忠诚度和满意度。

5 结论

本文将活动—组织流程图的分析方法运用到S企业售后服务维修业务流程中,并成功地找出业务流程总存在的问题,提出改进意见,验证分析了优化后的流程,对比优化前的流程,并进行效果评价,证明运用活动—组织流程图的分析方法分析业务流程能够清晰的反映出业务流程中存在的问题,为企业流程优化提供了有效的工具。

参考文献

[1]Michael Hammer.Reengineering the Corporation:A Manifesto for Business Revolution[M].London,U.K.:Beazley,1993.

[2]Michael Hammer,James Champy.Reengineering the Corporation:A Manifesto for Business Revolution[M].Harper Collins Publishers,2004.

[3]Van Der Aalst W,Adriansyah A,de Medeiros A K A.Process mining manifesto[C]//Business process management workshops.Springer Berlin Heidelberg,2011:169-194.

[4]何权.基于协同的设备维修管理模式[D].重庆:重庆大学(硕士学位论文),2005.

[5]Rozinat A,de Jong I S M,Gunther C W.Process mining applied to the test process of wafer scanners in ASML[J].Systems,Man,and Cybernetics,Part C:Applications and Reviews,IEEE Transactions on,2009,39(4):474-479.

[6]Zeng Q,Sun S X,Duan H.Cross-organizational collaborative workflow mining from a multi-source log[J].Decision Support Systems,2013,54(3):1280-1301.

8.装饰公司设计流程 篇八

关键词：财务管理 乳业公司 流程优化 模式

我国乳业公司在长期的发展过程中逐渐面临着诸多挑战，其中因饲料成本上升而导致的原料价格上涨，直接影响到公司的产品定价能力。同时，随着近年来有关乳制品质量问题的屡屡曝光，也深刻影响到包括完达山乳业在内的大型乳制品企业的盈利能力。针对上述现状，优化公司的财务管理流程则显得十分关键。

首先需要明确，应对上述挑战仍取决于公司内控措施的构建。而财务管理作为内控系统中的一项重要工作，则起到核心的约束功能。为此，建立起针对它的优化模式，便能以点带面的完善公司内部控制的策略效应。那么什么是财务管理流程呢。本文并不采纳会计流程的说法，而是在资本循环公式中G—W—G`的范畴下，来进行优化模式的构建。

鉴于以上所述，笔者将就文章主题展开讨论。

一、财务管理流程优化的内在要求

解读上面所提到的资本循环公式，其在时间维度上先后经历了原料采购阶段、生产阶段、产成品销售阶段。而在空间维度上若要使公司的经营能够循环往复，则需要将资金合理配置在三个阶段。以下，主要从时间维度上，来理解财务管理流程优化的内在要求：

（一）原料采购阶段的内在要求

原料采购需要根据乳业公司的产能水平进行数量控制，并还需要根据产品品项决定不同性状原料的比例结构。另外，原料的运输、仓储还将产生一定的物流成本，而这些都应是财务管理需要考虑的环节。此时的流程优化的内在要求，则通过强化资金预算体现出来。实践表明，单向度的来考察资金预算，其准确性并没有多大问题。而采购资金是否真实使用在原料购置阶段，则成为优化财务管理流程的核心问题。

（二）产品生产阶段的内在要求

产品生产阶段涉及到诸多费用的支出，如人工费用、能源消耗费用、原料奶及其他原辅料损耗费用，当然还存在着固定资产折旧。尽管从产品价格的形成机制来看，上述费用经核算而确立的成本，都将反映在单位产品的价格之中。但在目前激烈的市场竞争之中，通过有效监管资金使用便可借助其约束功能，来强化生产中的成本控制，最终，增强公司的产品定价优势。

（三）产品销售阶段的内在要求

产品销售阶段涉及到乳制品的市场推广和资金回笼两大环节。当前国内品牌乳制品普遍面临着不利的市场地位，这就要求在品牌塑造、客户关系管理等方面下大功夫。从而，这就为财务管理提出了新的要求。另外，随着商业信用普遍应用于乳业公司与下游分销商之间，因此，合理界定资金回笼规则不仅关系到公司的利益，也直接影响到与下游客户的关系维系。

二、要求引导下的模式定位

在上述要求引导下，财务管理流程优化的模式可定位于以下三个方面。

（一）原料采购方面

原料采购过程中便存在着资金的投入，此时所面临的挑战就是资金使用的合理性与否。这里的合理性表现在资金使用的真实性和有效性两个方面。其中，真实性是指凭证背后经济事件是否发生，而有效性则指事件发生与原料采购的匹配度如何。不难发现，单纯通过发票、收据等凭证难以获得真实情况，从而就成为财务管理流程优化模式的具体指向。

（二）产品生产方面

产品生产存在着大量的成本支出，而作为合理成分的成本支出是必然的。这里主要针对因人为浪费而产生的不合理资金耗费。不合理资金耗费一般是通过原料利用率较低、余料使用不完全等途径产生的。这就使得，公司资金在实物形态上出现了低效益情况，可能会追加资金供给。由此，这是在流程优化中需要解决的问题。

（三）产品销售方面

乳业公司往往采取分销渠道来进行产品的市场投放，从而必然产生渠道维护费用和商业信用。对于资金回笼影响最大的则是商业信用环节，这其中往往因中间商（KA店）有意压款而出现公司资金回笼速度减慢。因此，在财务流程优化上应设法给予策略构建。

以上三个方面，就为下文的模式构建提供了路径指向。

三、定位驱动下的模式构建

根据上文所述并在定位驱动下，模式构建可从以下三个方面进行。

（一）提升财务人员的岗位素养

从公司现状来看，财务人员都具有良好的专业背景，且在岗位培训中也在不断提升业务能力，所以关键在于提升岗位意识。针对这一要求，公司人力资源部门和财务部门，可以通过案例教学的形式深化财务人员对岗位意识的理解。结合青年财务人员的职业发展，强调岗位意识对他们事业发展的重要性。最后，还应配合建立相应的岗位考核机制。

（二）创新财务管理手段

不难发现，针对完达山公司这种大型乳业生产组织而言，如何避免资金预算、监管中的信息不对称现象才是关键。因此，手段创新还可以从组织形式上下功夫，即将专业技术人员纳入到财务专项管理的队伍里，借助他们的专业知识对项目资金预算申请给予合理审批。这就避免了因财务人员不懂技术而被业务部门牵着鼻子走的情况。

（三）完善资金审计工作

包括完达山在内的大型乳业公司，一般采取的是事业部组织形态管理模式。这就意味着各分厂都有相对独立的财务权限。因此，定期对其进行审计就显得格外必要。这里笔者强调，鉴于国有公司内部特有的关系性干扰因素，还应建立针对总厂财务审计部门的督导部门，以及引入第三方审计组织的需要。从近年来公司暴露出的问题来看，很多都在于审计不严而流于形式所导致。

四、小结

本文认为，需要在资本循环公式中G—W—G`的范畴下，来进行优化模式的构建。最后，文章权当抛砖引玉之用。

参考文献：

[1]李莉.企业财务管理浅析[J].商业文化（下半月），2011（5）

[2]邵柏清.加强企业财务审计工作的思考[J].中国城市经济，2011，（3）

9.装饰工程公司工作流程 篇九

很多客户向我们反映，不知如何与装饰公司打交道。为了让您明明白白做装修，我公司制定了详细的工作流程。当我们荣幸地为您服务时，您会得到一份工作程序指南，它不但可以让您了解家装步骤，同时也可以指导您对一些工艺进行自检，使您放心踏实。我们工作细致地划分，最大程度减少装修给您带来的麻烦。

01 免费咨询（客户带上平面图至公司进行免费咨询）；

02 精彩案例欣赏（实例照片、设计方案图范本、施工图范本）；

03 上门量房、设计师初步与客户沟通；

04 绘制平面图，为客户做初步预算；

05客户修改、确认后付设计订金1000元；

06 做详细设计方案（包括平面图、顶面图、立面图、节点大样、水路施工示意图、电路施工示意图、局部透视图、部分立体效果图、设计说明）、出预算价格；

07 客户修改、确认、签定施工合同（签定合同之前图纸需要经工程管理部审核签字，预算由财务部审核签字）、客户交首期款（总工程款40%）；

08 材料配送中心备料；

09由业主、工程部人员、设计师、项目经理到现场进行图纸会审、技术交底； 10 工程部提供施工进度计划，甲供材料清单及进场时间；水电材料进场验收，客户签字确认；隐蔽工程验收（水路、电路、防水验收），绘制水路、电路竣工图、客户签字确认 13 瓦工验收、客户签字确认；客户交第二期款（总工程款30%）木工材料进场验收、客户签字确认；木工基层验收、客户签字确认；客户交第三期款设计师至现场进行设计核查、与客户交流；木工饰面验收、客户签字确认或后场家具进行验收、客户签字确认；（总工程款25%）19油漆材料进场、客户签字确认或后场家具安装完毕、客户签字确认；油漆验收、客户签字确认；安装验收、客户签字确认；橱柜验收、后场家具安装完毕验收、客户签字确认；设计师核查最终效果、提供家具及软装饰布置建议；竣工决算（增项、减项）；竣工验收、客户签字确认；客户交尾款；（总工程款5%）给客户出具收据或发票、保修卡；

10.公司地址变更流程 篇十

公司地址变更是公司一项基础性工作，这项工作的管理部门是工商行政管理部门，依据《中华人民共和国公司登记管理条例》办理，具体流程如下：

1.办理程序

1、申请营业执照变更（迁入地工商局）；

2、办理工商转出（迁出地工商局）；

3、领取新营业执照（迁入地工商局）；

4、变更税务登记证；

5、变更组织机构代码证。

2.提交材料

一、申请营业执照变更（迁入地工商局）

申报材料:

1、公司法定代表人签署的变更登记申请书；

2、公司委托代理人的证明（委托书）以及委托人的工作证或身份证复印件；

3、股东会决议；

4、修改过的公司章程（包括修正案）；

5、新住所证明，租赁房屋需提交租赁协议书，协议期限必须一年以上（附产权证复印件）；

6、营业执照正副本、IC卡（电子版营业执照）原件+复印件（加盖公章）；

7、其它有关文件。（注：申请人向拟迁入地的登记机关提交上述变更材料后，拟迁入地的登记机关初审合格后出具《企业迁移通知书》）

二、办理工商转出（迁出地工商局）

申报材料:

《企业迁移通知书》（注：企业将《企业迁移通知书》交到迁出地登记机关；迁出地登记机关将登记档案采用挂号邮递方式邮至迁入地登记机关。）

三、领取新营业执照（迁入地工商局）

四、变更组织机构代码证

申报材料：

1、代码变更申请表；

2、法人身份证明；

3、变更后的工商营业执照、各部门批复复印件；

4、原代码证书正本、副本，代码证IC卡。

办理时限：换证3个工作日。

五、变更税务登记证

申报材料：

1、原税务登记证件原件（正、副本）；

2、加盖公章的《变更税务登记申请表》；

3、营业执照/注册证/登记证/其他核准执业证书（原件+复印件）；

4、组织机构代码证（原件+复印件）；

5、注册地/经营地的房屋产权证/使用权证明（门牌号有变更的须提供公安局新编门牌号证明）、租赁合同（涉及转租的需提供转租协议）原件。

11.装饰公司设计流程 篇十一

【摘 要】 针对船舶触碰码头纠纷存在的问题，以码头公司为研究对象，提出在应对此类案件时码头公司应采取的应急处理流程。在此基础上，分析应急处理流程中有关注意事项：证据保全、扣押船舶、担保的获取、码头检测和修复、损失确定及索赔途径等。及时、准确地处理好船舶触碰码头纠纷，可最大限度地维护双方当事人的利益。

【关键词】 船舶；触碰；码头

船舶触碰码头纠纷具有法律关系复杂、标的额大、处理周期长、法律法规针对性规定较少且不够明确、处理途径和手段多样化等特点。为及时、正确地处理好船舶触碰码头纠纷，最大限度地维护公司利益，特撰写本指引。

1 应急处理

在船舶触碰码头后，码头所属公司（以下简称码头公司）应迅速进行以下应急处理：

（1）码头值班人员须立即向码头公司领导和调度室报告，码头公司及时向上级公司业务部、法律事务部门等相关职能部门报告（包括肇事船舶名称、所有人、经营人、船籍港、船舶总吨位，以及触碰的检验过程和预估损失，并及时提供现场相关设施或船舶损失的照片）。

（2）通知船方代理，并要求代理告知船方，或要求船长直接告知船方。

（3）通知拖船待命，并备好主机。做好火灾、物料泄漏（特别是油污）的应急处理准备。必要时，在取得海事部门的书面指令或者肇事船舶船长的确认书（申请书）的前提下，提供抢险救助等服务：①海事部门指令救助的，应在救助前或者险情排除后要求船长对相关救助内容、救助方法、救助工具、救助工作量，以及计费方法、救助费用进行确认；②船长申请救助的，应在救助前对基本的救助内容和计费办法进行确认，并签订救助协议。

（4）委托律师或咨询常年法律顾问。律师尽早介入并提供专业法律意见，对规范、合法地开展制订应对策略、保全证据、获取担保、估算损失等纠纷处理前期工作具有重要作用，可确保在后续的索赔过程中占据主动地位。

（5）通知保险公司。

（6）证据保全。

（7）起草事故经过及明显的损失情况材料，复印船舶证书、所有权证书、国籍证书、船检证书等资料，并让船长签字确认。

（8）向海事、港口、环保等相关政府部门报告。情况严重的，需请求海事部门介入事故调查，划分责任，并出具事故责任报告书。

2 证据保全

“打官司就是打证据”。在船舶触碰码头案件处理中，即使船方承认全部责任，在碰撞范围、受损程度、责任大小、有无他因等方面也可能会存在争议。应重视证据收集，利用证据还原事实真相，故证据保全是第一要务。

2.1 证据分类

2.1.1 救助费用证据

（1）见前文（3）所述；

（2）投入人员的清单：指挥人员、部门管理人员、一线员工等，应列明人数、岗位、工班等；

（3）投入设备的清单：吊机、工程车辆、发电机、抽水泵等，应列明数量、单位、工班、损耗等；

（4）投入拖船的清单：拖船名称、主机功率、备车时间、航海日志、轮机日志等。

上述证据同时适用外聘单位的协助施救。

2.1.2 码头触碰损失证据

（1）检测费用：检测合同、发票、支付凭证等；

（2）设计费用：设计合同、发票、支付凭证等；

（3）修理费用：招标书、投标书、修理合同、监理合同、结算书、支付凭证、保险公司委托的评估报告等；

（4）营运损失：根据法律规定，以实际减少的净收益（按停止使用前3个月的平均净盈利）计算，部分使用并有收益的，应当扣减；

（5）审计报告。

2.1.3 事故证据

水上交通事故责任认定书、肇事船舶证书、航海日志、船员适任证书等。由于该类证据基本上可以在海事部门取得，公司应当跟进海事部门的调查，消除可能对公司产生不利局面的问题。

2.1.4 其他证据

因该事故而产生的来往邮件、信件、传真、聊天记录等书面记录，以及电话录音、录像、会谈记录等证据。

2.2 证据保全的基本方法

调取监控录像并刻制光盘；事故现场和会谈现场拍照、录音录像；文字描述；到相关职能部门（如海事部门）调取资料；调取航海日志；调取各种船舶证书资料；制作会谈记录或纪要；签署合同或其他法律文件。必要时，请求海事法院进行海事证据保全。

2.3 证据保全应注意的事项

（1）应符合诉讼法对证据的基本要求；

（2）应在第一时间进行，以免证据灭失；

（3）应尽可能保全证据原件，确实不能的，可通过复印、复制等方式保全，但应做到与原件一致或能与其他证据相互印证；

（4）所有保全的证据应由船上船长或其他相关人员签字，必要时由船方代理盖章确认；

（5）如已委托律师，证据保全应在律师的参与或指导下进行。

3 扣押船舶

船舶扣押是海事诉讼独有的一种财产保全形式，分为诉前扣押和诉讼中扣押两种。在船舶触碰码头纠纷案件中，主要牵涉到诉前扣押船舶（即诉前财产保全）。

3.1 诉前扣押船舶

（1）码头公司向船舶所在地的海事法院提出诉前扣押船舶申请，并向法院提交下列文件：

①诉前保全申请书。内容包括：申请人的名称、国籍、地址，以及法定代表人的名称；被申请人的名称或被扣押船舶的名称、国籍；申请扣押船舶的主要理由；损失或请求的大概数额，包括组成、内容、分类；要求被申请人或被扣押船舶提供担保的数额和担保的货币种类；申请人的保证条款；法院的名称和申请的时间；被申请扣押船舶停泊的地点和可能离港的时间。

②码头公司的法定代表人身份证明文件和授权委托书。

③初步证明请求权利的主要证据。主要包括：海事部门出具的事故报告书；码头损坏的初步检验报告；提单或其他运输凭证；与案件有关的、能证明债权的合同；与案件有关的所有权证明；来往的有关函电，包括邮件、传真、聊天记录等；其他能证明债权的主要证据；如申请扣押对海事请求负有责任的人的所有其他船舶，则应提供相应证据，并应符合上述规定。

④码头公司对扣船申请所作的保证书和保证人的营业执照、资产负债表或资信证明。

（2）若被扣押的船舶属国内船舶，在法院实施扣押后的15天内，码头公司应提起诉讼；若被扣押的船舶是涉外船舶，在法院裁定准许扣船后的30天内，码头公司应提起诉讼。提起诉讼后，扣押船舶即由诉前财产保全转为诉讼中财产保全。若在法定期限内码头公司未提起诉讼的，法院应立即释放被扣押船舶，码头公司可能需要承担被扣押船舶在被扣押期间产生的损失。

（3）被申请人向法院或码头公司提供足额的担保后，法院才能释放船舶；在法定扣押期限内被申请人拒不提供足额担保，且船舶不宜继续扣押的，码头公司在提起诉讼或仲裁后，可向法院申请拍卖船舶。

（4）为防止扣船错误给被申请人造成损失，码头公司在诉前申请扣押船舶时，除船员工资、人身伤害等案件外，应根据海事法院的要求提供反担保。在扣船实践中，码头公司为节省费用或一时不能筹措到足够的资金，可向法院提交限额担保，如提交扣船10天或30天的有关担保费用。如果扣船超过该期间，被扣押船舶即处于无反担保的状态，法院会要求追加担保的数额，不追加担保的，法院将解除对船舶的扣押。

3.2 诉前财产保全注意事项

（1）针对国内、国外船舶采取不同的扣押方式。国内船舶可采取船舶活扣押，即法院扣押船舶的所有权证书，并通知海事部门或渔监部门不予办理该船舶的买卖、赠与等所有权转移手续，不予办理在该船舶上设立抵押权或其他限制船舶所有权的手续，而允许所有权人继续对该船舶占有、使用、经营、管理、收益的一种海事请求保全措施。对涉外船舶则不能采取船舶活扣押方式，而应将船舶扣押在港口前沿或锚地，并由有关政府机关对船舶进行监管，以防止船舶私自启航移动。

（2）必要时，可对船舶进行二次扣押。二次扣押的法定条件是：被请求人未提供充分的担保；担保人有可能无法全部或者部分履行担保义务；海事请求人因合理的原因同意释放被扣押的船舶或者返还已提供的担保；不能通过合理措施阻止释放被扣押的船舶或者返还已提供的担保。

4 担保的获取

由于船舶触碰码头事故所造成的各种损失只有在受损码头修复完毕，甚至诉讼结束后才能确定，时间跨度长，而将肇事船舶长期扣押在码头显然是不可能的。为确保所受损失能得到实际赔付，肇事船舶方需要在船舶离港前向受损码头公司提供足额担保。

4.1 担保方式

担保可通过船港双方协商或法院扣船的方式取得。通过船港双方协商取得的担保，如船港双方未能协商解决赔偿事项，码头公司应自触碰事故发生之日起2年内向法院提起诉讼。

担保的方式主要有现金、保证、抵押或质押。以现金方式担保的，现金通常为人民币，也可以是硬通货币，船方应将担保金存入码头公司可控的银行账户中。以抵押或质押方式担保的，应审查担保物的价值及变现可能性，办妥抵押、质押登记手续。保函以保证方式担保的，属实践中最常见的保证担保方式，通常由银行、保险公司、船东互保协会、大型企业提供；保函应当在船舶离港前取得，若对方未能及时提供的，码头公司则应当采取扣船措施。

4.2 保函审核

码头公司在接受保函前，必须对保函的出具主体、保函措辞进行严格审核，审核要点包括但不限于：

（1）担保人的主体资格及资信状况，担保是否违反国家法律行政法规强制性规定等。

（2）尽可能接受境内第三方出具的保函。若保函直接由境外担保人出具，可能会产生境外强制执行问题。境外强制执行历时久、手续繁、法律障碍多，还会产生许多额外成本，执行不到位的风险远大于境内强制执行。因此，码头公司一般不应直接接受境外担保人提供的保函。

（3）保函的受益人应广泛覆盖所有可能受损害方。除码头公司是当然的受益人外，保函的受益人还应根据实际情况涵盖码头公司的保险公司、码头的租赁经营人、其他因此可能遭受损害的受害人。

（4）不得为担保人履行担保义务设置不合理的条件。除和解协议生效、法院判决或仲裁裁决生效等条件外，保函不得为担保人履行担保义务设置其他条件，即一旦确定赔偿数额，担保人就应该无条件支付赔偿款，全面履行担保义务。

（5）担保金额应足以赔偿相关方所遭受的全部直接和间接损失。我国《海事诉讼特别程序法》规定除3种法定情形外，码头公司不得二次扣押肇事船舶。一旦肇事船舶离开码头，再增加担保金额就会相当困难。即使符合法定条件可以重复扣押肇事船舶，也必须待肇事船舶再次进入我国海域才允许；如果肇事船舶不再进入我国海域甚至被拆解了，那么，受害人就只能望船兴叹。保函的担保金额必须充分，应至少超过估算损失的50%以上。

（6）担保事项应当分为救助费用保函和码头损失保函。需要注意的是，救助货物所产生的救助费用的支付主体为货主，因此，在放货之前，码头公司应当取得货主或货主保险人的保函，而非船舶所有人或船舶所有人保险公司的保函。

（7）保函应列明相关附随内容。保函中常见的附随信息有：

①船方指定法律文书的国内接收方。为避免产生未来诉讼中的法律文书域外送达障碍，应在保函中确定法律文书的国内接收人。国内接收方一般为船方指定的我国境内的律师事务所。

②将被担保人与肇事船舶的基本信息作为附件一并提供。基本信息一般包括船舶所有权证书，船籍证书，船检证书，航海日志，船舶所有人、光船承租人等所有相关公司的注册证明文件和/或其他资料。如果是复印件，还应要求担保人盖章确认。

③光船承租人基本信息。船方应明确在触碰事故发生时肇事船舶是否存在光船承租人。若存在，应列明光船承租人的基本信息；若不存在，则应声明不存在光船承租人，同时承诺“因声明不实，实际上存在光船承租人，由担保人承担应由光船承租人承担的赔偿责任”。

④保函的效力及有效期（有效期一般应约定到纠纷全部解决之日）、法律适用和争议管辖等。

（8）保函须为正本，且不可撤销。