手机行业分析报告

手机行业分析报告（精选8篇）

1.手机行业分析报告 篇一

手 机 行

渠 道 分

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一、手机市场渠道特点和发展趋势分析 业 析

（一）渠道特点

综观当前手机渠道市场，由于手机行业的差异性，造成了手机市场具有其独特的特征：1.渠道模式多样化，格局复杂。2.产品种类繁多，市场变化迅速。3.地区差异大。其行业特点也决定了其渠道特点。目前，国内手机营销渠道可以分两大类：分销渠道和直销渠道。

分销渠道主要包括全国总代理商、区域代理商以及网上代理商。

直销渠道主要包括自建销售网络、家电连锁商场（国美、苏宁、永乐、大中等）、手机连锁销售店（中复、迪信通、中域等）、电子商城（赛博、太平洋等）、大型 超市（家乐福、沃尔玛、华联、物美或当地大超市等）、移动运营商营业厅、手机商城、手机一条街或通信专卖街以及小型手机专卖店（只卖手机的小店，主要在县 城、集镇）等。

（二）发展趋势

手机行业销售渠道发展不但受到外部因素的影响，并且存在企业发展的内部驱动。这些综合的作用使得手机销售在未来将逐步市场走向扁平化，规模化，品牌化和复杂化。

1、手机分销渠道扁平化。目前国内手机市场已经呈现扁平化的特点，而未来必然是向更为纵深的扁平化发展。渠道扁平化通过对流通环节的压缩，使得代理层次减少，渠道宽度增加，以及直销的式比重加大。

2、手机分销零售规模化。手机分销零售以分地区的手机卖场和家电连锁企业为主，小的手机零售店被整合，并购，手机分销企业走向连锁化，规模化。规模化具有资金、品牌、服务等多方面的优势，其大批量的进货和销售方式既给厂商减少了库存的压力，又保证了产品的种类繁多和价格优惠。

3、手机分销渠道品牌化。在手机日趋同质化，和消费者日趋个性化的今天，手机分销渠道的发展必将走向品牌化营销。因为品牌的推广可以为消费者提供附加价值，提高与竞争对手差异化的机会。

4、手机分销模式复杂化。主要表现为：市场上多种分销模式并存；同一手机厂

商采用多种分销模式；不同分销模式的交叉应用等。

二、诺基亚和三星的渠道运营模式比较

（一）诺基亚渠道运营模式

诺基亚作为手机强势品牌，假如不能达到一定的市场覆盖，其市场占有率是得不到提升的。这就决定了在中国市场必须实施全覆盖、全竞争的渠道体系。诺基亚在中国所采取的主要分销形式为：代理制（包括：全国代理商分销，专卖店分销以及区域代理商分销）和直供制（包括：直供商分销，区域直控分销以及全国直控分销）。

由于购买力、贸易业态、行业发展的变化，手机渠道一直在变化之中。诺基亚渠道变化主要有有以下几个特征：

1、随着产品生命周期从引入期到成长期、再到成熟期，具有购买力的人逐渐增加，由于购买人群地域分布特点，使得销售渠道的建设重点从一级城市开始，逐渐下沉，一直深入到二级、三级城市，终极扩张到尽大多数县级城市和部分乡镇市场；

2、从生命周期成长期后期开始，行业利润率逐渐下降，促成渠道变革，变革的核心是降低渠道本钱，方法是渠道扁平化。总代理制不能适应渠道“下沉”的要求，同时渠道本钱太高，于是逐渐过渡到区域代理制。而在一级城市，直供逐渐取代分销；

3、零售业态本身的发展会触发并影响手机渠道的变化，大型专业连锁卖场扩张到哪里，哪里的分销渠道就会萎缩，直供的比例就会加大。

（二）三星渠道运营模式

在三星手机业务突生变故时，三星中国手机部门对其中国手机销售渠道结构做出调整，改变所有产品均通过国代商总代理销售的模式。三星中国手机销售渠道结构调整具体方案为，三星计划将部分产品对主要的全国家电连锁零售商、部分手机专业连锁零售商和部分区域手机零售商进行直供或者通过平台进行直供，即对该部分产品采用“直供＋平台直供＋分销”并存的渠道结构。而初步估计，拟直供或者

平台直供的零售商当前的市场规模约占三星国内手机市场整体规模的40%左右。同时，为保证现有优质合作国代商代理销售规模不受明显影响，计划减少合作国代商数量。

三星手机的模式变化主要体现在一下几方面：

1、三星厂商扩充分支机构营销人员，自身掌握更多可控资源，对市场终端与销售渠道监控力度加大；

2、三星手机销售渠道扁平化，国家代理商与省级代理商的职能角色扮演产生转换；

3、以分销代理、连锁直供和运营商定制三大块相结合的手机渠道模式出现。

三、手机行业运营问题及解决方案

近年来，市场经销区域划分和省级直控分销政策为诺基亚和三星等大品牌赢得地方市场和高增长做出了贡献，但是如今市场已经发生了变化：首先，受金融危机影响，以诺基亚为代表的手机通讯市场面临萎缩；第二，随着通讯行业竞争的日益激烈和市场销售量的增大，经销商日益增多，手机利润逐渐被摊薄，经销商面临更大的市场压力；第三，诺基亚和三星等大品牌已经由上升期发展到平稳期。

厂商与经销商是一根绳上的蚂蚱。在金融危机背景下，各大厂商应该采取更好的措施，在经营合作战略、经销策略上做出改变，积极利用经销商的力量，齐心协力来开拓市场。主动寻求渠道的变革，寻求一种既经济、又实惠的渠道模式。

手机厂商可以在各大区、各重点省市相关终端推广小组协助代理商进行市场推广、终端形象建设、终端促销活动等，更好地服务经销商，协助经销商进行渠道、终端的管理。这样既避免“人海战术”带来的高营销成本，也能够很好地处理“单一代理制”的单兵作战、市场管理不到位的缺陷。

手机厂商还应进一步强化以客户为导向的经营策略。对每一家经销商进行专业的辅导和管理，随时协助各经销商进行重点卖场的建立，及时掌握手机市场信息的反馈，及时提供客户服务，并积极进行各地市场推广和品牌的宣传。

四、渠道分析对整个行业运作的启示

分销渠道的发展受到几点因素的制约，产品特性，市场结构，市场竞争情况和技术因素等。

产品特性：手机属于通用型大众化产品，大众化产品购买频率高，应走便民路线，同时手机的价格相对于普通消费品略高，所以专业的知名度较高的卖场比较适合，这样就促进了手机分销的规模和品牌化经营。同时手机的品种繁多，利润具有时效性的特点，也提出了对手机分销扁平化的要求。

市场结构：目前现有的手机分销市场容量很大，同时我国的手机产业正从成长期走向成熟期,并将走向完全成熟期。处于导入期和成长期的产业，对渠道的依赖程度高，它需要依赖中间商打开市场和区域化管理。而进入成熟期后，主要依靠自己的网络分销。目前我国手机产业的发展情况决定了手机分销市场上多种分销模式并存和向直销模式倾斜的趋势。

市场竞争：手机市场竞争激烈，不但存在厂商间的竞争，并且存在分销商之间的竞争。竞争促使企业向品牌经营发展，同时竞争也带动了企业间的并购，重组，形成“大鱼吃小鱼”的发展势态，导致手机分销市场的规模经营。

技术因素：核心技术的匮乏使得国内手机厂商只能偏重于“渠道”竞争，技术层面的问题从而引发渠道竞争的激烈化。物流技术和信息化技术的高速发展给手机分销渠道发展带来便利。

面对以上发展受限因素，手机厂商和手机渠道代理商都应该在日后的行业运营中做出更多的努力。

对于手机厂商来说，随着手机市场日益成熟，手机市场的门槛门槛越来越低，因而手机销售渠道的优劣对于手机厂商越来越重要，对于国外手机厂商，应该进一步将渠道扁平化，加强对手机零售终端的控制；而对于国产手机厂商，则要注意控制渠道的成本，以免渠道成本过高，成为企业的负担。

移动运营商正大力介入手机销售市场，手机厂商应该抓住移动运营商介入手机市场的机会，借助运营商的市场推广能力，提升手机厂商的品牌，提高手机销售市场份额，降低销售运营成本，和移动运营商进行紧密的战略合作，是手机厂商在未来市场竞争中获得胜利的重要保证。

由于手机渠道呈现规模化趋势，不少小的渠道代理商将被市场所淘汰，而具有

良好的品牌和比较大规模的渠道代理商将具有比较好的发展，和这些渠道代理商结成比较良好的合作关系无疑能够很大程度上帮助手机厂商拓展市场。

加强渠道信息化建设，用先进的信息化方式管理渠道，以提高渠道效率，降低渠道成本。

对于手机渠道代理商，首先应该加强与移动运营商的合作，移动运营商在整个移动产业链中的主导作用越来越强，渠道代理商加强和移动运营商的合作，无疑能够提升自身的品牌，而且和移动运营商合作，能够拓展自身的业务范畴，增加收入来源，这样能够很大程度上加强手机渠道代理商的竞争力。

其次还要加强与手机厂商的合作，手机渠道代理商通过与手机厂商的合作，通过直供、包销、定制、买断等多种合作方式可以以比较低的成本从手机厂商处获得手机，从而加强了渠道代理上的竞争力，提升手机渠道代理商的利润空间。

手机产品的功能越来越复杂，而国家“三包”政策的出台也对渠道代理商的服务水平提出了更高的要求，这就要求渠道代理商要加强渠道建设和培训，加强渠道管理和员工专业知识的培训，给最终用户提供更加快捷和优质的服务。

在未来几年中，手机销售的利润还将持续下降，如果手机渠道代理商还仅仅只有手机销售的单一业务，无疑风险也比较大，手机渠道代理商可以选择合适的时机将自身的业务多元化，以增加收入来源，提高自身抵抗风险的能力。

2.手机行业分析报告 篇二

近日, 文化部发布“手机 (移动终端) 动漫内容要求”、“手机 (移动终端) 动漫运营服务要求”、“手机 (移动终端) 动漫用户服务规范”3个标准。至此, 文化部联合中宣部、工信部等有关部门共同开展的手机 (移动终端) 动漫标准制定工作顺利完成, 我国建立了手机 (移动终端) 动漫行业完整的标准体系。

据文化部文化产业司司长刘玉珠介绍, 此次发布的“手机 (移动终端) 动漫内容要求”全面归纳了手机动漫内容加工过程中的故事架构、镜头切分、画风实现、表现手法等创作规律, 为手机动漫内容创作者的创意方向提供参考, 同时, 在创作导向上确保手机动漫内容健康向上;“手机 (移动终端) 动漫用户服务规范”是以保护手机动漫用户利益为根本和核心, 对手机动漫的发行、运营、收费、用户投诉等服务行为进行规范, 切实保护好用户的权益, 同时也让用户维权变得简单可操作;“手机 (移动终端) 动漫运营服务要求”集成了中国移动、中国电信和中国联通三大运营商的共同需求, 推出用于规范手机动漫运营商与手机动漫内容创作生产方之间的接口, 在统一规范的标准框架内, 使两者能够更好地厘清职责、良性互动、实现双赢, 突破手机动漫内容制作与发行的瓶颈问题。

随着手机 (移动终端) 动漫标准的完整发布, 文化部将启动实施“手机 (移动终端) 动漫示范应用推广工程”, 通过基础改造、平台升级、技术支撑、主题创作、内容示范、应用培训、调研、宣传推广等方式, 推动手机 (移动终端) 动漫标准的应用和持续优化、改版、升级, 结合产业发展实际趋势, 推出符合手机 (移动终端) 特点的动漫产品。

3.手机行业分析报告 篇三

这是中视金桥继2011年首次发布《手机视频行业研究报告》后，再次发布关于手机视频行业的研究报告。在发布会上，中视金桥国际传媒集团投资部副总监乐德芳向与会者介绍了《2012年中国手机视频行业发展》报告，从消费者市场需求、技术革新、运营商、内容版权探索等多角度进行了细致的解析。

在媒体互动环节中，中视金桥国际传媒集团首席运营官刘旭明强调，随着智能手机的普及和技术的革新，手机视频业务有着巨大的发展潜力；中视金桥会对其进行持续研究，为新媒体业务的展开提供有力的理论支撑，也希望对同行们有所裨益。他表示，未来几年，中视金桥将会加大力度拓展新媒体的投资和运营，加快多元化发展的步伐，为广大客户提供更全面、更专业、更精准的品牌传播策略。

4.智能手机行业分析 篇四

1.0 手机如此多娇，引天下英雄尽折腰

智能手机对当代人的重要性，不言而喻，很多人每天的生活始于手机也终于手机，据KPCB公司的《互联网报告》统计，世界范围内成人每天用在手机上的平均时间高达5.9小时。

其实不仅对个人，智能手机及其附属行业也是全球国民经济的支柱产业。仅手机产品销售， 18年上半年中国8大手机厂商的销售额就达到4916亿元(赛诺公司)，预计全年将超过1万亿元。而且手机是中国出口金额第一大的产品，18年前11月高达1281亿美元，占总出口的5.6%。

如果没有智能手机，那么乔布斯可能还在做小众的苹果电脑和音乐播放器，而不会被如此多的人视为偶像;雷军可能还在金山苦兮兮地做软件和游戏，不会像现在成为表情包和弹幕护体的明星企业家;罗永浩可能已经成为“德艺双馨”的相声表演艺术家，而不会像现在这样让人一言难尽。

如果没有智能手机，那么微信、微博、抖音、淘宝、支付宝、滴滴、美团等大家生活中非常依赖的app就没法存在，同时消失的还有它们背后的大量的互联网巨头和动辄数百亿数千亿美元的市值。

从开始，中国智能手机行业不断上演着城头变幻大王旗的游戏，先是诺基亚和摩托罗拉两大老牌厂商被时代抛弃，再是成功抓住android风口的HTC迅速崛起又快速衰落，再是成功创造互联网手机模式的小米的崛起停滞再复苏再停滞，还有伺机而动的走农村包围城市路线的OPPO和VIVO不断壮大，更兼三星和苹果这样的国际巨头的虎视眈眈，当让还有每年将10%以上的营收投入研发的华为的逆市崛起。真可谓你方唱吧我登场，各领风骚两三年。

1.1 通信业发展回顾

由于牌照发放较晚及3G制式的不同等原因，3G通信在我国没有真正成熟，就被4G迅速替代，18年11月，全国4G用户数达到11.6亿户，渗透率超过80%，加上3G，用户数超过13亿，说明人口红利已经使用殆尽。智能手机已经进入了存量时代，主要是以置换需求为主。

随着4G网络覆盖的不断完善和流量费的下降，移动互联网接入流量，每月都在快速增长，到18年11月达到80亿G，比17年11月增长5.5倍，单户月均移动互联网接入流量(用总流量除以3G和4G用户数估算)从1.3G增长到6.2G，增长3.8倍。随着手机娱乐应用的不断丰富，预计移动互联网接入流量仍将保持快速增长。所以消费者对更快的网络的需求也是较明显的，这为速度更快的5G技术的推广普及，奠定了群众基础。

1.2 全球出货量分析

根据IDC的数据，全球智能手机出货量从的1.51亿部增长到17年的14.7亿部，10年增长8.7倍。这10年主要分成三个阶段，每个阶段，都有成功者和失败者，精彩纷呈。

第一阶段为08-10年，处于行业探索期，出货量从1.51亿部增长到3亿部，翻了一番，表面上看传统厂商诺基亚还占据第一的位置，但是暗流涌动，安卓厂商和苹果正在蓄势待发，并很快在 将诺基亚挑下马。

第二阶段为11-，出货量从4.9亿部增长到14.4亿部，增长近两倍，年复合增长率30%，这个阶段为三星和苹果的黄金发展期，两家公司出货量从9千万分别增长到3.2亿和2.3亿，牢牢占据行业前两名的位置，而且两家公司的机型主要是价格偏高的高端机，因此销售额和利润的占比更大。

第三个阶段为16-18年，此期间年出货量已经稳定，而且到18年还出现小幅下降，这个阶段是国产品牌崛起期，华为、小米、OPPO和VIVO，牢牢占据了全球出货量的3-6名的位置，而且出货量都有非常大的增长，而三星和华为，虽然仍处于前两名的位置，但是出货量一直在原地起伏，甚至还有所下滑。这其中表现最突出的是华为，出货量从1.07亿增加到2亿，而且在18年第二三季度持续超越苹果，攀升到全球第二的位置。由于华为手机在最新技术(尤其是拍照、CPU、5G等)研发上的大量投入，使得华为手机的质量和用户满意度不断提高，预计在接下来的两年华为手机销量仍会保持增长，应该可以稳居第二，有机会挑战三星，成为出货量新的霸主。

从14年开始当年的前5大巨头占比开始持续增长，从54%增长到68%，同时18年前6大巨头(三星、苹果、华为、小米、OPPO、VIVO)的占比，也保持增长，预计18年将达到75%，行业垄断持续加剧。而整体市场规模从开始稳中有降，意味着其他厂商的市场空间受到巨头的极大挤压。16-18年除了6大巨头外的别的厂商的出货量分别为5.8亿、4.8亿、3.5亿，预计19-，还将进一步减少。

数据源：IDC及公司新闻公告等

分市场看，各大洲的主要品牌不尽相同，其中亚洲主要是中国品牌的天下，OPPO、华为、VIVO、小米、三星占比分别为16%、15%、15%、14%和10%，市场较为均衡，5家合计占比70%;北美洲市场主要是苹果，占比39%，韩系的三星和LG占比分别为26%和17%，三家合计82%，欧洲市场三星、华为和苹果份额分别为31%、22%和19%，三家合计72%;拉美市场三星、联想和华为的占比分别为37%、15%和13%，三家合计65%，非洲市场三星、传音和华为的占比分别为25%、16%和11%，三家合计52%。

中国公司全球化做得较好的是华为，除了北美洲由于政策的原因，迟迟无法进入外，在欧洲、拉美和非洲华为的份额分别有22%、13%和11%;另外联想在拉美有15%的份额，传音在非洲有16%的份额(另传音在非洲还有大量的非智能机出货)。

1.3 中国出货量分析

根据工信部的数据，从开始到，中国智能手机出货量增长迅速，从千万部左右迅速增长到4亿部以上;14年有所下调，但仍接近4亿部，15到16年继续保持增长，并于16年达到5.2亿部;17-18年，出货量分别下降6千万和7千万。与此同时，智能手机占比也从4%增长到94%，成为手机行业的中流砥柱。

从上市新机型数量分析，全部手机和智能手机以及国产品牌手机，最近7年都出现明显的下降，只有4G手机由于是较新的技术，14年才开始在国内上规模，15年到16年保持增长，但是从17年开始也是连续两年下降。

智能手机上市新机型数量从的2200余部，下降到18年的587部，降幅达到74%。说明各家厂商开始逐渐从机海战术，转型做精品和爆款，更加注重单品的销量。

10月,中国主导的4G标准TD-LTE，成为国际通用标准;12月，工信部正式向三大运营商颁发4G牌照，14年开始4G手机出货开始上规模，到年就基本占据了手机出货量的大部分份额。从4G正式商用，只用了9个月4G手机出货量就超过3G手机，可见国人对新技术的热情。

从13年开始中国智能手机出货量都在3.5-4.5亿之间，市场规模较为稳定，说明人口红利已尽，各大厂商之间的竞争将更加白热化。13-17年，华为等当前的5大厂商总体上保持了快速增长，不断侵夺别的品牌的市场份额，5大品牌总份额从30%提高到18年前三季度的86%，相应的其它品牌的出货量从13年的2.5亿部下降到今年前三季度的4100万，中小厂商的生存空间极度恶化。

18年1-9月，根据IDC的数据，华为、OPPO、VIVO、小米和苹果的出货量分别为7490万台、5870万台、5640万台、4170万台、2430万台，其它厂商共4100万台，其中华为和VIVO继续维持较高水平的增长，增速分别为12%和14%，小米增速只有6%，而OPPO和苹果更是分别下降3%和8%，而其他中小品牌总体下降达到惊人的54%。

分季度看，华为从14年第四季的10.9%增长到18年3季度的24.6%，VIVO和OPPO分别从7%左右增长到21%左右，小米份额在13%左右小幅波动，苹果从13%下降到7%，降幅较明显。

由于国内市场渐渐饱和，因此各品牌都在加码国际化。其中小米最激进，目前海外占比已经达到56%;华为国际化工作开展较早，13年占比就已经超过30%，近几年稳步增长到49% ;OPPO和VIVO也在不断加强国际化，18年占比分别为29%和25%。在国内市场开发殆尽时，海外市场的开拓效果，将关系到各大品牌未来几年的发展。

1.4 小结和预测

18年全球智能手机出货量预计将下降3%，首次出现年度下滑，而中国市场已经连续两年下滑，降幅分别为4.2%和6.3%(IDC数据，18年为预计值)。而且当前智能手机的发展创新，遇到了严重的瓶颈期，虽然全面屏、四摄、AI等概念层出不穷，但是由于无法像当初的触屏手机和4G手机一样，解决用户的较大的痛点，因此对消费者的吸引力仍不足。且各厂商都在推行高端路线，手机价格不断攀升，因此消费者换机更谨慎，据国金证券数据，换机周期从18年1月份的23个月，增长到12月份的27个月。因此国内手机市场仍然很难有明显起色。

当前手机行业的发展方向主要有两个，一为5G，二为全球市场(主要是亚非拉美等新兴和不发达市场)。各厂商要利用好这两大风口，以获得更进一步的发展，下面逐个做简要分析。

一、5G技术：18年12月，三大运营商正式获得5G频谱试验使用许可;19年1月初，工信部部长接受媒体采访时说，今年会在若干城市颁发5G临时牌照。三星和华为等公司，都在计划19年上半年推出5G手机，可以预见19年将会是5G元年。但是由于当前5G技术还不成熟，且网络建设需要大量资金和较长时间等原因，5G对于19年-20年的手机市场，仍然是远水不解近渴。但各大厂商要密切留意5G的发展，做好相关技术积累，并留存实力，静待5G风口的开启。按照之前的经验，凡是不关注新的重大技术发展的，必定会在新的时代栽跟头;但是对近两年的5G技术抱太大希望甚至押上全部赌注的，也注定会失望。

二、全球市场：华为在全球布局较为均衡，在除了北美的各大洲都有不小的份额;而小米全球化的重点主要在印度等亚洲市场，18年小米在国内遇到困难，增长疲软时，海外市场成功救主，今年前三季度增长了100%，出货量首次超过国内市场。VIVO和OPPO的全球化脚步慢于华为和小米，在16-17年增长迅速，但是18年增长放缓。传音在非洲市场深耕多年，近年开始获得不错的回报。全球化说起来容易，但是由于市场和文化的巨大差异，真正打开一个陌生市场需要做很多的工作，各厂商要深入到海外一线，了解当地用户的需求，做出适合当地的产品，才能打动全球用户。因此全球化的重点是反而是本地化。

能分析下现在的手机市场吗?

疫情影响之下，今年手机市场环比下跌已成定局。

未来在华为、oppo、小米、VIVO四大手机品牌将会引领，国产手机品牌将迎来新的增长。增长不局限于国内，印度、非洲等相对落后的国家，将在未来几年爆发出相当大的市场需求。

以下引用自：浦银国际《中国智能手机品牌征战全球》(侵删)

回顾 年至 年的这10 年，科技行业给大家带来最深刻的变革之一就是智能手机的普及。这是在发达国家引领下的全球性的变革。这一过程伴随着4G 通信网络的全球建设、从个人电脑到移动互联网的转型、以及智能手机品牌巨头的变迁。这持续十年的变革也给中国带来了机遇，推动中国制造能力的提升、智能手机供应链的崛起。

同时这十年的时间也铸就了中国四大智能手机华为、OPPO、vivo 和小米的成长，也帮助传音在非洲市场大获成功。根据IDC 的数据显示，在 年中国这五大智能手机品牌合计斩获全球46%的份额，超过了两大国际巨头苹果和三星合计份额的35%。

未来的路在何方，中国的品牌能否在全球竞争格局中再创辉煌，中国的巨头能否成长为国际的巨头?

站在此时此刻历史的节点，尽管全球疫情、中美冲突带来很多挑战，但是我依然觉得机遇大于挑战。

2016 年，全球智能手机出货量达到历史最高峰，年出货量达到14.7 亿部。此后三年，全球智能手机出货量连续下降至2019 年的13.7 亿部。

而全球智能手机的销售额规模则是在2018 年达到峰值的4,833 亿美元，然后才在2019 年回落为4,582 亿美元。全球智能手机的平均单价在2016-2018 年也保持了上升势头。在这个过程中，中国智能手机的出货、销售额规模、平均单价表现趋势几乎与全球智能手机出货表现保持一致，毕竟中国在过去几年中贡献了全球27%-32%份额的智能手机需求。

回到今年，2020 年，我们预测全球智能手机出货量同比下降12.1%，在2019相对低的基数上进一步下降。主要原因来自于2020 年年初新冠疫情带来的中国供应端的停摆，然后蔓延至全球带来的需求减弱。因此，我们判断2020年的12.1 亿部的出货量将会是未来5 年的最低点。

年、2022 年，我们预测全球智能手机出货量将会分别同比增长9%、3%。我们也可以理解为全球用两年的时间把需求恢复到13.6 亿部，接近2019年的需求水平。我们认为未来两年的复苏需求来自于：1)中国以及发达国家在5G 初期的换机需求，2)发展中国家，比如印度、非洲国家的功能机向智能手机的切换需求。

按照全球4G 智能手机这个10 年的大周期的历史经验判断。5G 初期，即2020 年至2022 年，全球智能手机出货量首先会被中国5G 需求带动，然后海外发达地区逐步接棒中国，持续带动需求。但是之后，我们判断全球智能手机会在13.2 亿的中值需求位上下波动。5G 中期，我们认为随着渗透率的提升以及潜在的5G 新应用的诞生，有望推动智能手机中高端需求比例提高。到了5G 后期，全球智能手机会回落到13.2 亿中值需求的下方。同时，慢慢接入6G，再次步入需求复苏通道。

在2016 年之前，中国对于全球智能手机出货量都有显著的拉动作用。在2016年，中国达到智能手机年出货量历史峰值的4.67 亿部，占据全球32%的份额。在2017 年至2019 年之间，中国地区智能手机需求的下滑也拖累全球智能手机连续三年下降。在2019 年，中国智能手机出货量为3.67 亿部，同比下降8%，与2016 年峰值相比更是下降了21%。

我们认为过去三年中国智能手机出货下降主要原因为：1)中国智能手机渗透率已经较高，新增手机用户手机需求显著下降，2)中国智能手机用户换机周期拉长导致换机需求下降。

预测2020 年中国智能手机出货量会进一步下降9%，这是由于一季度新冠疫情带来供应链停摆以及二、三季度国家经济恢复过程的需求减弱导致。但是，我们预测今年整体会呈现持续的环比复苏态势，并且在四季度出货量有望同比翻正。根据近期供应链的渠道调研中了解到手机品牌对于今年全年出货量预测有下调，因此我们判断今年三季度会呈现旺季不旺的趋势，而四季度会相对于三季度改善。

5.手机行业市场调查报告 篇五

工程技巧学院

市 场 调 研 报 告

申报主题：《关于手机行业市场查询拜访申报》 班

级：市销 61401 班，61402 班 指导师长教师：吴爱军 小构成员：邹世龙，曹均敏，孙莹 目次 第一章手机行业概况.................................................................................3

1.1 手机行业成长过程........................................................................3

1.2 行业概况......................................................................................4

1.2.1 我国手机行业市场回想.......................................................4

1.2.2 中国手机行业市场近况.......................................................4

第二章:产品策略........................................................................................6

2.1 手机行业产品及构造分析.............................................................7

2.11 产品分类.............................................................................7

2.1.2 产品构造分析.....................................................................8

2.2 手机行业品牌策略........................................................................9

2.2.1 品牌存眷格局.....................................................................9

2.2.2 市场上重要手机品牌策略分析..........................................10

2.3 手机行业产品组合策略...............................................................12

2.3.1 不合价格段产品构造........................................................12

2.3.2 不合类型产品构造...........................................................12

2.3.3 不合屏幕尺寸产品构造....................................................13

2.4 手机新产品开辟策略..................................................................14

第三章 价格策略.....................................................................................16

3.1 行业采取订价的重要办法...........................................................16

3.2 手机市场常用策略......................................................................16

3.3 典范手机品牌订价......................................................................17

3.3.1 苹果订价策略...................................................................17

3.3.2 小米订价策略...................................................................17

3.3.3 三星订价策略...................................................................18

3.3.4 魅族手机订价策略............................................................18

3.4 价格战及应对办法......................................................................19

4.1 渠道策略....................................................................................20

4.1.1 重要性....................................................错误!未定义书签。

4.1.2 渠道类型及构成...............................................................20

4.1.3 渠道宽度..........................................................................20

4.1.4 影响渠道构造选择的重要身分..........................................20

4.1.5 手机营销渠道的特点........................................................21

4.2 我国手机发卖渠道的根本类型重要有五大年夜种类....................21

4.3 典范手机品牌发卖渠道...............................................................22

4.3.1 小米发卖渠道...................................................................22

4.3.2 苹果分销渠道：

...............................................................23

4.4 苹果手机整体的发卖局面.................................错误!未定义书签。

4.5 手机分销渠道治理与冲突...........................................................24

4.5.1 分销渠道治理...................................................................24

4.5.2 渠道冲突..........................................................................25

4.5.3 手机营销渠道冲突的原因.................................................26

4.5.4 制造商-经销商的冲突解决定计划略..................................26

第五章 促销策略.....................................................................................28

5.1 促销的定义.................................................................................28

5.2 手机促销的重要性......................................................................28

5.3 典范手机品牌的促销策略...........................................................29

5.3.1 三星手机的促销策略........................................................29

5.3.2 华为手机的促销策略........................................................31

5.3.3 小米手机的促销策略........................................................33

5.4 手机行业常用的促销手段...........................................................34

5.4.1 促销策略的建议...............................................................34

第六章 建议与总结.................................................................................34

6.1 对国产手机行业成长的建议........................................................34

6.2 总结...........................................................................................36

第一章手机行业概况 1.1 手机行业成长过程

1.2 行业概况近年来，伴跟着移动互联网的快速成长，智妙手机在厂家、运营商等多方推动下以极快的速度持续普及。智妙手机的硬件技巧和软件技巧都有了质的飞跃，双核甚至四核智妙手机都不再罕有，操作体系上也有了更多选择和新成长。中国智妙手机市场范围的扩大年夜，很大年夜程度上得益于各大年夜手机厂商以及运营商对中低端智能机型的推广和普及，中国正在引领着智妙手机平价时代的到来。

1.2.1 我国手机行业市场回想

1.2.2 中国手机行业市场近况（一）

产量保持安稳增长

图 图 2 2

年 年 4 2014 我国手机出口额情况

（三）效益范围稳步晋升 业平均利润率为 3.2%，低于电子制造业平均程度 1.7 个百分点。从走势来看，通信终端设备制造业收入增势安稳，增速保持在两位数以上。

图 图 4 3 2014 年我国通信终端设备制造 业收入情况

手机市场格局 根据 EnfoDesk 易不雅智库的《中国手机市场季度监测申报 2014 年第 2 季度》显示，第 2 季度三星 15.4%、小米 13.5%、联想 10.8%、酷派 10.7%和华为 8.3%分别占据中国智妙手机市场份额前五位。2014 年第 2 季度中国智妙手机市场依然保持增长，个中 4G 终端销量晋升是推动整体手机销量上升的重要原因之一。

而品牌竞争格局中，小米由上季度的第五名晋升至第二名，份额晋升十分明显。小米的快速增长重要源于红米 Note 手机宣布。这款手机弥补了小米大年夜屏手机的市场空白，为红米系列手机增长了竞争力，采取官网预约发卖也达到了有效宣传红米系列手机的目标，为市场做了优胜铺垫。然则小米手机同样面对国产厂商的市场挤压，并且小米缺乏高端机型直接导致其无法在高端市场与大年夜厂产品有效竞争。

三星因为缺乏市场立异，业内国产品牌也赓续推出高端品牌来对抗三星，固然有新品 GalaxyS5 的助阵，但仍然无法阻拦三星份额缩水。

苹果借助 4G 营业进一步扩大年夜手机市场的销量，比拟上一个季度有小幅上涨。整体而言，智妙手机市场的格局已趋于稳定，国产厂商有望代替市场龙头的地位。2014 年全球智妙手机有全球智妙手机已接近13 亿部，中国市场已达3.6 亿部。华为、小米、联想、金立、酷派等在强化本土化品牌同时，积极进行海外扩大。据懂得，华为、小米、联想、酷派等诸多国产手机厂商的手机在印度都有发卖，国产手机纷纷开端下海，加快国际化过程，抢占国际时市场。

第二章

产品策略

2.1 手机行业 产品及构造分析 2.11 产品分类 一、如今比较常用的分类是把手机分为折叠式（单屏、双屏）、竖立式、滑盖式、扭转式等几类。

1）折叠式：折叠式手机是指手机为翻盖式，要翻开盖才可见到主显示屏或按键，且只有一个屏幕，则这种手机被称为单屏翻盖手机。如今，市场上还推出了双屏翻盖手机，即在翻盖上有另一个副显示屏，这个屏幕平日不大年夜，一般能显示时光、旌旗灯号、电池、来电号码等功能。

2）竖立式：竖立式手机就是指手机屏幕和按键在同一平面，手机无翻盖。竖立式手机的特点主如果可以直接看到屏幕上所显示的内容。

3）滑盖式：滑盖式手机主如果指手机要经由过程抽拉才能见到全部机身。有些机型就是经由过程滑动下盖才能看到按键；而另一些则是经由过程上拉屏幕部分才能看到键盘。从某种程度上说，滑盖式手机是翻盖式手机的一种延长及立异。

二、翻盖式及竖立式手机比较 1）翻盖式手机特点：外不雅高雅、大年夜方，曾被认为是高等机型的标记；屏幕较大年夜、双屏幕可以显示更多内容；翻盖手机一般比较短小；翻盖手机免除了锁键盘的工作 2）竖立式手机特点：外不雅简洁、小巧；可直接看到屏幕上内容，例如：来电、短讯等 3）翻盖式手机和竖立式手机各有各的优势，当然他们也各自有本身的不足之处，例如：翻盖式手机在用过一段时光后，因为反复翻开盖，敌手机的本身会造成必定的不良影响。而竖立式手机也有其自身的缺点，即必须随时锁键盘，不

然及易在不知情的情况下拨出德律风；同时这些竖立式手机须要在解开按键锁后才能应用，从某种程度上也无形中增长了手机应用者的工作量。

三、按操作体系划分，可分为：智妙手机与非智妙手机 1）一般具有：Symbian6.0，Windows CE，Palm，Android，Linux，ios，windows 7 开放性操作体系的手机统称为智妙手机。

四、按照手机的功能特点划分，可分为：时尚手机，商务手机，摄影手机和音乐手机 1）摄影手机：像素至少在 200W 以上，带有主动对焦和闪光灯功能 2）音乐手机：可以播放至少 3 种格局（MIDI 除外）以上的音频文件，本机内存至少在 128MB 以上，或者支撑扩大卡 3）商务手机：向商务人士供给一系列的基于手机平台的应用法度榜样，比如收发电子邮件，日程表，移动办公等 五、根据手机支撑收集的不合可分为 3G（刚鼓起的 4G）手机，GSM 手机和CDMA 手机。

2.1.2 产品构造分析

从产品存眷来看，2014 年苹果 iPhone5S（16GB）以 5.0%的存眷比例高居榜首，存眷比例较客岁小幅上涨 0.5%，相较于其他上榜产品的领先优势明显。本月苹果共有四款机型上榜，成为上榜产品数量最多的品牌。

除苹果外，三星、魅族、华为光荣、HTC、酷派、诺基亚、vivo 也均有机型榜上有名，个中三星 GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB)位居第二。国产机型中，魅族 MX3(无 NFC/16GB/通俗版)跻身前五，华为 光荣 3C(1GB RAM/移动版)、酷派 大年夜神 F1(移动版)均入围前十。

九款机型屏幕尺寸在 5 英寸及以上 从重要参数来看，最受用户存眷的十五款机型中，九款产品的屏幕尺寸在 5英寸及以上，属大年夜屏手机之列。后置摄像头像素在切切以上的则有 7 款，占

据近一半席位

2.2 手机行业品牌策略 2.2.1 品牌存眷格局 三星、苹果、华为居前三甲之列

月手机市场上，三星以 19.8%的存眷比例居榜首位，苹果获得 14.1%的存眷度，位居亚军。华为本月仍居第三。诺基亚、酷派紧随厥后。HTC、联想存眷比例集中在 5.0%-5.5%之间，其他上榜品牌存眷度均在 5%以下。从格局来看，三星、苹果领跑的局面稳定，排在第三至第七的品牌对第三的地位争夺较为激烈。

四家品牌排名上升，三星存眷度降至两成以下

与 2 月比拟，排在前五的品牌排名稳定。第一阵营品牌排名固然稳定，但三星存眷度却初次下滑至 20%以下。位居第二梯队的品牌排名变更则较为明显，本月 HTC、OPPO 分别代替联想、索尼移动获得第六、第八位。第三梯队中，中兴排名上升一位，小米代替摩托罗拉最新上榜。

2.2.2 市场上重要手机品牌策略分析 苹果手机品牌策略 1）重视立异，重视细节 苹果与众不消的是，它从做电脑开端，就始终保持人与机械关系的调和。作为一个科技类品牌，它避开了硬邦邦的形象，人道化的体系界面，即使是电源插头都设计的干净利落。

而苹果的细节设计很好的吸引了花费者。最具代表性的就是它的 logo,不仅简洁，便于辨认，并且它是为了纪念巨大年夜的人工智能范畴的前驱——图灵，而图灵的故事为苹果的 logo 注入了新的魅力，也为苹果的品牌注入了新的认知。经由过程创造一个标示吸引花费者的眼球，从而产生强烈的共鸣，苹果做到了。无论是苹果的哪一款产品，简单的标识，简单的配件，简单的色彩，简单的包装，都让你认为它与你的切近和它赐与你的实用。

2）定位独特 苹果一向在立异方面下了很大年夜的工夫，简单而凸起的外形，给很大年夜一部分寻求个性的年青人带来了可以应用的机会。苹果的独特定位是其光鲜，简

约的个性及其极富创意的设计，这点就注定了它会受到年青人的追捧。

3）品牌传播手段 苹果的所有产品经由过程外包装传达品牌的传播旌旗灯号，同时经由过程丰富的内涵让你有一种含蓄而弗成思议的体验。苹果的告白也无处不在。其次苹果告白的投放也广泛选择高价，优质告白媒体。

三星手机品牌策略 1）寻求品牌价值 三星坚信，以强有力的价值定位为基本的工作是营业成果的关键。在三星，严格的行动规范以及这些核心价值，是我们作出任何决定计划的基本。

2）尊敬人才 三星尊敬人才，秉承着“人才是公司的全部”的哲学。三星一向尽力为他们的员工供给更多的机会，让他们充分发挥本身的才干。

3）寻求卓越 三星尽本身最大年夜的尽力，力争经由过程不平不饶寻求卓越的豪情以及开辟市场上最好的产品及办事的承诺，让三星所从事的每一方面达到最好。

4）主导变革 在今天这个快速成长的全球经济情况下，变革是永恒的，没有赓续地立异，企业是无法生计的。三星着眼于将来，积极猜测市场需求，这使得三星走向经久的成长与繁华。

华为手机品牌策略 华为将更全方面地构造智妙手机产品线，就是 Ascend 智妙手机的四大年夜系列：D、P、G、Y，D（Diamond）系列走最高端、最先辈技巧，P（Platinum）系列走高端与设计感；G（Gold）系列走大年夜众风格入门机型，而 Y（Young）系则则侧重年青族群。

重要策略是用旗舰机型建立品牌形象，再用中高端机型扩大年夜市场占领率，知足花费者多元需求。有了这些策略，华为欲望在本年能达到智能型手机 6000 万台的目标，跻身智能型手机引导地位。

2.3 手机行业产品组合策略 2.3.1 不合价格段产品构造 千元以下机型存眷度超两成 从价格格局来看，本月售价在 1000-2000 元价格段的中端机型仍为用户存眷的主流，获得 27.5%的存眷比例，较上月小幅降低近3 个百分点。此外，千元以下及 3001-4000 元价格段机型存眷度也均在两成以上，个中千元以下机型存眷度较上月增长了近3 个百分点，冲破 20%。

（图))2014 年 年 2 2--3 3 月中国手机市场不合价格段产品存眷比较

2.3.2 不合类型产品构造 四核及大年夜屏手机存眷度持续攀升

从不合类型机型的用户存眷情况来看，智妙手机存眷度较上月微幅下滑0.6%，根本保持稳定走势。4G 手机及国产手机在 2014 年热度小幅降低。四核及大年夜屏手机存眷度则呈持续攀升状况，分别较上月上涨 1%、1.7%。

((图4)2014 年 年 2 2--3 3 月中国手机市场不合类型产品存眷比较

2.3.3 不合屏幕尺寸产品构造 5 英寸机型存眷度大年夜幅上涨 3.1% 从屏幕尺寸来看，本月 5.1-5.5 英寸机型存眷度达到 17.8%，上涨 3.1 个百分点，涨幅最大年夜。同时 4.0 英寸以下不合尺寸屏幕机型存眷度也均较上月出现不合幅度上升。4.1-4.5 英寸、4.6-5.0 英寸及 5.5 英寸以上机型存眷度则较上月均出现不合幅度下滑。

图))2014 年 年 2 2--3 3 月中国手机市场不，同屏幕尺寸产品存眷比较

2.4 手机新产品开辟策略 手机作为一种更新换代十分敏捷的产品，在市场上的竞争十分激烈。是以赓续地进行立异，赓续地进行新产品的研发，从精细的外部包装，新鲜的格式设计，独特的功能开辟，高端的机能设备，舒心的用户体验等方面敌手机临盆进行赓续地改革，如斯，手机临盆企业才能适应残暴的市场竞争，才能获到手机用户的衷心拥戴。

1）专利大年夜战剑拔弩张 在行业巨擘高通公司遭受反垄断查询拜访之后，其主导的智妙手机专利格局弗成避免将产生改变。跟着国度常识产权格局的慢慢成熟、企业国际化深刻，手机专利战的到来只是时光问题，缺乏专利的企业要为本身的短板埋单。

2）手机信息安然将备受看重 2014 年“棱镜门”、苹果 iCloud 信息泄漏等频繁出现的智妙手机信息泄密事宜，激发了“大众,”对于智妙手机安然性的看重。本年以来，中国当局将信息安然晋升到了国度计谋层面，跟着移动互联网应用的广泛普及，智妙手机的安然机能也将日益受到用户存眷。

中兴、酷派等厂商在 2014 岁尾都已先后提出主打“安然”概念的智妙手机。在将来，将会有更多的手机企业加大年夜“安然手机”的研发投入，抢占安然手机市场的制高点，这也将成为来岁行业的竞争热点。

3）4.5 寸以上 2K 屏将成主流设备 2014 年，中国智妙手机市场中 4-4.7 英寸、5-5.5 英寸产品的存眷比例均跨越了 40.0%，4.5 英寸以上的超大年夜屏幕产品的存眷比例也跨越 了一成。将来一两年，5 英寸以下屏幕智妙手机的存眷比例估计将持续降低，5 英寸及以上的大年夜屏幕智妙手机，将会成为市场主流设备。

在屏幕分辨率方面，2K 屏幕早就在客岁已经面世，并且本年以来不少机械也陆续搭载。跟着第二代的 2K 屏幕陆续供货，产品成本整体有所降低，为将来广泛普及奠定了基本。

4）设计加倍表现技巧与艺术结合第三章 价格策略 概述：价格是企业拟定市场营销策略的重要身分，产品价格是否恰当，往往直接影响企业的经济效益及竞争敌手的市场行动，价格策略与企业的市场占领率、市场接收新产品的快慢、企业及其产品在市场上的形象，都有着密切的关系。订价策略的精确与否对企业营销筹划的成败至关重要。面对复杂的市场情况企业在制订经营筹划时，应看重价格这个身分。

3.1 行业采取订价的重要办法

3.2 手机市场常用策略

订价办法 成本导向 需求导向 竞争订价 订价 策撇脂 订地区 差产品 组差别 订扣头 订心理 价

3.3 典范手机品牌订价 3.3.1 苹果订价策略 撇脂订价策略

3.3.2 小米订价策略 1、渗入渗出订价

即在新产品上市之初将价格定的较低，吸引大年夜量购买者，扩大年夜市场占领率。

由低价产生的两个好处是：起首，低价可以使产品尽快为市场合接收，并借助大年夜批量发卖来降低成本，获得经久稳定的市场地位；其次，微利阻拦了竞争者的进入，加强了自身的市场竞争力。当然，低价利微投资收受接收期较长，晦气于企业形象的建立，有可能招致反倾销报复。

1999 元就可以或许买到相当不错的智妙手机，这对花费者来讲是一种很大年夜的诱惑，小米手机第一次网上发卖被一抢而空更能解释高性价比对花费者的诱惑，这为小米手机进步市场占领率有很大年夜的优势。

另一方面根据花费人群的花费习惯，在必定程度上应用了心理订价策略。

2、心理订价策略：

1）尾数订价，保存价格尾数，采取零头标价，将价格定在整数程度以下，使价格保存在较低一级档次上。

2）兜揽订价，应用花费者的求廉心里，以接近成本甚至低于成本的价格进行商品发卖的策略。

小米手机在产品的订价过程中闇练的应用了多种新产品订价策略，最终敲定小米手机售价 1999 元。

2015 年 5 月，小米 Note 顶配版真机终于面世，订价 2999 元在雷军看来，高价并不是高端的独一代名词，订价 2999 元的小米 Note 顶配版依然保持贴着成本走的订价策略，最终要实现小米在每一个价格段位上，都可以供给业内性 j价比好、高性价比的优质产品，“这是由小米的贸易模式决定的，也是小米的初心” 3.3.3 三星订价策略

撇脂订价 市场导向订价

以市场为导向，根据市场供给的信息，估算出目标花费者愿意花若干钱购买这款产品是物有所值的。三星电子保持产品的高端路线，强调质量与高端品牌计谋，然则反而受到了市场的追捧。

3.3.4 魅族手机订价策略 1.需求导向 根据市场需乞降花费者反响不合，肯定商品价格，需求导向订价法要充分推

敲花费者的感触感染价值和市场需求差别。

2.竞争导向订价法

以竞争者的价格为基本肯定自身产品价格，魅族和小米在同时代类似产品的价格老是赶过 500 元阁下。

3.4 价格战及应对办法 价格战 时光：2015 年 5 月 介入者：中国联通 原因：

a.智妙手机市场渗入渗出率渐高 b.缺乏差别化功能吸引买气 现象：中国联通与小辣椒联手推出超低价 4G 手机，大年夜陆电信业者、手机厂与通路商纷寻求突围，除了推出中、高端旗舰机种抢市，平价机种价格亦急速下杀。供给链业者表示，今朝大年夜陆平价 4G LTE 机种价位约在人平易近币799~999 元，但已有一线大年夜厂推出人平易近币 599 元的低价机种，近期中国联通与小辣椒联手推出红辣椒率性版，搭载 5 吋 HD 屏幕、Marvell 1.2GHz 4核心 64 位元处理器、800 万像素主相机、4G/3G/2G 五模及双卡双待功能，售价下杀到人平易近币 399 元，再立异低价，激发业界震动。

竞争者反响:业者预期包含小米、华为、联想、Oppo 等一线品牌业者可能暂不会跟进，第四章 渠道策略 4.1 渠道策略

经由 10 多年的成长，中国的手机市场俨然成长为全球竞争最激烈的疆场。国表里手机品牌你争我夺，尽显其能。国产手机在缺乏核心技巧，没有品牌优势，没有范围优势的情况下，于 2014 年 8 月夺得了中国手机市场的 70%以上份额。个中，渠道的扶植是其取获成功的重要身分之一。

4.1.2 渠道类型及构成4.1.4 影响渠道构造选择的重要身分

4.1.5 手机营销渠道的特点 ：

１、渠道构造相对稳定。与全部 ＩＴ 产品渠 道丰富的层次性比拟，手机是一种渠道比较单 一的产品，这决定了其发卖渠道构造也相对固 定。

2.渠 道开端细化、扁平化。地区性包销已然成为大年夜 趋势，地代、省代以前一般从总代那边进货的 状况将产生重大年夜变更，多半手机临盆商将本身 的收集延长到了处所。

4.2 我国手机发卖渠道的根本类型重要有五大年夜种类 运营商绑缚渠道模式

作为手机发卖渠道类型之一的运营商的营运网店的长处很明显，将手机和手机营业绑定促销，经由过程通信营业的关系形成客户花费群。如许的后果是手机厂商和移动运营商可以或许实现双赢，应用运营商的营业网点进行手机发卖，有利于进步手机品牌形象，是重要的品牌宣传阵地。

影响渠道构造选择身分 应用顾客 技巧含量 购买频率 办事请求 商品价位 选择分销

代理模式下的发卖渠道

该模式的根本情势是厂商选择全国或者区域分销总代理商，授权其分销产品，然后经由过程这些代理商批发给省级的批发商，省级批发商供给地市批发商或者直供给大年夜型零售商，地市级批发商部分在自营零售店零售、部分批发到县级的零售商。最后经由过程终端零售商将手机发卖给最终花费者。

这种模式的特点是临盆商可以对避开本土市场的陌生同时应用本地分销商资金和物流等优势，可以有效削减本土化过程中的分销压力和运营成本。同时本国的代理分销商占领政策、资本等优势，在手机范畴一向处于主导地位，获得丰富的利润公司范围也不赓续地强大年夜。

式 手机厂商直销模式

经由过程寻找代理商的模式可以或许节俭临盆商的分销成本还可以应用代理商的渠道资本，然则这种模式的致命缺点是分销商不是“自家人”，手机厂商直销模式包含手机厂商专卖店、德律风发卖、网上商号发卖等情势。

该模式的长处是直接面对终端，直接做市场的开辟和培养，网点质量高，市场渗入渗出力强；厂商对渠道的控制力强，有利于价格和货流的控制；直接面对市场终端，直接把握市场信息动 态，加强市场反响才能；直接面对零售终端，加强与零售商的合作与沟通，加强零售商对公司产品的忠诚度和信念。

家电专业大年夜卖场发卖渠道

跟着手机的价格越来越平平易近化，家电专业大年夜卖场的渠道优势越来越具有吸引力。家电连锁大年夜卖场是家电渠道范围化和专业化运作的成果，家电大年夜卖场在手机零售方面具有很强的优势:优胜的零售品牌，完美的售后办事；雄厚的资金，包管了能用买断或者大年夜批量进货的方法从手机厂商处获得较低的进货价格；宏大年夜的人流量，有助于产品的发卖。

手机专业卖场发卖渠道

这种模式既非自营，也非代理，是与发卖渠道品牌合作直面渠道的一种情势。手机专业卖场的凸起优势是范围化、专业化，可以供给同一的办事吸引了大年夜批的花费者，建筑强大年夜的渠道收集建立和强大年夜品牌力量。

4.3 典范手机品牌发卖渠道 4.3.1 小米发卖渠道 1）线上发卖

小米手机在分销渠道上同样也是模仿了苹果在美国的渠道政策，重要采取了电子渠道加物流公司合作的分销模式。起首，小米手机今朝的发卖，全部依附小米科技旗下 B2C 网站小米网的收集直销的，规避了与实体店和分销商的利润瓜分，避免了收集欺骗和多余的成本，杜绝假装商品，又很有时尚感，很能吸引年青顾客的兴趣，同时更强化了自身的品牌影响力。在库存和物流上，小米科技应用其入资公司凡客的物流网进行发货。

2）与电信商合作

小米手机一开端是仅仅经由过程电商的情势发卖的，而在 12 月 20 号之后，小米科技与中国联通杀青了协定，一路出售合约手机，合约筹划推出预存话费送手机和购机入网送话费两种方法，如今已签订 30 多万台的订单。如许一样又为小米机的分销增长了新的渠道。而电信版小米手机已于 2012 年 4 月 26 日上市。如斯，小米手机可以或许拥有更多的用户群且仍然可以或许保持优惠的价格和便捷办事。

4.3.2 苹果分销渠道：

：

1)人员发卖：

基于苹果电脑在图形处理，核心频率和顶点处理单位、象素衬着流水线上的巨大年夜优势，几乎美国所有的告白公司，如奥美，麦肯，李奥贝纳等都在应用它的电脑进行制造。所以对于这些固定的大年夜客户，苹果公司设置了大年夜量的干事处与分公司，在公司营销中间的同一治理调配下，为这些客户办事，并同时开辟相干区域内的新客户。

2)代理商：

相对于人员发卖而言，代理商对于苹果的感化是将其产品推向更广大年夜的通俗花费者，跟着乔布斯的回归和苹果 Ipod 系列产品的推出，苹果除了专业范畴的客户以外，更是在广大年夜通俗用户中坦荡了新的市场，所以，苹果与代理商之间的互惠互利关系，使得代理商与后面所说的分销商的营业十分旺盛。

3)分销商：

差别于上述的代理商，作为分销商，苹果赐与他们的独有分销权力，优胜的利润，产品培训和促销支撑使他们在发卖环节上更有优势。

OEM：在一些配件上，苹果会授权一些第三方公司临盆类似的产品，并许可其在市情上发卖，但

渠 道 治理

选择

鼓励

控制 并不进行贴标。而在中国大年夜陆出场会看到一些自称是苹果的 OEM 的贴标产品，分销商会声称这些产品都是苹果的代理公司临盆地，而苹果的官方并未肯定这些说法，但同时也没有辟谣，其立场令人寻味。

4)自营店：

几乎可以说这是苹果带来的高潮，自营店的运行模式几乎违背了发卖的根本准则，店内的办事人员只会与花费者交换产品的奇妙用法，却很少游说客户急速购买。但事实上，从其 7 年内 251 家分店的成立和占苹果公司收入的 20%来看，这类自营店的模式无疑是异常成功的。

5)网店：

这里的网店指的不是淘宝这类的分销类网上发卖，而是苹果本身建立的官方网站长进行的发卖模式。事实上，不论你是苹果电脑的用户照样 Ipod 和 iphone的用户，大年夜多半的更新都邑在苹果的官网长进行，所以作为一个苹果的用户，看到苹果那么多炫目标其他产品或者是配件很难不心动，加之其简单便利的网购流程，几个简单的点击就会使客户的钞票落入乔布斯的口袋。

4.5 手机分销渠道治理与冲突 4.5.1 分销渠道治理

4.5.2 渠道冲突 1））

手机营销渠道存在的实际冲突 重要表示在以 下几个方面：

1.好处冲突。当渠道成员在目标用户、销 售回款、扣头等具体政策上产生不合和抵触 时。就会导致好处冲突的产生，这是最常见的 冲突。

因为渠道的每一个成员在经济好处上是 相对自力的，他们的行动目标是寻求其自身利 益的最大年夜化，有时即使为此就义全部渠道体系 的利润最大年夜化也在所不吝。从今朝情况来看，手机临盆商、分销商与零售商他们之间存在的 与大年夜型零售商互相钟情，手机临盆商异常愿意 直接向零售终端供货，但如许必定伤害了分销 商的好处。

大年夜卖场之类的连锁店因为控制了很 多的发卖终端，资金实力也比较雄厚，一般的 操作办法是欲望跳过中心商而直接向临盆商 下单，会向上挤压省级代理的生计空间。

例如，苏宁和国美等手机发卖大年夜卖场就几回再三向手机 临盆商摇 “橄榄枝”甩出几十亿元的大年夜订单来，拉拢手机临盆商直接出货。

2.办事冲突。当渠道成员在产品德量问 问题等方面存在冲突，如零售商向制造商或分 销商提出信贷支撑、告白支撑、特别政策办事 等请求时，就会导致办事冲突的产生。一般来 说，渠道中下流的成员将上游的成员视为办事 的供给者，而本身是办事的受惠者，所以当上 游成员供给的办事不一视同仁时，就会产生冲 突。

３.关系冲突。当渠道成员因为范围、经验 和经历不合而造成发卖才能、治理才能的差别 时，或者当渠道成员因为小我差别（如办事水 准、待人接物方法、形象仪表等）而导致成员之 间的互信赖任、互相懂得和互相赞助的差别 时，关系冲突就此产生，即在合作过程中形成 厚此薄彼、刮目相看的情况。

4.5.3 手机营销渠道冲突的原因

可以从以下几个方面看出手机营销渠道冲突产生的根来源基本因：

1）目标差别，每个渠道成员本质是渠道之 间是不合的好处主体，追逐的好处点却有所不合。例如《手机的临盆商欲望经由过程低价政策获 得市场的占领率和高速的增长，而分销商则希 望获取高额的利润，寻求短期利润。

２）

范畴差别。一个渠道的范畴包含四个主 要完成的本能机能和义务、营销中涉及的技巧问题。当渠道中的成员对范畴的界定不应时也会从短期看，手机临盆商市场竞争。店与店之间价格信息传播很敏捷。

好处冲突重要表示为：促销问题，资金结算问题，技巧咨询与办事

３、地区差别较大年夜。促使临盆商、总代理必须 于家电超市的覆盖面广、进货量大年夜、经营灵活，机市场竞争的激烈，手机渠道的代理商层 略十分灵活，是以成为手机发卖渠道的新军，地代的存活才能将更强。

4.5.4 制造商-经销商的冲突解决定计划略

1）建立有效的鼓励机制 手机制造商为了避免经销商挑起渠道冲突，恰当的鼓励政策是异常重要的。鼓励政策不仅要存在于渠道建立时，在渠道建立后，为保护渠道的合作与稳定，也必须经常地鼓励经销商。手机制造商以经由过程直接鼓励和间接鼓励两种方法来制订鼓励政策。在制订返利政策时必定要推敲以下身分：

a.返利的标准。要分清产品型号、数量、返利额度等。制准时，一要参考竞争敌手的情况，二要推敲实际性，三要防止抛售、窜货等行动。

b.返利的情势。是现价返，照样货色返，照样二者结合，必定要注明；假如是货色返，则所返货色可否作为下月的义务数。

c.返利的时光。是月返、季返照样年返，应根据产品特点、货色流转周期而

定。返例兑现的时光也必定要写清楚，并在规准时光内完成返利的结算。不然不只会导致返利账务一团乱，更会影响手机制造商的信用。

d.返利的从属前提。

2）

加大年夜敌手机经销商的监管力度 手机制造商可以设立市场总监，建立市场巡查员轨制，把禁止越区发卖行动作为日常工作常抓不懈，对于越区发卖行动严惩不贷，一旦发明，要根据情节严重程度进行处罚，对于极少数肆意所为、恶性竞争的经销商必须采取果断的办法甚至应用司法兵器予以清除，既可以或许净化渠道，又可以对其他经销商产生震慑威力。

3）合理化手机经销商的义务指标 为手机经销商制订目标义务的初志是赞助手机制造商自身和渠道设定尽力的偏向，分化筹划杀青目标的各种办法，合理调配各类资本，从与目标的差距中看到成就和进步，从而鼓励斗志，越战越勇。然则假如从一开端制订的目标就像水月镜花那样可望而弗成及，那么制订目标的初志就不存在了。具体而言，制订合理目标至少应参照：

(1)威望市场调研机构宣布的行业成长猜测；(2)竞争敌手进人和退出的动向；(3)现存渠道承载经营的近况；(4)新渠道参加的可能性、机会、经营猜测；(5)制造商市场投入的筹划；(6)市场吸引力的形成。

4）建立渠道计谋联盟 渠道关系从本质上是一种依附关系，更是一种权力关系。渠道权力关系到渠道成员在渠道中的地位及对其他成员的安排才能，最终表示为获利才能。然而，渠道权力在各渠道成员中的分布不是静止不变的。唐·E·舒尔茨传授根据对渠道权力的动态研究，发明渠道权力在渠道成员中一向处于动态转移之中，并出现有趣的对角线状况。即跟着时代的变更，渠道权力由初期的临盆商拥有过渡到成长时代的中心商拥有。

第五章 促销策略 5.1 促销的定义

促销就是营销者向花费者传递有关本企业及产品的各类信息，说服或吸引花费者购买其产品，以达到扩大年夜发卖量的目标。促销实际上是一种沟通活动，即营销发出作为刺激花费者的各类信息，把信息传递到一个或更多的目标对象，即信息接收者，如听众、不雅众、读者、花费者或用户等。已影响其立场和行动。常用的促销手段有告白、人员促销、收集营销、营业推广和公共关系。企业可根际情况及市场、产品等身分选择一种或多种促销手段的组合。

5.2 手机促销的重要性

促销策略，是指企业经由过程倾销、告白、公共关系以及营业推广等办法，向花费者传递企业欲望花费者知道的信息，引起其留意，改变其购买欲望与行动的活动。

图表 1 1 ：

2006--4 2014 年中国手机整体发卖量走势情况及猜测((单位：亿部，%)

2013 年，中国手机整体销量达到 3.90 亿部(不含水货和盗窟机)，个中智妙手机销量为 3.43 亿部，非智妙手机销量为 4732 万部。2014 年第一季度，中国手机整体销量达到 1.11 亿部。

全国手机市场累计出货量 3.63 亿部，个中 4G 手机出货量 1.08 亿部，3G 手机出货量 2.06 亿部。在推出的机型数量方面，2014 年 10 月份全国新上市了 78款手机，个中新上市的 4G 手机共 47 款，成为主流机型。

5.3 典范手机品牌的促销策略 5.3.1 三星手机的促销策略 1.明星代言

三星电子大年夜中华区总裁表示全智贤与金秀贤在《来自星星的你》傍边所展示出的简约风格与三星品牌及产品的调性高度契，三星的产品凭借领先的技巧和立异设计，获得花费者的承认和爱好，三星的品牌也随之带给花费者更多情感

附加值，是以，三星欲望联袂这对亿万花费者爱好的明星作为代言人，拉近和花费者的距离，使三星的花费者成为时尚和潮流文化的引领者。

2.告白宣传

从图表中可以看出，在手机品牌中告白月投放量中，三星的投放量是在逐渐增长，其他品牌手机的告白投放量在逐渐削减。在 2014 年 1-5 月中三星在手机行业的告白比重也是最大年夜的，在市场占领的份额也是最大年夜的，苹果紧随厥后。解释告白在促销中起侧重要感化，使花费者能更好的懂得品牌。

3.公共关系促销

由中国幸福家庭促进筹划组委会主办、三星电子协办的“给母婴一个干净的空间——2013 儿童生活情况家庭健康公益活动”在广州市海珠区江南幼儿园拉开序幕。三星电子在现场向江南幼儿园捐赠了三星爱婴煮洗洗衣机和三星等离子空气净化器等爱心礼品，将为幼儿园的小同伙创造一个健康的生活进修情况。

“2013 年中国三星支撑欲望工程捐赠暨‘三星妄图教室’ 在中国青少年成长基金会启动，中国三星向中国青少年成长基金会捐赠 1000 万。三星大年夜中华区首席副总裁李贞烈、中国青少年成长基金会秘书长涂猛以及欲望小学代表和大年夜学生自愿者等参加了活动。

三星人寿与中国残疾人福利基金会合营宣布“集善工程——(爱之翼)”第二期助残行动向广州、成都、天津、青岛以及中西部欠蓬勃地区捐赠总价值约397.8 万元的高科技电动轮椅 598 辆,持续用以改良和进步残疾人士的生活品德 5.3.2 华为手机的促销策略（1）从告白载体上看，华为告白的载体比较广泛，包含电视、杂志、报纸、标识牌等；（2）从告白对象上看，华为告白的对象以产品为主而对品牌本身的宣传也占领比较凸起的地位；（3）从告白质量上看，华为告白能根本完成宣传产品的义务，但亮点不多。

iResearch 艾瑞咨询根据收集告白监测体系 iAdTracker 的最新数据研究发明，2014 年 10 月，手机品牌收集告白总投放费用达 4679 万元。个中，三星电子投放费用达 957 万元，位居第一;华为投放费用达 541 万元，位居第二;金立通信投放费用达 387 万，居第三位。

一、告白宣传 (1)电视—《湖北经视》、《中心电视台》等有名电视台，在黄金时段播放告白（2）互联网—《新浪网》覆盖面广、费用低、互动性强拥有浩瀚的年青用户，作为传播范围最广泛、影响感化最大年夜的序言，互联网可以打破时空的限制，24 小时宣传产品。

（3）报纸—选择《楚天都会报》、《武汉晚报》，主动接收，信息承载量大年夜，不仅可以或许进入千家万户，并且还能进入党政机关，能最大年夜程度的覆盖不合层次的人群（4）户外—户外告白在视觉上有丰富多彩的表示情势，有强烈的表示情势与冲击力，采取海报、路牌告白的情势，黉舍、繁华贸易街以及各类娱乐场合都可

以做告白，在武汉的一些重要路段（中山路、雄楚大年夜道、武珞路）

二、发卖促进 信息博览会 全球领先的信息与通信解决筹划供给商华为，于 10 月 16 日至 18 日在上海世博展览馆举办的中国（上海）国际聪明城市扶植与成长博览会上隆重年夜表态。本次展会分为信息收集、聪明安防、聪明交通、绿色建筑、聪明医疗等十大年夜主题范畴，约 200 家厂商参展。华为以“立异 ICT 让城市更融合、更敏捷、更聪明”为主题参展，向近万名不雅众展示了其 ICT 技巧在聪明城市范畴的最新立异应用，同时与嘉宾合营商量聪明城市的扶植思路和将来聪明城市的成长偏向。

赠品促销

赠品的情势异常多，按赠品的物品情势，可以分为什物和非什物。

个中什物重要常用：手机皮套、配件礼盒、手机挂链、手机内存卡、手机号码卡、手机、雨伞、时尚背包、手表、t 恤、水壶、台历、电饭煲、微波炉、自行车、彩电等。非什物重要常用：手机话费、增值办事资费等。

特价机促销 特价机就是在将部分产品价格降到很低，以低于成本价或者稍高于成本价出售，起到吸引顾客，带旺人气的感化。

特价机分为低端特价和高端特价，低端特价就是对低端产品进行特价发卖，主如果吸惹人气;高端特价就是对高端产品进行特价发卖，主如果促进发卖，促进发卖量和发卖额的增长。

5.3.3 小米手机的促销策略 召开宣布会

小米手机的开创人——雷军凭借其自身的名声号令力，自称本身是乔布斯的超等粉丝，一场酷似苹果的小米手机宣布会于 8 月 16 日在中国北京召开。如斯宣布国产手机的企业，小米是第一个！弗成否定，小米手机这招高调宣传宣布会取得了众媒体与手机发烧友的存眷。

饥饿营销

小米手机的正式版尚未宣布，确先采取秒杀的情势出售工程纪念版。，8 月29-8 月 31 日三天，天天 200 台限量 600 台，比正式版手机优惠 300 元。此消息一出，在网上搜刮若何购买小米手机的消息刹时传遍收集。并且需 8 月 16 日之前在小米 论坛达到 100 积分以上的才有资格介入秒杀活动，发卖给之前就已经存眷小米手机的发烧友们，客户精准率异常高。小米手机这一规矩的限制，让更多的人对小米手机充斥了好奇，越来越多的 人想买一台，拥有一台小米手机就是身份的象征似的！

告白促销

小米在很多渠道做过告白，如淘宝，天猫的首页，以及小米 CEO 投资的公司如凡客诚品、金山毒霸、UC 浏览器等等投放过收集告白，小米近两年还在央视春晚了电视告白，充分进步小米有名度.5.4 手机行业常用的促销手段 价格—永远的促销利器 顾客—以工本钱的促销艺术 告白—引轰动的促销捷径 节假日—黄金时光的攒“金”技能 办事—

5.4.1 促销策略的建议 国内手机企业应当把重视用户体验放在首位，经由过程高本质的综合办事才能和宏大年夜的用户基本，才能在竞争中真正取胜，从而改变全部智妙手机市场的竞争格局。此外，还可以在开辟过程中参加本身的立异，加强与其他品牌和运营商之间的联结合作，经由过程差别化来进步手机厂商的利润，博得用户的心。

第六章 建议与总结 6.1 对国产手机行业成长的建议 1）

加大年夜研发 冲破核心技巧 今朝，中国智妙手机行业出货量和销量，都位居世界首位。但中国的手机厂商广泛“大年夜而不强”，在智妙手机技巧范畴，尤其是手机芯片、处理器等核心技巧，仍有所欠缺。

冲要破今朝“大年夜而不强”的局面，在市场竞争中确立优势，须要积极鼓励企业结合开辟智妙手机共性技巧和关键技巧，支撑企业从事具有自立常识产权的互动与控制终端等各类融合型终端产品的研发以及跨屏互动、协同应用芯片的研发，实现核心技巧冲破，推动产品技巧进级。

在实现自身技巧冲破的同时，看重智妙手机常识产权的保护，构建自立常识产权体系，加强我国在智妙手机范畴的核心竞争力。

2））

6.手机设计行业发展路径及竞争分析 篇六

手机设计行业主要有三种形式厂商：IDH、ODM、自有品牌。IDH全称Independent Design House，即独立设计公司，原则上只提供方案；ODM全称OriginalDesignManufacturer，即原始设计制造商，既提供原始设计方案又提供该方案为基础的产品；自有品牌，指有自己品牌并且有自己设计部门的公司。

2、行业产业链分析 表1：产业链上各个节点厂商状况:

产业链节点 竞争状况 代表厂商

高通（Qualcomm）、展讯（Spreadtrum）、联发

上游芯片厂商 寡头垄断 科（MTK）、晨星（Mstar）、德州仪器（TI）、海

思（华为）、中芯国际、联芯科技（大唐）等

上游系统厂商

上游其他软件厂商

上游一站式解决方

案商（Turnkey）寡头垄断 Android（Google）、Windows Mobile（微软）、IOS（苹果）等 充分竞争 众多 寡头垄断 联发科、展讯等

德信无线（纳斯达克上市）、闻泰科技（正在上

本行业厂商 充分竞争 报材料）、龙旗（新加坡上市）、希姆通（晨讯科

技（联交所上市）子公司）、经纬科技、华禹科

技、天奕达（酷赛集团控股）、上海华勤等

HTC、中兴、华为、联想、长虹、TCL、金立、天宇、OPPO、康佳等众多品牌 自有品牌设计厂商

下游制造厂商 充分竞争 充分竞争 众多

图10：产业链结构图/ 63、国内手机方案设计行业发展历史

1999年，中电集团的CEC Wireless与荷兰Philips合作。

2000年，韩国的IDH达到顶峰，这些公司一方面为当时的科健、TCL提供主板，同时也为后来的诸如德信无线等提供技术和人员。

2001年，CEC Wireless买下Philips R&D设立中电赛龙，中国第一家手机IDH成立。

2002-2003年，国内IDH如雨后春笋般成立，经纬、龙旗、德信开始崭露头角，IDH利润率高达70%。

2004年，IDH平均利润率下降至35%左右，IDH开始变化商业模式，根据销量提成的模式，与制造厂商分摊手机销量不畅的风险。

2005年，更多公司加入，IDH平均利润率下降到23%，本土IDH崛起逐渐取代韩国、台湾公司，部分公司开始能够提供3G解决方案。

2006年，MTK方案进入市场，一站式解决方案开始盛行（Turnkey Solution），迅速冲击其它平台的IDH市场份额，并使得平均利润率降至15%，MTK占据了国内手机芯片市场的40%。在MTK的扶持下，龙旗奠定了龙头位置，直到如今。一站式解决方案指芯片厂商供集成部分主要功能的芯片，这对手机设计行业同时产生了两方面的影响，一方面一定程度上节约了方案公司的设计成本，另一方面也淡化了方案公司的产业链功能和地位。因此，BOM清单开始流行。2007年，IDH平均利润率5.1%。

2008年，IDH平均利润率3%，展讯平台开始露头，但产品一直不稳，其亲

密伙伴闻泰、展英通开始奠定江湖地位。IDH的数量这一年达到最高峰近700家，已经有IDH开始其他商业模式，如涉及集成、ODM、SP等

2009年，MTK遭受进入大陆市场最严重失利，展讯从MTK手中抢走大量客户。IDH兴起合并潮，开始抱团攻市场，IDH上下游产业渗透已成大势所趋，除了集成、ODM、SP，甚至开始自建渠道、运作品牌。

2010-2011年，展讯份额最高至20%，IDH行业惨淡经营，空间被原来的上下游厂商进一步打压。中国本土大大小小的IDH公司正面临急剧的变革与分化，2010的“时代华龙”事件以及2011年的“华强北查机”事件成为加速变革的催化剂，以至于近几个月来上海IDH公司的关键词是“破产、裁员”，而深圳的关键词则是“跑路”。

4、国内手机方案设计行业发展路径

ODM主板供应商ODM

总体而言，是IDH向产业链末端扩展的趋势。

图11：国内手机方案设计行业发展路径

各阶段主要业务及盈利模式：

第一阶段IDH：时间阶段为2001-2005年，主要业务模式为仅提供手机设计方案，并完成测试，帮助企业达到量产指标。此阶段的盈利模式为出售设计方案，收取方案费用和技术服务费用，另外还出现了销量提成模式。行业利润率从70%下降到20%。

第二阶段ODM主板（代工）：时间阶段为2006-2008，主要业务模式为提供手机设计方案并提供集成主板（或自产或外包生产），另外Open BOM开始流行（方案设计公司提供BOM清单及报价，仅向客户收取加成费用）。盈利模式为赚取差价或者加成费用。行业利润率下降到3%。

第三阶段ODM主板+整机（代工）：时间阶段为2009-2011，主要业务模式为提供手机设计方案并提供集成主板（或自产或外包生产）、提供整机、Open BOM。盈利模式为差价或加工费。行业利润率维持较低水平。代表公司：龙旗、闻泰、华勤。

第四阶段ODM（代工）+自有品牌：时间阶段为2010-，主要业务模式为提供主板和整机代工，自有品牌渠道建设。盈利模式为收取加工费和自有品牌销售。利润率水平主要受业务水平影响。代表公司德信无线（TecFace）、HTC，HTC已经主推自有品牌。

5、行业竞争情况

来自上游的竞争：一站式解决方案。MTK、展讯等芯片厂商推出的一站式解决方案极大地方便了手机设计，同时使下游终端厂商有更多机会绕过手机方案设计公司自行设计手机方案。

来自同行业竞争者：在手机设计领域大体存在两种设计公司，一种是IDH，即独立设计公司，另一种是ODM，即原始设计制造商，后者不但提供原始设计，还提供产品制造服务。原本意义上的IDH只提供解决方案，不生产产品，但随着IDH公司规模的扩大，公司与客户的合作方式多样化，同时由于上下游厂商向设计环节的扩张，使得IDH要生存和发展就不能仅仅固守设计环节，必须要向产业链上下游扩张，因此，国内较大的IDH都有自己的生产线，进而向ODM转型，而单纯的IDH规模较小、生存状况较差。

来自下游厂商的竞争，主要有两种情况，一是大品牌手机厂商大都有自己的方案设计部门，二是一些下游品牌及渠道厂商在Turnkey方案的推动下逐渐建立了自己的设计部门，从而绕过了方案设计公司。

另外，2010年起，供应链外包企业成为中小手机厂商合作伙伴，针对出口市场的中小规模厂家通常选择供应链外包模式，供应链外包厂家完成主要原材料采购和出口通关，有些会协助部分生产，供应链外包一方面降低了中小规模手机厂家的采购成本，更重要的是对大多数没有进出口权的中小公司而言，供应链外包厂商的快速通关能力大大方便了中小公司开拓国际市场。2010年通过供应链外包形势出口的手机数量达到了6000万部，2011年估计数据位1亿部。供应链外包厂商抢走了一部分手机方案公司的客户。

IDH行业进入壁垒，总体上，行业进入壁垒较低，“几十万元，几杆枪就能拉起一个小队伍”，但是竞争力谈不上，要做大需要资金及技术的大量积累。

IDH行业聚集区，国内IDH主要在三个区域聚集，北京、上海、深圳。每个地区100人以上规模的公司都有上百家。

6、行业竞争要素

技术，手机行业技术更新换代频繁，同一代移动技术又有多个技术标准，以

国内现存3G技术为例，国内3大网络运营商分别使用不同的技术标准：中国联通的WCDMA，中国电信的CDMA2000，中国移动的TD-CDMA；现在国际和国内又在推行4G技术，同样也有几个标准，中国移动已在国内9大城市推行TD-LTE试用网络，另外FDD-LTE、WIMAX、LTE-Advanced等技术也在各国尝试推行，因此保持技术的更新是手机行业各企业生存的必要条件，对于IDH来说主要的就是在各种技术芯片和操作系统平台上开发相应的手机方案，并且响应速度不能慢于竞争对手，否则，将会在竞争中被淘汰。

人力资源，手机方案设计行业公司业务与技术同质化比较明显，因此行业内技术人员流动性比较大。能否留住核心技术人员对方案设计公司尤其是中小型方案设计公司而言至关重要。人员流动性强的特征导致了一个结果：中小手机方案设计公司的生存周期比较短，经常出现核心技术人员另起炉灶或者打一枪换一个地方的设计公司。

渠道，国内手机行业拼的是渠道，主要客户的渠道质量决定了手机方案设计公司的发展速度和规模，客户质量决定了手机方案设计公司的兴衰。

资金，这个技术密集型行业随着竞争的不断加剧，越来越受到资金的制约，要实现规模代工或者自有品牌建设需要大量的资金支持。

7、行业内主要企业数据

公司 年出货量 销售额 净利润 备注 希姆通

龙旗

德信

闻泰

安可信 3000万左右 2750万10万（平板）30亿元左右 35.83亿元 17.1亿元 24亿元 0.45亿元 红字-0.68亿元 1.8亿元 2.4亿元-0.004亿元 注[1] 注[2] 注[3] 注[4]注[1]:晨讯科技（希姆通），年报尚未披露，为预估数据。

注[2]:龙旗控股，2011财年净利润出现红字，据公司财报附注解释有如下原因，第一，功能手机领域芯片商的激烈竞争导致功能手机价格大幅下降，因而功能手机毛利大幅下降；第二，公司目前主要产品是功能手机，高毛利的智能手机出货量不大，对毛利的贡献尚不明显，第三，中国的3G市场比预期发展要慢。

注[3]:德信无线，年报未提及出货量数据。

注[4]:闻泰，正在筹备上市，年报数据未出，根据前三季度数据预估。

销售详情

公司 ODM销售

额

德信无线 14.02亿元 2.65亿元 毛利 自有品牌销售额 2.4亿元 1.03亿元 0.68亿元 0.55亿元 毛利 其他销售额 毛利

7.手机行业分析报告 篇七

在技术演化进程中, 不连续性技术的大量涌现经常会导致不同技术轨道之间的竞争, 竞争结果一般是以单一主导设计的确立为转折点。当一些企业的技术标准成为主导设计之后, 其他企业开发的技术标准则会受到主导技术的排斥而被锁定在市场之外即发生“技术出局”现象。Melissa A. Schilling (1998) 将技术出局分为两种类型:技术动荡期的技术出局和渐进变革期的技术出局, 并且详细分析了影响第一种技术出局的四种主要因素, 即技术学习投资不足、互补资产的缺乏、安装用户规模较小和进入时机不当。两种类型的技术出局都会对行业及业内企业的竞争力带来严重后果。对于多元化经营的企业, 技术出局意味着从某个特定市场领域退出;对于非多元化的企业, 技术出局则意味着破产或并购。

现阶段许多领域技术已逐渐成熟, 第二种类型的技术出局现象更为常见, 却并未引起研究者的重视。本文基于前人研究的基础之上, 重点研究主导设计形成之后 (渐进变革期) 技术出局的影响因素及其作用。

二、渐进变革期的技术竞争及技术出局

主导设计的出现使得技术发展由动荡期进入渐进变革期 (安德森和图什曼, 1990) 。在这个时期, 企业把焦点放在提高效率和市场渗透上, 企业试图通过提供差异化的式样和价格来赢得更大的市场份额。Melissa A. Schilling (1998) 将技术出局定义为:由于主导设计的出现, 企业自己开发的技术受到主导技术的排斥而无法向特定市场出售技术或产品的情况。渐进变革期的技术出局即指在市场已经出现主导设计的情况之下, 由于专利保护, 企业无法基于这种技术标准进行生产, 或者企业在特定市场上远远落后于现行技术标准的最新发展, 以至于在生产竞争性产品时无法追赶。

在主导设计已经建立的行业中, 诸如安装用户规模、互补资产和进入时机等影响先前技术选择的因素已变得不再重要。那么, 在这种情况下, 是什么因素导致一些企业无法生产或销售符合主导设计的产品?本文在综合前人研究的基础之上, 将导致技术出局的因素归结为两类:即技术学习投资不足和竞争者专利的存在及作用力, 如图1所示:

(一) 技术学习投资不足。

技术学习具有两个显著作用:产生新产品和新信息;提高搜索现有信息并对其加以消化吸收和利用的能力。企业资源基础观及组织学习和组织更新的文献显示, 通过技术研发投资及相关的学习, 企业既扩大了其知识和技能基础 (核心能力) , 又改进了吸收和利用未来信息的能力 (吸收能力) 。首先, 技术学习具有累积性和自我强化效应。企业投资于新技术开发项目, 可以提升现有的知识基础和经验, 并且获得新的核心能力。在技术演化过程中, 持续的技术学习投资能够帮助企业预见技术的变革并对不断变化的技术环境做出快速反应, 使其产品和工艺顺应技术轨迹的发展, 满足客户的期望需求。

其次, 对技术学习的投资还可以促进企业通过提高其吸收能力而获取知识和开发未来技术的能力。吸收能力的概念最先是由Cohen和Levinthal提出的, 他们认为“企业所具备的发现外部新信息的价值, 随之将其吸收 (Assimilate) 并应用于商业用途的这些能力的集合就是企业的吸收能力” (Cohen and Levinthal, 1990) 。企业内部企业知识吸收能力成为企业不断识别市场机遇并快速利用市场外部新知识实践创新, 保持和提高竞争优势的关键因素。刘常勇、谢洪明 (2003) 研究指出, 企业的吸收能力主要受研发投入、学习强度和学习方法、组织学习机制以及先验知识等因素的影响。崔志、于渤等 (2008) 实证研究结果表明, 企业内部人力资本水平、先验知识、内部组织管理因素、R&D活动水平以及企业的外部社会资本5种因素对我国企业知识吸收能力具有重要的影响作用。吴隆增、许长青等 (2008) 通过对珠三角地区高科技企业的实证研究表明, 吸收能力通过组织学习对技术创新具有显著的正向作用。投资与吸收能力意味着对新的核心能力开发的投资, 从而提升企业技术创新能力。企业对消费者需求形成精确预期的能力、核心能力以及获取新能力的速度都是学习的函数。总的来说, 对技术学习的投资大大影响了企业开发或生产能满足消费者需求的技术的能力。因此, 企业未对持续学习进行投资会提高技术出局的概率。

(二) 竞争者专利的存在及作用力。

在主导设计已经建立的市场, 专利保护的存在及其有效性加大了后发企业技术出局的可能性。 (在本文中, 专利一词代表专利、版权、商标以及其他形式的知识产权保护形式) 。对于专利拥有者来讲, 专利保护可以防止竞争对手盗用自己的产品和技术, 同时可以获得垄断利润;对于行业内的后发企业而言, 专利尤其是技术诀窍的保护反而构成强大的技术壁垒。正如Katz和Shapiro (1986) 提出, 当B企业拥有较强的技术专利保护时, B企业则可能阻止A企业生产类似产品。此外, 如果A企业试图向市场推出第二代新技术, B企业更愿意坚持原有技术, 并以其强势的专利保护阻挠二代技术的引入, 从而导致A企业技术出局。对不同的行业来说, 专利保护的作用力是不同的 (Levin , Nelson & Winter, 1984) 。例如, 在化工和医药行业, 专利是防止竞争对手复制的有力工具, 而在电子行业中, 存在着很多类别的产品和技术难以由专利来加以保护, 更多类别的产品或周边技术即便受到专利保护, 但专利保护的作用力也是很小的。

总之, 在主导设计已经建立的情况下, 很多后发企业被锁定在市场之外是与业内巨头专利保护的存在及作用力密切相关的。

三、国产手机行业案例研究

根据迈克尔·波特的战略集团理论, 将中国手机市场上主要的品牌商分为四大战略集团: (1) 技术领先战略集团, 主要是以诺基亚、摩托罗拉、三星、索尼爱立信等国际知名企业为代表, 具有很强的技术背景并占领60%以上的市场份额。 (2) 品牌战略集团, 以联想、中兴、海信为代表, 主要依靠原有领域的品牌影响力, 市场份额的变化比较稳固。 (3) 渠道战略集团, 以波导、TCL、厦新等拥有渠道资源的制造企业为主, 企业数量较多, 竞争激烈, 市场份额变化大。 (4) 价格战略集团, 家电类背景制造企业居多, 总体数量众多, 主要依靠生产制造能力开展竞争, 竞争策略雷同, 目标市场集中, 竞争最为激烈, 市场份额小且极其不稳定, 代表企业有CECT、天时达、中侨、创维等。

从1998年开始, 国产手机品牌开始登上中国手机市场竞争舞台。凭借低端市场价格竞争和本土化的渠道优势, 国产手机在2003年取得突破性的发展, 占据国内50%以上的市场份额, 形成与诺基亚、摩托罗拉、三星等洋品牌分庭抗礼之势。之后, 随着洋品牌战略的迅速调整, 并深入中低端市场, 国产品牌的市场占有率逐年下降, 如图2所示:

核心专利和关键技术的缺失, 以及研发力量的薄弱, 成为国产手机跟国外品牌手机企业竞争的最大薄弱环节。

(一) 技术“软肋”。

手机的技术大致分为三层:底层的芯片、中间的软件和表层的外形。对于最核心的芯片技术, 世界上只有德州仪器、高通、飞利浦等少数几家专业芯片厂商手中握有芯片级技术;完全掌握手机模块和协议层软件技术这个层次的企业主要是摩托罗拉、索爱、三星等手机巨头;第三层是手机外形技术, 近年来日韩以及中国台湾省企业进步很快。在产品的研发和技术方面, 国产手机品牌在研发方面投入的资金和时间较少, 而研发的漏洞最终直接导致了产品质量的缺失, 技术力量仍然主要集中在外层, 譬如结构外观设计、应用层软件开发、射频模块设计技术。从本质上说, 由于缺乏技术积累, 大多数手机企业仍然停留在组装加工的层面, 专用芯片、底层软件、TFT显示屏等核心部件主要依赖进口。核心技术的缺乏可以归结为两大主要原因:一方面国产手机起步晚, 后发劣势难以避免, 技术积累不足;另一方面在于国内各品牌生产商长期以来的研发投入不足, 学习、消化吸收能力较差。诺基亚和三星每年将其销售收入的10%投入研发, 仅诺基亚一家投入研发的费用比起所有国产手机的研发经费都要高出数倍, 所以国产手机首先必须重视核心技术的研发, 然后再在实践的基础上逐渐积累各项研发成果, 最后实现研发创新。

(二) 专利壁垒。

从目前情况来看, 国外厂商不仅垄断手机制造方面的核心技术, 也垄断了包括GSM和CDMA的通信协议标准专利。国外巨头掌握着GSM手机技术中约85%的世界基础专利, 欧美强势品牌在知识产权方面, 凡是能纳入专利的都毫无遗漏的纳入, 甚至将诸多本不可能被授予专利的商务模式、技术方法、服务方式等纷纷纳入专利范畴。国内手机生产商对于引进的各核心技术要付国外生产商占销售价格8%～13%的专利使用费, 国产手机的利润空间进一步被挤压, 价格优势丧失, 直接导致国内品牌手机竞争力下降。从我国DVD厂商和韩国手机厂商因高额的专利费而全面溃败的遭遇就可以看到这一问题的严重性。而且, 知识产权保护已成为跨国公司打压国内品牌的非常规性武器。2006年诺基亚以手机外观被侵权为由, 将深圳天时达等四家公司送上被告席, 请求赔偿侵权损失50万;此外, 由于涉嫌手机外观设计侵权, 韩国三星手机起诉台湾、香港、大陆等多家手机制造商和经销商。国产手机都面临侵权诉讼的潜在危险。以双模双待概念起家的宇龙等厂商亦同样遭遇过知识产权的纠纷。资料显示, 在全球范围内, 诺基亚、爱立信、摩托罗拉、三星、飞利浦等企业的GSM专利申请总数已从2004年的2, 400多件增加到目前的3, 000多件, 而同一时期, 中国申请到的GSM手机专利数量仅为327件 (中国企业报, 2008年4月) 。

四、结语

本文分析了主导设计形成之后而发生的技术出局的影响因素, 并以国产手机行业发展为例研究了学习投资不足、竞争者专利的作用力对于行业竞争力的影响, 指出研发力量薄弱、核心技术缺失及国外品牌的专利控制增加了国产手机生产企业技术出局的可能性。3G的到来给国产手机创造了不可多得的机遇, 尤其是3G的三大标准之一的TD-SCDMA是中国自己的标准, 国产手机生产商应当重视核心技术的研究与开发, 丰富产品线, 注重外观工业设计, 形成自主知识产权, 完善品牌营销策略及服务体系, 同时在政府部门的大力支持和帮助下, 在行业协会的协调和促进下, 通过行业内战略联盟的方式, 充分利用3G有利机会, 实现国产手机行业的崛起。

参考文献

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[6].三星将发起手机专利侵权诉讼[N].南方都市报, 2006-2-16

8.手机行业洗牌：狼真的来了 篇八

2013年手机行业竞争之惨烈，相信只要是业内人士都心有戚戚，关于“行业洗牌”的传闻一直不曾间断过。而作为一名手机行业老鸟，我认为，这一次，狼怕是真的来了！

二次换机：几家欢喜几家愁

2012年是智能手机的普及年，消费者从3.5屏至4.0屏、单核650MHz至1G运行速率、512MB+4G的内存组合、500万像素摄像头的手机开始用起，经历了3个月一波配置升级的市场教育和洗礼。至今不到两年，摆在消费者面前的，是6.0屏、四核1.5G运行速率、2G+32G的内存组合、双1300万像素摄像头的手机。消费者如同看过山车般看着手机配置功能升级在眼前呼啸而过，不禁头昏眼花。在商家诱人的广告、高配手机的畅爽体验面前，看着自己手中使用起来不断卡壳、外壳斑剥不已的旧手机，消费者最终还是无法捂住自己的钱包，二次换机成了2013年手机消费的主旋律。

在这样的市场态势下，高配手机自然成了主流销售机型。而小厂商低价低配的优势成了一种过气的时尚，想推出高配机型，却受供应链、渠道模式限制而心有余力不足，逐步被市场边缘化。

运营商“助纣为虐”

2012年底，运营商为了抢占LTE4G的先机，在4G到来前占有尽可能多的用户而开始发力，针对不同配置的机型制订了不同的话费补贴、机价补贴政策。由于运营商对市场的介入，使得带运营商政策补贴的手机在市场上变得优势突显，而没有运营商补贴的非运营商机型则变得举步维艰。

总体来看，整个2013年以上下两个半年为分水岭。上半年，运营商开始推动补贴行动，对手机厂商资质要求较低。不管大品牌还是小品牌，基本上人人可以分到一杯羹。随着补贴行动的进一步深入，再加上政策落地过程中出现一些不和谐因素，更重要的是手机厂商的机型供应慢慢高于运营商的需求，导致5？6月间，一批中小型手机厂家被踢出这场游戏。

到了下半年，与运营商还能保持着紧密合作关系的，是以苹果、三星、“中华酷联”为代表的大型手机厂商。他们无论在产品提供、团队与服务支持、营销渠道容量等方面，都与运营商保持着高度的联系和合作。

价格战中优胜劣汰

在市场竞争手段中，最直接最短平快的有效手段是打价格战。以往，深圳华强北小公司通过小团队、低配置等技术手段实现低成本竞争。但是到了今年，这一小公司的生存法宝失去了效能，原因是未能形成有效销售规模，以致于单机成本下降有限。

而大厂商借助运营商补贴政策，能有效拉低机型销售成本，再加上运营商机型份额慢慢集中到少数几个大厂商手中，使得大厂商进一步扩大了供应链采购优势，机型价格已经能拉到与华强北小公司相同的水平线，部分机型甚至更低。我们不妨站在消费者的角度想想，同样的价格，一个是不知名的牌子，一个是知名大品牌，你会选谁？答案不言而喻！

电商的冲击

就在2012年，电商的威胁基本还停留在商家的嘴上。那时，只要网上的价格低于线下门店价格，门店老板吵归吵，但吵完还是要卖。而且吵的同时心里也清楚，该标多少钱卖还是标多少钱卖！但是到了2013年就不一样了，先不说电商渠道商在竞争加剧的情况下展开价格混战，就连手机品牌商的旗舰店也加入战团。“618”、“双11”、“双12”，价格一次比一次低，宣传力度一次比一次大。社会化电商的渗透化程度越来越高，越来越多的人了解且清楚手机的线上售价比线下低得多。线下门店老板开始沉默、开始反思、开始应对，而关门大吉也成了线下门店的一个主旋律！

一个明显的事例是，老鸟所在的不少门店QQ群，此前聊得多的主要是选址开店，而2013年聊得更多的却是旺铺转让！网购人群的品牌感，对于产品的体验要求比线下消费者更高。在电商渠道，大厂商无疑比那些华强北小公司更具明显优势。

谁能分到4G蛋糕

这个问题，实际上不是问题。如果往深了说，就说一点，台湾联发科公司MTK的4G产品6290的量产时间差不多要到2014年第二季度，目前已在市的LTE产品基本上是基于美国高通平台的产品。高通对大厂商不是门槛，但是对于小厂商，那就是个雷区。

而可以预见的是，LTE产品，与运营商的紧密程度更高。这对于小厂商来说，明显不是个好消息！

2014年，手机市场份额进一步向少数几个大品牌集中，已是不争的事实。小厂商进一步举步维艰，也是不争的事实。可以看到的是，大品牌与小品牌的市场份额差距会进一步拉大，而且呈现明显的两大阵营。

老鸟的这套说辞，对于小厂商来说的确有些悲观。然而，君不见，2013年有多少小厂商从智能机市场转战回功能机市场？君不见，2013年的功能机型号多了多少？2012年是功能机的甩货年，智能机一到来，功能机成了大家手中的烫手山芋，抛之不及。而到了2013年，却成了小厂商一根救命稻草！智能机市场再火爆，也不能忽视一大批中老年人的使用习惯。他们对触控屏不感冒，对眼花缭乱的功能不感冒。他们感冒的，只有大电池（超长待机）、大铃声、大字体、大按键。也许，功能机，才是小厂商的真正出路！