用友erp实施流程

用友erp实施流程（10篇）

1.用友erp实施流程 篇一

ERP供应链业务流程

江门市新会正华五金制品有限公司

ERP供应链业务流程（草案）

1、销售接单

营销部在ERP系统外走原有【销售业务流程】签订《销售合同》；并编制《生产单》和《包装明细表》发至分厂、采购部和设计部。

2、物料清单维护（设计部做BOM）

在接到《生产单》后3个小时内，设计部在ERP系统内做完BOM，并输出EXCEL格式存到共享文件夹（路径：192.168.1.612011bom）。

BOM的EXCEL文件要求：

⑴1个订单的BOM存放在1个EXCEL工作簿中（文件名为“BOM-订单号-版本号”）；

⑵订单内1成品BOM输出两个工作表：

一个工作表为成品BOM-多阶（工作表名为“成品名称-多阶”）；另一个工作表为成品BOM-单阶（工作表名为“成品名称-单阶”）。

BOM的EXCEL文件作用：

⑴为提高效率和避免差错，ERP用户制单填写物料编码和订单号时，应尽量复制BOM中的物料编码和订单号粘贴到相关单据中。⑵做物料计划时，各种物料的编码、名称、规格型号和单耗以BOM为准。

在ERP试运行期间，若设计部对编制BOM是否符合实际无把握，应在输出EXCEL文件前，请分厂、营销部审核后修改BOM；其他部门实际引用BOM时发现BOM与实际不符时，应立即通知设计部审核修改。

设计部修改BOM后应更换版本号存到共享文件中，同时删除旧版本BOM。

3、销售订货（营销部填制《销售订单》、《出口订单》）询问设计部并在共享文件中查到订单BOM文件后，营销部（汤凤珠）在ERP系统内编制《销售订单》或《出口订单》。《销售订单》和《出口订单》由审计组（刘兰）在ERP系统内审核；审核后的《销售订单》和《出口订单》由营销部打印，并经董事长签批分发有关部门执行。

4、请购（采购部填制《采购请购单》、《调拨申请单》）采购部物料计划员依据《生产单》和《包材单》、参照BOM、并

ERP供应链业务流程

结合库存在ERP系统外走原有【物料计划流程】编制审批《物料需求计划表》。之后分以下三种处理情况： ⑴需外购的物料，由采购员在ERP系统“采购管理”中填制《采购请购单》； ⑵需委外加工的物料，由采购员在ERP系统“委外管理”中填制《采购请购单》； ⑶需压延厂加工的物料，由采购员在ERP系统“库存管理”中填制《调拨申请单》（调出仓库为“压延厂板料仓”、或“压延厂卷料仓”；调入仓库为分厂原材料仓）《采购请购单》和《调拨申请单》由物料计划员在ERP系统内审核；《采购请购单》和《调拨申请单》不打印。

5、采购订货（采购部填制《采购订单》）

须签订合同后才能采购的物料，采购部在ERP系统外走原有【采购业务流程】签订《采购合同》。之后分以下二种处理情况： ⑴直接外购的物料，采购部在ERP系统“采购管理”中填制《采购订单》； ⑵需压延厂加工的物料，由压延厂物料计划员根据《调拨申请单》在系统外编制《（不锈钢毛坯）物料需求计划》。《（不锈钢毛坯）汇总物料需求计划表》经压延厂负责人审批后，采购部（刘海航）在ERP系统内“采购管理”中填制《采购订单》。《采购订单》由审计组（刘兰）在ERP系统内审核；审核后的《采购订单》由采购部打印，并经采购部负责人签批后分发有关部门执行。

6、委外订货（采购部填制《委外订单》）

须签订合同后才能委外的物料，采购部在ERP系统外走原有【采购业务流程】签订《委外加工合同》。之后采购部ERP系统“委外管理”中填制《委外订单》。《委外订单》由审计组（刘兰）在ERP系统内审核；审核后的《委外订单》由采购部打印，并经采购部负责人签批后分发有关部门执行。

7、委外出库（仓库填制《材料出库单》）

仓库根据《委外订单》在ERP系统内填制《材料出库单》。《材料出库单》由仓库负责人在ERP系统内审核；审核后的《材料出库单》由仓库打印后分发有关部门。

8、采购入库和委外入库（采购部填制《采购入库单》）采购物料或委外物料到货并经质检验货后，仓库在ERP系统内填制《采购入库单》（入库类别为：采购入库或委外入库）。

ERP供应链业务流程

《采购入库单》由仓库负责人在ERP系统内审核，审核后的《采购入库单》由仓库打印，并经质检签字后分发有关部门。

9、采购发票（采购部填制《专用采购发票》或《普通采购发票》）收到供应商发票后。采购部在ERP系统“采购管理”中填制《专用采购发票》或《普通采购发票》。收到采购部交来的发票后，财务部（应付会计）在ERP系统内审核《专用采购发票》或《普通采购发票》并打印分发有关部门。

10、委外发票（采购部填制《专用委外发票》或《普通委外发票》）收到委外商发票后。采购部在ERP系统“委外管理”中填制《专用委外发票》或《普通委外发票》。收到采购部交来的发票后，财务部（应付会计）在ERP系统内审核《专用委外发票》或《普通委外发票》并打印分发有关部门。

11、调拨业务（仓库填制《调拨单》、审核《其他出库单》和《其他出库单》）由调出仓库在ERP系统内填制《调拨单》，《调拨单》经仓库负责人审核后自动生成《其他出库单》和《其他入库单》；之后，调出仓库审核《其他出库单》、调入仓库审核《其他入库单》。审核后的《调拨单》、《其他出库单》和《其他入库单》由仓库打印并分发有关部门。

如前述(见“

3、请购”)，板材是以采购部填制《调拨申请单》的形式请购的。在所申请的板材入库压延厂板料仓后，压延厂板材仓（调出仓库）根据《调拨申请单》填制《调拨单》；《调拨单》经仓库负责人审核后自动生成《其他出库单》和《其他入库单》；之后压延厂板材仓（调出仓库）审核《其他出库单》、长科厂原材料仓（调入仓库）审核《其他入库单》。

12、正常生产领料（仓库填制《限额领料单》、《材料出库单》）长科厂正常生产领料时，仓库在ERP系统内按订单填制《限额领料单》。车间具体领料时，由车间领料员按实际领料数量签收。压延厂正常生产领料时，仓库在ERP系统内按订单填制《材料出库单》。《限额领料单》和《材料出库单》由仓库负责人在ERP系统内审核。审核后的《限额领料单》和《材料出库单》由仓库打印，并经车间领料员签字后分发有关部门。

13、异常生产领料（仓库填制《材料出库单》）

生产异常领料需生产车间向分厂书面生产异常领料报告，经分厂

ERP供应链业务流程

负责人和总经理审批后，仓库在ERP系统内填制《材料出库单》。《材料出库单》由仓库负责人在ERP系统内审核。审核后的《材料出库单》由仓库打印，并经车间领料员签字后分发有关部门。ERP试运行期间，生产异常领料无需书面生产异常领料报告，由仓库直接填制《材料出库单》。

14、自制品入库（仓库填制《产成品入库单》）

自制品入库时，仓库在ERP系统内填制《产成品入库单》（入库类别有：自制成品入库、自制半成品入库、自制零部件入库）。《产成品入库单》由仓库负责人在ERP系统内审核，审核后的《产成品入库单》由仓库打印，并经由质检签字后分发有关部门。

15、客供品出入库（仓库填制《其他出库单》和《其他入库单》 客供品到货并经质检验货后，仓库在ERP系统内填制《其他入库单》；客供品出库时，由仓库在ERP系统内填制《其他出库单》。《其他入库单》和《其他入库单》由仓库负责人在ERP系统内审核，审核后的《其他入库单》和《其他入库单》由仓库打印，并经由质检签字后分发有关部门。

16、销售发货（营销部填制《发货单》、仓库填制《销售出库单》）确定销售发货后，营销部（汤凤珠）在ERP系统内填制《发货单》。《发货单》由审计组（刘兰）在ERP系统内审核，审核的《发货单》由营销部打印，并经营销部负责人签批后分发执行。

接单营销部负责人签发的《发货单》后，仓库在ERP系统内填制《销售出库单》。《销售出库单》由财务部（应收会计）在ERP系统内审核，审核的《销售出库单》由财务打印，并经财务部负责人签批后分发执行。

17、销售开票（营销部填制《销售专用发票》或《销售普通发票》）收到财务部开具的发票后，营销部（汤凤珠）在ERP系统内填制《销售专用发票》或《销售普通发票》。《销售专用发票》和《销售普通发票》由财务部（应收会计）在ERP系统内审核。审核后的《销售专用发票》和《销售普通发票》由财务部打印分发。

18、罚则

2.用友erp实施流程 篇二

关键词：ERP (企业资源计划) ,BPR (企业业务流程再造) ,结合

一、ERP与BPR概述

(一) ERP概念

企业资源计划ERP (Enterprise Resource Planning) , 最早是由美国加特纳公司 (Gartner Group) 在20世纪90年代初期提出的。它是当今国际先进的企业管理模式, 主要宗旨是将企业各方面的资源包括人、财、物、信息、时间和空间等, 进行综合平衡和优化管理, 以提高企业的综合竞争力。对它的定义有许多论述, 主要分为狭义和广义两大类。狭义的是指企业内部的计算机应用软件包。广义的ERP是一个有效地组织、计划和实施企业的人、财、物管理的系统, 它依靠IT技术保证其信息的集成性、适时性和统一性。近年国外权威研究机构对未来的ERP发展提出了一些新的思想和方法。如美国生产与库存控制协会 (APICS) 认为未来的ERP将是一个全面企业集成 (TEI) 的系统;美国加特纳 (GG) 公司则称未来的ERP为ERPII。未来的ERP的扩展功能主要有: (1) 支持集多种生产类型、多种经营方式和多种产业为一体的, 跨区域的SCM模式; (2) 支持以协同商务、协同竞争和双赢原则为商业运作模式的SCM体系; (3) 支持市场分析、销售分析和客户关系管理; (4) 支持包括先进计划与排产技术 (APS) 在内的多种计划和优化排产方法; (5) 支持电子商务; (6) 支持物流和配送体系管理; (7) 支持集团的资本运作管理; (8) 支持更大范围的信息集成和系统开放。

综合上述多种对ERP的认识, 笔者认为企业资源计划 (ERP) 是一种以市场和客户需求为导向, 以实行企业内外资源优化配置, 消除生产经营过程中一切无效的劳动和资源, 实现信息流、物流、资金流、价值流和业务流的有机集成和以提高企业竞争力为目的, 以计划与控制为主线, 以网络和信息技术为平台, 集客户、市场、销售、计划、采购、生产、财务、质量、服务、信息集成和业务流程再造 (BPR) 等功能为一体, 面向SCM供应链管理的现代企业管理思想和方法。

(二) BPR概念

20世纪90年代, 在美国和其他工业发达国家形成了一场轰轰烈烈的企业再造运动, 其根本思想就是彻底摒弃大工业时代的企业模式, 重新塑造与当今时代信息化、全球化背景相适应的企业模式。对于这场运动的到来, 美国麻省理工学院教授迈克尔·哈默 (Michael Hammer) 和管理咨询专家詹姆斯·钱皮 (James Champy) 于1993年合著的《再造企业———工业管理革命宣言》一书和他们的积极倡导起了推波助澜的作用。该书产生了全球性的影响, 有人甚至称之为里程碑式的著作。

流程再造 (Business Process Reengineering) 全称为业务流程再造, 简称BPR。根据哈默教授和钱皮所著《再造企业———工业管理革命宣言》中的定义, 流程再造就是针对企业业务流程的基本问题进行反思, 并对它进行彻底的重新设计, 以便在成本、质量、服务、速度等当前衡量企业业绩的这些重要的尺度上取得显著的进展。其中的4个关键词为:基本的、彻底的、显著的以及流程。在1995年的《再造革命》中, 哈默又将重新设计列为关键词之一。自从哈默博士提出流程再造的概念和定义以来, 不同的学者对流程再造的理解和定义有着一些差别。J·佩罗德与P·罗兰在《业务流程再造》中认为BPR是一种改进 (improvement) 哲理。它的目标是通过重新设计组织经营的流程, 以使这些流程的增值内容最大化, 其他方面的内容最小化, 从而获得绩效改善的跃进 (step improvement) 。这种做法既适用于单独一个流程, 也适用于整个组织。我国学者芮明杰认为再造流程是从顾客需求出发, 以企业流程为改造对象, 对企业流程进行根本性的思考和分析, 通过对企业流程的构成要素重新组合, 产生出更为有价值的结果, 以此实现企业流程彻底的重新设计, 从而获得企业绩效的巨大改善。

二、企业资源计划 (ERP) 实施中进行企业业务流程再造 (BPR) 的必要性

企业资源计划 (ERP) 的应用, 不仅仅是引入一套现代化的管理软件, 使企业的日常经营管理活动自动化, 它更重要的是要对企业传统的经营方式进行根本性的变革, 使其更加合理化、科学化, 从而大幅度地提高企业的经营效益。企业应用ERP后效益的提高, 一方面是来自于ERP软件本身, 另一方面就是得益于企业业务流程再造。这就是ERP应用中进行业务流程再造的重要性原因。

(一) ERP软件的设计背景要求企业进行相应的业务流程再造

ERP最早是从西方发达国家传入我国的, 它是典型的市场经济运行模式, 因此ERP软件正是适应这一市场状况和管理要求而设计的先进的企业管理信息系统。而我国目前还处于从传统的计划经济体制向市场经济体制转变的过渡阶段, 市场经济的发展还很不完善, 许多企业的管理方法和管理手段都很落后, 还没有完全地转变过来, 与西方发达国家的差异很大。这样的一种企业管理现状就必须要求企业在应用ERP之前, 首先要进行企业业务流程的再造, 按照先进的ERP软件的管理要求对现有的业务流程进行根本性的改造。

(二) ERP软件的功能实现要求企业必须进行一定的业务流程再造

ERP软件的应用改变了企业传统的经营管理方式, 它将企业的经营管理活动按照其功能分为制造、销售、财务、人力资源管理等几大模块, 它们的功能实现要求企业对原有的组织机构、人员设置、工作流程进行重新安排, 以保证ERP功能的实现。如ERP运行需要大量、有效的基础数据, 而系统自身是无法判断这些数据准确与否的。这就需要企业必须对基础数据进行优化分析, 也就是说企业在ERP应用前一定要展开管理咨询和业务流程再造, 通过强化企业管理来确保基础数据的准确性。这个阶段的工作是不可逾越的, 特别是对于我国大多数企业长期处于粗放管理的状况而言, 就显得更为必要。这就好像应用ERP可降低库存量和资金占用, 如果不对安全库存量、采购提前期、采购批量和市场行情等进行准确的分析和设定, 那么ERP又怎能有效地降低库存量和资金占用呢。诸如此类问题不解决, ERP应用效益就难以实现, 产生的效益也就很有限。

(三) ERP软件的应用目的要求企业实施业务流程再造

从根本上来讲, 企业应用ERP的目的在于改善企业经营管理, 提高企业经济效益。这样的一个最终目的就必然要求企业能够借助于ERP在企业中的实施应用, 不断地优化它的业务流程, 使整个经营活动更加符合科学管理的要求。因为对任何企业来说, 在它现有的业务流程中都会存在着一些不合理的地方, 如果不能够首先对这些不合理的流程进行彻底改造, 而仅仅是盲目地将原有的业务流程通过ERP软件的实施进行自动化转变, 则ERP实施的效果可想而知。因为利用ERP使复杂或者不产生价值的流程自动化并不能提高生产力或提高业绩, 只会导致低效的流程和浪费。

(四) ERP系统本身存在的一些不足要求企业实施业务流程再造

ERP的核心是管理企业的现有资源, 通过对资源的合理调配和利用, 使其达到为企业提供一套对产品质量、市场变化、客户需求、绩效分析等关键管理问题具有适时分析和判断能力的决策支持控制系统。但就目前的ERP系统来说, 其提供的是通用的或行业的解决方案。由于不同的行业及行业内部企业的业务流程和组织机构并没有最佳的模式, 因此其存在的缺点和不足主要表现在以下几个方面。

1. 不提供对现行的业务流程进行分析和优化的工具;

2. 不支持业务流程和企业组织的不断改进;

3. 流程更改后, 系统原有数据的继承性较差;

4. 仍以部门为中心, 容易发生职能部门之间的冲突;

5. 缺乏有效的管理决策功能, 信息系统提供的往往是来自各子系统的低层次信息, 而不是直观的、有助于决策的高层次信息;

6. 系统的可扩充性差, 当企业的业务处理出现新情况时, 系统难以处理;

正因为ERP系统本身存在的这些不足以及企业实施ERP过程中的盲目, 导致了许多问题的出现, 主要表现在:

(1) 没有对企业的业务过程进行系统分析和信息系统的需求分析, 项目盲目投资现象十分明显, 而且投资费用大, 实施周期长;

(2) 在没有理顺业务流程的条件下实施ERP, 由于流程的不通畅以及信息流在不同流向上存在的差异, 导致信息系统运行的结果严重偏离实际值;

(3) 企业高层领导往往将信息系统看作是对现有流程自动化的代名词, 对实施ERP可能带来的影响认识不够, 企业原有的组织机构设置和管理体制成为实施ERP的障碍;

(4) 没有意识到流程的重建将会彻底改变企业原有的运作方式, 并提高企业运行的效率, 这并不是仅仅是靠ERP系统来实现的。

由此看出, 企业实施ERP必须进行业务流程再造。

三、ERP与BPR的有效结合

企业实施业务流程再造和应用ERP系统本是毫无关联的两件事, 一是关注管理思想, 一是关注技术手段。BPR的提出是管理领域的最新成果, 其本身与ERP系统的应用并没有直接的关联关系。早期ERP系统在企业的应用, 人们也没有明确的意识需要进行业务流程再造。

但是人们在企业管理模式和管理手段改造的实践中, 从失败的经验教训中找到了问题的答案:进行企业管理模式改造的BPR离不开ERP系统的应用, 并通过ERP系统应用支撑新的业务流程。可以说, 在BPR从思想到现实的转变中, 信息系统作为一个重要手段起到了一种催化剂的作用, 不考虑信息系统的应用一般是难以达到对管理业绩的改善目标。同时要想靠ERP应用改善经营, 需要对企业原有业务流程进行再造, 不做BPR, ERP应用也很难达到预期效果。

企业实施BPR和应用ERP在设定的绩效改善指标方面大多是相同的, 而两者又几乎是对方取得成功的前提条件。因此, BPR和ERP应用走向结合不仅是必然的, 而且在改善企业管理绩效方面达到“双赢”的效果。

ERP系统实现了对企业整个供应链各个环节的管理, 其应用与企业业务流程紧密关联。为了保证ERP系统应用成功并达到预期的应用效果, 必须首先对企业业务流程进行重新设计, 不事先进行BPR, ERP系统的应用很难取得预期目标甚至导致应用失败。企业只有在实施BPR, 理顺了优化业务流程的基础上, ERP体统才能作为现代化管理手段, 实现对企业全部资源的有效利用和管理。有了ERP系统, 好比有辆好车, 有了经过培训的员工, 好比有了好司机;但是如果不改变不合理的业务流程, 就好比没有良好的道路, 再好的车、再好的司机, 也跑不起来。另一方面, 企业通过实施BPR理顺业务流程并进行业务流程优化, 不应用ERP系统将很难达到BPR对企业管理的巨大改善目标。BPR的实施成功并达到企业管理业绩的巨大改善, 必须借助ERP系统作为技术手段和管理工具。可以想象, 没有信息在流程上的连续传送, 要消除信息重复录入和处理等无效劳动是不可能的;没有信息共享机制要想将过去的串行业务处理流程改造为并行业务处理流程也是不可能的;没有信息系统要将决策点定位于业务流程执行的地方也是很难的。这两方面说明, BPR与ERP是互为成功的前提条件。此外, ERP系统还实现了企业全部资源一体化管理, 而这正是BPR所不能解决的, 因而ERP系统又是BPR的重要补充, 更有助于BPR的实施达到预期目标。

因此, 在企业实施ERP系统的同时进行BPR再造, 对于现代企业管理而言是一种有效的结合。

参考文献

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[10]RaynerN.The Death of Traditional ERP[EB/OL]htp://www.erpsupersite.com.2004.

3.用友再推ERP普及 篇三

本报讯（记者 何源）4月1日，用友软件股份有限公司在上海发布2006年ERP战略：在2005年推动中国企业ERP普及的基础上，2006年，用友将进一步倡导“标准、行业、个性”的ERP应用模式，再推ERP普及计划；战略性加强商业伙伴发展，打造ERP产业链；发展UAP平台优势，促进ERP普及。

用友董事长兼总裁王文京表示，ERP的成功应用，60%～70%取决于能否通过ERP产品实现基础管理的规范化，20%～30%是通过行业的最佳业务实践实现；剩下的10%～20%，则体现着企业自主创新的一些个性化应用。这种“标准、行业、个性”的“721”模式将成为用友2006年的重点战略之一。基于“721”模式，用友从1997年就开始研制的UAP平台，将成ERP产品的基础平台。UAP建立在标准的技术平台（J2EE和.net）上，面向SOA服务架构，“标准、行业、个性”的应用模式提供了技术基础，而ERP普及计划的继续深入，将为该应用模式打造完善的产业链。2006年，用友软件将在已经成立的ERP普及产业联盟基础上，继续大力发展并联合数百家ERP产业链上的技术平台厂商、管理咨询公司、系统集成商、增值服务商等合伙伙伴，组成ERP产业联盟，为用户提供全面解决方案。

又讯 近日，用友政务新任总经理王先臣在京宣布，未来3年内，用友政务将以公共财政信息化为主业，扎根财政领域，集中优势资源，打造专业化的财政一体化解决方案，以成为“金财工程”最具影响力的解决方案提供商之一。用友政务此举是因为2006年是“金财工程”建设的关键一年，财政部的投资总额高达25.03亿元。而配合此次转型，用友政务也对公司原有的组织机构进行调整，整合了服务和研发资源，加大投入力度，更贴近客户和渠道。（吴）

4.ERP实施过程中的流程管理 篇四

一、实施ERP应关注企业业务流程

“先合理化，后信息化”这是实施ERP倡导的一条基本原则。这里的“合理化”笔者的感触是指企业业务流程的合理化。

从下半年开始SAP、Oracle等国际著名的管理软件提供商纷纷推出了流程管理旧尸M)这一理念。其原因正如SAP董事会成员PeterZencke所说:“我们明确地将BPM视为软件解决方案一个不可分割的部份“ “为客户实现这个集成的利益是明确的，一个公司可以快速改变流程模型并立即提供软件实施方法。这加快了我们客户变革的进程.并且使得我们区别于纯技术方案供应商。” 由此可见ERP软件方案供应商已经意识到他们必须由一个纯技术方案供应商转型为流程管理方案供应商。

企业的经营活动由许多流程所构成这些流程有的可视之为单一的功能，但许多流程是跨一个功能以上的部门。企业资源规划(ERP) 系统就是将这些流程整合起来减少系统处理的前置时间.并降低成本增加信息的透明度。提高客户满意水准。因此企业实施ERP 关注的焦点是流程而不是软件技术。

就已实施ERP系统的企业来说ERP是应用信息技术的信息流程本身就是企业业务流程的组成部分。由此可见BPM是企业成功实施ERP的基石。

二、ERP实施过程中的流程管理

ERP实施前的流程评估

“某某企业ERP上线之后很多问题不仅未得到有效解决而且更复杂化了。―来自已经实施ERP的企业负面反映。问题在于在导入ERP系统前，一些企业的流程沿袭过去的作业模式“穿新鞋走老路”造成实施难以顺利进行。如:(1)缺乏未来流程的愿景;(2)流程太多ERP涵盖的范围太大《3)缺乏整体观(4)流程过于复杂;(5)作业流程没有标准化;(6)流程因不同的产业别而异等等。为了保证田尸的成功实施，在导入ERP系统时.必须要重新评估企业的各种流程采用新技术:

(1)流程存在的目的?

(2)流程处理所需的时间?

(3)哪些人或部门负责该流程之处理?

(4)这些流程发生的成本?

(5)流程处理的地点?

(6)流程与其他流程的联系?

(7)流程处理的手段、方法?

(8)为什么要做该流程?

2.ERP实施工作流程的关键―做好ERP上线

只有良好的上线才会有ERP成功运作的开始，

上线是ERP工作流程的重要起始阶段.重中之重是所有参与应用上线的人员、企业领导的跟进培训以便让ER尸产品上线时人员能够同时跟进使用.减少误操作带来的损失。上线后，即ERP实际应用阶段。一个十分微小的疏忽都可能造成数据资料的大量错误，正所谓，“失之毫厘差之千里“，这种错误可能是操作人员的一时粗心更有可能是培训的失败。ERP的上线不仅是系统的上线同样也是人员的上线。可见.上线应用培训不仅影响到工作人员的跟进使用.同时也影响到资源的同步协调.影响到ERP的成功运作。

3.ERP运行中流程的持续改善

一般来说BPM都涉及三个层次:流程梳理、专项流程优化、，对企业战略或业务增值影响最大的关键流程的重组。BPM的一般步骤为:识别流程― 描述流程― 评估流程― 优化流程―维护流程，这是一个闭环的螺旋上升过程。在这一过程中，如流程不通畅，进行流程梳理;如流程影响企业战略或业务增值，进行业务流程重组。依此实现流程的持续改进。

三、实施BPM应注意的问题

1.全员参与

流程是企业运作的基础。它不仅是一个过程，还具有企业文化、风格、个人习惯等特色，需要全员参与。

2. 关注关键流程

根据企业战略找出决定企业整体命运的关键流程20%的流程决定了企业80%的整体绩效。― 管理20/80定律。

3. 持续改进―BPM的灵魂

4. 制定相应的配套措施

流程问题涉及企业的方方面面.许多企业认为所有的问题都可以通过流程优化来解决但是，流程优化也会带来其他方面的变革需要相应的配套的管理措施来支持与巩固。与流程优化相配套的管理措施主要有:

(1)战略指导。主要是明晰企业战略，找到关键流程，使企业战略与具体的流程运营更好的衔接。

(2)组织 调整。企业组织是由战略及流程决定的。流程变革必然会引起某些岗位及部门的职责与权力的变化部门或岗位合并、取消或剥离。此时要及时进行组织、岗位与职责、制度的配套调整。否则，必将导致相关部门自行其事。

5.用友房地产erp 篇五

发版说明 产品概述

 用友ERP-房地产-营销管理 V2.6版的原天诺产品基础上发展而成，面向的目标客户群为区域化或跨区域经营的成长型房地产开发企业、房地产营销代理企业。

本版产品是对房地产核心业务之一的营销管理业务进行信息化管理的产品。

产品包括：营销管理和会员管理两个子系统。可以选择安装使用。  产品特性



实现项目销售过程的管理和集团客户、会员管理。特别注意事项

    

系统使用前请做好初始化数据设置

客户机推荐使用的操作系统：Windows2000server SP4 / Windows 2003 server / Windows xp SP2。

客户机支持浏览器：IE6.0SP1，IE7.0。其他版本或其他浏览器不予支持。

操作系统和浏览器请打上补丁包到最新版本。具体浏览器设置请参见系统安装说明和使用说明 4 产品范围

  本版房地产行业产品的首发版，只支持新安装，不支持以前任何项目的升级。

以销售管理业务为核心，促进销售部、财务部、客服部、市场部各部门之间的协同工作，同时满足决策、管理、业务以及多种扩展应用多层次需求的信息化的管理体系

 以下分别描述各产品模块的本次发版内容。功能说明

5.1 项目信息

系统以项目为基本管理单位进行，在项目信息模块下维护项目信息和楼盘数据。5.1.1 楼盘介绍

显示楼盘（项目）的基本信息。在项目信息模块里可以维护一些项目楼盘数据，其中推出面积和推出套数由系统根据房源设置情况自动统计出来。

5.1.2 户型信息

维护项目的户型信息。户型信息主要包括户型名称、户型构成、产品类型、户型面积（建筑面积、套内面积、使用面积）、户型图等。

5.1.3 楼栋信息

维护项目中的楼栋和房源资料。以小区平面图或鸟瞰图的形式展现整个项目的楼栋和房源的位置。

显示设置

可以上传小区平面图，并通过移动楼栋标签来调整在图中的标签显示位置。

新建区域

如果是大盘，也可以通过“新建区域”先建立区域，在区域中再建立房源。区域的建立主要适用于别墅区房源构建。

一个区域里要么都建单体别墅，要么都建联体别墅，不要在一个区域里混合加两种类型的房源单位。

新建单位

新建单位有两种选择，一是单体单位，如:单体的别墅，独立的铺位等，它的特点是单体单位可以在图中如一个楼栋般随意摆放位置；另一种是多层单位，适用于多层、高层公寓，规则排列的商铺、车位等。

销售控制

支持二级销售控制，被销控的房源不可销售。

新房源刚建立好时是处于一级销控下的，经过一级销控和二级销控解除后，房源才成为可售状态。5.1.4 项目文件

项目中共享文件的管理。提供了以附件方式上传文件的功能，也便于查看。

5.1.5 参数设置

基本参数维护

这里设定小订金、小订天数、大定金、大定天数等销售使用参数。

客户调查问卷

这里维护客户调查问卷。每个调查问卷可自定义问题，问题的选项，并可定义多选题或单选题，是否有其它选项，是否必答。每个项目可以定义多张问卷，可定义是否默认问卷，默认问题会在客户登记时默认要求填写。

其他类收款维护(销售)这里维护销售管理中除房款、定金之外的其它类收款项目定义，如代收代付项目（合同登记费、契税、物业维修基金等等）。定义内容包括款项名称、计算方式等。

付款方式维护

在这里设置项目中规定的付款方式定义。如：一次性付款、按揭付款、分期付款等。每种付款方式还要详细定义付款的期限、比例。

在客户签约时，根据选择的付款方式，可自动计算出合同的付款计划。

装修类型维护

这里定义装修类型。先做装修类型的设置，后做装修选项设置。比如简单装修或者豪华装修，由用户自己定义。

装修选项设定

在装修类型已经设定好的基础上，针对每个装修类型，定义其所有的装修选项。比如地板装修、墙面装修，由用户自己定义。装修套餐维护

在装修类型和装修选项都设置好的基础上，设置项目规定的装修套餐。将不同装修项组合设置为不同的装修套餐，并给出价格。

设置在签订合同时，客户可以直接选择套餐，套餐价格会显示在合同里。

售后服务维护

这里是售后服务过程的维护。

系统中售后服务办理的阶段和具体事项可以自定义。每个办理事项也可以定义办理的期限和提醒的天数。

补差公式维护

这里是面积补差公式维护。系统提供了三种补差计算方式: 计算方式一（按建筑面积计算）

计算方式二（按套内面积、公摊面积计算）（套内面积补差金额+公摊面积补差金额）

计算方式三（按套内面积计算）

系统提供了3种补差公式，目前主流的是按建筑面积或者按套内面积补差这2种。

房源补差金额的计算不取决于房源是以建筑面积销售还是以套内面积销售，只取决于选择的补差公式。

款项对应科目

首先需要在财务管理模块下的科目管理里设置好会计科目，然后才到这里定义系统中各类款项（含自定义的其他类款项）对应的财务科目。只要通过下拉表选择就可，然后保存设置。

在系统生成财务凭证需要根据这个对应关系取得正确的财务科目。

5.2 客户管理 5.2.1 客户登记

客户信息是整个业务使用的基础，这里登记案场接待的客户资料。客户资料区分个人客户和企业客户，登记的内容有所不同。系统会根据客户名称和电话，作重名客户校验，给出重名提示。登记客户资料的同时，可选择填写客户调查问卷和初次联系记录。

客户等级登记时还要求选择对应的业务人员，同时还要登记一下联系登记。

5.2.2 客户查询

这里可以通过组合条件查询客户资料档案，查看客户详细资料。可对该客户资料作一些相关操，如：

 客户联系登记：登记客户联系时间、同行者人数、接待业务员等。 看房登记：登记客户看样板房的时间和备注。 填写调查问卷

 意向登记：登记客户对具体哪个房源有购买意向，相当于房源预约。 配对会员（结合会员管理模块）：当某客户即在案场登记了客户信息，又在会员俱乐部登记了会员信息，通过信息配对将两边的信息匹配起来。这样当该客户在案场购买了房源时，在会员管理模块里可以查看到一些相关信息。

5.2.3 重名客户

客户会有名字相同的情况，不同业务员登记时会遇到客户重名的情况，通过重名客户查询，系统给出客户重名记录，供案场管理人员核对。

5.2.4 客户转移

某些情况下可能需要将某个业务员名下的客户转移给其他业务员，在这种业务员变化中，通过客户转移功能将客户从一个业务员转移给别的业务员。此功能一般由案场经理使用。

5.2.5 客户告知

在实际工作中，有大量的开盘通知书、欠款通知书需要打印，同时每份通知书都有很多定制的东西比如姓名、地址需要手工填写，为了解决这个问题，系统中提供了客户告知的功能。

通知书的格式可以在模板中自由的定义，定制的内容可以通过选择需要插入项进行设置，如果需要打印，只要选出相应的客户就可以进行批量打印。需要维护好客户告知的模板，才能利用模板，批量或单独打印发送客户的信函等。5.3 销售管理 5.3.1 价格管理

楼栋房源构建好后，就需要设置各房源的价格。价格管理分为售价管理、售价控制二个部分。

这里进行项目的初始定价方案及过程中的调价管理。还可以设定房源底价。调价方案必须经过审批后并在批准的生效日期才能生效。

调价的方式有一房一价法、因素法。用户可以根据自己情况选择调价方式来设定价格。具体情况请见系统使用说明。

5.3.2 销控总表

房源销控总表里显示楼盘房源图。它以项目导图的形式表现出各单元房源，以不同的色块表示房源状态。可以查看楼栋房源，也可以查看小区房源。

5.3.3 待售房源

通过这里的查询功能来查询待售房源，查询结果会以记录清单显示。点击某条记录就可以进入房源单元信息页面，进行一些销售功能操作。

5.3.4 预约查询

客户登记了房源意向或者直接对某房源签订了预约单，就会有预约记录。在这里可以查询预约单信息，查询结果以记录清单显示。

5.3.5 合同查询

客户每对一个房源签定合同，就会有对应的合同记录保存下来。在这里来查询合同信息，查询结果以记录清单显示。单击某条合同记录，就能转入该合同具体信息页面，查看合同详细信息。通过这里进入合同页面后，还可以进行一些销售功能操作，比如修改合同、修改付款计划、合同审核、退房申请、客户收款等等。

5.3.6 定单查询

客户对房源签定了小订单或者大定单都会有记录保存。这里可以查询定单信息（含小订单）。通过订单信息进入订单或定单页面后可以做些功能操作，比如定单修改、定金收款。5.3.7 退房查询

退房会有退房记录，在这里可以查询退房单。有审核权限的人可以进行退房审核操作。

5.3.8 退定查询

退定都会有记录，在这里可以进行退定记录查询。

5.3.9 营销手册

项目营销手册可以由用户自己维护。

5.3.10 价格补差

当房间有了实测面积后，客户交的购房金额应多退少补。通过这个功能可以对预售合同按补差公式作价格补差操作，价格补差需要审核后才有效。

5.3.11 更名审核

房源销售时，会有认购单更名的情况，每次更名都会有记录并需要审核。有审核权限的用户可以在这里查询并审核更名申请。

5.3.12 特批查询

房源签署销售合同时，房源价格受到价格设置里的限定控制，但是可以通过特批来通过限制。这里就可以查看发生过特批情况的合同价格特批记录。

5.4 财务管理 5.4.1 客户收款

这里主要用来针对客户的收款、退款操作。查询出客户记录，然后选择一个客户做收款或退款操作。

5.4.2 预约查询

这里同样也是一个查询预约单的入口，主要给财会人员查询使用。5.4.3 合同收款

这里提供财会人员查询待收款合同记录的入口，查询结果以记录清单显示，以供合同收款操作。

5.4.4 定金收款

这里提供财会人员查询待收款定单记录的入口，查询结果以记录清单显示，以供做定金收款。

5.4.5 合同退款

这里可以查询待退款合同，查询结果以记录清单显示，可供来做合同退款操作。

5.4.6 定金退款

这里可以查询待退款定单，查询结果以记录清单显示，可供来做定金退款操作。

5.4.7 楼款查询

这里用来查询各房源销售款收（退)款记录，查询结果以记录清单显示，点击某条记录就可以查看对应的收款记录信息。

5.4.8 欠费查询

依据合同付款计划，查询客户欠费记录。查询结果以记录清单显示，可以给对应客户发送告知书。

5.4.9 帐套管理

财务接口设置（只有购买了财务接口才有对应菜单功能）。

本版系统只提供针对用友ERP-NC5.02版的财务接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。

5.4.10 科目管理

这里做财务科目维护，设置科目借贷属性及其他信息。5.4.11 核算项目

这里做核算项目编码维护，用于财务接口导凭证。（只有购买了财务接口才有对应菜单功能）

5.4.12 销售凭证

这里可以查询销售收款单，将收款记录生成销售凭证。（只有购买了财务接口才有对应菜单功能）

5.4.13 凭证管理

执行凭证查询、审核操作，并可以做凭证导出操作。（只有购买了财务接口才有对应菜单功能）

5.5 售后服务 5.5.1 待办服务

合同里有待办理的售后服务项的，可以在这里查询出对应记录。

5.5.2 已办服务

已办售后服务事项查询，查询结果以清单显示。

5.6 会员管理 5.6.1 入会管理

入会登记

会员是企业的重要资源，对会员信息进行统一的管理，可以提高会员管理工作的规范性和可控性。

在会员登记时，系统根据会员名称和电话做重名检查，给出重名提示。入会时同时填写会员调查问卷。会员需要经过审核才能成为有效会员。有效会员

这里进行有效会员查询，查询结果以记录清单显示。单击某条会员记录可以查看其具体信息，并可以进行一些操作，如积分申请、积分对付申请、会员事件登记等等。

入会审核

查询待审会员的记录，对待审会员进行审核。

无效会员

无效会员记录查询，可以查看无效会员详细信息。

归档会员

归档会员查询，可以查看归档会员详细信息。归档会员可以重新激活，成为有效会员。

5.6.2 积分管理

积分申请

查询出有效会员，对其进行积分申请操作，填写积分申请记录并保存。

积分审核

执行待审积分申请记录的查询、审核操作。

积分查询

查询各会员的积分申请记录，点击某条记录可以查看该积分申请单。

兑付申请

设定一个兑付分值，然后查询出有效会员，选择所需有效会员做积分兑付申请单的录入和保存操作。

兑付审核

查询待审积分兑付申请记录，做兑付审核操作。

兑付查询

查询各会员的积分兑付记录，点击某条记录可以查看该积分兑付单。

积分设置

这里做积分规则设置、购房积分设置。

5.6.3 会员活动

活动管理

这是会员活动管理，可以新增和查看活动内容，设定活动积分。还可以对参加活动会员进行积分申请操作。

5.6.4 会员事件

事件处理

会员会有事件记录，如投诉或者建议。这里对待处理会员事件进行查询或处理。

历史查询

历史会员事件记录的查询。

5.6.5 会员关怀

通知模板

会员通知模板维护，供打印用。批量关怀

这里可以查询出有效会员对象，选择所需有效会员，进行批量打印会员关怀通知书。

5.6.6 会员等级

等级设置

设置会员等级以及升级规则。

卡号挂失

这里对会员卡号挂失的做新卡号发放。

5.6.7 购房记录

购房记录

会员信息和案场客户信息配对后，如果该会员在案场有购房，这里可以查询出该会员的案场购房记录里的部分信息。

5.6.8 会员分析

会员明细表

查询会员明细清单表。

会员调查分析

根据会员登记时对调查问卷的填写，做统计显示。5.7 报表中心 5.7.1 房源分析

提供以下统计查询报表：房源汇总表、房源销控表、成交偏好表、户型偏好分析表。

5.7.2 销售分析

提供以下统计查询报表：合同台帐自定义报表、定单自定义报表、销售总表、营业日报表、销售走势图、大定明细表、销售业绩汇总表、接待客户统计表。

5.7.3 客户分析

提供以下统计查询报表：客户明细表、客户统计表、来人来电统计周报表、成交客户一览表、多购客户表。

5.7.4 售后分析

提供以下统计查询报表：超时办理事宜汇总表。

5.7.5 财务分析

提供以下统计查询报表：财务自定义报表、帐龄分析表、收款日汇总表（按付款方式分）、收款日汇总表（按财务科目分）、收款日汇总表（按款项种类分）、收款明细表（按付款方式分）、收款明细表（按款项种类分）、预计收款情况统计表、其他应收款统计表、合同台帐。

5.7.6 市场分析

提供以下统计查询报表：客户基本信息分析表、成交密度表、客户调查分析表、客户交叉分析表。系统特点

 系统采用适合异地远程、多项目集中实时管理的纯B/S结构。 系统定位为搭建一个多部门协同工作的平台。 系统提供自定义的业务参数，灵活支持多项目运作的需要。 系统内设管理结构符合房地产企业集团化管理的需要。

 在总结大量成功应用案例基础上，功能设计细致，操作界面直观友好。系统配置

见ERP-房地产-营销管理 V2.6 安装说明 产品安装与升级

安装见ERP-房地产-营销管理 V2.6 安装说明 不支持升级。

本次版本只支持WEB和数据库服务器为同一台机器的本机安装，不支持WEB和数据库服务器分开的异机安装或其他类型的异机安装。系统接口说明

9.1 与财务系统

传财务会计平台单据：凭证

接口方式：NC5.02接口、通过外部数据交换平台（只有购买了财务接口才有对应菜单功能）。

本版系统只提供针对用友ERP-NC5.02版的财务接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。使用注意事项

系统正式业务使用前，要先做好初始化数据设置。

系统原始值设置了一个system角色和system用户，请不要修改或删除。业务使用时请不要使用system角色和system用户。用户帐号system只能由用友实施人员使用。

6.用友ERP复习提纲(正式) 篇六

1．MRPⅡ的基本思想

基于企业经营目标制定生产计划，围绕物料转化组织制造资源，实现按需要按时进行生产。

2.精益生产工厂追求的目标 3．MRPⅡ的5个计划层次 4．JIT的概念

5．JIT生产方式主要通过什么管理。

看板 7．TOC的概念

TOC是关于进行改进和如何最好地实施这些改进的一套管理理念和管理原则，可以帮助企业识别出在实现目标的过程中存在着哪些“约束”因素，并进一步指出如何实施必要的改进来一一消除这些约束，从而更有效地实现企业目标。

8．BPR的概念

9．ERP的主要特点及其在那些方面进行了扩展。第二章

1．狭义的生产过程概念。

2．企业生产过程的基本组成部分包括那些？ 3．企业生产过程的运行原则。

4．生产过程的空间组织有那两个方面？时间组织有那些方面？

5．按产品使用性能分为？生产工艺分为？按生产稳定型和重复度分为？ 6．制造环境分为那些制造方法。第三章

1.MRP发展的阶段？ 2．基本的MRP图

3．独立需求与相关需求

独立需求是指其需求量和需求时间由企业外部的需求(如客户订单、市场预测，促销展示等)决定的那部分物料需求；而相关需求是指根据物料之间的结构组成关系，由独立需求的物料产生的需求，如半成品、零部件、原材料等。

4．什么是闭环MRP计划理论? 闭环MRP图 5．MRP的关键绝技有那些

7．物料编码的定义及其十个原则。

物料编码是以简短的文字、符号或数字、号码来代表物料、品名、规格或类别及其他有关事项的一种管理工具。

8．工作日历概念 9．工作中心概念

10．提前期概念。生产提前期有那些时间构成

11．物料清单是以数据格式来描述产品结构的文件，是定义产品技术结构的管理文件。第四章

1．生产规划的编制过程

2．编制生产计划大纲时应考虑哪几个方面因素的平衡？ 3.会编制MTS，MTO生产计划大纲 4.了解移动平均法的计算。第五章

1．主生产计划的编制原则。2.主生产计划是对企业生产计划大纲的细化，用于协调生产需求与可用需求之间的差距。

3．会编制主生产计划报表。4.修改MPS有两种方法 第六章

1．低位码的概念

2．BOM的基本格式有那些？ 3.虚拟件的作用 4.损耗率

5．批量规则有哪几种，以及他们的应用场合？ 6．会编MRP报表。

7.用友erp实施流程 篇七

一、师资力量

师资力量是实训的基础环节。购买用友ERP手工沙盘之后, 用友公司一般都会派出本省的客户服务人员进行操作培训, 这时应该要求所有工商管理类专业的任课教师参加, 让每一位教师都能够通过培训了解模拟实训的运行流程和关键步骤, 以便在相关教学活动中准确回答学生提出的疑问。

从组织培训和参加比赛的经验来看, 主讲财务管理和会计学的教师应该作为沙盘实训的主要力量, 原因就在于手工操作时每一个小组的报表都是由学生手工完成的 (电子沙盘是用电脑自动产生各类报表, 尽管电子沙盘也要求报表数据与盘面数据一致, 但相对手工来说还是简单得多) , 容易出现错误, 如果对财会知识掌握不透则不能当场给予解决。

根据对模拟实训要求熟练程度的不同, 可以把师资分为不同类型。

1. 普及型师资。

主要指相关课程的任课教师, 在日常教学中针对本专业、本课程的具体情况, 适当讲授与实训手工沙盘相关的部分内容, 让学生从感性上了解实训的岗位和程序。

2. 提高型师资。

现在每一年用友公司都会在各省、市、区和全国举办沙盘大赛, 各个地方院校为了普及ERP理念及促进专业教育, 一般都会选择参与比赛。以吉林师范大学为例, 每年都举办专业技能大赛, ERP比赛每年都会被列入比赛项目。这种情况下就要求教师对学生进行日常训练, 训练内容既包括手工沙盘, 也包括电子沙盘, 要求的师资实训水平相对较高。

3. 比赛型师资。

针对ERP大赛来说, 校内赛是由各个高校自己完成的, 成绩最优的队伍将获得参加省赛乃至国赛的资格。参加省赛使用的是电子沙盘, 但手工沙盘的基本理念和知识是重要基础。这类师资要求具备良好的专业水平和心理素质, 能够对学生进行有针对性的指导。从吉林师范大学参加省赛和国赛的情况来看, 比赛型师资均表现出良好的专业素质并能取得优异的比赛成绩。

二、学生分组及岗位安排

用友ERP手工模拟实训一般是分为8个小组, 小组间进行模拟对抗。安排人事问题 (如何分组、组内分工等) 是任课教师必须认真考虑的重要步骤, 现在学生们的个性都比较强, 合理安排他们的组合及岗位对于圆满完成实训课程具有重要意义。

1. 学生分组。

在分组时, 学生们一般会选择与自己关系较好的同学在一个组, 如果让学生自由组合, 就会使某一小组岗位不足、人员超编, 有的小组人员缺乏、空岗严重, 所以最好的分组方法是抽签, 以达到随机分配。

如果班级正好是56个同学, 那就用56张小纸条, 7张写A、7张写B……7张写H。如果是60个同学, 那就用60张小纸条, 其中有4张是白纸, 另56张小纸条的写法同前面一样, 抽签之后一定有4个同学抽到白纸条不清楚自己在哪一个小组。此时需另预备8张小纸条, 上面分别写上A~H字母, 让这4个同学再抽一次, 这样每个人就都知道自己在哪个小组了。这种抽签方法最大的优点是各小组的人数相差最多是1个人。

每个同学都抽完之后, 让他们在纸条上写下自己的名字和学号, 然后再上交教师, 这样任课教师就知道分组情况了。实际操作时会出现两种情况:一是抽签的这次课可能有同学缺席, 此时可以指定班级的任何一个人代替他抽签;二是可能有同学相互交换自己抽到的纸条, 此时应该提醒不得交换。

2. 组内分工。

小组内部的角色一般包括:总经理、市场主管、销售主管、生产主管、采购主管、财务主管、会计主管等。对于一个60人左右的班级来说, 每组7~8人, 正好与岗位设置的人数相一致。如果班级人数较少, 可以将市场主管与销售主管合并、生产主管与采购主管合并、财务主管和会计主管合并, 这样每一小组就是4个人, 对于30多人的班级也可进行实训。

为提高学生的自我管理能力, 一般情况下, 组内分工由学生自行完成。通过多次指导手工沙盘实训, 笔者发现, 几乎没有一个小组内的同学是全部认真努力的, 总会出现有人偷懒的现象, 所以在分组工作完成之后, 一定要提醒同学们, 要让有责任心的人当总经理和会计主管。这是因为, 如果总经理没有责任心, 就不能从全局考虑问题, 不会听取其他同学的意见, 企业出现危机的可能性就大;如果会计主管没有责任心, 就会出现账务处理上的错误, 不但资产负债表、利润表会出现差错, 甚至现金也会出现账实不符。

3. 特设审计。

如果班级人数较多 (为了讲究经济效益, 按成本效益原则, 现在的工商管理类专业在招生时, 一般都会有增加招生数量的现象) , 可以增加一个职位“审计”。为增加同学们认真参加实训的积极性, 不同的经营业绩应该对应不同的训练成绩。为了增加实训操作的客观性, 同时, 也是为了增加每个小组经营成果的可信性, 可以让每一个小组通过抽签的方式派出一人到其他小组当“审计”, 小组之间的审计人员是不交叉的, 这样可以保证他们不会协同作弊。审计人员工作在其他小组的作用就是监督, 审计人员的成绩按派出小组的平均成绩计算。

4. 参赛队伍选拔。

为增加学生学习的积极性、推动学生了解相关专业知识、掌握岗位分工及工作内容, 组织学生进行比赛是一个很好的方法。通过自行组织比赛, 可以为省赛、国家级别的比赛打下基础。通过派出师生参加比赛, 不但开拓了学生的视野, 而且加强了校际师资交流。

校内比赛是各层次比赛的基础, 在参赛队伍建设上应坚持长远、连续的原则。参赛队伍由学生自愿组合, 鼓励跨专业、跨年级, 甚至跨学院组织队伍, 还可以有特殊要求, 如在吉林师范大学的参赛队伍选拔制度中制定了一个“师哥带师弟”的组队标准, 要求每一支参赛队伍必须至少有一名大一学生, 这样就使每一支队伍都有成员具备以前的参赛经验, 这种要求不但保持了参赛队伍的稳定性, 而且有利于加强上下届学生之间相互沟通。大一学生很多专业课程还未开设, 但通过实训和比赛能够对相关知识有一个宏观的认识, 对于增加理论学习的主动性有促进作用。

为增加公正性, 一般安排三轮比赛, 事先写明评价标准, 依据成绩排名确定参加上一层次比赛队伍。

三、实训操作

理论知识的掌握和实践能力的提高是学生接受高等教育的两个重要内容, 模拟实训就是对于理论和实践的融合, 通过实训可以缩小理论与实践的差距, 让学生在理论与实践之间找到恰当的切入点, 以理论促实践, 并且实训可进一步加强对于理论知识的理解和掌握。

1. 训练课程安排。

ERP手工沙盘实训涉及会计、财务、市场、人力资源、生产、营销等多门专业知识, 所以课程安排以第三学期或第四学期为宜, 此时学生们一般已经学习了相关理论知识, 在任课教师讲授实训时不至于听不懂专业术语;尤其应该考虑的是一般要选择在会计学原理课程的下一个学期, 会计知识的掌握将有利于学生完成相关报表。

手工实训时, 最为麻烦的就是学生编制的报表不平衡, 或者是盘面与资产负债表不一致。学生们一般认为指导教师会很快发现他们的失误并帮助修改, 但事实上解决这些问题是相当不容易的, 有时需要将整个一年的经营过程进行重新演示。因此很多地方院校在安排实训时使用电子沙盘 (报表由系统自动生成, 不会出现差错) 。尽管运用电子沙盘可以减少学生的差错, 但并不能使学生了解经营的全貌, 不能使学生掌握账务处理的来龙去脉, 所以在设计实训时, 应该重点安排手工模拟, 只有出错了, 才会让教师发现教学中的薄弱环节, 才能使学生明确应该重点掌握的知识内容。

2. 基础年 (起始年) 实训。

日常教学实训是通过用友公司提供的课件和软件进行的, 通过教师带领各小组对基础年业务进行操作。在基础年的第4季度, 一定要提醒各个小组根据本企业的战略确定原材料R1的订单数量, 基础年其他的操作各个小组是完全相同的。基础年实训只在每个班级讲一次, 以后再进行训练或比赛时就是以基础年年末的资料为基础, 从第一年的操作开始了。

3. 正常年份实训。

基础年之后正常年份的实训是手工沙盘模拟实训的精华所在。

(1) 重要表格。实训之前应该准备并下发相关的表格, 包括“年度运行记录”、“订单登记表”、“综合管理费用明细表”、“利润表”、“资产负债表”等。

(2) 实训备品。实训备品需分至每个小组, 一般包括:P1产品标识4个、P1生产资格1个、本地准入资格1个、手工生产线3个、半自动生产线1个、R1原材料两桶、R2原材料1桶、现金7桶、空桶10个、托盘1个。其他所需备品, 将随着经营过程的逐步进行陆续下发。

(3) 基础年数据。第一年实训以“基础年”数据为基础, 实训时需要让学生将基础年的数据填入第一年报表的相应位置。相关数据见表1 (基础年经营成本) 和表2 (基础年年末财务状况) 。

债表

(4) 基础年年末盘面布局。R1原材料2个, 现金42, 大厂房价值40, P1产成品3个价值6, 长期贷款第3期和第4期各20。在制品P1共有4个, 其中3个分别处于“手工生产线”的第一、二、三阶段, 另外1个处于“半自动生产线”的第一阶段。这4条生产线的净值都是2。

(5) 经营不善情况下的注资。实训的目的是提高学生对于专业知识的掌握程度, 并为实际工作打下一定基础。实训过程中经常会出现一些小组资不抵债的情况, 这种现象经常出现在第2年或第3年。为了让实训进行下去, 就要对全体小组注入等额的现金, 即“增加股本, 增加现金”。当然, 资不抵债的小组的最终成绩应该另行排名。

4. 实训提醒事项。

实训开始时学生心态会比较轻松, 随着流程的运行, 尤其是在现金逐步减少的情况下, 现场形势会越来越严峻, 气氛会越来越紧张。实训教师有必要随时提醒以下注意事项, 以减少差错、控制操作进度和提高实训效果。

(1) 第二年可能涉及“P2产品”和“区域市场”, 即有“P1、P2”两个产品, “本地、区域”两个市场;同时, 登记收入时需区分产品。

(2) 生产线从建成的次年开始计提折旧。实训规定厂房不提折旧, 可随时按买价出售, 出售时得到的不是现金, 而是4个账期的应收账款。

(3) 比赛时, 经营规则每年都有变化, 要求学生在实训前、比赛前仔细了解规则, 尤其是规则的变动情况。

(4) 市场预测表是必须认真了解的, 表中有“产品需求量预测”和“价格预测”。

(5) 竞赛成绩计算方法必须传达到小组的每一个学生。每一组的最终成绩要经过本组总经理和委派来的审计人员双方签字方为有效。

5. 实训成绩评定。

每一小组的成绩都根据系统给定的评比公式进行计算, 同时参考投放广告的速度、选择订单的速度、上交报表的速度。小组成绩就是组内每一个人的平均成绩, 这个平均成绩是不变的, 在此基础之上总经理和会计主管的成绩应该有所增加, 其他成员的成绩相应适当减少。

四、手工沙盘实训的作用

实训最为明显的一个优势是很少有学生缺席, 因为每组成员仅7~8个人, 实训老师很容易核查考勤实情, 所以出勤率相对较高。通过实训采购数量规划, 能够加深学生对于经济批量概念的理解;通过会计核算和资金运筹, 能够强化学生进一步理解会计学和财务管理的专业知识;通过团队组建和内部分工, 将有利于学生建立团队合作精神, 理解人力资源管理的专业知识。

用友ERP手工沙盘模拟实训对于加强工商管理类专业实践技能训练有特殊意义, 通过实训和比赛能够加深学生对于专业知识的理解, 并在此基础之上建立与实际工作的联系。手工沙盘模拟实训有助于学生从感性认知、理性认知达到岗位认知, 增加学生决策能力与团队合作精神, 有利于提高学生综合素质。

摘要：现在越来越多的地方院校将用友ERP课程引入工商管理类教学之中, 通过ERP实例教学来巩固专业理论知识, 同时促进其实际应用。本文通过总结用友ERP手工沙盘模拟过程中的经验, 如注意抓好师资安排、学生分组、实训操作、比赛设计等步骤, 进而改善教学方法、提高实训效果, 提高学生学习的主动性和积极性。

关键词：用友ERP,手工沙盘,模拟实训,教学探索

参考文献

8.用友erp实施流程 篇八

关键词：会计电算化用友ERP-U8

会计电算化是工商管理专业课程体系构成中的重要实践课程，对实践部分的教学相当重视。从当前电算化会计实践课程在各高校的开课情况上看，ERP-U8管理软件参与实践教学的使用情况较多。如何正确处理上机实验过程中出现的问题是解决学生正常进行试验操作的重要环节，笔者结合实践教学，以云南师范大学文理学院09级会计班学生教学为例，在对会计电算化实践教学中经常遇到的问题进行了相应的分析，并提出相关对策。

一、建立账套

在建立账套时，为防止学生使用同一套账套，会要求学生以学号命名自己所建立账套，但很多同学因操作失误，没有按照要求建立账套号。有些同学在初次建立账套号时，因没有注意设置分类编码方案，对科目编码级次或部门编码级次，客户和供应商分来编码级次没有进行认真设置，会导致在后期进行账务处理时，无法添加二级科目或者无法进行而重新建立账套要花去很多的时间，造成学生在课堂上教学时间的浪费。而解决此类问题，可以账套主管的身份登录系统管理，以账套主管的身份进行账套的修改，而系统管理员的角色登录是无法进行账套名称、以及分类编码方案的修改。

二、总账管理

1、在执行“凭证”︱“出纳签字”时遇到的问题

涉及到现金科目和银行存款科目的凭证是需要由出纳签字，为实现现金、银行存款的保密性，需要由出纳人员对涉及“现金”、“银行存款”科目的凭证进行检查核对，即可通过出纳签字功能来实现。而在执行出纳签字时，会出现系统提示“没有符合条件的凭证”，出现此类问题主要原因有：（1）在系统管理-权限设置时，未在总账-凭证中设置“出纳签字”。（2）未指定会计科目，无法进行出纳签字功能。针对上述原因，可分别：（1）登录总账系统后，在“业务工作”︱“总账”︱“选项”︱“权限”选项卡中，将凭证控制设置为“出纳凭证必须经由出纳签字”。（2）在系统管理的“权限”︱“操作员权限”︱“总账”︱“凭证”对凭证设置“出纳签字”功能。（3）在“会计科目”窗口中，进入“指定会计科目”修改窗口，分别将“银行存款”设置为“银行总账科目”，“现金”设置为“现金总账科目”。

2、在填制凭证时，关于填写凭证时出现的日期问题

在填制凭证时，窗口会弹出“日期不能超过建账日期”或“日期不能滞后系统日期”的提示。出现此类问题的原因是由于填制凭证的日期和系统建账日期不符，或填制凭证业务日期超过了计算机系统日期。对于会计业务遵循历史成本原则来讲，都是不符合逻辑的，而只能对已经发生的业务进行处理和核算。出现此类问题时：首先，需要检查凭证日期是否正确，如正确，需在“基本信息”-“系统启用”中检查建账日期是否正确，如需更改启用日期则检查在启用账套时是否已经发生了业务，未发生可取消勾选后重新启用。如已在启用账套下发生了会计业务，则需要重新建业务账套。另外，也可在凭证日期是填写正确的情况下，先退出总账系统，将计算机系统日期调整至和系统日期相符后重新登录总账系统，再填制凭证。

三、应收应付款管理

1、系统出现运行出现异常提示

在操作过程中,由于网络问题、用户非法关闭系统窗口等原因,系统有时会显示“站点*正在运行功能*，互斥任务*申请不成功”或在系统管理任务栏里查询到“某某单据被锁定”的提示信息。而此类问题则可使用Admin账号登陆系統管理，通过“视图”菜单下的“清除单据锁定”或“清除异常任务”命令，对锁定的单据清除任务或对所定的任务选项进行任务清除后重新登录系统即可恢复正常功能的使用。如问题仍未排除，在“视图”菜单下选择“清除所有任务”命令。

2、应收应付款受控科目问题

在总账系统制单时，遇到应收或应付账款时，系统提示“不能使用应收（或应付）系统的受控科目”。这是由于在设置会计科目时，应收（或应付）账款科目在添加往来辅助核算属性时，设置错误，导致受控系统设置相反。此类问题解决方法如下：（1）在会计科目窗口下，取消应收、应付账款的的受控系统设置；（2）进入会计科目修改窗口，把“应收账款”、“应付账款”科目分别设置辅助核算。（3）执行总账系统菜单下“基础设置”︱“选项”命令，在“凭证”选项卡窗口下选择“可以使用应收（或应付）受控科目”。

四、UFO报表

学生在制作报表模板时，容易忽略调整“格式/数据”状态，而格式状态下可进行例如：表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字等的设计。而数据状态下可管理报表的数据，例如：输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、制作图形、汇总合并报表等操作。因状态不同所执行的操作也不同，因此在实际教学中应提醒学生注意区分。

五、账套的备份

由于机房电脑设置了还原系统，所以需要每堂课下课后由学生自行输出账套，而有的学生上次课已通过账套输出功能进行了账套备份，但要引入时打开目标文件夹却发现是该文件夹是空的。针对此类问题的解决方法：在原备份目标文件夹的上级文件夹中查找到原备份文件，再将其复制到目标文件夹，然后执行引入账套的操作。

9.用友ERP—NC管理软件 篇九

客户化

客户化是使用NC系统的基础平台，它包含了以下部分：

系统管理：账套管理、建公司帐、权限管理、日志、风格、维护工具、辅助工具、单据号管理 基础数据：参数设置、基础数据、基本档案、工程基础数据

平台设置：模板管理、流程配置平台、会计平台、管理会计平台、预警平台 其他工具：数据交换平台、自定义查询工具、二次开发工具。

◎ 系统管理设置

系统管理主要是为企业提供账套管理、建公司帐、权限管理、日志、风格、维护工具、辅助工具、单据号管理等的功能，用于系统管理员对系统进行维护。其中建账、设立公司、用户管理及权限分配使系统的安全性得到保障，系统维护工具、日志信息等使用户能够对系统的使用情况有详细的了解；模板管理使用户能够快速选择或配置适合企业自身需要的模板，在模板设置中提供业务模板管理。

◎ 基础数据设置

NC管理软件为了企业在软件应用过程中能够有效达成管理控制的效果，专门开发了参数设置平台。参数设置平台中输入和设置系统所有的参数，实现参数的逐级分配，使上级可以控制一些重要参数，不允许下级公司修改，只能够使用。

基础数据、基本档案、工程基础数据模块可以定义企业的组织结构、人员信息、会计信息、物料信息、客商信息以及一些业务管理的信息。◎平台设置

客户化设置平台包括流程配置平台、审批流、财务会计平台、管理会计平台和预警平台。客户化设置平台主要是为您提供的快速客户化配置、实施工具，有助于项目实施工作的顺利进行。用流程配置平台可针对不同的企业配置不同的流程，后续的业务操作根据所配置的流程进行流向。NC流程配置的设计思想是基于以下认识，业务流程是由单据组成的，而单据是由动作组成的，动作又是由组件组成的；单据、动作以及组件可以由各系统开发实现，NC流程配置提供一种平台机制，在此可以根据用户的实际业务重新组织这些单据、动作及组件，包括每种单据的来源单据是什么、又驱动生成哪些单据、完成什么动作、动作生效的约束条件以及动作生效后将配置哪些组件等，以此更好满足企业个性化需求。

NC系统的审批流设置为您减轻了工作量，实现管理软件与办公自动化的无缝集成，使审批成为有序可控的流程化管理，实现逐级审批。

模板管理使用户能够快速选择或配置适合企业自身需要的单据界面显示模板、帐表显示模板、打印模板、查询模板，可以为每个操作员定义模板、分配模板。

财务会计平台的设计思想是根据事先定义好的会计描述，包括入账科目定义、定义影响因素、定义科目分类对照表、凭证模板定义，对各系统的原始单据与业务处理自动生成实时凭证，并可以按照用户的设置将实时凭证生成会计凭证，传到总账系统。

管理会计平台实现的功能是根据用户定义的单据模版生成项目单据，具体的说就是把原始数据按照一定的规则转变为成本要素的信息来反映。即根据事先定义好的项目描述，包括项目要素定义、项目单据模板定义，对各系统的原始单据与业务处理自动生成项目单据，传到项目成本管理系统。通过程序员对代理的配置和预警类型的定义，以及用户和实施人员对预警条目的设置，这样当系统运行的时候，一旦符合了预警条件，设置的预警信息就会自动弹出来，提示用户。平台中提供预警方式的选择，可以选择在登录时提示预警信息；可以选择进入不同的功能点时弹出相应的预警信息；可以选择以电子邮件的方式提示信息；还可以选择在预警平台中提示信息。

◎ 其他工具

其他工具：数据交换平台、自定义查询工具、二次开发工具。主要是提供用户一些实施和二次开发工具及和其他产品的接口。

财务会计

财务会计中包含总账、现金管理、应收、应付、网上报销、固定资产和存货核算这几个模块，主要完成企业日常的财务核算，并对外提供会计信息。

◎ 总账系统

总账系统主要提供凭证管理、现金银行、财务折算、往来核销、集团对账、月末结转、现金流量、账簿查询等功能。

◎ 现金管理

现金管理主要提供企业的现金、银行存款、票据资金的管理，包括票据实物管理、银行对账等功 能。

◎ 应收系统

应收款系统主要提供应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销处理、坏账的处理、客户利息处理等业务处理功能，并提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测。

◎ 应付系统

应付款系统主要提供应付单的录入，提供资金流出预算。

◎ 网上报销

网上报销系统提供了个人网上报销的管理，包括报销单的录入、审核、查询等功能。

◎ 固定资产系统

固定资产系统主要提供卡片录入、卡片查询、资产变动、资产评估、资产减值、资产拆分合并、资产调出调入、折旧与摊销等功能。

◎ 存货核算系统

存货核算系统主要认定从其他系统传来的各种出入库单据的成本，完成对采购的暂估业务的处理、存货成本的调整、材料成本差异的计算分摊及财务描述等功能，并提供多种成本计价方式，提供实时的出库动态成本及对成本的模拟计算。

资金管理

“资金管理”包含“内部账户管理”、“资金结算”、“资金调度”、“网上银行”、“存款管理”、“资金计划”、“信贷管理”、“资金预测”、“资金监控”和“综合授信”功能组件，是一套完整的资金管理解决方案，是整个NC管理系统的重要组成部分之一。

供应链

供应链中包含供应商管理、采购管理、销售管理、库存管理、委外加工、合同管理、运输管理、内部交易这几个模块，为企业提供全面的购销存管理。

◎ 供应商管理

供应商管理系统提供对供应商在一段时期内的质量、价格、交期、服务、可持续性的改进等各方面进行综合的，全面的评估，为企业选择分供应商提供量化的科学的依据。

◎ 采购管理

采购管理系统是以订单为核心，对采购过程中物流运动的各个环节及状态进行跟踪管理，区分出采购存货的计划状态，订单在途状态，到货待检状态，现存量状态，可用量状态，不可动用量状态等。同时支持采购计划的管理。

◎ 销售管理

销售系统是以销售订单为核心，对销售过程在中物流运动的各个环节及状态进行跟踪和管理，区分出订单分配量、现存量、可用量、不可动用量、销售在途量等。销售管理支持用户自定义业务类型，支持对业务类型进行业务流程配置，可以灵活地支持包括委托代销、直运销售在内的各种销售业务。结合流程配置，可以定义各种与销售有关的事务的触发点，灵活的确认收入成本的确认点。同时支持价格，价保，返利，信用管理。

◎ 库存管理

库存管理系统是基于对实物的收发管理。库存系统根据销售及采购，生产制造系统的出入库通知或备料计划，进行实物的出入库，并根据需要进行库位分配，批号管理。库存系统可以完成内部的移库、盘点、调拨、借入借出、报废、形态转换等业务，并将结果传递给存货核算系统，完成财务处理。

◎ 运输管理

运输管理是物流供应链运作过程中的一个环节，面向企业的储运部门应用，按订单交货计划，及时、准确、安全地将货物交付到目的地。根据 发货单、销售出库单、调拨出库单、采购订单、运输申请单生成运输单，通过运输单和运费公式可以计算应收运费、应付运费。

◎ 内部交易

内部交易管理是与销售、采购、库存、财务紧密集成为一体的供销链中的一个环节，以企业内部交易管理为中心，围绕调拨订单，对价格、发货、内部交易结算等进行有效管理，并结合供应链其他产品和应收应付等产品，实时反映企业管理业务，实时提供内部交易报表，全面反映出企业内部公司之间的交易情况。

◎ 委外加工

委外加工系统通过处理生产制造系统形成的委外加工计划及手工输入的委外加工订单，以订单为主线，完成委外加工的发料，委外加工成品的验收入库及委外加工费的结算处理等业务。

◎ 合同管理

10.用友ERP自定义转账常用公式 篇十

1、结转制造费用

借：生产成本

CE（）

贷：制造费用

QM（制造费用，月）公式含义

借：借贷方平衡差额

贷：制造费用本月期末余额

2、结转完工产品

借：库存商品

CE（）

贷：生产成本

QM（生产成本，月）公式含义

借：借贷方平衡差额

贷：生产成本本月期末余额

3、结转未交增值税

借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税

QM（增值税销项税额，月）—QM（增值税进项税额，月）+QM（增值税进项税额转出，月）

贷：应交税费——未交增值税CE（）公式含义

借：增值税销项税额本月期末余额—增值税进项税额本月期末余额+增值税进项税额转出的期末余额

贷：借贷平衡差额

4、计提城建税和地方教育费附加 借：营业税金及附加

CE（）

贷：应交税费——应交城建税

（QM（未交增值税，月）+QM（应交营业税，月）+QM（应交消费税，月）*7% ——应交地方教育费附加

（QM（未交增值税，月）+QM（应交营业税，月）+QM（应交消费税，月）*3% 公式含义

借：借贷方差额

贷：（未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额）*7%（未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额）*3%

5、计提所得税

借：所得税

JG（）

贷：应交税费——应交所得税

JE（本年利润，月）*25% 公式含义

借：取对方科目的计算结果

贷：本年利润本月净发生额*25% 1

6、结转所得税

借：本年利润

JG（）

贷：所得税

QM（所得税费用，月）公式含义

借：取对方科目的计算结果

贷：所得税费用本月期末余额

7、结转本年利润

借：本年利润

QM（本年利润，月）

贷：利润分配——未分配利润

CE（）公式含义

借：本年利润本月期末余额

贷：借贷方差额

8、提取盈余公积和公益金

借：利润分配——提取法定盈余公积金

JG（盈余公积——法定盈余公积金）

——提取法定公益金

JG（盈余公积——法定公益金）

贷：盈余公积金——法定盈余公积金

FS（利润分配——未分配利润，月，贷）*10% ——法定公益金

FS（利润分配——未分配利润，月，贷）*5%

公式含义

借：盈余公积——法定盈余公积金的计算结果

盈余公积——法定公益金的计算结果

贷：利润分配——未分配利润 本月 贷方的发生额 *10%

利润分配——未分配利润 本月 贷方的发生额 *5%

9、结转盈余公积和公益金

借：利润分配——未分配利润

CE（）

贷：利润分配——提取法定盈余公积金

FS（利润分配——提取法定盈余公积金，月，借）

——提取法定公益金

FS（利润分配——提取法定公益金，月，借）公式含义

借：借贷方差额

贷：利润分配——提取法定盈余公积金 本月 借方的发生额

利润分配——提取法定公益金 本月 借方的发生额

提示： JG（）取对方计算结果（括号内输入具体科目代码；如果括号为空，则默认取对方

计算结果）

JE（）借贷方净发生额（括号内输入具体科目代码，比如本年利润科目代码）CE（）借贷方平衡差额（括号一般为空）