用友ERP-U8供应链实习总结

用友ERP-U8供应链实习总结（精选2篇）

1.用友ERP-U8供应链实习总结 篇一

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用友ERP-U8销售发货

发货单

销售发货是企业执行与客户签订的销售合同或销售订单，将货物发往客户的行为，是销售业务的执行阶段。

发货单是销售方作为给客户发货的凭据，是销售发货业务的执行载体。无论工业企业还是商业企业，发货单都是《销售管理》的核心单据。

【菜单路径】

业务－发货－发货单

业务－发货－退货单

业务－发货－发货单列表

业务－发货－批量处理

业务－发货－发货单－根据订单生成发货单

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账表－统计表－发货统计表

账表－统计表－发货单开票收款勾对表

账表－明细账－发货明细表

账表－明细账－发货结算勾对表

【业务流程】

先发货后开票模式：发货单由销售部门根据销售订单填制或手工输入，客户通过发货单取得货物所有权。发货单审核后，可以生成销售发票、生成销售出库单。

开票直接发货模式：发货单由销售发票产生，发货单只作浏览，不能进行修改、删除、弃审等操作，但可以关闭、打开；销售出库单根据自动生成的发货单生成。

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【操作流程】

发货单单据流程

先发货后开票

销售发货单可以手工增加，也可以参照销售订单填制。

销售发货单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开。

已审核未关闭的销售发货单可以参照生成销售发票。与《库存管理》集成，且选中是否销售生成出库单，则销售发货单审核时生成销售出库单；否则在《库存管理》根据发货单生成出库单。

注：必有订单业务模式，销售发货单不可手工新增，只能参照生成。

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开票直接发货

销售发货单根据销售发票自动生成。

销售发货单不可以修改、删除、弃审，但可以关闭、打开。

【栏目说明】

发货单表头栏目

业务类型：选择，必填。参见业务类型

默认为普通销售，可选普通销售、分期收款。

只有设置相关业务时，才可以选择相关的业务类型。

有表体记录时，不可修改；只能在清空表体记录后才可修改。

销售类型：录入或参照，必填。默认为销售类型设置的默认值，可修

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改。

单据号：录入或自动生成。用户可以设定单据生成规则，同一类型的单据号保证唯一性。参见《基础设置》帮助。

发货日期：录入或参照，必填。

默认值为当前业务日期，即进入系统时输入的操作日期，可修改。

参照日历；录入必须符合日期格式，即“yyyy-mm-dd”。

发货日期必须输入大于等于当前会计月第一天的日期，可以录入本月及以后任意日期。

订单号：参照订单时系统带入；参照多张订单的，带入第一张订单的单据号。

发票号：自动带入，不可修改。

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先发货后开票：先开发货单，再参照发货单生成发票，在发票生成时将发票号填入本栏目；若尚未参照发货单生成发票时，此栏目为空。

开票直接发货：在发票复核时系统自动生成发货单，并将发票号填入本栏目。

客户简称：：录入或参照，必填，参照内容为客户档案。

用鼠标单击〖参照〗按钮或按F2键，选择一个客户，或用键盘直接输入客户，确定后按[Enter]键。

客户确定后，如该单据的部门及业务员未录入，则将分管部门、专营业务员自动带入到部门、业务员栏，可修改。

停用日期不为空的客户为已停用，不可参照录入，不可用于新增单据；但老业务可以做完，可以进行单据、账表查询。

设置是否控制客户权限，则填制单据时只能参照录入有权限的部门。参见权限管理

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销售部门：录入或参照，必填，参照内容为部门档案。

单击〖参照〗按钮或按F2键，选择一个部门，或用键盘直接输入部门，确定后按[Enter]键。

若部门分级，只能录入最末级的部门。

若先输入客户，则系统自动带入客户档案中的分管部门，可修改。

设置是否控制部门权限，则填制单据时只能参照录入有权限的部门。参见权限管理

业务员：录入或参照，可为空，参照内容为职员档案。

单击〖参照〗按钮或按F2键，选择一个业务员，或用键盘直接输入业务员，确定后按[Enter]键。

若先输入客户，则系统自动带入客户档案中的专营业务员，可修改。

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若先输入部门再参照职员档案，则只能参照该部门的业务员，但可手工录入其他业务员。

设置是否控制业务员权限，则填制单据时只能参照录入有权限的业务员。参见权限管理

付款条件：录入或参照，可为空，默认为客户档案中的付款条件，可修改。付款条件的信用天数从发票日期起算，而不是从受订日期起算。参见付款条件

发运方式：录入或参照，可为空，默认为客户档案中的发货方式，可修改。由用户定义的货物发运的方式，如空运、路运等运输方式。参见发运方式

发货地址：录入或参照，可为空，默认为客户档案中的发货地址，可修改。

币种：录入或参照，必填，默认为本位币（一般为人民币），可修改。

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参见外币业务

表体中已录入数据，币种也可修改。

改变币种时，汇率根据外币设置带入，原币不变，反算本币价格。

汇率：根据外币设置带入，可修改。

税率：

若用户先输入表头税率，增加表体行时，如存货档案无税率，则将表头税率带入，可修改；如存货档案有税率，则将存货档案税率带入。

如未输入表头税率，则单据取第一个存货的税率作为表头税率。

备注：录入或参照，可为空，参照内容为常用摘要，可手工录入常用摘要中不存在的内容。

表头自定义项：为满足业务需要，用户可自定义表头自定义项。参见自定义/自由项管理

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制单人：新增或修改单据保存时，系统自动带入当前操作员。参见新增单据、修改单据

审核人：审核时，自动带入当前操作员。参见审核/弃审单据

关闭人：关闭时，自动带入当前操作员。参见关闭单据

提示：设置是否控制操作员权限，则查询、修改、删除、审核、关闭单据时，只能对单据制单人有权限的单据进行操作；弃审对单据审核人有权限的单据进行操作；打开是对单据关闭人有权限的单据进行操作。

发货单表体栏目

仓库名称：录入或参照，参照内容为仓库档案。一张发货单上可以有若干个发货仓库。

折扣、应税劳务、退补的存货不可录入仓库，其他存货必填仓库。

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用鼠标单击〖参照〗按钮或按F2键，选择一个仓库，或用键盘直接输入仓库，确定后按Enter键。

如果先输入客户，自动带入客户档案中的发货仓库，可以修改。

客户档案中没有设置发货仓库，自动带入存货档案中的默认仓库，可以修改。

提示：用户可以使用存货档案的批改功能对存货的默认仓库进行批量设定。

存货编码、存货名称：录入或参照，必填，参照内容为存货档案。

参照单据时，根据参照单据自动带入。

根据存货编码或名称，系统带入存货名称、规格型号、存货自定义项、主计量、单位、换算率等栏目。

只能参照录入具有“销售”属性的存货。

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“销售+应税劳务”的存货，用于销售单据上的运费费用、包装费等销售费用。

“销售＋是否折扣”的存货，在开票时没有数量，只有金额。

同一张单据上可以有相同的存货及自由项。

停用日期不为空的存货为已停用，不可参照录入，不可用于新增单据；但老业务可以做完，可以进行单据、账表查询。

设置是否控制存货权限，则填制单据时只能参照录入有权限的存货。参见权限管理

存货自由项：录入或参照，自由项管理的存货必填。参见存货档案自定义/自由项

存货自定义项：根据存货编码带入，不可修改。

主计量、换算率、单位（辅计量）、数量、件数（辅数量）：参见多计量单位应用

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录入数量或件数，必填，大于0。

在单据体新增一行时，数量的默认取值为1。

在一张单据中可以同时输入正负数量的商品，但蓝字单据的总金额不能小于0；红字单据不能大于0。

折扣类存货不可输入数量、单价（无税单价、含税单价），只能输入金额（无税金额、价税合计）、税率、税额。

参照订单生成时，若在【设置－销售选项－业务控制－是否有超订量发货控制】设置为是，则默认发货数量＝货物的受订数量－累计发货数量；否则，默认发货数量＝订单数量。

无换算率的存货：系统带入主计量，数量必填；换算率、单位、件数不可编辑。

固定换算率的存货：系统带入主计量、单位（销售默认单位）、换算率；数量、件数可以填写其中一项，系统根据换算率自动计算另一项；可以改变单位，系统根据新换算率、件数反算数量。

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浮动换算率的存货：系统带入主计量、单位、换算率（存货档案默认换算率）；数量、件数可以填其中一项，系统根据换算率自动计算另一项；可以改变换算率，系统根据新换算率、件数反算数量。

报价：根据取价方式带入；没有的手工输入，可为空。报价是否含税根据选项。

报价含税时，含税单价＝报价*扣率*扣率2。

报价不含税时，无税单价＝报价*扣率*扣率2。

无税单价、含税单价、无税金额、价税合计：录入或反算，可为0。

税率：默认税率为存货档案中的税率，可为0，0≤税率＜100。

如存货档案没有税率，则取表头税率。

一张单据中允许有不同的税率；同一种存货在同一张单据中也允许有

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不同的税率。

税额：录入或反算，必填，可为0。税额＝无税金额*税率。

扣率：录入、带入或反算，给予客户的购货折扣率。输入扣率时，报价必须不为0，否则系统反算各种价格都为零。

录入可以大于100，即加价销售。

设置－销售选项－业务控制－扣率小数位数，对扣率小数位进行设置。

取价方式为价格政策、最新售价时，带入相关扣率，可修改。

可以通过单据设计增加倒扣1，倒扣与正扣互动。如倒扣1输入10，则扣率自动显示90。

扣率2：录入或带入，扣率的基础上进行二次折扣。输入扣率2时，报价必须不为0，否则系统反算各种价格都为零。

录入可以大于100，即加价销售。

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设置－销售选项－价格管理－是否使用批量打折：如设置，则带入批量折扣，可修改。

可以通过单据设计增加倒扣2，倒扣与正扣互动。如倒扣2输入10，则扣率2自动显示90。

折扣金额：录入或反算。报价含税金额与考虑扣率后价税合计的差值，系统自动计算；也可直接输入折扣金额，系统反算扣率（不反算扣率2）和各种价格。

零售单价：录入或带入，用户给客户的建议零售单价。

取价方式为价格政策、最新售价时，带入相应的零售单价。

零售金额：录入或反算，零售金额＝零售单价*数量。零售单价、零售金额可以输入其中一项，系统根据数量自动计算另一项。

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最低售价：根据货物名称带入存货档案的最低售价，用户可参考。

退补标志：选择，必填。默认为正常，选择内容为正常、退补。

退补发货单、发票可以用于返利或换票业务。

退，表示给客户退回多收的货款，应输入负数量、负金额。

补，表示向客户补收货款，应输入正数量、正金额。

属于退补的发货单、发票记录不能参照生成销售出库单。

属于退补的业务，各销售账表只统计其金额，不统计数量。

外币有关栏目参见外币业务

本币单价（无税）、本币金额（无税）、本币税额、本币价格合计、本币折扣额：录入或反算，有外币业务的，需要在单据设计增加本币价格栏目。

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原输入的单价、金额等都视作原币，汇率改变时，系统自动重算本币。

其中原币价格为表头币种的价格，本币价格为本位币（一般为人民币）的价格。

用户输入其中一个价格时，系统根据业务规则计算其他价格（本币、原币）。

批号：参见批次管理

非批次管理的存货，不能录入批号；批次管理的存货，批号可录入。

批号在《销售管理》的单据上是否为必输项，由销售选项销售是否必填批号决定。

如果选择是，则批号在《销售管理》的单据上为必填项。

如果选择否，则批号在《销售管理》的单据上可指定可不指定。《销售管理》指定后，《库存管理》不能修改，未指定的由《库存管理》指定。

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发货单：录入或参照，还可由系统自动确定批号。

保质期管理的存货，指定批号，同时带入相应的生产日期、失效日期、保质期。

批次管理的存货，如果同时也是出库跟踪入库的存货，指定入库单记录，同时带入相应的批号。参见出库跟踪入库

退货单如果参照发货单生成，则根据原单据的批号带入，不可修改；否则由用户输入批号。

生产日期、保质期、失效日期：参见保质期管理

在《销售管理》与《库存管理》集成使用时，且《库存管理》设置保质期管理时，才能填写此项。

《销售管理》指定后，《库存管理》不能修改；未指定的由《库存管理》指定。

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公式：失效日期=生产日期+保质期

生产日期、失效日期、保质期根据用户所选批号带入，不可修改。

退货单如果参照发货单生成，则根据原单据的批号带入，不可修改；否则由用户输入批号、生产日期、失效日期。

由于存货档案中的保质期可随时更改，因此单据上保存当时的保质期、生产日期和失效日期。

入库单号：参见出库跟踪入库

出库跟踪入库管理的存货，入库单号需指定；非出库跟踪入库管理的存货，不能指定。

入库单号，在《销售管理》可指定，可不指定；如指定则《库存管理》不能修改；如未指定则由《库存管理》指定。

一个存货可以对应多个入库单号，参照内容为对应“仓库+存货+自由项”的结存不为零的入库单记录。

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入库单号可以选择，也可由系统根据自动匹配入库单规则自动确定入库单号。

一条入库记录，可以多次出库，每次出库后更新该条记录的结存数量；出库跟踪入库的存货不可零出库，即当前发货数量不可大于对应入库单记录的可用数量。

同时是批次管理存货：指定入库单记录，同时带入相应的批号。

同时是保质期管理存货：指定入库单号，同时带入相应的批号、生产日期、失效日期、有效期。

自定义项（表体）：为满足业务需要，用户可自定义表体自定义项。参见自定义/自由项管理

项目大类编码：录入或参照，参照内容为项目档案。录入项目，自动带入该项目所属的项目大类。

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项目大类：根据项目大类编码带入，不可修改。

项目编码：录入或参照，参照内容为项目档案。

项目：根据项目编码带入，不可修改。

【注意事项】

退补标志的发货单（退货单）不能参照生成销售出库单；发货统计账表只统计退补发货单的金额，不统计数量。退补发货单可以用于处理对已经审核的发货单金额或其他内容的修改。

【操作说明】

需要关闭的单据

单据操作

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2.用友ERP-U8供应链实习总结 篇二

关键词：用友ERP—U8,问题,解决方法

在用友ERP—U8操作系统中, 账务处理系统是比较重要的内容, 且用友ERP—U8设计的复杂性, 学生在上机过程中经常会遇到一些问题, 致使上机操作无法继续, 从而需要学会对这些常见问题进行处理。本文就账务处理过程中经常出现的问题, 结合实际教学经验分析总结出相应的解决办法。

1 账套会计年度月份与实验资料不符

账套会计年度月份与实验资料不符的原因在于学生实训资料的会计期间都是一个会计年度中的某一个月, 由于学生在操作中没看清建账时间, 导致建账年度月份发生错误, 而年度发生错误是不能通过系统管理中“账套—修改”命令来修改。其解决方法是在账套输出后用记事本打开备份信息文件UfErpAct.Lst, 其中cAcc Id的值是账套号;cacc path的值是账套路径;yyear的值是账套的年度, 可以直接修改数值, 修改后保存, 重新引入后的账套的年份就更改过来了。此方法用来更改会计年度但不能更改建账月份。建账月份错误, 只要在账套中没有录入会计数据的前提下都可以通过系统管理的“账套—修改”命令修改月份, 用账套主管身份进入系统管理, 执行“账套—修改”命令后, 修改账套建账月份信息。

2 账套已备份而命令引入发现存放路径下没有可引入的账套

这种情况是学生在备份时用账套主管身份进入系统管理, 执行了“年度账—输出”命令后输出的账套文件, 文件名称显示是UfErpYer.Lst。其解决方法是必须仍用该账套主管的身份进入系统管理, 执行“年度账—引入”命令引入账套, 并且系统中必须有对应的账套。但是因为学校机房有系统保护, 重新开机后系统中不再有账套, 所以需要先新建一个跟备份账套同号的账套, 设置账套主管, 然后用账套主管进入系统管理执行“年度账—引入”命令引入备份的账套。

3 凭证无法编制或提示日期超出建账时间

这种情况发生的原因应该是当前操作员无填制凭证的权限或违反了系统进行凭证序时控制, 凭证填制日期必须大于建账启用日期且不能超出计算机系统时间的要求。其解决方法是更换具有制单权限的操作员来填制凭证;将计算机系统时间调整到符合账套的时间, 例如账套建账时间是2011年1月1日, 可以将计算机系统时间调整为2011年1月31日, 这样使得凭证的制单日期处于启用日期与系统日期之间;在填制凭证界面填入会计科目后, 点击“余额”按钮将能看到某科目的余额表, 方便录入金额。

4 出纳功能不能使用或出纳凭证不能签字

出现这些情况是因为没有设置使用出纳功能必须符合的条件一是在系统管理中权限设置下给相应的操作员赋予出纳功能的权限;二是在“基础档案—财务—会计科目”中设置“银行账”科目以及指定现金总账科目和银行总账科目;三是在“总账—设置—选项”中勾选“出纳凭证必须经出纳签字”。解决方法是分别到系统管理界面, 基础档案界面, 总账系统中查找这三个方面, 缺少哪一样就进行补充。

5 凭证记账后发现凭证错误

这种情况是填制记账凭证的时候粗心所致。解决方法有以下三种:一是记账后发现凭证错误, 账簿也跟着错误, 可以先针对错误凭证填制一张“红字”凭证;然后填制一张正确的“蓝字”凭证。注意, 红字冲销凭证和蓝字凭证都必须先后记账, 都记账后才能冲销账簿中错误凭证的数据并且记录上正确数据;二是利用“恢复记账前状态”功能将凭证从记账状态恢复到未记账状态, 在“总账—期末—对账”下按下“Ctrl+H”激活恢复记账功能, 然后在凭证下出现了恢复记账的菜单, 有两种选择恢复状态, 根据情况选择, 恢复到未记账状态后, 将要修改的凭证取消审核, 再由填制人员修改凭证, 修改完毕后重新审核并记账。恢复记账的操作必须是账套主管, 其他操作员没有此权限, 所以这种方法涉及到多次更换操作员进入系统进行相关操作;三是先不将填制好的凭证记账, 利用查询账簿的功能, 在查询账簿条件的对话框中勾选上“包含未记账凭证”, 确定后查看账簿, 则这些未记账凭证的数据会显示在账簿的借贷方金额栏中, 数据显示结果跟凭证记账后一样, 这样可以通过查看账簿找出错误的数据以及对应的记账凭证, 因为这时凭证实际上未真正记账, 是可以利用“填制凭证”功能进行修改的。

6 操作过程中出现某项操作被其他某用户锁定

这种问题主要是在运行过程中关闭一些功能没有成功, 在系统后台仍在运行;解决方法是以系统管理员 (admin) 注册进入系统管理, 选择菜单“视图—清除单据锁定”, 在打开的对话框中选择相应的锁定, 单击确定即可清除锁定。或者, 进入总账系统, 执行“期末—对账”命令, 在对账界面按下也可清除其他站点锁定

参考文献

[1]金玲, 孙万军.财务软件应用技术 (用友ERP—U8.52版) [M].北京:清华大学出版社, 2009.

[2]朱国.用友ERP-U8总账系统上机常见问题解决技巧[J].赤峰学院学报 (自然科学版) , 2009, (1) .

[3]贺军.用友ERP-U8操作中的常见问题分析及解决方案[J].经济研究导刊, 2009, (5) .

[4]吕宏.用友ERP-U861软件实践教学常见问题解析[J].会计之友 (上旬刊) , 2009, (9) .

[5]韦昌义.会计电算化ERP—U8操作系统中常见问题的归纳与分析[J].中国管理信息化, 2010, (2) .