oa流程

oa流程（精选10篇）

1.oa流程 篇一

人力资源管理权限及操作流程

集团人力资源管理权限总则：

1.集团各项人力资源管理政策和制度都需要提交总经理审批后方可下发执行；

2.对于集团各中心及公司组织构架（含部门级）和岗位编制的制定及调整都需要提交总经理审批后方可下发执行；

3.对于集团全体高层及以上人员的招聘、面试、转正、转岗、薪资、绩效、离职和辞退都需要提交总经理审批后方可执行；

4.对于分公司各中心/部门负责人的招聘、面试、转正、转岗、薪资、绩效、离职和辞退都需要提交集团总经理进行审批后方可执行；

5.集团全体中层及以上人员薪资的定薪和调整以及辞退需要提交总经理进行审批后方可执行； 6.对于集团全体中层人员的招聘、面试、转正、转岗和离职都需要提交分管中心总监、人力资源总监和分管副总经理进行审批后方可执行（子公司为人力资源经理和子公司总经理审批结束，但是需要报备集团分管中心总监和人力资源总监）；

7.对于集团全体基层人员的招聘、面试、转正、转岗、薪资、绩效、离职和辞退由各公司人力资源经理和子公司总经理进行审批后方可执行。

一、人力资源系统具体权限及流程：

1、规划板块

（1）人力资政策和制度的制定及调整审批流程（使用表单：工作事项申请单、制度模板）人力资源经理发起→子公司总经理审核→人力资源总监审批→人力资源归档

（2）组织构架和岗位编制审批流程（使用表单：组织构架图和编制规划方案表）

组织构架（部门级）和岗位编制：人力资源经理发起→子公司总经理审核→人力资源总监审核→分管副总经理审核→总经理审批→人力资源归档

（3）编制外岗位审批流程（使用表单：编制申请表）

基层：分管部门经理发起→人力资源经理审核→子公司总经理审核→人力资源总监审核→分管副总经理审批→人力资源归档

中层：人力资源经理发起→子公司总经理审核→分管总监审核→人力资源总监审核→分管副总经理审核→总经理审批→人力资源归档

2、招聘板块

（1）招聘渠道建设和实施审批流程（使用表单：工作事项申请单）无费用：人力资源经理发起→子公司总经理审批→人力资源归档

有费用：人力资源经理发起→子公司总经理审核→人力资源总监审批→人力资源归档（2）招聘需求审批流程（使用表单：人员需求申请表、岗位说明书、试用期教带培训计划表）基层：分管部门经理发起→人力资源经理审批→子公司总经理审批→人力资源归档 中层：人力资源经理发起→子公司总经理审批→集团人力资源总监审批→人力资源归档

（3）员工面试及录用审批流程（使用表单：应聘人员登记表、面试评估表）

基层：候选人填写应聘人员登记表→招聘人事专员/人事经理初试→分管部门经理复试→子公司总经理决试并确定是否录用→子公司总经理确定薪资→招聘人事专员/人事经理给候选人发送录用通知→招聘人事专员给用人部门和行政部门发待入职人员信息→各对应人力资源归档

中层：候选人填写应聘人员登记表→人力资源经理初试→子公司总经理复试→分管总监复试→人力资源总监复试→进行候选人背景调查→分管副总经理决试并确定是否录用→总经理确定薪资→招聘人事专员给候选人发送录用通知→招聘人事专员人事经理给用人部门和行政部门发待入职人员信息→各对应人力资源归档

3、人事板块

（1）员工入职手续办理审批流程（使用表单：员工信息登记表、员工入职手续表、员工薪资核准表、劳动合同、员工保密协议）

新员工入职报到→新员工签署各类文件资料→招聘人事专员核查新员工各项证件（特别核查退工信息是否和个人填写的简历一致）→招聘人事专员核查新员工各项基本信息（真实的家庭住址、紧急联系人电话等）→人力资源归档

（2）员工转正审批流程（使用表单：转正申请表、试用期带教培训考核记录表、延期转正表）基层：申请人发起→分管部门经理审核→人力资源经理审核→子公司总经理审批→人力资源归档 中层：申请人发起→人力资源经理审核→子公司总经理审核→分管总监审核→人力资源总监审核→分管副总经理审批→人力资源归档

（3）员工转岗审批流程（使用表单：人事变动申请表）（1）内部转岗

基层：转出分管部门经理/分公司经理发起→转入分管部门经理审核→人力资源经理审核→子公司总经理审批→转岗人员签字确认→人力资源归档（人力资源，如果涉及职务层级调整的按照上一层级的审批流程执行）

中层：人力资源经理发起→子公司总经理审核→分管总监审核(分转出和转入)→人力资源总监审核→分管副总经理审批→转岗人员签字确认→人力资源归档（人力资源，如果涉及职务层级调整的按照上一层级的审批流程执行）（2）跨公司员工转岗

基层：转出分管部门经理/分公司经理发起→转出分管中心负责人/人力资源经理审核→转出人力资源经理/子公司总经理审批→转出人力资源经理审核→转入分管部门经理/分公司经理审核→转入分管中心负责人审核/人力资源经理审核→转入人力资源经理/子公司总经理审批→转入人力资源经理审核→转出和转入人力资源归档→转岗人员签字确认（人力资源，如果涉及职务层级调整的按照上一层级的审批流程执行）

中层：转出分管中心负责人/子公司人力资源经理发起→人力资源总监审核/子公司总经理审核→转出分管副总经理审批→转出人力资源经理审核→转入人力资源经理审核→转入中心负责人/分公司总经理审核→子公司总经理审批/转入分管副总经理审批→转入人力资源经理审核→转出和转入人力资源归档→转岗人员签字确认（人力资源，如果涉及职务层级调整的按照上一层级的审批流程执行）

（4）转岗考核审批流程（使用表单：转岗考核申请表）

基层：分管部门经理/分公司经理发起→人力资源经理审核→子公司总经理审批→人力资源归档 中层：人力资源经理发起→子公司总经理审核→分管总监审核→人力资源总监审核→分管副总经理审批→人力资源归档

（5）员工离职审批流程（使用表单：离职申请表）

基层：申请人发起→分管部门经理/分公司经理审核→人力资源经理审核→子公司总经理审批→人力资源归档并让申请人签字请确认

中层：申请人发起→人力资源经理审核→子公司总经理审核→分管总监审核→人力资源总监审核→分管副总经理审批→人力资源归档并让申请人签字请确认

（6）员工离职手续办理审批流程（使用表单：离职交接表）

申请人发起→上级领导审核→行政专员审核→出纳审核→人事专员审核→人力资源归档

（7）员工辞退审批流程（使用表单：离职申请表）

基层：分管部门经理/分公司经理发起→人力资源经理审核→子公司总经理审批→人力资源归档 中层：人力资源经理发起→子公司总经理审核→分管总监审核→人力资源总监审核→分管副总经理审核→总经理审批→人力资源归档

4、薪酬绩效板块

（1）薪资绩效方案审批流程（使用表单：薪资绩效方案实施细则）

人力资源经理发起→子公司总经理审核→分管总监审核→人力资源总监审核→分管副总经理审批→人力资源归档

（2）员工薪资绩效评定及调整审批流程（使用表单：人事变动申请表）

基层：分管部门经理分公司经理发起→人力资源经理审核→子公司总经理审批→人力资源归档并让被评定人签字请确认

中层：人力资源经理发起→子公司总经理审核→分管总监审核→人力资源总监审核→分管副总经理审核→总经理审批→人力资源归档并让被评定人签字请确认（3）福利审批流程（使用表单：福利申请表）个人福利：

申请人发起→人力资源经理审批→人力资源归档 集体福利：

人力资源经理发起→人力资源总监审核→总经理审批→人力资源归档

5、培训板块

（1）员工试用期带教培训考核审批流程（使用表单：试用期带教培训考核记录表）

基层：分管部门经理分/公司经理发起→人力资源经理审核→子公司总经理审批→人力资源归档 中层：人力资源经理发起→子公司总经理审核→分管总监审核→人力资源总监审核→分管副总经理审批→人力资源归档

（2）员工培训审批流程（使用表单：培训申请表）

基层：分管部门经理发起→人力资源经理审核→子公司总经理审批→人力资源归档

中层：人力资源经理发起→子公司总经理审核→分管总监审核→人力资源总监审核→分管副总经理审批→人力资源归档

6、费用板块

（1）人力成本预算/月度资金预算审批流程（使用表单：人力成本预算表/月度资金预算表）人力资源经理发起→人力资源总监审批→人力资源归档

（2）人力成本费用审批流程：（使用表单：费用报销单）

预算内：人力资源经理发起→财务经理审核→总经理审批→归档（人力资源和财务）

预算外：人力资源经理发起→财务经理审核→总经理审核→人力资源总监审核→财务总监审核→总经理审批→归档（人力资源和财务）

审批：

审核：

编制：

2.oa流程 篇二

根据山东高速股份有限公司机构改革要求,2014年7月,在整合原组织架构基础上山东高速股份潍坊分公司成立,管辖原济青分公司济青高速潍坊到青岛段,以及原山东高速潍莱公路公司路桥资产。分公司成立后,工资发放管理工作面临新问题。潍坊分公司所属的济青路、潍莱路不再单设人力资源职能部室,只设相关人力资源辅助工作人员,负责履行原管理处综合部人力资源工作人员全部工作职责。新成立的潍坊分公司所辖高速公路管理里程达300多公里,管理1200余名合同制员工。与此相对应的是,人力资源工作人员大幅缩减,而人力资源工作人员对应服务的员工数量、公路里程大幅增加。

潍坊分公司成立前,原济青路段已经实现了基于公司协同办公平台的工资发放网上审批管理,但其安全性有待提高。原潍莱路段根据单位实际,一致采用现场办理纸本审批的方式。新成立的潍坊分公司亟需对原有的工资发放管理模式进行整合和改进。

在人力资源工作人员大幅缩减,对应服务的员工数量、公路里程大幅增加的情况下,再用以往的思路进行工资发放管理,需相关人员来回奔波办理,不仅成本较高而且增加了安全风险。客观情况倒逼我们对员工工资发放管理模式进行修改完善,以适应分公司运营管理的实际情况。

潍坊分公司成立后,积极实施信息化管理,投入专项资金设计研发分公司内部OA(办公自动化)系统,为工资发放实现流程化管理提供了信息技术支持。

2 目标要求和解决思路

2.1 目标要求

进一步规范工资发放管理工作,明确各节点参与人员工作职责,明确流程各节点完成时效,增强工资审核的严密性、规范性,降低工资发放管理成本,促进全年工资预算执行管理工作。

2.2 解决思路

结合潍坊分公司实际,制定工资发放管理规定,对人力资源工作人员、财务工作人员在编制工作表中的职责分工进行明确,对工资发放要经过的审批节点进行规定,对从制表到工资划入个人工资账户全过程的重点环节设定完成时限,为工资发放审批流程在OA系统上的运行提供制度依据。在此基础上,创新工作思路,利用OA办公平台设计使用新的工资发放网上审批流程。

3 工资发放管理流程设计

3.1 工资发放管理工作职责分工

各信息分中心人力资源工作人员负责编制所辖部门的人员工资表,并按照规定代扣代缴社会保险、企业年金、公积金、个人所得税等;财务工作人员负责公积金及个人所得税的扣缴核算。

对于野外补贴、夜班费等津补贴,以及加班费等浮动工资项目,每月由各部门根据考勤汇总情况,核算、填报津补贴、加班费等发放数据,经部门负责人审批签字后,报相应信息分中心人力资源工作人员。

微笑奖、增收奖等收费人员享受浮动工资项目,由分公司收费管理中心在可支配额度内,按有关规定将数额分配至收费站,收费站再按规定进行二次分配,分配结果反馈收费管理中心,由收费管理中心一并提交人力资源与党工部,人力资源与党工部将相应数据反馈各工作点人力资源工作人员。

人力资源与党工部负责对工资发放表内容、格式进行统一,对工资发放表进行审核,确保发放项目符合工资管理的有关要求,做好工资总额控制。计划财务部负责公积金及个人所得税的审核及资金的划转,负责及时与工资代发银行协调沟通,确保银行每月15日前将工资划入个人工资账户。

3.2 工资发放流程节点设置

3.3 关键节点完成时限要求

每月6日前,各部门根据考勤汇总情况,核算、填报津补贴、加班费等发放数据经部门负责人审批签字后,报相应信息分中心人力资源工作人员。

收费管理中心每月6日前,汇总微笑奖、增收奖等浮动工资项目二次分配情况,提交人力资源与党工部,人力资源与党工部7日前反馈各工作点信息分中心人力资源工作人员。

每月10日前,各信息分中心人力资源工作人员在OA系统上发起工资发放审批流程,进行网上流转审批。

每月12日前,人力资源与党工部负责对工资发放表进行审核,确保发放项目符合工资管理的有关要求。

每月15日前,计划财务部负责及时与工资代发银行协调沟通,确保银行15日前将工资划入个人工资账户。

每月20日前,各信息分中心相关工作人员将工资发放表经制表人、人力资源与党工部主任、计划财务部主任、经理签字后,原件报计划财务部编制记账凭证,同时复印件报人力资源与党工部备查。

4 运行及实施效果

在信息技术人员的大力协助下,分公司OA系统工资发放审批流程2014年11月起着手设计,12月底设计完成。2015年1月开始试运行,试运行效果良好。自2015年2月起正式运行,运行至今一切顺利,取得了良好的实际效果。

确保了工资发放管理各环节工作的相互衔接。各信息分中心人力资源工作人员发起OA系统工资审批流程后,相关节点人员根据分公司工资发放管理规定中明确的职责,对工资表中有关项目进行审核。如本节点审核通过,可发送至下一个节点继续审核;如本节点审核未通过,可退回上一个节点重新处理。多个部门、多名人员分工协作,即各负其责,又共同参与,确保了工作相互衔接。

确保了工资发放的时效性。每月10日前,信息分中心人力资源工作人员在OA发起审批流程后,按流程节点设置好的的顺序进行网上流转审批。OA系统自有的提醒功能对于未能及时处理的审批流程自动弹出提示窗口,并同时伴有语音提示。各相关部门根据工作时限及时办理,确保了工资及时发放。

增强了工资审核的严密性、工资数据的安全性。流程运转过程经制表人、人力资源与党工部、计划财务部、经理多个节点多名人员共同审核把关,为工资审核设置了多道“关卡”,增强了相关人员的工作责任心,增强了工资审核的严密性,确保了相关数据的准确性。凭借OA办公系统平台出色的安全性,工资发放审批节点所有参与人都无权限对数据做改动,系统管理员密码只有分公司经理掌握,其他无关工作人员,即使是信息专业技术人员,也无权限登录获取工资相关数据,确保了数据安全性。

为各信息分中心人力资源工作人员工资发放提供了极大便利。潍坊分公司所辖里程300多公里,跨济青路潍坊、青岛两个工作点,潍莱路平度一个工作点。如果按照以往的方式进行工资书面审批,需相关人员来回奔波办理。运用该流程后,审批环节都在网上完成,纸本的工资表每月由工作点报账员报计划财务部编制记账凭证,不需要多次往返办理。

3.OA系统核心业务流程 篇三

在OA系统中，工作流程设计是办公自动化系统开发的关键性工作，其合理与否直接影响着办公流程的准确性、自动化程度、运转效率以及系统的安全性、可靠性等各个方面。因此，工作流程的设计是系统规划的重要环节。本文提出一种基于工作流管理的OA系统核心业务流程模型，并以实际系统为例，对模型中的核心业务流VIA行了详细的设计与实现。

OA系统核心业务流程模型设计

工作流管理平台是OA系统的核心部分，它的任务是解决不同角色在公文处理中的协作问题，在网络上实现公文的新建、审批、签发、驳回、编号、登记、注销、分发、归档、查询和浏览等基本工作的全部处理过程，对公文的审批流程进行跟踪、催办和统计，以便及时了解公文的处理进度。本文以一个教育学院为例，公文流转业务主要分为发文业务和收文业务两种业务类型。a、收文管理业务流程模型设计

收文需要在登记人、审批(办理)人等多个角色之间流转，同时要根据不同角色的实际操作情况给收文设定不同状态，如“新收文”、“登记后收文”、“待审批”等。这样收文就会在不同角色的驱动下，从一个状态到另一个状态进行流转，完成收文的办理过程。对收发文管理核心业务流程模型的这种设计完全实现了办公的自动化过程，使公文流转流程变得清晰、透明、易于完成，所有的处理全部在网络环境中实现，可以充分地体现各个部门协同办公的特点，极大地提高部门整体工作效率。

b、发文业务流程模型设计

在发文业务流程模型设计中，发文需要在拟稿人、公文意见签署人、审批人等多个角色之间流转，同时根据发文的实际审批情况给发文设定不同状态，如“新发文”、“准备提交”、“待审批”等。这样，发文就会在不同角色的驱动下，从一个状态到另一个状态进行流转，完成整个审批过程。

OA系统核心业务流程模型实现

a、发文业务流程模型实现

发文管理模块是人事公文管理子系统中使用频率高、用户层次多、功能要求高的一个重要组成部分，涉及到多个职能部门的各个级别，不仅要完成自发文，而且能够将收文转发文，是典型的流转型事务。b、发文子系统的工作流议计与代码实现

发文设计首先要确定所发公文的类型，发文类型不同，具有签发权的对象也不一样。另外，与普通的文件一样，发文也具有标题、文稿状态、缓急级别、保密级别、拟稿部门、拟稿人、收文部门、提交的个人、正文、备注、领导审批专区等对象，这些对象可以直接在表单中进行设计。

C、发文子系统的模型实现

4.物料主数据OA审批流程V40 篇四

1、线下数据收集：（申请部门>各工厂负责人>各视图负责人>各工厂负责人）

1)各公司申请部门，如仓库保管员提交新物料申请，物料申请统一命名为《（XXXX）_SAP ERP一期项目_物料主数据维护申请表”日期+版本“》如《****_SAP ERP一期项目_物料主数据维护申请表0916V10》

2)申请部门/申请者将需要新增的物料基本信息填写完整，即《****_SAP ERP一期项目_物料主数据维护申请表V20模板》中“物料主数据新增数据维护表”页签标注“申请部门”的字段。如物料组。

3)申请部门填写完申请表中的基本信息后提交到各工厂负责人处。各工厂负责人核实基本信息无明显错误及全部基本信息均已维护后将维护申请表发给各公司、各视图负责人。若有纰漏，反馈至申请部门进行修正。

4)各公司、各视图负责人填写各自负责的字段，如生产部门填写标注了“生产部门”的字段。填写完毕后，统一发给各工厂负责人将全视图数据进行汇总。

2、线上数据审批：（各工厂负责人>各部门长>信息部物料主数据维护员）

1)各工厂负责人在OA提交数据新增申请流程

2)按照各公司生产＞采购＞销售＞质量＞财务的顺序，由部门长在OA中进行审批确认 3)线上审批最后节点为信息部物料主数据维护员，维护员若发现存在错误，将其反馈至各工厂负责人，由各工厂负责人通知对应部门进行修正。修正后各工厂负责人重新提交一次新增申请流程。

4)部门长及维护员全都审批通过后，由维护员在SAP系统中维护物料主数据结束流程。

3、SAP系统维护

1)信息部物料主数据维护员在SAP系统的720环境中测试导入物料主数据，测试通过后正式在800环境中导入。

注：

一、（非常重要）提交新增物料时，请务必确保四家工厂中没相同物料，否则将会重复增加。现发现最近提交上的新增物料很多是系统已存在的，只是提交上来的描述和系统中的有些许出入。

5.oa流程 篇五

平台型OA办公系统与传统OA的区别

软件厂商的升级多是针对产品的升级，解决的往往是通用性的问题，例如修复程序的漏洞和错误；完善OA办公系统的性能；增强系统安全性；添加某些新的功能等。而事实上，用户产生的新需求中大多数是一些个性化的东西，如：企业人员变动，需要调整组织机构和人员；业务扩展，需要定义新的工作流系统、调整原有业务流程；协同办公，需要集成其它业务系统等。而不同用户不同时期的需求不可能完全相同，这种情况之下，就需要软件提供商分别给每一家用户提供有针对性的个性化升级服务，可想而知，这种升级模式未免太不实际。

其次，升级是有限的，而新需求却是不间断产生的。一方面软件提供商升级服务次数有限，解决的问题有限；另一方面企业用户OA新需求的产生并不是固定时间，固定形式的。用户如其将需求诉求于软件提供商，接受被动的并不完善的服务，不如用OA办公系统提供的自助式定制开发模式来主动解决问题，平台型OA办公系统正是基于这种用户需求产生的。变被动为主动，用户满意度将大幅提升。

6.OA软件产业竞争激烈 篇六

平台化正在引领着协同OA软件的发展,客户的需求在向更深入的方向发展,从最基本的信息沟通、文件管理、公文审批到业务管理、团队协作、数据整合、自定义开发……要求OA具有更高的业务性、开放性和智能性,以满足综合性的需要。然而,什么是平台化,一直也没有深入地去认识,也没有形成标准,于是很多OA软件企业打着“平台化”的晃子,最终都是损害了消费者的利益。接下来分析一下平台化的特性,提供一些鉴别“平台化”判断标准,帮助用户选型。

系统、数据、信息缺乏统一

现在,OA已经逐渐成为一个综合性的协同办公和管理平台,之所以还叫OA,只是为了便于理解,除了日常的行政办公,OA开始越来越多的应用于项目管理、业务管理、人事管理、客户管理、服务管理等等。更重要的是,这些功能并非孤立存在,而是互相关联的。而且,OA还开始连接其他的业务系统,实现数据的交换和共享,为管理者集中呈现各种统计报表,服务于管理和决策。

现在存在的问题是,一方面OA便利了用户,另一方面也造成了一些困扰。

系统不共通:由于不同使用者的使用权限不同,用户不得不记住各种不同的账号、密码,还有很多的硬件加密钥匙,登录不同的服务器,才能登录不同系统,查看不同信息,降低了工作效率。

信息规划不一:当各种信息规划没有统一,缺乏有效的共享和管理时,就会导致在跨系统协作、跨部门协作、跨地域协作时出现系统难兼容,信息资源难于共享,相互闭塞、不能相通的状况,既浪费了时间和财力,又使大量的信息资源不能发挥作用。

数据不集中:数据是IT环境中最基本的元素,也是企业最重要的信息资产,但是在现实中,企业数据往往会因业务分隔或行政分划,或是IT应用系统的分离,导致数据被保存在不同的数据库和遗留系统中,这样使得数据重复,更使不同来源、质量和格式的数据,无法通过逻辑或物理的方法集中在一起。

平台化成为解决信息以往问题的出路

协同办公OA软件急需解决如何应对变化的问题。

随着信息化的进行和组织发展,OA的存在环境在不同时期,在不同操作系统、数据库、中间件、软件工具之间进行变换,在这种情况下,OA产品是不是能够兼容,跨平台操作,数据和应用能不能随之迁移等都是非常重要的因素。

信息化深入应用和组织区域扩张,都会导致OA的数据传输模式和网络拓展发生变化,OA软件平台是否能支持VPN、内网、外网、无线、等各种网络状况的切换与组合,都会影响OA系统的可操作性。

组织兼并、重组、扩张中,OA系统的信息交互量和用户数会出现攀升,这种应用规模的改变,如果OA产品不支持负载均衡和服务器集群,一定会出现崩溃局面。

随着进一步的应用,需从企业的各个层次提出新需求,例如ISO管理、视频会议等,OA系统的应用进一步加深,软件所涉及的各方面,在最初选形时候有时只选择了核心部分,所以,OA系统是否能及时、快捷地符合各种情况的应用,就成为了系统本身得以生存的非常重要的条件。

企业的管理模式为了适应环境以及客户等等的变化,在日常的优化工作中,系统是不是支持各个环节的需求,比如权限体系、表单、工作流程、组织结构、门户应用、功能菜单等各种环节。对于这些管理模式,OA系统是否支持优化也非常重要。

即使很周全的核心功能和插件,也无法在长时间里满足所有的个性化需求,就象每个人都有不同的DNA和指纹一样。快速响应需求的核心因素是,在进行功能调整外,是能否具有快速开发的功能及专有工具。

总之,平台化是即具备兼容性,又能随时适应未来发展需求,且具备开发功能的核心技术。OA开发的技术路线沿着PHP、domino、NET、J2EE大方向在逐步改变,J2EE标准逐步成为高端应用的主要技术,NET平台依然广泛应用在中小企业,平台化的标准正一步步形成。

引擎协作

正如人体的生态系统,必须具备各种器官和血脉以及神经系统等,IT角度上,OA系统一定得是有机状态的生态系统。这种生态系统基于平台化、模块协作,让OA具备了重要的全局性引擎,将模块信息的变化反馈或指令下达,把信息资源等等进行数据流转,使内外部数据融合,进行数据一体化引擎。

有了这些引擎协作,用户在使用中就会自然体会到它的有机和生态性能。使用户更依赖于这些平台操作,引擎化自然是平台化OA系统的首要标准。目前这些技术仅是被少数企业所掌控。

插件标准

对于一些公司,由于单位内部各部门以及各个层次IT素质不同,管理模式必须有相应不同的变化,科学管理方法也各不相同。所以推行OA系统平台的建设肯定是循序渐进的过程。

实现插件化的OA应用是解决客户全方位需求的第一方式,例如所使用的计算机,只有主板和CPU以及显示屏是不够的,随着我们需求的增加,还需要添置U盘、打印机、扫描仪等外设。这些外设和插件,必须和主机相协调,才可以适用。所以平台系统同样道理,必须基于各种引擎才能不断地增加和调整不同插件,插件化成为平台化OA系统的重要标准。

自定义能力

管理方面的同属性使OA的核心和常用功能具有某些共性。但在不同单位的管理模式、风格及工作方式差异情况下,由于OA的个性化功能和偶发性功能的不同决定了管理差异性非常大。根据OA阶段性不同的需求,所以要求系统本身具有自定义能力。

一些软件大多都可以实现菜单自定义、流程自定义、组织结构自定义等等自定义方面的组合,用户根据自己如何方便使用,不需编写代码,就可以制定符合自己习惯和管理特色的OA系统。具备了自定义能力的平台,为客户提供了便捷、无成本的个性化需求,这是平台化的一个重要标准。

系统构件组合

所有单位都有个性化需求和偶发性需求,当这两个需求同时出现时,通过自定义实现就比较困难,当平台中业务管理需求增加的时候,个性化的开发成为必须。

人力成本是软件企业最大的成本,如果进行项目开发或开发周期漫长,就会让项目暂时失控。如何快速得开发,让周期缩短,并且降低开发的成本,这成为OA平台系统可行与不可行的关键所在。

客户个性化定开发并得以成功,是OA平台系统的出路所在。所以OA平台中若部署大量的成熟构件,通过这些构件的随时调用进行新功能的开发,项目周期可以大大缩短,成本也可以大幅度降低。构件化能够通过复用构件设计与构件系统软件共同操作,构件化自然成为平台化OA系统的标准。

兼容性

目前,各个企业都在进行着不同桌面软件、业务系统、移动应用、互联网应用、数据库、操作系统、中间件、网络环境和服务器,信息化现状在不停的转换过程当中。保护已有的IT成果、预防未来的风险,是现在OA系统使用成与不成的关键所在。

OA系统是否在跨平台、跨数据库、跨语言中正常应用,兼容性是一个不可缺的性能。各种网络部署、应用集群是否得到支持也都与兼容性密切相关。一些OFFICE、RTX、电子签章、USBkey等常用软件的嵌入、ERP、CRM、HR、BI、企业邮箱等各种业务系统之间的集成和数据互通,都与兼容性分不开。兼容性同样是平台化OA系统的标准之一。

7.OA项目总结 篇七

请描述一下你做的组织机构管理模块

描述思路：

1、组织机构模块的基本需求

a)本模块主要管理公司、子公司、部门、岗位、员工的信息 b)公司下面可以创建子公司、部门

c)部门下面可以创建子部门、岗位或员工

d)岗位下面可以创建员工（即员工可以属于某个岗位）

e)公司、部门、岗位、员工形成一棵组织机构树，要求使用树型方式来展现和管理

2、组织机构的总体设计思路

a)公司、部门、岗位、员工可以看成同一种类型：Party b)在Party上实现树型结构（父子关系）

c)其它类型：公司、部门、岗位、员工均继承Party（请画出类图）

3、组织机构的实现技巧

a)利用jQuery的jsTree实现组织机构树

b)利用jQuery的treeTable实现列表（AJAX、查询、分页）

c)在组织机构树中显示公司、部门、岗位的信息，点击公司、部门、岗位，则可以显示其详细信息，及其下面的所有员工（利用hibernate filter避免在树上显示员工信息）

d)为了显示某个公司或部门（包括其下级机构）下面的所有员工，我们设计了一个sn，这个sn根据组织机构的树型结构来取值，通过它便可以方便实现查询需求。e)利用TreadLocal实现分页参数的传输

f)利用VO设计模式适应客户端对数据格式的特殊要求

4、我们这个设计的优点在哪里

a)通过树的方式来管理，一目了然，层次清楚

b)TheadLocal设计模式的运用大大降低了分页查询逻辑的封装处理

c)抽象出Party来，便于对所有的组织机构实体进行统一的管理（比如方便我们后面的权限管理模块把所有Party统一对待）

5、我们这个设计的缺点在哪里

a)没有实现员工的调动管理（从一个部门调到另外一个部门），此功能在项目二期实现！

b)员工不允许跨部门（即一个员工只能属于一个部门，而不能同时属于多个部门）c)在模型上没有规定哪些类型的Party只能放在哪些类型的Party下面，比如，在一般的需求中，岗位下面肯定是不能挂一个公司的。我们针对这种需求，是通过具体的代码逻辑来实现的，而没有办法在一个地方去统一定义这种规则。i.如果要实现这些逻辑的统一定义，可以参考“责任模式”！

权限管理模块

请描述一下你做的权限管理模块

描述思路：

1、权限管理的基本需求

a)系统后台有很多菜单项，同时各个页面上也有很多功能按钮，客户要求我们的系统要能够控制这些菜单项的访问权限，也可以控制到具体每个功能按钮的访问权限 b)客户要求建立角色的概念（参考RBAC），能够自由定制不同的角色，角色和用户之间是多对多的。

c)权限可以授予角色，然后把角色分配给用户，这样用户就拥有了角色的权限 d)权限也可以授予某个部门、某个岗位，这样在这些部门或岗位下面的用户就拥有了这些部门和岗位的权限

e)客户还要求权限也能直接授予用户，这样即使拥有相同的角色、相同的部门、相同的岗位，用户的权限也可以是不同的

f)这样，用户自身被授予的权限、用户拥有的角色的权限、用户所属部门或岗位的权限这些要素联合起来判断，才能最终决定用户的权限。

g)因为用户的权限可能从多个角色或部门、岗位中继承下来，而这些角色、部门或岗位的授权极有可能会有冲突，比如一个角色的授权是允许访问，而另外一个角色的授权是拒绝访问，客户要求，如果出现这种情况，就以拒绝为准，即不允许访问。

2、权限管理的总体设计思路

a)因为权限可以被授予用户、角色、部门、岗位等等，我们称之为权限控制的“主体”，我们定义了一个接口Principal用来表示主体的概念，用户、角色、部门、岗位等均实现这个接口

b)我们要控制菜单项以及各种功能按钮的访问，我们称这些菜单项和各种功能按钮为权限控制的“资源”，定义了一个SysResource接口来表示资源的概念。

c)菜单项是一种资源；而各种功能按钮最终其实是要访问后台的某个类的某个方法，因此我们把Action类看成是一种资源（称为“操作资源”），各种功能按钮则对应了这个类里面的各种方法，我们把这些方法看成是这种资源的各种操作。d)我们定义了一个ACL用来表示哪些资源的哪些操作被授予了哪些主体，ACL中的主要属性包括：主体类型（principalType）、主体ID(principalId)、资源类型(resourceType)、资源ID(resourceId)、操作状态(aclState)，其中操作状态是int类型，在Java中，一个int有32位（bit），我们定义资源的时候，把这个资源对应的操作映射到某一位上，规定在这一位上取1表示允许执行那个操作，而取0表示不允许执行那个操作。e)这样，在授权的时候，我们直接改变相应操作的状态位的取值即可；在认证的时候，直接判断相应操作状态位的取值

3、权限管理的实现技巧 a)在实现上，对于授权，我们界面上用jQuery和jQuery的插件jsTree来呈现菜单树，在菜单树的前面显示一个CheckBox框，打勾表示允许，打叉表示拒绝；同时也做了一些右键点击显示上下文菜单，方便客户执行各种功能

b)jsTree没有打叉这种显示方式，为了满足我们的要求，所以对jsTree插件做了一些扩展（主要是修改它的js文件和css文件、图片等），以便能支持更强大的显示方式。

c)因为我们把系统中的各种Action类及其方法，看成是各种资源及其操作，为了方便管理，我们利用Spring提供的API搜索具备某些特征的Action类及其方法（特定的命名及特定的注解），将这些信息插入数据库，这样便可以将其用于授权和认证。

d)在认证的时候，我们实现了两种方式的认证： i.第一是根据授权，能够把没有授权的菜单项屏蔽，也能够把没有授权的功能按钮屏蔽； ii.第二，因为第一种认证方式会有一些安全性问题，比如客户可以绕过功能按钮，直接在浏览器输入某个功能的地址，为了避免这种问题，我们在后台也做了认证，根据当前请求的是哪个类的哪个方法，编写拦截器，判断当前登录用户是否具备这个权限，如果没有这个权限，就不允许执行这个操作！

e)InitService和XML f)自定义注解，利用Springde的API扫描类（大概说出一两个类名）

4、我们这个设计的优点在哪里

a)因为抽象出了主体和资源这两个概念，核心的授权和认证代码依赖于这两个概念，而不是具体的哪个主体或资源。所以，能够更灵活的支持主体和资源的扩展，比如假设以后客户还想要给用户分组，按照分组来给用户授权，那么只需要实现一个新的主体类型即可，核心的授权和认证的代码无需变化。

b)权限控制的粒度更细，因为我们用一个int来表示操作的允许状态，这就意味着，我们能支持在某个资源上的至多32种操作，在设计上无需做变化。一个资源上的操作一般不会超过32种操作，一般来说也就是添加、更新、删除、查询，以及在这个基础上更加细分的一些操作而已，很少会超过32种操作。即使是极端情况，超过了32种操作，那么我们的核心设计也无需变动，无非就是把int换成一个long类型即可（支持64种操作）。

c)我们还能支持细粒度的操作权限继承关系： i.比如针对“公司管理”这种资源，假设它有六种操作：添加公司信息、删除公司信息、更新公司信息、查询公司信息、添加子公司、删除子公司；我们可以把这些权限授予比如“张三”这个用户。在授权的时候，我们可以细化到这种程度：

1.明确规定：允许张三查询公司信息、更新公司信息 2.明确规定：不允许张三添加公司信息、删除公司信息 3.至于张三是否能执行添加子公司和删除子公司这些操作，我们可以不做明确规定，而是由其所拥有的角色，或其所属的部门、岗位的权限来决定，这称为“权限的继承关系”，针对这种需求，在ACL中，我们设计了一个额外的属性：aclTriState，用来表示某种操作的权限是否是继承下来的。

5、我们这个设计的缺点在哪里

a)角色之间没有考虑父子关系，如果考虑父子关系的话，会更加便于授权，比如假设有一个角色为“普通员工”，另外一个角色是“档案管理员”，如果把普通员工看成是档案管理员的父角色，则意味着档案管理员这个角色的权限将可以继承普通员工中的权限（为什么没有实现这个设计呢，客户认为没有必要，因为系统中的角色数量比较少，如果这样设计的话，反而会增加客户操作的难度，无需过度设计）b)我们还没有实现更细粒度的数据级的权限控制，比如，我们目前通过权限控制系统无法实现如下需求：规定张三可以查看所有部门的员工信息，但只能对本部门的员工信息执行添加、删除和修改操作。没有实现的原因是：客户目前这方面的需求还不是很多，因此，没有必要在权限控制系统中实现。实现上述需求，我们是将这些逻辑写到了具体的代码中，而没有通过权限控制系统进行统一的定义。这也是大部分权限控制系统的实现策略。

工作流模块

请描述一下你做的工作流模块

描述思路：

1、工作流模块的基本需求

a)请描述

2、工作流模块的总体设计思路

a)把JBPM嵌入OA系统（如何实施的？具体过程？大概有哪些配置？）

b)表单管理、流程管理、WorkEntity、WorkApprove、EntityProperty（动态表单）

3、工作流模块的实现技巧

a)引入jbpmeditor之后，对它做了一些定制开发（支持中文，动态表单的关联）b)其它？

4、我们这个设计的优点在哪里

a)对JBPM的扩展 i.自定义JBPM变量解释器 ii.可以给角色、部门、岗位分配任务，抛弃了JBPM中简单的User-Group这种组织结构模型，使用了OA中的组织结构模型

iii.实现了自由流（如何实现的？）iv.利用自定义节点实现了会签的决策（如何实现的？）b)动态表单设计方案

5、我们这个设计的缺点在哪里

8.OA建设合同 篇八

甲方：

乙方：

甲方在此委托乙方进行OA的建设。为明确双方责任，经友好协商，双方达成以下协议：

第一条：甲方的权利和义务

1.提供所有需要放到网上的资料交给乙方，并保证资料的合法性。

2.按照要求，及时支付费用。

第二条：乙方的权利和义务

1.使用甲方资料，进行OA的开发。

2.完成OA的开发，并通知甲方进行验收。

3.在验收期内甲方要求下，对不合格地方进行修改。

第三条：验收

1.验收标准有以下几条：

a.甲方可以通过任何上网的计算机访问这个OA。

b.主页无文字拼写及图片（以甲方提供的材料为准）错误。

c.网络程序正常运行。

2.验收期为3天时间。

第四条 合同执行期限：

1.乙方应于2011年10月17日至2012年10月17日期间免费为甲方提供1年维护和2G空间。

2.自2012年10月17日之后OA系统服务费和空间于双方协商交纳。

3.乙方未经甲方同意无权私自关闭或改动OA系统(不按时交纳相关费用除外)。

第五条 其它

1.自2011年10月17号，完成OA的开发，并通知甲方进行验收。

2.在验收期内甲方要求下，对不合格地方进行修改。

3.付款方式

本合同涉及总金额为人民币，合同签订后，甲方向乙方支付全部费用

年月日 甲方（签字）乙方（签字）

9.OA系统应用模式的优化 篇九

文章就OA系统运作过程中的问题, 展开分析, 通过相关措施的调整, 来保证OA系统内部应用程序的协调, 当然这一环节的开展终归是要进行人的应用, 无论是企业制度还是公司管理, 都要掌握好人的因素, 只有这样才能保证OA系统的现代化企业模式的发展, 促进企业经济的不断进步, 解决企业现代化转型中的各个问题, 保证公司的综合效益的提升, 实现其经济的健康可持续发展。

1 关于OA系统规章制度的分析

随着时代的发展, OA系统的内涵不断的被丰富完善, 所谓的OA系统就是办公工作处理自动化模式的发展, 通过对先进技术的掌握, 让人熟练的应用现代的各种设备, 比如复印机、计算机等, 随着现代科技的进步, 一系列的办公系统都要求人具备一定的人机协作能力, 也就是说要保证人机信息系统的协调, 实现这两者的综合效益的提升, 为了更好的满足现代化办公的需要, 进行信息的充分利用, 促进工作效率及其工作质量的提升, 就是摆在目前公司办公的重要研究问题。有些企业内部的OA系统是不完善的, 难以保证对信息的有效利用, 这就不能实现日常工作效率的提升, 这与其公司的OA系统制度也是密切相关的。

最终实现各种办公业务活动由各种设备、各种人机信息系统来协助完成, 达到充分利用信息, 提高工作效率和工作质量, 提高生产率的目的。然而很多企事业单位的OA系统开发建设完成后, 没有有效的措施保障系统的推行, 引发使用者的抵触, 或者只重视系统软硬件建设, 忽视信息化本身对于信息数据的需求, 忽视了信息的收集、整理与利用, 对数据、文档等资料的数字化转化没有引起足够的重视, 使OA系统成为空壳, 无法顺利应用实施。针对以上种种问题, 本文拟从制度、数据、人员等方面对OA系统的实施提出一些建议。

OA系统的应用范围是比较广泛的, 它更需要进行各个细节的配合, 这对于公司这个大的应用机构来说, 是非常必要的, 这需要实现单位内部各个部门的有效协调, 无论是人员、技术、设备, 都是缺一不可的, 这就需要进行新型管理模式的培养, 保证相关领导人员的自身管理意识的提升, 这对于OA系统的优化作用是非常明显的, 因此来改变其传统的办公形式, 保证高效率、高质量的现代办公模式得到进步发展, 但是目前来说, 这种OA系统在全公司开展需要循循渐进, 因为其不可能出现一蹴而就的情况, 这是不现实的。在推广过程中, 难免要遇到各种阻力, 因此, 要从制度上、人员上加以保证。首先, 通过将OA系统的实施制度化, 制定OA系统运行的规定及一整套实施细则, 明文要求系统的使用, 尤其要切断非必要的传统纸质信息流转形式;同时, 在人员方面, 单位领导要带头坚持使用, 不使系统卡在某些关键的审批环节, 而各部门之间也要充分协调配合, 利用OA的信息共享平台, 把行政管理和业务实施在OA平台上开展起来, 以促进系统迅速、切实地应用起来。

2 数据模式及其人性化管理模式的优化

现代化办公系统的发展, 归根究底就是对信息技术的应用, 如何进行信息数据的利用就是摆在现代化企业办公的重要问题, 通过对信息技术、信息设备及其信息数据等这三个环节的协调, 可以保证OA系统的稳定建设, 保证其综合效益的提升。因此, 要突破其传统的管理观念, 树立新型的信息管理模式, 保证对数据资源信息的有效整合, 实现其数据标准的统一性, 保证OA系统的数据体系的健全。这对公司来说是一个刻不容缓的问题, 需要做好积极的数据资源规划, 从而满足现代化的OA系统发展的需要, 通过对旧系统的历史数据信息的整合, 来保证其OA系统数据库的与时俱进, 避免陈旧信息的应用, 避免其过于复杂的结构, 需要整合旧系统遗留的历史数据, 存在结构复杂或不规范、数据量浩大、数据不全或者有误等多种情况, 如果不能对这些已有数据进行正确的整理和迁移, 常常会让新的OA系统成为空壳, 无法支持业务的顺利开展。而整理数据的工作量往往耗时费力, 为此, 建议成立专门的数据项目组、单独立项、专业实施。同时, 针对企事业单位存在的一个业务部门要同时管理多套信息系统进行信息上报的情况, OA系统作为日常办公的基本业务平台, 允许用户方便地自定义各种业务流程和表单, 和其他系统进行数据整合, 生成各种统计报表;预留良好的接口, 方便信息数据的导入导出, 从而能最大限度地减少使用者的重复劳动。

当然现代OA系统的发展要遵循人性化的规则, 因为是人这个因素进行操作, 并且OA系统人性化原则的遵守, 也有利于降低日常工作的难度, 促进工作效率的提升, 保证工作环节的稳定发展。比如对于一些管理人员来说, 其日常的工作环节是比较复杂的, 因为他涉及的要求非常多, 这就需要进行管理职位的OA系统的设计, 简化其复杂的工作流程, 挑重点、挑紧急事件, 这样能够保证工作效率的提升, 比如在审批界面可以进行一些常见审批语言的构建, 确保其简单的选择性, 从而实现审批程序的简洁化, 保证其有效的操作。有些计算机应用者可能对于电脑操作并不擅长, 这时候可以进行手写板的设置, 满足其人性化的要求。在内部短信、邮件收发功能上, 可以进行自定义模式的应用, 电话分组、邮件分组, 这样能够保证工作效率。随着3G移动模式的进步, OA系统得到了移动平台的应用。让用户可以随时随地进行掌上办公。这些人性化的设计能让用户体会到信息化带来的便利, 从而更乐于接受系统。可以通过分布实施系统进行人性化的管理, 从易到难启动各个功能模块。先选择一些最为常用的、非常必要的、容易推广的功能和设计相对简单的工作流程作为初期实施功能, 如信息发布等。而一些复杂的流程及辅助办公性质的如车辆管理、会议管理、资产管理、图书管理、办公用品管理、表单管理等模块, 可以在系统应用良好的情况下再逐步地开放给用户, 弱化用户对新系统的抵触情绪, 以确保实施和推广的效率。

网络技术的发展, 促进了OA系统的普及, 每个人都可以成为OA系统的用户, 通过对用户的培训, 来进行OA软件的详细掌握, 这是OA系统广泛普及的一个重要环节。在培训环节中, 可以进行现场培训模式及其授课模式的应用, 针对各个管理阶层, 进行培训方案的具体化, 从而实现OA系统功能的有效教学。通过对这些应用模式的更新, 来保证工作人员对于OA系统运作原理、应用方法等的掌握, 确保其工作能力的提升。要通过培训提高全员对实施OA项目根本意义的认识, 提高积极性和主动参与意识, 提高和增强全员的信心和热情, 使所有员工都能尽快地进入角色。OA系统实施时需要重点关注的有制度的保证、数据的支持, 并辅以一些人性化的设计与管理, 实施全面的人员培训。

3 结束语

现代企业经济的发展, 对于OA系统提出了更高的要求, 这需要引起相关管理者的重视, 进行管理理念的创新, 与此同时也要保证企业培训工作的开展, 保证工作人员的综合素质的提升, 以适应现代化的企业办公的需要。

摘要：随着时代的发展, OA系统不断得到深化, 满足了现代化企业办公的需要, 但是目前来说, OA系统依旧存在着一些问题, 特别是近些年来, 我国市场经济的发展, 促进了企业经济的发展, 无论是企业规模还是企业数量都不断增多, 这对OA系统提出了更加严格的挑战, 由于相关因素的限制, OA系统在运作过程中容易受到干扰, 比如企业的经济运作环境、企业的管理制度等, 如何避免这些弊端, 实现企业经济的稳定发展, 实现OA系统内部结构的协调是摆着当先社会的一个重要问题。

10.OA系统方案书 篇十

OA系统项目

方

案

书

北京文德荣达科技开发有限公司

2010年10月12日 北京文德荣达科技开发有限公司

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OA系统

目录

第一章 概述..............................................................................................................................................................3

1.1 简述OA......................................................................................................................................................3 1.2 协同软件标准.............................................................................................................................................3 1.3 金和IOA/S带来的收益............................................................................................................................5

第二章 金和IOA/S产品介绍.................................................................................................................................6

2.1设计理念......................................................................................................................................................6

2.1.1以用户为中心...................................................................................................................................6 2.1.2以业务协同为主线...........................................................................................................................6 2.1.3融合精确管理的管理理念...............................................................................................................6 2.1.4注重用户体验的产品设计.............................................................................................................10 2.2体系架构....................................................................................................................................................10 2.3功能介绍....................................................................................................................................................11

2.3.1 信息显示区....................................................................................................................................11 2.3.2 公文管理........................................................................................................................................11 2.3.3 公共信息........................................................................................................................................12 2.3.4 在线交流........................................................................................................................................13 2.3.5 个人办公........................................................................................................................................14 2.3.6 行政办公........................................................................................................................................18 2.3.7 人力资源........................................................................................................................................21 2.3.8 客户关系管理................................................................................................................................23 2.3.9 自定义模块....................................................................................................................................29 2.3.10 工作流程......................................................................................................................................29 2.3.11 未阅信息管理..............................................................................................................................30 2.3.12 系统管理......................................................................................................................................30 2.4应用介绍....................................................................................................................................................30北京文德荣达科技开发有限公司

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第一章 概述

1.1 简述OA 办公自动化（Office Automation,简称OA）是将现代化办公和计算机网络功能结合起来的一种新型的办公方式，是当前新技术革命中一个非常活跃和具有很强生命力的技术应用领域，是信息化社会的产物。通过网络，组织机构内部的人员可跨越时间、地点协同工作。通过OA系统所实施的交换式网络应用，使信息的传递 更加快捷和方便，从而极大地扩展了办公手段，实现了办公的高效率。

过去，计算机所带来的办公自动化仅仅是提高了个人工作的效率，帮助文字处理、电子报表，以及进行简单的人事管理、财务管理等。

而现在所说的办公自动化，是经历了文字处理工具、MIS系统、网络协同系统等各阶段，不断发展和完善起来的协同办公平台，是以网络为依托，在企业内部实现顺畅的信息交流。在这种模式下，整个企业成为一个大办公室，而企业的各业务部门成为企业信息流中的一个环节，不再是一个一个的信息孤岛。依靠这种模式，企业的组织结构能够得到简化，各个部门在信息共享的基础上 进行协作，便于明确各个部门甚至每个员工的责任，而决策层可以迅速收集、综合来自各个方面的信息，并以此为依据制定企业的战略决策，提高企业的执行力和团队的整体工作效率，增强企业的实力和综合竞争力。

1.2 协同软件标准

随着中国经济的快速增长及信息化建设的发展，作为企业信息化建设基础的OA软件，成为许多企业的首要选择，希望借助于OA软件进一步规范管理，提高办公效率。但是企业如何在市面上众多的OA产品中，选择适于自己企业特点和管理特色的软件，帮助解决企业存在的问题呢？

OA作为企业的基础管理软件,存在应用范围广、使用人员多且计算机应用水平参差不齐等问题，并且企业发展中的管理变革、业务重组等都对OA及OA供应商提出了较高的要求。用户在选择OA的时候不仅仅要求产品功能契合自身需求，性能稳定、成熟，OA供应商具有很强的实力以及专业性，还需要OA从设计、实施、使用上都符合协同软件行业的标准，这样才能使用户在应用软件过程中得到一定的收益和保障。

协同软件标准包含三大标准类别：  产品理念标准

协同软件是一个基础管理软件，必须融合了先进的管理思想，并且这种管理思想可以广泛推广，迅速 普及，推动企业管理的发展和进步。

 产品功能标准 北京文德荣达科技开发有限公司

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协同软件需要解决企业发展过程中管理和办公的各种问题，因此OA不仅需要满足用户当前的各种需 求，并且要求能够提供大量的可定制元素来满足用户日后增加的个性化需求，适应用户企业管理的变化。

 产品应用标准

协同软件的应用存在应用范围广、使用人员多且计算机应用水平参差不齐等问题，因为要求OA供应商 提供全面的用户培训和规范的售后服务，促使软件实施成功。

协同软件的六易标准：

易推广

E-Promotion  具有先进的管理思想指导设计，能够贴近各行各业的中小企业实际需求，产品设计注重实用性及通用性，使得管理明晰，更加适合市场经济下中小企业的内部管理。

  产品已经通过多家客户的使用，具有成熟、稳定性，减少客户推广阶段的风险。以用户为本的使用向导，企业内部无需进行大规模的培训，便可轻松推广项目。

易安装

E-Installation  提供先进的智能化安装模式，非专业人员也能完成安装操作。

易实施

E-Implementation   提供方便的权限分配方式，能够高效的进行权限设置，精确的掌握人员拥有权限情况。提供快速简易的图形化流程设置，满足流程定制多种需求。

易学习

E-Learning    根据不同工作岗位提供系统操作指南，更加针对性的指导使用系统。提供细致详尽的系统管理员手册，无需专业人士也可维护功能强大的系统。每个系统页面具有独立的帮助，更有针对性的指导使用。

易使用

E-Operation  采用友好的办公界面，符合中国人的办公习惯，简单易用。北京文德荣达科技开发有限公司

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 各功能模块使用向导处处可见，采用灵活的交互方式，简单易操作。

易维护

E-Maintenance  系统提供方便、易操作的数据更新、管理工具，减轻管理员负担，实现轻松管理维护。

1.3 金和IOA/S带来的收益

金和IOA/S是从产品设计理念到产品功能、使用、实施都符合协同软件标准的协同管理平台。应用了金和协同管理平台，会给客户带来什么样的收益呢？

 建立统一工作平台，提升员工办公效率

金和IOA/S能帮助企业建立一个统一整合的工作平台，可以打破时间、空间的限制，让企业的所有员工可以在世界的任何地方、任何时间都能够在一个统一的工作平台完成日常的工作，大大地提高了办公效率。 优化工作流程，提升企业反应速度

对企业而言，业务流程始终是创造价值最核心的要素之一，通过工作流作纽带，能将各个业务部门甚至上下游厂商之间连成一个整体，责权分明，大大提高了工作效率。不仅如此，金和IOA/S工作流系统可以帮助企业对流程进行不断的优化改造，找出流程中的瓶颈，避免人为因素的干扰，提升公司的竞争力。 协同能力增强，提升企业执行力

在传统的管理模式下，团队协作不好，领导不知道下边在干什么，成员不知道其他人在做什么。有了金和IOA/S平台以后，领导可以非常清楚的知道员工的工作情况，可以根据具体情况知道工作，团队成员之间协作也可以更加紧密，大大提升了企业的执行力。 科学有效的人力资源管理，提升员工对企业满意度

金和IOA/S提供了一个科学、灵活的人力资源管理应用系统，企业可根据自身的特点和人事制度进行灵活配置，帮助企业对人员进行全面而有效的管理，提高企业员工的工作能力，改进和提高管理人员的管理能力和成效，从而提高组织整体的工作方法和工作效能，完善人力资源管理机制。北京文德荣达科技开发有限公司

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第二章 金和IOA/S产品介绍

2.1设计理念 2.1.1以用户为中心

IOAS以用户为中心，将所有需要处理的事情都推送到用户的办公平台，由传统的“人找事”模式转变为“事找人”模式。

2.1.2以业务协同为主线

IOAS以企业内部业务协同为产品主线，包括企业收发文处理、人力资源管理、客户关系管理等，其清晰的业务流程处理过程能够满足中小企业发展阶段的管理需求，帮助企业改进内部管理，提升企业核心竞争力。

2.1.3融合精确管理的管理理念

精确管理思想总结中国传统文化，通过精确分析人尤其是中国人在组织中所有共有的行为缺陷，提出了规避这种行为缺陷的科学方法，同时，精确管理总结了企业基础管理中的八个问题与八个现象，通过解决这些问题与现象，来提高企业基础管理的有效性，增强企业实力。

金和软件在认真研究现代企业基础管理和互联网办公模式的基础上，并依据多年为客户实施信息化办公的经验，抽象出客户基础管理的通用模型，自主研发了一款性价比高的协同办公产品IOAS，是精确管理思想的实现工具和手段，致力于解决中小企业发展中遇到的管理问题而，能够帮助中小企业实现工作有序可控，员工快乐工作。

企业管理的八个问题：  量化问题

讲当前很多企业的管理信息量化不充分，有一些老板不同意这一讲法。他们认为他们对自己企业的情况如数家珍，清清楚楚。其实他们对这一讲法有两层误解。第一层误解是他所讲的如数家珍，是一些他的企业中本来就是以量化形式存在的数据，这当然很清楚。但企业运营中有很多非量化的、模糊的管理信息，北京文德荣达科技开发有限公司

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这些信息如何来量化；第二层误解是企业中相关职能部门掌握的量化的信息，在我们企业的各个职能部门是不是都能及时获取。这才是我们指的量化的问题。 计划问题

在企业的管理中，还存在一种比较普遍的问题，那就是计划不够，或者即使做过计划但也不是有根有据的。有一句话最能表达这一意思——“船到桥头自然直”，我们凭借自己的聪明，过去总能随机应变，所以做规划、做计划的习惯没有养成，这其实是中国文化的一部分，所以大家共同“对付”计划，并据此创造出“计划没有变化快”之说。 积累问题

许多企业在管理中只是原地踏步，而不是在昨天的基础上进步，不是在前人的经验中进步。时间对我们这么重要，就在于她能使我们不断地积累，这样我们才能在一段时间以后达到或超越对手，获得应有的尊重。但是，我们现行的习惯是原地踏步多，在昨天的基础上进步少，在前人的基础上进步少。 有限与无限问题

我们认为：一个人也好，一个单位、一个社会也好，你的资源总是有限的，你工作的意义就是在这样有限的资源之上创造出更大的价值。有限论对当今社会有很大的指导、提醒的价值。有限论清楚地告诉每一个人、每一个社会团体，资源都是有限的，千万不要试图将自己定义到无限中去。但实际生活中我们却经常自觉与不自觉地将自己定义到无限之中。 创新问题

很多人认为创新是在空白之处产生的新思想，是砸碎一个旧世界，创造一个新世界，这是对创新的误解。要是这样的话，这不是创新，这是捣乱，这是标新立异，对社会的进步没有什么正面的价值。创新应该是对现有有限资源的改进与改善，是5%的进步，我们应该鼓励的是这样的创新。在创新这个问题上，无论是我们企业，还是我们社会，我们都付出过巨大的代价，但是目前并没有产生大家共同认可的创新概念，社会还在时时为之付出更大的代价。

还创新以本来的面目，创新原本就应该是改善与改进，是5%的变化，积小变以求大变。对社会是以最小的资源换来最大的效益，这才是我们企业特别应该追求的。 过程与结果问题

我们认为，过程决定结果，结果应是过程的必然反映。通过对企业管理的研究发现，企业的发展就是企业在总结与归纳自己的独有过程，这是企业价值最大的方面。企业也只有有了自己独有的过程，才能更健康地运行在社会之中。我们要的是我们的员工在我们现有过程基础上的实践与研究，去创新与改进我们的过程。“过程论”否定了我们急功近利式的企业行为，鼓励我们大家踏实地专注每一项基本的工作，持之北京文德荣达科技开发有限公司

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以恒，在不断地总结、积累以前经验的基础上，成为我们专有的过程。我们只有不断地创造并遵循自己专有的过程，在未来的竞争中才能保持竞争力，并由此来影响社会的发展。 控制问题

我们认为，企业应使自己的所有行为尽可能处于“闭环状态”运行，使我们能随时随地地掌控运行状态。我们现行的企业行为中，多数运行状态为开环的，是不受控的。因此，在当前快速发展的社会过程之中，我们必须要解决企业管理中的开环问题，让我们更多地做到事前指导，避免问题的发生。 递减问题

人们更多的是在谈论如何提高执行力，怎么样解决执行力，但没有反问，为什么有执行力问题，是什么原因导致执行力出问题的，难道说我们现代企业中的中、下层工作人员天生就干不好工作，天生就不愿意好好干工作吗？我的研究是否定的。企业中的员工总体来说是向上的，是积极的，是愿意倾其所能将工作做好的。问题的根本在于递减的问题，在于基层不能够全面，有效地了解企业的战略意图，不能清楚为什么干，也不清楚如何干。

企业管理的八种现象：  被动现象

管理中的被动现象表现在，人的地位越高，权限越大，越是被动。在初创企业的时候，我们还能做到非常主动，所有的管理信息都能真实的得到。但公司办大后，要获得企业运行中的实际数据就变得越来越困难，越来越被动，受制的因素越来越多，想了解某地公司某人的一件工作变得十分困难，而不是像想象那样，了解公司内部信息因为权利增大而变得更容易。正因为这一现象的普遍性及解决的困难性，所以我们分析下来，这一现象是目前管理问题中首要现象，要能做到我们位子越高，掌握的信息越全面与主动，我们的工作主要精力是花费在核实、分析、研究信息，做出新的决策上来，这样就能实现主动管理了。 黑箱现象

黑箱现象是被动现象的产物，我们的各级领导因为被动现象的存在，对管辖范围内的事件运行过程掌握得不够、不充分，就使得过程对领导而言是屏蔽的，领导多数情况下只知结果而不了解过程，由于存在黑箱，就屏蔽了领导的视线，人的自我与懒惰的本能又在这里促进了黑箱的形成，人为的为过程设置更多的屏障，使得一个简单的过程变的十分复杂。久而久之，由于领导对过程的不了解，还形成了目前这种认为过程本该就是如此复杂的结论，使得我们的管理效率十分低下，而且过程之中因黑箱的存在，各种不利因素还得到生长，腐败由此产生。 随意现象

随意现象表现在我们各层的管理人员身上，因为我们没有周密的计划，也因为聪明，我们会在问题来北京文德荣达科技开发有限公司

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OA系统

到时随意的行使我们的权力，造成混乱与浪费。君不见很多单位经常是同一件工作，因为领导的随意布置而有几个人在做，还存在着几个人争夺同一资源而出现矛盾的普遍情况。要结束随意现象，难度在于要改变我们多数人的工作习惯，辅助他的手段要可操作并实用，这才能消除这一现象，提高我们的工作效率。 十二月现象

我们管理中十二月现象普遍存在的原因，是由于我们管理辅助手段的落后，有限论在这里产生了作用。十二月现象讲，我们有些员工平时工作业绩平平，特别是非量化的工作岗位，往往到年终工作突击表现一下，领导在年终考评时，因其精力有限，他只能记住眼前的工作情况，这样对这类员工还是关怀有加，不断表扬。这一现象不仅普遍存在，而且危害性很大，他使得我们单位中出现大家模仿的情况，最终使得我们的工作效率平时很难提高，还无有效的手段进行调节，要解决这一现象就要求我们必须改变管理手段、改进考核方式、缩短考核周期。 振臂一呼现象

由于我们缺乏有效的管理手段，对各层的工作实际完成情况缺乏监督，导致振臂一呼现象非常普遍。振臂一呼现象是指领导总是喜欢、表扬与提拔那些呼应领导的号召，口头坚决支持、保证完成领导任务的人。由于领导无法以有效的手段来确认这些呼应者以前所呼应的工作完成的情况，还会在不同的场合表扬这些人，久而久之就形成了这一管理现象。很多人不是在工作上下功夫，不是及时提出不同的意见，而是在呼应上做文章，长期下来，整个管理层是你应付我，我应付他，少了踏实，多了浮夸，工作做的是表面文章，效率低下。 人性中的高估现象

我们的人性中存在着一种本能的对自己高估的现象，有一种案例可以很好的说明这一点，我们十个人坐下来吃饭，喝酒时大家总是互相歉让，都不愿多喝；喝完后，你如果发张纸条，让每人将自己喝的酒写出来，你会发现，最后统计出来，这个数字要远远大于实际喝掉酒的数量。由于这种现象是人本能的反映，这对我们企业管理带来极大的挑战，人人都会认为自己做得多，得到的少，人人都会认为企业分配不公、不合理，员工的工作积极性受到挫伤。 天高皇帝远现象

随着企业的发展，跨地区设置分支机构，项目点分布在全国各地的情况已经十分普遍，目前缺少行之有效的对分支机构的管理手段，这就形成了天高皇帝远的现象，往往这些谁也管不到的地方问题成堆，到头来危及整个企业的生命。 本位主义现象

本位主义是人类的一种心理现象，人类总是以自我为中心的，人类的能力都是在以自我为中心的基础北京文德荣达科技开发有限公司

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上向外延伸的，人类的所见所闻都以自己为出发点的。

本位主义在一个企业中的表现还有其隐藏性，它不象社会上部门的本位主义，表现出不顾甚至损害国家和社会利益，一眼能识破，在一个企业中它往往以企业利益为幌子，来强调部门的利益。

2.1.4注重用户体验的产品设计

金和软件一直以来以“以人为本，一学即会，一看即懂，一用便精”为用户体验的指导方针，强调软件操作简单易用，追求软件操作大众化，确保普通消费者无须专业知识即可轻松使用，努力减少用户使用你的产品的学习时间，甚至无须学习。

IOAS产品正是经过充分的需求调研，以真正的易用性为需要，整合了所有企业办公的实用功能，功能通用、强大而不失细腻，对功能细节存在的合理性进行分析，每一个功能都有耐人寻味的细节。清新简约的界面设计风格，淡蓝色为主调的界面色彩搭配消除您久坐电脑旁的那份疲劳，错落有致的窗口布局，不仅给人趣味和新颖感，而且消除了界面信息负载量过大的拥挤感。IOAS的界面风格、操作模式统一，学会使用一个功能的操作就会使用其它功能。

2.2体系架构

系统的开发及运行结构基于后台数据库的三层架构，即Web服务器、应用服务器和数据库服务器。在三层架构基础上，采用MVC（Model-View-Controller）加上服务容器的体系架构，支持各层之间的松耦合，从而做到服务到业务流程可配置和可重构。

金和IOAS系统以开放性、标准化为准则，采用组件式、分层次、服务提供者/使用者间定义接口（Service Provider Interface）、容错等设计思想，保证整个应用系统的稳定性、可靠性和可扩展性。同时在数据交换格式上支持XML标准，使系统功能最优化，同时将整体系统内部在技术上的相互依赖性减至最低。北京文德荣达科技开发有限公司

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2.3功能介绍 2.3.1 信息显示区

信息显示区是新闻、通知、待阅、待办、温馨提示、伙伴动态、日程等各类信息的综合显示区域，用户能够快速查看需要处理的工作信息，以达到提高工作效率的目的。用户还可随意拖拽，轻松定制个性化的信息显示区。

2.3.2 公文管理

公文管理是企业协同办公的重要组成部分。它是随着信息化的发展和各分支机构之间互联互通的需求而诞生的。公文管理通过实现跨机构、部门的电子公文交换，提升公文处理速度，提高工作效率，帮助企业实现收发文处理规范化、制度化、科学化。

收文管理

收文管理能够满足办公过程中的来文登记、拟办、批示、阅办、分发、传阅、归档、查询等所有环节，北京文德荣达科技开发有限公司

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并将已经完成的文件归入档案管理模块。收文管理流程采用自定义，并能对流程进行跟踪和控制。系统提供Web方式的在线编辑、附件上传功能，可以与Microsoft Word、WPS等文档编辑工具进行嵌入整合，可以进行模板红头套用、目录打印、文件打印和稿纸等功能。并采用收文和待办事宜配合使用的办法，用户查看信息显示区中的待办事宜即可进行日常收文办理。

发文管理

发文管理根据预先设置的公文办理流程，实现公文网上自动流转来完成发文实际输过程中的拟稿、流转、审批、签发、办理、归档、印发等环节，已完成的文件可归入档案管理中。流程采用自定义的方式，可满足企业中单一审批、多人并行审批、多人顺序审批、多人审批一人认可即生效、主办/协办等多种公文流程需求，并能对流程进行跟踪和催办跳转，提高公文流转办理的工作效率。

请示管理

请示管理通过自定义的业务流程，实现企业内部人事、请假、费用请示等等内部事项的请示，提供流程监控、跟踪、催办和查询，并支持审批过程寻呼和短信通知。

公文档案

公文档案提供公文归档、档案管理的功能，公文文件在审批处理结束后可归档到指定档案室，档案管理员可对已归档文件再进行统一管理，其他用户可以对档案进行检索、借阅，降低档案管理人员的工作强度，使枯燥的档案管理变得轻松高效。

2.3.3 公共信息

提供新闻、通知、期刊、知识和规章制度的发布和管理，使企业的信息、知识能够快速传播和转移，并能够对公共信息进行有效的控制和管理。

新闻管理

新闻管理对企业新闻的发布、查询、设置进行管理，可以发布新闻、快讯，并且支持新闻审批后发布且可指定接收人员，达到新闻的精确发布和有效管理。北京文德荣达科技开发有限公司

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通知管理

通知管理对企业各种通知的发布、查询、设置进行管理，支持通知审批后发布且可指定接收人员，同时发布人可查看接收人是否查看通知，实现通知的精确发布和有效管理。

电子期刊

电子期刊是对企业期刊的发布、查询、设置进行管理，支持审批后发布且可指定接收人员。

规章制度

规章制度对企业规章制度的发布、查询、设置进行管理，支持规章制度审批后发布且可指定接收人员。

知识共享

知识共享为企业提供信息与知识共享、发布的平台，将企业中的各种信息积聚在一起，达到知识的共享，并推送至企业的所有员工实现知识的利用、创新，周而复始，使知识成为企业创造价值、不断发展的源泉。

2.3.4 在线交流

网络寻呼

网络寻呼是IOA/S为用户提供的一种非常方便的内部沟通工具。它结合了QQ、MSN、邮件、短信等优点，同时克服了电话不可重现、即时通讯工具不可管理及短信输入困难等缺点，不仅为企业节省大量的费用，而且使企业沟通管理更加方便快捷。

 网络寻呼是一个开放的沟通体系，在任何地方都能将任何选中的文本发送寻呼，达到信息及时共享交流的目的。 可以查看人员是否在线，进行在线实时交流，还可以将信息发送至离线人员手机中，对方可以直接用手机回复短信至系统中，实现离线交流、信息及时传递的目的。 同时克服了电话沟通中信息的不可追溯性，可让领导随时查看到信息传递的过程，解决了管理中因信息不统一而遇到的扯皮现象同时，领导也可及时发现下属工作中的问题，以便给下属相应的指导或帮助。北京文德荣达科技开发有限公司

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网上调查

企业中经常需要进行各种问题的投票调查，通过调查结果数据帮助企业领导了解企业内部信息。IOA/S即提供了这种方式满足了企业的需要，并可以通过调查问卷的结果自动统计并以图表直观地显示统计结果，为企业领导分析数据提供帮助。

个人建议

企业的员工可以通过个人建议匿名或署名提出自己对企业的建议，帮助企业领导收集员工的建议持续改善管理。

内部论坛

内部论坛为企业提供一个自由交流、沟通、讨论的空间，可以根据需要设立专门区域进行讨论发言，进行咨询、解答和收集意见等。

网络会议

通过网络发起会议，包括会议议题、会议参与人员、时间，并通过网络寻呼发送到相关人员工作桌面，同时还可以与手机短信进行绑定。同时可以对历史会议记录进行查询。

2.3.5 个人办公

我的便签

在日常工作中我们经常会有临时的事情需要记录，通常都是随手记录在本子或是纸上。这样就会造成记录没有时间、记录丢失，或者记录不能整理查询等问题。我的便签就是为解决这些问题的而设计的，不仅能够避免信息的流失，而且也为实现无纸办公提供了解决办法，节约了大量的能源。

工作日记

工作日记为企业员工提供记录工作结果和工作心得的一种方式，方便企业员工记录当天的工作情况和心得，以及工作中出现的问题和明日提示等，以便日后查找历史工作记录，达到了沉淀工作经验，为自己北京文德荣达科技开发有限公司

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和企业不断的积累知识的目的。

日程安排

日程安排可以协助企业员工根据自己的工作时间将工作进行条理的安排，并且对重要的事宜预先设置提醒时间，即可通过系统消息提醒，也可以通过短信进行提醒，使工作变得井井有条，而不是杂乱无章，让员工都能够“快乐工作”。

计划总结

企业内部根据企业战略制定一个明确的企业目标，并层层布置，通过计划总结按年、季、月逐步分解成企业计划、分支机构或部门计划、个人计划，再通过计划的执行完成企业整体目标的实现。企业员工还能根据每段周期的工作情况的总结，分析计划与实际工作的差距，找出影响计划实现的因素，从而制定下北京文德荣达科技开发有限公司

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OA系统一段周期的工作计划，使之更贴近自己的工作实际情况。这样将个人计划总结与企业目标计划控制结合在一起，大大地增加企业的执行力和竞争力。

我的任务

企业内领导经常需要给员工布置任务，但实际工作中有很多任务布置后就没有下文，无法追踪、监控，使得企业执行力减弱，整体工作效率降低。我的任务即可解决此问题，杜绝这种现象的发生。通过我的任务能够让日常工作中的任务安排有迹可循、善始善终，对任务的布置、执行、汇报、检查进行全过程的管理，而且领导也可以了解到任务的执行进度和情况，并可随时对员工进行指导和批示，帮助任务的完满完成。

工作委托

企业领导业务比较繁忙或者经常需要出差，在不方便上网或者没有时间处理工作的时候，可以通过工作委托将一些审批工作在设置的时间段内委托给其他人员来协助处理，不用影响企业内部正常的工作流转。北京文德荣达科技开发有限公司

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网络硬盘

企业员工可以通过网络硬盘上传、下载文件，并灵活设置不同文件夹的权限共享给企业其他的员工，不仅方便企业内部的信息共享，也方便员工无论何时何地都有一个可移动的网络硬盘。

个人信息

供企业员工修改自己的电话、电子信箱、密码、个人格言和个性签名。

我的短语

用户可通过我的短语建立个人短语库，方便在系统应用中通过快捷键调用短语库中的内容，不用多次北京文德荣达科技开发有限公司

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重复输入，提高个人工作效率。

通讯录

信息时代的来临，不仅要求我们高效的工作，更要求我们迅速有效的沟通，传统的通讯录模式已经远远不能满足现代化多元的沟通方式。通讯录不仅能够保存联系人的信息，还能记录用户与联系人的联系信息及时间等，其分类管理以及搜索功能能够快速方便的对通讯录进行管理和查找。同时通讯录与网络寻呼、短信平台实现紧密的结合，方便用户对各类联系信息的管理。

每日提示

为了方便用户对系统的熟练掌握，每日提示提供了系统功能及快捷菜单等的详细介绍，用户每次进入系统时即可查看提示信息帮助学习使用。

2.3.6 行政办公

车辆管理

对企业的车辆及用车的全程进行跟踪管理，实现车辆预定，防止车辆申请的冲突，方便对企业车辆及私车公用进行管理。北京文德荣达科技开发有限公司

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用品管理

通过对企业的各种用品进行登记、归属、使用及仓库进行管理，使用品的管理落到实处。具有用品领用审批功能，解决审批流程问题，加快办公效率。

会议管理

对企业的会议室、投影仪等会议相关资源进行有效地管理，解决资源使用冲突和参会人员时间冲突，减少人力、物力的浪费。会议通知以系统提醒、寻呼、短信等多种形式通知与会人员，并对参会人员对通知信息的查看、反馈进行跟踪。北京文德荣达科技开发有限公司

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图书管理

企业中的各种图书繁多，但缺乏专业人员对图书进行分门别类的管理，导致图书查找不便、归属不明、容易丢失，图书管理即可解决这样的问题。通过从图书登记入库开始提供图书信息的查阅、借阅、归还等功能，使图书从使用到管理都非常的灵活方便，既切实保证公司资产不流失损毁，又大大提高了图书的使用效率，物尽其用。丰富了公司的企业文化，使员工有更强烈的学习和上进心态。北京文德荣达科技开发有限公司

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资产管理

资产是公司重要的组成部分，对其进行有效的管理是非常重要的。资产管理模块通过对资产整个生命周期实行全程的控管，改变了传统的资产管理中的很多弊端，如归属模糊、异地管理难、记录统计难、不便实时管理等等，使用户轻轻松松地管理资产。

2.3.7 人力资源

招聘系统

各个用人部门在网上提交用人申请，人事部门可以查看、统计所有部门的用人申请，并制定招聘计划。可以建立企业的内部人才库，人事部门根据招聘计划，安排人才库中的应聘人员来面试。面试的信息可以自动通知公司的各个岗位的负责人，系统可保留面试记录。对面试合格者可提交录用申请。用人申请和录用申请的模板都可以自定义，用人申请和录用申请都可以自定义审批流程。

合同系统

在“合同系统”中可管理所有员工的劳动合同和其他各种类型的合同，可对合同进行新签、变更、续签、解除、终止操作，并可以批量签署合同。可对当前的合同和公司的历史合同进行管理，并可自定义查询条件来进行简单和复杂的查询，从而生成各种合同台帐。每一种合同类型下都可自定义多个合同模板。同时，系统提供了合同报警功能，可设置在合同结束前多长时间报警。对于快到期的合同，系统将自动给有合同管理权限的人和当事人发送寻呼，进行提醒，这样就避免了合同管理中出现遗漏。

人事管理

在“人事管理”中，可以记录员工从进入公司到离职的整个过程。可以在线提交转正申请、离职申请、调动申请，并可以自定义转正、离职、调动的审批流程和模板。可对在职员工和离职员工的档案进行查看、管理，人事部门还可授权公司的员工在指定期限内修改自己的档案，从而降低人事部门的工作量。提供档案的简单统计、二维统计、复杂统计，这三种方式可以通过选择不同的变量，不同的算法，对所有员工的档案等进行汇总，形成报表，使企业的人力资源分析更加简单、可操作。还提供员工花名册、人员变动汇总表等报表功能，可直接进行打印，或导出为EXCEL文件。北京文德荣达科技开发有限公司

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考勤系统

员工可以通过网络进行上班签到、下班签退、外出登记、休假申请、出差申请、替班、倒休、加班，实现全员的网上考勤，并支持考勤不正常的原因说明（如迟到、未签退等）。外出申请、休假申请、出差申请的流程都可以自定义。在休假或出差时，还可以把自己负责的工作流程托付给其他人代自己办理，可查看外出或出差的人员及其去向。可灵活地设置班次（包括当天班次和跨天班次）、上班规律、节假日，并可针对各个部门或人员来排班。系统会自动判断用户是正常上下班，还是迟到、早退或旷工。可以设置替班、倒休、加班，并自动通过网络寻呼通知当事人。每个员工都可以清楚地看到自己的考勤信息，领导可以查看下属员工的考勤记录，并能进行统计和分析。考勤的记录可与工资系统直接挂接，方便核算工资。系统将在各个节日、员工生日对相应的员工发送祝福，建立人性化工作环境。系统还提供考勤机的数据的导入功能。

绩效系统

系统默认有周考评、月考评、季考评、年考评四种考评类型，可以根据需要建立新的考评类型。可根据公司的绩效考核指标，设置需要考评的各个要素及各个要素的等级和分数。针对不同的岗位，可灵活地自定义各种考评类型下的考评模板。可灵活设置不同层级的考评，可设置每一级考评的考评人、权重、通过比例等。这样，在员工自我考评完成后，还可以由不同的领导进行多级考评，从而实现360度的绩效考核。在进行考评的同时，还可以看到系统中随时记录的员工的工作表现，作为考评员工的参考。

报销系统

通过“报销系统”，员工在网上填写各种报销单，便可以进行差旅报销和其他类型的费用的报销。报销的审批流程可以由用户自定义，差旅报销还可以跟用户的出差申请相关联。差旅报销的模板可以用用户自定义，可自由地设置报销的各个字段和报销公式。相关领导可以看到需要自己审批的每笔报销账目的详细信息，包括报销对象、报销部门、金额、单据、经手人、各步审批人的办理情况等。可对报销费用进行查询统计，并可生成统计报表，详细显示各个部门的费用信息，报表可以直接打印。

培训系统

可以公布整个公司的培训资料和培训课程，员工可以参加各种培训，进行在线学习。可以根据题库，自动或手动生成试卷，员工可在网上进行考试。系统可以自动判卷，并可对考试成绩进行查询统计，可生北京文德荣达科技开发有限公司

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成统计报表并可直接打印。

工资系统

支持的分帐套管理工资，可以设置工资的项目、个人所得税、计算公式、工资的项目列表，还可以自定义公子报表。

HRM用户授权

可设置OA系统中，哪些用户有权限使用人力资源系统。

2.3.8 客户关系管理

个人设置

每个用户可以设置自己常用的行业、地区，以供建立新客户时选择。还可以设置给客户发送电子邮件的默认地址，设置好电子邮件的地址后，就可以直接在系统中给客户群发邮件了。

销售文档

可以对公司的文档进行分类发布，可以插入表格、图片、附件等。可以设置文档的发布范围，每个员工只能看到自己权限范围内的文档。还可以输入文档的适用范围，让员工在了解文档适合在什么情况下使用。员工可以按文档结构树查阅自己范围内的文档，还可以对文档进行关键字查询。北京文德荣达科技开发有限公司

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客户销售

 我的客户

可以录入客户的所有信息，包括客户名称、联系方式、客户来源、级别、行业、区域、业务关系、信用等级、信用额度、银行账号等。还可以对每个客户的联系人进行管理，以树状形式看到联系人的关系树。可以为每个客户建立任务，包括销售跟踪任务、服务任务、回访任务。用户可以清楚地看到自己的客户的状态（是否有任务）、最后一次的联系时间和联系内容。可以把自己管理的客户共享给其他同事，也可以把自己负责的任务共享或转交给其他同事，同事就可以看到这个客户的相关信息。北京文德荣达科技开发有限公司

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 销售跟踪

在给客户建立好销售跟踪任务后，销售人员可以记录每次跟客户的联系情况及对下一阶段的工作安排，包括联系时间、联系人、处理方式、使用的资料、进度等，还可以添加附件。还可以把任务共享或转交给其他人。在销售跟踪的过程中，可以查看这个客户的所有的信息供自己参考，如工作任务、工作安排、联系人、销售单记录、报价记录、竞争对手信息等。北京文德荣达科技开发有限公司

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 销售报价

可以自定义报价的模板。在进行报价时，可以选择相应的客户、联系人、产品、模板、日期等，并且可以查询对客户的所有报价记录。

 销售开单

可以直接进行销售开单，记录购货单位、收货人、货物名称、发票号码、发货方式、价格、付款方式、发货人等信息。销售开单后，销售单自动转至财务部门，财务人员可以进行收款。

 销售查询

销售人员可以查询自己的某段时间内的销售情况，包括销售金额、已付金额、应收金额等。 销售计划

员工在工作中可以随时看到自己的销售额跟计划额之间的差距，可以通过销售额和计划额之间的分析对比，及时发现销售过程中的问题并进行相应调整。

 销售分析

销售人员可以看到自己每一天的工作情况：处理的工作任务、新开拓的客户、跟老客户的联系记录、对未来工作的安排、开单和报价记录等，可以分析出自己的工作有那些进步和不足。而且，还可以看到领导对自己工作的批示和指导。北京文德荣达科技开发有限公司

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 邮件互动

通过电子邮件群发功能，可以按地域、行业、级别等建立不同的客户分类，向各个分类的客户，定时或周期性地群发电子邮件。

 短信互动

客户关系管理系统支持手机短信功能，可按照客户生日、节假日、周期性发送等方式向客户发送短信。

客户服务

客服人员可以清楚地看到客户的状态（有客户服务任务）、跟客户的最后一次联系记录和联系内容。客服人员可以建立客户服务任务，可以记录服务过程中跟客户的每次联系记录，并可进行下一阶段的工作安排。可以把服务任务共享或转交给其他人。还可以对不同的服务方式及服务结果进行统计分析。

客户回访

客服人员可以看到有回访任务的客户、跟客户的最后一次回访记录和回访内容。客服人员可以建立回访任务，可以记录回访过程中跟客户的每次联系记录，并可进行下一阶段的工作安排。可以对不同的回访方式及结果进行统计分析。

经理工作

 客户管理

公司里主管销售工作的领导可以对下属销售人员的所有客户进行管理，可以看到客户的所有信息，包括工作任务、联系记录、报价记录、销售单记录等。可以更改客户的管理人员，或把客户共享给其他员工。

 销售监督

领导可以实时了解下属每个员工对客户跟踪的情况，包括正在进行的销售跟踪任务、每个任务的联系记录、任务的进度情况、任务的执行情况等。领导可以把某个员工负责的销售跟踪任务转交或共享给其他员工。

 员工监督

领导可以对员工的工作行为进行监督，可以方便地了解每个销售人员每天的工作情况：每个销售员今天开拓了几个新客户？跟踪了几个准客户？与哪些老客户进行了联系？有哪些开单和报价记录？对第二天的工作做了哪些安排？等等。还可以对员工的工作进行指导和批示，批示信息会通过“网络寻呼”实时通北京文德荣达科技开发有限公司

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知相应的员工。

 报价管理

领导可以看到销售人员对客户的报价单，还可以对报价按部门、报价人、客户、产品等条件进行查询。 销售单管理

领导可以看到所有下属的销售单，随时了解各个销售单的已付款、应收款、付款安排等，还可以统计公司某段时间的销售金额、已付金额、应收金额。

 竞争对手

对竞争对手的信息进行管理，包括产品、价格、销售负责人等，供销售人员在销售过程中参考。 计划管理

领导可以方便地为公司和各个销售人员制定销售计划，员工在工作中可以随时看到自己的销售额跟计划额之间的差距，领导可以通过销售额和计划额之间的分析对比，及时发现销售过程中的问题并进行相应调整。

 产品管理

可以对公司的产品进行统一的、规范化的管理，供员工在销售过程中调用，包括产品的名称、类别、价格、编号等。

财务工作

销售人员跟客户签单后，销售单自动转给财务人员。财务人员可以看到每个销售单的详细信息，了解每个销售单的已付、应收金额，可以处理分期的多次付款，还可以录入销售成本，可以统计公司某段时间内的应收款的销售单信息。

资料邮寄

可以设置资料邮寄的信息，如自定义信封模板、设置邮寄名单等，并可直接打印。还可以对各种资料的费用进行查询统计。

统计分析

提供强大的统计分析功能，通过柱状图、饼图的形式直观地显示统计分析的结果，包括业绩分析（员工和部门业绩分析、历史业绩对比、计划额和销售额对比、回款分析）、客户分析（客户销售情况分析、新北京文德荣达科技开发有限公司

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增客户分析、客户地域分析、客户行业分析、客户来源分析）、员工行为分析（工作状况分析、联系记录分析）、产品分析等。

2.3.9 自定义模块

用户可以增加个性化的模块，可以自行设计定义操作界面、数据表名、字段名和数值类型，每个自动生成功能的审批流程、查询条件、输出结果（即显示内容）也可以自定义。可以实现增加模块中各类信息的汇总统计并自定义显示报表。

2.3.10 工作流程

提供可视化的自定义的流程设计工具，方便管理员更快捷的定制业务流程，提高企业的工作效率。并且支持对业务流程的催办，实现系统提醒和短信提醒。北京文德荣达科技开发有限公司

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2.3.11 未阅信息管理

实时提醒用户当前需要处理的工作，如未阅寻呼、提示信息、通知、待办等，方便用户合理安排工作时间，提高工作效率。

2.3.12 系统管理

系统管理作为整个系统最为核心的模块，不仅能够实现常用的用户、组织、权限等管理功能，还提供了大量图形化、可视化的操作界面、菜单、查询等功能的定制，以及多种模板供管理员根据企业需求进行选择，满足系统管理的灵活设置、操作简单、方便易用的要求，减轻了系统管理员的工作负担，实现“快乐工作、高效管理”。

2.4应用介绍

OA软件的应用范围非常广泛，并不局限于企业领导层及管理人员，而是面向于企业的所有工作人员，几乎人人都有可能成为OA的用户。并且，软件应用是需要一个过程，不同于一般的“交钥匙”工程，其应用是否顺利的关键是最终用户的培训和售后服务。

金和软件通过10000多家客户的应用、需求反馈，以及10多年软件实施应用的经验，研发的IOA/S产品是以真正的易用性为特色，不仅满足客户的功能需求，而且更深入的从用户学习、使用、维护的角度北京文德荣达科技开发有限公司

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出发，简化产品的操作，处处体现人性化的设计理念，使用户能够轻松、快速的掌握产品的使用和维护，顺利完成软件上线使用。 学习

根据不同岗位提供不同的系统操作手册，并且详细易懂，用户能够快速学习掌握系统的使用。提供全程帮助功能，用户可以随时调用Flash演示，直观的帮助用户使用系统； 系统的所有操作按钮均有操作提示，用户可随时查看  使用

系统采用人性化的操作界面，并且各种信息分类显示，一目了然，即使不会使用电脑的人也能够很

快的上手使用。 维护

采用傻瓜式安装模式，自动进行安装和配置，简单完成安装操作。

提供程序自动更新、数据库自动备份、定期清理系统数据等简单的系统管理操作，减轻系统管理员 的工作负担，不用再困惑于系统管理的繁琐工作中。 服务

金和软件提供多种方式、全方位的售后服务，并且还制定了一套完善的顾客调查和用户投诉管理制度，同时购进了先进的维修工作站，从而保证了客户能够及时、快捷的与金和客服联系、解决问题，并且保证了维修质量，提高了服务水平。

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