银行卡市场调研报告

银行卡市场调研报告（14篇）

1.银行卡市场调研报告 篇一

银行卡刷卡手续费定价机制政策的落地，一定程度上缓解了收单市场套码乱象，促使收单机构将发展重心从监管套利向提升服务质量转变，进一步释放了银行卡产业的创新活力，给产业发展带来新的机遇。与此同时，收单市场依然存在许多不容忽视的问题和风险，比如小微商户准入标准不统一带来的公平缺失、包括聚合支付在内的创新支付业务的价格机制有待理顺等。为了解会员单位在业务经营中存在的困难和问题，支付清算协会通过对37家代表性会员单位(包括21家银行和16家非银行支付机构)的书面调研，对我国收单市场基本情况以及会员单位反馈的主要问题进行了摸底。

2.银行卡市场调研报告 篇二

良好的企业形象树立, 是实现企业发展理想的必然途径。随着商品经济的飞速发展, 社区宣讲作为一种“零距离”接触买方、提升企业形象的重要途径, 越来越多的受到企业家和学者们的重视。

河北银行的发展战略与其他四大国有银行不同, 其发展方向为服务地方经济, 紧随地方经济结构调整与发展步伐, 坚持打造特色经营品牌, 通过进行企业形象宣传, 可以更加快速普及现代金融理念, 提高市民对本银行服务新手段的认知度与使用率。

二、河北银行企业形象及形象分析

1. 河北银行的企业形象。

河北银行 (原石家庄市商业银行) 成立于1996年5月, 是全国首批五家城市合作银行试点之一, 也是目前河北省成立最早、规模最大的城市商业银行。近年来, 河北银行继续坚定建设环渤海区域领先的公众银行这一目标, 加快发展战略步伐, 提升品牌形象, 在全国城市商业银行中树立了良好形象, 越来越受到社会的关注。

2. 社区居民眼中的河北银行。

社区居民主要使用哪家银行的业务, 其中有13.64%的居民选择了河北银行, 22.73%和27.27%的居民分别选择了建设银行和工商银行, 这说明河北在本地区的认同度还不算很高。

从调查中可以看出, 有61%的居民会鼓励亲朋好友使用河北银行服务, 有39%的居民不会鼓励。从此项调查中, 可以总体上看出河北银行在本社区居民眼中的形象如何。

因此, 由于银行的特殊性, 不管是河北银行还是其它银行强调的各种理念, 似乎只停留在一句口号上, 在服务人群、业务提供上并没有本质差别。此次调研分析可知, 河北银行存在着这样一种的现状:品牌知名度激烈的竞争中河北银行品牌知名度虽然高, 但是与其他各个银行的品牌形象却难以区分。

三、河北银行社区宣传现状分析

1. 河北银行社区宣传现状

(1) 河北银行社区宣传地点分析。根据河北银行工作人员的提供的资料显示, 河北的社区宣传目前主要还是在市区范围内, 集中在较大营业网点的周边社区。一般县镇范围的社区宣传较少, 农村乡镇几乎没有。相对于一般县镇群众对河北少有特殊好感的情况, 在市区内河北有较高的认知度和名誉度, 群众评价良好。

(2) 河北银行社区宣传内容分析。河北银行社区宣传内容主要有两方面组成:一方面是把居民日常生活中需要了解的金融知识, 需要掌握的金融技能, 传授给社区居民, 丰富百姓的金融知识和理财方式, 提高公众的风险识别和防范能力。

另一方面河北银行陆续开办了包括代收电话费、代办公交IC卡及充值、等20多个中间业务品种以方便市民生活, 让群众进一步认识到河北银行。

(3) 河北银行社区宣传形式分析。河北银行社区宣传形式多种多样主要有:社区宣传栏都是物业和业主交流信息的主要平台, 但这种形式始终存在信息量有限、时效性不强以及操作性较弱等问题。“LED显示屏和宣传栏”的形式。条幅、海报广告作为一种宣传形式, 发放宣传材料, 回馈老客户小礼品、纪念品。

2. 社区宣传形式存在的问题

经过暑期社区调查问发现, 社区宣传最普遍的形式是社区宣传栏的。本调研社区中, 有约63%的居民会经常注意社区宣传栏, 37%的居民不会经常注意, 经过本次社区调研活动发现宣传栏内容, 包括银行宣传内容, 陈旧、更新慢、形式单一, 这是社区居民渐渐不关注宣传栏的主要原因。

四、利用社区宣传提升河北银行企业形象的建议及规划

1. 引进专业人才, 宣传多样化。

居民社区宣传适应居民的金融服务需求和理财要求, 充分利用社区资源, 印制银行系列产品宣传册, 摆放在社区网点, 吸引客户、引导客户;张贴宣传画, 大力宣传河北银行业务品种, 有效地促进了河北银行业务的健康发展。

2. 立足网点, 开展银行企业形象和品牌建设。

企业形象与品牌都是主、客观因素的综合体, 企业整体形象与企业整体品牌的主、客观因素具有高度重合, 也可以视为同一概念。两者的区别主要在建设行为的侧重点上:企业形象建设更多地着眼于企业自身的外向展示, 而品牌建设则基于对客户积极印象与评价的争取。

3. 加快转变经营观念。

客户是金融企业的“上帝”, 金融企业要千方百计寻找、争取客户, 尤其是优质客户。最好的措施是给个人提供个性化、差别化和组合化的超值的金融服务。为此, 金融企业特别是商业银行必须转变忽视对个人服务的。

4. 大力拓展理财业务, 为“社区人”提供理财服务。

随着社区人金融知识的普及与提高, 他们的理财意识日益增强, 会向银行提出这方面的需求, 而银行的产品创新也将会随着社会需求而创新。银行对经济、金融的信息反馈比较灵敏, 在理财服务上有一定的优势, 充分发挥这些优势, 对客户与银行都是双赢的。

五、结语

经过调研, 我们对河北银行通过社区宣讲提升企业形象的情况有了基本的了解, 发现存在的问题并想出一些可行的改进建议, 同时也熟悉了调研的整个流程。虽然在这个过程中遇到不少困难, 但是我们都一一攻破, 处理问题的能力和与人沟通的能力均得到提高, 受益匪浅。

参考文献

[1]曹凤岐.中国商业银行改革与创新W].中国金融出版社, 2006

3.银行理财市场运行报告 篇三

数量规模：银行理财产品发行数量增速放缓，募集资金规模继续回落。2015年4月份，商业银行共发行理财产品6626款，产品数量微幅增长。募集资金规模约3.57万亿元人民币，资金规模继续下降，环比减少0.18万亿元，下降4.8%。相比去年同期，银行理财产品的发行数量和资金规模分别增长11.3%与4.1%，增速持续放缓。发行数量与资金规模的双速增长，显示银行理财产品的款均募集资金规模显著回落，主要缘于股票市场的“虹吸效应”。人民币理财规模与人民币存款规模仍然呈现替代效应，4月份，人民存款增加了0.87万亿元。受存款偏离度监管指标的约束，“14710”行情（季末的下一个月即1月、4月、7月及10月，人民币存款显著负增长）出现变化，存款波动幅度显著降低，存款规模稳定性有所增强。

定价水平：银行理财产品收益率企稳，将准降息的边际效应减弱。在经济下行压力较大、通缩风险加剧的宏观背景下，央行综合利用数量和价格型工具，发挥基准利率的引导作用，为经济结构调整和转型升级营造中性适度的货币金融环境。随着半年内央行三次降息，两次降准的货币政策出台，当前的资金价格较2013年下半年已显著回落，但仍处于较高水平。从银行理财产品定价水平来看，2014年以来银行理财产品收益率趋势反转进入下行通道。图2展示了关键期限银行理财产品的趋势变化，2015年以来，反映短期资金价格的1个月期人民币产品的收益率波动性较大，但3个月及6个月产品的收益率基本企稳，降准、降息的边际效应减弱，主要缘于股票市场单边上涨对银行形成存款外流压力，限于存贷比监管指标的约束，商业银行通过提升银行理财产品收益率留住存款的动机强烈。2015年4月份，人民币银行理财产品的平均收益率基本与上月持平，1个月、3个月和6个月产品的平均收益率分别为4.94%、5.29%和5.33%。

到期收益：农业银行看涨型股票挂钩结构化产品获得高收益。2015年4月份，共统计到商业银行发行的3357款产品到期，人民币产品的平均到期收益为5.25%，未出现零负收益产品。农业银行发行的“‘金钥匙·如意组合’2015年第16期看涨沪深300指数人民币理财产品”获得最高收益率7.7%。该产品起息日为2015年3月19日，投资期限为35天，支付结构为：若观察日沪深指数收盘价大于期初价格，则投资者获得7.7%的年化收益率，否则仅获得1.5%的年化收益率。结构化的设计既可以让投资者分享到资本市场的高收益率，又控制了风险敞口，保证最低收益率。同时，农业银行也为投资者提供了相反方向的投资机会，设计了与该产品完全对冲的产品——“‘金钥匙·如意组合’2015年第16期看跌沪深300指数人民币理财产品”，产品到期获得1.5%的最低收益率。

行业创新：另类信托产品解读。为应对行业冲击，摆脱发展困局，信托公司积极在资本市场及另类投资等领域开展业务创新，为客户提供多元化的资产配置机会，值得同业借鉴。

中建投信托推出国内首款碳排放信托——“涌泉1号集合资金信托计划”，其中：信托计划作为出资人（LP），深圳招银国金投资有限公司作为管理人（GP），北京卡本能源咨询有限公司作为投资顾问。产品采取分层设计，优先级与劣后级资金比例为3：1，优先级资金由中建投信托募集，劣后级资金由招银国金募集。投资起点为100万元，投资期限18个月，产品预期收益=基准收益（9.5%）+浮动收益，收益主要来源于碳排放配额本身的买卖价差及核证自愿减排量（CCER）与碳排放配额之间的价差。

中信信托推出国内首款钻石信托 —— “中信珠宝·比利时塔斯钻石现货投资与收藏的信托项目”，不同于传统的资金回报信托，该信托以消费为主要目的，钻石将作为收益分配给投资人。操作流程参见图3。该信托的金融属性主要体现在资金运用阶段，信托计划认购款归集形成沉淀资金，由信托公司通过运作配置并生成可供给投资者分配的收益。对信托公司而言，资金归集沉淀部分的运作是盈利的关键。对投资人而言，信托公司的介入一方面提供了更多的选择权，另一方面，信托公司直接与一级供货商联系，可以使消费者获得价格优惠。

4.银行实习调研报告 篇四

班级：笑嘻嘻

姓名：某某某

实习单位：深发展天津分行

调研内容：银行对公业务风险因素分析

一、银行对公业务总体风险因素分析

（一）贷款业务风险分析

1、我国商业银行对银行贷款风险的认识不充分。他们过分看重规模，而对资产质量认识不充分。

2、贷款比重过高。贷款占银行资产的75％左右，而国外一般不 超过50％；

3、贷款集中度过高。目前我国各家商业银行的贷款主要集中在大城市、大项目、大企业，或者是上市公司、垄断企业。这样，就出现了众多银行追逐一家企业、一个项目的现象。而资产的集中意味着风险的积聚。此外，四大国有商业银行贷款的80％左右集中在国有企业，但其 创造的产值只占全部工业增加值的30％，这意味着投入多产出少，贷款难以保证效益和及时 收回。加上目前企业转轨建制过程中的“母体裂变”、“金蝉脱壳”、破 产倒闭等逃债行为，更空前增大了银行信用风险；

4、不良贷款居高不下。我国商业银行大量的不良贷款，严重影响了其正常的经营与发展。尽管近年来，国家给予了核销、剥离和债转股等一系列政策，不良贷款也出现了一些积极变化，但不良贷款前清后增的现象仍比较普遍。

5、贷款的“三查”制度不能得到严格执行，风险责任机制不健全，权、责、利不对称，盲目下达贷款指标、抵押贷款不规范、银行难以执行抵押权。

（二）抵押物风险分析

1、抵押物评估超值。商业银行在发放抵押贷款时，评估部门对抵押物评估价值的高估，使得信贷资产发生风险时，最终的损失全部由银行承担。

2、银行在接受抵押贷款时，有时为维护良好的客户关系，在抵押单证不齐全的条件下，仅凭其信誉就与客户办理了抵押贷款手续。但是，在收不回抵押贷款时，由于抵押贷款单据不齐全，也无法行使其对抵押物的处理权。

（三）中间业务风险分析

从发展趋势看，商业银行中间业务收入所占比重会不断加大，但部分商业银行盲目开展中间业务，根本没把中间业务作为一个新的利润增长点来看待，而是把它作为传统业务竞争的一个附属手段，偏离了开展中间业务是为了增加利润的初衷。另外，企业利用中间业务中使用的票据窃取信贷资金的行为也加剧了银行业的风险。

二、银行对公业务风险管理可行性分析

（一）贷款业务风险分析

1、贷款业务种类

（1）短期流动资金贷款

为在银行开立了往来帐户的企业法人提供人民币流动资金贷款和外币流动资金贷款。为借款人提供生产、经营的流动资金。贷款期限一般不超过一年。贷款方式有：信用贷款和担保贷款，其中担保贷款包括：

①保证贷款：第三人承诺在借款人不能偿还贷款时，按约定承担连带责任发放的贷款。②抵押贷款：以借款人或第三人的财产作为抵押物发放的贷款。

③质押贷款：以借款人/第三人的动产/权利作质物发放的贷款

（2）中期流动资金贷款

为在银行开立了往来结算的企业法人提供人民币流动资金贷款和外币流动资金贷款。为借款人提供生产、经营的流动资金。贷款方式有：信用贷款和担保贷款，其中担保贷款包括：

①保证贷款：第三人承诺在借款人不能偿还贷款时，按约定承担连带责任发放的贷款。②抵押贷款：以借款人或第三人的财产作为抵押物发放的贷款。③质押贷款：以借款人/第三人的动产/权利作为质物发放的贷款

（3）项目贷款

贷款对象是项目承办人，其为该项目筹资和经营成立的项目公司。贷款种类有：科技贷款

重点项目贷款：能源建设贷款、基础设施建设贷款、电力建设贷款、银团贷款、各类专项贷款

贷款保证：

●以项目公司的资产作为贷款的安全保障

●以项目公司的现金流量和收益作为还款来源

（4）房地产开发贷款

贷款对象为房地产开发企业，提供企业在房地产开发/营销过程中的资金。贷款种类有住房开发贷款、商业用房开发贷款、土地开发贷款、配套房地产开发的流动资金贷款、综合楼宇按揭额度。

（5）贸易融资业务

国际贸易融资业务

融资对象为具备外贸业务经营资格，在我行开立外币往来结算帐户的企业法人

融资方式为核定国际贸易融资授信额度

融资种类包括开证、进口押汇、出口押汇、出口贴现、打包放款、担保贷款、保理国内票据业务：①票据承兑②票据贴现

2、贷款业务风险管理可行性分析

对上述贷款业务种类分两种形式进行风险管理：

（1）信用贷款

我司可对信用贷款对象的信用等级进行评价，作为银行发放贷款的参考标准。

（2）抵押贷款

我司可对抵押物进行评估，对其投保内容进行深入细致的分析。

（二）抵押物风险分析

1、由银行内部的评估部门做出的评估报告要有银行审核部门进行审核。在此，要保证

审核人员的独立性和专业性。如果，内部的评估结果有疑义，应该再聘请外部评估机构重新评估，作出准确公正的结论。

2、银行要加强对抵押物单证的管理，一切按规定办事，不要作出违反原则的承诺。

（三）中间业务风险分析

1、中间业务种类

（1）人民币结算业务

包括银行本票业务、商业汇票业务、支票业务、托收承付业务、委托收款业务、银行汇票、汇兑业务、通知存款业务、协定存款业务、委托代理业务、全国借记卡业务。

（2）国际结算业务

包括外汇汇出汇款、外汇汇入汇款、光票托收、外币信用卡提现、代收外币信用卡、代售旅行支票、兑付外币旅行支票、外币兑换、结汇、售汇、进口开证、进口跟单代收、担保提货、出口信用证通知、出口信用证审单议付、出口跟单托收、外汇担保、贸易融资、资信调查、代客外汇买卖、外汇行情咨询、美元汇入汇款路径

（3）寿险代理业务

近年来，代理保险销售已成为银行开展中间业务的一项“重头戏”，而通过银行销售保险也成为保险公司一个不可小觑的销售渠道，一些新兴保险公司通过银行销售的保单占总保费的比例甚至高达70％。

3、中间业务风险管理可行性分析

（1）结算业务

保险经纪公司可对国际结算过程中涉及到的保单内容为银行作专业的审核业务，并对其中的疑义做出专业解释。

（2）寿险代理业务

寿险代理业务中会出现以下问题：

一、银行销售人员在销售保险时，由于不具备相应的素质，加之利益的驱动，难免发生误导现象，导致客户撤退保现象加剧，投诉上访频繁。由于客户在银行买了保险，出了问题只认银行，从而导致银行的经营风险上升。

二、银行在代理保险销售中，促成业务后就交给了保险公司，但由于信息不对称，银行很难对总体的业务量有一个准确的把握，忙活一年，年底结算收益不大，从而使银行陷入两难。

5.2023银行调研报告 篇五

一、存在的有利之处

1、营业室内嘈杂声减少。往日在业务繁忙期，由于办理业务的种类多，要求授权的业务也多，而且该行的结构是现金区和非现金区之间有二十多米的距离，中间还隔着一扇门，这样给授权带来极大的不便，有时要等十分钟以上，前台客户有的等急了还谩骂柜员，柜员也只能一遍一遍的大声喊授权人员，声音此起彼落，就象菜市场赶集一样好不热闹，一天下来弄的人心情也不是很好。现在正式开通远程以后，这种现象明显减少，除了一些特殊业务以外，在也听不到那大喊声，保持了银行形象，也提高了服务水平。

2、办理业务速度提高。在以往的授权过程中，由于前台柜员多，该行前台柜员13名，要求授权的同时几乎是两人以上，这样给营业经理带来不便，而且营业经理也要时常记录一些特殊业务的登记工作，处理一些特殊业务时间更长，如扣划业务，法院冻解业务，前台柜员提出授权难免分心，不能及时处理，远程授权的出现大大的缓解了这一现象，营业经理可以分出大量的时间来处理加急和特殊业务，且前台柜员也在业务处理速度上有了明显的提高，这为该行的生存和发展提供了很好的基础。

二、存在的不利问题

1、业务不够熟练，标准把握不统一

授权人员业务不熟练，制度掌握不准确，授权人员查看相关凭证时间过长，授权速度慢，一般的授权业务通常都要经过二次等待，业务不熟的授权人员还需请示商量，比现场授权所用时间一般要多出两倍以上。或者拒绝授权，严重影响前台业务办理，造成客户不满。个别柜员因工作大意等一些原因，业务出现差错，如个人汇款交易，金额应为15000元，误录入150000元，柜员办理完毕后发现错帐，因此进行反交易处理，但远程授权中心不给予及时授权，存在风险隐患。部分授权业务人员对凭证填写的要求过于苛刻，如ATM加钞以及部分内部户存款，填写内容甚至严格到小写字头，实在没有任何意义。这些都很容易造成客户不满。

2、细节操作上处理速度缓慢

一是大客户办理存款业务时，可能在递交身份证和现金后，即会退后和跟进的客户经理进行现场沟通，而远程人员务必要核对客户的真实面目才能授权，否则就会提示无场景，只好让客户再做回前台，如此反复，着实让客户反感;二是大额转帐业务还需出具存款人身份证件，为了客户业务的处理，只好为客户将该转帐业务变通为汇款业务，不同的业务处理方式，同样可以逃避存款人身份证件的要求，但一笔业务变成两笔、三笔，速度也就更慢，复杂的处理程序让大客户望而止步。三是部分涉及客户的交易和一些不会带来任何风险的内部业务处理没有远程授权的必要：如补登对账信息、补打交易凭证、领缴钱箱、重要空白凭证的申请发放、现金出缴业务等，网点现场授权更能规避风险且提高业务处理速度。

3、某些特殊业务流程不够合理

特殊业务处理如挂失换折、换卡等所需拍照的凭证很多，客户还未看到处理结果就需要提前签字，客户很是不满;该类业务所用时间最长，如果一次授权不成功，需要二次重新扫描，时间用的就会更多。该类业务每天在每个网点都频繁发生，毫无效率的操作挤占了大量宝贵时间。

4、网点负责人工作职能被强行改变

网点负责人，应该是全面管理人员，但是现在却被强行变成了现场授权人员，许多时间耗在毫无意义的业务初审和把关上，可以说故此失彼，严重影响了业务拓展。授权签字实际也只是形式，因为只要有负责人的盖章或签字中心就会授权，如果柜员本人蓄意作案，那么成功率比现场授权就高多了，所以这种业务处理方式实际上隐患更大。时间无论对于我行工作人员还是客户，都是非常宝贵的。一些客户看到了、听说了这种业务处理模式，如此的耗费时间，已经自动选择其他行或转行了，柜台业务量统计明显萎缩。

三、应采取的对策和建议

1、强化员工认识。远程授权改革是银行深化改革的重要内容，为此要教育员工，特别是一线员工正确理解改革，自觉参与改革，提高服务技能，提升服务品质。系统建设意义优化人力资源，有力控制成本。要充分认识到，远程授权改革一是可以增强业务风险防范能力;二是可以加强事中实时监督，有效提高监督质量;三是可以收集流程化存储交易信息，改造传统信息存储方式;四是可以提升工作效率，提高客户满意度;五是可以不影响现有业务系统，满足业务发展需求。授权中心和网点深化对远程授权改革的认识，消除思想上的误区和认识上的模糊概念，各网点深刻理解改革内涵，正确处理好执行制度与加强营销的关系，处理好控制风险和减少客户等待时间的关系。

2、强化宣传解释。针对系统投产初期出现一些系统问题，要加强柜员与客户沟通，做好客户解释工作，改善客户服务体验，提升客户认同感，提高网点服务能力。就是要耐心细致不厌其烦地向客户宣传为什么会出这些问题，银行方已经采取什么补救措施，宣传开展远程授权改革必要性和重要性，使客户理解和配合银行的改革工作避免产生不必要的误会和意见。同时，加强硬件设施建设，如网络改造、设备更新等，提高远程授权系统运行效率和效果，使客户感觉到这项工作在不断改进。

3、强化人员业务培训。结合业务授权实际情况，总结经验，建立统一的业务授权标准和操作规程，并进行有针对性的业务培训，提升员工业务知识，解决一线柜员和授权柜员在业务操作上的差异认识，全面提高业务授权效率和质量。

4、强化服务沟通。本着控制“业务操作风险”的宗旨，业务授权中心要发挥对业务的指导作用，对有疑问或疑义的授权业务，主动与网点沟通，与网点现场主管共同做好业务合规性、真实性和完整性的确认工作，减少授权拒绝率，提高授权准确率，提高授权质量。

要处理好前后台的相互衔接，通过加强理解和沟通把这项工作做扎实，促进银行业务的发展。

5、优化业务流程。要持续推进业务授权流程优化，合理改造交易，如电子银行注册和信息维护交易、牡丹卡大额存入交易、个人客户信息维护和挂失业务等交易，提高工作效率，提高客户服务质量。改进远程授权流程，避免重复劳动，减少现场管理员签字审批登记等环节，解脱出一部分人员充实到网点或负责管理维护网点自助设备。

6、强化分工责任。集中远程授权后各网点与授权中心的关注点不同，但目地都是在控制风险的基础上为客户提供更好的服务。授权中心应在控制风险的基础上，在处理速度上下功夫，进一步提高工作效率，提高授权技巧和水平，提升应对各类业务的综合处理能力，保证对业务风险控制的可靠性，减少授权差错;网点的经办人员继续加强管理和培训，规范柜员业务处理程序，特别影像的传输、特殊业务的处理等，确保授权申请业务资料一次提交正确、完整、清晰，降低授权申请被拒绝的`比率，提高业务办理速度。现场管理人员重点是对业务的真实性负责。

6.招商银行调研报告 篇六

公司背景：

招商银行（China Merchants Bank）1987年成立于深圳蛇口，是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，也是中国内地市值第五大的银行、香港中资金融股的八行五保之一。

招商银行总行设在深圳市福田区，2002年4月9日，招商银行A股在上海证券交易所挂牌上市。2006年9月8日，招商银行开始在香港公开招股，发行约22亿股H股，集资200亿港元，并在9月22日于港交所上市。资本净额超过2900亿、资产总额超过4.4万亿。截至2017年上半年，招商银行境内外分支机构逾1800家，在中国大陆的130余个城市设立了服务网点，拥有5家境外分行和3家境外代表处，员工7万余人。此外，招商银行还在境内全资拥有招银金融租赁有限公司，控股招商基金管理有限公司，持有招商信诺人寿保险有限公司50%股权、招联消费金融公司50%股权；在香港全资控股永隆银行有限公司和招银国际金融控股有限公司

该公司优势：

1、国内目前最好的零售银行，信用卡业务、网上银行、理财产品等业务行业领先。

2、经营优势，现代化的股份制公司，资产质量好，先进的管理模式，以及国际化的财务管理。

3、招行创新服务也比较多，其电子银行功能很强大，员工普遍比较年轻，以后发展前景看好。

4.商业信誉好，领先于同行业的服务优势。

招商银行和国有大银行相比的劣势：

1、规模小，逊于工农中建交、邮储等银行。

2、大众客户群体相对较少。

7.银行卡市场调研报告 篇七

关键词：中国银联,银行卡清算市场,支付

一、中国银联与我国银行卡清算市场的发展

银行卡清算是指银行卡持卡人用卡消费或是缴费等交易后, 银行与银行、银行与受理卡片的商家之间的资金结算、转账的过程。清算包括本行对本行, 也包括本行对他行, 还包括银行对商户, 商户对银行等。银行卡清算组织的关键职能在于建立、维护和扩大跨行交易转接清算网络, 通过跨行交易转接清算网络的操作平台, 向会员银行提供信息交换、资金清算、品牌营销、风险控制以及反欺诈等服务。而现阶段, 我国传统意义上的银行卡清算组织只有银联一家, 因此中国银联与我国银行卡清算市场的发展是分不开的。

中国银联是中国银行卡联合组织, 通过银联跨行交易清算系统, 实现商业银行系统间的互联互通和资源共享, 保证银行卡跨行、跨地区和跨境的使用。中国银联股份有限公司成立于2002年3月, 各银行通过银联跨行交易清算系统, 实现了系统间的互联互通, 进而使银行卡得以跨银行、跨地区和跨境使用。2004年1月18日, 中国银联正式开通香港业务, 标志着中国银行卡支付品牌迈出了国际化的一部;同年3月1日, 中国人民银行复批的《中国银联入网机构银行卡跨行交易收益分配办法》正式实施, 银行卡收费机制逐步建立;同年12月10日, 中国银联自主设计、建设的新一代全国银行卡跨行交易清算系统正式上线运行。2011年6月8日, 中国银联正式推出“在线支付”和“互联网手机支付”两项业务。此举意味着银联无卡交易虚拟平台实现了线上线下的综合服务。2015年09月16日, 中国银联发布消息, 银联互联网与移动支付用户数突破2.6亿, 接入发卡银行超过280家, 已成为国内银行卡支付通道最齐全的开放式综合支付服务平台。

十多年来, 消费者的银行卡消费意识越来越强, 银行卡产业也得到了飞速发展, 无论是发卡量还是交易量都有了几何级数的快速增长。银行卡刷卡消费占社会消费品零售总额的比例由2002年的2.8%增长增长到2014 年末的接近47.7%, 而2014全年境内银行卡跨行交易额达41.11万亿元, 同比增长27.29%。

二、我国银行卡支付清算市场的发展现状

经过了十余年的发展, 我国在银行卡支付清算体系中已初步建成以大额支付系统和小额支付系统为主体的现代化支付系统, 不同层级的支付清算体系, 然而因发展时间较短, 相关监管制度仍需不断完善。

(一) 现代化支付系统

我国银行卡的现代化支付系统包含大额实时支付系统、小额支付系统、网上支付跨行清算系统、同城票据清算系统、境内外币支付系统和全国支票影像交换系统, 其中大额实时支付系统和小额批量支付系统是主体系统。大额实时支付系统与各银行金融机构内支付系统连接, 为银行业金融机构及金融市场提供高效的支付清算服务。小额批量支付系统主要处理同城和异地纸凭证截留的借记支付业务, 以及在规定起点以下的小额贷记支付业务。支付指令批量发送, 轧差净额清算资金, 主要为社会提供低成本、大业务量的支付清算服务。

(二) 不同层级的支付清算体系

我国现阶段的支付清算体系主要包括四个层面:人民银行, 中国银联, 资金清算中心, 以及地方性金融清算中心。人民银行主要对支付清算体系进行布局和建设, 为众多参与者提供良好的小额清算服务。中国银联则专门从事银行卡跨行信息转接、资金清算、建设和运营银行卡跨行清算系统。资金清算中心包括城商行资金清算中心与农信银资金清算中心、专门办理城市商业银行、农村信用社等银行的跨行清算业务。地方性金融清算中心主要指同城清算系统, 成为了支付清算市场的有效补充。

(三) 支付清算市场监管制度不断完善

2011年中国支付清算协会成立, 弥补了政府在支付清算行业的监管不足, 形成了政府监管和行业自律共同促进市场规范的良好局面。在监管法律法规方面, 人民银行相续出台了一系列管理制度, 主要包括《非金融机构支付服务管理办法》、《支付机构预付卡业务管理办法》和《支付机构互联网支付业务管理办法》等, 系统规范参与者的管理。在行业自律方面, 2011年中国支付清算协会章程报人民银行审查同意并经民政部核准后生效。相关法律法规和行业自律公约的出台对支付清算市场的有效监管和健康发展起到了显著的促进作用。

三、我国银行卡清算市场的现存问题

(一) 竞争不充分导致定价过高、权力滥用

由于目前我国清算机构较少, 中国银联一家独大, 即使电子商务发展迅猛, 第三方支付平台转接了部分清算服务, 因其服务的对象和业务相对封闭, 各第三方平台的服务对象和产品带有一定的局限性, 导致支付清算行业内缺少有效的市场竞争。垄断自然对带来定价过高、滥用权力等一系列问题, 近年来, 随着跨行交易规模的扩大, 部分行业商户通过行业协会等途径提出降低银行卡刷卡手续费的诉求, 有些地方甚至出现“罢刷”事件, 对银行卡市场的稳健发展带来了较为不利的影响。另外, 从2003年上半年开始, 中国银联在一些地方借助地方金融监管机构, 强制推行POS直联, 在收单业务领域排除、限制收单机构和专业化服务机构与银联商务的竞争。在厦门的银行卡收单市场, 银联几乎垄断了全部收单业务, 导致商户支付的扣率明显高于按照《中国银联入网机构银行卡跨行交易收益分配办法》 (2004年3月1日起施行) 确定的一般扣率水平。

(二) 支付清算产业链条有待细化

随着电子商务的普及和信息技术的发展, 我国支付清算业逐渐形成了两个产业链条, 网络支付与移动支付。网络支付参与主体有银行、第三方支付公司、银联, 三者业务模式趋同、竞争方式趋同、盈利模式趋同, 不利于产业链条的有效衔接。而在移动支付的产业链中, 参与主体还包括有移动运营商与终端设备制造商。在这条产业链上, 市场参与各方目前主要关注的是如何分这个“虚拟蛋糕”, 而不是强调先将蛋糕做大做实。如果市场参与主体本着解决问题的原则, 在某些方面稍微做一下让步, 这个被市场各方都看好的产业就会出现井喷式增长, 市场蛋糕具有无限做大的空间, 到时, 市场各方都会因此受益, 以发展来解决问题可能会比用争论制约发展更能使各方受益。

(三) 风险控制水平有待提高

安全问题是支付清算行业发展的首要问题, 只有在安全的基础上, 消费者才会选择更加便捷、快速的其他支付体验。支付清算行业要实现一个整体水平的提升, 对风险的管理水平必须要跟上。在单一的银行卡清算系统下, 安全风险难以避免, 如2006年4月20日, 中国银联系统突发故障, 全球至少有34万家商户以及6万台ATM机受到影响, 跨行业务、刷卡消费中断6小时左右。另外, 监管部门对支付清算机构的监管工作尚处于起步阶段, 风险评估、非现场检测、现场检查等手段还需进一步完善。

随着银行卡清算市场的放开, 对我国银行卡清算市场的未来发展格局产生深远影响,

国内的大银行、第三方支付平台的介入、外资进入或将打破中国银联垄断的地位。

参考文献

[1]潘永, 刘灿霞.中美支付清算系统比较研究[J].金融与经济, 2010, (07) .

[2]中国人民银行杭州中心支行课题组.关于我国零售支付清算市场开放与管理的若干思考[J].金融会计, 2014, (07) .

[3]王亮亮.中国支付清算行业的现状、存在问题及政策建议[J].西部金融, 2012, (05) .

8.2月银行理财产品市场月度报告 篇八

新发产品特征

中资银行中的6家国有银行发行679款，占发行总量的39.41%；12家股份制商业银行发行653款，占发行总量的37.90%。6家外资银行发行21款，占总发行量的1.22%。中行、工行和光大银行发行量居前三，分别为228款、155款和107款。

保证收益型产品占比下降

当月，保证收益型产品发行392款，市场占比下降至22.75%；非保本浮动收益型产品发行1047款，市场占比下降至60.77%，为最主要的产品收益类型。保本浮动收益型产品发行284款，市场占比上升至16.48%。

外币产品市场占比上升

当月，人民币理财产品发行1529款，市场占比下降至88.74%，平均预期收益率为4.86%。外币理财产品发行194款，其中美元理财产品73款，澳元理财产品34款，港币理财产品33款，欧元理财产品31款。此外，当月还发行了11款英镑、10款日元、2款加元理财产品，见表2。

1～3个月期产品占比下降

当月，1个月以下期产品共发行86款，1～3个月（含）期产品发行973款，3～6个月（含）期产品发行421款，6个月～1年（含）期产品发行210款，1年以上期产品发行32款，见表3。

预期收益分析

当月，45家银行发行人民币债券类产品724款，平均预期收益率为4.86%。其中，1个月（含）以下期人民币债券类产品共发行64款，平均预期收益率为3.95%。1～3个月期人民币债券类产品共发行451款，平均预期收益率为4.826%。3～6个月期人民币债券类产品共发行143款，平均预期收益率为5.13%。6个月～1年期人民币债券类产品共发行58款，平均预期收益率为5.36%，见表4。

此外，当月10家银行发行了60款结构性理财产品，平均预期收益率为5.33%。渤海银行发行了15款此类理财产品，汇丰银行和中国银行均发行了9款，其他银行发行数均在5款以下。

当月发行的结构性产品平均预期收益率为5.33%。从币种看，人民币结构性理财产品为56款，平均预期收益率为5.33%。澳元结构性理财产品发行1款，美元结构性理财产品发行2款，港币结构性理财产品发行1款。

到期收益分析

从到期收益表现来看，1087款产品公布了到期收益率。到期年化收益率达6%及以上的理财产品共计42款。其中，12款为人民币理财产品，29款为澳元理财产品，1款为欧元理财产品。

收益率较高的澳元款产品中，民生银行发行的“非凡资产管理（外汇增利型）1114期D款 ”、“非凡资产管理（外汇增利型）第1114期澳元理财产品”，产品期限均为183天，到期分别实现了8.25%和7.80%的高收益。中信银行发行的“中信理财—外币理财1116期澳元6个月”、“中信理财—外币理财1115期澳元6个月”、“中信理财—外币理财1114期澳元6个月”，期限均为6个月，到期分别实现了7.10%、7%、7%的高收益；招行发行的“安心回报之澳元岁月流金119号”、“节节高升—安心回报澳元80号理财计划”、“节节高升—安心回报澳元78号理财计划”、“节节高升—安心回报澳元76号理财计划”，到期分别实现了7%、6.50%、6%、6%的收益率。此外，交行发行的12款“得利宝新绿”系列澳元理财产品到期收益率在6%以上。

在到期收益率较高的人民币理财产品中，北京银行发行的“心喜系列G011201032号：人民币35天SHIBOR挂钩非保本理财产品”，到期实现了7.28%的收益率；光大银行发行的“阳光理财T计划2011年定向第十七期产品1”，到期实现了7%的收益率；杭州银行发行的“幸福99”1183期个人理财计划（信托受益权投资型）、“幸福99”1120期（债券投资型）个人理财计划、“幸福99”1170期高净值客户专享理财计划（组合投资型），到期实现了6.80%、6.80%、6.20%的收益率。

此外，民生银行发行的一款欧元理财产品“非凡资产管理（外汇增利型）1114期C款”，产品期限为183天，到期实现了7.70%的收益率。

9.邮储银行营销活动调研报告 篇九

2.收集周边商户的分布情况，根据周边商户的需求，分析商户对邮储的意见及建议，并进行分析。寻找营销的最佳突破点。

3.了解商户对我局营销项目的需求层次，营销产品的认知度。

4.了解周边商户的消费类型，消费习惯，消费层次，挖掘邮储潜在客户。

二、调研方法

1.周围商户的走访和调研

2.与周围商户的老板，营业员的个别访谈调研

3.与周边消费者的个别访谈调研

三、调研概况

2013年6月对周围商户进行了地毯式走访和调研。此次调研的商户主要有以下类型，室内装饰装潢，批发部，小型超市，药店，宾馆，修理部，洗车行。

这次调研普遍感受到了商户对邮储服务的满意程度，业务熟练程度，和银行内部营业员对业务的了解程度及解释能力。

以上也是促成周围商户选择和拒绝邮储服务的基本因素。有小部分附近商户对邮储的服务还是有忠诚感的。如果能调整一下营业员的分配，服务，业务纯熟的能力上，情况可能会有一些变化。例如，用户上午来办业务，营业员业务纯熟，办理业务速度快，服务态度好，给用户留下了优良的印象，但是下午班换了别的营业员，由于有些老营业员业务素质差，办理业务速度慢，介绍业务的时候没有耐心，可能又给用户造成了不良印象，这样，就给用户带来了极大的反感。

周围商户选择邮储的业务主要为以下排序，活期储蓄，理财产品，定期储蓄，代收费，商易通，网银，保险等等。其中，活期储蓄占比为40%以上。

活期储蓄的选择面要比其他业务要广，调查过程中，有些小商户不愿意来邮储办业务，是因为流动资金小，没有必要存上，即使家中有部分存款，也选择放高利贷，或者放在小额贷款公司。因为小额贷款公司给用户带来的收益确实高于各家银行。

四、调研内容

1.活期储蓄：活期储蓄在用户的心中还是比较有分量的，多数用户都表示，存取方便，没有风险，但是用户普遍认为加办短信不合理，希望能免费为他们提供服务，这样的用户普遍是年龄比较大的老年群体。也有小部分用户主动要求加办短信业务的。

2.理财业务：理财业务的收益要高于活期储蓄，和用户沟通的时候，用户也表示愿意购买，但是也有在其他银行购买过理财产品的，说收益还是高于邮储，大部分用户还是比较能接受邮储的。这项业务用户比较满意。

3.定期储蓄：这项业务的主要人群是年龄大的老年群体，在工地打工的劳动群体，消费比较保守的中年群体。但是老年群体占比比较大。

4.代收费：这项业务给用户带来了极大的方便，都比较满意。现在也可以利用代收费的拉动作用，营业员通过服务，感动用户，让用户在心里有个比较，自然而然的用户就会主动来邮储办业务。

5.商易通：通过对周边商户的走访，对商户有了初步的了解，有些流动资金比较频繁的店铺，例如装饰装潢，都选择了货到付款服务，有少部分用户愿意安装商易通。

6.网银：网银服务确实给经常在网上转账的用户带来了方便，但是有些用户表示，现在媒体有时候会曝光一些网银的不安全性，让用户心里没了底，用户不敢用，还有部分用户表示不会用，还是愿意选择在前台办理业务。

7.保险：商户都不愿意选择保险业务，因为保险能占用他们的流动资金，而且期限太长，收益又不确定，有些商户谈到以前入保险上当，几乎谈险色变，主要还是对保险公司比较反感。有小部分百姓会通过营业员的解说，会选择保险业务。

8.速递物流业务：现在有多家物流公司，但是用户的传统印象里还是会选择邮政，也有经常网购返货的用户反映邮政物流收费高。

9.其他业务： 用户反映邮储业务繁杂，消费层次有限。

五、营销情况

10.银行公司客户经理调研报告 篇十

（马山支行 公司客户经理 王彦洋）

正文要求：彩虹彩虹粗仿宋三号字，行距28磅。

在公司客户经理岗位工作已经近三个月了，虽然在马山能够接触到的业务不多，但是公司客户经理核心业务评级、授信、放贷还是有了比较清晰的了解。

随着建行业务量的不断扩大，与建行合作的企业也日益增多，我能够看到公司的客户经理出现了很大程度上的不均衡现象。也就是说，在一些支行的客户经理可能一天内需要处理超过工作负荷的业务量，而另外一些支行的客户经理就相对要空闲很多，有的时候就算是同一个支行的客户经理，工作量也有着很大的差别。我认为这样的现象容易造成效率的低下和差错率的上升。

如今单就公司客户经理而言，并没有达到我们通常所说的市场化大分工。也就是仍然像封建社会的自给自足。客户经理对多个客户负责，多个客户由一个客户经理管理。举例来说，A客户经理管理企业B，意味着这位客户从信息的登录到评级授信再到业务的发起，中间业务费的收取直到最后贷后材料的整理归档都由A客户经理负责。这样的做法存在以下缺点：

1、工作效率低下。如果A客户经理仅仅管理企业B，不会出现这样的问题，但是如果A客户经理需要管理10个以上的客户，就会造成业务的堆积

2、差错增加。因为工作量的巨大，加之很多政策、操作的变化，很容易引发差错，到时效率的进一步降低。贷后管理经常像客户经理催交贷后材料就是一个证明

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3、风险增加。因为企业B接触的客户经理只有A，所以很容易造成银企之间的不当合作，引发风险。

综上所述，所以我认为，公司客户经理不应当以企业来划分，而是应当以业务来划分。举例而言，将公司客户经理以业务分解成贷前，贷中和贷后三个大组。其中贷前又可以划分为授信组、评级组等等；贷中组可以划分为贷款组、中间业务组等等；贷后组可以分为业务检查组和档案组等等。企业B如果要办理一笔流贷由贷前组评级授信交给贷中办理，由贷后负责检查及整理贷后材料。这样看起来一笔业务涉及到了很多人，变复杂了，但其实在众多客户的前提下这样分工，大大提高了工作效率。

1、因为分工的细致，所有客户经理接触的业务都会相对单一，这样有利于对自己所在业务的信息更新及时学习，以防出现滞后

2、因为分工的出现，使责任到人的制度更加容易落实，减少操作失误的出现，举例而言，因为自己接触的业务的公司未必熟悉，所以每个环节的客户经理都必须认认真真的阅读企业财务报表。

3、打破了企业与客户经理直接的绑定关系，降低了风险，使违规操作不再可能，贷款的不良率定能有所降低。

但任何方法都不是完美无缺的，这样的方法也会存在许多问题，并且在日后施行的过程中将会产生更多的问题。这里仅就我目前能够想到的问题进行列举，并给出我认为的可行的方法。

1、客户经理工作地点如何安排。现在的客户经理是根据

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客户所在的支行来确定工作地点的

11.8月银行理财产品市场月度报告 篇十一

新发产品特征

发行银行分布

当月，91家银行在境内发行个人理财产品。具体分布见表1。

新发产品市场分布

8月发行的理财产品平均期限为125天，平均预期收益为4.15%。人民币债券类产品发行1092款，市场占下滑至43.25%。保证收益型产品发行454款，市场占比上升至17.98%。非保本浮动收益型产品发行1537款，依然是最主要的产品收益类型。保本浮动收益型产品发行534款。人民币理财产品发行2305款，外币理财产品发行220款。1个月以下期的超短期产品发行数量有明显的下滑势头，取而代之的是1～6个月期产品发行数量的稳步增加，以及1年期以上产品发行数量的减少，这表明在利率下滑的预期下，银行明显倾向于发行短期产品而非中长期产品。

产品投资方向、产品类别及投资期限分布情况分别见图1～4。

产品预期收益分析

整体人民币债券类产品平均预期收益率为4.17%。分期限来看，除了1年以上期类产品收益率大幅上升99个基点外，其余所有期限产品预期收益均不同程度下滑，见表2。

8月，11家银行发行了119款结构性理财产品，恒生银行以44款的发行量继续位居第一，渤海银行位列第二，发行量为15款。

从预期收益率上来看，澳元结构性产品的平均预期收益率仍然最高，为5.46%。其中最高的汇丰银行发行的“一年期澳元结构性投资产品（2012年第180期）（FX7A114）”产品，预期收益率达到6.10%。人民币结构性产品的平均预期收益率为5.23%。招行发行的“焦点联动系列之A50中国指数基金表现联动（看涨）理财计划（104023）”、 “焦点联动系列之A50中国指数基金表现联动（看涨）理财计划（104021）”和“焦点联动系列之A50中国指数基金表现联动（看跌）理财计划（104022）”3款产品预期最高收益率均达到或超过10%。

到期产品收益分析

当月到期银行理财产品共计2502款。其中，保证收益型512款，保本浮动收益型623款，非保本浮动收益型1367款。

12.银行卡市场调研报告 篇十二

银行理财产品是商业银行中间业务体系的重要组成部分, 也是国际上成熟商业银行的重要利润来源。2004年2月中国民生银行发行的两款银行理财产品, 拉开了我国银行理财产品的发展序幕。2004年我国仅发行了112款银行理财产品, 但是2012年我国共发行了28239款银行理财产品, 是2004年的250余倍, 发行规模达到24.71万亿元。银行理财产品在我国的飞速发展, 侧面反映了随着我国经济的快速发展, 居民可支配收入不断增加, 银行存款的低收益已经不能够满足人们对于财富的保值增值需求, 居民迫切需要收益更高的投资渠道。我国银行理财产品的飞速发展, 已经引起了国内学者的关注, 对于这方面的研究也不断涌现, 现有文献主要从产品定价、创新、服务和风险等几个角度对银行理财产品进行研究。但是大部分研究都是站在银行的角度分析银行理财产品的现状和发展策略, 对于银行理财产品投资收益的影响因素却缺乏足够的关注, 现有文献对于这方面的研究主要有徐志高 (2009) 、曹李妮 (2009) 、陈恪 (2011) 、崔蕾 (2011) 、陈艳 (2012) 、查奇芬和郭鑫鑫 (2013) 等。本文试图在以上研究的基础上, 丰富关于银行理财产品投资收益的影响因素的研究。

银行理财产品的投资收益, 是指银行理财产品在一定管理期限内的收益水平, 关于这方面的分析, 目前既没有完整的理论体系, 也缺乏相关文献的系统总结。徐志高 (2009) 等人借鉴了债券和债券基金价值评估的方法来分析银行理财产品的收益影响因素。徐志高 (2009) 、查奇芬和郭鑫鑫 (2013) 等人的研究认为影响银行理财产品收益的因素可以分为基础资产收益水平、风险因素、流动性因素、同质产品收益和银行理财能力等几类。其中, 风险因素包括信用风险、利率风险、外汇风险和市场风险;流动性因素主要为银行理财产品管理期限和提前终止权。本文认为, 银行理财产品的投资收益不仅受到以上因素的影响, 还受到银行理财产品竞争状况、发行银行性质的影响, 本文试图对这两种影响进行检验。

目前, 有不少文献已经讨论过了银行业市场竞争与银行冒险行为的关系, 但都是基于银行主体来进行研究的, 而对于银行理财产品的市场竞争会不会引起银行采取冒险行为的研究尚未多见。陈恪 (2011) 研究了商业银行在个人理财产品市场的竞争行为, 其研究表明银行在竞争程度较高的理财产品市场中, 会提高自身产品的预期收益水平, 从而可能会引发过度竞争, 使理财产品的定价偏离合理的水平。

我国银行理财产品的主要发行主体是国有商业银行和全国性股份制银行。虽然城商行的参与, 逐渐降低了两者的市场份额, 但是截至2012年, 国有商业银行和全国性股份制银行依然是最为主要的两类主体, 合计市场占比为65.71%。此外, 从2004年到2012年, 全国性股份制商业银行的地位逐渐下降, 其首要地位在2010年被国有商业银行取代。那么这两个不同性质的发行主体的理财产品是否存在收入差异呢?本文对这个问题进行检验。

二、研究模型与数据来源

本文主要考察发行银行性质和市场竞争对银行理财产品的投资收益的影响。根据上文分析可知, 影响银行理财产品收益的因素有基础资产收益水平、风险因素、流动性因素、同质产品收益和银行理财管理能力等。所以本文采用管理期限、外汇风险、银行理财能力、无风险利率、同质产品收益和通货膨胀等指标作为研究中的控制变量。本文使用2012年1月-12月国有商业银行和全国性股份制银行的理财产品数据进行研究, 删除相关数据不全者、数据异常者, 共有9473个样本。相关数据来源于和讯网、金融界网、普益财富网、Wind数据库、中国人民银行网页、中国统计局网页。

(一) 变量设计与数据来源

1、被解释变量。

本文使用预期收益率来反映银行理财产品的投资收益。本文共收集到来自14家银行 (1) 共9473个有效样本, 其中1029款银行理财产品披露了实际收益率, 在这1029款银行理财产品中, 只有13款产品的实际收益率未达到预期收益率, 其余的1016款银行理财产品的实际收益与预期收益均持平, 因此, 预期收益率能够反映银行理财产品的投资收益情况。本文用Return表示银行理财产品的投资收益。

2、解释变量。

本文的目的之一是检验不同性质银行之间的理财产品的投资收益是否存在差异。由于国有商业银行和全国性股份制银行是我国银行理财产品的主要发行主体, 因此, 本文重点分析两者的理财产品是否存在收益差异。本文使用构建虚拟变量Nature表示发行银行的性质, 若为国有商业银行, 则为1, 否则为0。

本文第二个目的就是检验银行理财产品的市场竞争是否对银行理财产品的投资收益产生影响, 如果有影响, 是否能够验证“市场竞争引发银行冒险行为”。本文使用Competition表示银行理财产品的竞争状况, 对于每款银行理财产品, 其竞争程度的衡量用当月同等或者相近管理期限的银行理财产品数量来衡量, 若数量越多, 则说明投资者可以选择的范围越大, 那么该款银行理财产品的竞争越激烈。

3、控制变量。

管理期限:银行理财产品的管理期限跨度很大, 长则数年, 短则数日。本文用Period表示管理期限, 管理期限越长, 流动性风险越大, 投资者要求的报酬率也就越高。

外汇风险:相对于人民币理财产品而言, 外币理财产品还面临着外汇风险, 本文使用虚拟变量Ex Risk表示外汇风险, 若为外币理财产品则为1, 否则为0。

产品类型:不同类型的银行理财产品的资金投向各不相同, 其收益与风险也不相同, 风险越高, 所要求的收益也就越高。本文构建虚拟变量Type表示银行理财产品的类型。理财产品的类型主要可以分为信贷、票据、债券、结构型、混合型和其他类型等6类, 投资者所面临的风险逐渐上升, 对于这6类理财产品分别赋值0到5。

银行理财能力:发行银行对于理财产品的管理能力也会影响投资收益。本文构建虚拟变量Manage Skill表示银行的理财产品管理能力。如果排名位于前十名则为1, 否则为0。

无风险利率:无风险利率, 即基准利率对银行理财产品的投资收益具有正向影响, 基准利率越高, 投资者的要求也就越高, 本文使用人民币存款基准利率 (2) 当期相同期限或者近似期限的基准利率表示无风险利率, 用Base Rate表示。

同质产品收益:同质产品对银行理财产品具有替代性, 同质产品的收益越高, 则投资者要求的回报率也就越高, 本文使用股票市场回报指数、债券市场回报指数和基金市场回报指数表示同质产品的收益, 分别用上证综指、上证国债指数和上证基金指数衡量, 并分别用Stock Index、Bond Index和Fund Index表示。

通货膨胀:本文用消费和价格指数CPI表示通货膨胀, 理财产品的收益率受到通货膨胀率的影响, 通常而言, 通货膨胀率越高, 投资者要求的收益率越高。

(二) 模型设定

根据上文对各变量的设定, 可以设定本文的回归模型:

三、实证结果分析

(一) 主成份分析

本文首先对各变量进行相关性分析, 发现Stock Index、Bond Index和Fund Index之间的相关性较高, 其中Stock Index和Fund Index的相关性高达0.9796, Stock Index和Bond Index的相关关系、Fund Index和Bond Index的相关关系也分别达到0.3178和0.3007, 且都在1%的显著水平下显著。因此, 如果将这三个指标同时纳入回归模型中可能会存在多重共线性问题, 为了避免数据重叠, 本文使用主成分分析法来进行降维, 在低维度空间中用更少的指标来反映同质产品的收益率对银行理财产品的影响。

主成份分析的目的是为了减少相关变量的数量, 减少多重共线性的影响, 对于应该保留多少主成份, 高铁梅 (2009) 认为主成份的选择主要有三个标准:其一是综合考量样本总方差量、特征值以及各成分对现实的阐述;其二是分析碎石图, 选择碎石图斜率变化比较大的拐弯点, 以拐弯点的序号作为主成分个数;其三是只保留方差大于1的主成份。从表3给出了主成份分析的结果, 从表中数据可以看出, 第1主成份的特征值为2.1465, 贡献率占71.55%, 方差为1.3132, 根据高铁梅 (2009) 的选择标准, 可以选择第1主成份反映同质产品收益率对理财产品的影响。

表2也同时给出了成分得分系数矩阵。从表中数据可以看出第1主成份可以看作是Stock Index、Bond Index和Fund Index的代表。根据系数矩阵, 可以得到第1主成份由三个原始变量表示的表达式:

(二) 回归结果分析

在提取出第1主成份之后, 使用第1主成份和前文定义的变量进行回归。在回归的过程中同时将代表发行银行性质的Nature和代表市场竞争的Competition纳入模型中, 得到回归模型1, 分别将两个解释变量纳入模型中得到回归模型2和模型3。为了使模型更加稳健, 本文又使用了实际收益率作为被解释变量, 重新提取主成份, 得到模型4、模型5和模型6。由于只有1029款银行理财产品披露了实际收益率, 因此后面三个模型的样本量大大下降。

从回归结果来看, 模型1、模型2和模型3的调整后R2约在0.35左右, 模型4、模型5和模型6的调整后R2在0.48左右。国内同类研究也同处于这个水平, 比如徐志高 (2009) 调整后R2为0.389, 查奇芬和郭鑫鑫 (2013) 调整后R2为0.527, 表明本文的调整后R2尚属正常。调整后R2较低的原因, 可能是银行理财产品投资收益的影响因素非常复杂, 本文囿于数据所限, 未能够将所有重要因素纳入到模型中。F统计量较高, 且均在1%水平上显著, 说明模型的整体拟合效果较好。

从回归结果来看, Nature与Return负相关, 且在1%的显著水平上显著, 表明相较于股份制银行而言, 国有商业银行的银行理财产品的投资收益较低。国有商业银行规模大, 资产雄厚, 市场失败的风险低, 投资者更加青睐于国有商业银行的理财产品, 从2010年之后, 国有商业银行取代股份制银行成为最主要的银行理财产品发行主体。而处于弱势的股份制商业银行为了吸引更多的客户, 可能会提高预期收益率。此外, 股份制银行虽然在资金、规模、人员、网点上存在差距, 但是大企业病也较轻, 经营效率较高, 可能会取得较好的收益水平。

Competition与Return正相关, 且除了模型6, 均在1%的显著水平上显著。该结果表明, 随着银行理财产品市场中, 同类产品的增加, 会促使银行采取更加冒险的行为, 这与陈恪 (2011) 的研究结果类似。银行在发行理财产品时, 如果市场中可供投资者选择的类似理财产品的数量越多, 则银行为了使得自己发行的理财产品能够受到投资者青睐, 将会提高理财产品的收益率。但是需要注意的是, 这种行为可能会呈螺旋式增长, 一家银行的提高收益率会促使另一家银行也提高收益率, 最终迫使银行理财产品的投资收益偏离合理水平, 使得投资者面临巨大的风险。因为为了达到更高的预期收益, 银行一方面会提高运作效率, 另一方面可能会将资金投资于回报更大但是风险也更大的资产中。

模型中其他变量的回归结果也都基本显著, 且符号与预期基本一致。表示管理期限的Period与Return正相关, 说明银行理财产品的管理期限越长, 投资者所面临的流动性风险越大, 从而银行给与投资者的补偿也就越高。表示外汇风险的Ex Risk与Return负相关, 与预期符号不相符合, 正常情况而言, 以外币理财产品所面临的风险更加大, 银行应该给与更高的补偿。Type与Return正相关, 说明理财产品的资金投向风险越高的资产, 投资者获取的收益也就越高。表示银行理财能力的Manage Skill与Return正相关, 表明银行的理财能力越强, 银行能够取得更好的理财绩效, 从而能够给与投资者更好的回报。表示基准利率的Base Rate和表示通货膨胀的CPI与投资收益Return正相关, 均与预期符号相符。主成份Component1与收益Return正相关, 说明同质产品的收益越高, 银行为了吸引投资者, 就需要提高理财产品的预期收益。此外银行理财产品一般都投资于债券和股票市场中, 从而同质产品的表现越好, 银行理财产品也就能够取得更好的绩效。

四、结论和建议

本文使用2012年1月-12月国有商业银行和全国性股份制商业银行的数据, 检验银行性质和市场竞争对银行理财产品投资收益的影响, 得到两者主要结果:第一、不同性质银行的理财产品在投资收益上存在差异, 相较于股份制银行而言, 国有商业银行理财产品的收益显著较低;第二、市场竞争对银行理财产品的投资收益具有正向影响, 当前在市场上可供投资者选择的同类银行理财产品的品种越多, 银行为了争夺市场, 会提高理财产品的预期收益, 这可能会引发银行间的恶性循环竞争, 使得银行理财产品的预期收益偏离其正常的收益水平, 证实了市场竞争会引发银行的冒险行为。

由于目前市场上的理财产品基本为预期收益率型, 投资者认为理财产品的预期收益率即客户实际所得收益, 与银行存款具有类似属性, 因此银行实际上承担了隐形的刚性兑付责任。刚性兑付了导致风险与收益的严重不匹配, 扭曲了市场行为, 干扰了资源配置方式。因为的理财产品的刚性兑付属性, 投资者在选择理财产品的时候, 也基本不区分发行方是否是国有商业银行或股份制商业银行。本文的主要政策建议是监管当局应当引导银行理财产品向净值型产品转型, 打破刚性兑付, 真正体现卖者尽责, 买者自负的市场原则。

摘要：本文使用2012年1月-12月国有商业银行和全国性股份制商业银行的数据, 检验银行性质和市场竞争对银行理财产品投资收益的影响, 检验结果表明不同性质银行的理财产品在投资收益上存在差异, 投资者可能会因为国有商业银行的国有背景而具有较低的收益要求;可供投资者选择的同类银行理财产品的数量越多, 银行为了争夺市场, 可能会提高预期收益率, 从而采取更加冒险的理财策略, 引发银行间的恶性循环竞争, 增加了市场的风险。针对以上问题, 本文建议监管当局应引导理财产品向净值型产品转型。

关键词：银行性质,市场竞争,银行理财产品,投资收益

参考文献

[1]查芬奇, 郭鑫鑫.商业银行理财产品绩效影响因素研究[J].技术经济与管理研究, 2013年第3期.

[2]高铁梅.计量经济分析方法与建模:EViews应用及实例 (第2版) [M].北京:清华大学出版社, 2009年5月.

13.货币银行学调研报告 篇十三

各商业银行银行卡收费情况及其收费前后业绩比较

2012级国际经济与贸易一班

马梦迪 121701053 马 巍 121701054 孟 宇 121701056 牛 辉 121701057

摘要:商业银行是百姓、企业、政府、机构等最常用的银行。银行有多种，如中央银行、商业银行、投资银行、政策性银行、储蓄所、信用社等等。不同银行的目的、作用、功能、操作、经营范围、经营科目、服务对象、对风险的容忍度等等有很大区别，甚至完全不同，不能一概而论。商业银行的主要业务范围包括吸收公众、企业及机构的存款、发放贷款、票据贴现及中间业务等。它是储蓄机构而不是投资机构。

关键字:商业银行、金融改革、利率

一、调查目的及背景

目的：为了使大家全面了解和掌握银行机构经融服务收费相关情况，知道各个商业商业银行服务收费情况，同时也利于银行机构更好的实现银行盈利与服务社会的双重目的。

背景：随着我国经济的高速发展以及我国金融体制改革的不断深化，个人与企业对商业银行所提供的金融产品需求也发生了较大的变化，我国商业银行不断发展，在这种需求环境中，我国商业银行开始逐步重视业务收费的问题。

二、各商业银行银行卡收费情况

1、中国工商银行：办卡费5元，年费10元/年，低于300元收小额账户管理费3元/季度，同城跨行取款2元/笔；

2、中国农业银行：办卡费5元，年费10元/年，低于300元收小额账户管理费3元/季度，同城跨行取款2元/笔（广东省4元）；

3、中国建设银行：办卡费5元，年费10元/年，低于500元收小额账户管理费3元/季度，且这类账户不给利息，同城跨行取款4元/笔+取款额的1%；

4、中国银行：办卡费5元，年费10元/年，不收小额账户管理费，同城跨行取款4元/笔；

5、交通银行：办卡费5元，年费10元/年，低于500元收小额账户管理费3元/季度，同城跨行取款2元/笔；

6、邮政储蓄：办卡免费，同城跨行取款2元/笔，绝大多数省市没有收取年费、小额账户管理费；

7、中国民生银行：办卡免费，无年费，无小额账户管理费（深圳除外），同城跨行取款每月前3笔免费，以后2元/笔；

8、中国光大银行：办卡免费，无年费，无小额账户管理费，同城跨行取款每月前3笔免费，以后2元/笔；

9、中信银行：办卡免费，无年费，无小额账户管理费，同城跨行取款每月前2笔免费，以后2元/笔；

10、华夏银行：办卡免费，无年费，无小额账户管理费，同城跨行取款每天前1笔免费，以后2元/笔；

11、上海浦东发展银行:办卡免费，无年费，同城跨行取款2元/笔，账户管理费12元/年，如果账户内余额始终在1000元以上，或者年内POS刷卡消费一笔，则免收；

12、兴业银行：办卡免费，无年费，无小额账户管理费，同城跨行取款每月前3笔免费，以后2元/笔；

13、招商银行：办卡免费，无年费，同城跨行取款2元/笔，账户管理费：同一客户在该行资产少于10000元的，1-5元/月；

14、深圳发展银行：办卡免费，无年费，低于300元收取小额账户管理费1元/月，但是只需POS刷卡消费1次就可以免一年，所以基本上不会被收，同城跨行取款完全免费；

15、广东发展银行：办卡免费，无年费，无小额账户管理费，无论同城还是异地跨行取款每月前3笔免费，以后3元/笔；

16、渤海银行：原则上办卡20元，年费20元/年，低于5000元收取账户管理费5元/月；

三、各个商业银行收费前后业绩比较

1、中国工商银行：从2000年起工商银行开始对企业业务收取服务费，2000年2月1日起收取网上银行证书年服务费，从2009年起开始收取交易费，2009年6月8日起开始收取工行系统内电子银行人民币结算、跨行电子银行人民币结算、外汇汇款，从2004年起收取工本费，2004年1月1日起开始收取银行证书工本费，从2000年2月1日起开始收取证书挂失费，2004年1月1日起开始收取密码重置费。

业绩：1984年1月中国工商银行正式成立，注册资金208亿元，总资产3333亿元，2003年末资产总额约52791亿元人民币，占中国境内银行业金融机构资产总和的近五分之一;截至2010年末，中国工商银行总资产达134586.22亿元，比上年末增加16735.69亿元，增长14.2%，创历史新高;2012年中国工商银行以盈利1232亿元，上半年实现净利润1232亿元，增长12.5%。营业收入2628亿元，增长13.7%。

2、中国农业银行：从2004年起，开始收取年费、挂失费和异地存款服务费，自2007年11月19日起开始收取网上银行交易费。

业绩：2004年全年实现经营利润319.74亿元，同比增效123.13亿元；实现账面利润84.41亿元，消化历史包袱235.33亿元；2006年末，农业银行资产总额53439.43亿元人民币，各项存款47303.72亿元人民币，各项贷款31394.31亿元人民币，实现经营利润581.57亿元人民币；2010年末总资产突破10万亿元，实现营业收入2904.18亿元，同比增长30.7%。；2011年达11.68万亿元，占全国银行金融业资产总额的11.3%。

3、中国建设银行：从2004年起开始收取借记卡年费，2005年起开始收取挂失费，2007年开始收取网上银行服务费。

业绩：2004年9月中国建设银行注册资本为1942.3025亿元；2005年10月，建行成功在香港联交所市场上市，募集资金725.5亿元人民币，注册资本和实收资本增加为2246.89084亿元，成为国有商业银行中首家上市的银行；2010年底，中国建设银行资产总额达人民币108,103.17亿元突破10万亿元，较上年末增长12.33%；截至2011年末，中国建设银行境内营业机构达13，581个，境外机构已覆盖全世界13个国家和地区，境外机构资产总额已达4，431.88亿元。

4、中国银行：从2002年起除了工本费，开始收取服务费，从2004年7月起开始收取年费，8月起开始收取借记卡年费。

业绩：2006年中国银行共实现营业收入1483.78亿元人民币，同比增长18.60%，股东应享税后利润428.3亿元，同比猛增65.23%；2009年中国银行在英国《银行家》杂志“世界1000家大银行”排名中列第十一位；2011年和2012年，中国银行连续两年成为新兴市场经济体中的唯一入选全球性系统重要银行的金融机构； 年中国银行实现税后利润1,303.19亿元，同比增长18.81%；2012年末，中行资产总额达到12.68万亿元。

5、交通银行：从2004年起开始收取年费，2006年起开始收取挂失费，从2008年起开始收取服务费。

业绩：2004年，交通银行各项存款总额突破万亿元大关，达10137亿元，比上年增长19.02% ；2006年净利息收入较上年增长26%，由人民币315.9亿元增长到人民币398亿元；2009年末，交通银行资产总额为3.31万亿元，资本充足率为12% ；截至2010年12月31日，交通银行资产总额达到人民币39,515.93亿元，比年初增长19.41%；截至2011年12月31日，交通银行资产总额达到人民币46,111.77亿元，比年初增长16.69%；实现净利润人民币507.35亿元，同比增长29.95%。

6、邮政储蓄：从2006年起开始收取年费和挂失费，到2011年开始逐步取消挂失费。

业绩：1995年2月20日，邮政储蓄存款余额突破 1000亿元，市场占有率为 5.45%；截至2006年8月，全国邮政储蓄存款余额达到1．54万亿元，当年净增1815亿元，增长率达到15．35％，代理开放式基金销售量达6．5亿元，代理保险总规模达909．81亿元；2008年中国邮政储蓄银行个人储蓄存款余额突破2万亿元；截至2010年10月16日，邮储银行今年发放小额贷款已突破1000亿元，发放金额较2009年同期增长41%。

7、中国民生银行：2005年起中国民生银行开始对个人异地存款开始收费，现在已经取消年费。

业绩：中国民生银行于1996年2月7日登记成立，注册资本金为13.80248亿元。经2000年11月27日向社会公开发行人民币普通股35000万股后，公司总股本已达173，024.8万股。截至2011年11月，中小企业金融事业部贷款余额超过1000亿元，表外业务余额超过600亿元，服务的资产客户数超过1万户。

四、我国商业银行未来发展展望

为了更好的应对未来可能出现的挑战，我国商业银行应该进一步加快盈利模式的转型，不仅要继续发展中间业务规模，增加中间业务收益在所有盈利中的比重，更要努力对中间业务产品进行创新，将中间业务产品从如今简单的结算型，担保型转变为技术含量更高的咨询型、交易型。

随着我国经济的持续高速发展，未来我国在利率政策上可能会出现一定的变化，如果基准利率这一保护措施发生改变，那么我国商业银行将面临来自外资银行更严峻的挑战。为了更好的应对的未来可能出现的挑战，我国商业银行应该进一步加快盈利模式的转型，不仅要继续力大发展中间业务规模，增加中间业务收益在所有盈利中的比重，更要努力对中间业务产品进行创新，将中间业务产品从如今简单的结算型，担保型转变为技术含量更高的咨询型、交易型。不远的未来，传统业务，中间业务会各撑起我国商业银行盈利的半边天，我们尽可拭目以待。

我们应该正确认识商业银行的中间业务的地位及其重要性，加快人才培养不断的为商业银行的发展注入新鲜活力，不断丰富完善中间业务的品种和内容，改革机制，建立健全相关法律法规，保证其业务的合理性，合法性，公平性。在发展的同时加强金融防范，降低风险。只有这样才能保证我国的商业银行中间业务得到长久发展，成为商业银行的不竭动力。参考文献：

1、王鹏飞；我国商业银行中间业务发展现状[J]；农村金融研究；2009年08期；

2、朱雪莲，刘冉；我国商业银行中间业务的发展现状及改革；大众商务；2010年113期；

3、陈彦超；浅论我国商业银行中间业务存在的问题；商情;2009年26期。

2012级《货币银行学》

各商业银行银行卡收费情况及其收费前后业绩比较

调

研

报

告

参与人员：2012级国际经济与贸易一班

马梦迪121701053 马巍121701054

14.银行卡市场调研报告 篇十四

本周走访了工商银行，招商银行等两家银行和本银行的两个网点，通过对网点布局，服务，产品及分工的实地考察，这次调研，是我第一次真正了解网点银行。之前对网点银行的认识仅仅停留在一些理论资料上。对于在中国如果做好一个网点银行，它的特点究竟在哪里，我并不清楚。直到参加网点银行的调研，我才体会到银行理论知识和实际运用的区别。那是银行人专业服务的价值体现，更是最真实的以客户为中心经营理念的真实写照。以下是我这次调研的结果与感想：

1、大堂经理制

大堂经理的职责是要负责每日案场原值班人的工作职责，履行案场接访质量、正常门岗轮序以及案场纪律的监督等职能，监督前台置业顾问工作情况，其中，最重要的是大堂经理要维护好正常的客户办理业务的秩序。走访的这几家银行中，他们均设有1-2名大堂经理，服务都比较好，站在客户的角度用通俗易懂的话与顾客交流，细心的帮客户处理业务中存在的问题。客户步入营业厅以后，大堂经理会主动询问办理何种业务，并帮忙取号，客户办理业务时，大堂经理亲自指导填表等，并时刻观察大堂情况，当客户拍照时，大堂经理立即上前制止。同时，对于我们咨询的关于他们银行的相关业务，如理财产品、网银收费等均对答如流。对比之下，我行有的网点，客户进入后，大堂经理皆不在岗位上，迎接客户的是保安，接受询问时与客户插科打诨，调侃，这种行为会使得客户认为银行人员表现非常不专业。大堂经理是客户接触的第一位银行员工，各行该岗位工作人员皆表现出礼貌、服务亲切、业务熟悉等专业特质。因此，我行的相关网点可以提高服务人员的服务质量，提高服务效率，提升我行在客户心目中的形象。

2、网点布局

各网点布局皆很宽敞明亮，客户等候区设有饮用水及电视等，其中电视机播放各个银行的产品以让客户了解。在工行，设备的摆放让人觉得有空间密集感，显得空间很挤，特别是自动叫号机摆放在大堂经理工作柜台的里面，让客户踏遍整个网点都找不到，相比之下，我行就显得做的特别好，自动叫号机放在门口的入口处，客户一进门就可以看到，设备的摆放很有顺序，然客户一见就清晰明了。

3、各大行营业网点都有明确的功能分区