用友u8全产品介绍

2024-10-31

用友u8全产品介绍(精选4篇)

1.用友u8全产品介绍 篇一

U8生产制造产品模块介绍

生产制造包括物料清单、主生产计划(MPS)、需求规划(MRP)、有限排产、产能管理、生产订单、车间管理、工程变更、设备管理、工程变更关联影响处理等模块。

用友U8生产制造管理软件概述:

《生产制造管理》是用友ERP-U8的重要组成部分,用户可以进行MRP运算、ROP运算 以及车间的管理。总体应用价值

生产制造各个模块的主要功能在于增强企业生产的适应能力,提高计划前产能平衡的准确度,同时降低生产成本与生产管理的复杂度,提高工厂的制造柔性,加快生产周转速度,更好的适应市场敏捷性需求。总体应用特性

l、支持面向库存生产,订单装配和订单生产多种生产管理模式

2、支持多品种小批量的离散生产和大批量重复制造

3、支持对各级计划的产能平衡和有限排产

4、支持企业建立规范的工程基础础数据管理体系

MRP运算(Material Requirements Planning,简称MRP):就是依据销售订单和预测单,按照MRP平衡公式进行运算,确定企业的生产计划和采购计划,也称为生产管理。MRP能够解决企业生产什么、生产数量、开工时间、完成时间;外购什么、外购数量、订货时间、到货时间。

ROP运算(Re-Order Point):当可用库存降至再订货点时,按照批量规则进行订购,也称为再订货点法。ROP运算的实质是基于库存补充的原则,适用于独立需求的存货,如在BOM结构中不涉及的劳保用品、办公用品、工具、修理用备品备件等物料。

生产订单:是车间记载和执行生产计划和生产排程的订单性文件。它主要表示某一物料的生产数量,以及计划开工/完工日期等。为现场自制派工或领料的依据,工厂的生管或物管通常以生产订单为中心,以控制其产能利用、缺料、效率、进度等情形。

生产进度管理:车间为完成生产计划,进行车间的生产日程安排,确定何时、何地进行何种作业。并指定生产数量和完成各阶段生产的日期。而后进行车间生产日程作业,控制和生产记录,确保生产均衡、平准的进行。

车间管理

车间管理依据产成品的加工工艺路线,支持生产订单的车间工序计划,并作为产能管理的依据;车间管理通过车间事务处理,可随时掌握生产订单各工序在制品状态、完工状况,支持工序倒冲领料,收集生产订单各工序的实际工时作为成本计算依据,自动产生工序报检并随时掌握工序质量状况;可与工程变更系统集成,支持工艺路线的工程变更过程管理。

产品特性

支持工序计划生成和维护

生产订单工序计划支持顺排、逆排;重排时支持整单和中间点排程。

转入车间管理系统的生产订单,可个别修改其工艺路线 工艺路线(Routing):对于每道工序,可以指定一个工作中心,以确定可用于该工序的资源、工序计划、检验资料、资源需求等,并可按班次,设备,班组、员工分配工序的生产计划。

支持车间工序计划重新排程

支持车间工序计划的甘特图展示和拖拽方式维护;

提供工序资料整批处理:供整批调整或自动重排生产订单工序计划,整批删除生产订单工序计划资料、整批删除生产订单工序转移单和整批删除生产订单工时记录单功能。

支持车间产能检核,可整批检查生产订单工序计划的产能可用性,并协助执行有限产能排程

灵活的工序派工

支持根据工序计划向班次、设备、班组、人员派工

支持资源与设备关联、与人员相关联

提供左树右表明细式派工方式以方便用户针对工作中心派工到班次、设备、班组、人员等资源的快捷操作

提供派工列表,包括待派工、已派工、未来订单等信息

提供派工参考信息,设备负载、人员负载情况

支持工序转移

支持以工序转移单方式在生产订单工序内和工序间移动物料(母件),可以根据系统选项决定是否进行超量完工控制。支持生产订单工序报告点、倒冲工序、计费点。

支持来源为工序转移单的工序质检

支持工序返工:支持用“拒绝”工序状态或非标准生产订单方式处理返工业务

支持工时记录的生成和维护

生产订单工时记录单可提报生产订单工序各班次、员工或者设备实际完工数量及工时,可以分为汇总式和明细式。

支持工时记录单的手工输入;支持工时记录单的自动生成:将生产订单工序转移单整批自动生成生产订单工时记录单

支持多种报工模式

提供订单报工、工序报工、转移报工多种汇报方式

可选择根据派工、工序计划或混合来源报工

支持派工、报工信息不一致的处理:根据派工信息的报工支持对资源再细化、根据工序计划的报工自动匹配派工;

可查询工序和派工的累计报工量、完成量

支持审核时再校验超量报工以满足后工序先于前工序报工的需要

支持多人报工:根据班组派工报工时,可选择班组内的多人自动拆分可报数量

自动根据报工生成工序转移单

可根据报工生成工时记录单

支持工序流转卡业务

支持多张流转卡对生产订单进行分批。支持工序流转卡拆分合并。

通过流转卡可支持同一工序的部分委外,部分自制业务处理

流转卡汇报提供两种操作方式,一种是普通的执行汇报(事后),一种是现场终端的执行汇报方式,能够方便的进行现场执行情况的汇报-合格数量,工时等

自动根据工序流转卡完工单生成工序转移单

支持流转卡业务单独的返工处理界面,能够指定返工工序和内容,记录返工情况。

支持流转卡中维护子件批号、序列号。支持流转卡批号和序列号。能够跟踪处理材料批与生产流转卡的批次追溯关系

提供流转卡在制状况表、流转卡汇报明细表、流转卡工序资料表

支持工序精细化管理:

支持在线条码:工序资料、派工单、流转卡支持条码打印,报工、流转卡完工单支持扫码生单;

支持到分钟的工序管理:工序计划、工序排程、工序转移、工时计录支持到分钟

支持工序辅助计量单位

可按多角度及时产生生产订单工序在制状况表、工序完工统计表、工序开工日期异常状况表等

U8生产制造管理软件包括:

物料清单、主生产计划、需求规划、产能管理、生产订单、车间管理、工序委外、工程变更、设备管理的几项功能。

支持多种BOM应用特性

支持多种BOM模式:提供计划品、标准BOM、ATO非模型、模型类、选项类、支持多种BOM类型:主BOM、替代BOM、共用BOM、订单BOM、委外BOM、客户BOM 支持多版本BOM:用户对主要和替代BOM都可以设置多个版本和各版本的生效日期

支持结构化和非结构化自由项,物料由“存货结构性自由项”共同标识,支持联副产品

支持多种供应类型:系统提供领料、入库倒冲、工序倒冲、虚拟件和直接供应多种类型。

支持领料申请和直接领料方式

物料耗用管理:在BOM中可以将子件用量以分子/分母的方式来准确表达、支持母件损耗率、子件损耗率;支持批次损耗率。支持BOM的处理

支持 BOM建立和处理:具有“新建、审核、停用”三种状态,用于对各业务引用 BOM 时的有效性控制。

提供公用物料清单:系统可以只建立一个公用物料清单为一些产品共享。多种快速创建物料清单的方法:可以使用物料清单拷贝功能,快速创建新物料清单。

支持批量处理:批量修改、批量删除、新增、替代料、取代等 支持BOM的多种查询

提供物料清单差异比较表:包括主要BOM与替代BOM本身以及他们之间的比较。可以方便地用新物料取代旧物料:按时间和BOM类别确定取代范围。BOM有多种展现方式:多阶式和单阶式,正向和反向等查询。支持多级物料清单查询中维护BOM 可以针对不同的材料价格,如最新价、最低价、成本价等;查询产品的全阶物料成本,并且能够包含替代料的相关价格信息。支持物料清单单据模版数据权限。PDM接口

可以实现存货档案、物料清单、工艺路线向U8+系统的传递PDM数据接口

提供给PDM软件厂商一个标准的数据交换接口,任何PDM软件厂商只要遵从PDM接口规范做数据接口开发。

系统提供两种数据传递方式:同步方式、异步方式。

同步方式不需要人工干预,数据由PDM系统推入U8+系统;

异步方式支持推入U8+系统前的数据修改,修改后再由U8+系统导入数据

2.用友U8常见数据库简介 篇二

1、ufsystem库

此库是系统参数数据库,其中主要存放各个帐套的共用信息,意义很大,日常应用的也很多。

A.ua_account:是帐套信息表,其中系统帐套存放路径、帐套启用、帐套启用月份、企业类型、行业性质等字段特别重要。

B.ua_account_sub:帐套各模块启用月度及最大结帐月表,其中子系统id字段、最大结帐月字段、子系统启用日期字段十分重要。

C.ua_period:帐套会计日期划分表。

D.ua_task:异常任务记录表01(在所有模块退出后,此表应为空)E.ua_tasklog:异常任务记录表02(同上)F.ua_log:上机日志表

G.ua_tonextyear:建立下年帐时要建立的表(此表也特别重要,在建立帐失败时,一般可从此表记录的内容进行排查,以发现上是哪张表有问题)。

H、ua_holdauth:记录每个操作员在每个帐套每个的分配权限。

2、ufdata_xxx_xxxx库

此数据库叫应用数据库,命名规则是ufdata_帐套编号_(四位计数),其中主要存放每个的帐务数据,包括各个模块的数据。在数据表中,命名方法是模块代码_表名。其中: ap代表应付; ar代表应收;gl代表总帐;wa代表工资; fa代表固定资产;pu代表采购; sa代表销售; st代表库存;ia代表存货; fd代表资金管理;ca代表成本等。

A.accinformation:帐套参数表,包括财务和购销存模块设置选项中定义的所有参数,如启用时间、系统等等。

B.ap_closebill:收付款结算表,主要记录收款单、付款单的内容。

C.ap_detail:应收应付明细表,主要记录已结算的采购发票和已审核的销售发票所形成的应收应付记录。D.ap_vouch/s:应付/收单主子表,记录销售已审核的代垫费用单,应收、应付单等的表头和表体记录。E.ap_vouchtype:单据类型表,主要记录应收应付系统所使用的各种单据的类型和代码。

F.currentstock:现存量表,写入存货的不同自由项、所在仓库到目前为止的结存数量和结存件数。G.customer:,客户档案表,写入客户的记录。

H.dispatchlist/s:发货单、委托代销结算单主子表,主表写入表头内容,子表写入表体内容。I.Dsign:凭证类别表,定义凭证类别的记录。J.endispatch/s:委托代销发货单主子表。K.gl_accass:辅助总帐表,写入带有辅助核算科目的期初余额以及凭证记帐之后带有辅助核算科目的记录。L.gl_accsum:科目总帐表,写入科目的期初余额和凭证记帐之后科目的增加变化记录。

M.gl_accvouch:凭证及明细帐表,写入带有个人往来、供应商往来、客户往来的科目的期初余额及所有模块填制的凭证的明细记录。

N.gl_mccontrol:科目并发控制表,写入科目的锁定记录,在没有任何操作的前提下,此表应为空。O.gl_mvcontrol:凭证并发控制表,写入凭证的锁定记录,在没有任何操作的前提下,此表应为空。P.gl_mend:结帐状态表,记录各模块结帐至何月的记录,其中:

bflag代表总帐 bflag_ap代表应付 bflag_ar代表应收 bflag_ca代表成本

bflag_fa代表固定资产 bflag?_fd代表资金管理 bflag_ia代表存货

bflag_pu代表采购 bflag_wa代表工资 bflag_st代表库存 bflag_sa代表销售。

Q.ia_subsidiary:存货核算存货明细帐表,写入存货的期初余额、所有出入库单据上存货的成本明细记录,其中凭证号字段(ipzid)、单据类型字段(cvoutype)、仓库编码(cwhcode)、暂估标志(0-未暂估未报销、1-暂估、2-报销)(flag)等字段特别重要。

R.ia_summary:存货核算存货总帐表,写入存货的汇总成本记录。

S.inventory:存货档案表,写入建立存货时的明细记录。其中是否批次(binvbatch)、启用日期(dsdate)字段特别重要。

T.lockvouch:单据锁定表,写入各种单据的锁定记录。在正常不操作任何功能的前提下,此表应为空。U.mainbatch:批次主文件表,写入计价方式是个别计价的存货或者是批次管理的存货的记录,其中是否出空字段(bisnull)特别重要。

V.maxvouch:最大单号表,写入购销存模块所有单据的单据号的当前号记录数。W.purbillvouch/s:采购发票主子表,写入采购发票的表头表体记录。主表写入表头记录,其中自动编号字段(pbvid)、发票类型(专用、普通、运费、农收、废收、其他)字段(cpbvbilltype)、发票号字段(cpbvcode)重要。子表写入表体记录,其中子表自动编号字段(id)、采购发票主表id号字段(pbvid)、累计付款字段(ioritotal原币、itotal本币)等字段较重要。

X.rdrecord/s:收发记录主子表,写入各种出入库单据(包括存货期初)的记录。Y.salebillvouch/s:销售发票主子表,其中子表的累计收款字段较重要。Z.vouchtype:单据类型表,写入购销存模块中所有的单据类型的代码。AA、St_totalaccount:库存总帐表,写入存货所在仓库的月汇总记录。

AB、warehouse:仓库档案表,写入建立仓库的信息,其中计价方式字段(cwhvaluestyle)、期末处理会计月份字段(cmonth)特别重要。

AC、sa_account:销售总帐表,写入存货销售的汇总记录

3、其他库

U8workFlow:工作流数据库,保存工作流相关设置用。Ufmom:是一个中间件服务器,目前主要是工作流用。

UFReport:是报表查询时缓存库,主要是为了提高报表的查询效率

3.用友u8全产品介绍 篇三

前言:

本人大专,中级职称,计算机国家二级,曾做过用友的售后服务,现在考CPA,并一直从事工业会计。

内容属于自已编写,加入了一些自己的实际操作经验,在前一篇的基础上做了一些修改,加入了建帐和软件维护的内容,谨以此献给初学用友的朋友们,希望大家能从中有所收获。不当之处,请大家多多指正,如有其他问题可与我联系:QQ:492645088 E_mail:whx669@163.com王洪星

2007.4.29于深圳。

第一章

建帐部分

一、用友财务简介:

用友财务软件由北京用友软件有限公司开发(),是目前国内最好用的财务软件之一。主要由帐务(9000元)、报表(2000元)等模块组成。

学习思路是:安装软件----建帐----录入期初余额----填制凭证----审核凭证----记帐----结帐----自动生成报表。大家要按这个思路来学,其实与手工帐的思路和原理是一样的。

二、用友财务软件的建帐流程

初始化流程:安装软件----初始化数据----启用帐套

(一)、在计算机上安装财务软件

先安装SQL2000数据库,再安装财务软件。(正版软件需先安装加密盒)。如果仅是学习,可以去市场上买一张盗版软件5块钱,安装完后需要运行破解程序,如何破解光盘中一般都有说明。

(二)、软件数据初始化

初始化:实际上就是手工帐的建帐。手工帐的建帐一般是一个单位有一本总帐,若干本三栏式明细帐、多栏式明细帐。总帐上设置好会计科目,贴上口曲纸、明细帐按明细科目设置帐页,并贴上口曲纸。以上这所有的总帐、明细帐在财务软件中反映在一个帐套中。一个帐套包括了所有的总帐和明细帐。一个单位只需设置一个帐套。(1)建立一个帐套(如帐套名为:AAA有限公司):包括设置企业性质(工业、商业);每个月的结帐时间;企业名称、纳税人识别号等企业基本资料;会计科目长度;小数位数;外币;帐套的启用时间(如果从本年度1月份开始使用,则选1月1日。一般选择当年度的确良1。1日,因为从1月份开始可以联查1年的帐)等。可以根据财务软件的提示进行填写(有的需填写、有的只需选择)。

建立的这个帐套包括了你所在的单位的总帐和所有明细帐。建立帐套一般在“系统管理”中,以系统管理员admin登陆,没有密码。

(2)设置会计科目: 会计科目的编码规则:

A、1表示资产类、2表示负债类、3表示权益类、4表示成本费用类、5表示损益类。这是软件的规定,不需设置。

B、一级科目有四位数:例1001表示“现金”

1002表示“银行存款”。一级科目必须是四位数,由软件规定,软件没有的科目可以自己设置,但是类别必须符合A中的规定。C、增加会计科目;

二级科目的长度在建立帐套时规定,规定为2位则为2位(也可规定为3位)。

例:100201表示“银行存款—农行101户“

100202表示“银行存款—信用社159户“

凡是手工帐有明细科目的会计科目都必须在财务软件中增加与手工帐一样的明细科目,以确保微机帐与手工帐数据完全一致。

可以设置二级、三级明细科目。一般设到三级科目就够用了。D、需核算数量的科目(如:原材料—玉米):在设置会计科目时选中辅助核算中的“数量”,并录入计量单位(如:公斤)。

设置会计科目类似于在手工帐中在明细帐页上贴上口曲纸,以区分不同的明细科目。(3)录入期初余额:

如果从本年1月1日开始录入:则将1。1日的手工帐的各明细科目的余额录入微机。

录入期初余额后软件会试算平衡,平衡后启用帐套,不平衡无法启用帐套。

录入期初余额类似于手工帐建帐中的过帐,将上年度的科目余额过到新年度的帐上。

注:初始化工作非常重要,帐套一经启用,初始化的数据将不允许再修改。初始化时必须将本单位的帐全盘考虑,以利于以后的使用。

三、用友的日常工作流程

填制凭证----审核凭证----记帐----结帐----报表 原理与手工帐一致。请看第二章

第二章 日常操作

一、进入用友软件:

双击桌面“企业门户”,输入用户名:例:“004”(张三),输入密码“123”,进入软件。

二、录入记帐凭证

单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总帐”,单击“凭证”,单击“填制凭证”,在这里录入记帐凭证。必须确保录入的会计科目与手工凭证完全一致。否则会导致出错。

三、审核记帐凭证

(1)先更换操作员,录入人员与审核人员不能是一个人。

单击“系统”,单击“重注册”,输入用户名“001”,输入密码“123”,进入软件。

(2)审核凭证:单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总帐”,单击“凭证”,单击“审核凭证”,点击菜单上的“审核”安扭即可,下面会自动显示“审核人:001”在这里录入记帐凭证。注:必须审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致,不能走过场。

四、记帐

单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总帐”,单击“凭证”,单击“记帐”,根据系统提示操作即可,在一分钟之内记帐完毕。注:必须审核完的凭证才能记帐,不审核无法记帐。

五、结帐

月末所有的凭证记帐完毕后,才能结帐。

单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总帐”,单击“期末”,单击“结帐”,根据系统提示进行操作。注:

(1)结帐时所有的损益类科目(包括)明细科目余额必须为0(2)结帐后凭证不允许再修改,但是可以查询。

6、自动生成报表(1)打开UFO报表:

结完帐后,单击“业务”,单击“财务会计”,单击“UFO报表”,单击“打开”,打开“E:用友报表资产负债表.rep ”。(3)录入“关键字”:关键字即某年某月的意思

“数据”—“关键字”—“录入”:输入2006年9月,单击“确定”,系统会自动计算,最后计算完后看一下借贷方是否平衡,如果借方=贷方就对了。

利润表大致同上。

注:自动生成报表是因为公式早已编好了,编公式就不讲了。(如果需要学请与我联系,比较麻烦)

第三章

一、反记帐

如果记帐后发现有一张凭证(如10#)录错了,应先反记帐(“恢复记帐前状态”),然后取消10#凭证的审核,然后修改10#凭证。

修改完后再审核,再记帐。恢复记帐前状态的操作:

单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总帐”,单击“对帐”,此时同时按下“Ctrl+H”组合键,系统会提示“恢复记帐前状态被激活”。

单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总帐”,单击“凭证”,单击“恢复记帐前状态”,系统可能要输入密码,输入密码“123“,然后根据提示操作取消记帐。

取消审核:与审核凭证一样,只是审核的时候点击:审核,此时点击:取消审核。

注:只能有本人才能取消审核:如A审核的凭证只能有A才有权

维护工作

取消审核。

二、反结帐

如果一个月结帐后发现有凭证错了,此时的操作顺序是“反结帐—反记帐—取消审核—修改凭证”,然后再按正常顺序“审核--记帐--结帐”。

反结帐的操作:

单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总帐”,单击“结帐”,此时同时按下“Ctrl+Shif+F6”组合键,根据系统会提示操作即可。

以上两个操作关键是要记住组合键: 反记帐是“Ctrl+h” 反结帐是“Ctrl+Shif+F6”

三、无法反记帐或无法反结帐的操作

原因是非正常关机或停电的非法退出软件等原因所致。系统的提示一般是“站点[Lenovo]正在运行功能[GL0305明细帐查询],模块互斥任务[GL1512结帐]申请不成功。大致的提示信息是这样,可能不完全一致,解决办法如下:

用Access解决:

进入“Access”,单击“新建”,选择“使用项目现有数据库”,文件名为“adp1”,单击“创建“,输入以下信息:

(1)选择或输入服务器名称:输入一个.(2)在用户名中输入sa(3)密码为空,不需输入

(4)在服务器上选择数据库,选择UFSystem,确定

(5)双击“UA_Task”,将里面的几条或一条记录全部删除,删除方法是选中一行,整行删除,然后将全部记录删除。(6)双击“UA_Tasklog” 将里面的几条或一条记录全部删除,删除方法是选中一行,整行删除,然后将全部记录删除。删除以上两个文件里的内容后,再进行反记帐或反结帐即可顺利进行。

四、备份与恢复

备份非常重要,当机器出现故障或感染病毒时,可以用备份的文件进行恢复数据。(1)备份

单击“开始—程序—用友ERP-U8—系统服务—系统管理—系统—注册:输入用户名admin,密码为空”,单击“系统—设置备份计划,根据系统提示进行设置”。

本机默认的备份目录是:E:ufsoftbackup(2)恢复

当重装系统,重装用友软件后需进行恢复数据,操作如下: 单击“开始—程序—用友ERP-U8—系统服务—系统管理—系统—注册:输入用户名admin,密码为空”,单击“帐套—引入:选择E:ufsoftbackup选择最后一天备份的文件uferpact.lst”根据系统提示进行操作,不要更改恢复的目录。

注:备份设成自动备份,每天备份一次,要隔几天把最后备份的

uferpact.lst文件和ufdata.bak拷贝到U盘或光盘上上,以防万一。对做财务的朋友来说,备份非常重要!!

第四章 用友软件出现故障的解决方案

如果用友软件出现故障,无法进行软件的运行环境,请按以下顺序解决:一定要按顺序操作。

一、退出瑞星防火墙,重新进入一次。如果还不行,执行第二步;

二、重新启动计算机,再进入一次,如果还不行,执行第三步;

三、关闭计算机,将计算机主机箱后面的加密盒拔下重新安下次,再启动计算机,再进入一次,如果还不行,执行第四步;

四、重装系统 按以下步骤操作:

1、拔下网线

2、格式化C盘

3、安装WINDOWSXP

4、安装完后将计算机的名称改为“LENOVO”或改为其他全是字母的名称,名称中不能有“-

* & % ^ $ # @!~ ”等字符。如果出现上述字符,在查询凭证时会出错,无法查询,导致安装失败,此处必须修改,建议改为“LENOVO”。

修改方法:双击“我的电脑”,右键单击“属性”,选择“计算机名”,单击“更改”按钮,在计算机名中输入“LENOVO”,用大写字母。

5、安MS数据库:打开D:用友软件安装程序目录,双击MS目录,运行MSDEtp2000.exe安装数据库。再运行一遍SDEtp2000.bat。中间出现的错误忽略,点击确定即可。安装完后重启计算机,如果安装成功,会在计算机下面的标题栏中出现一个数据库的标志。如果在标题栏中没有出现数据库的标志则可能安装不成功,按第5步的说明重新执行一遍。

6、安装用友软件:打开D:用友软件安装程序目录,双击Setup.exe文件(一个灰色的图标)开始安装,根据系统的提示进行操作。

注意以下几个问题:

(1)中间会出现“建立虚拟目录失败”的提示,点确定即可,不影响安装,不用管。

(2)出现选择安装类型时:选择单机版,选择完全安装。(3)出现选择是否预置会计科目时,选择是,选择预置工业企业会计科目。选择此选项的目的是预置工业企业会计科目后常用的科目全都有了。

安装过程大约需要10分钟,安装完后重新计算机。

(4)重启后会提示未关联数据库,是否关联(大体是这个意思,不是原话),选择是。

(5)双击“企业门户”,进入用友软件,此时是可以进入软件的,如果还进不去,则需重新安装数据库,重新安装用友软件(重新执行第5、6步)。

五、全部数据更新完毕后用“一键恢复”进行系统备份。以后再出现严重故障时使用“一键恢复”进行恢复即可。

注:一般没有必要进行格式化后重装系统。重装系统非常麻烦,特别是在安装用友软件时会遇到很多问题,是没有办法的办法,一般不要去做。重装前一定要检查数据是否做了备份,没有备份的话C盘不要格式化。

4.用友u8全产品介绍 篇四

一、实验目的

1、掌握U8系统对企事业单位的不同薪酬体系的设置

2、掌握薪资调整的设置及处理

3、掌握薪资发放的管理、工资项目的设置和人员的薪资计算

4、掌握银行代发工资系统的操作

5、掌握工资分摊的操作

二、实验相关知识总结

1、在此次实验操作中,有许多操作需要先打开“工资类别”后才可以进行后面的操作,如“工资项目设置-项目公式”的设置、部门设置、人员档案设置、工资变动设置、扣缴所得税设置、工资分摊设置、统计分析等操作。

2、月末结账操作中还要注意,月末结转只能在会计中进行;若为处理多个工资类别,则应打开工资类别,分别进行月末结算;月末结转前需要进行账目汇总;进行其母处理后,当月数据将不再允许变动;月末结账后,所选择的需清零的工资项系统将予以保存,每月不用重新选择;同一个工资类别中必须将当月所有未停用的发放次数全部月结后,才能进行下月业务处理。

3、薪酬体系

薪酬体系是指薪酬的构成,即一个人的工作报酬由哪几部分构成。一般而言:员工的薪酬包括以下几大主要部分:基本薪酬(即本薪)、奖金、津贴、福利四大部分。

作为人力资源管理体系的重要组成部分,薪酬管理是企业高层管理者以及所有员工最为关注的内容,它直接关系到企业人力资源管理的成效,对企业的整体绩效产生影响。灵活有效的薪酬制度对激励员工和保持员工的稳定性具有重要作用。

4、薪资管理

薪资管理进行薪资标准体系建立、工资核算、工资发放、工资费用分摊、工资统计、分析和个人所得税核算等。与总账系统联合使用,可以将工资凭证传递到总账中;与成本系统联合使用,可以为成本系统提供人员的费用。同时对于薪资的档案和调整过程进行及时准确的反映。准确掌握薪资的变动趋势,及时发现部门、项目的薪资变化趋势。薪资管理适用于各类企业、行政事业单位,它面向的对象包括薪资经理、人力资源经理、人力资源管理人员,以及企业的高级管理经理

5、薪资管理主要功能特点:

①支持多套工资核算,自定义工资套核算币种。

②支持工资多次发放,适应企业周薪发放等情况,累加计算应纳个人所得税。③支持工资数据上报与收集;提供处理个人所得税、银行代发功能。④支持个人所得税自动计算申报功能。⑤支持银行代发工资。

⑥支持年终奖金单独计税

⑦提供多工资类别工资表提供薪资数据导入Excel格式数据的功能。⑧薪资档案的全面管理,明细的工资统计、分析报表业务处理。⑨月末自动完成工资分摊、计提、转账业务。

⑩实现薪资调整的灵活支持,提供工资分钱清单功能。

6、薪资管理数据接口关系

薪资管理的工资计算结果,可以直接传递到总账生成凭证。工资的分摊可以直接进入成本管理系统;薪资管理支持与保险福利管理的集成应用。

7、反结账

通过执行相关命令把电算化中的财务工作返回到结账前状态。

8、反记账

通过执行相关命令把电算化中的财务工作返回到记账前状态。

9、反审核

通过执行相关命令把电算化中的财务工作返回到审核凭证前的状态。

10、不是一定要执行7至9三个操作,反操作是给一些在会计电算化操作中主观上人为造错的行为提供一个可以改过重来的机会。

11、所得税

所得税是各地政府在不同时期对个人应纳税收入的定义和征收的百分比不尽相同,有时还分稿费收入、工资收入以及偶然所得(例如彩票中奖)等等情况分别纳税。所得税又称所得课税、收益税,指国家对法人、自然人和其他经济组织在一定时期内的各种所得征收的一类税收。

12、所得税的特点

①通常以纯所得为征税对象。

②通常以经过计算得出的应纳税所得额为计税依据。

③纳税人和实际负担人通常是一致的,因而可以直接调节纳税人的收入。特别是在采用累进税率的情况下,所得税在调节个人收入差距方面具有较明显的作用。对企业征收所得税,还可以发挥贯彻国家特定政策,调节经济的杠杆作用。

④应纳税税额的计算涉及纳税人的成本、费用的各个方面,有利于加强税务监督,促使纳税人建立、健全财务会计制度和改善经营管理。

13、薪酬的作用

薪酬在促进社会、经济发展过程中起到非常重要的作用,薪酬是平衡社会发展、促进社会和谐、实现社会文明的重要元素。薪酬的作用主要体现在以下几个方面。

(1)薪酬具有维持和保障作用

首先,员工必须购买必要的生活资料以维持生活的需要,其次,为了满足技术进步以及生产发展的需要,第三,员工为了满足自身需求在娱乐、社交等方面也会有大量的支出。(2)薪酬具有激励作用

绩效管理获得良性循环,以下三个方面是非常重要的环节,一是目标管

理环节,二是绩效考核环节,三是激励控制环节。

在激励控制环节,通过适当激励使个人满意,产生激励效应,从而提高个人和组织的效率,这是绩效管理的目标之一,而薪酬在这个方面起着决定性的作用。

(3)薪酬具有优化劳动力资源配置功能

薪酬对于社会具有劳动力资源的配置功能,不同区域、不同行业、不同职业的薪酬不一样,劳动力供给和需求的矛盾在劳动力价格形成过程中起着非常重要的作用。

三、实验操作步骤

1、从用友u8应用平台页面中进入魏娜有限公司界面。

2、点击【业务】--【薪资管理】--【设置】--【选项】,修改选项设置。

3、点击【业务工作】-【薪酬管理】-【薪资标准】”,增加薪资标准-薪资标准表 名称为“技术人员工资标准表”点击“下一步”。在显示页面“技术人员工资标准表”中,对应工资项目处选择“工人技术等级工资”,“薪资标准的参照项目”处选择“工资档次”和“资格等级”并设置相应的档次与等级,点击“完成”。在“薪资标准”页面中增添相应的薪资数。

4、点击【业务工作】-【薪酬管理】-【薪资调整】-【调资处理】,在出现的页面中增加调整业务的各项,并点击审核。

5、点击【业务工作】-【薪酬管理】-【设置】-【发放次数管理】,点击“升级多次”增添本次发放名称为“实发工资”点击“增加次数”添加名称为“奖金”。

6、点击【业务工作】-【薪酬管理】-【设置】-【人员附加信息设置】,点击“增加”按钮,增加所要设置的信息名称并确定。

7、点击【业务工作】-【薪酬管理】-【设置】-【工资项目设置】,点击“增加”按钮增加相应的工资项目。

8、点击【业务工作】-【薪酬管理】-【工资类别】-【打开工资类别】,点击“在职人员-实发工资(奖金)”再打开“业务工作-薪酬管理-设置-人员档案”在出现的页面中点击“批增”按钮增加员工,并点击“修改”进行人员档案明细编制。在“基本信息”中添加银行代发项,在“附加信息”中添加性别和婚否。

9、点击【业务工作】-【薪酬管理】-【工资类别】-【打开工资类别】,点击“在职人员-实发工资”再打开“【业务工作】-【薪酬管理】-【业务处理】-【工资变动】”点击“编辑”按钮对人员工资进行编辑并点击保存,在“工资变动”页面点击计算和汇总按钮。(“在职员工-奖金”的编辑方法与上相同。)

10、点击【业务工作】-【薪酬管理】-【业务处理】-【扣缴所得税】,在所现页面中设置对应工资项目、查询范围、查询方式并确定;在“所得税申报”页面中点击“税率”按钮,在“个人所得税申报表——税率表”页面中设置基数和附加费。

11、点击【设置】--【基础档案】--【财务】--【凭证类别】,设置凭证类别为“记账凭证”。

12、点击【业务工作】-【薪酬管理】-【业务处理】-【工资分摊】,点击“工资分摊设置”,在工资分摊页面中点击“增加”按钮。设置计提类型名称,点击“下一步”,在所示页面中设置其他各项并点击完成。

13、点击【业务工作】-【薪酬管理】-【业务处理】-【工资分摊】,勾选计提类别,核算部门选为“总裁办”点击确定,在所示页面中添加各项,并点击“制单”按钮,选择凭证类型生成“记账凭证”并保存。

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