用友t3功能介绍

2024-09-17

用友t3功能介绍（精选7篇）

1.用友t3功能介绍篇一

用友T3系统管理

一、启动系统管理

双击桌面“系统管理”图标进入系统管理

二、登录系统管理

通过“系统→注册”菜单登录系统

系统允许三种身份的人登录：

一是以系统管理员身份登录。可以增加、删除、修改操作员信息；给操作员授权（主要指定或重新指定账套主管）；建立、输出、引入账套；修改系统管理员密码。

二是以账套主管身份登录。可以修改账套信息（只能部分修改）；建立、备份、恢复、输出、清空账；结转上年数据；对他所管理的账套进行操作员授权；修改自己的密码。

三是以普通操作员的身份登录。普通操作员在未授权前只能登录系统控控制台修改自己的密码，经授权后可以在授权范围内开转日常账务处理事项。１、系统管理员登录

首次进入系统管理，只能以系统管理员身份（用户名为admin，密码为空）登录，待增加操作员后才能以其他身份登录。

系统管理员的权限

对操作员的管理与授权

对账套的建立与管理权限２、账套主管登录

本例中编号为003的操作员是玉峰食品厂账套的主管。通过系统管理登录的过程如下（即使密为空，也要将鼠标在密码框中点击一下，然后再选择账套）：

账套主管对账套的管理

账套主管对账的管理

账套主管对权限的管理

账套主管对操作员的权限管理

（１）通过权限→权限菜单打开授权窗口

（２）选择操作员

（３）点击“增加”按扭增加权限

（４）点击“删除”按扭减少权限

３、普通操作员登录（１）未授权前登录控制台

点击“修改密码”按扭可以修改自己的密码。

（２）授权后登录

授权后可以登录到指定的账套，进行授权范围内的日常账务处理。

三、操作员管理１、添加操作员

只有以系统管理员的身份登录系统，才能添加操作员。系统管理员的用户名为admin，密码为空。

成功登录

通过“权限→操作员”菜单打开操作员管理窗口

点击“增加”按扭增加操作员

输入相关信息后确定增加

退出后可看到所有操作员信息

2、修改操作员信息

选择指定的操作员，点击“修改”按扭可修改指定操作员信息。

3、删除操作员

选择指定的操作员，点击“删除”按扭可删除指定操作员。

四、账套管理１、新建账套

以系统管理员身份登录系统管理，可以新建核算账套。

1、通过“账套→建立”菜单打开创建账套窗口

2、输入相关信息

如要改变路径，点击账套路径后的浏览按扭（即有三个小黑点的图标）进行设置

（1）输入单位信息

（2）确定核算类型

（3）确定基础信息

（4）指定业务流程

（5）修改编码方案

（6）修正数据精度

（7）创建成功

3、启用账套

建立账套后，会弹出如下对话框，点击“是”可以启用账套。

根据需要启用账套功能模块与启用时间

本练习我们要用到总账功能模块，时间为当前日期。

4、修改与启用账套其他功能模块

以账套主管身份登录，通过“账套→修改”菜单可以对指定账套信息进行部分修改，通过“账套→启用”菜单可能对指定账套功能模块进行启用或停用，并可同时启用多个功能模块。

5、备份、删除账套

以系统管理员身份登录，通过“账套→备份”菜单可以对指定账套进行备份。

（1）选择需要备份的账套

如果勾选“删除当前输出账套”，可以删除该账套，一般情况下不要勾选此项。

（2）开始备份

（3）选择备份文件保存的位置

（4）备份完成

6、恢复账套

以系统管理员身份登录，通过“账套→恢复”菜单可以对指定账套进行恢复。

（1）关闭安全提示

（2）选择要恢复的原始数据（即上面备份的账套数据）

（3）确定覆盖原有数据

（4）开始恢复

（5）恢复完成

五、账的管理

除系统管理员外，其余经授权的操作员（包括账套主管）都可以对指定账套进行账管理，包括建立、备份、恢复、清空数据、结转上年数据等功能。其操作方法与账套的备份与恢复类似。一般财务软件在完成本年12月份的结账后，都会自动建立下一年的账。

2.用友t3功能介绍篇二

以系统管理员Admin的身份注册“系统管理”后，引入Y8-13文件夹下的账套文件。

在2010年1月28日，以001号操作员（密码为空）的身份打开813账套的控制台。

(1)1月26日，万方集团向我公司订购空调100台，含税单价1 000元／台，要求到货日期为1月28日以前，填制并审核销售订单。

点击点击点击

(2)1月28日，从成品库发出空调100台，填制并审核销售发货单。

点击

点击点击点击

点击

(3)生成销售出库单。

点击

点击点击点击点击点击

(4)在核算系统中进行正常单据记账。

点击点击点击

(5)在核算系统中对销售出库单进行制单。

点击点击点击点击输入科目点击点击

(6)1月28日，为万方集团开据销售普通发票，并对此进行复核。

点击点击点击

(7)根据销售发票制单，生成应收凭证。

点击点击

(8)财务部门收到万方集团汇票一张，付清货款并核销，填制收款单。点击输入科目

点击点击点击点击点击点击

(9)在核算模块中通过收款单生成收款凭证。

3.用友T3财务软件标准版操作流程篇三

用友T3财务管理软件—标准版

用友T3财务软件标准版操作流程客服QQ:121895856

一、程序安装(安装过的可省略)

1、检查工作

检查电脑名称是否为全英文（或全拼音）若不是，则需要更改名称。（计算机名称不能有带汉字或“—”）

2、安装数据库

放入光盘→选择打开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进行数据库安装

3、安装软件

打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径（D盘、E盘、F盘等）→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后，系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示软件已安装成功

二、系统管理部分

一、设置操作员

双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。

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二、建立账套

系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→账套→建立→输入账套号（001~998）→输入账套名称(企业名称)→选择会计启用期(最早开始录入凭证的日期，启用后不能修改，只能重建账套。)→点下一步→输入单位名称、单位简称(其他资料可不录)→下一步→选择行业性质（新会计制度或2013年小企业会计准则其他性质可能要改报表公式）→选择账套主管(记住编号，登录T3会用)→下一步→选择存货、客户、供应商是否分类(一般只选存货分类)打“√”（若有外币把外币核算打“√”）→完成→“可以创建账套了么？”→是→稍等片刻→出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案→

科目编码级次：4-2-2-2-2 客户分类编码：2-2-2-2-2 部门编码：2-2-2-2 供应商分类编码：2-2-2-2 其他编码可保持不变，保存→退出→设置数据精度→确定

三、系统启用

1、建立账套后直接启用

在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”→是→在系统启用界面点击选择GL总账前

用友T3财务软件标准版操作流程客服QQ:121895856 面的□→选择启用日期（可选择任意与月份，但启用日期为通常为启用月的1日）→确定→“确实要启用当前系统吗？”→是→完成系统启用→退出→完成建立账套的所有工作。

2、系统管理中启用

系统管理→系统→注册→用户名为账套主管→确定→账套→启用→点击选择GL总账前面的□→选择启用日期（可选择任意与月份，但启用日期为通常为启用月的1日）→确定→“确实要启用当前系统吗？”→是→完成所有系统启用后→点退出

四、设置操作员权限

1、普通操作员权限设置

系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→权限→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出。

2、账套主管权限设置

系统管理→系统→注册→操作员为admin→确定→权限→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主管权限吗？”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限

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五、数据备份

㈠、手工备份

1、建立文件夹

打开我的电脑（双击）D（或E、F）盘，（右击）新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据手工备份。（双击）打开用友数据手工备份，（右击）出现新建文件夹，把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2010-12-16后退出

2、进行备份

（双击）系统管理系→点击系统→点击注册→操作员输入admin 登录→（按）确定→（点击）帐套→（点击）备份→选择需要备份的帐套→（按）确定→（出现）拷贝进程、压缩进程→（出现）选择备份目标（双击）D（或E、F）盘→（双击）用友数据手工备份→（双击）当次备份的日期 →（按）确认 →（提示）硬盘备份完毕→（按）确定。

3、日常手工备份

打开D（或E、F）盘的用友数据手工备份（双击）→新建→文件夹，再把你所新建的文件夹改名为当天的备份日期：如2010-5-27，其余步骤与用友T3财务软件标准版操作流程客服QQ:121895856

六、数据引入（恢复）

（双击）系统管理系→点击系统→点击注册→操作员输入admin 登录→（按）确定→（点击）帐套→（点击）引入→（出现）引入账套数据的对话框→选择该账套最后一次备份的数据→选择UF2kAct．Lst 文件→点打开→当系统提示是否重新指定路径时点“否” →系统将自动恢复数据→提示“恢复完毕”时点确定即可

注：数据引入只有在系统损坏后、数据库损坏后、软件重装后、数据做错后而又不想修改时等等原因的时候才可做数据引入。在软件正常运行时，是不需要做这项操作。

七、建立帐及结转上年数据

1、新建账

①、将电脑的系统时间更改为本最后一天例：2010年12月31日

②、打开系统服务→系统管理→点系统→点注册→操作员为该账套的账套主管(作凭证时的编号，不是admin)→输入密码→选择帐套→操作日期改为本最后一天的日期→点击确定→点开帐→点建立→确认账套及→点确定→等系统提示“建立账成功后”点确定表示已经完成新账的建立

2、结转上年数据

用友T3财务软件标准版操作流程客服QQ:121895856 ①、将电脑的系统时间更改为新的用友T3财务软件标准版操作流程客服QQ:121895856 ②、职员档案设置

基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出

2、往来单位 ①、客户分类

基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分

②、客户档案

基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案

用友T3财务软件标准版操作流程客服QQ:121895856 注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按客户的拼音去编；

B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做 ③、供应商分类

基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类

注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分

④、供应商档案

基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案

注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼音去编；

B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做

3、财务

①、会计科目设置

A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置

B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）→确定

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注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可

③、项目目录设置 A、设置项目大类

基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成

B、设置项目分类

点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类 C、设置项目目录

点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录

④、外币种类

用友T3财务软件标准版操作流程客服QQ:121895856 基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加

4、收付结算 ①、结算方式

基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式

②、付款条件

基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数

1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件

用友T3财务软件标准版操作流程客服QQ:121895856 ③、开户银行

基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行

四、账务处理部分

一、期初余额录入

总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出注：

A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据 B、若系统启用期为年初（例：2010年1月），此时的期初余额为2006年12月底余额 C、若系统启用期为年中（例：2010年9月），此时的期初余额为2010年8月底余额，须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算

二、总帐系统日常操作

1、进入用友通

打开用友通→输入操作员编号（例：001）→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。

2、填制凭证

点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入

用友T3财务软件标准版操作流程客服QQ:121895856 金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证

注：可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷

3、出纳签字

本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为出纳的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳签字→确定→退出

4、审核凭证

本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为有审核权限的操作员进入用友通→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→成批审核凭证→（提示完成凭证的审核）点确定→退出

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5、记帐

以记帐权限的操作员（或账套主管）进入用友通→点总帐系统→点记帐→点全选→点下一步→点下一步→点记帐（用友T3财务软件标准版操作流程客服QQ:121895856

注：转账生成的凭证也需要签字、审核、记账，按上面流程操作即可

7、完成本月总帐工作后，需要做月末结帐

进入用友通→点总帐系统→点月末结帐→下一步→对账→（出现每月工作报告）下一步→结账。

8、若结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后，才能修改凭证。

（1）、取消结账

以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6，输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。

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（2）、取消记账

A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H，提示“恢复记账前状态已被激活” →点确定→点退出

B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态” →选择某月份状态，例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。

（3）、取消审核

用友T3财务软件标准版操作流程客服QQ:121895856 以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。

（4）、取消出纳签字

以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出

（5）、完成以上三个步骤后，即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。

（6）、凭证修改完成后，按正常的用友T3财务软件标准版操作流程客服QQ:121895856 总账→期末→转账定义→对应结转→输入编号→选择凭证类别→输入摘要→选择转出科目编码（若该转出科目有辅助核算也需要选择）→增行→选择转入科目（若该转入科目有辅助核算也需要选择）→输入结转系数→保存→做下一个对应结转

3、销售成本结转

总账→期末→转账定义→销售成本结转→选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目→确定

注：这三类科目的结构必须一致，且不能有辅助核算

4、售价（计划价）销售成本结转 ①、售价法

总账→期末→转账定义→售价（计划价）销售成本结转→选择售价法→选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目、差异科目→选择月末结转方法→选择差异率计算方法→调整设置差异率计算公式→确定

②、计划价法

总账→期末→转账定义→售价（计划价）销售成本结转→选择计划价法→选择库存商品科目、商品销售成本科目、差异科目→选择差异率计算方法→调整设置差异率计算公式→确定

5、汇兑损益结转

总账→期末→转账定义→汇兑损益结转→双击选择是否计算汇兑损益→选择汇兑损益入账科目→确定

6、期间损益结转

总账→期末→转账定义→期间损益结转→选择本年利润科目→光标点到损益类科目编码处，让所有收入、支出科目都对应有本年利润科目→点确定

㈡、月末自动转账生成凭证

1、自定义结转

月末转账→自定义结转→左上角选择结转月份→选择需要结转的记录→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

2、对应结转

月末转账→对应结转→左上角选择结转月份→点全选→点确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

3、销售成本结转

月末转账→销售成本结转→选择开始月份、结束月份→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

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4、售价（计划价）销售成本结转

月末转账→售价（计划价）销售成本结转→选择开始月份、结束月份→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

5、汇兑损益结转

月末转账→汇兑损益结转→选择月份→选择外币→选择是否结转→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

6、期间损益结转

月末结转→期间损益结转→选择月份→选择类型（全部、收入、支出）→全选→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

注：类型为全部是将收入、支出都结转生成一份凭证；类型为收入时，将收入结转生成一份凭证；类型为支出时，将支出结转生成一份凭证

重要提示：所有自动生成的凭证都需要审核、记账、签字

四、账簿查询

1、总账的查询

总账→账表→科目账→总账→选择对应科目→选包含未记账凭证→确认完成所需查询

2、余额表的查询

总账→账表→科目账→选择月份→选择科目（若查询所有科目时则不选科目）→选择科目级次（系统默认为查询一级科目）→选择包含未记账凭证→确认完成所需要查询

3、明细账的查询

总账→账表→科目账→明细账→选择科目（若不选科目时，可查询所有科目）→选择月份→选包含未记账凭证→确认完成所需查询

4、多栏账查询 A、定义多栏账

总账→账表→科目账→多栏账→增加→选择核算科目→修改多栏账名称（不修改也可）→点自动编制→将分析方式的金额分析双击改为余额分析→确定→完成多栏账的定义

B、查询多栏账

总账→账表→科目账→多栏账→选择多栏账名称→点查询→选择月份→选包含未记账凭证→确认→完成所需查询

5、往来账查询

用友T3财务软件标准版操作流程客服QQ:121895856 往来管理→选择查询的账表→选择科目→选择月份→确定即可完成查询

6、现金银行查询

现金银行→选择日记账（现金、银行存款）→选择科目→选择月份→确定→完成查询

7、其他账表的查询根据账表的性质查询，方法大同小异

五、账簿打印

㈠、打印格式设置

1、选择纸型

总账→设置→选项→账簿→右上方选择“按月排页” →选择“凭证、账簿套打” →选择打印纸型→确定

2、总账套打工具

总账→设置→总账套打工具→凭证→保存→确定→确定→账簿→保存→确定→确定→退出

㈡、打印

1、凭证打印

点总账→凭证→打印凭证→若只打印用友T3财务软件标准版操作流程客服QQ:121895856

4、多栏账打印

点总账→点账表→点账薄打印→点科目账簿打印→多栏账打印→选择需要打印的科目→选择月份→选择有期初余额但本期无发生也打印→预览→打印

注：多栏账打印分主页、辅页，打印预览时，点“是”为预览主页数据，点“否”为预览辅页数据

六、财务报表日常操作

1、初始报表

进入用友通→点财务会计→点UFO报表→点新建→点格式→点报表模板→选择单位所在的行业→选择财务报表（例如：资产负债表）→点确定→提示“模板格式将覆盖本表格式，是否继续” →点确定→点左下角红色“格式” →点菜单上数据→关键字→录入→在对话框中输入“单位名称、年、月、日”（例如： XXX有限公司、2010年1月31日）→点确定→提示“是否重算用友T3财务软件标准版操作流程客服QQ:121895856 或“年”等等→选择关联表名→选择关联关键值“月”或“年”→确定→形成公式“Relation 月 with “C:Documents and SettingsAdministratorMy Documentsreport1.rep”->月” →将““C:Documents and SettingsAdministratorMy Documentsreport1.rep”->月”复制到 Relation 前面→将复制后的“-->月”改成报表中需要取数的单元格例：D20 →确定即可完成公式设置

注：“C:Documents ……report1.rep” 代表报表保存路径

D20代表表页中的某一单元格

五、工资管理部分

一、系统初始化

㈠、系统启用

1、启用工资系统

点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名（账套主管）、密码---选择□“WA工资管理”---修改操作日期---确定

2、启用工资账套

⑴ 点工资管理---选择本账套处理的工资类别个数---选择币种---下一步---确定是否代扣税---下一步---确定是否扣零处理---下一步---确定人员编号长度---完成

⑵ 建立工资类别---新建工资类别---录入名称---下一步---选择该工资类别所辖部门---确定

⑶ 应该注意的问题：

A、在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间 B、建立完成后，系统默认自动打开该工资类别

用友T3财务软件标准版操作流程客服QQ:121895856 ㈡、基础设置

1、人员附加信息设置

工资---设置---人员附加信息设置---增加---在参照中选择所需要信息即可（也可以不参照直接在增加栏中输入附加信息）

2、人员类别设置

工资---设置---人员类别设置---增加---输入人员类别名称（例：总经理、经理、主管等等）

3、工资项目及公式设置 ①、公共工资项目设置

工资---设置---工资项目设置---增加---选择工资预置项目或输入工资项目名称---选择类型、数字长度、小数位、工资增减项等---点增加做一下项目---确定---确定

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②、工资类别中工资项目设置

工资---工资类别---打开工资类别---选择需要设置工资项目的类别---确定---工资---设置---工资项目设置---增加---在参照中选择相应的项目---所有项目增加后将增项与减项排序---确定

用友T3财务软件标准版操作流程客服QQ:121895856 备注：

A、在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目

B、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算，设置为减项的工资项目将直接参与扣款的计算，设置为其他的工资项目不参与应发或扣款的计算

C、工资项目的修改、删除时，将标放在选项上，点“重命名”或“删除”按钮 D、工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改 ③、工资计算公式设置 A、一般公式设置

点工资---设置---工资项目设置---公式设置---系统自动设置应发合计、扣款合计计算公式---点公式确认---确认即可完成

B、其他公式设置

点工资---设置---工资项目设置---公式设置---点增加---点黑色小三角选择工资项目---点公式定义区---录入该工资项目的计算公式---点公式确定---确定即可完成

4、银行名称设置

工资---设置---银行名称设置---增加---输入银行名称---设置账号长度（15位或18位）

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5、部门设置

工资---设置---部门选择设置---选择当前工资类别所核算的部门前的“□”打“√”---确定即可完成设置

6、权限设置

工资---设置---权限设置---右上角选择工资类别---修改---选择部门管理权限---选择项目管理权限---保存做下一个工资类别的权限设置

7、设置人员档案

工资---设置---人员档案---增加---录入人员编码、人员姓名、选择所在部门、人员类别、进入日期、银行名称、银行账号、人员附加信息---点确认做下一个人员档案

用友T3财务软件标准版操作流程客服QQ:121895856

备注：工资系统中人员档案可批量增加，引用职员档案，在工资系统中修改详细信息

二、日常业务处理

1、数据输入及调整

工资变动---显示所有人员所有工资项目---点工资项目直接录入数据或点编辑---按页面提示录入数据---确定录下一个---所有录完后执行重新计算---汇总---退出

2、代扣个人所得税

用友T3财务软件标准版操作流程客服QQ:121895856 点扣缴个人所得税---确定---选择对应工资项目（应发合计、实发合计或计税基数）---系统将根据选择的工资项目自动进行计算对应所得税

3、银行代发

点银行代发---选择银行---设置银行所要求的内容（增加或删除）---提示是否确定银行帐号代发格式---确定---点工具栏中代发按钮将当前格式输出（或直接预览打印）备注：文件类型为DBASEm（*DBF）

4、账套管理

账表---选中工资发放条---次初使用，点“重建表”---选中所有表单点确定---双击工资发放条打开该表进行查询打印

备注：如果需要修改报表，则点[修改表]---删除不需在表中显示的项目---确定（不能再重建

用友T3财务软件标准版操作流程客服QQ:121895856 表）

5、工资分摊

A、工资分摊---工资分摊设置---增加---在分摊计提比例设置下录入计提类型名称、计提比率---下一步---选择部门、人员类别、借贷方科目---完成---返回

B、日常月份分摊时：工资分摊---选择分摊类型、核算部门、计提月份、明细到工资项目---确定---进入工资分摊一览表---选择类型---点制单---生成凭证---选择凭证类别、修改制单日期---保存后生成下一份凭证

6、月末处理

月末处理---选择处理月份---确定---提示“本月处理之后工资将不允许变动，继续月末处理吗？”---是---选择清零项目---结账完毕

备注：

① 月末处理只有在会计的1月至11月进行，12月份则不需要进行月末结账 ② 月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行

③ 若为处理多个工资类别，则应打开各工资类别，分别进行月末结账 ④ 若本月工资数据未汇总，系统将不能进行月末工资分摊 ⑤ 若本月无工资数据，用户进行月末处理时，系统将给予操作提示 ⑥ 进行月末处理后，当月数据将不再允许变动

六、固定资产部分

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一、系统初始化

㈠、系统启用

1、启用固定资产系统

点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名（账套主管）、密码---选择“□FA固定资产”---修改操作日期---确定

2、启用固定资产账套

固定资产---是---选择“我同意”---下一步---选择启用月份---下一步---选择主要折旧方法、折旧周期---设置类别编码方式、固定资产类别编码方式、设置序号长度---下一步---选择对账科目---下一步---完成---是---确定

㈡、基础设置

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1、部门档案

固定资产---设置---部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出

注：该部门档案与总账中所设置的部门共用

2、部门对应折旧科目

固定资产---设置---部门对应折旧科目---选择部门---点修改---选择折旧科目---点保存

3、资产类别

固定资产---设置---资产类别---增加---输入类别名称、使用年限、净残值率等---保存做下一个类别

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4、增减方式

固定资产---设置---增减方式---选择增加或减少---增加---输入增加方式名称或减少方式名称---保存

5、使用状况

固定资产---设置---使用状况---选择目录表---增加---输入使用状况名称、选择是否计提折旧---保存

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6、折旧方法

固定资产---设置---折旧方法---增加---输入名称---设置月折旧率公式、月折旧额公式---确定

二、日常业务处理

1、原始卡片录入

固定资产---原始卡片录入---选择资产类别---选择按编码查询---点确定---输入该固定资产的名称、类别、规格型号、使用部门、增加方式、存放地点、使用状况、开始使用日期、原值、累计折旧、数量等---点保存做下一份原始卡片

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（注：固定资产帐启用之前的所有资产都作为期初数据在原始卡片录入，操作与用友T3财务软件标准版操作流程客服QQ:121895856

5、计提本月折旧

固定资产---点处理---点计提本月折旧---提示是否查看本月折旧清单---“是”---提示“……是否继续？”---点“是”---查看清单后---点退出即可

6、因系统所生成的本月折旧金额与手工所计算的本月折旧的金额有差别，是因小数点而造成的，那么可在折旧清单中将系统所计算的金额修改为手工所计算的金额：

（1）点处理—点折旧清单，在期间选择列表中选择附有“最新”字样的期间，只有该期间的折旧清单中的月折旧额是可以修改的。

（2）执行快捷键[ Ctrl + Alt + G ]，工具栏上显示〖修改〗按钮图标。（3）单击要修改的单元格，把系统自动计算的月折旧额改为您要计提月折旧额。（4）请回答“是否以后每次计提折旧都使用该数据？”，如果“是”，则以后该资产每次计提折旧不按公式计提，按修改后的金额计提折旧。如果“否”，则以后每次计提还按折旧方法公式计算月折旧额。

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7、做完计提折旧工作后，需要将本月折旧、新增资产或资产减少记录生成凭证固定资产---点处理---点批量制单---在制单选择中，在“选择”列双击（或点工具栏中的全选）需要生成凭证的记录---点制单设置---输入科目---点制单---出现凭证---选择凭证类别（记账凭证）---录入凭证摘要---保存退出即可（在凭证列表中，可查询所有固定资产模块所生成的所有凭证，可修改、删除）

8、月末结账

固定资产---点处理---点月末结账---开始结账---点确定---确定---确定即可完成月末结账

9、恢复固定资产月末结账

用友T3财务软件标准版操作流程客服QQ:121895856 以需要恢复月份的日期进入系统---打开固定资产---点处理---点恢复月末结账前状态---点是---提示“成功恢复账套月末结账前状态”----点确定即完成

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七、业务基础设置部分

基础设置

1、存货

①、存货分类

基础设置---存货---存货分类---增加---输入分类编码、分类名称---保存做下一个分类

②、存货档案

基础设置---存货---存货档案---选择存货类别---点增加---输入存货编码、名称、规格、单位、税率等---选择存货属性“销售”“外购”“生产耗用”“自制”“在制”等---保存---做下一个档案

2、购销存 ①、仓库档案

用友T3财务软件标准版操作流程客服QQ:121895856 基础设置---购销存---仓库档案---增加---输入仓库编码、仓库名称等---选择计价方式---保存

②、收发类别

基础设置---购销存---收发类别---增加---输入类别编码、类别名称---选择收发标志---保存

③、采购类型

基础设置---购销存---采购类型---输入采购类型编码、名称---选择入库类别---增加

④、销售类型

基础设置---购销存---销售类型---输入销售类型编码、名称---选择出库类别---增加

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⑤、产品结构

基础设置---购销存---产品结构---增加---选择父项编码、生产部门---选择所属子项---输入定额数量、损耗率---选择存放仓库、仓管员、车间等---保存

⑥、费用项目

基础设置---购销存---费用项目---输入费用项目编码、名称---增加

⑦、发运方式

基础设置---购销存---发运方式---输入发运方式编码、名称---增加

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⑧、货位档案

基础设置---购销存---货位档案---增加---输入货位编码、名称---选择仓库---输入最大体积、最大重量---保存

八、采购管理部分

一、初始设置

1、采购期初记账

采购---采购期初记账---记账---确定---退出

二、日常业务处理

1、采购订单

采购管理---采购订单---点增加---修改日期---选择供应商、部门等---在表体中双击选择订单的存货---录入采购数量---单价（若在存货档案中有做入单价，系统则会自动带出单价）---保存---审核---做下一份订单

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2、采购入库单

采购管理---采购入库单---点增加---修改日期---选择入库仓库---点选单（选择采购订单）---输入日期---点过滤---选择需要生成采购入库单的单据---确定---点保存---做下一份采购入库单（此采购入库单也可以在做完采购订单后，点工具栏中的流转，直接生成采购入库单）

备注：采购入库单需要在库存管理中审核

3、采购发票

采购管理---采购发票---点增加---选择发票类型---点选单（根据采购入库单生成发票）---输入日期---点过滤---选择需要生成采购发票的单据---确定---点保存---点复核---做下一份采购发票（此采购发票也可以在做完采购入库单时，点工具栏中的流转，生成普通发票或生成专用发票）

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4、付款结算

采购管理---选择付款的供应商---点增加---选择日期、结算方式、结算科目、结算金额、票据号、部门、摘要等---点保存---点核销---点自动---点保存---做下一份付款结算单

5、应付单

采购---供应商往来---应付单---确定----增加---确认修改单据日期---选择客户---录入金额---录入摘要---保存---审核

6、采购结算

采购---采购结算---自动结算---选择起始日期、截止日期---选择供应商等条件---选择结算模式---确认

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7、月末结账

采购管理---月末结账---选中待结账月份---点结账

九、销售管理部分

一、日常业务处理

1、销售订单

销售---销售订单---增加---修改订单日期---选择销售类型、客户、部门等条件---选择存货---输入数量、单价---保存---审核做下一张订单

2、发货单

销售---发货单---增加---显示---选择需要生成发货单的订单---确认---录入发货日期---录入仓库---录入实际发货数量---保存---审核做下一张发货单

注：发货单也可以在销售订单直接流转生成

3、销售发票

用友T3财务软件标准版操作流程客服QQ:121895856 销售---销售发票---增加----选单---选择发货单---显示---选择需要生成发票的发货单---确认---录入仓库---保存---点复核---做下一份销售发票（此销售发票也可以在做完发货单时，点工具栏中的流转，生成普通发票或生成专用发票）

4、收款结算

销售管理---选择收款的客户---点增加---选择日期、结算方式、结算科目、结算金额、票据号、部门、摘要等---点保存---点核销---点自动---点保存---做下一份收款结算单

5、应收单

销售---客户往来---应收单---确定----增加---修改单据日期---选择客户---录入金额---录入摘要---保存---审核

6、月末结账

销售管理---月末结账---选中待结账月份---点结账

十、库存管理部分

一、初始设置

1、库存期初

库存---期初数据---期初库存---选择仓库----增加---选择存货---录入数量、单价---所有数据录入完成后，点记账

二、日常业务处理

1、采购入库单审核

库存---采购入库单审核----点上张、下张选择未审核的采购入库单---审核注：库存管理与采购管理结合使用时，库存管理中不能增加采购入库单

2、产成品入库单

库存---产成品入库单---增加---修改入库日期---选择入库类别---选择仓库---根据车间实际入库选择存货---录入数量---保存---审核

3、其他入库单

该单据由调拨单自动生成，若某存货需要调整数量，不调整金额时，可使用这种单据处理；另在做库存盘点时，审核后盘盈数也会生成其他入库单

用友T3财务软件标准版操作流程客服QQ:121895856 库存---其他入库单---增加---修改入库日期---选择入库类别---选择仓库---选择存货---录入数量、单价---保存---审核

注：其他入库单可直接录入，4、销售出库单审核

库存---销售出库单审核---点上张、下张选择未审核的销售出库单---审核

注：库存管理与销售管理结合使用时，库存管理中不能增加销售出库单

5、材料出库单

库存---材料出库单---增加---修改出库日期---输入表头（仓库、部门、出库类别）---根据实际领用选择存货----录入数量----保存、审核后做下一份出库单

6、其他出库单

该单据由调拨单自动生成，若某存货需要调整数量，不调整金额时，可使用这种单据处理；另在做库存盘点时，审核后盘盈数也会生成其他入库单

库存---其他出库单---增加---修改出库日期---选择出库类别---选择仓库---选择存货---录入数量、单价---保存---审核

注：其他出库单可直接录入

7、库存调拨单

库存---库存调拨单---增加---修改日期---选择转出部门、转入部门---选择转出仓库、转入仓库---选择实际调拨的存货---录入数量、单价---保存

8、盘点单

库存----盘点单---增加---选择盘点仓库---盘库---是----根据实际盘点的数量录入盘点数量列中---保存---审核

注：盘点单审核后，会根据盘点单中的盘盈盘亏，自动生成其他出入库单对库存进行调整

9、月末结账

库存---月末结账---选择结帐月份----结账

十一、核算管理部分

一、日常业务处理

用友T3财务软件标准版操作流程客服QQ:121895856

1、入库调整单

核算----入库调整单---增加---选择仓库----修改日期----选择收发类别---选择需要调整的存货---录入调整金额---保存

2、出库调整单

核算----出库调整单---增加---选择仓库----修改日期----选择收发类别---选择需要调整的存货---录入调整金额---保存

注：若某一存货需要调整金额，不调整数量时，可使用出、入库调整单进行处理

3、正常单据记账

核算---点正常单据记账---出现正常单据记账条件对话框---右边选择单据类型（首先选择采购入库单，采购入库单记账完毕后再选择其他单据）---在右下方选择起始日期、截止日期---点确定---出现正常单据记账对话框---点全选---点记账---出现“单据记账完毕”后，则表明所选单据已经记账---点确定---点退出

4、特殊单据记账

核算---特殊单据记账---选择单据日期---确认---全选---记账

5、取消单据记账

核算---点菜单上核算---点核算---点取消单据记账---右边选择单据---在右下方选择起始日期、截止日期---点确定出现取消单据记账对话框---在此对话框中选择需要取消记账的单（若需要全部取消则点工具中的全选）---点工具栏中的恢复---提示“是否将N条恢复记账”---点是---出现“恢复完毕”---则表明所选单据已经取消记账---点确定---点退出

6、购销单据制单

核算---点购销单据制单---出现生成凭证界面---点工具栏中的选择---左边选择单据类型---右边选择单据日期---点确认---出现选择单据界面---在此选择需要生成凭证的单据（若需要全部生成凭证则点工具中的全选）---点工具栏中的确定---点确定后系统自动退回生成凭证界面---在科目名称中录入该单据相对应的科目---所有科目录完后点工具栏中生成、或合成---出现凭证---点工具栏中的保存---当凭证的左上方出现“已生成”时，则表明已经将单据生成凭证了---点退出---点退出即可

注：供应商往来制单、客户往来制单操作同上

7、修改核算管理中已经生成的凭证

核算---点购销单据凭证列表---左边选择凭证月份---点确认---出现凭证列表界面---在列表中选择需要修改的凭证---点工具栏中的修改---出现凭证---修改凭证中需要修改的内容

用友T3财务软件标准版操作流程客服QQ:121895856---修改完成后点工具栏中的保存---退出返回凭证列表界面---点退出完成修改凭证

4.用友t3功能介绍篇四

F2参照（光标所在字段的参照）

F3查询（在账表及列表中调出查询条件窗）F5增加（新增一张凭证或单据）

F6保存（保存单据、凭证或账表格式）F7会计日历

F8成批修改（850新增功能）F9计算器 F10激活菜单 F11记事本

F12显示命令窗（850新增功能）

Ctrl+F3定位（用于单据、列表和报表界面）Delete删除

Page UP上一个/张

ALT+ Page UP第一个/张 Page Down下一个/张

ALT+ Page Down末一个/张

Ctrl+I增行（在单据操作时新增一行）Ctrl+D删行（在单据操作时新增一行）Ctrl+X剪切 Ctrl+C复制 Ctrl+V粘贴 Ctrl+P打印

Ctrl+F4退出当前窗口 ALT+F4退出系统 Ctrl +H反记账

Ctrl+Shift+F6反结账

Ctrl+ Alt+ G修改固定资产折旧额用友财务软件常用快捷键快捷键功能

F1帮助（在线帮助）

F2参照（光标所在字段的参照）

F3查询（在账表及列表中调出查询条件窗）F5增加（新增一张凭证或单据）

F6保存（保存单据、凭证或账表格式）F7会计日历

F8成批修改（850新增功能）F9计算器 F10激活菜单 F11记事本

F12显示命令窗（850新增功能）

Ctrl+F3定位（用于单据、列表和报表界面）Delete删除 Page UP上一个/张

ALT+ Page UP第一个/张 Page Down下一个/张

ALT+ Page Down末一个/张

Ctrl+I增行（在单据操作时新增一行）Ctrl+D删行（在单据操作时新增一行）Ctrl+X剪切 Ctrl+C复制 Ctrl+V粘贴 Ctrl+P打印

Ctrl+F4退出当前窗口 ALT+F4退出系统 Ctrl +H反记账

Ctrl+Shift+F6反结账

Ctrl+ Alt+ G修改固定资产折旧额

用友T3如何作库存账的取消结账

第一步、反结账

1、进入用友软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可

第二步、反记账

1、依次点击总账——期末——对账，在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。

选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。

第三步、取消审核

1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。

5.用友CRM产品介绍篇五

一、用友公司简介

用友公司成立于1988年，长期坚持自主创新，致力于用信息技术推动商业和社会进步，以先进的产品技术和专业的服务成为客户信赖的长期合作伙伴。2001年5月18日，用友软件股份有限公司成功在上海证券交易所发行上市（股票简称：用友软件；股票代码：600588）。用友软件股份有限公司是亚太本土最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件、小型企业管理软件、财政及行政事业单位管理软件、汽车行业管理软件、烟草行业管理软件、内部审计软件及服务提供商，也是中国领先的企业云服务、医疗卫生信息化、管理咨询及管理信息化人才培训提供商。中国及亚太地区超过150万家企业与机构使用用友软件，中国500强企业超过60%使用用友软件

二、服务对象及主要提供的产品

1、面向大型企业、集团企业管理软件

用友NC是为集团与行业企业提供的全线管理软件产品，用友NC率先采用 J2EE架构和先进开放的集团级开发平台UAP,按照“全球化集团管控、行业化解决方案、平台化应用集成”的设计理念而设计，目前形成了集团管控6大领域，10大行业的38个解决方案

2、面向中型企业管理软件

1.用友U9作为全球第一款完全基于SOA架构的世界级企业管理软件，用友U9面向快速发展与成长的中大型制造企业复杂应用，以“实时企业、全球商务”为核心理念，完全适应多组织供应链协同、多工厂制造协同、产业链协同、产品事业部和业务中

2.用友ERP-U8 All-in-One以用友U8为核心，全面融合用友公司PLM、CRM、BI、HR、分销零售、协同办公等产品，包含了中国管理软件市场上五个单项冠军，目的在于帮助中小企业实现完整的八大经营管理循环，覆盖了八大行业及200个细分行业深入应用，真正实现企业全面信息化。3.用友HR20年的管理软件经验，1200余家成功应用的集团客户，10万余家中小企业用户。用友HR致力于为客户提供优秀和最适用的战略人力资本管理解决方案，覆盖信息化服务、咨询、人力资本云服务等HR业务的方方面面。

4.用友PLM（产品生命周期管理）是一种战略管理方法。它应用一系列企业应用系统，支持跨组织地从概念设计到产品使用生命结束整个过程中，产品信息的协同创建、分发、应用和管理。用友PLM通过PDM（产品数据管理）和CPD（协同产品开发）软件为企业提供在产品整个生命周期过程中产品信息的管理。PLM还为ERP提供准确的产品结构和工艺信息数据源，用友PLM与用友ERP一起形成企业信息化全面解决方案。

5.用友TurboCRM客户关系管理系统，以客户为主要管理对象，基于客户生命周期的发生、发展，以“一对一营销”和“精细营销”的方法，帮助企业建立“以客户为中心”的经营理念、组织模式、业务规则及评估体系，全面提升企业核心竞争力。同时，所提供的CRM系统采用互联网应用模式，支持企业全面电子商务。

6.用友MERP（Mobile ERP）通过移动互联网将ERP的应用从电脑延伸到手机，以短信和WAP为主要应用方式，帮助企业实现对异地终端的实时监控、重要信息的实时推送和重要审批业务的实时处理，全面提升企业管理效率，成就实时企业。

7.用友BQ商业智能软件是集企业多系统的数据中心、分析中心、控制中心、挖掘中心于一体的全方位BI软件。用友BQ能够帮助企业将各类数据进行快速整合，并根据不同人员的需要，通过丰富的展示分析手段为正确的人提供正确的信息，灵活快速地响应企业管理变化，为企业搭建一套完善的辅助决策分析体系。同时随着智能手持终端的发展，用友BQ还推出了移动版来实现更丰富的用户体验。

3、面向小型企业管理软件

畅捷通

T6 针对中小企业，企业级应用—规范流程提升效益 T3 针对中小企业，部门级应用—规范管理精细理财 T1 针对小企业，单项级应用—管好生意轻松赚钱

三、产品主要功能

CRM2.10主要功能包括系统管理、基础数据、客户管理、销售管理、服务管理、市场管理和数据交换平台管理模块

1.系统管理：基于UAP的统一系统管理平台，包含CRM系统中的分级多层的公司目录、用户管理、权限管理、预警管理、编码规则和地理信息设置等内容。2.基础数据：基于UAP的统一基础数据平台，包括组织机构、产品管理、审批流的设置、评估模版设置和销售模式设置等。基础数据与系统管理是CRM系统所有业务模块的基础，这两部分基于UAP的统一平台，为CRM与ERP、HR等其他系统无缝链接提供了底层的技术性基础。

3.客户管理：进行实时地、完整地管理不断更新的客户档案信息，包括联系人管理、客户信息录入、客户分配、客户变更、客户合并、客户共享等业务，以及在此基础上的客户价值分析，帮助企业发现和管理20%左右的最有价值的客户群。

4.销售管理：管理与跟踪从发现销售线索开始到销售成交的全过程；销售管理是用友CRM的核心业务之一，主要功能包括商机管理、项目管理、业务活动管理、日历管理、销售预测管理、订单管理、销售分析管理等。

5.服务管理：以提高客户满意度和提高服务能力为中心的服务管理，主要包括服务请求管理、客户投诉管理、服务知识库管理、服务人员管理和调查表管理。其中服务请求管理以服务问题为主线，跟踪问题的解决处理过程，主要包括服务请求录入、服务请求派发、现场服务管理、服务请求核销和服务请求回访，在请求处理过程中灵活运用服务知识库，从而提高服务能力；客户投诉管理以客户投诉问题为主线，按照严格规范的投诉处理流程，主要包括客户投诉录入、投诉分配、投诉处理和投诉回访，从而提高客户满意度。此外，CRM2.10还提供强大的服务统计分析功能，从服务请求和服务收入两个方面考核服务业绩。6.市场管理：主要包括竞争对手管理、合作伙伴管理和市场信息管理。市场管理以信息搜集与分类为主，帮助企业在千变万化的市场环境中，发挥自己的优势，抓住市场机遇，同时规避风险，提高企业竞争能力。

7.数据交换平台：CRM2.10版本提供与用友U8的数据接口，将CRM业务与ERP业务很好的整合，为客户提供一体化解决方案。

四、界面

五、产品主要特色

技术优势

用友公司拥有由总部研发中心（北京用友软件园）、南京制造业研发基地、重庆PLM研发中心、上海先进应用研究中心、上海汽车行业应用研发中心、深圳电子行业应用开发中心等在内的中国最大的企业应用软件和企业云服务研发体系和超过3500人的研发队伍。用友公司的100多家分子公司、3000多名服务专家、3000多家合作伙伴组成了中国管理软件业最大的服务生态系统。

六、产品的应用

宝钢金属公司使用NC的资金管理系统，实现了：

1、规范了管理：通过NC的资金管理系统搭建了自身的资金管理平台，将资金管理的制度通过软件一一实现。例如资金计划细化到天，如果昨日没有报资金计划，那么今天在NC中是没有办法进行支付的，如果报了日计划没有支付，那么额度自然取消，资金日计划的总和不能超过每月填报的月计划。

2、节约了费用：以前各家付款都是通过各家的网上银行付款，同一单位不同的银行账户之间划款还需要支付手续费。现在通过NC和宝钢财务公司做银企直联，财务公司将工行，建行，交行都纳入财务公司平台，用户只要拿一根财务公司的USB key就能在NC系统内实现各家公司账户的划拨，无需任何费用。

3、提高了工作效率：以前各子公司填报资金计划的时候是需要报两份的，一份以EXCEL形式报金属公司，一份在宝钢的资金平台填报，每月还有大量的资金报表需要手工填写。现在我们和宝钢资金平台做了接口，用户只需要填报一次资金计划就可以。所有的资金报表我们都通过NC的报表模块设置了取数公式，用户只需要点击计算就可以自动出报表。

4、规避了风险：以前各公司在支付的时候，往往不知道账户余额不足，导致资金不够也去支付。NC资金管理系统做了账户余额预警功能，当账户余额低于标准的时候会自动报警，同时也做了重复支付功能的控制，避免客户误操作导致资金的重复付款给企业带来的损失。

6.用友t3功能介绍篇六

为提高各单位用友NC财务系统应用水平，公司于2月18日、19日组织各市分公司财务部相关人员进行了用友NC财务系统功能培训。各公司负责财务核算、固定资产管理、报表编制的财务人员参加了培训。

培训重点讲解了用友系统核算相关的各项功能、固定资产管理、报表编制以及相关辅助工具的应用等。从各位参加培训人员的反馈情况看，本次培训工作取得了很好的效果。本次培训的内容具有较强的针对性、实用性，通过此次培训各参加培训的人员能够全面系统的了解用友财务系统的各项应用功能，为应用用友软件进行会计核算打下了坚实的基础。