公司采购计划管理制度

公司采购计划管理制度（精选7篇）

1.公司采购计划管理制度 篇一

温江区财政局：

你单位《关于申请采用竞争性磋商采购方式确定“环高校知识经济圈方案编制”项目单位的请示》(温财发〔〕170号)收悉。根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定，现作如下答复：

“环高校知识经济圈方案编制”项目的预算资金已达到《四川省人民政府办公厅〈关于印发四川省2016-政府集中采购目录及采购限额标准的通知〉》(川办函〔〕196号)文件规定的公开招标数额标准，且该项目申请改变采购方式的理由符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条规定的情形，依据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第四条之规定，同意该项目采用竞争性磋商方式采购。

本次政府采购信息应在政府采购指定媒体上公布。

成都市财政局

11月30日

2.公司采购计划管理制度 篇二

关键词：设备管理,设备计划采购,设备档案

医院拥有医疗设备的数量和质量体现了医院现代化的程度和规模,是医院现代化的标志。因此,先进的医疗设备是医院医疗、科研、教学等各项业务的物质基础,高效的设备维护管理是医院追求高效率、降低成本的关键手段,是提高医院经济效益的前提。没有运行良好的医疗设备作保证,医院的各项业务工作就无法正常进行,因此,加强医疗设备管理不仅是医院开展医疗、科研、教学工作的重要基础,也是实现医院最优化管理的保障。

1 医疗设备计划的制定

制定医疗设备购置计划是制定医院发展规划的重要内容,制定好医疗设备的购置计划能更好地促进医院医疗技术的发展、技术水平的提高、经济效益的增长和医院知名度的扩大。

1.1 设备购置计划的种类

长期计划:一般以3~5年为期,也称为医院的设备规划,是纲领性的计划,对全院设备引进工作具有指导性意义,是医院发展战略的重要组成部分。设备规划是从医院发展战略的角度出发,对全院的医疗设备引进工作进行计划和控制,使引进的医疗设备符合医院发展的要求。年度计划:在某一财政年度购置医疗设备的具体计划,包括长期计划中该年度应该实施的项目。随着形势的发展应该引进的先进设备.需要增添和更新的常规设备,以及常用的医用消耗品等。短期计划:主要针对医用消耗品按季、按月或按周采购的计划,如各种卫生材料、设备使用的试剂和耗材等的采购计划。临时计划:主要针对日常工作中的突发情况需要购置设备的计划,日常工作中一台设备突然损坏无法修复,急需更换等。如在2003年突如其来的非典战斗中,医院就要投入大量的经费购买非典防治设备,如呼吸机、监护仪等设备,就属于临时计划的范畴。

1.2 医疗设备计划的编制

1.2.1 长期设备计划的编制

在编制设备长期计划前,要对医院目前的业务水平和经济能力做一个全面的评价。对将来几年医院发展的趋势作一个科学的预测,调查国内外医疗器械设备的生产和使用动态,以便对未来的发展趋势有深刻的了解。同时对医院患者的数量、来源、病种、诊疗情况作一个深入了解,对医院的财务状况进行评估。医院设备管理部门根据以上调查资料,进行深入分析研究,结合医院的实际情况,兼顾全院各学科的平衡发展,在医院财务状况允许的条件下,编制医疗设备的长期购置计划方案。医院主要领导召集全院专家及各级干部对方案进行评价,确定设备长期计划。

1.2.2 年度设备计划的编制

每年的最后一个季度为编制下一年度设备计划时间。在这段时间内,由各临床科室根据自己的业务发展需要申报下一年度的设备购置计划。设备管理部门在收到全部科室的年度计划后,对各科室的设备情况进行调查。了解各科室现有设备的型号、数量、功能发挥、使用率、经济效益、技术状况等情况。对计划进行汇总,编制成初步的医院设备年度计划。交医院设备购置论证委员会讨论后,确定设备年度计划。对一些需上级卫生行政部门审批的大型设备,及时办理报批手续,以保证下一年度设备计划顺利实施。

1.2.3 低值易耗品及医用材料的计划编制

低值易耗品及医用材料的计划,可比照上一年的实际用量来制定,但要考虑在计划期内,如果医院的规模发生变化,则医用耗材的数量会发生变化,如果引进新设各,开展新项目,则可能会有新的医用耗材的需求。

1.2.4 临时计划

在日常医疗工作中遇到临时提出的设备紧急购置要求时,可在给出的预算中按一定权限范围给予解决,例如本院的院长特批计划。

2 医疗设备的采购

医疗的设备的采购是医院医疗设备管理的重要环节,医疗设备采购的方式、方法要合法,采购过程要公平、公正、公开。

2.1 医疗设备采购的常用的采购方式

2.1.1 公开招标采购方式

定义:公开招标采购是采购计划公开,向社会发布招标公告,凡是符合投标条件的生产厂商都可以参加投标,公平竞争。优势:能将市场竞争机制最大可能地引入到医疗设备的购置中。

2.1.2 邀请招标采购方式

定义:指招标人以投标邀请书的方式邀请5个以上特定的供应商投标的采购方式。优势:目标比较集中,产品档次比较接近,竞争相对激烈。尤其适合同一类性能和功能相近设备,厂商较少的医疗设备的招标采购。

2.1.3 竞争性谈判采购方式

定义:指采购机关直接邀请3家以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购方式。优势:程序简单,不需要编写招标文件,也不需要发布招标公告。只要明确采购要求,掌握好谈判的策略和技巧,应用竞争性谈判采购方式,也能做到花较少的钱买到满意的设备。

2.1.4 询价采购方式

定义:指对3家以上的供应商提供的报价进行比较,以确保价格具有竞争性的采购方式。优势:简便、客观、机动性强,可广泛地应用于医疗设备的购置过程中,可以方便地通过货比三家,对同一种设备和性能价格比适宜的设备。

2.1.5 单一来源采购方式

定义:指采购部门向供应商直接购买的采购方式。优势:谈判时间短,采购速度快,手续简单,可直接跟厂家签订合同。不足:缺乏竞争性和选择性。

2.2 我院实际采用的采购执行方式

我院设备采购实行公开招标与院内招标相结合的方式进行,凡通过院设备采购委员会讨论通过的计划项目即可启动购买。各科室在确定了所批计划项目之后,及时填写《同济医院设备购置项目首次论证暨启动申报表》,并提供所购设备详细的、无偏向的技术参数及配置单一份,送交器材科审查,审查合格后,100万以上设备送社会招标公司进行社会公开招标,10万~100万设备由器材科填写《设备招标申请表》送交本院招标办进行招标议价工作,10万以下设备及器械直接通知供货商组织待审材料到器材科,器材科讲材料审查合格后送院审计科议价。

3 医疗设备档案的管理

推进医疗设备档案是医院医疗设备供应管理管理工作的重要内容,其管理办法的实施对医疗卫生事业现代化正规化将具有重要作用。规范医疗设备档案的管理,充分的发挥医疗设备档案的作用,也是保证医疗设备正常进行的重要保证。

3.1 医疗设备档案的含义

医疗设备档案是指医疗设备出厂时随机携带的原始文件资料和安装调试使用维修过程中形成的文件资料,是医疗设备使用管理维修的依据.医疗设备档案是集中统一管理,确保医疗设备档案的完整系统和安全。

3.2 医疗设备档案的形成

医疗设备档案一般由医院设备科负责建立和管理,医疗设备的各种文件资料。必须及时归档,集中管理。医疗设备档案主要内容应包括医疗设备筹购资料和医疗设备技术资料。医疗设备筹购资料:包括医疗设备申请表、计划论证书、订货合同、验收鉴定书、结算单据(复印件)等。医疗设备技术资料:包括产品样本、使用说明书、维修损坏事故报告及报废转让资料等。

3.3 本院器材科设备档案资料管理

本院器材科设备档案资料包括单台设备从该设备购置计划启动开始直至设备验收入库办理结账手续均有相近档案资料,见表1。

4 小结与展望

在具备了现代化医疗设备的同时,还必须提高医院医疗设备的管理水平,以适应现代化医院管理信息化网络化的要求。本研究结合医院实际情况,以我院为例,比较系统地分析和研究了购买医疗设各的计划制订、购置、档案管理等,提出了一系列比较切实可行的措施和方法,并在实践中得以表明了所提方法和措施的有效性和可行性。医疗设备的管理也是一项系统工程,它需要院领导的关心与支持,需要医院各科室的重视与配合,更需要我们努力学习,提高自身素质,提高管理能力和技术水平,大胆管理,大力宣传,逐步提高全院上下和社会各界对医疗设备重要性的认识。管理出效益,管理出成绩,相信通过广大同行的努力,医疗设备管理技术水平将大大提高。

参考文献

[1]钱倍忠.现代医院管理实务全书[M].北京:中国统计出版社,1996.

[2]旋恩波.医院设备的科学化管理[J].中国医疗器械杂志,2002,26(2):12.

[3]彭信芳.实用医院管理学[M].武汉:华中师范大学出版社,1998.

[4]徐海琴.我院医疗设备管理现状对策和设想[J].医疗卫生装备,2001,12(3):76.

3.浅谈电力公司物资采购招标管理 篇三

【关键词】电力公司；物资采购；招标管理

一、前言

随着我国经济的快速发展，电力体制的有效改革，我国在电力方面的建设步伐明显提高，但目前电力方面的供电能力依然不足以满足人们在日常生活中对电力的需求，在此情况下，我国电力事业的发展遇到阻碍。因此，政府和电力公司及时采取有效措施，加大我国电网建设速度，增加电力工程项目，满足人们对电网的质量要求。所以在电力公司的物资采购中，常采用招标和非招标的其他形式，完成对招标项目的要求。

二、电力公司采购招标管理形式及内容

1.招标采购管理

招标人委托招标代理机构在指定媒介发布公告，邀请法人或者其他组织进行投标的公开招标。公开招标要求其招标的范围和项目的规模标准，必须符合国家相关法律、法规的标准，同时也要满足公司的有关规定。被邀请的特定法人或其他组织被招标人以投标邀请书的形式被邀请招标方式，视为邀请招标。其中，邀请招标必须按照国家相关法律、法规规定的规章制度进行严格要求。

2.非招标采购管理

非招标采购管理一般采用竞争性谈判采购、单一来源采购、询价采购及国家认定的其他采购方式四种。通过向两家及两家以上的供应商发出邀请，以谈判形式确定供应商的方式是竞争性谈判采购方式。单一来源采购，顾名思义是指向一家供应商发出邀请，进行直接谈判。询价采购方式，即向三家或三家以上供应商发出相关信息文件和询价文件，通过对多个供应商的报价对比确定供应商的采购方式。

三、目前电力公司物资采购招标管理中存在的问题

1.缺乏合理的工作目标

对电力公司而言，在目前的发展形势下，招标采购管理的主要目标之一，是保证物资供应、提高物资标准、从而滿足生产经营和电网改造的需要。但是就目前情况来看，许多电力公司在招标采购过程中，在采购模式上仍然采用传统的采购模式，沿用传统的采购思路，且由于缺乏对成本的控制，没有设立科学的采购目标等各种因素的影响限制，使电力公司在招标采购工作中，仅维持招标采购的保障作用，没能最大发挥招标采购的作用。

2.缺乏合理的设计流程

以传统招标采购工作为基础设计的电力公司现有的物资采购招标流程，虽然搭建了有关电子招标采购的公告平台、引进了物资采购招标管理的先进模式，但是由于其对某些环节的不够重视，使电力公司现有的物资采购招标流程的设计和执行方面仍不完善，缺乏合理性。

3.缺乏有效的工作模式

由于电力公司搭建的电子招标采购公告平台仅仅被用于进行信息的收集、相关项目信息的发布，其强大的招标业务应用系统未被升级，导致其更多的功能无法使用。因此，从事物资采购的工作人员只能继续采用传统的工作模式，手工完成核实信息、制定评标标准、公布中标结果等工作，大大降低工作效率。此外，解决人员的培训、推进相关合作部门的配合也是在建设推广物资招标工作中需要解决的重要问题。

四、针对电力公司物资采购招标管理的改善策略

1.确保招标采购的公平合理

电力公司要严格制定招标管理过程中的各项制度和规定，并加大制度的执行力，同时对投标人的基本情况进行仔细审核，对其资信情况、及对其是否能完成合同规定内容的履行能力进行分析，要坚定拒绝不符合条件的投标者。确保招标过程中的公平合理性。同时对内部工作人员的情况进行审核，严格管理内部人员，制定严厉的相关制度，避免公司内外部串通的情况出现，从而导致招标采购管理出现不公平的现象，进而影响电力公司的信誉。

2.加强非招标采购管理

对供应商评价机制进行完善，为供应商的选择提供参考依据，加强供应商管理和合同履行管理，是在非招标采购管理中应加强的管理机制。其中，关于国家对电力公司招标合同中有关签约履约的投诉处理的相关规定，或供应商的管理办法适用于电力公司非招标采购合同签约履约的违约问题，很好的保护了供应商及电力公司的权益。

3.建立招标评标专家制度

为保证招标工作的顺利进行，国家及电力公司应联合建立招标评标专家制度，以健全完善现有的专家评标标准，从而在公司招标活动过程中，加强对评标专家的监督管理，达到考察专家专业水准、避免发生专家评标腐败的现象，从而建造出一只高水平的公平公正的致力于为国家效力的评标专家队伍。

五、结论

综上所述，物资采购招标是在电力工程建设中非常重要关键的环节，整个电力工程的质量由物资质量直接影响。因此，电力公司应结合自身结构模式，针对自身发展情况，就招标采购管理模式和非招标采购管理模式两种模式进行准确选择。在物资招标过程中，如何保证招标的公平合理性，如何完善物资采购招标管理工作，是实现招标效果最优化的关键之处，其也是确保电力工程建设能否顺利进行，能否持续发展，能否满足人民日益需求的基础。

参考文献：

[1]周为旺.浅谈电力公司物资采购招标管理[J].科技与企业，2013，19：39.

[2]涂云凌.探究电力公司物资采购中的招标管理[J].科技与创新，2015，24：53.

[3]鲁明.浅谈电力物资采购招标的两种模式[J].科技信息，2010，27：136+17.

4.公司采购部工作计划 篇四

人要学会常常总结自己，人生就是一个不断反省不断进步的过程，计划和总结也一样，有利于及时找到自己的不足并改正，有利于对自己的计划进行规划，给了人努力工作的动力，以下是公司采购部工作计划。

一、组织实施“将被动采购改成主动采购”

公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务及其他部门监督。XX年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是零星采购，都尽量货比三家。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，采购部

实施公开透明的采购策略后，XX年现有纸张原材料一直在上涨，我部门提议将现有常规产品纸箱不再用d555d，每平方价格为3.45元,只要能达到出口标准即可，现提议使用d=h材质，每平方价格为3.15元，公司可节约9%的成本;为了节约成本，彩盒也在材质方面做一点变动，将克数减少，现正在打样确认，于3/1前完成。

4、评估价格及品质要求：

做好价格和品质和职能定位工作，价格必须经总经理以上审批，品质必须经工程部和工艺部确认。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减少工程成本,提高采购效率，提高企业利润。

二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作

XX 年采供部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在鸿宇电器、广泰电机、超力微等的原价位的基础上下浮3-5个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整，寻找新的供应商)。同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由总经理以上进一步复核，实行了“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送财务部。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采购人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。

三、进一步加强对供应商的管理协调

XX年采购部进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《供应商管理体制程序书》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行报价之前，对商家进行评估、评价和分析(注：对于厦门市内的需进行现场评估)，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。

根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至拿他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。在XX年人民币贬值加上国内政府对玩具行业要求的检测的项目也越来越严格，加上纸张原材料及辅料锡涨幅也在20--30%左右，今年的玩具行业如果没有价格优势根本无法生存。因此采供部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策，又能更好的为公司营造良好的外部合作环境，使供应商能真正全心全意的为奔田服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。从而抢占市场、节约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础。

四、加强对材料、设备价格信息的管理

XX年采购部进一步加强了对材料、设备信息的管理，每一次材料设备的计划、询比价都进行了留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、设备信息库，以备随时查阅、对比。涉及到需付模具费的，需签订《模具使用合同》。

五、提高部门工作员工的业务素质和责任感

XX 年采购部特别注重，除组织部门人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪并每周提交《周工作计划报告》于每周的星期一提交采购部经理。

六、XX年预计增补人员

XX年我司总的方向为现有生产的遥控车、圣诞礼品、万圣节产品及对讲机，到生产旺季时我部门预计需招聘1---2名，其中一个接替现有韩丽彬负责采购辅料、化工类、外加工类、零星采购的工作，另一个为专门负责纺织类、外加工成衣、搪胶等圣诞礼品及万圣节相关工作。

XX年将具体从以下几方面予以改进：

1、公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程(采购管理程序书)，企业管理水平的差异最明显的体现在流程管理上的差异，流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程,从而全面提高公司采购管理水平。

2、制定采购预算与估计成本。

制定采购预算是在具体实施项目采购行为之前对项目采购成本的一种估计和预测，是对整个项目资金的一种理性的规划。它不单对项目采购资金进行了合理的配置和分发，还同时建立了一个资金的使用标准，以便对采购实施行为中的资金使用进行随时的检测与控制，确保项目资金的使用在一定的合理范围内浮动。有了采购预算的约束，能提高资金的使用效率，优化采购管理中资源的调配，查找资金使用过程中的一些例外情况，有效的控制项目资金的流向和流量，从而达到控制采购成本的目的。

5.公司采购员工作总结与计划 篇五

时间过的好快，2012年已经过去了，我进入采购部已经一年多了，这段人生中弥足珍贵的经历给我留下了精彩而美好的回忆。采购部和其他部门的各位领导在工作和生活中都给予了我足够的宽容、支持和帮助，让我充分感受到了领导们的艺术与风范，在对领导们肃然起敬的同时，也为我有机会成为采购部的成员而欣慰。

根据岗位职责和领导的要求，我的主要工作是：

1、从包装物料的及时询价、制单、采购及跟踪到货事宜。

2、积极配合质检部以及市场部的包装物料版面的更新换代。

3、积极配合有关部门关于新品研发的各种所需包装物料。

4、领导交办的其他工作，和其他协助公司或部门工作的临时任务。本人积极的落实采供工作要点和2012年初制定的工作计划。在领导和公司其他同仁的配合下，采购任务执行情况良好，较圆满地完成了所承担的任务。在过去一年的工作中，我认识到自己在包装知识和工作方法等方面都还存在一定不足，为了让自己成为一个更称职的包装采购员，努力学习并克服各种不足是必然的。在克服不足的工作学习中也遇到了许多困难与问题，在解决的过程中，使我学到了很多的东西，准确细心是要放在首位的。作为对待供应商的沟通，认真耐心也是很重要的，将这些糅合起来是需要手段去引导的。今年以来，公司的各项规章制度得到进一步完善，本人积极学习5S管理制度，及时做好本人的各项工作，为公司做好本人力所能及的工作。平时注意观察，不断从领导与客户的谈判沟通中学习各类沟通技巧，努力学习办公自动化软件知识，努力掌握各类表单制作的技巧，提高自己的工作效率。

在日常工作中，我将做到以下几点：

1、严格按照部门的各项规章制度办事。

2、及时完成各级领导交办的各项工作，成为领导的助手，勤跑腿，多沟通，多汇报。

3、加强公司内外及各部门之间的联络和沟通，保证工作的快速性与准确性。

我的工作岗位决定了每天的工作是琐碎、繁杂的。需要不断锻炼自己的胆识和毅力，提高自己解决实际问题的能力，并在工作过程中慢慢克服急躁情绪，积极、热情、细致的对待每项工作。我将根据实际情况进行合理分工、合理安排，认真落实岗位责任制，确保工作井然有序，我一定注意办事到位而不越位，提供意见而不干涉决策，真正成为领导的参谋助手，成为沟通的桥梁。

以上为本人粗略的个人工作小结与计划，请领导审阅，如工作上有不到之处，请领导不吝指出，以便本人及时改正，从而能更好地工作。

采供部xx

6.公司采购管理制度 篇六

篇一：公司采购管理制度

采购管理制度

第一章

总则

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

第二章

采购原则

1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由财务部和行政后勤人员负责采购。

4.急用、小金额采购可以口头向部门负责人、董事会领导汇报后先行购买，购回物品经行政人员验收后再到财务部报销。

5．采购时应尽量要求供应商开具发票，采购金额达500元以上（含500元）一律需出具发票。

第三章

采购程序

一、采购申请

1.采购前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“采购申请单”。

2.紧急采购时，可在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知财务部或行政后勤人员，以免造成不 必要的损失。

二、采购流程

1.采购经办人在“采购申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须把“采购申请单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

第四章

采购经办人职责和行为规范

一、采购经办人职责

1.建立供应商资料与价格记录。

2.询价、比价、议价及定购作业。

3.所购物品的品质、数量异常的处理及交货进度的控制。

4.做好每次的采购记录及对帐工作。

一、采购经办人行为规范

1.采购经办人应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写“采购申请单”。

2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则做出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

第五章

附 则

一、各部门需要采购时，须按上述审批手续和流程采购执行。

二、本制度经董事会和总经理审批核准后实施。篇二：公司采购流程管理制度制定方法

公司采购流程管理制度制定方法 公司采购流程图制定

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，采购流程管理制度。

一、请购及其规定

1．请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2．请购单的要素

完整的请购单应包括一下要素：

（1）请购的部门；

（2）请购物品所属项目；

（3）请购的用途；

（4）请购的物品名；

（5）请购的物品数量；

（6）请购的物品规格；

（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；

（8）请购的物品的需求时间；

（9）请购如有特殊需要请备注；

（10）请购单填写人；

（11）请购部门主管；

（12）请购单审核人；

（13）采购副总审核；

（14）财务审核人；

（15）公司总经理。

3．请购单及其提报规定

（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；

（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；

（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；

（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；

（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；

（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4．公司物资请购单的提报部门

（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；

（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；

（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

（2）对于紧急请购项目应优先处理；

（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

3、采购周期的规定

（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；

（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天

（3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天；

（4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天；

（5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；

（6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；

三、询价及其规定

1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；

2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

3．对于紧急请购项目应优先处理；

4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价；

5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；

6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；

7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；

9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；

10．比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；

11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

三、比价、议价 1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

3．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；

4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；

5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。

四、比价、议价结果汇总

1．比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；

2．比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；

3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

五、合同的签订及其规定。

1．合同

合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。

（1）合同正文应包含的要素

1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；

2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；

3）包装要求；

4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；

5）付款方式；

6）工期；

7）质量保证期；

8）质量要求及规范；

9）违约责任和解决纠纷的办法；

10）双方的公司信息；

11）其他约定。

（2）合同签订及其规定

1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；

2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；

3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单； 篇三：公司采购管理制度

采购管理制度

一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。

三、职责权限

1、总经理负责采购管理制度的审批；

2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核；

3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。

四、采购原则

1、询价比价原则

物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则：

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则：

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则：

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

五、采购流程

1、采购申请：

物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

2、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

4、供应商选择：

（1）具有合法经营主体者。

（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉良好者。（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。

5、合同签定：

（1）供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。

（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

6、进度跟催

（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换（退）货手续。

8、对帐付款：

采购物品（物资）办理入库后，由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。

六、考核：

凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。

请购单

申请单位：申请日期： 年 月 日

7.公司采购计划管理制度 篇七

关键词：集中采购,品类管理,供应链

一、集中采购概述

随着电信体制改革的不断深入以及电信市场的进一步开放, 除了三大运营商的竞争之外, 虚拟运营商也加入竞争行列。在市场增长乏力、用户ARPU值下降的情况下, 通信运营商提出内部强化精确管理、优化资源配置、合理组织并有效管控企业的集中采购要求。

(一) 集中采购的含义

集中采购是企业采购的一种组织形式, 企业将具有批量规模的采购项目纳入集中采购目录, 统一由集中采购机构开展采购活动, 从而获得企业采购的规模效应 (1) 。

(二) 集采采购方式

通常情况下, 集中采购分为招标、比选、竞争性谈判、询价和单一来源采购五种方式。

1. 招标:

招标分为公开招标和邀请招标。公开招标是采购人以招标公告的方式邀请满足资质要求的不特定的法人或者其他组织投标的采购方式。邀请招标, 是指以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

2. 比选:

比选是指采购人邀请多个潜在供应商就拟采购的工程、货物或服务提供报价和方案, 按照事先公布的规则进行比较并从中选择交易对象。

3. 询价:

询价是指采购人向3个或3个以上的潜在供应商就采购的工程、货物或服务询问价格, 从中选择交易对象或成交供应商。

4. 单一来源:

单一来源采购是指采购人与单个供应商或承包人就拟采购的工程、货物或服务通过谈判、报价、还价、承诺等步骤达成交易。

5. 竞争性谈判。

竞争性谈判是采购人与2个及以上供应商就拟采购的工程、货物或服务通过谈判达成交易的采购方式。

(三) 各种采购方式的适用范围及关系

各种采购方式由于其采购流程和采购特征的不同, 具有不同的适用范围 (见表1) 。通信运营企业通常“合法合规”的要求, 根据采购物资的金额和供应来源选择相应的采购方式, 见图1。

二、集中采购在通信运营行业的应用现状

A公司是中国电信集团公司下属的三级分公司, 目前A公司设立了专门的采购中心, 承担采购职能。同时建立了采购信息系统和相应的项目管理系统、ERP系统和全面预算管理系统。A公司从2006年开始实施集中采购以来, 在企业内控方面取得了良好的成效, 同时也暴露出一些问题。

(一) 现有集中采购优点

相对于分散采购, 集中采购可以降低采购成本、便于集团公司统筹管理以及建立统一的采购标准, 有利于资源整合利用。

1. 采购成本降低。

集中采购可使数量增加, 提高对供应商的谈判力量, 较易获得价格折让与良好服务。由于采购功能集中, 又减少人力浪费;便于采购人才培养与训练;推行分工专业性, 使采购作业成本降低, 效率提升。将有限的、分散的采购人力、采购资源集合起来, 形成一个合力, 共同应对市场, 充分利用“大市场”资源吸引更多的供应商参与所采购物资的竞价, 通过询价、比价、谈判, 发现价格, 取得优惠的待遇, 降低采购成本, 同时获得一批宝贵的供应商资源。

2. 便于统筹管理。

集中采购模式将采购职能统一到一个管理部门, 该管理部门可以根据公司发展战略, 制订整个公司的采购管理策略, 制订采购、招投标及物流管理的相关规章制度和业务流程, 加强采购管理规范。

3. 标准统一, 有利于采购资源整合。

在集中采购模式有利于各部门建立共同物料的标准规格, 可以简化种类, 互通有无, 亦可节省检验工作。资源整合不是采购数量的简单加总, 而是从战略上或更高的层面上调整供应商结构, 谋求从更广泛的市场范围内调控资源渠道, 提高资源的保障度。

(二) 现有集中采购不足

现有集中采购模式在为企业带来经济效益的同时, 也存在若干不足:

1. 采购时效性较差。

采购流程规范化减少了采购采购流程长, 采购周期长, 无法快速准确的响应市场需求。采购流程过长, 延误时效;零星、地域性及紧急采购状况难以适应。例如A公司在项目金额350万元的某监控项目中, 需要在一个月内完成设备的采购和安装, 结果采购与安装超出时间范围。一是A公司内部采购流程太长:公司的司务会每周只在周一召开, 到具体出会议纪要, 需要一周时间, 加上招标至少20天, 以及后期到货时间等, 已经超出甲方要求;二是业务部门的技术规范等要求考虑时间过长, 导致整体招标过长滞后。

2. 采购绩效较差。

采购单位与使用单位分离, 采购绩效较差, 例如规格确认, 物料转运等费事耗时。在A公司2014年实施的渠道维修家具采购项目中, A公司以公开招标对所有签约的手机连锁渠道进行维修改造, 项目金额260万元。从项目金额和采购物资种类上来看, 根据集团公司规定必须进行集采, 但因每个渠道具体的形状和尺寸等与集采家具存在较大差异, 导致本应该集采的物资变为自采项目。

3. 专业人才难于培养。

采购管理岗位由于是关键岗位, 企业多采取轮岗制:即该岗位人员在就任一定年限后不再继续连任。该制度可以减少贿赂腐败的产生, 但同时也给新上岗人员的岗位胜任能力带来巨大的挑战。在采购产品标准化程度较低的情况下, 在岗人员对各类采购物资的特点和供应商的现状需要很长的熟悉过程, 如此妨碍了专业化和复合型人才的培养。

三、集中采购优化

从上述集中采购模式的分析中可以看出, 缺乏物资分类标准或现有物资分类标准与实际情况不相符合造成现有采购模式不足的主要原因之一。而品类管理是零售行业划分物资最常用的方法, 因此基于品类管理的角度, 对A集中采购模式提出优化建议。

(一) 品类管理的含义

品类管理的运用最早起源于零售行业。欧洲ECR委员会对“品类管理”的定义为:品类管理是零售商与制造商将品类作为战略经营单位来共同管理, 以期通过提高消费者让渡价值来提高业绩。 (2) 从定义中可以看出, 品类管理是通过数据分析, 将物资进行有效地分类, 并且统一制定品类策略和品类战术。 (3) 品类管理的目的是提高消费者让渡价值, 因此分类原则是以顾客为中心。在集中采购优化过程中, 可将通信运营企业的供应商视为制造商, 将集中采购中心视为零售商, 将采购部门视为顾客。

(二) 优化实施

1.物资分类

结合A公司的物资特点和采购部门需求特点, 根据采购物资的采购频率、及采购品金额和采购品质量标准化三个条件, 将A公司的采购物资分为寻源采购类、协议采购类及小额采购类。

寻源采购类物资具有以下三种特点:采购需求量低、采购品质量标准化程度高和采购金额高。寻源采购由于其采购成本较高, 所以基本上是一次性行为。特别适用于寻找新产品的供应商或者具备资质的新供应商。

协议采购是指采购的物资按照已签订的年度框架协议, 不经过采购方案、采购结果审批, 而是与供应商签订年度框架协议并录入协议物资明细, 包括物资类型、规格、单价等, 在进行采购需求处理时直接引用框架协议来编制采购订单的采购方式。协议采购类物资具有以下三种特点:采购需求量高、采购品质量标准化程度高和采购金额高。这类物资由于其采购频繁, 所以应当尽量简化流程。通过减少通用项目的重复招标, 方便采购。

小额采购是指单次采购金额低于5万元, 而且种类较多, 不适合进行协议采购的物资。如果在采购系统内执行全采购审批各个阶段, 工作量较大, 工作效率较低。因此小额采购的流程优化目的是减少不必要的审批环节, 提高采购效率。

2.流程优化

将采购物资进行品类分类后则进入采购流程优化阶段, 不同类别的采购物资采用相应的集采流程, 或者执行采购品到货后由物流中心对口专业小组进行验收检查看是否符合合同规定要求。

(1) 寻源, 购流程优化。寻源采购的采购流程必须包括:采购需求、采购方案、采购谈判、采购结果、合同签署和执行各阶段审批的采购方式。具体包括一般公开招标、邀请招标、竞争性谈判、优先谈判以及依据集采结果采购五种方式。寻源采购适合物资种类多, 物资型号不确定, 采购批次少, 单次采购金额较大重复率较低的项目工程采购活动。

(2) 协议, 购流程优化。协议采购极大的缩短了采购审批流程, 提高了采购效率, 是一种高效便捷的采购方式, 只是适用范围受到一定的局限, 协议采购要求物资种类单一, 物资型号确定, 采购批次多, 单次采购金额可多可少。

由于协议采购的方式要求财务部物流中心对协议下物资类型、组合方式及涉及的专业知识有较全面的了解, 才能提高采购订单录入成功率, 因此需要财务部物流中心整合相关专业人员进行系统内流程及操作方式的培训, 财务部物流中心主动做好事前沟通, 及时向需求部门通报已签订的框架协议, 需求部门严格按照系统流程管理的规范及操作要求照章办事, 避免由于需求不清造成的返工重复劳动现象、同时降低采购风险。

(3) 小额, 购流程优化。小额采购是指单次采购金额低于5万元, 而且种类较多, 不适合进行协议集中采购的物资。如果在采购系统内执行全采购审批各个阶段, 工作量较大, 工作效率较低。因此小额采购的流程优化目的是减少不必要的审批环节, 提高采购效率。

3.供应商差异化管理

在采购物资品类管理的基础上, 在供应商认证、评估和分级环节, 分别开展供应商差异化管理。

(1) 认证管理。只有通过A公司认证合格的供应商才能纳入内部供应商备选库中。认证内容包括:1) 质量认证:在采购过程中, 为保障供应商供应的产品符合行业标准化及移动公司要求的质量标准, 需在供应商寻源时, 清楚的管控其质量标准。包括企业资质、生产规模、技术指标、业内声誉等;2) 成本认证:考察供应商的成本结构, 有利于制定更合理的采购价格, 并帮助供应商改善成本控制。包括生产成本、价格体系等。3) 服务认证:采购过程中因交货成本, 服务与支持成本, 不合格品处置成本, 延误交货损失等隐性成本, 沾了整个采购成本中的60%。成本认证包括交货期限、物流配送、售后服务等。

(2) 评估管理。日常评估:日常评估是指通过对供应商及其产品历史信息的积累进行评估, 逐步建立和完善供应商信用等级制度。日常评估每半年一次。售前评估:售前评估是指对供应商具体参与省分公司采购项目中涉及的技术和商务等信息进行的评估。售前评估按次进行。售后评估:售后评估是指对供应商在合同执行能力、售后服务能力等信息进行的评估。售后评估每半年一次。

(3) 分级管理。根据合作的紧密程度、采购风险、采购金额以及评估分数将供应商划分成:普通供应商, 占比30%, 提供办公、营销、末梢维护产品;重要供应商, 占比35%, 提供接入层设备、智能网、电源、空调类产品;核心供应商, 占比22%, 提供终端设备、核心网络设备、软件开发、咨询服务、增值业务等产品;战略供应商, 占比5%, 依据公司战略规划从核心供应商中筛选, 采取公司沟通及互访方式;待定供应商, 占比8%, 其中潜在供应商4%, 后评估待改进供应商4%, 参考供应商认证流程, 进行全面考核评估。

(三) 优化成效

A公司自2015年3月起开始实施基于品类管理的集中采购优化, 选择下属两个分公司:Y公司和N公司作为试点单位。Y公司属于城区单位, 地域覆盖相对集中。N公司属于农村单位, 地域覆盖相对较广。实施半年后, 采用供应链评估指标对两个分公司进行考核。优化实施前后的指标数据显示, 两个分公司的。其中, Y公司的采购二级集采集中度和一级集采集中度较优化前有明显提升, N公司二级集采集中度较优化前略有下降和一级集采集中度较优化前有明显提升。见表2

四、结论

集中采购是精益管理思想的延伸与应用, 特别是在集团化公司的内控管理中发挥了巨大的成效。但是对于像中国电信这样的通信运营商, 由于管理幅度深、分支机构分布广, 集中采购的实施往往面临着很多现实问题。本文从品类管理的角度出发, 对通信运营企业A公司的集中采购优化进行了探讨, 供应链评估数据表明基于品类管理的集中采购优化是有效的。

参考文献

[1]毕延云.集中采购模式分析与应用[J].才智, 2012 (21) :16-17.

[2]成栋.整合客户关系管理与品类管理[J].商业研究, 2005 (06) :76-78.