客户确认书模板

客户确认书模板（精选2篇）

1.客户确认书模板 篇一

由于销售人员的收人绝大部分来自佣金，因此有可能出现销售人员为了获取更多的佣金而抢客的现象，为了避免这种恶性的竞争，影响团队的团结，应制定相应的客户归属确认制度。

（1）客户接待的轮序管理

a)销售代表以每天到售楼处时间先后签到，然后按此顺序轮流接待来访客户，电话仅做义务咨询。

b)销售代表接待来访客户，首先应礼貌，巧妙地探询出该客户是否来过，若来过应将该客户交给先接待过的同事。

c)若销售代表在接待老客户时，错过了一次轮流接待客户的机会，在接待完老客户后可以补回一次接待客户的机会。

d)未接待完客户的销售代表，在售楼处有其他同事在场的情况下不得再接待其他客户或终止正在进行的接待。

（2）新老客户判断管理

a)销售代表接待来访客户，必须认真填写“客户信息登记表”，以作为

今后销售代表结算奖金的依据。登记有效期为2个月。

b)超过登记有效期（即超过一个月），再次接待该客户则视为接待客户

一次；在登记有效期内，该客户再次到售楼处，可重新填写“客户信息登记表”登记有效期可重新计算。超过登记有效期，由其他销售代表接待客户并成交，佣金算给成交的销售代表。

c)若老客户来访，没有指明要哪个销售人员来接待，同时以前接待过

这个客户的销售代表也没有把这个客户认出来，则该客户算新客户，由轮值的销售人员接待。

（3）甲销售代表接待过的客户，在登记有效期内（以“客户信息登记表”

为依据）来到售楼现场，甲若未辨认出来，该客户也未找甲，而由乙销售代表接待，而乙销售代表也未主动询问该客户是否来过，并可能出现以下情况时：

a)客户在与其他销售代表交谈中，甲辨认出来。

b)客户未落定，走后甲想起来。

c)客户决定落定（马上交款），甲辨认出来。

d)客户落定后，甲辨认出来。

e)第d）种情况的客户，后又带来的新客户。

f)客户在第二次、第三次来时，甲还未辨出来，然后出现a）～d）的情

况。

具体处理如下：

a)出现a）、b)、c)情况时，甲销售代表应马上向项目经理反映，由项目

经理协调，由甲重新接待该客户，成交奖金算给甲。

b)出现d）情况时，甲和成交的销售代表按7：3分成（即甲7，成交的销售代表3）。

c)出现e）情况时，应由甲接待，成交后佣金算给甲。

d)出现f）情况时，佣金算给成交的销售代表。

（4）如甲销售代表接待的客户第一次来时只拿了资料和甲的名片就离开，第二次来时甲不在，由乙销售代表接待，乙做了大量的工作促使成交，佣金按3~：7~6分成（即甲3~4，乙7~6），比例的确定由甲、乙双方

协商解决，协调不成由项目主管根据甲乙的劳动付出予以裁定。

（5）如前后两次客户登记确认为夫妻、父子、母子等直系亲属关系，视为

同一人以第一次登记视为有效登记，归属第一次登记和接待的销售代表。非直系亲属关系以成交的客户所对应的销售代表为准，如有争议由现场经理和销售经理根据具体情况进行裁决。

（6）老客户介绍的新客户的管理

a)老客户陪同新客户来现场

1)原当事置业顾问当日当班，有优先接待权，当日成交后业绩和佣金

归原当事职业顾问。

2)原当事置顾问当日不当班，但委托过现场负责人指派或委托当班置

顾问代为接待（仍具有优先接待权），当日成交后业绩和佣金归原当事置业顾问。

3)原当事置业顾问当日不当班，并未委托过现场负责人指派或委托当班置业顾问代为接待（放弃优先接待权），由当日当班置业顾问轮流接待，当日成交后业绩和佣金归当班置业顾问。

4)原当事置业顾问当日不当班，但未委托过现场负责人指派或委托当班置业顾问代为接待，由当事置业顾问确已做过一定跟踪和服务工作（如带老客户为新客户看房，敦促其尽早带新客户来现场等），同时多次电话访问，并能当场提供顺时间式跟踪记录或新客户的联系电话。不论成交与否，该客户、业绩、佣金原当事置业顾问和现当事置业顾问各50%。

b)老客户未陪同新客户来现场

1)新客户指名，被指名者有优先接待权，当日成交后业绩和佣金归被

指名销售代表。

2)新客户未指名或者指名，被指名者当日未当班，由当日当班销售代

表轮流接待，当日成交后业绩和佣金归当日接待的销售代表。

3)新客户未指名或者指名，但被指名者当日未当班，由当日当班销售

代表轮流接待，事后若有争议，经了解确认新客户来现场之前，原当事销售代表确已做过一定的跟踪和服务工作（如带老客户为新客户看房，敦促其尽早带新客户来现场），同时多次电话访问，并能当场提供时间式跟踪记录或新客户的联系电话。不论成交与否，该客户、业绩、佣金原当事置业顾问和现当事置业顾问各50%。c)当事人自行来现场

当事人第一次来现场，伟提起受带其看房者推荐，被其他当班销售代表接待，若第二次来现场，提起受带其看房者推荐，该客户应归接待带其看房者的销售代表，若未提起，归接待当事人的销售代表所有。

（7）对一进售楼现场就表明其推销或看装修身份，并且只拿一份资料就

走或直接去看样板房的客户，可不算接待，销售代表可以接待下一个客户，但销售代表对此类客户只能给资料，不能留名片或者手机，否则视为接待客户。

（8）撞单和抢单的管理

a)一般撞单现象的处理规定。客户确认的原则：客户确认严格以销售代表已上交的“客户信息登记表”的电脑记录或文字形式登记在先者为准。

时效性：发生撞单现象之日（含当日）起，之前10日内做好处理的客户信息登记表有效，如果10日内没做好处理，该客户资料将充公，将来业绩、提成全部上交公司。

撞单现象的处理还要遵循有效性、准确性。

2.证券公司客户经理岗位职责模板 篇二

(1)

负责客户的开发，营销渠道的维护;

(2)

组织并参与各种营销活动;

(3)

指导并协助客户办理开户等手续，做好已有客户的维护工作;

(4)

主动向客户推广公司的理财产品和服务，做好金融产品销售工作。

证券客户经理岗位职责(二)

1.开发、维护高净值的个人客户，开展各类经纪及产品业务;

2.持续跟进与服务客户，了解高端客户个性化投资需求，参与定制高端客户资产配置方案;

3.可自行开展渠道开发，业绩突出者可晋升区域总监储备干部。

证券客户经理岗位职责(三)

岗位职责：

1、在公司授权范围内做好客户拓展、客户服务、业务宣传、渠道开发等工作，规范完成公司下达的业务指标;

2、做好客户的基础服务和维护工作，整理分析客户需求并向中后台部门传递;

3、向客户推介公司发行或代销的各类金融产品;

4、维护所在渠道的银证协作关系，确保取得良好的品牌宣传，树立卓越的市场形象;

5、有针对性地开发当地市场，为培植新的业务和投资者提供系统支持及有效的措施，使之真正地成为经纪业务的营销平台;

6、配合公司及营业部做好品牌宣传、产品宣传及组织各种营销活动;

任职要求：

1、通过证券从业考试;(注：从事证券行业，必须持证上岗)

2、大专及以上学历;

3、品行端正、思维敏捷、踏实负责、具有饱满的工作热情;

5、具备良好的沟通表达能力和团队协作精神。

6、有投资顾问资格及保险、证券等工作经验者优先;

薪酬构成：

基本薪酬+开户奖励+佣金提成+理财产品销售奖励+专项活动奖励+月度有效户及资产竞赛奖励。

公司福利：五险一金(转正员工)。

证券客户经理岗位职责(四)

1、在公司授权范围内，利用各种资源和渠道发展新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品;

2、根据营业部提供的客户资源，通过电话与客户进行良好的沟通，深度挖掘客户需求，完成销售业绩;

3、做好现有渠道及客户的日常维护工作;

4、根据公司提供的信息资源对客户提供专业化理财服务;

5、接受公司相关证券培训计划、不断提高对金融市场的理解和把握。

证券客户经理岗位职责(五)

1、负责市场开发、客户维护和销售管理等工作;

2、负责销售的预测，目标的制定及分解;

3、确定销售部门目标体系和销售配额;

4、制定销售计划和销售预算;