投资规划范文

投资规划范文（精选13篇）

1.投资规划范文 篇一

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投资集团投资管理制度

一、总则

第一条 按照建立现代企业制度的要求，为保证股东利益，促进企业投资决策的科学化和民主化，根据《公司章程》制定本制度。

第二条 投资管理旨在通过规范企业的投资行为，建立有效的投资风险约束机

制，强化对投资活动的监管，将投资决策建立在科学的可行性研究基础之上，努力实现投资结构最优化和效益最佳化。

第三条 投资管理是指公司（）对本部及所属全资、控股、参股企业的投资行为

从立项、论证、实施到回收投资整个过程实施的管理。

第四条 投资管理遵循保护所有权，放开经营权的基本方针，并坚持管理和服务

相结合的原则，最大限度地促进企业投资行为健康发展。

第五条 建立和完善投资项目的产权代表责任制度，是投资管理的主要形式，论

证、审议、监控是投资管理的主要内容。

第六条 111设投资决策委员会，投资决策委员会是111的非常设机构，其组成人员由公司董事会聘任，投资决策委员会在董事会授权范围内有权最终决定或否决公司投资。

第七条 设投资管理部，投资管理部是111实施投资管理的职能部门，其主要职

责是：参与制定111中长期产业发展规划和投资计划；负责111本部投资项目的策划、论证、实施与监管；负责所属企业投资项目的审查、登记和监控。

二、投资

第八条 投资是指企业通过运用企业自有资产收益、企业自有资金、银行借贷以

及其他渠道融资而取得经营资产、投入新项目或扩大经营规模，谋求经济效益的经营行为。投资的方式包括：

（1）直接或间接投资

（2）资金或实物投资；

（3）资源性投资及无形资产投资。

第九条 111及所属企业应制定本企业产业发展中长期规划和投资计划，所中国管理资源网：.海量管理资料免费下载

属企业的投资计划要经法定程序集体讨论、科学决策，并报111投

资管理部登记备案。

第十条 投资应坚持以市场为导向，以效益为中心，以高新技术和集约化经营为

手段，以企业品牌为标志，逐步形成主业突出、行业特点鲜明、多元化

发展的产业体系。

第十一条 投资必须经过可行性论证，内容包括国家产业政策分析、行业发展状

况分析、市场分析、效益分析、技术与管理分析、法律分析、风险分

析及其它方面的分析。公司本部投资可行性论证主要由111投资管理

部负责，下属公司投资可行性论证主要由项目投资单位组织进行。可

行性论证力求全面、真实、准确及可靠。

第十二条 投资必须符合国家、地区产业政策，以及111中长期发展规划。

第十三条 111所属企业，对外投资总量必须与其资产总量相适应，累计总规模

不得超过其净资产的50%。同时，为防止企业资产过度分散、管理链

条过长，应严格控制下属公司的对外投资。

第十四条 111逐步建立和完善投资信息网络系统，向所属企业定期提供国家政

策动向、市场动态、项目合作等信息资料。有条件的所属企业应建立

自己的投资信息网络系统。

三、审批

第十五条 111的投资管理实行审批制和备案制相结合的方式。实行审批制的投

资项目包括：

1.投资计划以外的的项目；

2.全资子公司投资额度在200万元（含200万元）以上的项目；

3.全资子公司的所有境外投资项目（包括办事机构）；

4.111本部直接投资的项目。

其它投资项目一律实行备案制。

第十六条 投资项目审批采取部门初审、111投资决策委员会或公司董事会审

定、总裁签署意见后执行。

第十七条 投资审批原则：

1、符合国家、地区产业政策以及111的长期发展规划

2、经济效益.良好；

3、资金、技术、人才、原材料有保证；

4、法律手续完善；

5、上报资料齐全、真实、可靠；

6、与企业投资能力相适应。

第十八条 按本规定必须上报审批的项目，由投资单位在未签订任何具有法律效

力的合同、协议及未进行任何实际投资之前，备齐以下资料，上报111

投资管理部：

1、项目投资申请报告或建议书；

2、投资企业对投资项目的投资决定或决议；

3、项目可行性研究报告；

4、有关合同、（协议）草案；

5、资金来源及投资企业的资产负债情况；

6、有关合作单位的资信情况；

7、政府的有关许可文件；

8、项目执行人的资格及能力等。

申请报告中属股份有限公司和有限责任公司的，由111派出的代表签

字并盖章；其它企业由法定代表人签字盖章。

第十九条 按照投资项目下管一级的原则，111只受理所属一级全资子公司的投

资申报，其它企业的投资项目按照隶属关系，分级管理。

第二十条 111投资管理部在收到项目报批的全部资料后，应组织有关部门对该

项目进行初审，并提出初审意见。对初审予以否决的项目，在征求公

司主管领导同意后，由投资管理部将初审意见书面返回申报单位。申

报单位对初审意见有异议的，可申请复查一次。

第二十一条 经初审认为基本可行的项目，在征求主管领导意见后，由投资管理

部会商有关部门提出召集投资决策委员会成员召开投资审议会的建议。

第二十二条 投资审议会的内容是：查询项目基本情况，比较选择不同的投资方

案；对项目的疑点、隐患提出质询；评价项目执行人的资格及能

力等；提出项目最终决策、建议等。

第二十三条 总裁根据投资审议会对项目所作出的决议，签署审批意见。

第二十四条 投资管理部根据总裁的审批意见，下达书面批复文件。一般情况下，在收到投资单位的上报申请后，应在十五个工作日以内完成项目的审查与批复。

第二十五条 凡属于备案的项目，由投资单位在项目实施后十五天内向111提交

备案材料，包括可行性分析报告、合同、章程等。

四、监控

第二十六条 企业投资实行投资、经营、和监管相结合的原则。投资单位对投资

项目应实行专人专项监管，做到责权利相对称，确保项目按计划

顺利实施。

第二十七条 投资单位在项目正式立项并确定项目执行人后，应再确定一名项目

监督人，并由项目执行人、监督人与企业主管领导签定项目责任

合同书，项目执行人负直接责任，监督人负连带责任。

第二十八条 项目监督人可由企业董事会、监事会成员，经营班子成员或投资管

理部的人员担任。项目监督人的主要职责是：对项目全过程实行

跟踪监管；督促项目执行人加强项目运作管理和资金财务管理；

及时发现和汇报项目实施过程中出现的问题，并提出解决的办法

和建议。

第二十九条 项目执行人应定期将项目进展情况向企业领导或管理部门作出书

面汇报。并接受财务收支等方面的审计。

第三十条 111投资管理部对所属企业的重大投资项目投资进行跟踪检查，帮助

解决各种实际问题，协调各方面的关系。

五、责任

第三十一条 111派出的产权代表应按照111的审批意见，对投资项目决策表态，不得个人自行表态。对投资项目存在问题故意隐瞒不报的，一经

发现，111将追究该产权代表的行政责任，造成重大损失的，要追

究法律责任。

第三十二条 对投资项目因管理不善或用人不当致使企业资产流失、企业严重亏

损或造成其它严重后果的，要追究有关领导人责任；对投资项目

因决策失误或审查、把关不严，造成经济损失的，也应追究相应的责任。

第三十三条 对投资项目的主管领导、执行人、监督人或其它工作人员违反本规

定、玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊造成严重损失的要追究责任

人的行政及法律责任。111每年至少进行一次投资项目的审计监察

工作。

第三十四条 111把所属企业贯彻执行本办法的情况作为对企业负责人及产权

代表考核内容之一。

六、其它

第三十五条 本制度适用于111本部及全资子公司，其它企业可参照执行。第三十六条 本制度由111投资管理部负责解释。

第三十七条 本制度由公司董事会审议通过、董事长签署后生效，自下发之日起

执行。

2.投资规划范文 篇二

旅游项目投资估算是指以旅游项目投资具体活动内容为依据, 对项目生命周期内各种现金流出进行预测, 以便为项目融资提供参考的系列活动的总称。其中, 估算内容包括建设投资和流动资金投资, 建设投资又包括固定资产投资、固定资产投资方向调节税、无形资产投资、开办费。固定资产投资由生产设备、建筑、安装费用、服务性设备等组成;土地征用及迁徙补偿费是通过划拨方式取得无限期的土地使用权而支付的土地补偿费、安置补偿费、青苗补偿及附着物费、迁移费等, 作为待摊投资分摊计入建筑成本;无形资产投资是指投资人以拥有的专利权、非专利技术、商标权、土地使用权等作为投资;开办费包括景区项目建设期工作人员的工资、办公费、注册登记费等;建设期借款利息是指项目借款在建设期内发生并计入固定资产的利息。

二、旅游规划项目投资估算原则

投资估算是拟建项目前期可行性研究的重要内容, 是经济效益评价的基础, 是项目决策的重要依据。因此, 在编制估算时应符合下列原则:一是实事求是;二是从实际出发, 深入开展调查研究, 不能弄虚作假;三是合理利用资源;四是尽量做到快、准;五是适应高科技发展。

三、旅游规划项目投资估算依据

1. 专门机构发布的建设工程造价费用构成、估算指标、计算方法以及其他有关的计算工程造价的文件。

2. 专门机构发布的工程建设其他费用计算办法和费用标准, 以及政府部门发布的物价指数。

3. 拟建项目各项工程的建设内容及工程量。

四、旅游规划项目投资估算步骤

1. 分别估算各单项工程所需的建筑工程费、设备及工器具购置费、安装费。

2. 在汇总各单项工程费用基础上, 估算工程建设其他费用和基本预备费。

3. 估算涨价预备费和建设期利息。

五、旅游区规划投资估算的编制内容及深度

旅游区建设计划投资总额是地方政府决策时必须考虑的重要因素之一。因此, 投资估算的内容应包括从筹备到竣工验收、投入运行的全部建设费用。旅游区从规划立项到投入运行过程中必须投入以下资金项目:征地费、工程施工费、前期工作费、竣工验收费、设备购置费、业主管理费、不可预见费、固定资产投资方向调节税、流动资金等。根据资金来源情况, 有可能还要支付建设期投资贷款利息。

旅游区规划可以按功能分为总体规划和详细规划两大类型。总体规划是指对旅游区性质、功能分区、景点布局、旅游地环境容量计算、旅游线路设计、环境保护与绿化以及水电消防等基础设施建设等方面进行规划;详细规划是指以总体规划为基本依据, 对旅游区的骨干景点建设提出更加详细的建设规划方案。根据旅游区规划的细致程度不同, 所编制的投资估算的细致程度、技术路线和误差率也有所区别。

六、旅游项目投资估算方法

旅游项目投资估算编制的主要方法有:采用投资估算指标、概算指标、技术经济指标编制投资估算;采用单项工程造价指标编制投资估算;采用类似工程概、预算编制投资估算;采用近似 (匡算) 工程量估算法编制投资估算;采用市场咨询价加系数法编制投资估算等。

1. 固定资产投资估算。

固定资产投资估算主要采用扩大指标估算法和概算指标估算法。结合旅游行业的特点, 主要采用概算指标估算法。概算指标估算法也叫明细估算法, 它是参照国家或地区性概算指标及有关定额, 首先详细估算出单项工程费用、其他费用、预备费用;然后, 经汇总计算出固定资产投资总额的方法。

2. 建设期利息估算。

我国固定资产投资贷款的办法规定, 项目竣工时应将建设期的贷款利息计入固定资产价值, 作为项目投资的总费用。为此, 必须对其进行估算。在项目投资估算中, 无论借款是按年计息还是按季计息, 假设各种借款全年均衡发生, 则当年借款额可按半年计息。建设期利息可按下式计算:年度建设期利息= (年初借款本息累计+本年借款额度/2) ×年利率。

3. 无形资产投资估算。

决定无形资产价格的因素不确定性较强且较多, 如, 买方使用无形资产可以获得的收益的大小, 出让无形资产所损失的利润等, 都是影响无形资产价格的因素。应按双方同意接受的数额确定无形资产的价值, 同时还要有必要的文件作为处理依据。以无形资产进行投资, 其投资额度按中国现行财务制度规定, 不得超过企业注册资金的20%;情况特殊需要超过20%, 则应经有关部门审查批准, 但最高不得超过30%。

4. 开办费用的估算。

开办费用主要由项目管理部门审批手续费用、工商注册费用及项目筹建期间管理费用构成。开办费用的估算一般应根据所评估项目的特点以及同类项目的经验数据进行。

5. 流动资金估算。

3.浅谈家庭理财投资规划 篇三

关键词：家庭理财基本原则

中图分类号：TS976.15 文献标识码：A 文章编号：1674-7712 （2012） 18-0054-01

本文阐述了什么是家庭理财、家庭理财的必要性、家庭理财主要包括哪些方面以及家庭理财的基本原则进行了如下分析探讨。

一、什么是家庭理财

家庭理财的意义就是怎样学会有效的、合理的支配自身的财产，让自身的采取用的更有价值一些，最终能够达到最大限度的满足自身的生活所需，另外，就是利用理财和金融的方法将其对家庭的经济状况有计划、有条理的进行管理，另一方面，合理的家庭理财还可以使提高社会福利、节省社会资源等方面的优点。

二、家庭理财的必要性

理财劳心又劳神，何必理财？——因为，只有学会聪明的理财，这样就可以给家庭带来没好牌的生活享受，现在，随着物价的调控，家庭的收入支出的不断增长越来越影响家庭消费的行为标准，因此，学会家庭理财就变得原来越重要了，并且得到了广大家庭的重视，那么，也就是说家庭理财是摆在每个家庭面前不可忽视的问题之一，但是目前，对数认得家庭收入并不是很高，没有什么多余的款项能够节省出来，根本没办法谈到理财，但实际上，这是不正确的一种想法，必须要调整观念，就更应该好好的学会家庭理财了。

三、家庭理财主要包括哪些方面

一般来说，一个完备的家庭理财计划包括八个方面：

（一）职业计划。在进行选择职业的时候，首先要正确的对自身的性格、能力、爱好、收集有关的工作机会等信息进行评价，最后在真正的确认自己的工作和实施计划的工作目标。

（二）消费和存款计划：在进行制定自身一年之内的收入汇入支出的情况，具体该怎样存储和消费，要制定出计划。此计划有关的任务是编制资产负债表、年度收支表和预算表。

（三）债务计划：要对自身的债务计划进行严格的控制，将其控制在一个适合的水平线上，药师债务的水平尽可能降到最低。

（四）保险计划：随着事业的不断地发展成功，对于薪资方面也会你不断的提升，会拥有更对的财产，这时就会需要对自身的财产和个人的信用进行保险，另外，为了自己的家人要进行人寿保险，最重要的还是应付疾病和其他的意外的保险，需要医疗保险。

（五）投资计划：每当自身的财产积累的越来越多的时候，就需要进行投资，这样就能够保证自身的财产的收益性会越来越多，，最迫切的就是寻找一种投资组合，能够把收益性、安全性和流动性三者兼得。

（六）退休计划：退休的计划最主要的包括退休以后的消费，另外能够保证在不工作之后还能够正常领导工资，来满足这些日常生活中的需要，那么是光靠社会的养老保险是远远不够的，必须在有能力有在工作的时候存下的继续进行积累退休金，以保证退休的资金作为补贴。

（七）遗产计划：也就是说想要继承人得到财产的那税点降到最低标准，最好的方式就是实施遗产计划，可以将部分的财产以赠送的形式转增给继承人，这就是遗产计划中的一项最主要内容，之一。

（八）所得税计划：个人的所得税就是政府对其个人成功的分享，只要在合法的基础上，就可以通过调整行为达到避税的目的。

四、家庭理财的基本原则

第一、对于合理布局，基本开销、应急储备、家庭保障、理财投资应该都有所安排。

1.基本开销。目前，现在很多的家庭的各种贷款应经超出了平时总数收入的50%，因此，在进行理财的时候要将贷款的支出要不得超过家庭支出的30%，如果超出的话，这样就会形成生活的会有负担。

2.应急储备：要准备好家庭的固定支出，4-6个月的。

3.家庭保障：随着年龄的不断增长，要逐渐的形成保险的概念，例如：意外险、医疗险、寿险等都是作为以后的生活保障，那么，在家庭保障可以够6年左右的生活费用，即使是出现任何的意外，还可以够72个月的生活费，在进行家庭保障保险的时候，建议保险的支出费用不得超过总收入的10%左右，这个标准是最为适宜。

第二目标清晰，知己知彼

首先是理财的目标必须是明确的，只要有明确的目的，就能够矜持，最终达到想要的结果。，另外，在现在的理财市场上是有理财的工具的，有理财产品的提供者，像基金公司、银行等相关的金融机构，如果已经确立好目标的话，这些专业的人士就会给出你最专业的理财信息：例如：

1.储蓄类产品。活期、定期储蓄。

2.保障型产品。主要指各种保险产品。

3.理财投资产品。国债、货币市场基金、银行理财计划、其他类型基金、股票等等。

第三、时间很重要，收益很重要。

由于有复利的作用，在一定收益率的前提下，越早进行理财，那么结果收益的就很多，据数据统计，在以前的几十年中，一般的小型公司股票涨的最快的平均每年是高于12%左右，一般大型的公司是高于11%，随着数字所代表的意义不单单是长期投资概念，还是就是想要有不同的收益就必须有不同的透投资。

五、结束语

由此得出结论，家庭中的投资理财是很系统的而工程，只要有科学的建立理财的思想观念和目标，就能够使季婷婷的投资理财真正的成为帮助我国经济发展的重要的支撑点，只要这样，才能真正的推动我国经济法快速发展。

參考文献：

[1]柯静.家庭投资理财ABC[J].时代金融，2004，11.

[2]董雪梅.家庭投资理财之我见[J].金融理论与教学，2003，2.

[3]薛韬.家庭投资理财之道[J].国际市场，2001，11.

[4]张勤朴.家庭理财与保险投资[J].上海保险，1998，08.

[5]庄乾志，刘光伟.家庭投资指南，石油工业出版社，2005，6.

[6]张小平.家庭投资理财应具备什么样的金融意识[J].投资与理财，2002，05.

[7]田文锦.个人理财规划[M].北京：中国财政经济出版社，2008.

[8]吴定富.保险基础知识[M].北京：中国经济出版社，2006.

[9]孙大维.怎样做好家庭保险规划[M].北京：机械工业出版社，2009.

4.投资理财 进来看看范文 篇四

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5.火锅店投资创业方案一范文 篇五

投资任何行业都会有一定的风险，火锅加盟亦是如此，因此掌握火锅店投资创业方案是十分重要的，好的火锅店投资创业方案能够为投资者降低风险，增加成功的几率。

开火锅店之前创业者就需要做好长期经营的准备，不要抱着试一试的态度的做，只有建立了坚定的信心才能够在遇到困难的时候勇于坚持。切忌不可有一次不成再来一次的想法。想要投资餐饮行业对于没有创业经验的人来讲是很明确的选择，因为它不需要专业的知识，只需要多站点食客的角度上去考虑问题，明白他们的喜好，有针对性的调整经营方案即可。

火锅店投资门槛低，没有库存的风险，并且能够及时的看到盈利。没有经验不可怕，最可怕的是没有经验还盲目跟随，这样只能让自己的店铺陷入倒闭的境地。建议无创业经验的投资者从小店做起，并且找一个资深人士对你进行指导，在旁边协助你建立最适合的营销模式，是个好的火锅店投资创业方案。火锅店投资创业方案

对于投资者有着重要的作用，投资需要谨慎，切忌不可将所有的资金一股脑全部投入其中。如果你有20万，建议您只投资十万，对于火锅店而言，在短时间内就能够看到发展前景，如果三个月还没有效果，那么投资者可以考虑放弃，无需再做不必要的投资。

四川的火锅发展到今天，从火锅的品种、档次、规模、制作、调配、风味等方面已经呈现出了多元化的特点，使各种从事火锅制作并提供火锅消费的企业迅速发展，也引起了从事和即将投资火锅产业的企业和经营者的极大的热情和兴趣。但是，如何开一家正宗的四川火锅店，却是一门不小的学问。

作为火锅店，其基本特征与其它餐饮企业有共通之处，即生产、销售、服务、消费为一体。投资者想要从事火锅行业，必须认真做好市场调查研究，这样可以了解到人们需要什么类型的火锅，掌握火锅风味、特点、方式、地点、人群等信息，在特定的市场区域，开办具有特色的火锅店，以获得稳定而可靠的市场份额。所以说，做好前期的市场调查，是开火锅店火

锅店投资创业方案

一、火锅市场调查

火锅店投资创业方案(一)、对火锅市场的影响因素：

1、经济发展对火锅的影响，其中包括了消费者对火锅需求的增加、现有火锅存在着各档次火锅店的结构性矛盾、社会发展和国家政策措施为餐饮行业发展起着巨大的推动作用、客观环境的变化和消费的不稳定性等几大方面的因素。

2、传统因素对火锅的影响，其中包含了火锅的历史性、广泛性、文化性、独特性等。

3、周边环境对火锅的影响，包括政策环境，如开办地的治安状况、职能部门的效率等；基础设施，如道路交通、停车位置、水电气供应、通信网络、采购途径、消费人群、金融、卫生、劳动等与经营密切相关的配套设施；措施优惠，如税务、各类收费、租金、人才引进等

方面是否有优惠政策。

火锅店投资创业方案(二)、客源的调查分析：

1、服务对象分析：

(1)、消费者的职业特点：一般学生、民工、普通工薪阶层，与高级白领阶层、公务人员，他们的消费习惯和消费档次是不同的；

(2)、消费者的年龄特征：如老年人喜爱清淡型，年轻人偏好味重味厚型等等；

(3)、消费者的性别特征：女性和男性往往在对于火锅的锅品、口味轻重、菜品类型等方面

都有一定的差别；

(4)、消费者的地区和民族特征：不同地域、不同民族的人们对于火锅的锅品要求千差万异，应当加以区别。

当然，由于火锅的相互渗透性、交杂性，很多火锅已经被改良、创新，适合大多数人的口味，具有共性了。但是对于消费者的分析必不可少。

2、顾客消费行为分析：

消费是一个综合概念，消费行为包括消费水平、消费结构、消费方式和消费习惯等。

(1)、消费水平和顾客的经济承受能力有直接的关系，体现了顾客的支付力和这种支付力相适宜的需求满足，直接表现为顾客选择火锅店的档次和类型；

(2)、消费结构是顾客各种消费支出的比例，其开支与职业、年龄、性别、地域民族等因素

有密切联系；

3)、消费方式有个人、家庭、商务、团体等，不同的消费方式在选择档次与品种方面各有不同；

(4)、消费习惯体现在，对就餐环境、氛围、品牌、风味、经济等方面形成的习惯。

3、顾客消费特征分析：

(1)、不确定性：大部分顾客是流动的，小部分是确定的，因此选址要合理。

(2)、随机性：顾客数量多、差别大，对火锅的消费具有选择性，因此要把握火锅发展动态，及时调整口味，改进创新。

(3)、灵活性：这是由成功的品牌所决定，以顾客就餐的频率和回头率为标志。

(4)、引导性：调整经营策略、成功的广告运作等，都会对顾客的消费产生一定引导。

火锅店投资创业方案

二、火锅市场的划分

(一)、划分要求：

1、对经营品种、酒水饮料、服务水平、营业时间、交通状况等具体的方面要准确掌握，用于对比自己的品牌能否进入市场；

2、具有可操作性。如果得出的市场结果与自己的人力、财力物力等不配套，难以实现经营目标，必须放弃，重新划分市场，找准位置；

3、具有稳定性。市场划分后，只要符合实际，就大胆开拓，制定长期计划，占领市场。

(二)、划分种类：

1、地理位置：火锅店的地域性对其经营有较大的影响，要充分了解火锅地理因素。同一区域，不同的店和锅品服务于不同的消费群体；而同一店和锅品到了不同地域也会有变化。

2、人口分类：受人们的居住、文化、宗教、民族等因素的影响，对火锅的消费有差异，对品种、档次、目的均有不同。不同层次的消费群，对档次、品种要求也不同。

3、顾客区分：除了考虑顾客、的职业、收入等外，还要分析其动机，是传统节俭型、经济实惠型、新潮冲动型，还是豪华张扬型等，才能取得实效。

4、行为分析：将顾客分为常客、一般客人、流动散客、新客等，这与火锅店的火锅质量、服务水平、顾客的信赖等有关。

火锅店投资创业方案

三、火锅市场的定位(一)、火锅市场定位的分析，有着不同的标准：、按档次分：高、中、低档，或豪华店、风味店、大众店、自助店等；

2、按功能分：特色火锅、快餐火锅、小火锅、滋补火锅等；

3、按来源分：川味火锅、蒙古火锅、宫廷火锅、老火锅等；

4、按经营分：品牌火锅、餐厅火锅、自助火锅、火锅吧等。

开店前要根据这些标准，结合自身特点，选择自己的经营品种。

(二)、价格的定位，影响经营的重要因素之一，在其它条件成熟后，价格是决定因素：

1、高低结合法：在开业初期，以高质量火锅、高水平服务、较低廉的价格迎接顾客。可以很快赢得顾客、树立形象、打开局面，实现正常经营。

2、高高结合法：起点高，效益也高。以高质量火锅、高档次的环境、高品位的装修、高水平的服务吸引高层次的顾客。风险大、利润也大，进入良性循环后收益也很大。

3、品牌垄断法：独特的锅品、独特的配方、专利火锅产品，可用较高的价格经营火锅，但品种的风味特色要保持不变。

4、大众化法：以大众火锅品种、大众化的价格低价供应，以薄利多销为主。

火锅店投资创业方案

四、火锅店的类型

1、豪华型：

豪华型火锅店在某一区域均有较高的声誉，装修设施齐备，环境优美，在火锅制作方面十分讲究。除了具有一般火锅店的特点外，其独特之处为价格较高，高质量的火锅、高超的服务及就餐环境相统一具备高级的烹调和服务人员，其服务对象以高收入者居多。

豪华型火锅店具有高价与火锅成本、服务水平、就餐环境融为一体，火锅产品与技术高度统一，服务对象稳定与社会形象突出，管理到位、制度完善等特点。

2、大众型：

大众型火锅店是火锅店中的主力军，其数量最大。经营品种比较单一，原材料以中低档为主，风味以当地大多数人可以接受的口味为主。这类火锅店以自身的特点、规模、档次、服务的差别，在顾客中各有自己的地位与形象。有自身的独有特点，价格适中与火锅成本较低和风味大众化关系密切，座位率与周转率较高。

大众型火锅店具有价格与大众化结合，经营方式灵活多样，服务对象面向大众消费者、经营管理方法结合自身实际等特点。

3、风味型：

风味型火锅店是体现独特的饮食文化，具有浓郁的地方风味、品种比较单

一、但影响很大的火锅店，往往具有一定的代表性，是历史性、地域性、民族性的综合反映。此类火锅品种比较定型，汤卤比较固定，服务有一定特色，风味得到公认。

风味型火锅店具有布局与装修有丰富主题与内涵，顾客能感受到独特的文化熏陶与情调，吃与乐结合、参与性强，展示某种有特殊意义的活动，气氛轻松和睦等特点。

4、自助型：

自助型火锅店是将火锅原料(生料和半成品等)与餐具全部放在火锅厅的某一区域，由客人自行选用，服务人员较少的火锅店。此类火锅除了有着随意性、自由性的特点外，还拥有较大的选择性，感到较大的满足感。

自助型火锅店具有布局上实行开放式、以大厅为主，锅品上以一二个品种为主、口味大众化为好，价格上采取每人限定金额消费，服务上比较灵活、服务人员较少，顾客的参与性和自我满足感得到体现，讲究原料及菜肴的丰富性、又避免浪费，充分利用空间与顾客的运动性等特点。

火锅店投资创业方案

五、火锅店的经营形式

1、独立经营：

此类火锅店的经营一般不受其它餐饮企业的制约，独立选择自己的经营品种，一般规模较小、费用较少，利润不高，资金来源以独资、入股、贷款为主。这种形式在市场上占主要地位，其优点有：能根据市场的发展变化做出对经营品种、策略的调整与适应，以满足消费者的需要；能保持自身的火锅特色，并按照市场要求调整和创新锅品；员工关系比较密切，管理比较直接，利于调动积极性。其不足之处为：由于规模较小，经营品种单一，可能会受到大型火锅企业的冲击，在市场竞争中禁不起风浪，发展潜力不大。因此，要采取独立经营方式开办火锅店，必须要有独特的火锅品种、较好的口岸、比较充足的资金等。

2、合伙经营：

此类火锅店是有几个人分别出资、或分别以技术、设备、营业场地、资金等联合开办火锅店，进行经营。在经营上一般也不受其它餐饮企业牵制，遇到各种问题，由合伙人一致协商解决。其优点有：在达成经营共识的前提下，解决开店遇到的如资金、技术、经营品种等问题，可以发挥各自优势，团结互助，形成合力；可以互相制约，弥补不足之处，建立监督机制；与市场联系紧密，信息较多，可以随时调整经营品种，把握市场动态，紧跟消费者需求。其不足之处为：合伙人容易产生矛盾和纠纷，其中一个合伙人不负责任或脱离合伙关系，经营便容易受到影响，甚至造成直接经济损失。

因此，要采取合伙经营火锅店，需要达成共同的经营意识，具有较高的素质，要订立合伙经营协议书，明确责权利及利润分配等。

3、特许经营：

特许经营作为一种先进的经营方式，也是现代餐饮业的主要经营形式，其优点和效果均十分明显。

一个火锅企业计划实行特许经营时，具体方法措施包括：多种形式进行连锁加盟；对火锅企业的品牌要素进行注册；成立统一的管理机构；管理规范化；清理净化市场；开展连锁配送等。

实行特许加盟时应该注意几个关键问题，其一是找准市场的需求定位；其二是由点到面，全面开花；其三是抓好人力资源。

火锅店投资创业方案

六、火锅店的选址

1、火锅店选址的区域因素：

在选址之前，必须要选择一个便于经营和发展的区域，这是选址的前提。在选址时要考虑到经济发展水平、文化教育影响、市场竞争状况、规划位置特点、软硬件环境是否优越等各方面的因素。

2、火锅店选址的原则： 第一要确定服务对象。要结合火锅店的所在位置，确定相应的设施与设备，然后选定自己的经营档次，在确定火锅品种；

第二要贯彻接近原则。也就是说要交通便利、来往方便、便于进入。位于或靠近商业区、经济区、文化区、开发区等，道路畅通，顾客容易“接近”；

第三要环境配套到位。外部环境要形成气候，火锅店其它餐饮要混合经营，如&

第四要科学预测赢利。在开业的前、中要结合各种因素，对一定时期的销售额与毛利进行分析，预测赢利与效益。

另外，还可以用经验判断店址的选择。

3、火锅店的选址与布局：

确定选址原则后，在实施中要结合以下几点：选择商业网点集中的地方、人口聚集处、交通便利的地方、具体位置、同行聚集地、特殊口岸。

布局上也应当考虑以下思路：扩散性、聚集性、竞争性、多行业协调性。

火锅店投资创业方案

七、火锅店的名称与设计

1、名称与设计原则：要有识别性、独创性、整体性。其主要作用包括传播企业文化

宣传企业形象、提高竞争力、塑造企业整体形象。

2、名称设计基本规律：一是字体讲究整体效果，好认好读好记；二是发音响亮有韵味，富于节奏；三是字体本意与寓意结合。

3、名称设计基本要求：一是与顾客消费层次和火锅店档次一致；二是火锅店名称的幽默与寓意；三是火锅店的名称与风味、对象、习惯相互吻合；四是火锅店名称的外延性；五是火锅店名称的取法的讲究性；六是取名要求简单明快，不要轻易改动，注意独创性。

火锅店投资创业方案

八、火锅店的装修

火锅店的装修设计，要从不同的火锅店实际出发，以建筑风格、火锅档次、地理位置等因素quot;餐饮一条街“、”火锅城“等，同时提倡自身综合配套，多种经营结合，形成规模效益； 来衡量，以吸引顾客。总体来说，装修风格各不相同，但是都应当注意避免以下问题：一是火锅店结构单调；二是店内空气混浊潮湿；三是店内桌位间距过小；四是环境空间压抑；五是缺乏独创性特色装饰。

火锅店投资创业方案

九、人员的管理

(一)、火锅店人员的构成：

1、管理人员：包括(总)经理、大堂经理、领班为主要构成人员，上了一定规模和档次的火锅企业还包括有总经办主任、策划部经理、营销部经理、财务部经理、后勤部经理等；

2、厨务人员：包括火锅师长、岗位火锅师、墩子、小吃、冷菜、荷活、杂工等；

3、服务人员：包括顾客服务员、厨务服务员、保洁员、安保员等。

(二)、火锅店人员的管理：

1、明确管理幅度，确定管理层次；

2、实行专业分工，以火锅经营为中心；

3、坚持统一指挥，职权责任相结合；

4、要符合精简、有效、统一、协调的要求；

5、讲究服务技能技巧和服务效率。

火锅店投资创业方案

十、火锅店供应系统的管理

火锅供应的管理，主要是火锅原料与汤卤的管理，而原料的价值是火锅生产成本中的一项重要组成部分。原材料管理包括原料的采购、验收、储存、发放等工作。

1、采购业务管理：

采购业务是火锅经营业务的始发环节，必须遵循下列基本要求：

1)、品种对路，即必须根据顾客的需求和火锅制作的需要来确定其品种，以确保火锅的适销对路；

2)、质量优良，即必须严格把握好产品原料的质量关； 3)、价格合理，火锅原料具有多样性和地方性等特点，不同的市场和货源渠道价格是不一样的，不同的季节、不同的地区价格也是也不相同。因此，采购人员应该即时了解市场行情，降低采购成本，从而降低火锅店的生产成本；

4)、数量适当，必须坚持勤进快销，以销定进的原则，做到畅销多进、适销批进、滞销不进。

5)、到货及时，火锅品种具有一定随机性，每天的生产量和销售量都难以预测。因此，为了保证火锅经营的正常进行，原料的采购要随要随到，及时供给。

2、储存业务管理：

1)、保证储存原料充足、合理。储存是为火锅服务的一方面，储存原料要有足够的品种和数量，以确保经营的连续性和稳定性。原料的库存储备必须保持在能完成一定的接待服务、保持不间断经营、经济合理的标准之上；

2)、控制储存。火锅的储存原料不能过多，否则会造成积压和浪费。因此，火锅店必须控制储存的投资，确保合理的储备定额；

3)、指导原材料的购销。要在储存过程中，随时了解原料的消耗情况，并根据实际的情形主动及时地提出采购意见或建议，以补充更新原料，并及时处理库存的滞留原料。

4)、控制存货的短缺残损。其首要任务是保证库存原料的安全与卫生。

5)、日常保管和养护。应当做好原料分区存放、货位编号，执行食品卫生法、坚持隔离制度，掌握温度湿度、加强防护保养，搞好清洁卫生、防治微生物侵入和虫害，建立帐卡、定期盘点这五个方面的工作。

6.新农村建设投资公司（范文模版） 篇六

泰顺网新闻网 发布于：2011年9月20日

泰顺新闻网讯（记者 李荣荣 通讯员 陈勤德）在完成了工商登记和税务登记等手续后，泰顺县三魁新农村建设投资有限公司已于日前正式挂牌成立。

据了解，三魁新农村建设投资有限公司由县财政局出资，注册资本叁仟万，系国有独资企业。该公司将承担三魁境内新农村建设项目及政府建设项目投资与管理；工业、教育、卫生、文化项目建设投资与管理；农房集聚改造项目投资与管理；农民宅基地置换、建筑物拆除、土地整理投资与管理；房地产开发及城镇公共服务设施建设等。

据介绍，该公司下步的主要工作是承担运作三魁镇的农房集聚和土地整理等项目。

遂宁市政府常务会： 农业产业化发展和新农村建设会议认为，投资组建遂宁市农业投资有限责任公司，是为了盘活我市农业农村资源，进一步健全农业农村资源的市场化配置机制，多渠道增加对“三农”的投入，加快推进我市现代农业产业园区和新农村建设。

会议原则同意由遂宁发展投资有限责任公司投资组建遂宁市农投公司，并同意组建方案。农投公司确定的发展定位是投资现代农业发展的重大项目；引导和聚集信贷资金和社会资金投入农业产业化；参与农村土地开发投资、农村土地整理；促进土地规模经营以及农业相关项目的投资。公司经营范围是主要经营现代农业企业（项目）投资、农业产业园土地整理、土地开发及基础建设投资、农副产品市场建设等。

会议决定，从2013年起，将中、省、市级财政安排的农业、林业、农机、扶贫、农业综合开发、土地治理、新农村建设、生猪调出和产粮（油）大县奖励、农村公路建设、农业基本建设等农业项目和非农业项目资金，以及财政贴息和奖励资金注入遂发展公司，遂发展再通过股权投资、债权投资等方式投资农业企业（项目）。

7.投资规划范文 篇七

问题描述:

市场上有n种资产 (如股票、债券、…) Si (i=1, …n) 供投资者选择, 某公司有数额为M的一笔相当大的资金可用作一个时期的投资。公司财务分析人员对这n种资产进行了评估, 估算出在这一时期内购买Si的平均收益率为ri, 并预测出购买Si的风险损失率为iq。考虑到投资越分散, 总的风险越小, 公司确定, 当用这笔资金购买若干种资产时, 总体风险可用所投资的Si中最大的一个风险来度量。购买Si要付交易费, 费率为ip, 并且当购买额不超过给定值ui时, 交易费按购买ui计算 (不买当然无须付费) 。另外, 假定同期银行存款利率是r0, 且既无交易费又无风险 (r0=5%) 。针对如下两组数据, 试给该公司设计一种投资组合方案, 即用给定的资金M, 有选择地购买若干种资产或存银行生息, 使净收益尽可能大, 而总体风险尽可能小。

数据一:

数据二:

建模分析:

首先, 给出模型中的符号意义:

Si:第i种资产, i=1, 2, …, n, n+1, 其中, S0表示存入银行;M:资金总额;

ri:Si的平均收益率;qi:Si的风险损失率;

pi:Si的交易费率;ui:Si的购买额阈值;

xi:对于资产Si投资额 (不含交易费) , i=0, 1, …, n, 其中, x0代表银行存款的投资额;

ci (xi) :投资额xi的交易费, i=0, 1, …, n, 其中, c0 (x0) 代表银行存款的交易费;

Ri (x i) :投资于资产Si的净收益;

R (x) :总净收益函数;Q (x) :总风险函数;

q:投资者能接受的最高风险

根据题意, 可以写出以下函数关系:

显然, c0 (x0) =0;

根据实际经验, 如果投资者对Si的投资额小于, 则其投资的效用不高, 可以忽略不计。因此, 可以把交易费近似作为线性函数处理。对于交易费函数ci (xi) 进行化简, 得:

ci (xi) =pixi, 其中, i=1, 2, …, n, c0 (x0) =0;

对于两目标线性模型有3种处理办法, 如下:

法1, 固定风险水平, 最大化收益

法2, 固定净收益水平, 最小化风险

法3, 线型加权, 将多目标转化为单目标

本文利用方法1进行建模:

由q定义, 必有:

当M=1时, 1 (+pi) xi可视作投资组合中对资产Si的投资比例, 因此, 可得模型:

将数据一带入模型中, 取q=0.5%, 0.1%, 1.5%, 2%, 2.5%-1%, 共5组, 可得投资组合如下表:

从上表可知, 当投资者要求的总体最高风险损失率q高于2.5%, 投资组合只有资产S1组成。这是很自然的, 因为资产S1的风险是2.5%, 而它又是四种可选资产里收益率最高的, 因此, 当投资者要求的最高风险q大于等于2.5%, 投资者肯定会将他所有资金都投资在资产S1上, 以获取最高收益。

在对数据二进行分析之前, 首先应先处理所给数据。在实际投资决策中, 我们一般都假设投资者是理性人, 即在相同风险下, 投资者偏好收益率高的投资项目;在投资收益率相同时, 投资者偏好风险更低的项目。据此原则, 可以删除项目S1、S2、S4、S5、S11、S14、S15, 并且, 如果项目的投资收益率并不显著大于投资费用率时, 此项目也可以被放弃, 例如S6、S12。所以, 经过对数据的处理, 符合理性人假设且投资收益率显著大于交易费率的项目只剩下了S3、S7、S8、S9、S10、S13这5个项目, 将它们的数据带入模型, 取q=1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 可得投资组合如下:

从模型得出的结果可以看出, 随着投资者对于总体最高风险q要求的提高, 即q越小, 投资者在银行存款上的投资越多;随着投资者对于总体最高风险q要求的降低, 即q越大, 投资组合集中于资产S3和S7, 且资产S3的比重越来越大。

将数据二分析过程中所得的投资者要求的总体最高风险q和净收益R (x) 的14组数据描绘在直角坐标系上, 横轴为投资者要求的总体最高风险q, 纵轴为净收益R (x) , 可得下图:

设q和R (x) 服从双曲线方程, 设为利用Mathematica软件对其进行非线性拟合, 可得方程为:

这样, 我们就得到了一个总体最高风险q和净收益R (x) 的的函数关系式。投资者根据其自身对风险的要求确定q的取值, 再由上面回归出来的方程可以计算出对应的最大净收益, 而投资组合的分配方案可以通过将q值代入模型计算出来。

参考文献

[1]赵静, 但琦.数学建模与数学实验[M].北京:高等教育出版社, 2000.

[2]何坚勇.运筹学基础[M].北京:清华大学出版社, 2000.

[3]邓刚毅, 许剑勇, 周斌.风险投资组合的线性规划模型[J].数学的实践与认识, 1999 (1) :.

8.刍议“月光族”投资理财规划 篇八

一、“月光族”现状分析

如今大部分“月光族”个人理财是这样的，每个月有稳定月收入，有的还同时不定期有额外收入。大部分的生活开支为生活费，每月末还可以余下一部分，而这部分钱还要用来银行按揭、乘公交车、网络宽带、手机话费、水电气物管等等。而且不能随便开空调，随意吃快餐。还有的人要给家里父母寄钱，其他零用如超市买水、生活必需品类更不必说。收入与支出基本持平。但无储蓄习惯，也无任何投资。

二、“月光族”个人分阶段投资理财规划

随着我国经济的发展，人民生活水平的提高，金融资产的不断增加，投资理财已成为日益重要的问题，投资理财是针对风险进行个人资财的有效投资，以使财富保值、增值，能够抵御社会生活中的经济风险，不管是储蓄投资、股票投资，外汇、保险投资，由于投资品种日益增多，所需的专业知识也不尽相同，投资方法也很难完全掌握，资产选择、组合、调整行为均定义对某一种或某几种资产所产生的需求偏好和投资倾向，本文对“月光一族”的投资理财的规划进行了分析，并对其投资理财制胜之道和投资理财风险及其规避进行了分析，希望对投资理财的实践有所帮助。

（一）进行投资理财选择的必要性

在投资时，首先面临的就是投资方式和领域的选择，一般应以资产的收益与风险以及相互制约关系为考虑基本点，选择某种或某几种资产，并决定其投人数量与比例。新的投资品种逐渐成为年轻人投资理财的重笋组成部分。诸如金融期货、金融期权等新兴的个人投资理财工具层出不穷，对现代年轻人人理财投资组合影响很大。在众多的资产选择方式中，及时引导“月光族”利用资金市场的不景气，以较低的成本筹措社会游资，选择自己适合的方式进行理性投资，就是一种不景气市场条件下的资产选择策略。对资产的选择标准大都是以带来近期新的收人或收人相对量的增加。根据财力和能力使投资多元化，但要避免盲目从众投资、借钱投资。金融投资工具大体分为保守型的如银行存款，成长型的如债券、基金等;高风险高收益型的如期货、外汇、房地产等;精专业知识的如邮品、珠宝、古玩、字画等。尽可能地使投资多元化，但切记不要盲目从众投资，要发挥个人特长，尽可能多元投资，获得最大收益。

（二）投资理财的方式

当前，新的投资品种逐渐成为个人投资理财的重笋组成部分。诸如金融期货、金融期权等新兴的个人投资理财工具层出不穷，对现代个人理财投资组合影响很大。现在家庭投资理品种主要有：

1.银行存款。这是普通家庭采取的传统做法，所占比例可以说是最高的。与其它投资方式比较，存款的好处在于：存款品种多样、具有灵活性、具有增值的稳定性、安全性。在确定进行储蓄存款后，投资者面临着存款期限结构的选择。投资者选择的主要是活期还是定期，在定期存款中，是只存一年还是更长的时间，这主要看将来的收人和支出状况，以及对未来其它更好投资机会的预期和把握。

2.债券。最近几年，人们购买债券的热情很高。而债券介于储蓄和股票之间，较储蓄利息高，比股票风险小，对于有较多闲散资金、中等收人的“月光族”白领比较适合。

3.投资基金、信托。不少年轻人想投资基金、信托，这样不仅省时省力而且收益较高。而且与其它投资工具相比，投资基金的优势是专家管理、规模优势、分散风险、收益可观家庭购买投资基金不仅风险小，亦省时省事，是缺少时间和具有专业知识年轻投资者最佳的投资工具。

4.股票。股票可以说是回报率最高的投资工具之一，其获利性最快、最强、最大，风险性、不稳定性和不安全性也最高。一不小心，很容易血本无归。股票己成为投资的一个重要目标。

5.保险。保险是一种纯消费型风险保障工具，是保险不仅是一种事前的准备和事后的补救手段，也是一种投资行为。目前，各大保险公司推出的扮资连结或分红等类型寿险品种，使得保险兼具投资和保障双重功能。保险投资在投资活动中不是最重要的，但对于“月光族”来说却是最必要的。

6.艺术品收藏。艺术品投资不仅安全性、可靠性高，而且可以陶冶人的情操。但是偶然性也极大。

三、结语

总之，“月光族”要有效的规避由于物价飞“涨”，和自身不善分配金钱而带来的”月光“，首先，要认清楚当前经济发展和月光族所面临的形势掌握一定的投资理财技巧之外；其次就是还需要根据实际情况不断的进行投资理财组合的调整，学会科学的选择最合理的投资组合，也就是老百姓所说的“不要把鸡蛋放在一个篮子里”。

参考文献：

[1]黄祖辉.资金和基金的关系[J].财会通讯(综合版)，1984年S5期 [2]郭建国,田静.关于北京地铁建设中筹资问题的几点意见[J].铁道建筑，1997年01期

9.项目投资规划 篇九

项目投资规划是指项目投资前期的规划论证，包括投资机会研究、可行性研究、投资规划方案、商业计划书、项目申请报告、资金申请报告、节能评估报告、区域经济发展规划、产业园区发展规划、工业园区发展规划、物流园区发展规划等。

          

投资机会研究

节能评估报告

可行性研究

区域经济发展规划

投资规划方案

产业园区发展规划

商业计划书

工业园区发展规划

项目申请报告

物流园区发展规划

资金申请报告

投资机会研究

投资机会研究指为了寻求有价值的投资机会而对项目的有关背景、资源条件、市场状况等，进行调查研究和分析预测。主要研究内容为：分析投资动机、鉴别投资机会、论证投资方向以及对具体项目机会进行论证等。

可行性研究

所谓可行性研究，是指在进行项目投资、工程建设之前的准备性研究工作。它是经济活动中经常使用的一种决策程序和手段，也是投资前的必要环节。可行性研究通常可分为四个阶段：

第一阶段，机会可行性研究，也称为投资机会鉴定。在这一阶段包括粗略的市场调查和预测，寻找某一地区或某一范围内的投资机会并初步估算投资费用。

第二阶段：初步可行性研究。在投资机会研究的基础上，进一步较为系统地研究投资机会的可行性，包括对市场的进一步考察分析等。

第三阶段：详细可行性研究，也称技术经济可行性研究。这是确定一个投资项目是否可行的最终研究阶段。包括市场近期、远期需求，资源、能源、技术协作落实情况，最佳工艺流程及其相应设备，厂址选择及厂区布置，设计组织系统和人员培训，建设投资费用，资金 来源及偿还办法，生产成本，投资效果等。

第四阶段：形成可行性研究报告。

投资规划方案

投资方案是基于投资项目要达到的目标而形成的有关具体投资的设想与时间安排。

包括预测未来，确定要达到的目标，估计会碰到的问题，并提出实现目标、解决问题的有效方案、方针、措施和手段的过程。

商业计划书

商业计划书是一份全方位的项目计划，其主要意图是递交给投资商，以便于他们能对企业或项目做出评判，从而使企业获得融资。商业计划书有相对固定的格式，它几乎包括反映投资商所有感兴趣的内容，从企业成长经历、产品服务、市场、营销、管理团队、股权结构、组织人事、财务、运营到融资方案。只有内容详实、数据丰富、体系完整、装订精致的商业计划书才能吸引投资商，让投资商看懂项目商业运作计划，才能使融资需求成为现实，商业计划书的质量对项目融资至关重要。

项目申请报告

项目申请报告，是企业投资建设应报政府核准的项目时，为获得项目核准机关对拟建项目的行政许可，按核准要求报送的项目论证报告。

编写项目申请报告时，应根据政府公共管理的要求，对拟建项目从规划布局、资源利用、征地移民、生态环境、经济和社会影响等方面进行综合论证，为有关部门对企业投资项目进行核准提供依据。

至于项目的市场前景、经济效益、资金来源、产品技术方案等内容，不必在项目申请报告中进行详细分析和论证。

资金申请报告

资金申请报告是指项目投资者为获得政府专项资金支持而出具的一种报告。

政府资金支持包括投资无偿补助、奖励、转贷和贷款贴息等方式，只审批资金申请报告。

资金申请报告的编制应符合以下几个要求：

（1）内容真实：资金申请报告涉及的内容以及反映情况的数据，应该尽量真实可靠，减少偏差及失误。其中所运用的资料、数据，都要经过反复核实，以确保内容的真实性，防止弄虚作假。

（2）预测准确：必须进行深入的调查研究，充分的占有资料，运用切合实际的预测方法，科学的预测未来前景。

（3）论证严密：论证性是资金申请报告的一个显著特点。要使其有论证性，必须做到 2 运用系统的分析方法，围绕影响项目的各种因素进行全面、系统的分析，包括宏观分析和微观分析两方面。

节能评估报告

节能评估，是指根据节能法规、标准，对投资项目的能源利用是否科学合理进行分析评估。

节能评估报告是指在项目节能评估的基础上，由有资质单位出具的节能评估报告书或节能评估报告。

年综合能源消费量3000吨标准煤以上（含3000吨标准煤，电力折算系数按当量值，下同），或年电力消费量500万千瓦时以上，或年石油消费量1000吨以上，或年天然气消费量100万立方米以上的固定资产投资项目，应单独编制节能评估报告书。

年综合能源消费量1000至3000吨标准煤（不含3000吨，下同），或年电力消费量200万至500万千瓦时，或年石油消费量500至1000吨，或年天然气消费量50万至100万立方米的固定资产投资项目，应单独编制节能评估报告表。

区域经济发展规划

区域经济发展规划是在大中城市的经济、居住、文化区域范围内，研究城市局部性质、基本职能、用地发展方向、空间布局结构、大型基础设施建设、社区定位、投资评估等重大问题的城市区域性发展大纲。

产业园区发展规划

园区经济是区域经济发展的主要载体，其发展阶段已经从自然发展阶段迈向规划制胜阶段。园区经济包涵广泛，如：科技园区、开发区、专业园区、文化创意产业园等等。

产业园区发展规划是比较全面的产业园区长远发展计划，是对园区产业发展、空间布局、土地开发、招商引资、运营管理等全局性、长期性、基本性问题的研究分析，是未来一个时期指导产业园区健康发展的行动纲领。

研究制定产业园区发展规划是落实区域经济发展战略、提升园区发展水平的客观要求，高起点、高标准、高要求做好规划研究工作对于充分发挥园区比较优势、科学开展招商引资、切实提升园区核心竞争力等具有重要作用。

工业园区发展规划

工业园区发展规划，是指综合运用各种理论分析工具，从当地实际状况出发，充分考虑国际国内及区域经济发展态势，对当地产业发展的定位、产业体系、产业结构、产业链、空间布局、经济社会环境影响、实施方案等做出一年以上的科学计划。包括现状分析、发展战略、产业定位、产业体系、产业链条、建议项目、环境影响、实施方案等。

物流园区发展规划

物流园区发展规划，指的是对物流园区进行比较全面的长远的发展计划，是对未来整体性、长期性、基本性问题的思考、考量和设计未来整套行动方案。

物流园区规划有别于国家与区域物流发展规划，又不同于工业与房地产业园区的规划。

物流园区规划更偏重于在较大规模的地域范围内，土地布局与功能布局结合的科学性，更偏重于园区建设发展的基础条件规划，更突出物流产业的特点以及相关产业发展的协调等要素规划。

专业资质

中国商业联合会会员

中国市场研究协会会员

国家甲类“涉外市场调查许可证”

中国城市商业网点建设管理联合会会员

中国商业地产联盟会员

上海市工程咨询协会会员

上海市房地产行业协会会员

上海市房地产经纪行业协会会员

国家发展和改革委员会工程咨询资格证书

调研网络

盛大金石投资咨询与全国各地调研公司建立广泛的业务合作关系，拥有由几十家机构组成的调研网络，可以为客户提供全国范围内的咨询服务。

政府背景

盛大金石投资咨询由上海市经济委员会下属研究机构参与组建，与各地市政府及相关职能部门保持紧密的工作往来，依托良好的政府背景和强大的资源优势，公司有能力从多种渠道收集和整理最新的宏观政策、产业规划资料及统计数据，以此作为项目研究的基础，为客户提供更有价值的咨询方案。

战略合作

上海市经济委员会商业经济研究中心

上海市人民政府经济委员会综合规划室

上海社会科学院商业研究中心

上海市发展和改革委员会上海市综合经济研究所

中国商业地产联盟专家委员会

上海市房产经济学会

复旦大学房地产研究中心

复旦大学中国经济研究中心

复旦大学管理学院培训部

上海锦天城律师事务所

英中贸易协会

德国工商总会

上海高力国际物业服务有限公司

中国商业地产杂志社

上海城市房地产会展服务有限公司

上海联合产权交易所

Natexis Cape SGR S.p.A.中国代表处

英国A+U建筑规划有限公司

众鑫律师事务所上海分所

上海投资咨询公司（集团）

专家智库

盛大金石投资咨询拥有一个隶属于上海市经济委员会的由近千名各行各业专家组成的综合性、高层次、多学科的专家网络，聚集了一大批国内外的著名专家、学者，是一个涵盖了国民经济和社会事业诸多领域的专家群体。这些专家的渊博知识和丰富经验，能为各类咨询项目提供全面的专业信息和深入的专业观点，提供项目的专业基础和技术保障。

齐晓斋 上海市人民政府经济委员会商业经济研究中心主任

蒋 玮 上海市人民政府经济委员会综合规划室主任

郭根荣 上海市发展和改革委员会上海市综合经济研究所产业经济室主任任任任

朱连庆 上海社会科学院商业研究中心主任

戴明明 中华人民共和国上海海关综合统计处处长

刘锦春 上海市房产经济学会秘书长

尹伯成 复旦大学房地产研究中心主任

蒋青云 复旦大学管理学院市场营销系主任

胡君辰 复旦大学管理学院培训部主任

陈湛匀 上海大学国际工商与管理学院副院长

吴解生 上海大学国际工商与管理学院工商管理系主任

陈乃蔚 上海锦天城律师事务所合伙人

杨见钧 北京众鑫律师事务所上海分所主任

陈 斌 上海市浩英律师事务所合伙人

傅 悦 英中贸易协会上海代表处首席代表

屠煜明 西班牙王国总领事馆投资部主任

吴 敏 德国工商总会上海代表处商务部经理

齐铁偕 上海商报总编辑

黄铭兴 新华通讯社经济参考报上海记者站主任

洪奇辉 中国商业地产杂志社总编

罗耀祥 上海高力国际物业服务有限公司零售物业部董事

张景瑞 上海城市房地产会展服务有限公司总经理

于国栋 中国国际工程咨询公司国际业务部主任

金爱珠 上海联合产权交易所项目融资部兼技术交易部总经理

张 莹 中国华联商品采购集团有限公司总经理

叶 旋 Natexis Cape SGR S.p.A.中国代表处首席代表

精英团队

盛大金石投资咨询的精英团队具有丰富的实战经验和咨询阅历，多年来已为数百家国内、外客户成功提供了各种咨询服务。

孙胜祥

Goldstone Consulting 总经理

范飞龙

Goldstone Consulting 投资咨询部经理

周海荣

Goldstone Consulting 投资咨询部项目经理

裔旭明

Goldstone Consulting 投资咨询部项目经理

赵金刚

Goldstone Consulting 投资咨询部项目经理

李昌霞

Goldstone Consulting 投资咨询部项目经理

杨 俊

Goldstone Consulting 投资咨询部咨询顾问

毛 艳

Goldstone Consulting 投资咨询部咨询顾问

李秀娥

Goldstone Consulting 投资咨询部咨询顾问

张 健

Goldstone Consulting 商业地产部经理

李 鑫

Goldstone Consulting 商业地产部项目经理

金俊雨

Goldstone Consulting 国际咨询部经理

孟德虎

Goldstone Consulting 市场调研部经理

刘小盈

Goldstone Consulting 市场调研部咨询顾问

何天禹

10.某集团投资公司法务管理规则范文 篇十

第一条 目的与精神

为强化法务建设，使法务管理标准化、制度化，并进行前瞻规划，以为集团未来发展提供法务安全等服务，特制订本规则。

第二条 法务管理原则

一、依法办事

法务管理须严格按照国家法律、法规办事。

二、独立监督

法务部门有权独立实施对于重大法律事务的监督。

三、兴利重于防弊

法务管理侧重于法务建设，而非事后补救。

四、标准化、制度化

明确规定合法事项，简洁明了，利于操作执行。

五、前瞻规划

着眼于集团未来发展，提供全面的法律服务。

第三条 投资规划

在法律规范下，规划有利于经营的投资环境。

第四条 权益维护

对公司权益有影响之涉法事务，应快速采取协商、仲裁、诉讼等法律途径，以求保全利益。重大案件应建立详尽的档案记录。

第五条 印鉴管理

完善印鉴刻制、保管、使用作业流程，并进行登记与稽核。

第六条 合同管理

注重签约前之调查与审核，推广使用制式化合同，建立详尽的合同档案，并进行合同之监督及控管。

第七条 重要文件管理

实行集中保管，以维护重要文件安全。

第八条 商业秘密保护管理

建立由总部法务与各公司法务对于商业秘密的保护管理体系。

第九条 实施与修订

本规则经呈董事会核准后实施，修订时亦同。

第十条 生效日期

11.上海成长期家庭投资和保险规划 篇十一

月度和年度收支稳定

许女士和先生除了每月正常的工资收入，还有房租收入1500元。住房贷款每月还1700元，生活基本开销5000元。每月可以结余14800元。

在年度性收入方面，许女士和先生年终奖金相加约4万元；投资股市和基金的时间很短，所以暂时没有多少投资收益；由于利率的变化不定，且定期存款本金就不高，许女士估计了一下，每年的银行存款利息约5000元。保费支出有4800元：所以年度结余有40200元。

资产达到一定积累

许女士说，去年，他们将投入股市、基金的6万元扩充到12万元，股票和基金各一半。现金和活存有2万元。定期性存款有9万元。自住的房产90平方米，二室二厅，价值140万元，投资用房46平方米，约55万元。黄金及收藏品价值5000元。目前还欠银行房贷14万元。许女士家庭资产净值有204万元。

购买保险为宝宝

许女士说，她和先生在公司都已投保团险，其中包括意外险和医疗险，保额也较高。所以，他们觉得没有必要再为自己投保了。不过，公司保险包括的幼儿险只承担宝宝50％的医疗费用，他们觉得有必要完善这方面的保险。去年，他们为宝宝投保了一份投连险性质的保险，身故保额设置为10万元，然后附加保额20万元的重大疾病保险，每年保费支出4800元。

许女士说，这种保险就当给孩子买个大病保障，同时也有个教育费积累。不过，她觉得这样的积累着实不够，毕竟孩子的成长所需要的费用很大，她希望可以有一部分资金像滚雪球一样越滚越大，来应对未来不断膨胀的教育费等宝宝成长的花销。

购车换房提高生活质量

谈起目标，许女士当然把孩子放在首位。她说：“现在做什么都是希望他成长的环境更好。”除了希望给孩子预留足够的成长经费，她还希望能在年内购车。“一家人出游的话，有个辆自备车方便会很多，可以带宝宝去很多想去的地方。”她预算购车的费用在15万元左右。

12.动态规划在投资理财问题中的应用 篇十二

随着经济体制特别是投资体制的深化, 我国的投资主体结构发生了重大变化, 其主要表现之一就是个人投资的崛起。随着个人收入的不断增长以及社会各种不确定因素的不断增多, 如何合理的处理和运用钱财, 让自己的投资发挥最大的效用, 获得最大收益, 成为摆在我们面前的现实问题。本文中, 根据股票、基金、储蓄三种理财方式的收益和风险的关系, 对收入的可支配部分进行投资理财优化。

二、模型假设

1.投资市场在一定程度上是有效的, 即投资者对投资的预期收益和风险可以进行估量。

2.投资者的目的是实现风险与收益的最佳组合。

3.在风险投资决策中, 不同的项目可以用预期的获利g和需要承担的风险q来表示,

则投资者可以对这些不同的项目赋以一个相应的效用值Z, 这就构成效用函数

4.假设这n个投资项目用表示。

三、模型建立

假定个人总投资额为a万元, 拟投资于n个项目上, 已知对第i个项目投资万元, 收益函数为, 风险系数为。问应如何分配资金才可以使总效益最大而风险较小?

其动态规划基本方程为

四、实例分析

根据2006年开放式基金年度收益调查表, 储蓄投资收益公式以及两只股票的理论收益表作出表:

单位:万元

根据以上数据, 假设个人可支配资金为6万元, 现投资理财方式有储蓄E, 购买股票B, C, 开放式基金A, D, 分别用表示, 对于理财来说最终目的是收入增加而风险较小。试找出一种最佳投资方案。

1.用连续型动态规划求解

把表中的数据通过matlab软件将以上数据拟合, 得到投资资金与投资收益的关系:

状态转移方程为

允许决策集合为

各阶段指标函数为

其动态规划基本方程为

用逆序算法求解得:

2.用离散型动态规划求解

设限定在6万元的有限集合里, 将它离散成有限个点, 单位是万元。

求得结果为:如果向这五种项目投资6万元, 则应向基金A投资2万元, 不向股票B与储蓄E投资, 向股票C投资2万元, 向基金D投资2万元, 这样才能以相对较小的风险获得较大的收益9.7136万元。

摘要：根据收益较大而风险较小的投资原则, 针对不同风险的投资项目资金分配问题, 利用动态规划方法建立一个动态规划模型, 给出具体求解模型的方法。

关键词：个体投资,理财,动态规划

参考文献

[1]沈继江主编:数学建模[M].哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社, 2000, 3:136～140

[2]杨大谐:谈个人证券投资[J].哈尔滨金融高等专科学校, 1997年第2期:25～28

[3]李聪:基于概率模型的证券投资决策支持[J].文章编号:1000-518 (82003) 01～0077～0006

[4]方运生:多目标规划最优投资组合方法[J].文章编号:1008～7710 (2003) 03～0004～03

13.投资规划范文 篇十三

在学习、工作生活中，人们运用到协议书的场合不断增多，签订协议书能够保证双方合作愉快。那么写协议书真的很难吗？下面是小编收集整理的标准投资协议书模板范本，希望能够帮助到大家。

标准投资协议书模板范本1

投资项目：×××××有限公司

投资方：

合作期限：由20xx年xx月xx日到20xx年xx月xx日

项目地址：××××××××××

一、合作条款

双方本着互利互惠与共同发展的原则，经各方充分协商，决定由×××发起，由***作为本项目的天使投资人，联合投资以下创业项目，特订立本投资合作协议。

1、投资计划

创业型企业：×××××有限公司，是以××××为主营业务，预计初期(头××个月)投资额约为××万元。

2、股权投资及股东分工

本项目目前由×位股东组成，××××年前的投资预算为××万元。

一、由×××x作为天使投资人，出资××万元占该项××%股份。出任企业战略及投融资顾问，主要负责项目的整体战略规划和对外融资。其只参与运营过程监管，不直接参与日常管理运营。无薪酬。享有×个董事投票席位。协议期内，其将授权委托×××代为行使本项目的股东权利和义务，出任监事职务，负责企业的运营、财务、采购和行政等方面监管事务，不直接参与项目的日常管理运营，无薪酬。

二、由×××出资××万元占该项目××%股份。出任执行总监(CEO)兼企业法人代表，全盘负责项目的统筹运营和行政管理事务，无薪酬。享有×个董事投票席位。

三、由×××出资××万元占该项目××%股份。出任运营总监(COO)，主要负责××××××事务，无薪酬。享有×个董事投票席位。

四、由×××出资××万元占该项目××%股份。出任技术总监(CTO)，主要负责××××××等事务，无薪酬。享有一个董事投票席位。

3、利润分配和风险承担

利润分配

利润-纳税-提留基金(发展基金30%+员工与管理层奖金5%)=红利(按股份比例分配)风险承担

各股东对企业债务的承担，是以其当期在本企业拥有的股份比例为限。

二、特别约定条款

1、保护条款

以下事项须经董事会讨论通过且须获得天使投资方的赞同票方能通过：

(1)导致公司债务超过×万元的事由;超过×万元的一次性资本支出;

(2)公司购并、重组、控股权变化和出售公司部分或全部资产;

(3)公司管理层任免、工资福利的实施计划;

(4)新的员工股票期权计划;

(5)公司购入与主营业务无关的资产或进入非主营业务经营领域;进入任何投机性、套利性业务领域;

(6)公司给第三方的任何技术或知识产权的转让或许可;

(7)公司给管理者或员工的任何借款;任何与公司发起人或员工有关的关联方交易;

(8)××位创始人股东必须承诺全职担任上述职务最少×年。如属其个人原因在×年任职期间退出有关职务的，除属股东会决议的正常职务调动或不可抗力事项，否则，其应向公司无偿移交其持有股份的50%，并支付其退出时该职务所需的工资福利，作为聘请新的职务替代者，直至支付至余下的任职期。退出职务的股东，可保留董事席位，但要取消董事投票权。

(9)如项目在三个月内结束运营而解散的，在处分公司清算后的剩余资产时，天使投资方占70%，在六个月内结束运营而解散的，天使投资方占50%.2、增资扩股条款

1、为保证公司股权安全及长远发展，在增资扩股时需引入战略性股东。公司将来在引入股东增资扩股时，由股东各预留一个推荐新股东席位。新股东的加入必须符合公司利益最大化和战略投资性股东的定位，且必须得到天使投资人同意。

2、除公司章程另有规定外，原则上各股东应先按其当期拥有的股份比例进行减持，以迎合新的战略性股东加入。日后，任何股东若有出让股权行为，在同等价格下必须优先出让给现有公司股东，由现股东先按股份比例自愿认购。

3、为保护公司利益和原股东权利，根据公司法及公司章程规定：任何股东都有权就引入新股东而要求召开股东会，以投票方式进行表决，未获得超过五分之四董事席位投票同意的视为无效，具体安排由股东会议决议。

4、共售权：本轮次投资完成后，公司原股东欲出让股权给第三方时，投资方可以同等条件将所持股权出售给第三方，第三方购买方拒绝购买投资者持有的被投资方股权的.，出售方亦不得出售其股权。

意义：以上规则的最大意义是可以最大限度地保护所有股东的权益，确保股东拥有按股份比例增资和获得股权收益的权利。

3、股东股权保障条款(防稀释条款)

1、项目在将来增资扩股过程中，原始股东的股权将不可避免会因应新股东的加入或多轮股权融资而被稀释。为提前应对这些可能出现的情况，现股东一致同意：如日后出现以上情形，股东会确保天使投资方在本项目的最低持股为15%，×××为15%，×××为15%，×××为15%.此为原始股东的最低股权额度保证，期间股东可以因应其个人的意愿，将股份减持低于上述规定的百分比。

2、为保证原始股东的最大利益及公司控制权的安全，各原始股东出让的股权，必须优先由其它原始股东按其同期持有的股权比例购买。如在公示期仍无原始股东购买，才可向外界出让其所持有的股份。

3、任何一方股东，在公司年度计划中需要增资扩张时，需尽力募集股权比例规定该期股东应投入的资金。如有股东在当年财务结算年度未能足额出资的，该年度股份比例则自动递减到其实际出资额的比例。其它感兴趣的股东可优先按其持有股份的比例出资填充，获得当年的股权分红收益。

4、上年度未完成增资额的股东，在第二个财务结算年开始，可重新注入上年尚欠部分的增资款，而其该年度的股份比例将重新修正至实际出资额，获得与当期实际股权的分红收益。意义：以上规则的最大意义是可以最大限度地保护所有原始股东的权益。

4、股权激励

管理层分红

为体现全职股东及高管所担当职务对公司作出的贡献，股东一致同意：在每年的税后净利润中，向CEO额外配发3%，向COO、CTO分别额外配发1.5%的分红作为职务奖励。有关职务奖励直至其出现职务调动、自愿离职、合作期满或公司出现自发的清算结业行为为止。期权池

公司将来如果出现股权融资行为的，为激励管理层提升企业效益和管治能力，帮助员工从职业规划过渡到事业规划，确保优秀的人才不会流失，各股东一致同意：为非股东的项目执行团队管理层，预留当期企业股权总额的5%，作为期权池让他们优先认购。

5、其他约定

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三、股东权利与义务

股东权利

1、作为股东，各方可随时查阅和监管来自采购和运营方面的财务数据。为保证企业内部运营管理的高效和廉洁，每月企业的会计帐目，货款结算和单笔超过100元的开支报销项目，必须提交给各方股东共同签署批准后方能入帐。

2、根据《公司法》和《公司章程》的规定：各股东均具有对企业内部的重大决策方面的表决权利，有参与制定和行使股东会股东决策的权利。

股东义务

1、各股东应尽心尽力，克己奉公，勤勉负责，为企业创造最大效益。

2、保守公司商业秘密，一切以本企业利益和声誉为重。

3、各股东一旦签定本协定书，就必须严格执行有关协定书所列条款，行使股东权利和承担股东出资及其它法定义务。

四、违约责任

1、竞业禁止条款：为免与公司的核心利益产生冲突，在合作期内，所有股东无论在职或离职期间，均不得直接或间接从事与有关的行业，否则将视为严重违约。违约方应即时清退出股东会，并将其当期所有股权的50%无偿出让给公司作为违约金。

2、任何一方股东未按本协议依期如数缴纳出资额的，每逾期10日为一个阶梯，违约方应向公司缴付其应出资额的2%作为违约金，直到出资完毕为止。

3、由于股东任何一方违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，除应按出资总额20xx年xx月xx日

标准投资协议书模板范本2

甲方：

乙方： 有限公司

经甲乙双方友好协商。在平等互惠的基础上，就乙方在 县产业集聚区兴建“_____”相关事宜，双方达成如下协议：

1、乙方在 县设立独立法人资格的企业，投资_____万元兴建“__________ ”，占地_____亩，位于__________，具体面积以实际征地面积为准。预计每年可实现产值_____ 万元，实现利税_____ 万元。

2、乙方在签订协议后十个工作日内将该地出让意向金 万元付至甲方指定账户上，乙方取得土地和规划许可、准建等手续后，_____内土建按图纸完工，投产时间为_____。

3、乙方投资项目必须符合国家有关产业政策，且投资强度每亩 万元以上(即固定资产投资_____万元)，基建工程从奠基之日起 内完成，建筑密度_____以上，容积率，绿化率15-xx年税收优惠政策。企业缴纳的增值税、所得税县本级地方所得部分前 年由受益财政按月全额支持企业，后 年支持50%。

7、为保证乙方工程顺利实施，甲方成立由县级领导干部为组长，各职能部门为成员的项目建设指挥部。公路、交通、公安、建设、环保等有关职能部门在_____县境内给企业提供便利，搞好服务。未经县政府批准，任何部门不得擅自检查、扣押、罚款等。

8、如本协议甲方违约，乙方有权要求另一方承担赔偿责任。乙方不能按时完成土建工程，土地出让金按每亩 万元补足交纳，如不能按时投产或不能完成投资额度，不享受第6条优惠政策，甲方有权收回土地使用权。

9、此协议一式陆份，甲乙双方各叁份，自签字、盖章之日起生效，未尽事宜双方协商可补充协议。

甲 方： 乙 方：

代表人： 代表人：