oa办公系统培训

oa办公系统培训（共14篇）

1.oa办公系统培训 篇一

OA系统培训

1.登录.每个操作员都有自已的用户名和密码,每天交接班后必有更换用户.操作:右键点OA精灵,在弹出的菜单项式中选“重新登录”,然后按提示输入用户名和密码.然后用左键点一下OA精灵,确认已经登录成功,进入了操作界面.2.创建“快捷方式”.在新版的OA中新增了“快捷组”功能.你可以把一些常用的功能加入到“快捷组”中,还可以把常用的WINDOWS应用程序加入“快捷组”中.当你需要使用这此功能时,就可以通过在快捷组中单击相应名称进行调用.操作:左键点OA精灵图标,在弹出的窗口中点选窗口下部的“快捷组”调出“快捷组”窗口,然后点选窗口最上面的“菜单快捷组定义”中的“定义”两字,调出“菜单快捷组定义”窗口,然后通过双击右侧列表中的相应条目使其进入左侧的列表框中,最后点下面的“保存”按钮.3.工作流的使用.建议先将“工作流”加入快捷组中,以便日常使用.(1)通过点击“快捷组”中的“工作流”调出工作流窗口.通过点击窗口上方的四个按钮可以分别显示相应内容.(2)操作上报的具体操作:点击工作流窗口上方的“新建工作”按钮,调出可新建的工作流的列表,点“操作记录上报”后面的“下一步”出现填写文号窗口,直接点“保存”即可.然后在“待办工作”的“未接办工作”中就出现了你刚建的工作,点击相应文号后面的“办理”按钮,进入填写表单的窗口,按要求填写并检查无误后点下面的“保存表单”然后点“返回”回到“待办工作”窗口,然后点击相应文号后的“转交下步”,在弹出的“转交下一步”窗口中点选“下上步的经办人员”列表前面的选择框后再点“转交下一步”按钮“完成.(3)对于上报的操作记录通常有两种处理:一是通过,二是驳回重填.对于被驳回的上报,上报人会收到”有工作需要办理“的短信通知.这时可以通过点击短信通知中的”链结“字样直接调出工作流窗口,在”待办工作“列表中就可以看到被驳回的上报,然后点后面的”办理"字样,再重新填好后再上报即可.(4)对于上报不成功的工作流可以直接删除.只要这个工作流在你创建后还未经过其它人办理,都可以删除.

2.oa办公系统培训 篇二

关键词：OA办公系统,架构,安全机制

随着现代信息化水平不断提高,工作中对OA办公自动化系统的应用越来越广泛,并且已经逐步取代过去复杂的手工办公方式,以及传统的文件传输方式,极大地提高了工作效率。在人们享受自动化带来的便捷的同时,也存在一些严重的安全问题,这就造成OA办公系统文件在进行网络传输过程中经常会受到网络安全的影响,导致还不能完全脱离手工办公。

一、OA办公系统

OA办公系统是Office Automation System的缩写,指办公室自动化或自动化办公。OA办公系统是一个动态的概念,随着计算机技术、通信技术和网络技术的突飞猛进,OA办公系统的含义也在不断更新改进和充实中。

近年无线局各发射台的网络建设迅速发展,为台里工作带来诸多便利,替代过去的手工办公,逐步实现“无纸”办公,不仅节约大量的人力物力,而且提高办公效率。同时与天南海北的兄弟台站间的联络与交流变得简单方便;与此同时在使用网络的过程中,网络安全的重要性也越来越显现,特别是关系到安全播出的OA办公网和技术网。因而提高网络安全就成为一项重要的工作。

二、办公信息系统架构设计作用

随着办公系统的发展,系统架构越来越复杂,架构对一个系统来说越来越重要。一个良好的架构不仅对系统的升级开发起到指导性作用,而且还能有效降低系统开发管理的复杂性,提高复用的程度,减少系统开发的成本等,可以说它是信息系统详细设计等阶段的基础,使得不同的受益人及开发人员达成一致的目标,确保设计思路被清晰地传达和理解。近些年逐步发展起来的云计算为系统架构设计提供了新的思路。云计算能够提供动态资源池和虚拟化平台,给用户提供一种安全的、快速的、便捷的数据存储服务和计算服务,具有满足办公信息系统各种业务变化与各种软件应用能力,通过把复杂的计算从客户端转移到了云中,为企业建设信息化、智能化和移动化的办公信息系统搭建提供了强有力的基础和保障。

三、OA信息安全

许多单位为方便办公建立局域网,而这些局域网多使用TCP/IP网络,这个网的特点是标准的基础技术、独特的信息资源、较高的信息敏感度和严格的安全要求。而网络的安全性就是指保障网络信息的保密性、完整性、网络服务可用性和可审查性。网络中各节点在网络管理实体的控制下与管理站通信,交换管理信息对象的广播数据是在每一个网络中都会出现。如果管理的不好,广播数据将严重损害网络的性能,并可能导致整个网络的崩溃。而网络安全存在的威胁因素包括网络的中断、系统的破坏、数据的丢失等非人为因素,还有许多人为因素主要是利用系统资源内部的脆弱环节侵入而产生的。具体情况分为四种类型:(1)通信被中断,信息变得无用或无法利用。(2)未经授权的入侵者访问了信息资源。(3)未经授权的入侵者不仅访问了信息资源而且篡改信息破坏信息的完整性。(4)未经授权的入侵者在系统中添加伪造的内容。

因而针对网络安全问题的解决方向就是消除安全的脆弱环节,使网络保证其信息系统资源的完整性、准确性和有限的传播范围,并要求网络可能向网络内的用户有选择地及时提供各自应得的网络服务。保证网络安全的机制分为两类,一类与安全服务有关,用来实现安全服务;另一类与管理功能有关,用于加强对安全系统的管理。总的说来网络安全机制主要是要解决保护网络重要资源不被复制、删除、修改与窃取。

(1)加密机制。加密机制可用来加密存放着的数据或流通中的信息;它既可以单独使用,也可以同其他机制结合使用。一般有单密钥系统和公开密钥系统。

(2)数字签名机制。数字签名机制由两个过程组成:对信息进行签字的过程和对已签字的信息进行证实的过程。前者要使用签字者的私有信息,例如私有密钥。后者使用公开的信息和过程,例如公开的密钥,已鉴定签字是否由签字者的私有信息所产生。数字签名机制必须保证签字只能由签字者的私有信息产生。

(3)访问控制机制。访问控制机制根据实体的身份及其有关信息,决定该实体的访问权限。访问控制机制的实现通常采用以下某一或某几个措施:访问控制信息库、认证信息(例如口令)、安全标签等。

(4)数据完整性机制。在通信中,发送方根据要发送的信息产生一条额外的信息(例如,效验码),将后者加密以后随信息本体一同发出;收方接收到信息本体以后,产生相应的额外信息,并与接收到的额外信息进行比较,以判断在通信过程中信息本体是否被篡改过。

(5)认证交换机制。用来实现同级之间的认证,可以使用认证信息。也可以使用实体所具有的特征。认证分为实体认证和消息认证两种。实体认证是识别通信对方的身份,防止假冒,可以使用数字签名的方法。消息认证是验证消息在传送或存储过程中没有被篡改,通常使用消息摘要的方法。消息摘要不是身份认证的方法。

(6)防业务流分析机制。通过填充冗余的业务流来防止攻击者进行业务流量分析,填充过的信息要加密保护才能有效。

(7)路由控制机制。为了使用安全的子网、中继站和链路,既可预先安排网络中的路由,也可对其动态地进行选择。安全策略可以禁止带有某些安全标签的信息通过某些子网、中继站和链路。连接的发动者也可规定一些路由的要求。

(8)公证机制。公证机制是由第三方参与的签名机制。基于通信双方对第三方的绝对信任。让公证方备有适用的数字签名、加密或完整性机制等。当实体间互通信息时,就由公证方利用其所提供的上述机制进行公证。有的公证机制可以再实体连接期间进行实时证实,有的则在联接结束后进行非实时证实。公证机制既可防止接收方伪造签字,或否认收到过发给它的信息,又可戳穿发送方对所签发的信息的抵赖。

4、结束语

3.oa办公系统培训 篇三

【关键词】OA系统；ERP系统；数据结合

【中图分类号】C94 【文献标识码】A 【文章编号】1672—5158（2012）08—0060-02

目前，在各大企业当中的信息化建设中，OA（办公自动化系统）系统和ERP（企业资源计划系统）系统都在扮演着重要的角色。近些年来，伴随着我国大力推进的信息化建设和迅猛发展的信息技术，诸多企业都搭建了ERP系统和OA系统。

1、OA系统与ERP系统的优缺点

1.1 OA系统与ERP系统的优点

1.1.1 ERP系统的特点

ERP系统的主要核心是企业信息的集成和整个企业管理的规范以及企业的全数字化等，这主要体现了供应链之间的事先计划以及管理思想和事中控制的态度，主要的设计思路是计算机对企业销售、生产以及库存和财务以及采购等等这些行为进行总体的管理，以此来实现企业资金最大化的整合，并且达到控制成本和提高效率的中级目标。

1.1.2 OA系统的特点

OA系统当中的主要核心是知识管理，以信息资源为主要依据，提高可靠且方便的力公手段进行管理和决策。OA系统当中最主要的工作模块有：工作计划、通告管理、公文管理以及通讯管理和电子邮件等等。OA系统主要是基于网络的流转技术，在不同的地域之间文件都能够安全有效的进行传递。这些文件的传递都是依靠OA系统设定好的接收次序来进行，并且依照组织行政审批的主要文件为线索，实现企业和满足企业的审批体系，并且还能够对审批的速度加以提升，节省人力和时间，加强企业内部的信，息流转。

2、OA系统和ERP系统整合的优势

当OA系统和ERP系统的数据进行结合以后，就能够充分的发挥其数据库资源的整合和共享。也就是说，既能够实现松耦合的集成又能够最大程度的发挥其软件服务的整合。有了这些功能从而改变了ERP系统的原来的工作效率低下的按照功能模块划分的模式，使ERP的每个部分的业务都能够按照工作的流程来进行执行。

（1）任务和职能不同的用户被完全的按照职能进行划分开来，每个不同职能的用户都能够完全的按照自己所擅长和熟悉的方式来对信息进行处理和获得。更加实现了人性化的管理方式以及体贴的服务方式。

（2）OA系统和ERP系统整合充分实现了数据资源的高度共享，在资源共享的同时OA系统也可以直接的调用ERP系统当中的数据，ERP系统也能够及时和快速的获得在OA系统当中的数据。

（3）OA系统和ERP系统整合能够完全实现用户权限的统一管理，相同的用户名和密码能够登录到所有的系统当中，从而减轻了系统管理员和用户的负担。

（4）OA系统和ERP系统整合以后，数据能够高效的传输和实时传输，并且数据还可以在加工和计算的过程中进行自动完成，在保证数据安全传输的同时还提高了数据传输的效率。

（5）OA系统和ERP系统整合之后可以完全实现数据来源的统一，从而使OA系统和ERP系统当中的各种各样的数据信息都在同一个数据源当中获取，提高了各种各样报表的一致性和准确性。

3、OA系统和ERP系统的集成实现

3.1 流程重构

当OA系统和ERP系统整合以后，很多的数据流都会发生这样或那样的改变，所以对其调整是非常有必要的。下面我们以采购订单审批为例子，进行讨论。标准的ERP系统当中的采购订单的审批流程为：采购需求→订单→审批→后续流程，这个ERP系统审批流程在操作之前都是在ERP系统当中运行的。然而，当OA系统和ERP系统整合了以后，详见流程图1所示。

我们从整个流程图当中可以看出，当这两个系统进行整合以后可以在OA系统以及ERP系统当中进行审核和审批。当审批完成了以后数据流就可以自动传递到ERP系统当中，这样的操作结束以后就可以生成后续的操作。OA系统和ERP系统集成以后就可以使不同的用户在自己相对熟悉的系统当中完成所需要的功能。

3.2 实力讨论

我们以物料的收发存放为例子，对报表的开发进行讨论。这种报表是在仓库管理当中的常用报表，主要是对每个月的物料收入以及库存情况进行反应。这种报表一般ERP系统当中都有显示，整合以后就直接可以在OA系统当中生成。具体实现的方法有：

（1）实例化连接类，把类进行实例化，方便所有的数据时候这种类进行连接参数的访问。

ConnectDBconSTR=newConnectDB（）

（2）创建显示控件GridView，把数据源指定为Ilist，进行绑定以后就可以显示出收发存的报表。代码是：

GridViewl.DataSource=iList

GridViewl.DataBind（）

3.3 协同管理平台冲突问题解决

在数据整合的时候免不了会有冲突，这是不可避免的问题。但是，数据冲突会给OA系统以及ERP系统造成数据错误的严重影响。因此，要对此进行有效的解决。采用的避免数据冲突的主要方式是消解机制。当企业管理发生战略性变革以后，能够进行快速的相应，进行系统的组织架构和人员调整，并且能够稳定的进行信息化写作和沟通的准确性以及规范化操作。

单一的登录技术是一种授权和认证的机制，只允许用户登录一次，然后在授权许可的范围内再访问其他系统的时候，不需要再登录。也就是说当输入用户身份名和密码的时候，登录到系统当中，进行认证，用来和用户身份等相关的认证上面，而认证通常是用过口令和用户的ID来进行匹配实现的。

个人和组织的协同，在协同管理的流程当中能够充分的实现，如：李四是一名公司的采购专员，可以时刻跟踪自己的采购订单来进行审批，也可以及时的得到库存不足的预警消息，及时的进行采购。而费用报销系统是协同管理当中的一个应用模块，主要是用来解决在日常办公当中的一些费用报销的问题，如旅途和出差等等费用的申请和报销。业务协作目前主要实现的功能是费用报销相关功能，如借款和出差申请等等。

协同平台作为EAS系统的数据包装、采集以及发布的统一平台，面向前端用户提供最直接和准确的系统信息，在各个环节当中都发挥着重要的作用。然而，在一般的ERP系统当中的报表和其他的一些经营管理数据往往需要在各个专业的领域当中获取，需要掌握第一时问的组织变化和经营动态。

这种方法的主要思想就是把冲突定义成是冲突消解，这种内封冲突解决冲突信息和策略。用C＼S网络结构和集中数据存储的模式，这种模式的解决冲突的好处主要体现在：通过对操作的冲突进行分门别类，并且进行抽象的封装，然后再把这些冲突进行消解。因为采用的是C＼S的网络结构，所以数据存储在服务器当中，各个地方仅仅只有共享信息的副本，因此采用基于修改的信息结构一致性的保存机制就必须进行在服务器当中实现，修改存储在服务器的数据，和描述修改信息的数据结构，对于各个终端广播，获取这样的结构按照这些结构当中的描述对本地数据进行更新，并且保持一致，将修改以后的数据信息再发送到各个终端服务器当中，从而实现数据的一致，解决工作当中的数据冲突。

4、总结

总而言之，当OA系统和ERP系统进行整合以后，数据资源的整体优势也都显现出来了。给企业的信息系统提供了数据统一、账户统一以及流程统一的优势，为企业解决了知识挖掘和决策支持等服务。因此，各个企业应该加快对OA系统和ERP系统的协调工作，彻底推进我国的信息化建设。

参考文献

[1]朱刚亮，文敦伟，文华亮，李毅然.OA系统与ERP系统集成的方案及分析[J]计算机与信息技术2009，12（05）：1120—1122

[2]李殿奎，孙志勇，刘阳，李春杰.基于XML和.NET技术企业ERP系统集成中间件研究[J]佳木斯大学学报（自然科学版）2009，26（1）：371—373

[3]周邦全，周玉清，张世洵，曾开靖，杨光信.面向协同设计的企业EP.P和OA集成系统关键技术研究[J]现代商业2009，10（12）：1287—1290

4.OA培训心得 篇四

为了使广大员工更加了解OA的功能与使用操作，集团相关负责人于2014年6月20日在沈阳公司进行了一堂关于OA功能、结构介绍与使用的培训，通过参加培训，我更加了解并且熟悉OA的相关流程。

OA是指采用现代化办公设备和先进的通信技术，全面或部分代替办公人员的业务活动，使其高效地协同工作，达到提高个人工作效率、降低劳动强度、减少重复劳动的目的，实现优质高效地处理办公信息和办公事务。如果不能熟练掌握OA，反而会事倍功半。

本次培训由集团相关负责人对全体参加培训人员进行了全面讲解，详细介绍了OA办公自动化系统，讲解系统的登录、界面操作、协同工作、收文、发文、表单应用、申请、审批等各个环节，同时逐一进行演示。

在培训过程中，就系统操作与全体人员进行了充分交流并解答同事们提出的问题。尤其对出差申请、借款、财务报销等部分进行演示，确保在7月1日线上借款、报销实施后不影响大家的工作。

通过OA培训和我使用OA的一些经验，我对公司OA系统有了如下了解和简要的分析，并提出了几点我的小小的意见：

1、OA系统是使用就是为了是工作流程更加流畅，减少因为各位领导及同事经常不在单位，流程进行不下去的状况，但是由于网络、系统或者人事的问题，OA经常卡在某个点上进行不下去，希望系统更加稳定，简单，尤其针对领导审批这一环节，让领导能更直接的看到便于审批。

2、关于加班、休假的统计，我们经常会加班，也会申请倒休，但是OA中没有关于加班和休假的一览表，我们不知道我们还有多少个小时的加班没有倒休或者已经超过倒休时限了，希望这个可以调整一下。

3、关于报表打印的问题，我们OA上各种报表打印必须用IE的浏览器，譬如加班审批的表格等。我们单位的网速慢，平时办公我们都不用IE的浏览器，使用其它的浏览器，其它的浏览器就无法打印OA上的表格，这个问题可不可以让专业的人士进行修改，方便我们更好的操作。

5.oa办公系统培训 篇五

平台型OA办公系统与传统OA的区别

软件厂商的升级多是针对产品的升级，解决的往往是通用性的问题，例如修复程序的漏洞和错误；完善OA办公系统的性能；增强系统安全性；添加某些新的功能等。而事实上，用户产生的新需求中大多数是一些个性化的东西，如：企业人员变动，需要调整组织机构和人员；业务扩展，需要定义新的工作流系统、调整原有业务流程；协同办公，需要集成其它业务系统等。而不同用户不同时期的需求不可能完全相同，这种情况之下，就需要软件提供商分别给每一家用户提供有针对性的个性化升级服务，可想而知，这种升级模式未免太不实际。

其次，升级是有限的，而新需求却是不间断产生的。一方面软件提供商升级服务次数有限，解决的问题有限；另一方面企业用户OA新需求的产生并不是固定时间，固定形式的。用户如其将需求诉求于软件提供商，接受被动的并不完善的服务，不如用OA办公系统提供的自助式定制开发模式来主动解决问题，平台型OA办公系统正是基于这种用户需求产生的。变被动为主动，用户满意度将大幅提升。

6.OA办公系统建设方案 篇六

信息化建设是一项长期的工程，在决定实施OA办公系统的信息化建设前，首先需对我矿的具体信息进行收集、整理。同时要保证系统有一定的扩展能力，方便我矿以后上ERP、华表系统等数据分析系统等。通过不断的完善其功能来满足我矿的实际需求，摆脱办公停留在纸张的传统模式，提高办公效率、压缩办公耗材的投入费用，现我矿各科室都配备有计算机，极大的满足了我们实施OA办公的基础，剩下的工作将是建立一套完善的、功能强大的、满足我矿实际需求的OA办公系统，让企业的管理达到精细化，同时将建立一套数字化的资料管理系统，管理主要目的：管人、管物、管财：

主要要求：界面简洁、操作方便、可扩张、功能完善（手工签章、公共资料库、个人资料库、报告计划流程走向、内部E-mail等等）

要求：

1、系统具有审批文件需手机短信提醒功能（只针对审批公文），支持iPhone、iPad、Android智能终端，支持多种分辨率的客户端设备，支持个人、团队、单位的组织协作和业务协作多种模式

2、系统应该具有手工签字、手工签章功能，个人章、公章都需要进行加密保护，需要密码才能进行签章功能。（可进行制作电子版本，也可进行公章扫描后录入OA办公系统）

3、OA系统分公文审批功能是指公文审批是需要领导签章、并分级审批

4、系统应具有远程办公能力，如领导出差在外，也能实时审批文件。

5、系统应具有流程审批功能，针对各个科室，各位矿领导分工进行设计流程，结合我矿的实际环境、管理模式来进行设计审批流程。

6、系统内部具有内部通讯录功能、邮件到达短信提示功能。

7、系统的安装模式要简单化，最好采用B/S构架，打开浏览器就可以操作。

8、对于审批文件有手机短信提醒，方便领导人第一时间公文审批。

9、OA办公系统分为两个模块，第一内部邮件系统，针对不需要审批的文件，需要群发的文件，采用内部邮件进行发送，第二审批流程系统，针对需要进行走流程，领导人审批的文件、报告等群。两个模块在您登陆OA系统时都能看到，但是两个模块相对独立，就是说相当于隔离起来。

11、系统应该具有个人网盘储存空间。（网盘内的资料在只能属于个人所有，公共网盘的资料大家共享）

12、电子邮件是人们信息沟通的重要工具，系统应把电子邮箱新浪、雅虎、163 等的邮箱集成到内部办公系统中，直接在内部办公系统中接收与发送邮件，参于内部信息流转。

13、OA办公系统中建立电子文档数据库，进行档案分类管理。如生技科进行一个工作面1371的设计、规程措施等等一些资料，将进行分类管理，在资料库中建立一个1371工作面资料，各个科室针对1371工作面的技术资料将传送至系统管理员，由系统管理员进行资料整理，其他科室成员可随时借阅电子档案资料。

三、流程说明（流程建立后是固定不变的模式，但在特殊情况下也可自己选择模式）

一、功能分类：

1、采购计划申报

2、办公用品申报

3、车辆管理

4、招待接待管理

5、采购物质审批

6、销售报告审批

7、公文审批

8、公共通讯录

9、企业管理简报

10、公共资料库（档案管理）

11、个人资料库

12、出差申请单

13、休假申请单

14、公共信息（调查、讨论、新闻）

15、日程计划

16、部门内部信息分享

17、会议安排

18、合同管理

19、人事资料管理

二、详细分类

1、采购流程

需求单位填写采购计划表（制表）-------上传OA（进入流程）------部门主管审批------分管矿领导审批（批注意见）------返回填表人------转发供应科――（供应科调研比价）-----部门主管审批-----比价办比价-----供应分管矿领导批注意见------矿长批注意见------返回供应科、比价办、财务科按批准要求采购

2、办公用品申报（流程）

部门填写办公用品申报表----部门主管审批----办公室主任审批-----返回制表人、办公室办事人员按批准要求发放

3、车辆管理（对车辆进行录入信息，几座）（流程）

7.企业办公自动化OA系统应用分析 篇七

关键词：办公自动化,OA系统,管理

0 引言

随着信息化和知识经济时代的到来,中国的企业正面临着前所未有的挑战,知识经济时代的企业不再是单纯的金融资本或物质资源作为企业生存发展的根本,而是以企业运作知识为生存发展的根本。

在此之前,公司的办公仍然采用传统的办公模式,各种报告采用逐层提交、逐层审批,在很大程度上制约了办公效率的提高,而且造成了办公资源浪费。为改善这种状况,适应公司的不断发展以及管理水平的不断提高,实施办公自动化(OA)系统已是大势所趋。

1 实施方案

如果一个公司统管几个分公司,可以在公司本部通过内部局域网登录OA系统,各生产基地通过Internet登录OA系统,进行文件接收、新闻查看、经营报表发布,实现本部与各生产基地共同使用OA系统,达到协同办公、信息共享的目标。

(1)软件介绍

在此使用的OA服务器采用Windows 2003 Server操作系统,办公自动化软件采用金蝶K/3 OA系统。K3/OA以先进的群件系统Lotus Note R5为平台,集计算机软件、硬件、网络、通讯、多媒体于一体的基于信息动态交换,协调各部门的活动,以达到单位整体目标的办公自动化应用软件。金蝶K/3 OA基于知识管理(KM)理论,完全采用WEB化设计,实现B/S结构;在整体架构上采用了XML数据接口,所有的模块设计采用独立的数据库,保证了模块的结构化。数据库设计支持自动分库,并且设计了函件数据库进行文件的异服务器传递。

(2)系统网络结构

系统网络结构如图1所示。

(3)服务器设置

OA服务器双网卡,一个网卡设置成内部地址用于公司内部网络访问;另一个网卡连接到防火墙的DMZ端口,设置此网卡的IP信息,在防火墙中设置外网访问规则,达到被外网访问的目的。

2 软件主要功能

(1)登录管理

每个使用者都有自己的用户帐号和密码,以区分每个用户在系统中的权限和使用功能,通过帐号和密码登录系统确保身份和安全。

(2)公文收发管理

公文收发系统是办公自动化系统中重点实现的功能模块。主要是用来实现收发文的自动化处理,缩短文件传阅和办理时间,进而提高各部门办公效率。通过系统菜单“网络办公”中的“收文管理”和“发文管理”可以方便的实现公文的办理和查阅。

(3) 企业工作流

办公自动化系统运行之后,公司的办公流程全部转移到系统中操作。在“企业工作流”模块中,可以实现工作报告提交审批等各种办公业务流的操作。

(4)办公事务

通过办公事务系统可以实现请示汇报和及时发相关信息,提高了各项办公事务的处理效率。

(5)个人事务

实现个人邮件收发和修改个人资料,以及实现日程安排和密码修改及出差授权等功能。

(6)档案管理

实现文件的登记、检索、打印、统计、归档、注销、借阅登记等操作,还可以上传文件的实体或扫描件,及对案卷进行排序、合并等编辑。该功能主要为系统档案管理员使用,其他工作人员主要使用在线借阅档案功能。

(7)网上交流

办公自动化系统集成了“在线交流”和“论坛”功能,可以满足工作人员实时交流和论坛发布帖子的需要,使得办公自动化系统的使用更加灵活和人性化。

(8)辅助办公

可以进行车辆管理、办公用品管理,满足办公室对办公资源的合理调配和管理的需要。

3 实施效果

(1)提高办公效率

可以方便快捷地共享信息,合理使用办公资源。改变过去复杂、低效的手工办公方式,实现迅速、全方位的信息采集、信息处理。从而提高办公质量,改善办公条件,减轻劳动强度,高效地协同工作,实现管理和决策的科学化,防止或减少人为的差错和失误,提高工作效率。

(2)节约办公经费

以前一份公文从拟稿到成文,要修改多遍,发文时又要耗费大量的人力物力进行复印和分发,实施办公自动化后,各种文件资料全部电子化,通过电脑管理和存取,实现无纸化办公,减少损失浪费,节约经费支出,减少办公成本。

(3)工作人员责任心增强

实施办公自动化系统之后,工作人员在系统中办公的操作都会被系统记录,使得每一步骤的细节都有据可查,出现问题时责任更加明确,提高了工作人员的责任心。

(4)提高工作人员素质和管理水平

网络办公是管理方法的升华,是一种改革,要求每个工作人员对自身素质培养要更加重视,进一步学好计算机等知识,以适应时代的要求。同时,规范的操作养成良好的习惯,使公司的管理也更加规范,管理水平逐步提高。

(5)保密性增强

原有的纸质办公文件,如果保管不当会造成信息泄露,而应用办公自动化系统之后,由于采用了帐户密码的方式进行了管理,权限分配明确,没有权限的人员看不到保密的文件,也不存在纸质文件流失的可能,大大减少了保密文件信息泄露的几率。

4 结束语

OA系统的应用,可以使公司文件、公司新闻、生产经营报表、规章制度等内容都在OA系统中发布,极大提高了办公效率,节省了办公经费。OA系统应用到各生产基地将更加有利于信息交流和共享,有利于提高管理水平,为整个公司的运作搭建一个统一高效的办公信息平台。

8.oa办公系统培训 篇八

关键词：自动化；OA；系统；应用

中图分类号：TP311.1 文献标识码：A文章编号：1007-9599 (2011) 03-0000-01

Office Automation System (OA) Application for China Petroleum

Che Yanling

(Xinjiang Urumqi Marketing Company of China Petroleum,Urumqi8330011,China)

Abstract:Based on the concept of modern information management,whether the computer technology and economic management,and become a modern enterprise in the competition to win one of the key issues. Office automation system (OA) is currently the most common large-scale state-owned office automation software.This paper describes the system in the main role of oil companies,using the current situation,problems and proposals and the main performance.

Keywords:Automation;OA;System;Application

中国石油办公自动化系统（OA）是就是采用internet/intranet技术，基于现代信息管理学的理念，使企业内部人员方便快捷地共享信息，高效地协同工作。以提高中国石油办公自动化水平，完善中国石油各部门公文、档案等管理制度；推进各部门办公的自动化、信息化和网络的建设，同时提高网络的利用率；在中国石油系统内部建立同意的办公管理的信息网络平台；提高信息统计和分析的水平，实现预测和决策的辅助支持。

一、办公自动化系统（OA）主要作用

（一）建立内部的信息通信平台：建立单位内部的邮件系统，使单位内部的通信和信息交流快捷通畅。同时在单位内部建立一个有效的信息发布和交流的场所，推进了企业文化建设，例如企业门户、电子刊物，使内部的规章制度、新闻简报、公告事项等能够在企业内部员工之间得到广泛的传播，使员工能够及时了解企业的发展动态，大大增强公司的凝聚力。 另外OA系统中的功能模块员工建议箱建立了员工与公司沟通的一个有效渠道，调动员工关心企业、热爱公司、积极参与公司管理的积极性。

（二）实现工作流程的自动化：变革了单位传统纸质公文办公模式，企业内外部的收发文、呈批件、报表传递、文件管理、档案管理、会议通知等均采用电子起草、传阅、审批、会签、签发、归档等电子化流转方式，提高办公效率，实现无纸化办公。所有人员不需要离开办公室，在微机上通过鼠标点击，就可使文件随来随办、随办随发、随发随收，文件收发实现“零距离”、“零时间”，大大提高了文件上传下达效率，缩短了文件流转周期，不仅降低了机关工作人员特别是文书人员的工作强度，增加了承办部门办理时间，还有效提高了办文、办公质量和效率。

（三）實现文档管理的自动化：可使各类文档能够按权限进行保存、共享和使用，并有一个方便的查找手段。文档管理自动化使各种文档实现电子化，通过电子文件柜的形式实现文档内容进行分门别类管理，按权限进行使用和共享。同时也可以把培训员工的材料知识、规范制度以及所有有价值的文稿资料都纳入系统中，供新老员工以各种形式进行学习和培训。完全可以不受时间、空间的限制。

（四）实现分布式办公：作为大型企业，部门众多、人员众多，分支机构异地办，甚至跨国，日常沟通的难度和成本都是很大的，有时还存在信息的误传。自动化办公变革了传统的集中办公室的办公方式，扩大了办公区域，可在家中、城市各地甚至世界各个角落通过网络连接随时办公，大大方便了员工出差在外的办公与信息交流。

（五）推进了无纸化办公，节省企业的办公费用支出：将传统的纸张填写过程电子化，尤其是长途电话、传真、复印、打印和办公用纸费用，真正实现无纸化办公，是企业实现管理现代化的标志。

（六）搭建知识管理平台：现代OA系统的核心是知识的管理，目的帮助企业发现现有和潜在的知识，并在恰当的时候将正确的知识传递出去，使企业员工在实践中学会采用最为合适的行动，避免重复错误和重复劳动。系统性利用企业积累的信息资源、专家技能，改进企业的创新能力、快速响应能力、提高办公效率和员工的技能素质。

（七）增强领导监控能力：强化领导的监控管理，增强管理层对组织的控制力，及时有效监控各部门、各个人员的工作进度情况；实时、全面掌控各部门的工作办理状态，及时发现问题及时解决，从而减少差错、防止低效办公。

二、办公自动化系统（OA）目前使用现状、存在问题以及改进建议

2005年系统实施至今，基本满足了中国石油的远程通讯需求，无论是总公司用户、领导或是外地分支机构及出差在外人员都可以远程通讯及时的访问公司内数据资源。但随着社会的发展和管理理念的更新，办公自动化系统（OA）也存在一些不适应企业发展新形势需要的弊端。

（一）安装类问题。OA在安装过程中，使用的时间正字库中方正仿宋简体、方正小标宋简体等少量字体，但使用过程中发现完整的方正字库51个字体中含有大量繁体字体，有必要精简一下安装程序中集成的方正字库，让安装包更加小巧一些。其次在正常运行中文件模板损坏是常有的事，建议在本机安装完之后自动备份模板文件，模板损坏时可以一键恢复，减少重新安装系统的麻烦。

（二）使用类问题。1.办公自动化系统（OA）中收发文治理存在的问题及对策。一是企业发文传送到的用户，流程无法进行用户是否打开有关文件的跟踪，文件治理人员也不知道文件送过去后，使用人员是否查看；OA中传阅方式希望设计一个直观统计被传阅人是否已阅的界面；二是没有作废文件标识或作废文件专栏，作废文件与现用文件无法分开，也无法在文件上加注作废标识；2.OA系统中邮件治理存在的问题及对策。内部电子邮件的用途是传送用因工作需要的非正规材料。但是在应用中，有些邮件涉及重要的生产资料、工作方案等企业内部重要资料，在邮件传送过程中，没有流程跟踪。因此，重要材料发邮件时无法实现痕迹治理。

三、办公自动化系统（OA）中石油企业的重要作用

2005年系统实施后至2011年，从各方面提高中国石油的信息共享、信息传递、信息管理的效率，从而提高中石油的经济效益和社会效益。现代企业要想在激烈的市场竞争中争得一席之地，一是靠人才，二是靠信息，这是企业取胜的必备条件。企业的信息化保证企业全方位得到最新信息。通过办公自动化系统，我们可及时掌握市场信息，正确决策，从而以最快的速度、最好的产品、最低的价格、最好的服务，参与市场竞争，以达到企业取胜之目的。

参考文献：

[1]秦猛.浅析计算机管理信息技术[J].计算机光盘软件与应用,2010年第14期

[2]李岚.办公自动化技术与应用.人民邮电出版社,2010,3

[3]梁昌勇.信息系统分析与开发技术.电子工业出版社,2010

[作者简介]

9.OA协同办公系统应用细则 篇九

OA协同办公系统应用细则：

1、总则：近期公司引入OA协同办公系统，旨在支持整个集团内总公司和各级分公司之间

协同办公，变手工审批为电子审批，降低行政成本；优化和规范流程、提高办公效率，提升管理的执行力。

2、适用范围：集团所有办公人员。

3、日常应用细则：

a)关于工作周报：

 每周六之前在我的知识-新建文档-工作计划与总结中提交本周工作周报及下．．．．．．．．．．．．．．．

周工作计划；

 工作周报默认会提交给用户的直接上级、总经办主任及总经理，用户也可以共

享给其他人查看；

 在个人工作门户中的最新文档中或我的知识-文档目录-工作计划与总结中查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

看下级提交的工作周报；

 每天下班前在我的知识-我的文档中更新本周工作进展情况； ．．．．．．．．

b)关于日程：

 每天将自己的工作安排录入到我的日程中，方便自己和上司查看；注意维护日．．．．

程的状态，在日程完成时在我的日程中点击日程结束按钮； ．．．．

用户也可以在我的日程中给下级安排工作或与同事进行工作协作； ．．．．

用户也可以将自己的日程共享给其他同事查看。．． 

c)关于行政类流程：

 办公用品领用：用户通过我的流程-新建流程-办公用品领用流程发起办公用品、．．．．．．．．．．．．．．．．

IT设备和特殊用品的领用审批流程，用户注意选择正确的物料类型（低值易

耗品、其他办公用品和特殊用品），不同的物料类型会走不同的审批流程；办

公用品管理员确认领用的办公用品类型是否正确。若领用物品时发现办公用品

目录中无领用的物品，请联系办公用品管理员添加该办公用品。

 办公用品请购：办公用品管理员根据库存和领用情况通过我的流程-新建流程-．．．．．．．．

办公用品请购流程进行办公用品、后勤用品、IT设备和特殊用品的请购审批．．．．．．．．

流程，注意选择正确的预算科目，系统根据是否有可用预算走不同的审批流程。

 办公用品入库：办公用品管理员通过我的流程-新建流程-办公用品入库流程办．．．．．．．．．．．．．．．．

理物品入库，并通知相关领用人领用。

 派车流程：用户通过我的流程-新建流程-派车流程发起派车审批流程，注意选．．．．．．．．．．．．

择“华士江阴张家港、其他地区”，华士江阴张家港部门经理审批，其他地区需要条线负责人审批，部门经理和条线负责人审批通过后需要行政部确认和安排，行政部审核后用户可打印该派车单用于派车。

 订餐流程：用户通过我的流程-新建流程-订餐流程发起订餐审批流程，注意选．．．．．．．．．．．．

择用餐类型（商务、便饭、工作餐），工作餐部门经理审批，部门经理审批通过后打印订餐申请单到食堂就餐；商务餐和便饭需要条线负责人审批，审批通过后需要后勤主任确认和安排包厢，后勤主任确认后申请人可打印订餐申请单到小食堂就餐，就餐结束后申请人签字，后勤主任填写实际消费金额。

 酒店住宿申请：用户通过我的流程-新建流程-酒店住宿申请流程发起酒店住宿．．．．．．．．．．．．．．．．

申请审批流程，酒店住宿申请均需条线负责人审批，条线负责人审批通过后需要总经办主任审核，用户在报销酒店住宿费用时需在相关流程中关联酒店住宿申请单作为财务审核依据。

 话费补贴申请：用户通过我的流程-新建流程-话费补贴申请流程发起话费补贴．．．．．．．．．．．．．．．．

申请审批流程，填写电话号码、归属地、申请金额和申请理由，行政部经理审批时确定是否制度内，若为制度外需总经理审批。

 会议室使用申请：用户通过我的流程-新建流程-会议室使用申请流程发起会议．．．．．．．．．．．．．．．．．

室使用申请流程，申请时可以图形化查看会议室使用情况。

 联络票：用户通过我的流程-新建流程-联络票流程发起工作联系，受入部门反．．．．．．．．．．．．．

馈联络情况，归档在发起部门、受入部门和行政部。

 内部邮件：用户通过我的流程-新建流程-内部邮件发起公司内部留言，通过我．．．．．．．．．．．．．的流程-我的请求-内部邮件的流程状态关注哪些人已经看过留言。．．．．．．．．．．．．．．．

d)关于总经办流程：

 收文流程：总经办相关人员接收外部单位公文，通过我的流程-新建流程-收文．．．．．．．．．．

流程记录公文，并对收文进行编号，总经办主任填写拟办意见并确认是否需总．．

经理审批，并抄送相关人员会签，会签的相关人员在个人工作门户的待办请求．．．．中查看并反馈办理情况。

 发文流程：发文部门经理通过我的流程-新建流程-发文流程进行拟稿，条线负．．．．．．．．．．．．

责人审核；若发文与其它条线有关，需要相关条线负责人会签；再由总经办主任审核，若为红头文件还需总经理审核；审核通过后由档案管理员编号和套红，并分发给相关部门；相关人员在待办请求中查看发文。．．．．

 办公会议管理流程：总经办主任通过我的流程-新建流程-办公会议管理流程发．．．．．．．．．．．．．．．．

起公司级办公管理会议，由总经理审核；与会人员会在个人工作门户的待办请．．．求中查看到会议通知并可进行反馈或请假；会议结束后，由总经办主任整理会．

议纪要，与会人员和抄送人员在个人工作门户的待办请求中收到查看会议纪要．．．．

提醒；总经办主任督办并反馈相关议题办理情况。



 用印申请：用户通过用印申请流程发起用印申请审批流程。．．．．．．印章、证件外借申请：相关用户通过印章、证件外借申请流程发起印章、证件．．．．．．．．．．．

外借审批流程。

e)关于人力资源相关流程：

 请假申请：用户通过我的流程-新建流程-请假申请流程发起请假申请，用户提．．．．．．．．．．．．．．

交请假期间和请假事由，并填写请假天数，根据请假天数走不同的审批流程（两天以下部门经理审批，四天以下条线负责人，其他需人力资源总监审批），部门经理审核请假天数。

 销假流程：用户通过我的流程-新建流程-销假流程发起销假申请，用户填写原．．．．．．．．．．．．

请假期间和现销假期间，由考勤专员和用人部门经理审核确认。

 招聘申请流程：用人部门经理通过我的流程-新建流程-招聘申请流程填写《人．．．．．．．．．．．．．．

力需求申请表》发起招聘申请流程。

 普工录用审批流程：用人部门负责人通过我的流程-新建流程-普工面试流程发．．．．．．．．．．．．．．

起普工录用审批流程。

 管理人员录用审批流程：用人部门经理通过我的流程-新建流程-管理人员面试．．．．．．．．．．．．．．

流程发起管理人员录用审批流程。．．

 培训申请流程：用户通过我的流程-新建流程-培训申请流程填写《培训申请表》．．．．．．．．．．．．．．

发起培训申请审批流程，培训专员审核并选择相关课程和是否在培训计划内。

 培训计划：年底时各部门经理通过我的流程-新建流程-培训计划流程发起．．．．．．．．．．．．．．

培训计划上报流程。

 离职流程：用户通过我的流程-新建流程-离职流程填写《离职申请表》发起离．．．．．．．．．．．．

职申请流程。

 辞退流程：用人部门经理通过我的流程-新建流程-辞退流程填写《辞退申请表》．．．．．．．．．．．．

发起辞退申请流程。

 人员调动流程：用户通过我的流程-新建流程-人员调动申请流程填写《人员调．．．．．．．．．．．．．．．．

动审批表》发起人员调动审批流程，发起人需填写员工意见，并由转出部门、人力资源部经理和转入部门经理会签。

 普工转正流程：人资部相关人员通过我的流程-新建流程-转正流程（普通员工）．．．．．．．．．．．．．．．．．．

发起普通员工转正流程。

 管理人员转正流程：人资部相关人员通过我的流程-新建流程-转正流程（管理．．．．．．．．．．．．．．．

人员）发起管理人员转正流程。．．．

 加班流程：用户通过我的流程-新建流程-加班申请流程填写《加班申请单》发．．．．．．．．．．．．．．

起加班申请审批流程。

f)关于销售相关流程：

 客户审核流程：销售人员通过在我的流程-新建流程-客户审核流程填写《客户．．．．．．．．．．．．．．

审核申请单》发起客户审核流程，需要发起人填写客户代码及注意事项，由销售部长审核通过后，由品质中心牵头各相关部门对客户审核事项进行预审和相关准备，最后由品保部汇总各部门完成情况，品质总监审核。

 技术评审流程：由销售人员通过技术评审流程填写《技术评审单》发起技术评．．．．．．

审流程，填写相关事项，由技术部门牵头和各相关部门就评审内容进行会签，会签后由销售员与客户进行确认。

 样品申请及试制流程：由销售人员通过样品申请及试制流程填写《样品申请单》．．．．．．．．．

发起样品申请流程，由发起人直接上级审核，其中免费样品需销售部长审批；由技术部牵头各相关部门开会反馈业务员交期，业务员与客户确认交期；交期确定后由各相关部门在各自期限内反映完成情况，样品试制完成后，由业务员同客户确认样品使用情况。

 长期合同评审流程：由销售人员通过长期合同评审流程填写《长期合同评审单》．．．．．．．．

发起长期合同评审流程，由区域经理、销售部长、销售总监审批后，需经过风控会签和总经理审批。

 销售报价流程：由销售人员通过销售报价流程《销售报价单》发起销售报价流．．．．．．

程，因各分厂产品差异比较大，具体的销售报价信息以附件形式上传，由区域经理、销售部长、财务成本主管（或分厂厂长）和财务总监审批，财务总监最终确定报价标准，若低于标准由营销总监审批。

 销售订单评审流程：由销售人员通过销售订单评审流程填写《订单评审表》发．．．．．．．．

起销售订单评审流程，由区域经理和销售部长审批，若提前期小于21天，需要生产计划部经理审批。

 销售订单取消流程：由销售人员通过销售订单取消流程填写《销售订单取消申．．．．．．．．

请表》发起销售订单取消流程，业务员提交取消数量等相关信息，由采购计划部统计库存，分厂生产部统计生产费用，由财务部核算损失，营销总监和运营总监会签，若预计损失大于一定标准，需总经理审批。

 月度销售预测：由各级销售人员通过月度销售预测流程填写《销售预测表》，．．．．．．．．

由区域经理、销售部长和营销总监审批。

 延期付款客户发货申请流程：用户通过延期付款客户发货申请流程填写《延期．．．．．．．．．．．．

付款客户发货申请表》发起延期付款客户发货申请流程，业务员填写客户代码、延期期间和延期付款金额，根据延期期间和延期付款金额的不同有不同的审批流程。

 工程变更控制流程：由工程变更部门相关人通过工程变更控制流程填写《工程．．．．．．．．

变更申请单》发起工程变更控制流程，直接上级审批后，由分厂技术部组织评审会，技术部和相关部门会签形成会议决议，由业务员与客户沟通并反馈客户

意见，相关人员落实并由申请人最终验证。

g)关于客服流程：

 客户投诉处理流程：由销售人员通过我的流程-新建流程-客户投诉处理流程填．．．．．．．．．．．．．．．．

写《客户投诉处理申请表》，注明客户信息及投诉相关信息，并选择对应的客服工程师，客服工程师填写处理意见，客户质量部经理审核，由品质总监、销售部长和营销总监会签；若需要退货，通知物流部经理处理；退货后由生产计划部经理安排相关事宜，若需返工由分厂相关部门填写退货处理结果。

h)关于财务相关流程：

 差旅申请流程：用户通过我的流程-新建流程-差旅申请流程填写《差旅申请单》，．．．．．．．．．．．．．．

注明出差类型、出差时间、出差事由、往返交通方式、费用承担部门和工作代理人等信息，并选择是否需要订票及是否需要借款。若需要订票，填写订票详细信息，审批通过后行政部会接收到订票信息；若需要借款，填写借款明细。由部门经理和条线负责人审批，若涉及借款，由费用报销会计审核，财务总监审批；若借款超限或条线负责人出差，需总经理审批，审批通过后出纳通知申请人领取借款。

 备用金申请流程：用户通过备用金申请流程填写《备用金申请单》申请备用金，．．．．．．．

由部门经理和条线负责人审批，费用报销会计审核，财务总监审批，若借款超限或条线负责人借款，需总经理审批。

 出差费用报销流程：用户通过出差费用报销流程填写《出差费用报销申请单》．．．．．．．．

发起出差报销申请流程，填写相关信息，并关联出差申请流程，若与项目相关，选择相关项目；由部门经理和条线负责人审批；用户将发票粘贴在发票粘贴单上递交到财务费用报销会计处，费用报销会计对报销明细进行审核，财务总监审批；若出差费用超限或条线负责人报销，需总经理审批；审批通过后，出纳通知报销人报销。

 其他费用报销流程：用户通过其他费用报销流程填写《其他费用报销申请单》．．．．．．．．

发起除出差费用报销外的其他费用报销流程，若与项目相关，选择相关项目；由部门经理和条线负责人审批，用户将发票粘贴在发票粘贴单上递交到财务费用报销会计处，费用报销会计对报销明细进行审核，财务总监审批；若报销费用超限或条线负责人报销，需总经理审批；审批通过后，出纳通知报销人报销。 资金计划：各条线负责人通过资金计划流程填写《部门资金使用计划表》提交．．．．．．

本部门的月度资金使用计划给资金部和财务部会签，并由总经理审批，注意填写月度资金计划支出项目编号，编号规则为-月度-3位流水号（如1006001），在付款请求时需关联资金计划并填写对应的月度资金计划支出项目编号。 付款流程：用户通过付款申请流程填写《用款申请单》发起对供应商的付款申．．．．．．

请流程，若与项目相关，选择相关项目；注意选择“费用类型”，不同的费用类型财务审批节点不同；付款时需填写正确的支出项目编号，若本月未做资金计划，需进行预算外支付申请，在付款时关联预算外支付申请。

 预算外支付申请：部门经理通过预算外支付申请流程填写《预算外支付申请单》．．．．．．．．．

发起预算外支付申请流程，说明开支事项、开支原因、开支金额和未列入预算管理的原因，报条线领导审批和财务副总审批，由总经理核准。

 预算追加审批流程：若预算需追加，追加预算部门经理通过预算追加审批流程．．．．．．．．

填写《预算追加审批表》，说明预算追加原因和需追加的预算项目，报条线领导审批和财务副总审批，由总经理核准。

 客户信用管理流程：由销售人员通过客户信用管理流程填写《客户信用管理申．．．．．．．．

请单》，填写客户相关信息及调查重点，信保员审核并提交外部单位进行信息调查，并填写审核结果，财务总监决定客户的收款条件及信用额度。

i)关于运营相关流程：

 供应商开发评审流程：资源采购通过供应商开发评审流程填写《供应商开发申．．．．．．．．．

请单》，由供应商资源开发部经理批准后，由分厂技术部经理和供应商品质管理部经理会签后，由品质总监和运营总监会签。

 采购调价审批流程：供应商资源开发部尽量通过采购调价审批流程填写《采购．．．．．．．．

调价申请单》，报运营总监审批，由材料会计审核，财务总监审批后报总经理审批。

 货运申请流程：用户通过货运申请管理流程填写《用车申请单》发起货运用车．．．．．．．．

流程，由物流部经理审批。

 额外运费费用申请：用户通过额外运费费用申请流程填写《额外运费申请单》，．．．．．．．．．．

注明原因，由部门经理和条线负责人审批，审批通过后由运营总监审核，并报总经理审批，审批通过后后物流部经理确认。

 发货联络及出门证管理流程：物流部用户通过发货联络及出门证管理流程填写．．．．．．．．．．．．

10.OA协同办公管理系统 篇十

应用OA系统实行办公自动化已经成为很多企事业单位加强内部管理，提升办公效率和办公质量的重要手段，选择一套适合自己的OA系统则成了当务之急的事。OA的运行不仅兼顾个人办公效率的提高，更重要的是可以实现群体信息的交流，实现信息快捷交换和高集成度的工作协同。OA的作用很简单，就是用来处理日常办公事务的管理软件。但是真正把日常办公事务处理好，很简单吗？当然不是。接下来让我们了解OA不简单的一面。

1、建立信息的发布平台，在内部建立一个有效的信息发布和交流的场所。可以包括企业信息的发布、行业信息的发布、部门信息发布、领导讲话发布等等。

2、实现工作流程的自动化。首先能极大的提高工作的效率：办公人员不用拿着各种文件、申请、单据什么的在各部门之间跑来跑去，等候审批、签字、盖章，这些都可在网上进行。系统将会自动流转到下一结点，每一步都要走审批流程，而且会有修改留痕，这样便于责任的追溯。流转到领导那里，领导可使用手写签名，而且将自动生成发文阅办单。系统的流程是完全按照公司的情况定制的，如果流程有变动，可在后台对流程进行定制修改，操作便捷简单。其次是节省运营成本：包括时间和纸张等。第三就是规范单位管理：把一些弹性太大的不够规范的工作流程变得井然有序。第四是提高企业竞争力，凝聚力：员工与上级沟通很方便，信息反馈畅通，为发挥员工的智慧和积极性提供了舞台。这样企事业单位内部的凝聚力将大大增强。

3、实现知识管理的自动化 传统的手工办公模式下，文档的保存、共享、使用和再利用是十分困难的，而且文档的检索存在非常大的难度。办公自动化使各种文档实现电子化，通过电子文件柜的形式实现文档的保存，按权限进行使用和共享。

4、辅助办公 会议管理、日程安排、即时通讯等。

11.oa办公系统培训 篇十一

关键词：数字化校园；OA办公；办公协同；体系架构

中图分类号：TP315 文献标志码：A 文章编号：1673-8454（2016）01-0068-03

数字校园时代，高校数字OA系统能够加速学校整体信息化进程，能够最大限度利用计算机和现代通讯手段面向学校服务，并建立学校内部信息交流的快速通道，通过对各办公要素的网络整合，能够实现工作流、信息流和知识流的综合管理与应用，以达到共享信息资源、强化部门业务管理的目的。高校数字办公OA系统通过加强各业务部门之间的交流，实现组织信息的快速上传下达，促进了部门间的协同办公，提高学校的整体办公效率，并为学校各级领导及业务人员提供辅助办公和决策服务。因此，可以说数字OA办公系统是高校数字化建设过程核心应用的骨干业务系统，意义非凡。

一、OA信息技术发展历程

OA办公信息系统早期主要以群件为技术基础，其代表产品主要以IBM的Domino（即Lotus Notes）和微软的Exchange为主。OA办公系统的业务功能由简单收发文件、信息共享发展到工作流、任务流等OA办公信息服务。由于早期软件开源项目尚未普及，以Lotus.Notes或微软的Exchange群件技术为基础的OA自动化办公系统一度成为业界主流方案。随着企事业单位对OA办公系统业务需求的不断提出，采用群件技术OA产品的技术瓶颈开始显现，其具体表现有OA系统无法充分利用数据、协同办公性能差、系统灵活性受限、二次开发成本过高等。随着计算机开源项目的蓬勃发展以及计算机应用系统体系架构的不断优化，出现了一大批以J2EE（Java）或微软.Net为技术平台、采用B/S多层体系架构的OA办公应用系统，这个阶段的OA办公系统有标准后台数据库，有开放接口和技术标准能够很好地与其他系统融合，且系统自身具有很强功能扩展性和兼容性，这个时期的OA办公系统不再单纯依附于某个服务器组件定制开发，OA办公系统由过去简单协同办公服务逐步演化为集综合行政办公、复杂工作流定义、个人事务管理等多项工作任务于一体的业务管理信息系统。随着无线互联网的普及以及大数据、云技术应用时代的到来，用户对数字化办公需求又有了新的变化——智慧办公、移动办公以及数据挖掘与决策分析已经成为时下主流办公OA系统的新特征。这个阶段的OA办公系统通过依托信息平台的技术支撑和数据环境，为用户提供实用、轻巧、便捷的个性化办公解决方案，并为用户提供更加人性化的信息服务。

二、高校数字化办公特点

1.高校的数字办公任务繁重、业务复杂

首先，高校根据其高等教育办学特点、办学需要会进行一些机构的拆分合并和相应的人事变动，而频繁的机构变动和人事调配会给OA办公自动化系统带来数据同步不及时、信息同步不完整等问题；其次，由于高校教学和科研活动区别于一般行政办公工作，学校各个二级单位根据自身部门的特点都会出台相应的业务管理办法和工作流程，如何将不同院系的业务流程整合到统一的OA办公系统之中，也是一个较为复杂棘手的技术难题；再次，高校的OA办公系统并不限于一般意义上的行政办公，还要与诸如教务、科研、图书管理、资产管理等多个业务骨干信息系统进行对接，才能够从真正意义上提升学校的办公效能。而这就要求OA办公系统需要与其他业务信息系统具有较高的数据交换性能和办公协同能力。

2.信息互动性强

高校OA办公系统用户并不局限于学校管理人员，还包括广大一线教师和在校学生。因此高校OA办公系统应具备较好的信息互动性能，即师生可以通过IM网络实时通讯软件在线交流和沟通；同时，重要通知、公告也可通过短信平台进行推送；随着平板电脑和智能手机的普及，高校办公OA系统还应实现在数字终端设备进行信息推送，以满足无线网络环境下师生移动办公、便捷办公的工作需求。

3.信息安全等级要求高

高校的数字办公除了收发文和签发审批之外，在自动化办公环境中还会处理一些涉密性强的数据，如高校的试题库、招生信息、财务信息以及大量人事和学籍管理信息，这些涉密信息如不加以严格防范，极有可能会被不法分子所窃取和利用，因此，高校数字OA系统要符合用户对信息安全管理的要求，要具备可靠完备的安全保障体系，对非法入侵、非法攻击和网络计算机病毒应具有很强的防范能力，并能确保系统具有严格的身份认证功能，相应的技术手段能够对数据安全和操作安全加以保护。

4.个性化信息服务完善

高校OA办公系统除了具备成熟完善的公共电子办公环境外，还应具备完善的个性化信息服务，如电子邮件、网络博客、论坛、通讯录、网络硬盘等。用户在使用公共政务办公的同时，可通过自己专有的个人办公环境处理随身文档和其他私人信息，这样通过公共办公与个性化信息服务可以打造一个良好的OA办公生态圈，以便更好地黏住用户。

三、数字化校园基础平台对OA办公系统的应用

高校的数字化校园项目主要包括三大信息平台的建设，即身份认证、数据中心及信息门户平台建设。高校数字化校园系统下的三大信息平台为开展网络应用和信息服务奠定了坚实技术基础和数据环境。基于数字化校园平台技术的OA办公系统无论从信息服务的广度、深度还是在与其他业务系统集成上都与传统意义上的OA办公系统有着本质区别。这主要表现在如下几个方面：

（1）传统OA办公系统的人员和部门机构等基础数据需要管理员重新建立或从其他业务系统导入，当学校人员或机构发生变化时，需要系统管理员人工维护，费时费力，且信息维护的准确性、及时性大打折扣。而数字化校园下的身份认证平台能够为学校提供完整规范的用户及部门机构代码数据标准，办公OA系统通过中间件接口技术可以访问身份认证平台下的人事和部门机构基础信息，确保了用户身份信息的时效性、准确性与唯一性。

（2）数字办公OA协同系统可以通过数字化校园的信息共享平台，利用中间件技术将学校的人事、科研、教务、资产管理等骨干业务系统数据库整合起来，实现了学校业务信息系统与OA办公系统深度融合，OA办公协同系统将学校的财务、教务、科研等常规业务申请审批手续，以若干个工作流的形式固化下来，并交由OA系统部署实施，工作流通过中间件技术，将最终审批表单自动回传到业务信息系统中，实现与其他业务应用系统的无缝数据交换，避免其他业务系统的重复录入，提升了工作效率和效能。

（3）数字化校园下的信息门户可为办公OA系统的信息服务提供强有力的技术支撑。信息门户中的电子邮件、论坛、博客、网络硬盘等通用性强的应用组件皆可接驳到OA办公系统之中，以此完善扩充OA办公系统的个性化信息服务。依托数字化校园已有的技术支撑和数据环境开发和部署高校的数字化OA办公系统可大幅降低开发成本，同时，又规避了不必要的重复性建设，保护了前期已有的信息化投资。

四、高校数字OA办公系统的体系结构

高校数字OA办公系统通过多层体系架构的科学构建，可最大限度利用高校数字化校园已有技术基础，充分利用高校数字化校园数据环境，将OA办公系统无缝接入到整个高校数字化校园的体系建设之中，从而实现系统与校内其他业务系统更深层次融合。高校的OA办公体系架构可以划分为应用表现层、功能逻辑层、通用组件层以及技术平台与数据层，如图1所示。其中应用表现层主要为高校用户提供多媒介的信息展现与人机交互功能；逻辑功能层主要为办公OA的各个子系统、子模块，该层主要负责处理OA的业务功能；通用组件层主要用来处理逻辑功能层提交的各种OA办公任务，以及与其他业务系统进行数据交换。而最下层的技术平台及数据层是为OA办公系统提供技术平台支撑及基础数据环境。

五、高校数字OA办公系统技术展望

随着教育信息化水平的提升，尤其是高校数字校园、智慧校园建设的逐渐深入，未来将会有更多新技术融入到高校数字办公OA系统中，如HTML5通用标记语言规范的应用以及未来WIN10操作系统的普及，会将PC、PAD、手机的操作界面融为一体，将会给高校OA办公用户带来轻量化、快捷便携的数字办公应用体验；云计算云存储的应用，能够帮助院校节省大量的计算和存储资源，更有利于数字OA办公系统的部署实施以及日后的功能扩展；而大数据计算则能更好地帮助学校利用海量的OA办公信息资源进行数据挖掘与辅助决策。

参考文献：

[1]万晓明.基于业务基础软件平台的高校OA系统设计与实现[D].重庆大学，2009.

[2]陈曦.高校OA文档管理与公文流转系统的设计与实现[D].电子科技大学，2013.

[3]张秋松.校园OA办公协同系统设计与实现[D].电子科技大学，2013.

[4]张秀山.e-OA办公自动化管理系统的设计与实现[D].北京邮电大学，2006.

[5]孙杰.OA系统在校园网络的应用及其重要性[J].数字技术与应用，2011（9）：227.

[6]王良鹏.高校OA系统建设的关键成功因素分析[J].长春理工大学学报，2011（11）：193-194.

12.谈谈OA邮件系统应用 篇十二

关键词：OA,邮件

OA邮件系统在办公自动化中有着广泛应用,本文以成都公司OA系统邮件使用为例,从发邮件、分类邮件和过滤邮件三个方面详细介绍OA系统邮件使用方法。

一、发邮件

点击“写信”或“新建”,即可新建邮件。

1. 选择“收件人”

将鼠标放在“收件人”上,左键点击,弹出地址树,根据组织机构选择收件人,抄送人员和密送人员:

当该部门下还有子部门时,可以勾选“含子部门”,就会显示该部门下所有人员(例如:信息技术部下有档案馆,当勾选“含子部门时”,点击信息技术部,就能看到档案馆的人员)。

同时也可根据群组来选择收件人,如图所示:

(1)所有的部门都各自有个群组,群组里包含部门所有人员。例如:选中“信息技术部”,点击“群组”,在右侧会出现“信息技术部＿成都公司＿中国南车”,鼠标选中后,在下侧会出现部门所有员工,如下图:

(2)当鼠标选中“成都公司”,点击“群组”,在右侧会出现系统管理员配置的相关群组。同样,当鼠标选中其他部门时,点击“群组”,在右侧也会出现为该部门配置的相关群组。可以按照需求选择使用的群组。

2. 上传附件

鼠标左击“附件”,点击后,将出现下图,具体功能如图:

二、分类邮件

进入邮箱页面,在左侧导航右击“文件夹”,点击“新建”创建新的文件夹。

输入文件夹名称,点击确定按钮。

左键点击“文件夹”,就能看见新建的“南车邮件”文件夹。

在[收件箱]、[发件箱]、[废纸篓]等中通过右击邮件,选择文件夹->移入/拷贝文件夹,就可以将选中的邮件转移或复制到某一文件夹中。选择移入的文件夹,可以对[收件箱]、[发件箱]、[废纸篓]等中的邮件归类,便于查询。

三、过滤邮件

进入邮箱页面,在左侧导航右击工具→邮件规则→新建邮件规则,根据自己的需求,可制定相应的邮件规则。当新接收邮件满足规则中指定的条件时,就会对其做出规则中预先指定的操作。

13.OA办公系统的产品和技术 篇十三

OA办公系统的产品和技术

1.产品和技术是骨架

如今，技术发展日新月异，要求OA办公系统选型必须跟得上技术和需求的潮流，才能让先进的信息技术为我所用，提升管理效率。正所谓“产品和技术就好比一个骨架，如果这个骨架缺了胳膊，或者关节不灵活，那么就很难满足企业的现实所需”。因此，企业在选型中首先要关注的就是产品和技术能否提供一个平衡且灵活的“骨架”。

2.php技术平台以其成熟性、开放性和跨平台性

从技术方面来说，java平台的OA办公系统以其拓展性、稳定性等优势雄踞高端OA市场;php技术平台以其成熟性、开放性和跨平台性等优势成为中小企业试水协同办公的首选产品。通过JAVA语言开发产品具有很强的优势，其基于“协同矩阵”模型和齿轮联动模型打造的协同管理平台，能将企业作为一个有机的整体来对待，将组织的七大要素：人的要素、流程的要素、知识的要素、客户资源的要素、项目事件的要素、物的要素和财的要素进行“立体多线程”的管理，并以人力资源和工作流程模块作为整个系统的心脏和血脉，与其他功能模块，如：知识文档管理模块、客户关系管理模块、项目管理模块、财务管理模块和资产管理模块强相关联，从而更好地发挥协同作用，让组织运行更更为顺畅。

3.产品是“骨架”服务填充“血肉”

目前，用户在选择OA办公系统时已日趋理性，不仅会关注产品与自身需求的切合度，也会更加关注OA厂商的实施服务能力。所以，用户将更关注OA厂商是否能够在实施过程中帮助他们进行应用推广，在项目交付时就能够初见成效。而要想做到这一点，OA厂商必须要有严格的实施过程控制机制和伸缩性足够强大的实施服务力量。

14.OA系统方案书 篇十四

OA系统项目

方

案

书

北京文德荣达科技开发有限公司

2010年10月12日 北京文德荣达科技开发有限公司

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目录

第一章 概述..............................................................................................................................................................3

1.1 简述OA......................................................................................................................................................3 1.2 协同软件标准.............................................................................................................................................3 1.3 金和IOA/S带来的收益............................................................................................................................5

第二章 金和IOA/S产品介绍.................................................................................................................................6

2.1设计理念......................................................................................................................................................6

2.1.1以用户为中心...................................................................................................................................6 2.1.2以业务协同为主线...........................................................................................................................6 2.1.3融合精确管理的管理理念...............................................................................................................6 2.1.4注重用户体验的产品设计.............................................................................................................10 2.2体系架构....................................................................................................................................................10 2.3功能介绍....................................................................................................................................................11

2.3.1 信息显示区....................................................................................................................................11 2.3.2 公文管理........................................................................................................................................11 2.3.3 公共信息........................................................................................................................................12 2.3.4 在线交流........................................................................................................................................13 2.3.5 个人办公........................................................................................................................................14 2.3.6 行政办公........................................................................................................................................18 2.3.7 人力资源........................................................................................................................................21 2.3.8 客户关系管理................................................................................................................................23 2.3.9 自定义模块....................................................................................................................................29 2.3.10 工作流程......................................................................................................................................29 2.3.11 未阅信息管理..............................................................................................................................30 2.3.12 系统管理......................................................................................................................................30 2.4应用介绍....................................................................................................................................................30北京文德荣达科技开发有限公司

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第一章 概述

1.1 简述OA 办公自动化（Office Automation,简称OA）是将现代化办公和计算机网络功能结合起来的一种新型的办公方式，是当前新技术革命中一个非常活跃和具有很强生命力的技术应用领域，是信息化社会的产物。通过网络，组织机构内部的人员可跨越时间、地点协同工作。通过OA系统所实施的交换式网络应用，使信息的传递 更加快捷和方便，从而极大地扩展了办公手段，实现了办公的高效率。

过去，计算机所带来的办公自动化仅仅是提高了个人工作的效率，帮助文字处理、电子报表，以及进行简单的人事管理、财务管理等。

而现在所说的办公自动化，是经历了文字处理工具、MIS系统、网络协同系统等各阶段，不断发展和完善起来的协同办公平台，是以网络为依托，在企业内部实现顺畅的信息交流。在这种模式下，整个企业成为一个大办公室，而企业的各业务部门成为企业信息流中的一个环节，不再是一个一个的信息孤岛。依靠这种模式，企业的组织结构能够得到简化，各个部门在信息共享的基础上 进行协作，便于明确各个部门甚至每个员工的责任，而决策层可以迅速收集、综合来自各个方面的信息，并以此为依据制定企业的战略决策，提高企业的执行力和团队的整体工作效率，增强企业的实力和综合竞争力。

1.2 协同软件标准

随着中国经济的快速增长及信息化建设的发展，作为企业信息化建设基础的OA软件，成为许多企业的首要选择，希望借助于OA软件进一步规范管理，提高办公效率。但是企业如何在市面上众多的OA产品中，选择适于自己企业特点和管理特色的软件，帮助解决企业存在的问题呢？

OA作为企业的基础管理软件,存在应用范围广、使用人员多且计算机应用水平参差不齐等问题，并且企业发展中的管理变革、业务重组等都对OA及OA供应商提出了较高的要求。用户在选择OA的时候不仅仅要求产品功能契合自身需求，性能稳定、成熟，OA供应商具有很强的实力以及专业性，还需要OA从设计、实施、使用上都符合协同软件行业的标准，这样才能使用户在应用软件过程中得到一定的收益和保障。

协同软件标准包含三大标准类别：  产品理念标准

协同软件是一个基础管理软件，必须融合了先进的管理思想，并且这种管理思想可以广泛推广，迅速 普及，推动企业管理的发展和进步。

 产品功能标准 北京文德荣达科技开发有限公司

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协同软件需要解决企业发展过程中管理和办公的各种问题，因此OA不仅需要满足用户当前的各种需 求，并且要求能够提供大量的可定制元素来满足用户日后增加的个性化需求，适应用户企业管理的变化。

 产品应用标准

协同软件的应用存在应用范围广、使用人员多且计算机应用水平参差不齐等问题，因为要求OA供应商 提供全面的用户培训和规范的售后服务，促使软件实施成功。

协同软件的六易标准：

易推广

E-Promotion  具有先进的管理思想指导设计，能够贴近各行各业的中小企业实际需求，产品设计注重实用性及通用性，使得管理明晰，更加适合市场经济下中小企业的内部管理。

  产品已经通过多家客户的使用，具有成熟、稳定性，减少客户推广阶段的风险。以用户为本的使用向导，企业内部无需进行大规模的培训，便可轻松推广项目。

易安装

E-Installation  提供先进的智能化安装模式，非专业人员也能完成安装操作。

易实施

E-Implementation   提供方便的权限分配方式，能够高效的进行权限设置，精确的掌握人员拥有权限情况。提供快速简易的图形化流程设置，满足流程定制多种需求。

易学习

E-Learning    根据不同工作岗位提供系统操作指南，更加针对性的指导使用系统。提供细致详尽的系统管理员手册，无需专业人士也可维护功能强大的系统。每个系统页面具有独立的帮助，更有针对性的指导使用。

易使用

E-Operation  采用友好的办公界面，符合中国人的办公习惯，简单易用。北京文德荣达科技开发有限公司

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 各功能模块使用向导处处可见，采用灵活的交互方式，简单易操作。

易维护

E-Maintenance  系统提供方便、易操作的数据更新、管理工具，减轻管理员负担，实现轻松管理维护。

1.3 金和IOA/S带来的收益

金和IOA/S是从产品设计理念到产品功能、使用、实施都符合协同软件标准的协同管理平台。应用了金和协同管理平台，会给客户带来什么样的收益呢？

 建立统一工作平台，提升员工办公效率

金和IOA/S能帮助企业建立一个统一整合的工作平台，可以打破时间、空间的限制，让企业的所有员工可以在世界的任何地方、任何时间都能够在一个统一的工作平台完成日常的工作，大大地提高了办公效率。 优化工作流程，提升企业反应速度

对企业而言，业务流程始终是创造价值最核心的要素之一，通过工作流作纽带，能将各个业务部门甚至上下游厂商之间连成一个整体，责权分明，大大提高了工作效率。不仅如此，金和IOA/S工作流系统可以帮助企业对流程进行不断的优化改造，找出流程中的瓶颈，避免人为因素的干扰，提升公司的竞争力。 协同能力增强，提升企业执行力

在传统的管理模式下，团队协作不好，领导不知道下边在干什么，成员不知道其他人在做什么。有了金和IOA/S平台以后，领导可以非常清楚的知道员工的工作情况，可以根据具体情况知道工作，团队成员之间协作也可以更加紧密，大大提升了企业的执行力。 科学有效的人力资源管理，提升员工对企业满意度

金和IOA/S提供了一个科学、灵活的人力资源管理应用系统，企业可根据自身的特点和人事制度进行灵活配置，帮助企业对人员进行全面而有效的管理，提高企业员工的工作能力，改进和提高管理人员的管理能力和成效，从而提高组织整体的工作方法和工作效能，完善人力资源管理机制。北京文德荣达科技开发有限公司

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第二章 金和IOA/S产品介绍

2.1设计理念 2.1.1以用户为中心

IOAS以用户为中心，将所有需要处理的事情都推送到用户的办公平台，由传统的“人找事”模式转变为“事找人”模式。

2.1.2以业务协同为主线

IOAS以企业内部业务协同为产品主线，包括企业收发文处理、人力资源管理、客户关系管理等，其清晰的业务流程处理过程能够满足中小企业发展阶段的管理需求，帮助企业改进内部管理，提升企业核心竞争力。

2.1.3融合精确管理的管理理念

精确管理思想总结中国传统文化，通过精确分析人尤其是中国人在组织中所有共有的行为缺陷，提出了规避这种行为缺陷的科学方法，同时，精确管理总结了企业基础管理中的八个问题与八个现象，通过解决这些问题与现象，来提高企业基础管理的有效性，增强企业实力。

金和软件在认真研究现代企业基础管理和互联网办公模式的基础上，并依据多年为客户实施信息化办公的经验，抽象出客户基础管理的通用模型，自主研发了一款性价比高的协同办公产品IOAS，是精确管理思想的实现工具和手段，致力于解决中小企业发展中遇到的管理问题而，能够帮助中小企业实现工作有序可控，员工快乐工作。

企业管理的八个问题：  量化问题

讲当前很多企业的管理信息量化不充分，有一些老板不同意这一讲法。他们认为他们对自己企业的情况如数家珍，清清楚楚。其实他们对这一讲法有两层误解。第一层误解是他所讲的如数家珍，是一些他的企业中本来就是以量化形式存在的数据，这当然很清楚。但企业运营中有很多非量化的、模糊的管理信息，北京文德荣达科技开发有限公司

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这些信息如何来量化；第二层误解是企业中相关职能部门掌握的量化的信息，在我们企业的各个职能部门是不是都能及时获取。这才是我们指的量化的问题。 计划问题

在企业的管理中，还存在一种比较普遍的问题，那就是计划不够，或者即使做过计划但也不是有根有据的。有一句话最能表达这一意思——“船到桥头自然直”，我们凭借自己的聪明，过去总能随机应变，所以做规划、做计划的习惯没有养成，这其实是中国文化的一部分，所以大家共同“对付”计划，并据此创造出“计划没有变化快”之说。 积累问题

许多企业在管理中只是原地踏步，而不是在昨天的基础上进步，不是在前人的经验中进步。时间对我们这么重要，就在于她能使我们不断地积累，这样我们才能在一段时间以后达到或超越对手，获得应有的尊重。但是，我们现行的习惯是原地踏步多，在昨天的基础上进步少，在前人的基础上进步少。 有限与无限问题

我们认为：一个人也好，一个单位、一个社会也好，你的资源总是有限的，你工作的意义就是在这样有限的资源之上创造出更大的价值。有限论对当今社会有很大的指导、提醒的价值。有限论清楚地告诉每一个人、每一个社会团体，资源都是有限的，千万不要试图将自己定义到无限中去。但实际生活中我们却经常自觉与不自觉地将自己定义到无限之中。 创新问题

很多人认为创新是在空白之处产生的新思想，是砸碎一个旧世界，创造一个新世界，这是对创新的误解。要是这样的话，这不是创新，这是捣乱，这是标新立异，对社会的进步没有什么正面的价值。创新应该是对现有有限资源的改进与改善，是5%的进步，我们应该鼓励的是这样的创新。在创新这个问题上，无论是我们企业，还是我们社会，我们都付出过巨大的代价，但是目前并没有产生大家共同认可的创新概念，社会还在时时为之付出更大的代价。

还创新以本来的面目，创新原本就应该是改善与改进，是5%的变化，积小变以求大变。对社会是以最小的资源换来最大的效益，这才是我们企业特别应该追求的。 过程与结果问题

我们认为，过程决定结果，结果应是过程的必然反映。通过对企业管理的研究发现，企业的发展就是企业在总结与归纳自己的独有过程，这是企业价值最大的方面。企业也只有有了自己独有的过程，才能更健康地运行在社会之中。我们要的是我们的员工在我们现有过程基础上的实践与研究，去创新与改进我们的过程。“过程论”否定了我们急功近利式的企业行为，鼓励我们大家踏实地专注每一项基本的工作，持之北京文德荣达科技开发有限公司

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以恒，在不断地总结、积累以前经验的基础上，成为我们专有的过程。我们只有不断地创造并遵循自己专有的过程，在未来的竞争中才能保持竞争力，并由此来影响社会的发展。 控制问题

我们认为，企业应使自己的所有行为尽可能处于“闭环状态”运行，使我们能随时随地地掌控运行状态。我们现行的企业行为中，多数运行状态为开环的，是不受控的。因此，在当前快速发展的社会过程之中，我们必须要解决企业管理中的开环问题，让我们更多地做到事前指导，避免问题的发生。 递减问题

人们更多的是在谈论如何提高执行力，怎么样解决执行力，但没有反问，为什么有执行力问题，是什么原因导致执行力出问题的，难道说我们现代企业中的中、下层工作人员天生就干不好工作，天生就不愿意好好干工作吗？我的研究是否定的。企业中的员工总体来说是向上的，是积极的，是愿意倾其所能将工作做好的。问题的根本在于递减的问题，在于基层不能够全面，有效地了解企业的战略意图，不能清楚为什么干，也不清楚如何干。

企业管理的八种现象：  被动现象

管理中的被动现象表现在，人的地位越高，权限越大，越是被动。在初创企业的时候，我们还能做到非常主动，所有的管理信息都能真实的得到。但公司办大后，要获得企业运行中的实际数据就变得越来越困难，越来越被动，受制的因素越来越多，想了解某地公司某人的一件工作变得十分困难，而不是像想象那样，了解公司内部信息因为权利增大而变得更容易。正因为这一现象的普遍性及解决的困难性，所以我们分析下来，这一现象是目前管理问题中首要现象，要能做到我们位子越高，掌握的信息越全面与主动，我们的工作主要精力是花费在核实、分析、研究信息，做出新的决策上来，这样就能实现主动管理了。 黑箱现象

黑箱现象是被动现象的产物，我们的各级领导因为被动现象的存在，对管辖范围内的事件运行过程掌握得不够、不充分，就使得过程对领导而言是屏蔽的，领导多数情况下只知结果而不了解过程，由于存在黑箱，就屏蔽了领导的视线，人的自我与懒惰的本能又在这里促进了黑箱的形成，人为的为过程设置更多的屏障，使得一个简单的过程变的十分复杂。久而久之，由于领导对过程的不了解，还形成了目前这种认为过程本该就是如此复杂的结论，使得我们的管理效率十分低下，而且过程之中因黑箱的存在，各种不利因素还得到生长，腐败由此产生。 随意现象

随意现象表现在我们各层的管理人员身上，因为我们没有周密的计划，也因为聪明，我们会在问题来北京文德荣达科技开发有限公司

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到时随意的行使我们的权力，造成混乱与浪费。君不见很多单位经常是同一件工作，因为领导的随意布置而有几个人在做，还存在着几个人争夺同一资源而出现矛盾的普遍情况。要结束随意现象，难度在于要改变我们多数人的工作习惯，辅助他的手段要可操作并实用，这才能消除这一现象，提高我们的工作效率。 十二月现象

我们管理中十二月现象普遍存在的原因，是由于我们管理辅助手段的落后，有限论在这里产生了作用。十二月现象讲，我们有些员工平时工作业绩平平，特别是非量化的工作岗位，往往到年终工作突击表现一下，领导在年终考评时，因其精力有限，他只能记住眼前的工作情况，这样对这类员工还是关怀有加，不断表扬。这一现象不仅普遍存在，而且危害性很大，他使得我们单位中出现大家模仿的情况，最终使得我们的工作效率平时很难提高，还无有效的手段进行调节，要解决这一现象就要求我们必须改变管理手段、改进考核方式、缩短考核周期。 振臂一呼现象

由于我们缺乏有效的管理手段，对各层的工作实际完成情况缺乏监督，导致振臂一呼现象非常普遍。振臂一呼现象是指领导总是喜欢、表扬与提拔那些呼应领导的号召，口头坚决支持、保证完成领导任务的人。由于领导无法以有效的手段来确认这些呼应者以前所呼应的工作完成的情况，还会在不同的场合表扬这些人，久而久之就形成了这一管理现象。很多人不是在工作上下功夫，不是及时提出不同的意见，而是在呼应上做文章，长期下来，整个管理层是你应付我，我应付他，少了踏实，多了浮夸，工作做的是表面文章，效率低下。 人性中的高估现象

我们的人性中存在着一种本能的对自己高估的现象，有一种案例可以很好的说明这一点，我们十个人坐下来吃饭，喝酒时大家总是互相歉让，都不愿多喝；喝完后，你如果发张纸条，让每人将自己喝的酒写出来，你会发现，最后统计出来，这个数字要远远大于实际喝掉酒的数量。由于这种现象是人本能的反映，这对我们企业管理带来极大的挑战，人人都会认为自己做得多，得到的少，人人都会认为企业分配不公、不合理，员工的工作积极性受到挫伤。 天高皇帝远现象

随着企业的发展，跨地区设置分支机构，项目点分布在全国各地的情况已经十分普遍，目前缺少行之有效的对分支机构的管理手段，这就形成了天高皇帝远的现象，往往这些谁也管不到的地方问题成堆，到头来危及整个企业的生命。 本位主义现象

本位主义是人类的一种心理现象，人类总是以自我为中心的，人类的能力都是在以自我为中心的基础北京文德荣达科技开发有限公司

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上向外延伸的，人类的所见所闻都以自己为出发点的。

本位主义在一个企业中的表现还有其隐藏性，它不象社会上部门的本位主义，表现出不顾甚至损害国家和社会利益，一眼能识破，在一个企业中它往往以企业利益为幌子，来强调部门的利益。

2.1.4注重用户体验的产品设计

金和软件一直以来以“以人为本，一学即会，一看即懂，一用便精”为用户体验的指导方针，强调软件操作简单易用，追求软件操作大众化，确保普通消费者无须专业知识即可轻松使用，努力减少用户使用你的产品的学习时间，甚至无须学习。

IOAS产品正是经过充分的需求调研，以真正的易用性为需要，整合了所有企业办公的实用功能，功能通用、强大而不失细腻，对功能细节存在的合理性进行分析，每一个功能都有耐人寻味的细节。清新简约的界面设计风格，淡蓝色为主调的界面色彩搭配消除您久坐电脑旁的那份疲劳，错落有致的窗口布局，不仅给人趣味和新颖感，而且消除了界面信息负载量过大的拥挤感。IOAS的界面风格、操作模式统一，学会使用一个功能的操作就会使用其它功能。

2.2体系架构

系统的开发及运行结构基于后台数据库的三层架构，即Web服务器、应用服务器和数据库服务器。在三层架构基础上，采用MVC（Model-View-Controller）加上服务容器的体系架构，支持各层之间的松耦合，从而做到服务到业务流程可配置和可重构。

金和IOAS系统以开放性、标准化为准则，采用组件式、分层次、服务提供者/使用者间定义接口（Service Provider Interface）、容错等设计思想，保证整个应用系统的稳定性、可靠性和可扩展性。同时在数据交换格式上支持XML标准，使系统功能最优化，同时将整体系统内部在技术上的相互依赖性减至最低。北京文德荣达科技开发有限公司

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2.3功能介绍 2.3.1 信息显示区

信息显示区是新闻、通知、待阅、待办、温馨提示、伙伴动态、日程等各类信息的综合显示区域，用户能够快速查看需要处理的工作信息，以达到提高工作效率的目的。用户还可随意拖拽，轻松定制个性化的信息显示区。

2.3.2 公文管理

公文管理是企业协同办公的重要组成部分。它是随着信息化的发展和各分支机构之间互联互通的需求而诞生的。公文管理通过实现跨机构、部门的电子公文交换，提升公文处理速度，提高工作效率，帮助企业实现收发文处理规范化、制度化、科学化。

收文管理

收文管理能够满足办公过程中的来文登记、拟办、批示、阅办、分发、传阅、归档、查询等所有环节，北京文德荣达科技开发有限公司

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并将已经完成的文件归入档案管理模块。收文管理流程采用自定义，并能对流程进行跟踪和控制。系统提供Web方式的在线编辑、附件上传功能，可以与Microsoft Word、WPS等文档编辑工具进行嵌入整合，可以进行模板红头套用、目录打印、文件打印和稿纸等功能。并采用收文和待办事宜配合使用的办法，用户查看信息显示区中的待办事宜即可进行日常收文办理。

发文管理

发文管理根据预先设置的公文办理流程，实现公文网上自动流转来完成发文实际输过程中的拟稿、流转、审批、签发、办理、归档、印发等环节，已完成的文件可归入档案管理中。流程采用自定义的方式，可满足企业中单一审批、多人并行审批、多人顺序审批、多人审批一人认可即生效、主办/协办等多种公文流程需求，并能对流程进行跟踪和催办跳转，提高公文流转办理的工作效率。

请示管理

请示管理通过自定义的业务流程，实现企业内部人事、请假、费用请示等等内部事项的请示，提供流程监控、跟踪、催办和查询，并支持审批过程寻呼和短信通知。

公文档案

公文档案提供公文归档、档案管理的功能，公文文件在审批处理结束后可归档到指定档案室，档案管理员可对已归档文件再进行统一管理，其他用户可以对档案进行检索、借阅，降低档案管理人员的工作强度，使枯燥的档案管理变得轻松高效。

2.3.3 公共信息

提供新闻、通知、期刊、知识和规章制度的发布和管理，使企业的信息、知识能够快速传播和转移，并能够对公共信息进行有效的控制和管理。

新闻管理

新闻管理对企业新闻的发布、查询、设置进行管理，可以发布新闻、快讯，并且支持新闻审批后发布且可指定接收人员，达到新闻的精确发布和有效管理。北京文德荣达科技开发有限公司

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通知管理

通知管理对企业各种通知的发布、查询、设置进行管理，支持通知审批后发布且可指定接收人员，同时发布人可查看接收人是否查看通知，实现通知的精确发布和有效管理。

电子期刊

电子期刊是对企业期刊的发布、查询、设置进行管理，支持审批后发布且可指定接收人员。

规章制度

规章制度对企业规章制度的发布、查询、设置进行管理，支持规章制度审批后发布且可指定接收人员。

知识共享

知识共享为企业提供信息与知识共享、发布的平台，将企业中的各种信息积聚在一起，达到知识的共享，并推送至企业的所有员工实现知识的利用、创新，周而复始，使知识成为企业创造价值、不断发展的源泉。

2.3.4 在线交流

网络寻呼

网络寻呼是IOA/S为用户提供的一种非常方便的内部沟通工具。它结合了QQ、MSN、邮件、短信等优点，同时克服了电话不可重现、即时通讯工具不可管理及短信输入困难等缺点，不仅为企业节省大量的费用，而且使企业沟通管理更加方便快捷。

 网络寻呼是一个开放的沟通体系，在任何地方都能将任何选中的文本发送寻呼，达到信息及时共享交流的目的。 可以查看人员是否在线，进行在线实时交流，还可以将信息发送至离线人员手机中，对方可以直接用手机回复短信至系统中，实现离线交流、信息及时传递的目的。 同时克服了电话沟通中信息的不可追溯性，可让领导随时查看到信息传递的过程，解决了管理中因信息不统一而遇到的扯皮现象同时，领导也可及时发现下属工作中的问题，以便给下属相应的指导或帮助。北京文德荣达科技开发有限公司

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网上调查

企业中经常需要进行各种问题的投票调查，通过调查结果数据帮助企业领导了解企业内部信息。IOA/S即提供了这种方式满足了企业的需要，并可以通过调查问卷的结果自动统计并以图表直观地显示统计结果，为企业领导分析数据提供帮助。

个人建议

企业的员工可以通过个人建议匿名或署名提出自己对企业的建议，帮助企业领导收集员工的建议持续改善管理。

内部论坛

内部论坛为企业提供一个自由交流、沟通、讨论的空间，可以根据需要设立专门区域进行讨论发言，进行咨询、解答和收集意见等。

网络会议

通过网络发起会议，包括会议议题、会议参与人员、时间，并通过网络寻呼发送到相关人员工作桌面，同时还可以与手机短信进行绑定。同时可以对历史会议记录进行查询。

2.3.5 个人办公

我的便签

在日常工作中我们经常会有临时的事情需要记录，通常都是随手记录在本子或是纸上。这样就会造成记录没有时间、记录丢失，或者记录不能整理查询等问题。我的便签就是为解决这些问题的而设计的，不仅能够避免信息的流失，而且也为实现无纸办公提供了解决办法，节约了大量的能源。

工作日记

工作日记为企业员工提供记录工作结果和工作心得的一种方式，方便企业员工记录当天的工作情况和心得，以及工作中出现的问题和明日提示等，以便日后查找历史工作记录，达到了沉淀工作经验，为自己北京文德荣达科技开发有限公司

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和企业不断的积累知识的目的。

日程安排

日程安排可以协助企业员工根据自己的工作时间将工作进行条理的安排，并且对重要的事宜预先设置提醒时间，即可通过系统消息提醒，也可以通过短信进行提醒，使工作变得井井有条，而不是杂乱无章，让员工都能够“快乐工作”。

计划总结

企业内部根据企业战略制定一个明确的企业目标，并层层布置，通过计划总结按年、季、月逐步分解成企业计划、分支机构或部门计划、个人计划，再通过计划的执行完成企业整体目标的实现。企业员工还能根据每段周期的工作情况的总结，分析计划与实际工作的差距，找出影响计划实现的因素，从而制定下北京文德荣达科技开发有限公司

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OA系统一段周期的工作计划，使之更贴近自己的工作实际情况。这样将个人计划总结与企业目标计划控制结合在一起，大大地增加企业的执行力和竞争力。

我的任务

企业内领导经常需要给员工布置任务，但实际工作中有很多任务布置后就没有下文，无法追踪、监控，使得企业执行力减弱，整体工作效率降低。我的任务即可解决此问题，杜绝这种现象的发生。通过我的任务能够让日常工作中的任务安排有迹可循、善始善终，对任务的布置、执行、汇报、检查进行全过程的管理，而且领导也可以了解到任务的执行进度和情况，并可随时对员工进行指导和批示，帮助任务的完满完成。

工作委托

企业领导业务比较繁忙或者经常需要出差，在不方便上网或者没有时间处理工作的时候，可以通过工作委托将一些审批工作在设置的时间段内委托给其他人员来协助处理，不用影响企业内部正常的工作流转。北京文德荣达科技开发有限公司

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网络硬盘

企业员工可以通过网络硬盘上传、下载文件，并灵活设置不同文件夹的权限共享给企业其他的员工，不仅方便企业内部的信息共享，也方便员工无论何时何地都有一个可移动的网络硬盘。

个人信息

供企业员工修改自己的电话、电子信箱、密码、个人格言和个性签名。

我的短语

用户可通过我的短语建立个人短语库，方便在系统应用中通过快捷键调用短语库中的内容，不用多次北京文德荣达科技开发有限公司

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重复输入，提高个人工作效率。

通讯录

信息时代的来临，不仅要求我们高效的工作，更要求我们迅速有效的沟通，传统的通讯录模式已经远远不能满足现代化多元的沟通方式。通讯录不仅能够保存联系人的信息，还能记录用户与联系人的联系信息及时间等，其分类管理以及搜索功能能够快速方便的对通讯录进行管理和查找。同时通讯录与网络寻呼、短信平台实现紧密的结合，方便用户对各类联系信息的管理。

每日提示

为了方便用户对系统的熟练掌握，每日提示提供了系统功能及快捷菜单等的详细介绍，用户每次进入系统时即可查看提示信息帮助学习使用。

2.3.6 行政办公

车辆管理

对企业的车辆及用车的全程进行跟踪管理，实现车辆预定，防止车辆申请的冲突，方便对企业车辆及私车公用进行管理。北京文德荣达科技开发有限公司

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OA系统

用品管理

通过对企业的各种用品进行登记、归属、使用及仓库进行管理，使用品的管理落到实处。具有用品领用审批功能，解决审批流程问题，加快办公效率。

会议管理

对企业的会议室、投影仪等会议相关资源进行有效地管理，解决资源使用冲突和参会人员时间冲突，减少人力、物力的浪费。会议通知以系统提醒、寻呼、短信等多种形式通知与会人员，并对参会人员对通知信息的查看、反馈进行跟踪。北京文德荣达科技开发有限公司

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OA系统

图书管理

企业中的各种图书繁多，但缺乏专业人员对图书进行分门别类的管理，导致图书查找不便、归属不明、容易丢失，图书管理即可解决这样的问题。通过从图书登记入库开始提供图书信息的查阅、借阅、归还等功能，使图书从使用到管理都非常的灵活方便，既切实保证公司资产不流失损毁，又大大提高了图书的使用效率，物尽其用。丰富了公司的企业文化，使员工有更强烈的学习和上进心态。北京文德荣达科技开发有限公司

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OA系统

资产管理

资产是公司重要的组成部分，对其进行有效的管理是非常重要的。资产管理模块通过对资产整个生命周期实行全程的控管，改变了传统的资产管理中的很多弊端，如归属模糊、异地管理难、记录统计难、不便实时管理等等，使用户轻轻松松地管理资产。

2.3.7 人力资源

招聘系统

各个用人部门在网上提交用人申请，人事部门可以查看、统计所有部门的用人申请，并制定招聘计划。可以建立企业的内部人才库，人事部门根据招聘计划，安排人才库中的应聘人员来面试。面试的信息可以自动通知公司的各个岗位的负责人，系统可保留面试记录。对面试合格者可提交录用申请。用人申请和录用申请的模板都可以自定义，用人申请和录用申请都可以自定义审批流程。

合同系统

在“合同系统”中可管理所有员工的劳动合同和其他各种类型的合同，可对合同进行新签、变更、续签、解除、终止操作，并可以批量签署合同。可对当前的合同和公司的历史合同进行管理，并可自定义查询条件来进行简单和复杂的查询，从而生成各种合同台帐。每一种合同类型下都可自定义多个合同模板。同时，系统提供了合同报警功能，可设置在合同结束前多长时间报警。对于快到期的合同，系统将自动给有合同管理权限的人和当事人发送寻呼，进行提醒，这样就避免了合同管理中出现遗漏。

人事管理

在“人事管理”中，可以记录员工从进入公司到离职的整个过程。可以在线提交转正申请、离职申请、调动申请，并可以自定义转正、离职、调动的审批流程和模板。可对在职员工和离职员工的档案进行查看、管理，人事部门还可授权公司的员工在指定期限内修改自己的档案，从而降低人事部门的工作量。提供档案的简单统计、二维统计、复杂统计，这三种方式可以通过选择不同的变量，不同的算法，对所有员工的档案等进行汇总，形成报表，使企业的人力资源分析更加简单、可操作。还提供员工花名册、人员变动汇总表等报表功能，可直接进行打印，或导出为EXCEL文件。北京文德荣达科技开发有限公司

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OA系统

考勤系统

员工可以通过网络进行上班签到、下班签退、外出登记、休假申请、出差申请、替班、倒休、加班，实现全员的网上考勤，并支持考勤不正常的原因说明（如迟到、未签退等）。外出申请、休假申请、出差申请的流程都可以自定义。在休假或出差时，还可以把自己负责的工作流程托付给其他人代自己办理，可查看外出或出差的人员及其去向。可灵活地设置班次（包括当天班次和跨天班次）、上班规律、节假日，并可针对各个部门或人员来排班。系统会自动判断用户是正常上下班，还是迟到、早退或旷工。可以设置替班、倒休、加班，并自动通过网络寻呼通知当事人。每个员工都可以清楚地看到自己的考勤信息，领导可以查看下属员工的考勤记录，并能进行统计和分析。考勤的记录可与工资系统直接挂接，方便核算工资。系统将在各个节日、员工生日对相应的员工发送祝福，建立人性化工作环境。系统还提供考勤机的数据的导入功能。

绩效系统

系统默认有周考评、月考评、季考评、年考评四种考评类型，可以根据需要建立新的考评类型。可根据公司的绩效考核指标，设置需要考评的各个要素及各个要素的等级和分数。针对不同的岗位，可灵活地自定义各种考评类型下的考评模板。可灵活设置不同层级的考评，可设置每一级考评的考评人、权重、通过比例等。这样，在员工自我考评完成后，还可以由不同的领导进行多级考评，从而实现360度的绩效考核。在进行考评的同时，还可以看到系统中随时记录的员工的工作表现，作为考评员工的参考。

报销系统

通过“报销系统”，员工在网上填写各种报销单，便可以进行差旅报销和其他类型的费用的报销。报销的审批流程可以由用户自定义，差旅报销还可以跟用户的出差申请相关联。差旅报销的模板可以用用户自定义，可自由地设置报销的各个字段和报销公式。相关领导可以看到需要自己审批的每笔报销账目的详细信息，包括报销对象、报销部门、金额、单据、经手人、各步审批人的办理情况等。可对报销费用进行查询统计，并可生成统计报表，详细显示各个部门的费用信息，报表可以直接打印。

培训系统

可以公布整个公司的培训资料和培训课程，员工可以参加各种培训，进行在线学习。可以根据题库，自动或手动生成试卷，员工可在网上进行考试。系统可以自动判卷，并可对考试成绩进行查询统计，可生北京文德荣达科技开发有限公司

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OA系统

成统计报表并可直接打印。

工资系统

支持的分帐套管理工资，可以设置工资的项目、个人所得税、计算公式、工资的项目列表，还可以自定义公子报表。

HRM用户授权

可设置OA系统中，哪些用户有权限使用人力资源系统。

2.3.8 客户关系管理

个人设置

每个用户可以设置自己常用的行业、地区，以供建立新客户时选择。还可以设置给客户发送电子邮件的默认地址，设置好电子邮件的地址后，就可以直接在系统中给客户群发邮件了。

销售文档

可以对公司的文档进行分类发布，可以插入表格、图片、附件等。可以设置文档的发布范围，每个员工只能看到自己权限范围内的文档。还可以输入文档的适用范围，让员工在了解文档适合在什么情况下使用。员工可以按文档结构树查阅自己范围内的文档，还可以对文档进行关键字查询。北京文德荣达科技开发有限公司

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客户销售

 我的客户

可以录入客户的所有信息，包括客户名称、联系方式、客户来源、级别、行业、区域、业务关系、信用等级、信用额度、银行账号等。还可以对每个客户的联系人进行管理，以树状形式看到联系人的关系树。可以为每个客户建立任务，包括销售跟踪任务、服务任务、回访任务。用户可以清楚地看到自己的客户的状态（是否有任务）、最后一次的联系时间和联系内容。可以把自己管理的客户共享给其他同事，也可以把自己负责的任务共享或转交给其他同事，同事就可以看到这个客户的相关信息。北京文德荣达科技开发有限公司

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 销售跟踪

在给客户建立好销售跟踪任务后，销售人员可以记录每次跟客户的联系情况及对下一阶段的工作安排，包括联系时间、联系人、处理方式、使用的资料、进度等，还可以添加附件。还可以把任务共享或转交给其他人。在销售跟踪的过程中，可以查看这个客户的所有的信息供自己参考，如工作任务、工作安排、联系人、销售单记录、报价记录、竞争对手信息等。北京文德荣达科技开发有限公司

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OA系统

 销售报价

可以自定义报价的模板。在进行报价时，可以选择相应的客户、联系人、产品、模板、日期等，并且可以查询对客户的所有报价记录。

 销售开单

可以直接进行销售开单，记录购货单位、收货人、货物名称、发票号码、发货方式、价格、付款方式、发货人等信息。销售开单后，销售单自动转至财务部门，财务人员可以进行收款。

 销售查询

销售人员可以查询自己的某段时间内的销售情况，包括销售金额、已付金额、应收金额等。 销售计划

员工在工作中可以随时看到自己的销售额跟计划额之间的差距，可以通过销售额和计划额之间的分析对比，及时发现销售过程中的问题并进行相应调整。

 销售分析

销售人员可以看到自己每一天的工作情况：处理的工作任务、新开拓的客户、跟老客户的联系记录、对未来工作的安排、开单和报价记录等，可以分析出自己的工作有那些进步和不足。而且，还可以看到领导对自己工作的批示和指导。北京文德荣达科技开发有限公司

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 邮件互动

通过电子邮件群发功能，可以按地域、行业、级别等建立不同的客户分类，向各个分类的客户，定时或周期性地群发电子邮件。

 短信互动

客户关系管理系统支持手机短信功能，可按照客户生日、节假日、周期性发送等方式向客户发送短信。

客户服务

客服人员可以清楚地看到客户的状态（有客户服务任务）、跟客户的最后一次联系记录和联系内容。客服人员可以建立客户服务任务，可以记录服务过程中跟客户的每次联系记录，并可进行下一阶段的工作安排。可以把服务任务共享或转交给其他人。还可以对不同的服务方式及服务结果进行统计分析。

客户回访

客服人员可以看到有回访任务的客户、跟客户的最后一次回访记录和回访内容。客服人员可以建立回访任务，可以记录回访过程中跟客户的每次联系记录，并可进行下一阶段的工作安排。可以对不同的回访方式及结果进行统计分析。

经理工作

 客户管理

公司里主管销售工作的领导可以对下属销售人员的所有客户进行管理，可以看到客户的所有信息，包括工作任务、联系记录、报价记录、销售单记录等。可以更改客户的管理人员，或把客户共享给其他员工。

 销售监督

领导可以实时了解下属每个员工对客户跟踪的情况，包括正在进行的销售跟踪任务、每个任务的联系记录、任务的进度情况、任务的执行情况等。领导可以把某个员工负责的销售跟踪任务转交或共享给其他员工。

 员工监督

领导可以对员工的工作行为进行监督，可以方便地了解每个销售人员每天的工作情况：每个销售员今天开拓了几个新客户？跟踪了几个准客户？与哪些老客户进行了联系？有哪些开单和报价记录？对第二天的工作做了哪些安排？等等。还可以对员工的工作进行指导和批示，批示信息会通过“网络寻呼”实时通北京文德荣达科技开发有限公司

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OA系统

知相应的员工。

 报价管理

领导可以看到销售人员对客户的报价单，还可以对报价按部门、报价人、客户、产品等条件进行查询。 销售单管理

领导可以看到所有下属的销售单，随时了解各个销售单的已付款、应收款、付款安排等，还可以统计公司某段时间的销售金额、已付金额、应收金额。

 竞争对手

对竞争对手的信息进行管理，包括产品、价格、销售负责人等，供销售人员在销售过程中参考。 计划管理

领导可以方便地为公司和各个销售人员制定销售计划，员工在工作中可以随时看到自己的销售额跟计划额之间的差距，领导可以通过销售额和计划额之间的分析对比，及时发现销售过程中的问题并进行相应调整。

 产品管理

可以对公司的产品进行统一的、规范化的管理，供员工在销售过程中调用，包括产品的名称、类别、价格、编号等。

财务工作

销售人员跟客户签单后，销售单自动转给财务人员。财务人员可以看到每个销售单的详细信息，了解每个销售单的已付、应收金额，可以处理分期的多次付款，还可以录入销售成本，可以统计公司某段时间内的应收款的销售单信息。

资料邮寄

可以设置资料邮寄的信息，如自定义信封模板、设置邮寄名单等，并可直接打印。还可以对各种资料的费用进行查询统计。

统计分析

提供强大的统计分析功能，通过柱状图、饼图的形式直观地显示统计分析的结果，包括业绩分析（员工和部门业绩分析、历史业绩对比、计划额和销售额对比、回款分析）、客户分析（客户销售情况分析、新北京文德荣达科技开发有限公司

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增客户分析、客户地域分析、客户行业分析、客户来源分析）、员工行为分析（工作状况分析、联系记录分析）、产品分析等。

2.3.9 自定义模块

用户可以增加个性化的模块，可以自行设计定义操作界面、数据表名、字段名和数值类型，每个自动生成功能的审批流程、查询条件、输出结果（即显示内容）也可以自定义。可以实现增加模块中各类信息的汇总统计并自定义显示报表。

2.3.10 工作流程

提供可视化的自定义的流程设计工具，方便管理员更快捷的定制业务流程，提高企业的工作效率。并且支持对业务流程的催办，实现系统提醒和短信提醒。北京文德荣达科技开发有限公司

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2.3.11 未阅信息管理

实时提醒用户当前需要处理的工作，如未阅寻呼、提示信息、通知、待办等，方便用户合理安排工作时间，提高工作效率。

2.3.12 系统管理

系统管理作为整个系统最为核心的模块，不仅能够实现常用的用户、组织、权限等管理功能，还提供了大量图形化、可视化的操作界面、菜单、查询等功能的定制，以及多种模板供管理员根据企业需求进行选择，满足系统管理的灵活设置、操作简单、方便易用的要求，减轻了系统管理员的工作负担，实现“快乐工作、高效管理”。

2.4应用介绍

OA软件的应用范围非常广泛，并不局限于企业领导层及管理人员，而是面向于企业的所有工作人员，几乎人人都有可能成为OA的用户。并且，软件应用是需要一个过程，不同于一般的“交钥匙”工程，其应用是否顺利的关键是最终用户的培训和售后服务。

金和软件通过10000多家客户的应用、需求反馈，以及10多年软件实施应用的经验，研发的IOA/S产品是以真正的易用性为特色，不仅满足客户的功能需求，而且更深入的从用户学习、使用、维护的角度北京文德荣达科技开发有限公司

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OA系统

出发，简化产品的操作，处处体现人性化的设计理念，使用户能够轻松、快速的掌握产品的使用和维护，顺利完成软件上线使用。 学习

根据不同岗位提供不同的系统操作手册，并且详细易懂，用户能够快速学习掌握系统的使用。提供全程帮助功能，用户可以随时调用Flash演示，直观的帮助用户使用系统； 系统的所有操作按钮均有操作提示，用户可随时查看  使用

系统采用人性化的操作界面，并且各种信息分类显示，一目了然，即使不会使用电脑的人也能够很

快的上手使用。 维护

采用傻瓜式安装模式，自动进行安装和配置，简单完成安装操作。

提供程序自动更新、数据库自动备份、定期清理系统数据等简单的系统管理操作，减轻系统管理员 的工作负担，不用再困惑于系统管理的繁琐工作中。 服务

金和软件提供多种方式、全方位的售后服务，并且还制定了一套完善的顾客调查和用户投诉管理制度，同时购进了先进的维修工作站，从而保证了客户能够及时、快捷的与金和客服联系、解决问题，并且保证了维修质量，提高了服务水平。

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