学生管理流程（精选8篇）
1.学生管理流程 篇一
采购流程及采购流程管理
采购流程 ,采购流程管理,询价采购流程,采购工作流程,采购的流程,采购管理流程
采购流程
一，下单：
1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
3.采购审核员按照具体情况进行订单审核
4.订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。
采购流程
二，跟催：
采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。
采购流程
三，入库：
一）.实物入库：
收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。
二）.单据入库：
采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库订单号和数量比较混乱。
采购流程
四，退货：
采购填写退货单，进行订单退货。
五，对帐：
一），月结表：
每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。
目前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。
二），增值税发票：
校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。
在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额，特指一张订单只有一种材料的情况。
六，付款：
按照付款周期编制付款计划，安排付款。
询价采购是指对几个供货商(一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。采购流程
之 询价采购工作流程
询价采购流程
一、询价准备、计划整理。采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。、组织询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。询价小组名单在成交结果确定前应当保密。、编制询价文件。询价小组按照政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。、询价文件核对。询价文件在定稿前需经采购人核对。、收集信息。按照采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。、确定被询价的供应商名单。询价小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，同时向其发出询价通知书让其报价。
询价采购流程
二、询价、询价时间告知市招标办、资金管理部门等有关部门。、递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封情况进行审查。、询价准备会。在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，宣布询价步骤，强调询价工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。、询价。询价小组所有成员集中开启供应商的报价函，作报价记录同时签名核对，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成交候选人同时排列顺序。、询价报告。询价小组必须写出完整的询价报告，经所有询价小组成员及监督员签字后，方为有效。询价采购流程
三、确定成交商、采购人按照询价小组的书面谈判报告和推荐的成交候选人的排列顺序确定成交人。当确定的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以依序确定其他候选人为成交人。采购人也可以授权询价小组直接确定成交人。、成交通知。成交人确定后，由采购人向成交人发出《成交通知书》，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。、编写采购报告。询价小组应于询价活动结束后二十日内，就询价小组组成、采购过程、采购结果等有关情况，编写采购报告。
采购流程
知识
1、尽量收集多一点产品信息：我不熟悉这个产品，但是我会尽我最大的努力寻找懂得这个产品信息的人，从别人那去学到自己本来不知道的东西。那怕是一丝丝信息都算是学习和进步。
采购流程
知识
2、做事情要有条理：我基本上会每天记录下来，我所做过的工作，处理的事，对没有处理好的事，要求次日，或紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。
采购流程
知识
3、工作有计划：在每一天结束前我会在头脑里打旋我什么事没完成，明天的主要事情是什么，做个计划。很重要的，或事情较多，我会记录下来，逐个处理。
采购流程
知识
4、学会主动与人沟通：经常与车间，仓库，打样车间、品质的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。
采购流程
知识
5、对工作的难点重点要有总结：对工作中的难点，事后尽量做个简短的书面总结便于自己以后总结经验。要求厂家处服务处理事得交书面说明。
采购流程
知识
6、尽量做好工作总结：对所做的工作，每个月至少做个简短的总结。从工作量、工作内容、完成事项，要事处理，问题解决，工作失误，工作计划等方面做个简短的总结。
采购流程
知识
7、做好供应商的管理：尽量用条款有效的文件去约束牵制他们，让他们能主动争取配合我们工作，及时解决问题，让其感受有压力又有动力。
采购流程
知识
8、要持续对订单的跟踪：工作要有责任心，要严谨，要主动出击，不要寄希望于供应商肯定没有问题，要及时做好跟催工作，要分析供应商的每一次看似合理的理由，是否隐藏着丝丝供货风险或其它东西。要做好记录，便于查询和统计，及配合相关部门做好工作。
采购流程
知识
9、问题处理：反应要快，汇报要及时、处理问题要敏捷果断，要有自己较好的处理建议提供，同时能与供应商做个合适的谈判结论。
采购流程
知识
10、职业习惯：要让自己有一个好的职业习惯，有成本概念，有利润思维，有风险意识、有统筹能力、有交流沟通好习惯。这些都有助于自己向一个更优秀的采购靠近，做一名真正优秀的采购人员。
采购人员，在进行业务联系时，打业务电话的要点。
1、想好打电话的目的是什么？是询价、是讲价、是订价、是分析市场变化等。
2、组织好自身谈话内容的概要，做到谈话流畅，语言丰富，用语专业，亲切自然大方，热情大度。
3、对供应商所销售的这个品种及其它供应商（同种产品）的信息要了解，以此好回应对方的谈话。
4、要记住对方所销售这个品种现在的大约价格，及你上次所订购价格，或上次你报给对方你购的价格及你虚拟报给对方的价格。
5、在关心业务的同时，不妨多给予客户出了业务关心外，工作身体等也做个善意问侯。
6、对新客户多介绍同时展示一下自己公司的实力和优势等。
常用物料降价如何采购？
如果你是一名采购人员，接到一个客户来电，对方的报价比上次报价更低了。此时的你接下来会做些什么工作？要确保做好这个品种的采购工作，为企业降低采购成本！首先应意识到此物料行情下降，价格下滑。接下会做如下事：、证实信息的准确性。具体就是去询问你所掌握的所有供此货的供应商，给他们以沟通方式的形式告知对方别人给你报价，如何如何的合适，价格降了。看他们的反应。
2、以订货的形式，强压价谈价，查知真实情况。如果真降了，没有不想有货不做点降价表示出货的商人。
3、找寻此物料的前生原材料，从网上，从前生原材料的商家去查实是否有降。
4、证实物料价格真是降了。就得做到要这些天勤询价，讲价，了解行情走势，做到需货时能购到最低的价格。
5、如果你暂时不需要这种物料，你也千万别放松警惕，有很多时侯会出现在降价期间你没购进价格又因某些原因而回升哟！你做采购的要是错过这种时机购货那就是你的失责。采购应该有觉察物料降中见涨的征兆。
6、勤看报表，了解库存量，少购货，缓购货，保持最低库存量。
7、越是降价时期采购人员应该更有信心购得更低的价格。越是降价，越要讲价还价，压价力度要加大，这时你完全可以这样规劝你的供应商：
今天你这个价格不卖给我，别人先做了，说不定过两三天你的物料还没找到出路，价格比这个降得更低。没有不心动的。
常用物料涨价如何购买？
采购最基本的职责就是保证所购产品的质量，和供应商的售后服务跟得上公司需要的前提下，能购得物美价廉的产品。最有能力体现的就是能把握好采购的度，能做好行情降价和涨价的物料供应。在大起大落的环境中能为公司降低直接原材料成本，搏得自己的产品多占领市场份额的机会，就是优秀的采购。涨价的征兆：
1、你打电话给供应商了解情况，供应商表现出惜售的状态。
2、有经常给你打电话询订单的供应商家（有长期业务的商家具有代表性）。近段时间变得在你的电话铃声中消失了。
3、你要订单，不是价格没给到位，对方对你的需货量打折的情况下。
4、你供应商对你大叫前生原材料涨得很多，或有什么意外情况，导致某一种市场走俏的原材料不能生产，或减少。等很多情况下，可能物料要涨价的局势比较大，你作为一名采购人员就是密切关心行情动态了。证明有涨，要做好如下准备工作。
1、分析现在行情涨，是你公司用量的淡季还是旺季，淡季有用就行，不给生产断货，旺季就得确保此时的低成本购进。
2、分析出涨价的具体原因：这种涨势会不会导致求大于供，有没有人为炒作，就是前生原材料紧张，能紧张多久。还波及的范围有多大，受不受国际因素的影响，与石油，人民币的兑付等问题关联有多大等到。
3、只有从根本找准的涨势的原因，才能对症想策。
4、信息肯定是知道得越早越好，当然你能下手得越早也越好，你完全可能在有所觉察的情况下，先与信息不好，或对你公司合作很好的客户手中购上一担货。这时你可以称你公司的用量加大，什么的，以能购得多点好，最好是价格不涨，或稍有表示。抓住时机，涨价时有时是需要分秒必争的。
5、涨价要沉得住气，不要一听供应要调价，马上就不知所措，或者说有的紧跟其上。要灵活运用，多家订购，越俏的货，越不能在一家做，万一供应商因为特别的原因推辞送货，或不送，到时急得人是你，卖了高价赚钱的是供应商。
6、涨价时订购一定有必要采取多项选择，不要让你对供应商的信任导致你需要的产品迟迟不能到库，越是涨价，供应商的前生材料还是紧，说不定供应不可能在你这拿了订单，但是你可能对自己能不能购上原材料心中一点底都没有。这也很正常。你不耗不起与他们赌或者说事后来处理的，为此越是行情不正常，采购人员越要警惕小心。一颗红心多手准备，胜多失少。
成功采购人员需具备七大要素
1.操守廉洁：
面对各种供货商，有些供货商总会想办法以金钱或其它方式来诱惑采购人员，以达其销售目的。采购人员若无法把持，可能不自觉掉入供货商的陷井，而不能自拨，进而任由供货商摆布，到底人类对财富之欲望是无止境的。有一句名言，很值得我们参考，那就是：“做事可以失败，做人不可失败。”我们深信大部分的采购人员都能洁身自爱，否则纸包不住火的，不应得之财富终会被曝光，这种人必遭公司与社会唾弃，而惹致个人身败名裂。
2．掌握市场：
流通业是将各种民生消费品卖给最终消费者的产业，故商品种类繁多，且日新月异，采购人员必须努力透过各种管道及方式（包含检讨卖场人员的建议与反应，因为他们最接近客户），了解市场之需要及趋势，而非坐井观天，如井底之蛙，自以为秀才不出门，能知天下事，究竟市场的变量太多，我们应尽量利用一切资源，掌握它们，做好知已知彼，则必能百战百胜。
3．精打细算：
有一商场名人曾说：“会卖不如会买”，这句话在流通业已成为至理铭言，这句话的意思是：卖场人员若因为商品不对，或价格太贵，使再大的劲，也不如采购人员选对商品，又买到便宜的价钱，来得更轻松，因为顾客的眼睛是雪亮的，如果被仓库卖场人员说服买下该件商品，事后发现被骗，他是不会再光顾的。采购人员必须能精打细算，供货商虽然牺牲了一点利润，但若销售量增加，供货商还是喜欢与这种采购人员或公司来往的。
4．积极认真：
现代流通业讲求的是速度及效率，否则就被淘汰出局，采购人员以积极认真的态度来工作，将可使本公司的商品能适时适地的推出，符合卖场的需要。与卖场的沟通更须要此种工作态度。
5．创新求进：
商场如战场，不进则退，输家可能成为羸家，赢家也可能变成输家。流通业尤其需要采购人员能有创新（非标新立异）的思考力，力求突破现状，随时以新点子或创意来改善个人的工作方法与效率，同时在商品组合方面也应力求创新，如此成功才可确保。
6．适应性强：
采购是个机动性很高的职位，对市场及供货商均须随时掌握，开发新的商品或供货商也是采购的重要职责之一，故东奔西走，甚至远赴国外采购有时也是必要的。采购人员因此必须有很强的适应性，能够适应不同的环境、地区、或国家，否则一直坐在办公室是不可能把工作做好的。身为采购对其所负责之利润预算负全责，其压力可想而知，采购更必须能适应此压力。这是一项劳心劳力的工作，劳心指竭尽脑筋把工作做好的付出，劳力指辗转各地体力负荷，要做好采购的工作，须事先有此心理准备。
7.团结合作：
表面上采购工作似乎是单独作业，但人不可能脱离群居而单独生活，采购人员也不可能脱离公司的整体作业，采购必须与同事和谐共处，彼此合作，互相支持，采购的工作才可无往不利。身为采购应去除本位主义或独善其身的意识，凡事应以公司大局为重，待人处事，尤须注重团队的合作，同时以公司的利益为前提。团结生力量，这是很容易懂的，我们挥公司的整体的力量，与竞争对手在市场上一争长短。覆巢之下无完卵，公司全体每一位同事都应有此忧患意识.共 1 页 新手采购人员，刚进公司最主要的是要了解三个流程：
一、公司生产经营活动的流程
任何涉及到采购的公司，其部门相对来说都比较完善，如果贵公司有ISO质量体系，那么公司生产经营活动流程基本上可以在ISO的程序体系里进行系统学习和了解，这就比较全面了。随着物流成本及市场竞争的加剧，对采购等前置作业活动的质量要求和时间要求越来越高。要求采购人员不仅仅要了解自己的采购业务知识，更要了解生产工艺及经营活动的相关知识。
我们按普通的生产经营活动：即涉及到业务部、技术部、采购部、生产部、物料部、质量部等几个部门的简单流程，基本上是这样运作的。
首先业务部接单（或公司下单），生产部、技术部及采购部共同确定各自负责的相关资料，如生产部要确定上线期及交货期，技术部要确定相关的样品、工艺制单及材耗，采购部要确定物料到公司的时间。以上几个部门核对好了后，还要反馈至业务或公司，由相关人员进行审核成本及相关的时间，同时与客户取得联系（或公司相关负责人员），获得核对后，迅速将相关信息反馈至技术部、采购部及生产部。各部门按原定核对资料进行计划安排同时执行。
二、采购作业流程
在物料采购活动中，采购部门要按部门内采购操作流程，进行合格供应商刷选、采购资料内容传递告知给相关合格供应商同时要求其反馈相关物料质量及报价信息，然后采购人员进行比价和议价，同时最终确定物料供应商，传递采购订单合同。采购人员按照即定的合同要求对供应商进行跟踪，保证保质保量按时将物料供应到位。供应商按指定仓位将物料运送至物料部后，物料部要取部分物料样送至质检部进行进料检验（小公司由采购人员进行检验），或由物料部向质检部或相关采购人员发出进料检验通知。质检部对进料检验后要迅速将相关质量信息反馈至采购人员，采购人员按照物料质量情况对物料进行进仓、退货或特采等处理决定。每采购一批物料都要对相关的供应商供货的质量、交期及相关合作事项进行评价同时在各供应商档案留档，以备后查及对供应商的定期评审筛选。
三、个人岗位作业流程
一般情况下，新人到了新岗位后，要对本部门或公司的运作流程有全面和系统的了解是很困难的，基本上也只是了解个大概的流程，所进行的工作任务主要是一些简单的事务。那么针对这些简单的事务处理，一般情况下一个公司或部门都有其内部日常事务的处理流程，个人一旦清楚自己每天的工作内容后，就可以按照工作内容设计其流程。
那么个人作业流程如何设计呢？
既然是一个正常运作的公司，其事务流程都有一套即定的或默认的程序。这就要求新人到新岗位工作后，必须多问、多看、多想。
多问：每接到一个新的工作任务后，你要问按什么样的流程操作，可以参考哪些案例或即定程序，需要与哪些部门或单位联系，需要使用到哪些表格或文件，需要向哪些人汇报沟通协调。
多看：工作间隙，可以看一下别的同事，有没有和你工作内容类似的，如果有那么他们是按什么样的流程工作的；自己业务稍熟悉后，也可以看别的同事每天都会有哪些其他工作内容，他们的工作内容是如何进行的。这样就可以通过同事，及一些经验丰富的工作人员身上学习到更多知识。
多想：做任何工作，都要想为什么这样做，有没有更简便的方法，这样才能不断提出创新，现在市场竞争环境下，具有创新能力的人才在竞争中才更具有竞争力。
还有最重要的一点就是：对物料一定要深入地了解，性能、质量、成本等很关键，我仅按一般流程给各位采购新手以指导参考，其他对物料要求、检测事项还是希望能。
2.学生管理流程 篇二
1 体检工作的特点
1.1 季节性
在北方因气候原因, 个人体检以及各个单位的体检一般安排在每年3月中旬到6月底, 9月中旬到第2年1月中旬。
1.2 工作集中性
在每年的7月、8月, 安排多个人、多单位的体检工作, 做好计划统筹安排十分关键。
1.3 体检项目多样性
各个单位依据自身经济情况、人员年龄特点、工作性质, 选定的检查项目不同, 导致体检项目差异大。把检查项目分成各种不同的检查套餐, 加强各个环节的把关, 以保证检查的准确无误。
1.4 受检人员多样性
受检人员由于年龄、性别、职业等的不同对体检工作配合差异性大。应及时掌握体检者的心理状态, 及时调整不利局面, 达到良好沟通、默契配合的目的。
2 体检流程的护理管理作用
2.1 体检前的护理工作流程
2.1.1 预约
应提前3 d到护士长处预约, 护士长负责填写团体体检预约安排表, 包括单位名称、预约时间、体检时间、体检人数。根据体检中心的接待能力合理安排, 按体检合约填写体检通知书, 包括体检具体时间、项目、注意事项及要求, 并交给体检单位联系人。
2.1.2 准备
体检组护士提前1 d做好准备工作。①体检表:按要求填写单位名称、体检者姓名、年龄、性别、检查项目, 盖团体体检章, 并按姓氏的第一个拼音字母排放, 以便快速查找。②物品准备:护士长指导并检查护士备好相应物品, 如注射器、血压计、体重计等。根据人员情况分配抽血、测血压、身高、体重及导医护士等工作。若有行动不便者, 应备好轮椅或特殊照顾人群建立时临时绿色通道。③体检前1 d通知餐厅经理按体检人数准备早餐。④需到其单位体检时要联系车辆并装备有关仪器和物品。⑤检查各诊断室、检查室内设备是否齐全。
2.2 体检中的护理管理
护士长应亲自指导、协调体检全过程, 保证体检过程的顺利进行。
2.2.1 安排好导医工作
专职导医在体检的每个环节热心为大家服务, 合理分流受检人员, 以便对体检过程中发现的问题给予及时解决。
2.2.2 分组体检
把受检人员按项目如胸透、抽血、测血压、身高、体重、心电图、超声、查体等分组, 合理安排体检人员及时间, 做到不拥挤, 不扎堆, 保证体检过程快捷、有序进行。
2.2.3 把好抽血管理关
因为抽血检查项目繁多, 并且不能马上出结果, 大量体检本的填写、试管的保存、实验化验单的发送过程中最容易出差错。各个单位分窗口抽血, 一个单位若项目不同以分类抽血法, 抽血者和编号者严格“三查七对”, 收回体检表的编号与抽血编号相一致。每个人的体检本上都有与体检流程相同的体检项目, 做完一项后做出标识, 这样既清楚又不容易出现错误。
2.3 体检后的护理管理
体检当天下午护士组将各科交来的体检报告进行汇总和整理, 如当天体检结果不全应妥善保管体检资料。粘贴化验单也严格执行“三查七对”;对各个环节责任到人, 把好每一关。营造和谐、有序、愉快的体检氛围。
总之, 随着人们生活水平的提高, 人们对于健康的要求越来越高, 每年常规做1次或2次健康体检, 逐渐被人们所接受。在短时间做好大批量的体检工作非常重要。根据受检人员的特点, 准备好体检物品, 统筹安排好护理工作, 指导、协调、安排体检的每个环节, 营造一个和谐、有序、愉快的体检氛围, 保证体检工作顺利、圆满完成。
3.探寻流程管理的本能 篇三
近两年，企业流程管理似乎又热闹了起来。其对应的现实是，企业流程对企业发展已经构成了障碍。
但很多企业在施行了一段时间的流程管理后，最终还是将无关的枝节砍断了，回到过去简洁的环节中来。比如，原来一些重要的文件报告都是直接报总经理审批，现在设计了一个流程，最后还是要报总经理审批，新的流程不仅环节增加了，而且时间延后了，这不是故意找麻烦吗?特别是一些需要快速反应的企业。
企业应该怎样运用流程改善自己的管理现状，提高企业的运营效率?看似简单的事，其实仍值得商讨。
再造，还是优化?
到目前为止，流程优化(BPI)与流程再造(BPR)是国内外企业选择的两种重要形式。
1990年，哈默发表了一篇名为《再造：不是自动化，而是重新开始》的文章，率先提出企业再造的思想。1993年，他和詹姆斯·钱皮合著的《再造企业：经营革命宣言》一书出版，迅速成为国际畅销书。该书明确提出了再造理论概念，在全球刮起一股再造旋风。
再造理论得到迅速推广，为部分企业带来了显著的经济效益。但是，企业再造也有很高的风险。哈默和钱皮在书中说，“50％到70％的从事再造的企业都没有达到预期的效果，或者说是失败了。”到1996年底，企业再造理论的吸引力开始减弱。2001年，英国FCD调查机构对全球600家业务流程再造项目进行了调查，结果是78％的企业取得的效果与预期相去甚远，其中有45％的项目给企业带来了负面效应。
这种情况一直到2006年，流程优化(BPI)逐渐成为主流。
流程优化是针对企业管理中的问题，对业务流程进行分析思考，为了改善企业的成本、质量、服务及速度，提升企业管理水平，对影响效率的关键流程进行改进和完善，不作整体流程更新。特别是一家运行了多年的企业，内部或外部流程系统是长时间积累形成的一套员工作业习惯，一般情况下，不可以随意去撤换或者调整。
想快速地彻底地更换企业所有人的作业习惯／流程是非常困难的事，而且对价值链的创造势必形成障碍，更严重的会认为抑制流程的效率效能。因此，针对关键性的局部进行流程优化是一种震动小、逐步改变员工习惯、容易见效的管理改进方法，也是符合流程管理持续优化的原则。
就像你要一把推倒你的房子，再重新开始建造一座新房。实际上，你的房子整体质量很好，只是有的地方有点小漏，有的地方内置的电源线出现故障。这个时候，是再造还是维修?
要让谁满意?
AMT公司合伙人曹先生告诉我，很多企业导入流程模型后，大家都不满意。流程输入端抱怨输出太慢，流程输出端则在埋怨输入太慢。
曹先生认为，有些企业一旦导人流程模型后，在流程的某些节点上，有些人总是喜欢扮演拦截的角色，这是违背流程的。因为，流程一开始输入的是经过组织最高层通过了的任务和目标，或者由这些任务和目标分解的小任务和目标。输入流程后，一是通知流程中的各个环节，告诉大家这件事情已经这样开始了；二是这种通知也是提醒各个有关环节必须启动服务支持机制；三是寻求更多的提示。流程通过节点至少有这三种目的。但是，很多企业以为节点就是控制和管理，这是不对的。
流程到底是为谁服务的?
曹先生告诉我，流程不是为了展现权利而设计的。简单地说，流程是为了下游的绩效服务的。流程是为了组织的任务和目标顺利实现而筑起的滑道或者索道，而不是障碍。
流程的满意者最终是“客户”。企业的研发水平、工艺水平、生产能力、物流服务、品牌服务包括采购、人事与绩效考核等等，都是为了最终端的客户。企业没有足够的研发水平，就开发不出符合客户需求的产品；没有足够好的工艺，产品不能实现大批量生产；采购不及时，就无法及时为客户提供所需的货物；队伍里人员素质参差不齐，就无法确保产品质量。这些都是和客户密切相关的。
现在，很多企业的流程节点上，只能看到流转时的前后节点，最多只能看到流程线上的输入端——经办者，并不能看到客户。
“增”与“减”
考量流程的实用性，关键标准之一是流程是否流畅。如果一个流程在推进的过程中，总是遇到障碍，总是导致许多抱怨，说明这个流程是需要优化的。
以白酒新产品开发为例。一般情况下，新产品开发的信息主要来源于市场一线。市场一线提供新产品需求——研发部门人员根据这个需求对新品完善描述后(或要进行市场调研环节，以便采撷更靠谱的数据)进行立项——报批后进入研发环节，其中包括酒体设计／选择、产品外观设计并向营销部门输出产品成本信息——营销部门定价并拟定试销方案，同时向物流部门输出试销数量——物流部门向生产部门输出销售公司新品试销数量信息——生产部门下达材料采购计划并制定新品生产作业标准，同时根据营销部门要求进行生产排期……。这是流程的主要环节部门。
但实际上，市场一线提供的信息是很有限或不规范的。因为，在实际执行过程中，企业没有向一线市场人员说清楚应该如何向产品研发部门提供新品需求信息。而且，也不是市场一线所有人员一提交信息就要立马进入产品研发环节。因此，流程应用的“增”一般说来不是增加环节，而是要增加运作说明，把每一个环节都描述得清清楚楚，不能有任何含糊。
流程应用的“减”就是尽可能减掉流程中的“非增值”环节。例如，流程运行过程中，有一个“一事不二批”的原则，就是说，同一件事情一个人只签一次字。在企业运行的主流程中一般是三级控制，一级是申请审批，二级是合同审批，三级是付款审批。那么，总经理在审批了申请后，是不是还要参加合同会签?按照流程管理来说可以不参加，因为，申请的审批是决策，而决策后是执行人的事情，执行之后是审计监督的事情，审计监督之后是财务的事情。现在的企业老总们都很忙，在签字堆里抬不起头。为什么?就是流程分级出现了重复。
4.学生管理流程 篇四
第一章.战略管理
第二章.投资发展
第三章.运营管理
第四章.设计管理
第五章.成本管理
第六章.采购管理
第七章.营销管理
第八章.财务管理
第九章.人力资源管理
第十章.行政管理
第十一章.审计管理
第一章 战略管理
1.流程图
第一节战略规划与管理流程
2．流程概况
3.工作程序
3.1 信息收集与研究
3.1.1 投资发展部：负责收集宏观环境信息（国家对房地产行业及相关行业的政策与法 规、国家经济发展、法律和社会文化等方面的信息）、产业发展环境信息（房地
产行业和
相关行业的发展趋势、客户需求、竞争对手及业界标杆企业的发展动态）、区域环境信息
（各区域房地产行业政策与法规、行业竞争状况及发展趋势、区域经济发展水平和消费文化
等），收集和梳理公司领导及重要会议中提出的公司及各业务发展的意图和要求，作为战 略分析的重要信息。
3.1.2 项目公司：负责收集当地房地产政策与法规、城市规划、房地产供需状况、竞争 状况及发展趋势、客户需求等信息并进行分析。
3.1.3 研发设计部：负责收集国内外产品的发展动态、产品发展模式，规划设计方面的
政策法规，相关类型产品的发展研究、新材料新技术的应用等信息并进行分析。
3.1.4 人力资源部：负责对公司内部的资源和能力，核心竞争力、价值链专业能力、人
力资源状况、组织管理能力等进行分析。
3.2 信息汇总与分析
3.2.1 以上部门及项目公司于每年年底或公司的战略规划启动前两个月，将相关信息以
报告形式汇总至总部投资发展部。投资发展部对所汇总的信息进行归类和整理，判断信息的
准确性、完整性和价值性，并针对某战略主题组织相关人员进行专题调查研究以完善相关信
息。
3.2.2 投资发展部对汇总信息进行综合分析，内容包括但不限于：行业的发展机会与威
胁、各业务单元的优势与劣势等，分析方法可采用 SWOT 分析、通用矩阵模型分析、行业
吸引力矩阵分析等。
3.2.3 投资发展部可就某战略议题组织相关部门或项目公司进行研讨和分析，以完善战 略分析内容。
3.3 公司总体战略编制和审批
3.3.1 投资发展部组织编制《公司总体战略》 1)公司愿景、使命和核心价值观 2)内外部环境分析 3)战略方案选择 4)业务组合模式选择 5)战略目标体系设定 6)机会与风险分析
7)战略举措的优先顺序和初步规划，内容主要包括但不限于：
3.3.2 公司总体战略经投资分管领导审核后，交决策委员会评审，投资发展部根据评审 的意见进行调整或完善，总体战略最终由董事长• CEO 批准。
3.4 公司职能战略编制和审批
3.4.1 公司总体战略确定后，由投资发展部组织总部相关部门编制职能战略：
1)投资发展部组织研发设计部编制《业务战略》（含战略土地储备计划、产品线规划
等内容）；
2)财务管理部根据《公司总体战略》和《业务战略》编制《资本战略》5
；
3)营销管理部编制《品牌战略》，并组织研发设计部编制《品牌战略》中产品品牌战 略内容；
4)人力资源部根据以上职能战略编制《组织战略》、《人力资源战略》。
3.4.2 各部门编制相关的职能战略，经主管领导审核后，汇总至投资发展部。投资发展
部对各职能战略进行汇总、协调和平衡，组织相关部门讨论和修正，形成《公司战略规划方
案》经投资分管领导审核后，提交决策委员会评审确定。
3.5 项目公司经营战略编制与审批
3.5.1 项目公司根据《公司总体战略》和《公司战略规划方案》组织相关部门编制经营
规划目标和相关职能规划，形成《项目公司经营战略》并经项目公司分管领导/总经理评审。
3.5.2 总部投资发展部及投资分管领导对各项目公司的经营战略进行审核后，组织公司 领导进行评审和批准。
3.6 战略执行与评估
3.6.1 公司战略和项目公司经营战略的实施，以公司全面预算的制定和实施为基
础，设定及季度战略实施的关键绩效指标，以保障战略的可实施性和可衡量性。由投资 发展部根据战略相关绩效指标的测评，跟踪总部及项目公司的战略实施情况。
3.6.2 投资发展部每年组织一次总部及项目公司战略执行评估会，各部门和项目公司负 责人参与评估。如果执行状况与预期目标之间存在一定差异时，分析差异情况出现的原因，辨识导致差异产生的因素的性质，即不可控制的因素还是可控制的因素。
1)不可控制的因素：政治环境、行业政策、当地政策与环境等； 2)可控制的因素：人财物资源保障因素。
3.6.3 针对影响战略实施的可控因素，投资发展部提出整改建议，经投资分管领导审核、公司领导评审确定后，略方案的落实。
由相关部门或项目公司负责实施，以保障战3.7 战略调整
3.7.1 根据战略执行情况可能对战略进行调整，调整分为：
1)常规改进： 以战略规划方案为基础，以战略评估结果作为依据进行的定期调整(通 常为一年)；
2)临时性改进：根据突发事件进行战略改进和调整。
3.7.2 战略改进准则，进行战略改进时，须考虑到以下因素进行调整和改进： 1)一致性，即战略是否表述了矛盾的目标和政策；
2)可行性，即企业可以提供的资源是否可以满足战略目标的需要； 3)重要的内部因素的变化； 4)重要的外部环境的变化。
3.7.3 投资发展部根据决议结果责成相关部门或项目公司调整职能规划及经营战略。
3.7.4 修订后的战略规划方案及职能规划汇总平衡后提交给投资分管领导审核，由决策 委员会评审后下发并执行。
4.支持性文件 无
5.相关记录 无
第二章投资发展
1.流程图
第一节项目拓展与论证管理流程
2.流程概况
3.工作程序
3.1 基础信息研究
3.1.1 投资发展部组织土地基础信息研究，内容包括：宏观环境和区域经济研究、政策 法规研究、目标城市发展和选择评价研究、土地信息研究、项目风险研究、市场研究和竞争 对手研究等专项研究。
3.1.2 投资发展部组织完成各专项研究工作，根据决策需要提交相关专项研究报告。需 及时收集、分析动态信息，其研究成果可即时报告或在总结会上报告。
3.1.3 投资发展部须建立基础信息研究信息库，并将基础信息研究的成果向分管领导和
董事长·CEO 汇报后，最终形成《土地储备计划》报董事长·CEO
审批。
3.2 城市研究
3.2.1 投资发展部根据公司的发展战略规划及土地储备计划提出城市评审申请（计划内
或计划外）。
3.2.2 投资发展部负责按照城市评价成果标准（营销总监可依据项目的重要性决定评价
哪些指标）的要求进行城市研究，并完成城市评价资料的收集与整理，形成《目标城市评价
报告》，成本管理部完成《新城市房地产开发成本调查报告》。
3.2.3 投资发展部将《目标城市评价报告》提交分管领导审核，并报决策委员会评审，确定是否进入该城市。
3.2.4 投资发展部负责备案决策结果。
3.3 土地信息收集
3.3.1 投资发展部负责土地信息的收集、汇总、整理和总结等可通过如下几种渠道进行： 1）政府公告收集类：从相关网站或政府部门获得政府出让土地的信息公告、土地储备 中心进行的企业转让土地信息招投标、挂牌、拍卖公告和法院拍卖土地的信息公告、产权 交易中心对拥有土地储备的企业进行转让的挂牌公告； 规划局、计委、建委、房产局等作 为房地产开发的管理部门，全面掌握着全市各地块、各项目的用地性质、开发规模、地价水平、操作进度、转让意向等全方位的信息。
2）其他房地产开发公司：部分房地产公司有大量的土地储备，但由于资金压力或利益 趋使等原因，将一些地块完成土地前期开发后，进行项目转让。
3）房地产中介机构：随着房地产二级市场的不断健全，投资顾问等专业中介队伍逐渐 成熟、壮大，其凭借各自的资源掌握着大量项目投资的信息。
4）其他主动收集信息类：主动了解目标城市或区域的土地利用规划，旧城改造和土地 供应计划等信息；各类招商会与项目推介会等。
5）其他被动收集信息类：内外部业务合作伙伴及朋友的来电、传真、约访、推荐等。
3.3.2 收集通过各类渠道得到的项目（土地）招拍挂、转让（合作）的有效土地信息后，需于当日最迟不超过两日内填写《土地信息采集表》提交分管领导和总经理，总经理不
定期对各土地信息进行合议，根据公司的土地储备要求对土地信息进行初步判断，确定是 否进入项目发展阶段。
3.3.3 未通过项目发展的信息由投资发展部填写判断意见，存入土地信息库，统一答复 信息提供人，并对该项土地的后续成交情况或条件变化情况加以跟踪。
3.4 发展项目确定
3.4.1 投资发展部组织外聘法律顾问了解项目的背景及法律文件的真实性和有效性，具
体按《土地获取作业指引》进行。
3.4.2 投资发展部根据项目的背景资料，初步判断项目的操作方式，资料汇总后提请外 聘法律顾问提供意见，提出《新项目发展信息通报》向分管领导和总经理汇报，总经理审批
后提出项目用地运作方式的意见。
3.4.3 投资发展部组织研发设计部和营销管理部进行项目实地勘查和周边市场的简易调 查。营销管理部根据市场情况和项目特点做出初步项目定位，初步项目定位至少需包含以下
内容：
1）项目的档次、主要客户群；
2）项目在公司项目组合中的地位和大致开发周期； 3）项目中不同建筑产品的种类和各自面积份额、售价。
3.4.4 对于新开发的城市，成本管理部根据需要参加项目实地调查，以了解当地项目开 发成本相关资料和情况。
3.4.5 投资发展部可根据项目的特殊性与否，进行后续处理：
1）易于规划的常规项目：可与研发设计部口头沟通后，确定各种形式产品的面积
组合，并由成本管理部提交各种形式产品（含基本配套）的成本数据，作为初步经济测算的
依据。
2）特殊地形或含特殊配套的项目：可将项目资料和初步产品定位交由研发设计部 做出规划设计草案，交成本管理部做出建安成本的粗略测算，作为初步经济测算的依据。
3.4.6 投资发展部根据项目情况做出初步经济测算，综合项目谈判后确定的操作方式，形成新项目发展建议报告，交分管领导审核，并向总经理申请召开新项目发展汇
报会。
3.4.7 公司所有新项目立项都要通过新项目发展汇报会论证，汇报会的内容包括： 1）项目简介、周边环境和市场介绍、未来发展趋势和市场定位、合作方式及风险 分析、设计要点和相应成本分析、公司策略和开发周期、经济效益测算等。
2）投资发展部需提前 3
天将新项目发展建议报告发给与会人员，为保密起见，土
地方情况和重要谈判条件不能涉及。
3）总经理根据项目情况，可确定参加会议各专业部门的人员。
4）会议召开时，投资发展部负责人可摘要介绍《新项目发展建议报告》内容，主
要工作是回答评委疑问和意见。评委应认真分析讨论项目的可行性，并于会议结束前详细记
录项目评估意见、开发建议和评估结论。
5）项目经评审后由总经理批准做出决定，包括项目否决、继续补充调研和项目内部立 项并进行可行性研究等三种可能的意见，以此决定下一阶段的工作方向。
6）投资发展部应于会后 3 个工作日内完成会议纪要，并报送“决策委员会”委员、公
司职能部门第一负责人。会议纪要应包含各评审委员意见和建议，汇报会表决结果。
3.4.8 简化项目论证程序。对符合下列条件之一，可执行简化项目论证程序，即可选择
不召开新项目发展汇报会。
3.4.8.1 新项目位置与原有项目接壤，是原项目自然延伸，规模在 30
万平方米以下，土地价格、合作条件和市场情况与原项目基本类似。
3.4.8.2 新项目已召开过专项汇报会，但因某些方面的条件未达到要求而推迟立项，在
汇报会之后这些条件已得到改善和解决的。
3.5 项目可行性研究
3.5.1 投资发展部首先将评审会上的意见汇总，根据项目情况，申请成立项目发展小组
或聘请外部项目策划咨询机构进行可行性研究工作。
3.5.2 自行组织可行性研究
3.5.2.1 成立项目发展小组：组长由投资发展部第一负责人担任或由公司总经理委派，成员名单由投资发展部提出，营销、设计、成本、财务等各相关部门配合指派人员，项目发 展小组须由总经理审批确认。出现时间局限等不可抗力因素造成小组不能如期成立，投资发
展部可替代行使小组职责，但必须经过总经理批准。
3.5.2.2 项目发展小组制订《项目可行性研究计划》，该计划应包含各相应工作的责任
部门（责任人）、达到效果和时间要求，并发送至相关部门。
3.5.2.3 投资发展部根据可行性研究计划，编制《土地合作协议》并提交外聘法律顾问
审核，组织项目发展小组及相关部门对项目进行现场详细勘查，并完成如下工作：
1）进一步完善项目背景调研，包括：项目获得方式的流程、土地方资讯情况、项目所 在区域的环境和配套、区域规划和未来发展趋势等。并根据可行性研究计划对项目周边市场 进行详细调研，制定初步产品定位建议，并编制《新项目初步市场定位建议设计草案任务
书》。
2）组织外聘法律顾问参加项目后续谈判，做出法律风险分析。
3）根据研发设计部在发展项目确定阶段对现场勘察地块的地形、地貌及周边环境进行
项目规划分析，及《新项目初步市场定位建议设计草案任务书》 成《新项目可行性论证规划草案指标说明》 造分析。，完成规划设计草案，形
。并对现场勘查地块的地形、地貌进行工程建
4）根据完成的初步产品定位建议制定营销初步计划，并根据规划草案及《新项目可行
性论证规划草案指标说明》和工程建造分析，进行项目建安成本估算。
5）综合各专业提供的定位、规划、成本、营销计划等资料，完成投资估算与分析，进行新项目经济指标估算。
3.5.2.4 投资发展部最终组织各方面资料，形成固定格式的项目可行性研究报告，交分 管领导审核后，向董事长·CEO 提出召开新项目投资决策评审会的申请。
3.5.3 委外进行可行性研究
3.5.3.1 采购管理部按【采购管理流程】组织项目策划咨询机构的选择。
3.5.3.2 投资发展部组织项目策划咨询机构的进场，配合并监控项目策划咨询机构的可 行性研究过程，审核项目初步定位、财务及不确定性分析等阶段性研究成果。
3.5.3.3 审核项目策划咨询机构完成的《可行性研究报告》，交分管领导审核，并向董
事长·CEO 提出召开新项目投资决策评审会的申请。
3.6 决策评审
3.6.1 决策委员会举行投资决策评审会，听取项目发展小组或项目策划咨询机构对项目 可行性研究的汇报。评审会对《项目可行性研究报告》进行全面审议，并填写《可研报告评 审表》，决定项目的取舍和合作条件，或者要求项目发展小组或项目策划咨询机构进行综
合调整，如果评审不通过则放弃该项目。
3.6.2 投资决策评审会通过后，若无需进一步解决的问题，投资发展部可根据实际情况 向投资决策委员会申请提前启动该项目定位策划的深入市场调研工作。
3.6.3 投资发展部负责按照项目评审会通过的项目合作条件获得项目，并负责合作条件 的实施和跟踪。
3.7 项目取得
3.7.1 项目取得方式：土地转让、项目转让、股权转让、参加招拍挂等。
3.7.2 成立项目谈判小组或投标小组，通常由董事长·CEO 任组长，分管领导为副组长，组员由投资发展部、外聘法律顾问或董事长·CEO 指定人员组成，根据谈判需要随时抽调 各部门相关人员配合谈判工作，直至谈判或招拍挂结束。
3.7.3 谈判确定合作后，由投资发展部制订项目转让合同或协议，并提交《合同会签表》
经成本管理部、外聘法律顾问、财务管理部会签，分管领导审核，董事长·CEO 目转让合同（或项目合作合同）的主要内容如下：
1)项目概况；
2)合作条件：股权比例、利润分配方式或地价、付款方式； 3)项目开发进度；
审批。项
4)项目管理方式； 5)合作双方的权利和义务 6)违约责任和其他相关事宜等。
4.支持性文件
4.1《项目定位策划流程》 4.2《合同管理流程》
4.3《土地获取作业指引》
5.相关记录
5.1 GEMDALE-P1-LZ01-R01《目标城市评价报告成果标准》 5.2 GEMDALE-P1-LZ01-R02《土地储备计划》 5.3 GEMDALE-P1-LZ01-R03《土地信息采集表》 5.4 GEMDALE-P1-LZ01-R04《新项目发展信息通报》
5.5 GEMDALE-P1-LZ01-R05《新项目初步市场定位建议设计草案任务书》 5.6 GEMDALE-P1-LZ01-R06《新项目可行性论证规划草案指标说明》 5.7 GEMDALE-P1-LZ01-R07《项目可行性研究报告》 5.8 GEMDALE-P1-LZ01-R08《项目可研报告评审表》
第二节项目定位策划流程
1.流程图
2.流程概况
3.工作程序
3.1 策划方式确定
3.1.1 项目取得或确定获取意向后，营销管理部根据项目情况提出策划方式的建议，经
分管领导审核、董事长• CEO 审批确定策划方式是委外或自主后，营销管理部编制 《项
目定位策划计划》，内容包括：
1)策划代理公司选择确定时间（委托策划）2)市场调研完成时间（自主策划）3)项目定位建议完成、评审时间 4)项目定位报告完成、评审时间
5)策划小组的建议成员名单（由营销管理部、研发设计部、成本管理部人员组成）
6)是否针对重点客户需求进行专项调研及调研方式（座谈或问卷）3.1.2《项目定位策划计划》经董事长• CEO 确定的名单，成立策划小组进行市场深入调研。
批准后，自主策划时由营销管理部按批准
3.1.3 委外策划时由采购管理部按《招标采购管理流程》规定，组织策划代理公司的选
择。
3.2 市场调研
3.2.1 自主策划：营销管理部组织研发设计部进行现场踏勘和市场调研。现场踏勘主要 是了解基地自然状况、四至范围、用地条件、周边配套情况，以便于分析项目的优劣势；市 场调研主要调查项目周边 10 公里范围内可售、未售项目以及与项目的主力客源可能形成直
接竞争的项目，调研时须填写《楼盘市调表》。
3.2.2 委外策划：由策划代理公司进行市场调研，营销管理部组织研发设计部进行现场 踏勘；营销管理部在策划代理公司提交《项目定位建议书》前进行沟通，确保市场调研信息
和项目定位建议书的正确性和完整性。
3.3 项目定位建议
3.3.1 自主策划时，营销管理部根据市场调研信息提出项目定位建议，研发设计部根据 定位建议进行规划设计的分析，双方进行充分沟通并完善定位建议后，由营销管理部编制《项 目定位建议书》 ；委外策划时，营销管理部与研发设计部配合并监督策划代理公司完成《项
目定位建议书》。《项目定位建议书》内容应包括但不限于：
1)市场与客户定位
a）潜在消费者背景资料分析
b）潜在消费者产品需求分析
c）市场现状 2)产品定位
a）类型：生活设计、形象定位
b）档次风格：价格定位、建筑风格定位 c）建筑比例建议
d）户型配比建议 e)户型平面建议 3)预期价格 4)注意营造的要点
a）交通设施
b）环境
c）小区配套
d）物业管理服务 5)经营模式的考虑
a）住宅部分
b）公建部分
c）物业服务模式的提升 6)机构潜在消费建议
a)机构消费者类型
b）使用目的c）产品需求
7)概念设计阶段工作重点 a)工作目的b）工作重点 8)开发节奏
3.3.2 营销管理部将编制完成的《项目定位建议书》提交分管领导审核后，报决策委员
会评审。营销管理部负责根据评审意见，调整定位建议或监督策划代理公司调整定位建议，并负责将调整后的《项目定位建议书》报分管领导审核，董事长• CEO
审批。
3.4 项目定位报告确定
3.4.1 由营销管理部向研发设计部提交经审批确定的《项目定位建议书》，供研发设计 部进行项目概念设计。
3.4.2 研发设计部按《概念设计管理流程》完成概念设计并经评审确定后，由营销管理 部、研发设计部共同向成本管理部提交《项目定位建议书》及项目概念设计成果，由成本管 理部进行项目成本测算，财务管理部根据成本测算结果进行经济测算。
3.4.3 营销管理部根据概念设计方案、成本测算与经济测算等资料形成《项目定位报 告》。
3.4.4《项目定位报告》完成后提交分管领导审核、决策委员会评审。并由营销管理部组 织相关部门根据评审意见进行调整。营销管理部将调整后的《项目定位报告》报分管领导审 核，董事长• CEO
审批。
3.4.5《项目定位报告》确定后，项目公司营销部启动营销策划工作，具体按【营销策划 管理流程】执行，并将《项目定位报告》提交研发设计部，供研发设计部进行方案设计。
3.4.6《项目定位报告》确定后根据项目进展对其所做的补充及修订，由营销管理部以会 议纪要等形式备案，并提供研发设计部作为设计输入资料。
4.支持性文件
4.1《招标采购管理流程》 4.2《概念设计管理流程》 4.3《营销策划管理流程》
5.相关记录
5.1 GEMDALE-P1-LZ02-R01《楼盘市调表》 5.2 GEMDALE-P1-LZ02-R02《项目定位报告》
第三节土地获取作业指引
1.流程概况工作程序
2.1 挂牌、招投标、拍卖的土地获取
2.1.1 投资发展部组织对审核批准后的地块进行现场勘察，提出问题：
1)核实七通一平等情况；
2)该地块有无设立抵押等法律形态； 3)地下有无光缆、防空设施或者埋藏文物等；
4)发现土地现状与公告内容不符的，或者对土地现状有其他异议的，应向挂牌-招 标-拍卖竞买委托人（地方政府或者土地管理部门）提出异议；
5)发现宗地内有地上或地下待拆迁物，向拆迁负责人（地方政府、原土地所有权人
或者拆迁管理办公室）咨询拆迁具体负责单位与拆迁时间表；
6)了解并核实宗地及其周边市政大配套设施的现状与未来实施计划。
2.1.2 研发设计部参加现场勘察后，将所收集到的资料整理成书面材料，并在三日内报 设计总监审批。
2.1.3 经总经理审批确认发展项目后，由投资发展部组织成立公司新项目发展小组，完
成项目可行性报告。
2.1.4 在可行性研究报告通过后，新项目发展小组应编写项目投标策略方案，包括但不
限于以下内容：
1）决策背景；项目概况；法律风险与合作风险分析；市场分析；规划设计分析；成 本估算；经济测算；投资收益分析；挂牌-投标-拍卖策略；参与挂牌-投标-拍卖的基本态度；
2）挂牌-投标-拍卖竞买可承受价格、最高投标价或最高应价；筹措资金额度。2.1.5 在挂牌/投标/拍卖竞买开始日期 7 1)召开新项目听证会的申请；
2)已填写的摘牌申请或投标书-竞买申请书样稿； 3)《×××u39033X目投标策略方案》。
2.1.6 投资发展部在备齐上述资料后，完成以下工作：
1)组织新项目发展小组对项目资料进行评估，并将评估意见报送总经理审批； 2)投资发展部组织召开新项目听证会；
3)提交投资决策委员会评审，并对是否参加挂牌-投标-拍卖竞买发表意见。2.1.7 确定参加挂牌-投标-拍卖竞买后，新项目发展小组应在最后截止日两天前准备好 履约保证金与参加挂牌-投标-拍卖所需的文件，包括：竞买申请书；董事会（股东会）决定； 法定代表人证明书；法定代表人身份证明或授权委托书、身份证原件及复印件；银行资信证 明；其他需要提供的材料。
2.1.8 新项目发展小组按照政府规定的程序参加摘牌-投标-拍卖的投标工作。
1）摘牌、中标或者拍卖竞买成功的，应按规定及时与拍卖人签订《拍卖成交确认书》 ；
日前，投资发展部备齐下列材料:
与招标人-土地管理部门签订《土地使用权出让合同》 ；与挂牌人签订《挂牌交易成交确认 书》 ；并依合同约定给付价款，并在收到中标通知书后或者拍卖结束后七日内向董事长提 交关于挂牌-投标-拍卖竞买成功的分析报告。
2）若挂牌-投标-拍卖竞买失败，应在获悉招标结果后或者拍卖结束后七日内向董事长 提交关于挂牌-投标-竞买失败的分析报告。
3）备份摘牌申请书-投标书-竞买申请书等与摘牌-投标-拍卖有关的资料，并交行政事务 部存档保存。
2.1.9 最后日期距离招标-拍卖公告发布日不足三十天的，最迟须在最后日期五日前将 2.1.5 所述材料送达投资发展部，投资发展部最迟须在最后日期三日前召开新项目听证 会。
2.2 协议招商
2.2.1 对于协议招商项目，应要求对方提供政府对项目的各种批复文件及相关法律文件，具体包括（下述政府的批复及法律文件并不是每个项目都要求对方提供，应根据项目的进展 情况，要求对方提供相应文件）：
1)项目可行性研究报告及立项批复； 2)项目规划要点、规划意见书； 3)建筑项目告知单； 4)项目建设用地规划许可证； 5)项目建设工程规划许可证；
6)项目地块的土地转让合同、土地证及地块现状图等，以明确合作项目土地的权属 问题。如没有，应去规划部门、国土局查询或去测绘部门购买等； 7)项目建设工程施工许可证； 8)项目市政四源协议； 9)项目规划方案及设计方案；
10)合作方的公司营业执照、企业法定代表人证明和企业机构代码证； 11)合作方如为合资企业，应要求其提供合资协议书及公司章程。
2.2.2 投资发展部与外聘法律顾问对以上文件审查时，应注意以下几个问题： 1)必须是政府有关部门的批复文件而不是上报件；
2)对于未能提供的文件（无论对方称是否已上报），都应设法落实该方面是否存在麻 烦，以避免投资后出现问题，造成经济损失；
3)应严格审查对方提供文件的可靠性及有效性，例如是否已过期？或是否同政府的新 政策有冲突等；
4)除明确合作伙伴的法律地位外，要与其上级主管部门接洽，了解合作方开发设想，其开发设想是否得到其主管部门的认可等情况。
3.支持性文件
3.1《项目拓展与论证管理流程》
4．相关记录
第三章运营管理
1.流程图
第一节经营计划管理流程
2.流程概况
3.工作程序
3.1 经营计划的编制与审批
3.1.1 总部运营管理部/项目公司于每年 11 月初组织总部/项目公司各部门对本经 营计划完成情况进行统计分析，并对次经营环境和内部管理现状进行综合分析。
3.1.2 项目公司下属各部门根据分析编制本部门工作计划，报项目公司各分管领导 及总经理审核后，于 11 月 15 日前上报总部对应职能部门。
3.1.3 总部各职能部门汇总各项目公司上报的专业工作计划后，结合 3.2.1
进行的分析
结果及本部门相关的职能战略要求，编制本部门工作计划，报总部分管领导审核，并于 11 月 25 日前交总部运营管理部。
3.1.4 运营管理部对总部各部门上报的工作计划进行汇总、协调和平衡，形成公司 经营计划草案。重点平衡以下四方面：
1)各部门和各项目公司重点工作任务与职能战略/经营战略要求的一致性； 2)各部门计划措施对目标支持的有效程度； 3)各部门所需要的相关部门支持是否得到保证； 4)资源保障要求的可行性。
3.1.5 运营管理部对经营计划草案进行修正后，形成《公司经营计划》，交运营
分管领导审核，于 12 月 5 日前报决策委员会评审。
3.1.6 决策委员会对《公司经营计划》进行评审，并提出调整意见。运营管理部根 据调整意见组织相关部门进行修订，并将修订完成的《公司经营计划》报董事长·CEO 审批。
3.1.7 运营管理部于 12 月 10 日前将《公司经营计划》以书面形式下发总部各部
门和各项目公司分解后执行。
3.2 月度计划编制
3.2.1 总部各部门根据下达的部门计划，编制部门月度工作计划，《部门月度计划》 制订后，与相关配合部门经理沟通确认配合要求，经部门分管领导审核后，于每月 25 日交 运营管理部审核，确保《部门月度计划》符合《部门工作计划》和各项目《项目总体实 施计划》对责任部门的完成时间要求，并由运营管理部备案至相关副总和总经理。
3.2.2 各项目公司根据下达的项目公司经营计划，组织项目公司各部门编制月度工 作计划，经各分管领导审核、项目公司总经理审批后，报总部运营管理部备案，并交至项目 公司综合部存档。
3.3 计划实施监控、评估与考核
3.3.1 各部门及项目公司负责执行月度计划，运营管理部对计划执行过程及时进行跟进 和监督，对潜在计划延期问题及时提出预警。
3.3.2 每月 2 日总部各部门填写上一月的《部门月度计划》中“完成情况”和“偏差原 因分析”内容，并汇总至运营管理部；运营管理部根据日常计划督进情况及完成情况跟踪，填写“验证结果”和“考核处理意见”，与被考核部门负责人确认签字，并编制《公司月 度计划执行与分析报告》，将它与各部门月度计划考核意见于次月 4 日共同提交各部门分 管领导审核、评估后，汇总至总部人力资源部进行统计。
3.3.3 运营管理部在公司月度经营会议上对工作计划执行中出现的问题提出整改建议，由公司领导提出整改要求后，运营管理部负责监督整改的落实情况并及时向分管领导反馈，在下月计划总结与分析中列明整改验证结果。
3.4 经营计划调整与总结
3.4.1 在经营计划执行期间因内外部环境的变更，计划执行机构可提出工作计 划调整申请。总部职能部门提出申请经分管领导审核后汇总至运营管理部；各项目公司下属 部门提出申请经项目公司总经理审核后汇总到总部运营管理部。影响经营计划调整的因
素包括以下几点：
1)公司领导决定调整公司战略，重新制订公司经营计划； 2)国家政策发生重大变化导致项目预算或专项预算发生变化；
3)公司领导决定增加（或缩减）新任务，如增加新项目，延缓原有项目的开发进度； 4)市场形势发生重大有利或不利变化，需要调整相关计划，如整体销售市场的冷暖、39
市场原材料价格的涨跌；
5)工作进展与计划已出现较大偏差，需要按实际情况进行计划和预算的调整； 6)发生不可抗力；
7)公司领导认为应该调整的其它事项。
3.4.2 计划的调整申请经运营管理部、运营分管领导审核后，报决策委员会进行评审。运营管理部负责根据评审意见组织相关部门对经营计划进行调整和修订，并即时下发 至各部门和各项目公司。
3.4.3 每年 7 月，运营管理部结合每月的计划执行分析情况、计划调整审批结果，对年 度经营计划进行检讨和修订，经运营分管领导审核后，交公司领导评审，审批确定后重新下
发相关部门。
3.4.4 每年 1 月，运营管理部组织总部各部门/各项目公司进行工作总结，编制年
度工作总结经分管领导/项目公司总经理审核后，由运营管理部进行汇总，交公司领导审阅。
4.支持性文件
无
5.相关记录
5.1 GEMDALE-P1-JH01-R01《公司年(月)度计划》 5.2 GEMDALE-P1-JH01-R02《部门年(月)度计划》
5.3GEMDALE-P1-JH01-R0《公司月度计划执行与分析报告》
第二节项目开发进度计划管理流程
1.流程图
2.流程概况
3.工作程序
3.1 项目开发进度计划的制定
3.1.1 项目论证通过并获得项目开发权后，运营管理部组织项目公司确定项目经营目 标，划分整个开发项目的经营周期。
3.1.2 项目公司根据项目实际的分期开发情况组织编制分期项目开发进度计划，上报运 营管理部，由运营管理部组织决策委员会进行会议评审；通过后，项目公司与各部门沟通，共同编制确认各专项工作计划，以保证项目开发进度计划的有效执行。
3.1.3 批准后的项目开发进度计划作为项目公司的考核依据，项目公司将项目开发进度 计划分解为季度计划和月度计划并报运营管理部备案。
3.1.4 计划编制要点：
1)项目开发进度计划是各专业计划的制定依据，计划内容必须涵盖所有关键节点，具 体《工程开发进度计划》 ；
2)计划必须表达各阶段、各专业活动的时间安排（起点和终点），以及各业务之间 的衔接关系；
3)项目开发进度计划以 PROJECT 软件编制，采用惯例的横道图（甘特图）方式表达，并加以文字说明。
3.2 项目开发进度计划执行控制
3.2.1 项目公司必须每月月底召开计划工作分析例会，并与次月 5 日前向运营管理部报 告上月月度计划完成情况、执行偏差和拟采取措施。
3.2.2 运营管理部每月 10 日前将各项目公司的月报转发总部相关职能部门，便于各部
门及时跟踪各专项进度的执行情况。
3.2.3 若计划出现或即将出现延迟，运营管理部应及时给项目公司发出预警，项目公司
应及时自身或与总部部门协作，采取有效措施保障计划的实现。
3.2.4 若计划出现延迟影响到项目开发进度计划的关键节点，项目公司应及时提出调整
方案报运营管理部审核，总经理审批后进行调整。但仍需按原项目开发进度计划进行考核。
4.支持性文件
无
5.相关记录
5.1 GEMDALE-P1-JH02-R01《项目开发进度计划》
第三节工程质量管理流程
1.流程图
2.流程概况
3.工作程序
3.1 施工前准备阶段
3.1.1 项目开工前，工程部组织设计单位、施工单位、监理单位等相关部门进行图纸交 底，并形成《施工图交底纪要》。
3.1.2 设计单位对施工图纸技术交底中出现的问题进行答复，必要时出具《设计变更
单》。
3.1.3 工程部、监理单位对施工单位编制的施工方案及质量控制措施进行审核，报工程
分管领导审批后执行。
3.1.4 工程部对监理单位编制的《监理细则》进行审核并监督执行。
3.2 建立样板
3.2.1 材料供方提供建筑材料样板，并交与工程部建立材料样品库。3.2.2 监理单位专业工程师会同工程部对进场材料设备对照样板进行检查。
3.2.3 防水层、保温层、钢结构施工、铝合金门窗、幕墙、外立面装饰、毛坯房、公共
部位精装（包括其他需要建立样板的项目）、管道综合等，必须要求施工单位先做现楼小，报工程部、监理单位验收通过 规模施工样板和工法样板（明确分项的施工工艺和工法）后，方可大面积施工。
3.2.4 对涉及建筑效果、使用功能的分项工程，除了按 3.2.3 要求外，工程部还必须提
前 1-3 天通知监理单位、设计部(设计部门确定是否通知设计单位)、营销部，验收后方可施
工。
3.3 施工过程质量监控
3.3.1 施工单位按照样板进行工程施工。
3.3.2 监理单位负责项目工程质量全方位、全过程的管理和监控。
3.3.3 工程部专业工程师参与监理工程师的日常巡视工作，及时掌握现场的质量情况，并将巡视检查结果记录在《现场工程管理日志》中。
3.3.4 监理工程师跟踪监控施工单位的工序作业过程，一般工序采用巡视、平行检验方 式，重要部位、关键工序（基础、结构、防水等）采取旁站监理方式，发现错误做法、不当
操作或缺陷，及时责令施工单位纠正。
3.3.5 工程部组织每周一次的工程项目管理检查，编制检查清单，明确检查标准，填写
《工程现场质量巡查记录表》和《监理单位检查评价表》，将检查结果进行反馈并考核。
3.3.6 监理单位按《监理大纲》每月对施工质量进行分析，形成月度或专题质量报告报
工程部。
3.3.7 监理除了召开监理例会外，还应组织召开专题会议，以解决多专业配合等难点问 题；工程部必要时也可组织项目专题会议，总结发现的共性问题以及不同施工阶段存在的质
量问题，提出管理重点和改进意见。
3.3.8 工程部根据监理公司月度或专题质量报告分析，编制《项目工程月报》质量部分
内容，报工程分管领导。
3.3.9 运营管理部定期对所有项目进行巡查，具体按《工程巡查作业指引》执行。
3.4 施工质量事故处理
3.4.1 施工单位出现质量事故，应在第一时间通知监理单位及工程部并立即组织事故处
理。
3.4.2 监理单位接通知后应立即会同施工单位进行事故原因分析、制定处理方案，由工 程部组织方案审核，必要时经工程分管领导审批；施工单位组织事故处理，并填写《工程质 量事故报告》，在事故处理完毕后，工程部组织对处理部位的重新验收，报告经工程分管
领导审核后，报总部运营管理部备案。
3.5 验收阶段
3.5.1 施工过程到工程竣工，工程部应组织中间验收、分部验收、专项验收和竣工验收。
3.5.2 各类验收执行《工程验收管理指引》。
4．支持文件
4.1《材料设备验收作业指引》 4.2《工程巡查作业指引》 4.3《工程验收管理指引》
5．相关记录 无
第四节工程进度管理流程
1.流程图
2.流程概况
3.工作程序
3.1 编制工程进度计划
3.1.1 工程部接到公司批准的《项目工程进度
《项目开发进度计划》 后，主导编制计划》，并落实总工期和节点计划控制措施，同时与施工单位就进度计划相关细节内容进行 深度沟通，以取得一致意见，《项目工程进度计划》由项目公司总经理审批后下发至各相
关部门。
3.1.2 施工单位应在开工前 15 天内，提交《施工组织设计》，每月 25 日前分别编制
下一个月的阶段性施工进度计划，报监理单位和工程部审核，项目公司总经理审批后实施。
3.2 工程进度检查
3.2.1 监理单位根据《施工组织设计》、阶段性施工进度计划，检查施工单位填报的月 形象进度，现场完成工作量及工程量统计表，每月 25 日汇总形成《监理月报》报工程部审 核。
3.2.2 工程部根据《施工组织设计》、阶段性施工进度计划，检查施工单位填报的月形
象进度，现场完成工作量及工程量统计表，每月底由工程部汇总形成《项目工程月报》并于 当月 25 日前报备至项目公司总经理和运营管理部。对工程月进度计划延误超过 3 求施工方分析原因，制定赶工措施并实施，对拖延 5
天的要
天的施工单位除分析原因，制定赶工
措施外，还要给予经济处罚。
3.2.3 工程部对未完成当月施工进度的，应向施工单位以《工程整改通知单》形式发出 预警或召开工程协调会，同时通知监理单位，以分析影响进度的原因（如设计变更、报批报 建、气候、供应材料、施工单位人力及物质资源等）、采取补救措施及下一步相应的赶工
方案和措施，报项目公司总经理审批后实施。
3.2.4 工程部专业工程师应每天巡视现场，掌握工程形象进度，并记录在《现场工程管
理日志》中，必要时应以图片方式反映。如发现进度延迟，则应按照 3.2.2
处理。
3.3 进度计划调整
3.3.1 如设计变更、气候、材料供应等客观因素或建设单位原因影响施工进度确需延迟 《项目工程进度计划》，由工程部报项目公司总经理审批后进行调整；若影响节点计划需
报运营管理部审核，总部运营分管领导审批后进行调整。
3.3.2 工程部应严格按照合同中有关进度要求的条款对施工单位实施管理。如因施工单 位原因造成《项目工程进度计划》延误，工程部应按合同实施处罚；同时，工程部应提出赶 工方案和措施，或对《项目工程进度计划》进行调整，报项目公司总经理审批，若影响节点
计划调整的，还需报运营管理部审核，总部运营主管领导审批，同时抄送营销部门。
3.3.3 进度变更（《项目工程进度计划》日期调整超过 15 天）由工程部出具工期调整 专项报告，经项目公司总经理审批，若影响节点计划，还需报运营管理部审核，总部运营主
管领导审批；
3.3.4 项目公司工程部应及时更新《项目工程进度计划》，同时抄送营销部备案。
4．支持文件
4.1《项目开发计划管理流程》
5．相关记录
5.银行合规管理流程 篇五
第一章 总则
第一条 为了确保**银行合规管理政策的实施，避免发生违规事件，维护本行良好声誉，根据我行已制定的《**银行合规政策》（以下简称《合规政策》），结合本行实际情况，特制定本管理流程。
第二条 全行分支机构要高度重视《管理流程》的实施，树立依法合规的经营理念，配备充足资源和采取有效措施，确保《管理流程》全面有效地贯彻落实。
第三条 各部门和境内分支机构各部门应当通过公文收件、监管部门官方网站、联系监管机构对口部门、媒体以及网络等各种渠道，密切关注和跟踪本条线的外部法律规则的最新发展，建立本条线的外部法律规则库，同时填制外部法律规则合规要求控制表。应当每月向合规管理部门备案一次外部法律规则库。
第四条 文中所称归口管理部门指总部除合规管理部门以外的其他部门。
第五条 本办法适用于总行各部门及境内分支机构。
第二章 组织架构
第六条 总行合规管理部门负责在全行范围内开展合规管理工作，根据《合规政策》规定的职责分工，制定切实可行的内部合规管理工作流程，从识别合规风险、制定规章制度、执行规章制度、检查规章制度直至处理违规事件，将合规管理作为一项重要而又独
立的工作予以落实。
第七条 各分行均应设立由当地银监局核准的合规负责人。总部归口管理部门与各分行在业务条线设立兼职合规管理员，应当指派一名熟悉本条线业务涉及的外部监管要求和内部规章制度的业务骨干担任兼职合规管理员，确保兼职合规管理员有充足的时间根据《管理流程》开展工作，人员名单报总行合规管理部门备案。总部归口管理部门与各分行应设有专人与总部合规管理部门保持固定沟通。
第八条 总行合规管理部工作人员与各分行合规负责人及总部归口管理部门、分行合规管理员构成我行法律合规工作的基本主体，各分行合规工作均由指定专人向总行合规管理部报告，法律合规部向风险管理委员会报告，确保报告路线的独立性。
第九条 特殊报告路线的设定，我行报告合规问题的公开电话是******公开邮箱是******，检举人可以公开姓名也可以采取匿名方式，检举人的个人信息受到保护。举报信息仅限风险管理委员会成员有权查阅，以此确保风险管理委员会完全掌握我行存在的合规问题。
第三章 定期合规报告
第十条 合规报告是合规管理组织架构中沟通工作信息的重要方式。
根据报告内容和频率，合规报告分为定期报告和即时报告。根据报告主体，合规报告分为分行合规部门报告和总部合规管理部门报告。
第十一条 总部合规管理部门在每年第一、二、三季度结束后两个月内向总部风险管理委员会提交季度报告和半年报告。总部合规管理部门在每年结束后三个月内向总行风险管理委员会提交独立的报告。以上报告均向银监局报送。
第十二条 总部归口管理部门在每年第一、二、三季度结束后一周内向合规管理部门提交季度报告和半年报告，在每年结束后三周内向本行合规管理部门提交报告，内容包括该部门分管条线范围内的外部法律规则更新、外部法律规则合规要求的落实情况、市场准入合规管理、规章制度管理、合规检查、授权管理以及违规事件管理等总体工作情况，包括相应统计、分析和解决问题意见。
第十三条 境内分支机构合规管理部门应当在每年第一、二、三季度结束后两周内向总部合规管理部门提交季度报告和半年报告，在每年结束后一个月内向总部合规管理部门提交报告，内容包括该机构所在地范围内的外部法律规则更新、该机构的外部法律规则合规要求的落实情况、市场准入合规管理、规章制度管理、合规检查、授权管理以及违规事件管理等总体工作情况，包括相应统计、分析和解决问题意见。
第四章 即时合规报告
第十四条 关于即时报告的要求。总行归口管理部门与境内分支机构在该部门（机构）分管条线范围内，发生该级机构所在地外部法律规则更新或违规事件等合规管理信息时，应当在两天以内向总行合规管理部门提交即时报告。
第十五条 总行法律合规部发现重大违规事件应按照重大事项
报告制度的规定向所在地银监局及风险管理委员会报告。
第十六条 归口管理部门的兼职合规管理员在向合规管理部门提交合规报告之前，应当先向该归口管理部门负责人报告。境内分支机构的合规管理部门在向总行合规管理部门提交合规报告之前，应当先向该机构负责人报告。
第五章 检查监督
第十七条 总行合规管理部门通过专项检查或者日常检查的方式，对归口管理部门、分行制定或者完善内部规章制度以及落实外部合规要求的情况进行检查监督。
归口管理部门、分行应当在合规管理部门出具检查意见后一周内向合规管理部门提交整改方案，并在整改结束后一周内向合规管理部门反馈落实情况。
第十八条 总部合规部门对各分行实行现场性的监督检查，应将作出的现场检查报告上报至风险管理委员会，如发现的问题可当场提出指导意见及整改措施，应报风险管理委员会予以备案。
第十九条 各分行应当通过专项检查或者日常检查的方式，对本行制定或者完善内部规章制度的情况，以及执行外部法律规则和内部规章制度的情况进行检查监督。
发现问题后一周内向总行合规管理部门提交整改方案，并在整改结束后一周内向总行合规管理部门反馈落实情况。
第二十条 审计部门通过专项检查或者日常检查的方式，对各部门制定或者完善内部规章制度的情况，以及执行外部法律规则和内部规章制度等合规管理状况进行独立审计。
第六章 问责机制
第二十一条 对于分行未及时报送报告，或是经总部合规管理部门在有关监督检查过程中发现上报不符合真实性，并给我行造成了损失的，风险管理委员会可追究相关人员的直接责任，如因相关管理部门疏忽造成，其应承担连带责任。
第二十二条 对于违反外部法律规则和内部规章制度的机构和人员，应当根据有关规定予以通报批评和责任认定，并提交风险管理部门追究责任。
第七章 附则
第二十一条 本管理流程由总部合规管理部门负责修订和解释。
6.仓库管理流程 篇六
一、目的为明确责任范围，规范管理，了解仓库各环节的运作程序，使仓库的运作更规范性、条理性，提高仓库运作的工作效率，强化库存管理,节约成本,特制定此管理制度，要求相关部门严格执行，仓库管理主要分为物资入库、出库、退库、盘点及日常管理工作。
二、各岗位职责
1采购负责所有日常所需原料、杂品及其他物料的采购和供应商的日常管理.2公司专业技术人员负责对物料的状态进行验收，确认物料的质量状态。
3仓管员负责所有日常所需原料、杂品及其他物料的出入库及贮存的控制管理及仓库的账务处理及单据的传递、日常盘点工作。公司财务负责日常仓库单据的审核、生产成本的核算、有关的供应商的往来对账和库存盘点的抽查工作，并对仓库管理存在的问题提出合理化建议及指导日常管理工作。
三、操作程序
（一）物资的入库管理
1、采购商品主要分办公用品采购、电站设备相关物品采购和农业生产所需相关物品采购三大类。日常办公用品属综合管理部负责申购；电站设备属电站运行部申购；农用物资属农业技术部申购；各个部门负责人根据每个月仓库提供的物资库存报表，对所需物品填写预算清单，由综合管理部签字确认，交总经理审核后进行采购。
2、采购回的物资必须得先办理入库手续方可以领用，若有特殊原因急用，可以适当调整，并在三个工作日内办理入库和出库手续。
3、仓库管理员根据采购的物品清单，办理物资入库手续。入库时公司采购人员确认采购到货情况、公司指定专业技术人员对物资进行验收、并在验收单上签字，仓库管理员负责清点实物数量，同时要核实商品规格、型号、数量是否与清单一致，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝入库。
4、仓库管理员根据核对无误的物资验收单填制入库单，入库单一式三联，一联存根联，一联会计记账联，一联保管员记账联。
5、物资入库后，在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签。按不同类别、性能、特点和用途分类分区存放，做到“两齐、三清”即物资摆放整齐、库容干净整齐和材料清、数量清、规格标识清。
6、仓库管理员负责编制、打印、报送入库日、周、月报表，月底报送物品库存表。
7、仓库每日及时配对入库单、采购预算清单，并与入库日报表核对无误后一并报送财务部。
8、禁止虚开无实物的入库单。
9、公司生产的产品入库：①仓库管理员根据生产技术人员填写的入库详单做好记录，包括数量、分级后的质量、入库类别（仓库或者冷库）。②仓库管理员做好库位之间的衔接问题，产品按照规定要求存储。③根据技术员的要求和产品的特性选择合理的存放地点，保证产品的质量不受影响。④产品入库后在没有出库前，仓库管理员不定时的检查存放产品的质量情况，特殊产品必须在专业技术人员的配合下确认，并及时反馈给相关负责人且做好相关记录，相关负责人到现场查看让后签字确认。
（二）物资出库管理
1、物资领用部门填写物资领料单，交部门领导签字后到仓库办理物资出库手续，领取物资，根据产品的特点，出库单上必须注明领用的环节.（依据菌棒的生产特点，分为母种、原种、栽培种、栽培袋领用，便于财务的成本核算工作）
2、仓库管理员根据领料单发放物资，做好记录，领料单需领料人和部门主管签字。物资发放要求数量和规格要准确，做到账面和实物相统一。仓库管理员严格按照仓库管理制度办理出库手续，对于有涂改的领料单坚拒绝发放物资。
3、出库单为一式三联，一联交给财务，一联领用部门存档，一联由仓库存档。
4、发放物资时要坚持“先进先出，按规定供应，提倡节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。
5、无特殊原因物资领用程序应该当天一次性完成。
6、仓库管理员负责编制、打印、报送出库日、周、月报表，月底报送物品库存表。
7、公司生产产品出库：①仓库管理员根据产品出库单或者销售提货单来发放产品。②根据单据确认出库产品的类别、数量、等级，并第一时间告知相关负责人到现场确认，并在出库单或者销售提货单上签字确认且做好相关记录。③货物发放完成后，开出货物出厂单交予领货人，出门时将出厂单交予门卫，做好放行工作④及时盘点出货后仓库剩余的产品，做好相关记录并交予领导签字确认。
三、物资退货退库管理
1、采购回的物资，在发现质量或其他不合格的问题后，堆放在指定的退货区。仓库管理员记录好退货物资的名称、型号、数量、规格、及其退货的原因，由仓管和采购人员机验收人员到现场，三方共同确定退货。
2、根据实际的生产需要，领出的物资有退库的情况发生时，首先提供仓库退库物资的清单，并填写退库单。
3、退库的物资必须建立电子台账，仓库管理员应认真记录，妥善保管，以便于物资在下次使用时得到充分合理的利用。
4、相关人员验收清点退库物资，应根据原始单据整理出其单价和金额，认真检查退库物资的名称、规格、数量和质量。
5、验收退库物资时发现有损伤的物资，应单独记录，单独处理。
6、有以下情况的拒绝退货：①退回物资与领出物资的品种、规格及型号不符；②发生严重损害的物资；③质量低劣、损害变质超过有效期不符合使用要求的物资。
（四）、仓库盘点管理
1、物资盘点是检验物资进、销情况的的重要手段，因此要求盘点必须实事求是，不得弄虚作假。
2、每月下旬进行月末盘点工作，盘点前，整理好所有单据、票证和商品，盘点时暂停发货，两人经手，有盘点有复核，见物实盘，真实记录盘点表，确保盘数准确。
3、检查商品帐与货是否相符，严禁私设小仓库和有问题隐瞒不报的错误做法,一经发现严肃处理。
4、交接手续：仓库保管员因工作调动或增加新人员时，在对帐和盘点的基础
上，认真办理商品帐、卡、单据等全部交接手续。
（五）、仓库的安全和卫生管理
1、仓库管理员每天都对仓库区域进行清洁整理，清理掉无用、损坏的物品，并将仓库内的物料整理到指定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
2、对仓库内货物做出合理的摆放和规划，并按时清扫卫生。
3、仓库内安全通道保持畅通，不可有堆积物。
4、仓库内严禁烟火，严禁非工作需要人员进入仓库。
5、仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。
6、下班时锁好门窗、关掉电源等，雷雨天气加强防护。
7、及时做好物货检查，如有异常或存在安全隐患及时处理上报。
附件：
1.物资验收单
2.入库单
3.物资入库台账
4.出库单
5.物资出库台账
6.月底进销存台账
7.刍议流程管理的应用 篇七
关键词：管理概念,业务,调度
流程具有目标性、整体性、层次性、逻辑性、动态性等特点, 根据不同分类方法可以分为核心流程和辅助流程, 以及战略性流程、经营性流程和支持性流程。核心流程是指组织的核心部门所进行的关键流程, 它对组织的最终输出贡献最大, 能够集成组织的各种核心竞争力;辅助流程是指对组织的最终输出没有直接贡献或者贡献很小、不增值或增值少的流程;战略性流程是指组织为了自己的未来进行规划的流程;经营性流程是指组织实施常规职能的流程;支持性流程是指那些辅助战略性流程和经营性流程实施的流程。
1 流程管理概念
流程是为了完成某一目标而进行的一系列逻辑相关活动, 业务流程是指一组共同为顾客创造价值的相互关联的任务与活动。流程的过程就是一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动, 如图1所示。
流程管理是一种以规范的、构造端到端的卓越的业务流程为中心, 以持续地提高组织业务绩效为目的的系统化方法。流程管理强调流程的规范化、持续化和系统化, 其本质是构建卓越的业务流程。流程管理的方法既要认真分析工作的具体特点, 从而发现核心流程, 然后根据具体情况进行流程的优化、规范和改进。同时流程管理是一种循环的、可持续的方法。
2 电力调度需要流程管理
我国《电力法》规定, 电网运行实行统一调度、分级管理的原则, 《电网调度管理条例》将调度机构分为五级调度机构。各级调度机构对各自调度管辖范围内的电网进行调度, 依靠法律、经济、技术并辅之以必要的行政手段, 指挥和保证电网安全、稳定、经济运行, 维护国家安全和各利益主体的利益。因此, 电网调度的首要任务是保障电网安全、稳定、正常运行和对电力用户安全可靠供电。为此, 调度机构要预先通过大量的计算分析, 制定应对意外事故的安全措施, 装设安全自动装置和继电保护设备。做好事故预想和处理预案, 防范于未然;一旦电网发生故障, 调度就要按电网实际情况并参考处理预案, 迅速、准确地控制故障范围, 保证电网正常运行, 并避免对电力用户供电造成影响。为使电网保持安全稳定运行, 电力调度部门应该建立一套严格、可靠的管理体系, 保证调度工作的顺利进行。
电力调度是电网运行管理、倒闸操作和事故处理的指挥机构, 在日常活动中很多繁琐复杂的事务处理都属于流程类活动, 且电网处在变化发展之中, 其工作活动的内容、制度、流程等都在不断进行调整, 要使管理系统具有一定的生命力和适用性, 则必须适应电网的发展。
为了适应电网的需要, 必须健全完善电力调度的各项规章制度, 梳理、优化业务流程, 加强制度化、规范化、流程化管理, 逐步从粗放型管理向精细化管理过渡, 全面提升电网调度管理水平, 为驾驭现代化电网奠定坚实基础。
3 电力调度流程管理的应用及特点
电力流程管理就是一种以流程为导向, 从日常操作及事故处理等角度出发, 以极大提高工作质量、效率和电网安全运行为最终目标的管理、控制模式。电力调度流程管理所强调的管理对象是流程, 所谓流程是指一组结合在一起的相关工作。电力调度流程管理要求我们设计和改造流程, 把调度事务全部纳入标准流程, 避免随意性, 最终大幅度提高工作效率和质量, 避免电网安全事故的发生。总体来讲, 电力调度流程管理具有以下几方面的特点。
3.1 流程管理强调各专业协调合作
电力调度机构是一个系统性强的机构, 各科室、各专业有其相对独立性, 但各专业之间必须密切协作与沟通, 否则往往就会造成由于某一环节的失误而最终导致电网安全事故的发生。在流程管理过程中, 各专业被当作一个整体的流程进行管理, 打破了科室间的界线, 突出了全程化的概念。各专业只是作为整个工作流程的一个环节, 各环节都要为整体服务, 综合考虑各专业的特点, 提高工作效率及质量。
3.2 流程管理更注重以安全为中心
实行电力调度流程管理的目的就是要避免工作的随意性, 避免安全事故的发生, 提高工作效率。在流程管理过程中要注重的主要结果是电网的安全稳定运行;如果流程管理的安全目标没有实现, 流程管理是失败的, 所以, 流程管理以安全为中心, 流程的设计和改进必须坚持电网安全的原则。
3.3 信息工具是流程管理的重要辅助手段
在流程化管理中, 利用先进的电子技术和网络是非常重要的。当前, 计算机技术、网络化技术、多媒体技术、现代通信技术互相结合并广泛应用到各个领域, 信息资源的载体更加先进、多样化。在信息工具作为辅助手段的前提下, 各个流程环节在执行过程中都能方便快速地获得最新的信息, 利于其执行和决策;并且信息工具能够将整个调度流程贯通起来, 这对于流程管理起到了重要的辅助作用, 调度流程管理就应该充分发挥其辅助作用。
4 以日常操作流程为例, 阐述调度流程管理
值班调度员是电网安全、稳定和经济运行的直接指挥者, 通过调度操作命令的形式改变电网的运行方式、设备状态和调整经济运行, 无论是日常工作还是事故异常处理, 调度员发布的每道调度操作命令都必须是正确的, 这就要求调度员始终贯彻“安全第一”的方针, 严格执行各种规程和规章制度, 严格履行电力调度日常操作流程。如图2所示, 调度日常操作流程自调度员拿到检修工作票开始, 到操作结束完成相关记录, 必须经过诸多环节。对该流程的描述如下。
(1) 目标:保障调度正常操作的正确进行, 确保电网安全。
(2) 范围:本流程适用于电网调度处理电网操作的工作管理。调度员为具体执行人, 地调、发电厂、变电站为配合单位。
(3) 流程主管部门:电网调度处为归口管理部门。
(4) 分析:本流程规定了电网操作的规范性管理工作。当班调度员根据调度规程的规定, 确认是否准备进行电网操作;当班主值调度员根据系统情况结合天气等因素, 判断电网是否具备操作条件, 并汇报当班值班长, 在当班值班长确认同意后, 准备进入操作环节;判断该操作是否需要相关单位配合操作, 与相关单位联系确认操作条件及配合流程;主值调度员按照规程规定进行规范发令, 现场人员复诵执行;在发令及执行过程中, 当班调度员严格进行规范操作, 认真仔细做好记录;操作结束后进行审核, 确认纸票记录完整, 电子记录完整准确。
(5) 注意事项 (危险点) :操作票的拟写和操作中, 注意系统方式的变化。
从以上可以看出, 调度流程管理将调度工作进行全面细化分解研究后, 分类归纳总结, 按照相关法律、法规及规程规定的要求, 运用调度专业知识, 对各项调度具体工作进行流程性指导。
参考文献
8.新任主管：如何做好流程管理 篇八
“只重结果，不重过程”的说法曾经风靡一时，但这句话对于企业的中层主管并不适用。企业高层的任务是做正确的事，而中层主管的任务是把事情做对。那么，如何才能把事情做对？是你对下属义正辞严地说“我只要结果”就能有好结果了吗？如果主管只是发号施令，又如何体现你的价值呢？
用流程把员工串起来
中国人身上的随意文化，造就了不按流程办事或者根本没有流程意识的现象。而作为新任主管，由于你对团队和下属的了解有限，不可能完全做到心中有数，就更需运用过程管理。
首先，设计流程表。工作流程表是许多经理人熟悉的方法，通过时间、工作内容、人员的对照，可以很清晰地看到工作的推进情况。
其次，按时汇报和随时监控。完善的流程可以体现每周（每天）、每人的工作内容，但是员工是否执行到位则需要主管的监督。一些日本企业通常都会召开日例会。这个会议每天都在下班后举行，为了提高效率，大家都站着开会，沟通每个人每天的工作进展以及遇到的问题，以便主管可随时监督和辅导下属的工作。海尔所实行的“日清日高”、“日事日毕”的管理方法，同样是基于结果的过程管理。
再次，尊重工作流程。为了保证良好的结果，主管需要不断强化下属的“流程意识”。要让流程中的每个岗位、每个人都意识到“尊重流程”的重要性。
也许，你会说我们是销售部门，流程管理难以实现。但是，出差流程、报销流程、回款流程是不是可以有相应的规范呢？流程就是一种习惯，它可以渗透在部门的各个方面，这些细节都将对结果造成影响。
尊重流程多受益
当你希望在部门内推广流程管理时，或许会让下属不习惯。那么，如何让每个人都心甘情愿地尊重流程？
第一，流程一定是简便的。你设置的工作流程，必须使工作更为顺畅，工作效率更高，并且使更多人可以受益。这样的流程又有谁会不遵守呢？
第二，有搭挡和“客户”。每个人都需要在团队中获取安全感、尊重、自我实现等，那么主管就要在此下下功夫。比如：一个员工自己承担一份工作时，他可以找出各种理由拖拖拉拉，而他只需要向你一个人解释。但如果有了搭挡，完不成工作就会连累合作者。搭挡可无法一直为你承担责任和批评，因而具有强大的制约力。同样，这个流程的下一个流程要由他人接手，你如果完成不好，就会直接影响下一道流程，谁又会听你的解释？因此，流程里设置相互制约的因素非常奏效。
第三，流程不是一成不变的。作为一个管理工具，流程管理也是要在实践过程中不断修正和进行革新的。流程的修改，可以是全体共同讨论后的结果，也可以是主管的意志。但其原则一定是为了提高绩效。此时，主管一定要注意“取法乎上，仅得其中”的道理，流程不可以过松，否则会形同虚设。
第四，给你的流程“讲故事”。适当讲故事可以让员工对流程管理更信服。比如：这个流程是丰田公司正在采用的方式，绩效提升了XX倍，还有某知名企业也是在效仿它。当然，你的故事一定要是真实的，并且也一定要是有说服力并且权威的。
第五，流程要使员工“紧张”起来。这里所说的紧张不是让员工惧怕，而是调动起员工的激情来。
流程管理的目的，是为了高效地达成结果。因此，对于在流程中有贡献的员工，应该给予相应的激励，相反，有负面作用的员工，也要得到相应的惩罚。
但是，这里有一个原则，就是要考虑到每个人切身的原因，比如：其自身的技能、团队中的角色、其特殊原因等。完成流程是一个合作过程，就如同10000米接力赛一样，每个人的作用有所不同，但前提一定是每个人都在尽力而为。管理