保险产说会邀约话术

保险产说会邀约话术（共10篇）

1.保险产说会邀约话术 篇一

产说会电话邀约话术

电话邀约：

 您好，请问您是***先生/女士吗？我是新华保险公司客服。（语速加快）您好，打扰您几分钟好吗，恭喜您被我公司优秀员工 推荐，在全县几百名客户中被幸运抽中，获邀参加我们公司隆重举办的 “迎新春客户联谊会”，机会难得！会议将在1月6日（星期日）上午9:30在龙城酒店召开。请问您有时间参会吗？  客户：有时间可以参加

 谢谢您的支持，我们将请优秀员工***把请柬给您送过去，您看是明天上午还是下午？届时请您本人凭请柬参会。周日上午9：30，我们在龙城大酒店一楼宴会厅期待您的光临！ 客户：好的

 非常感谢您对我们工作的支持，祝您家庭幸福，万事如意！再见！

客户：我考虑、考虑

*先生/女士，因为本次活动想要参加的嘉宾非常多，座位有限，您考虑一下，晚点我们再次向您确认一下，您看好吗？

客户：没时间

 ：*先生，我们这次活动真的很难得，您看能否调整一下时间？因为本次名额十分有限,您不来，实在太可惜了。您调整一下时间，好吗？

 客户明确回答：无法参加

 请您确认一下，如果确实无法参会，您将失去一次多重抽奖和领取礼品的机会，您看能否调整一下时间？ 客户：不确定呀

因为本次会议座位有限,我们必须提前确认并为您安排座位，明天早上9:30我们再打电话向您确认一下，好吗？

客户：好的

 那明天我们再联系你，非常感谢您对我们工作的支持！客户：实在不能参会

 那恰好有位客户非常想参加本次活动，我们将把您的名额调整给他，您看好吗？

感谢您对我们工作的支持，祝您家庭幸福，万事如意！再见！（5）跟进电话：

“*先生，您好！我是新华保险公司客服。能打扰您1分种吗？ 请问：您是否已经收到公司的请柬？ 客户：是的，收到了。

*先生，因为本次活动很多客户都想参与，但座位已经安排完毕，所以我们想再次同您确认一下，明天您是否可以准时参加？

那好，明天上午9：30，我们在龙城酒店一楼大厅恭候您的到来，请您记得携带请柬哦。非常感谢您对我工作的支持，再见！

2.创说会邀约话术 篇二

工作人员：您好，请问是*先生/女士？

客户：是的。

工作人员：我是华泰人寿保险公司的工作人员，请问现在和您讲话方便吗？ 客户：什么事？/（不方便讲话：重新跟客户敲定约访时间）

工作人员：*先生/女士，是这样的，目前我们公司正在进行“华泰保险集团成立暨大型人才招聘”活动，请问您知道这件事？

客户：我知道！/（不知道：这样的，目前我们公司正在进行“华泰保险集团成立暨大型人才招聘”活动，也许是您身边的朋友认为您比较适合，推荐了您。请问您有兴趣进一步了解吗？）

工作人员：*先生/女士，是这样的，公司统一安排12月5日下午2:00在公司举办“华泰保险集团成立暨大型人才招聘”会以及面试，请问您有时间参加吗？

一、客户：有时间！

工作人员：我们公司的地址是伊山镇富园广场东大门大美家具楼上，请您来的时候顺便将身份证带上，华泰人寿欢迎您的光临！

二、客户：这两天比较忙/没时间。

工作人员：没关系，鉴于您的优秀，我们还有一次这样的活动，到时我会提前跟您联系，你看可以吗？

客户：好的。

工作人员：我们公司的地址是伊山镇富园广场东大门大美家具楼上，到时我会再次跟您联系，华泰人寿欢迎您的光临！

三、客户：不感兴趣。

3.保险公司产说会邀请函 篇三

“温润三月，关爱女性，关注财富”

感恩活动邀请函

中国人寿一向秉承“用专业和真诚赢得感动”的服务理念，力求通过“热诚、规范、准确、便捷”的服务，回报广大客户多年以来的支持与信赖。为答谢广大客户对中国人寿的支持和关爱，提高客户对“国寿1+N”客户服务品牌的满意度，中国人寿荔波支公司将隆重举办2012年“国寿大讲堂”之“温润三月，关爱女性，关注财富”感恩活动，本次活动将邀请“国寿1+N”特别授权知识讲师，与到会嘉宾探讨关爱女性与关注财富的话题。

活动时间：2012年3月25日（周日）下午14:00 活动地点：荔波大鹏商务酒店四楼

温馨提示:您在百忙之中抽时间参加此次活动，女性您会对自己的关爱有一种更深刻的认识，男性您会更加清楚如何关爱您身边的女性，相信此次活动一定能让您有所收获！

丰盛鲜美的水果茶点 风趣愉悦的互动节目 轻松愉快的有奖问答

首席顾问师教您如何关心关爱女性，关注财富，实现和谐、幸福人生 我们热切期待您的光临 共享美好时光……

4.人寿保险邀约客户话术 篇四

xx先生您好，经过上次和您一起分析经济状况，您希望能有一种既不需要亲自操心又能长期提供稳定收益的投资渠道。告诉您一个好消息，我们公司为了庆祝开业新出了一个险种能满足您的需求。公司定于xx月xx日在xx地方举办产品说明会，不知您是否有时间去做一个了解?

保险邀约客户话术二：针对老客户

陈先生，您好!很久没见了，最近忙吗?我们公司过几天搞一个VIP客户答谢会，邀请一些高层次的客户聚在一起，还请了理财专业人士讲解一些投资方面的问题。您们家买了那么多的保险，应该多了解保险公司的运作以及最新的发展情况。这是您作为我的老客户应享有一种服务。到时候我约你一起去，就这么说定了。

保险邀约客户话术三：针对准客户

××先生(女士)，您好，我们公司为了庆祝开业，将于XX在XX举行“开业答谢会暨VIP客户联谊会”，届时将邀请理财专业人士就投资理财方面进行讲解，现场还安排了抽奖。我知道你对投资理财比较感兴趣，就特意为您准备了一张票，到时候我约你一起去，好吗?

更多客户邀约话术

柜面人员当面邀约话术：

--1、(普通客户)

您好，…，非常感谢您一直以来对。。。及我本人的信任与支持，我局最近将在近期举办一次“。。。投资理财说明会”。专门针对老客户，为你们搭建了一个相互了解、交流的信息平台。我正想给您打电话的，刚好您来了，我就当面邀请您了，真诚的希望您能参加。具体时间地点我会提前与您联系。。。。。

2、(购买过保险理财产品)

您好，…，感谢您一直以来对邮政及我本人的信任与支持，我行最近携手太平洋人寿将在近期举办一次“。。。投资理财说明会”。 专门针对老P客户，为你们搭建了一个相互了解、交流的信息平台。届时将邀请专业的理财规划师，为大家提供最新的家庭理财资讯。。。。，我正想给您打电话的，刚好您来了，我就当面邀请您了，真诚的希望您能参加。具体时间地点我会提前与您联系。。。。。

专员电话邀约话术：(第一次)

1、(普通客户)

――您好，请问您是李先生(李小姐)吗?

――是啊，您是?

――我是中国。。。“。。。投资理财说明会”筹备小组成员，(我现在打扰到您了吗?)是这样，最近我局将举办“。。。投资理财说明会”，请问您是否收到我局客户经理的当面邀请?

。。。。。。(客户的回答)

今天打扰您主要是我们的理财顾问xxx已经将您的名字报到组委会，欢迎您参加本次会议，我们为您准备了精美礼物及(保险)理财讲座。我们会通知为您服务的理财顾问xxx，将邀请函送到您的手上，请问您是今天还是明天方便?

――那就明天吧!

――那您看是明天上午还是下午比较方便呢?

――那就明天下午吧。

――非常感谢您，我们的理财顾问会在明天下午3点将邀请函送到您的手上。在此祝愿您及家人身体健康、万事如意，再见!

2、(购买过保险理财产品)

专员电话邀约话术：(第一次)

――您好，请问您是李先生(李小姐)吗?

――是啊，您是?

――我是。。。“。。。投资理财说明会”筹备小组成员，我现在打扰到您了吗?是这样，最近我局将举办 “。。。投资理财说明会”，请问我局客户经理是否已经当面邀请了您?

――是的，邀请过。

――请问我局客户经理是否给您讲解过本次理财会为您量身设计的理财计划?

。。。。。。(客户的回答：听过了、还不是很清楚。。。)

――那正好，到时候理财规划师将会针对这款理财计划做详细的讲解，相信一定会满足您的家庭理财需求。。。。

――今天打扰您主要是我们的理财顾问xxx已经将您的名字报到组

委会，首先恭喜您能够参加这次我行举办的理财说明会，我们为您准备了精美礼品。我们会通知为您服务的理财顾问xxx，将邀请函送到您的手上，请问您是今天还是明天方便?

――那就明天吧!

――那您看是明天上午还是下午比较方便呢?

――那就明天下午吧。

5.领导致辞——产说会 篇五

大家上午好！

火红岁月，难忘征程，泰康人寿迎来了十五周年的珍贵年份。十五年来，公司走过了一条不平凡的发展道路，我们深知，在这辉煌的发展历程中始终离

公司济源支公司的全体员工，对各位嘉宾能够在百忙之中莅临本次活动表示最热烈的欢迎和衷心的感谢！掌声欢迎您的到来。

泰康15年是辉煌的15年，各方面数值都在不断的攀升，近几年的发展更是突飞猛进。在广大客户的支持下，泰康人寿获得了多项殊荣。无论是从规模实力还是品牌价值看，泰康人寿都已经成为国内领先的商业保险公司。

伴随行业发展，15年来泰康人寿取得了长足的进步与发展。概括起来呈现出三个方面的显著特征:

一是品牌卓越泰康人寿自2009年至2010年连续3年荣获 《财富》杂志行业中最受赞赏的中国公司，并且排名不断提升。同时泰康人寿也是亚洲品牌500强，居行业第三。

二是投资稳健自02年起，泰康资产投资收益率在行业连续八年第一，泰康成立十五年没有出现一笔呆坏账，行业堪称神话。

做为任何一家保险公司，最注重的是能够带给客户安全稳健的收益。泰康人寿在连续三年的亚洲金融年会上，荣获行业“最佳盈利奖”第一名，这

体现了泰康人寿在亚洲的竞争力。

同时泰康人寿的资金运用综合收益率，连续八年在中国大陆的所有保险公司中排名第一。在座的各位嘉宾可以观看幻灯片，蓝色代表行业平均的收益率，黄色代表泰康的综合的收益率，在对比中可以肯定的是泰康人寿卓越的投资收益。

下面看到我们的投资主要渠道-基础建设项目：泰康-上海水务债权计划、泰康资产牵头百亿保险资金砸向京沪高铁;另外还参与了实业投资于2006年下半年，泰康保险股份有限公司分别购买了37913平方米的金融街F2B和65096平方米的北京国际中心1号楼，共计14亿元。

2010年对泰康人寿来说是不平凡的一年，在盈利上，泰康人寿2010年净利润49亿元，同比增长72%。偿付能力上，经营稳健、偿付能达到247%行业遥遥领先。在特别红利方面，2010年派发特别红利40亿元，也是泰康人寿继2008年第二次派发特别红利，累计派发特别红利58亿元.三是服务专业过去的15年，是泰康人寿服务人民、回馈社会的15年。2009年经位居榜首的支持率荣获“理赔最迅速的保险公司”成为获得该奖项的唯一中资寿险公司。

泰康特色的康乃馨理赔服务品牌成功建立。

泰康人寿董事长，陈东升提出了从摇篮到天堂的服务，成为中国保监委批准的全国第一个保险资金投资养老社区试点。

作为中国保险业的领跑者，泰康人寿在15年的诚信经营，稳健发展的经营历程中，形成了突出的优势和特点。特别开通的95522服务热线，可为客户提供及时、可靠、便利的理赔服务。是中国唯一一家可在全国范围内实现保单自由迁移的人寿保险公司。事实证明：泰康15年，相伴一生缘！

时代越发展，社会越进步，保险越重要！保险业在发挥着独特的作用，帮助实现老有所养、幼有所教、病有所医、难有所助，贫者得依靠、富者得安宁。保险在商业社会的今天越发彰显出独特的魅力。特别对于社会成功人士而言，保险可以规避资本市场运作风险，使财富得以顺利传承，向家人传递厚爱真情。

今天，我们特别举办本次活动，旨在答谢各位朋友十五年来对泰康人寿的信赖与支持；同时，借此平台向各位嘉宾汇报公司发展的经营业绩，共享我们携手创造的辉煌成果，探讨通胀时代资产保全的最新理念，开创我们更加美好的幸福生活。

泰康15年，不止15种感谢！（李娜照片）

十五年，既是一段辉煌的历史和永恒的记忆，更是开创更加美好未来新的起点。我们将以更加真诚、专业的服务回报社会、感恩客户。

6.产说会操作说明 篇六

1、产说会前2周之前开始筛选约访客户，通过2——3次电话确认客户，客户选择稳健类

客户，年龄40——60岁左右，女性为佳。电话约访之前需要约访人员对客户进行一定的引导，明确当天参会的目的：银行组织的客户回馈活动，有谈及一些理财观念以及会有一款新产品推荐。同时明确能否到访，便于统计到场客户数量

2、客户数量控制在30人左右，太多控场难度大，客户的反对意见也很多；人太少，氛围

营造不起来，从众心里发挥不出来。

场地选择

场地选择银行附近的茶楼、咖啡馆，客户如找不到具体地点可以先到银行集中，再到会议地点，确保行程短。同时，现场不具备银保通出单的条件，如有现场出单回银行办理距离也很短。场地要求舒适、相对封闭。

会议操作

1、会晤

会前5天之前落实场地，便于与客户最后敲定时间、地点。

会议前2天完成饮料、茶点等采买。会议前一天落实电脑、投影仪、便携幕布、翻页器、相机、礼品等物资。

会议开始前2小时到达现场，完成场地布置、设备调试、礼品摆放，准备迎接客户。

2、神秘顾客

安排一名神秘顾客，针对产品优点提问，在促成阶段带头购买产品，发动从众心里。但该人提问内容和参与方式需特别注意，如被识破，会得不偿失。

3、营销参与

由于讲师通过集体的讲解和促成，客户虽然在一定程度上能有购买的想法，很少有人会主动提出购买。需要有客户经理在讲解完成后，进行有针对性的营销。一般30人的产产说会，安排10名左右客户经理配合。

4、课件内容

课件思路观念沟通

产品介绍

集体促成引导客户经理一对一

观念沟通：充分贴近生活，理论不用太复杂。但一定需要获得客户共鸣，利用提问、赠

送小礼品的方式调动客户参与积极性。

产品说明：充分体现产品优势、卖点。为后期客户经理一对一营销预留伏笔。

促成：集体促成一般效果都不太理想，讲师结尾处应给客户经理主动接触客户留出足够的理由。通过客户经理现场一对一达到销售的目的。

会后追踪

1、对没有现场签单的客户，通过会议后期客户经理一对一营销过程，利用赠送纪念品的方式确认电话号码，会后3天之内电话追踪营销。

2、会议结束后，所有工作人员立即把当天内容汇总，并记录，为后期追踪留下重要记录。时间控制

产说会全部流程完成时间控制在90——120分钟

讲师讲述过程控制在30——40分钟左右

7.国寿产说会最新领导致辞 篇七

领导致辞

尊敬的各位嘉宾，女士们，先生们：

大家好!日月开新元，天地又一春。欢迎各位参加中国人寿安阳分公司举办的“荣耀安阳 财智人生”高端论坛。在此我谨代表公司所有员工对各位嘉宾的到来表示最热烈的欢迎和最诚挚的感谢，欢迎你们！

中国人寿作为中国大陆最大的、唯一一家由国务院直接控股的保险公司，在全社会的共同关注和支持下已走过了62个春秋，肩负中国寿险业探索者和开拓者的重任，深谙国内寿险市场经营之道，借此盛会，我谨代表公司向各位嘉宾汇报一下中国人寿的经营状况。

中国人寿成立于1949年，是隶属于国务院、直接以“中国”二字冠名的大型国有控股人寿保险公司。

2011年，公司各项业务平稳发展，整体实力不断增强，总资产达到1.5万亿元，较去年同期增长15%，占国内寿险公司资产接近三分之一。公司2011年总投资收益较去年同期增长5.3%，收益率达5.1%；年度保费收入3182.3亿元，较去年同期增长15.3%，市场份额持续领先，稳居市场主导地位。

截止目前，中国人寿已经连续9年入选《财富》全球500强企业，排名第113位，入选中国500强，排名第6位；连续7年入选《福布斯》杂志全球上市公司2000强，位列第68位。

根据世界品牌实验室发布的2011年（第八届）《中国500最具价值品牌》排行榜，中国人寿蝉联中国500最具价值品牌第5位，品牌价值超千亿，且世界500强在华企业中八成在中国人寿投保。

近年来中国人寿在援建长征小学、参与健康新村工程、博爱学校建设、抢险救灾等多方面献出了爱心和义举。中华人民共和国民政部授予中国人寿“中华慈善奖”——“最具爱心内资企业”光荣称号。

一直以来，我们坚持对社会负责、对行业负责、对客户负责。公司拥有业内顶尖的投资管理人才和团队，本着安全性、长期性、匹配性、稳定性、创新性的核心投资理念，投资渠道涉及债券投资、协议存款、基金投资、股票、项目投资等十二大类。中国人寿作为国内规模最大的金融机构投资者，属于国务院直接控股，拥有国家项目优先投资权，在国有大型基础建设、重点企业和金融机构等主要投资渠道竞争优势明显，投资收益逐年提升，居行业首位。

中国人寿的发展离不开社会各界和广大客户朋友的支持与信赖！相知多年，值得托付，希望各位嘉宾朋友能够一如既往的支持和信任中国人寿，未来我们将继续秉承造福人民、稳健经营、回报客户的理念，给予客户更高、更好的回报！

8.太平洋产说会主持人开场白 篇八

大家上午好!为了保证此次的会议的顺利进行，请各位将您的通讯工具调制到震动状态或关机，并且呢，大会中请各位不要随意的走动，谢谢各位的支持!

欢迎在做的来宾参加由中国延保救援集团举办的“会”。随着商品经济的发展，大家的投资理财意识也正在逐步加强，越来越多的人开始改变守着一块“奶酪”到老的观念，希望通过不断地寻找新“奶酪”将自己的“蛋糕”做大。为此，我们特意安排了这次极具水准的答谢会，期望透过介绍，使各位能得到前沿的投资新方法、新观念，能更确切地把握机会。

9.客户邀约话术 篇九

客户的邀约：银行理财经理通过后台筛选出有购买潜质的优质客户，或者前期进行过沟通有购买意向的客户，逐一进行电话邀约，邀请客户来参与产说会。电话邀约根据具体时间，至少两次一上，产说会的当天或者前一天一定要再次电话邀约，确保客户准时到场。

邀约话术：××先生/女士，我是××银行的理财经理××。这个周末我们行里了答谢您这样的老客户，特别举办一期“智慧人生”理财沙龙，邀请了资深的理财专家进行讲座。您对家庭理财向来都很关注，并且对家庭理财有非常好的规划，相信这次的理财沙龙您一定很感兴趣。这次邀请的也都是社会名流、成功人士、高端客户，您也是我第一个想到的最合适的人选，千万不要错过这个机会。您看，我就把您的名额确定了，倒时还会有抽奖环节，希望您有好运获得大奖。

递送邀请函邀约话术:

×××先生/女士，我我是××银行的理财经理××,之前已经打电话邀请您参加我行举办的“智慧人生”理财沙龙，恭喜您有机会参加这样的联谊会，同时也非常感谢您对我工作的支持！同时还有一份精美的邀请函，您看我是今天下午一点给您送过去还是三点送过去？

10.产说会流程 篇十

在总结前期举办的产说会优点与不足的基础上，理财部归纳出产说会的相关组织步骤，请各支局长利用例会时间组织全体职工共同学习。

一、产说会的定义、组成部分和评价指标

产品说明会是一种销售的促成，而非普通意义的培训,细节保证效果，最终效果取决于最初的掌控。说明会从客户的实际需要出发，让客户有兴趣听，有理由购买.产品说明会分会前铺垫、邀约、会中配合、会后追踪和评估，整个说明会是分阶段的，最重要的环节为预约客户和当场促成、未签单者会后跟进。

“高绩效”产说会的3个重要指标：1当场签单率，2会后签单率，3会后定期总签单率。产说会的重要作用：1让签小单的客户签大单；2让可签可不签的人签单； 3积累准客户。

二、产说会的组织步骤

1、邀约 邀约至少跟客户联系三次，第一次会前一周左右，第二次会前三天左右，第三次产说会前一天最终确定客户名单，同时起到提醒客户按时参会的作用。邀约练习

（1）代办员、村里的知名人士（村委、书记）手中的定期客户和高端客户非常多，所以一定要挖掘好他们手中的客户资源。“您好，请问您是XX先生吗？这里是XX邮政局，为答谢客户，我行本周六特举办贵宾客户答谢会，到场即有丰厚礼品赠送，本次答谢会以理财沙龙的形式进行，本周话题主要为您推出在资本市场不稳定的大形势下如何保全您的资产，我们会主要为您推荐稳健型的理财产品，如保本保息的银行保险产品等„„”（2）以前沟通过但比较犹豫的客户，是产说会的潜在优质客户，一定不能错过。例如：XX女士，您好，上次给您介绍的产品真的很不错，很多像您这样高素质的客户都办理了，因为特别好，应广大客户的要求下周六会专门召开这个产品的说明会，到场还有礼品，不管办还是不办，多了解一些理财知识总是没有坏处的，您还是去听听吧„„ 要约的话术要点

步骤一 为什么要办：答谢贵宾客户

步骤二 开会的目的：为客户打理资产，让客户的钱保值增值

步骤三 能给客户带来什么好处，能解决什么问题：针对现在加息、就现阶段的投资环境进行分析，对资产保值增值、如何规避债权债务风险进行分析，给客户合理理财建议

步骤四 对客户超乎寻常的尊重：只请行里的贵宾客户参会、请资深的理财专家亲自主讲

步骤五 提醒客户带身份证和卡、折以便办理手续 在适当的时候告诉他有一个新产品的发布

2、会中

会中的7个步骤

（1）进入会场：提前十分钟进入会场，引领客户到准备好的座位上落座（2）会前沟通：与客户充分沟通，沟通要与授课内容相配合，主要做好理念及产品的沟通

（3)陪同听课：陪客户听完授课内容，观察客户反应，并做适当纪录。(4)征询感受：讲师授课完毕，征询客户感受，试探性提问。(5)礼品包装：销售原则，锁定兴趣点，用礼品促保费。

(6)签单：填写投保单（提前准备）、现在签单的好处、客户亲自签字。(7).及时报送: 及时向主持人报送客户签单数字，以烘托气氛，引起其它客户购买欲

3、会后：

要有会后追踪方案

要有会后追踪话术，(要有会后追踪工具，客户未到场怎么说，客户到场未签单怎么说，客户到场签单)。

现场促单话术：

客户：这个产品还是蛮好的，可是我现在刚买了房手头有点紧，资金一下子周转不过来，还是等等再说吧。

业务员：张先生，你现在买的房子每月大约需要还银行贷款多少钱？

客 户：每月大约需要还银行贷款2000元左右吧！

业务员：如果现在银行要您提前5年还完贷款，也就是说您每月大约需要还银行贷款2500元左右，您觉得对您这样有实力的成功人士会有太大的压力吗？

客 户：那也不会！

业务员：这就对了，您现在参与的这个计划，就相当于提前5年还完贷款嘛！您存的钱不仅安全，还可以流通，必要时也可以用来周转，最重要的是您多了一份事业的保障，您不会反对现在为自己多存点钱吧？

客 户：这个产品好还是蛮好的，不过我暂时还不需要，以后再考虑吧！

业务员：多考虑考虑也是应该的，不过张先生你有没有考虑以你现在每月 两千元的生活开支，退休以后要为自己准备多少退休金吗？就算20年的养老，粗算下来也要48万元啊！如果现在就开始这个计划，既存了钱又获得了保障，必要时这笔钱还可以随时动用。张先生，您不会觉得现在定下计划太早了吧？我建议您在今天就为自己把 这个计划定下来，因为今天现场签单还有奖品赠送，也是一个很好的纪念，您看我是不是现在就把奖品给您领来呢？！

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1、预约签单：会后马上带客户签单，如客户当时账户没钱第二天及时打电话约客户来办理

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2、保单送达：银保通出单的客户可当场取走。

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