银行客户沙龙方案

2024-09-25

银行客户沙龙方案（精选10篇）

1.银行客户沙龙方案篇一

2016年中国农业银行***支行贵宾客户养生沙龙活动方案活动主题：健康*财富活动日期：客户人数：30人活动地址：2楼会议室

一、活动前准备

1.客户邀约：确定人数，各网点客户邀约，编辑邀约短信（基层网点各家4-5人，县城网点5-6人，必须为我行50万金融资产以上贵宾客户，如客户本人不能参加，可安排其配偶、子女参加），各网点报回客户名字，活动时需要现场签字。活动开始前一天，再次打电话，确定客户人数。（电话中告知，有养生专家授课，专邀请您这样的农行忠实客户，现场有礼品要馈赠）

活动前1个小时，打电话确定人数，并告知客户已提前预留好车位。

2.短信内容：尊敬的贵宾客户***客户，感谢您多年对农行的支持，值此2016年春节来临之际，我们诚挚邀请您，于本周**下午参加我行举办的健康养生沙龙，我行特为您邀请中医养生专家现场讲解，并为您准备了一份专属礼品哦！3.礼品准备：活动结束后礼品130元/人（30-40人）活动中奖品：有奖问答环节礼品金额15-20元不等，12-15人现场交易客户的奖品：20元-40元，数量15份左右。

4.会场布置：a.话筒试音投影仪试放 b.桌子摆放（画图）、笔、纸 c.水果、茶水、花生、坚果、纸抽 d.每桌产品宣传台卡

e.产品手册+信用卡申请表或者资信证明盖章 f、活动现场的展架、彩带、气球等物品 5.内容确定：a.主要是了解人寿介绍的产品种类，养生课程、人寿课程另外，其他课程整合成一个PPT。b.准备活动现场的主持词及行长致辞 c.准备活动中的有奖问答问题答案 d.准备客户调查问卷

6.活动过程中员工参与人数（4人不包括授课员工）：登记台、礼品派发1人，活动中产品营销对接1人（课程讲完的员工也要同时跟进），茶水、食品后勤供应1人，流动岗1人。

二、活动中执行

1.时间控制：第0-10分钟，迎宾时间，制定签到簿

第10-15分钟（占5分钟），主持人开场白，行长致辞

第15-55分钟（占40分钟），养生老师讲课

第55-70分钟（占15分钟），农银人寿**** 第70-90分钟（占20分钟），农行理财课程（理财+贵金属+锁芯）过程中要展示我行赝品（流动岗）。

第90-105分钟（占15分钟），农行信用卡，各课程结束会有问答环节，预定每个环节会有3个问题，时间共大约为8分钟。

活动结束，礼品领取为7分钟。整个环节时间控制在120分钟以内。2.客户到达会场后，安排座位。

3.每个环节结束要告知客户，讲师会在后方接待客户咨询。4.接待咨询的人员要登记好客户的咨询要点、意向和联系方式

三、活动后追踪 1.收齐调查问卷

2.根据客户现场咨询确定商机，1个星期内再次跟进。

2.银行贷款客户营销产品方案篇二

一、执行概要和要领

坚持以加快存款发展作为主题，加深了解客户的需求。抓住机遇，加大存款营销力度，壮大我行的存款市场份额。

二、背景分析

一季度是银行最需要存款的时候，多种渠道可以拥有客户存款。拥有客户拥有我行产品越多，流失的可能性就越小。只有充分了解客户的需求，才能通过满足客户需求来把握住客户的存款。因而，制定一个完善而有效的营销策略成为当前最为迫切的前提，一个好的营销方案将会成为扩充市场、延伸品牌度的有效手段。

三、营销目标

以信用卡营销的方式，对本行现有的1000户住房一手楼贷款客户进行电话营销，深度了解客户目前对银行业务的需要，深层次了解客户从事什么行业等基本情况，并邀约客户来我行面谈。

四、营销策略

（一）以信用卡营销为手段

通过向本行现有的1000户住房一手楼贷款客户进行信用卡营销，简单了解客户对信用卡的需求情况，为充分了解客户对本行的业务需求做铺垫。

（二）以了解客户需求为目的

通过向客户咨询事先设计好的相关问题，深入了解客户的家庭、事业状况，尤其要了解客户的财务状况。这样可以大概了解客户的需求情况，以便开展存款营销。

（三）以把握客户存款为核心

通过以上两种策略的开展，充分了解客户对于本行的业务需求，为客户设计产品或服务，进而达到提高业务粘性、稳定并增加我行存款的目的。

五、营销使用问题简要介绍

（一）信用卡营销问题的重心 1.介绍我行信用卡业务的优势； 2.询问客户对信用卡的需求等。

（二）对客户需求的深入了解（在客户感兴趣的基础上）1.了解客户家庭的基本情况； 2.了解客户事业的基本情况；

3.了解客户对我行业务的需求情况（可以在了解客户对信用卡业务需求时提及）等。

（三）邀请客户来我行面谈

诚恳地邀请意向客户来我行面谈，可提及我行的在营销活动期间的优惠等。

六、营销手段与方法

因为此次营销的主要意图并不在信用卡业务上面，在营销的过程中要有明显的侧重，所以营销的技巧很重要。在有限的营销时间段内合理把握营销内容的重心，尽可能了解客户对本行业务的需求，并邀请意向客户来本行面谈。

（一）落实营销环境

首先，按照惯例，将营销策略落实到二类支行、相关部门负责人，要负责人引起高度重视，借以调动客户经理们存款营销积极性，树立起“抓存款就是抓效益，提高资金自给能力就是提高资产创立能力”的观念。其次，组织参与此次营销活动的客户经理，认真学习营销活动方案，围绕任务目标统一全员思想，使大家从全局和长远的角度牢固树立服务客户、加快发展的意识。从营销环境上要落实从营销负责人到一般员工，人人坚守“团结激发活力、团结激发智慧、团结激发斗志、团结创造奇迹”的信念。

（二）落实营销人员：

虽然，此次营销活动的主要有本行客户经理们负责，但在开展营销活动之前仍然需要落实营销人员，确保每位参与营销活动的客户经理都能在活动期间内在岗工作，不可拖延整个营销活动的进度。

（三）制定考核办法，建立激励机制，使存款营销工作目标明确，责任落实到人，将存款任务的增长与二类行全体员工、营销部门人员的绩效工资挂钩。并落实二类行和营销部将任务层层分解落实到每位员工，及时下发存款营销情况通报，激励先进、督促后进。每旬由综合业务部对此次活动进行效果评价，活动的策划方案实施情况如何，活动是否达到了预期的目的，客户对活动的反映如何等等详细地进行评估。

策划人：

3.银行VIP客户联谊会的策划方案篇三

1：按照广发银行的vip客户标准。存款在20万元以上的个人客户才能成为vip客户。这就反映出这样一个现实。现有的vip客户必然是一些事业有成，有稳定且较高经济收入的人群。这部分人中，商人、白领、职业经理人等应该占多数。(可以从银行现有vip客户中分析得出更准确的资料)

2：从心理上分析：vip客户更希望将自己的工作或者是事业推向一个更高的层次，寻求更大的发展。因此他们普遍具有一种渴望结识更多同等或者更高社会阶层人士的心理。

市场分析：

对vip客户的争取现在已经成各银行之间主要的竞争点。因为，vip客户的个人理财服务从xx年开始已经成为热门。现各银行对vip用户的优惠措施基本上大同小意，所以对于客户来说，成为哪家银行的vip客户区别不是很大。

客户会把钱存在对他们来说更有意义的银行。所谓的更有意义就是让钱能生更多的钱。针对这一点，个人理财是一个比较直接的介入方式。

那么还有没有别的方式能让客户的钱生更多的钱呢?有的，那就是给客户制造机会。

其实，vip客户群中就存在这样的机会。一定有一些vip客户是另外一些vip客户的潜在客户，或者是潜在的合作伙伴。只是他们不互相知道。谁知道呢?银行知道，因为银行统一掌握着他们的资料。

银行分析：

vip客户文化层次较高，个人素养高。银行现有对待vip客户的优惠措施已经不能满足他们的要求，或者说对他们来说不具有更深刻，更长远的意义。针对vip客户这一块，各个银行的措施或政策都基本相同。(网上资料查得)如果广发银行率先从一个新的角度来发掘和巩固vip客户群，那必然在第一时间成为业内的焦点，对银行的形象本身也成为一种有力的正面宣传。一方面巩固、开拓了新的vip客户市场，另一方面宣传了银行的自身形象，对银行来说，是件一举两得的事情。

综上所述：建议广发银行开展vip客户联谊会。

具体cao作如下：

活动初期：

分析银行vip客户资料，对客户资料进行系统的分类。(具体如何分类待定)

例如：it类，金融类，贸易类……等

分类目的在于使与会人员在会议现场能在短时间内一目了然，对于其他与会人员的职业属性有一个大概的认识。从而可以有选择的、准确的去结交、认识自己的潜在客户，或者是生意合作伙伴。这样对于vip客户来说一场原本普通的联谊会就变得更有意义。

初期通过报纸广告来宣传、炒作vip客户联谊会。

第一则广告：

可以采用一些煽动性很强的广告语：

例如：身价20万的朋友，你认识几个?

广发银行vip客户联谊会帮你认识更多身价20万的朋友

广告用煽动性的语言设置悬念，给人们留下深刻印象的同时也引发人们的思考，进而激发潜在的vip客户成为广发银行的真正vip客户。为广发银行的活动造势，也为银行扩大了知名度。

这是第一则广告，作用主要是为活动造势和争取新的vip客户。

第二则广告：

依然采用比较感性的语言：

例如：你身边有很多身价20万的朋友，你知道吗?

广发银行vip客户联谊会帮你认识更多身价20万的朋友

这一则广告继续为活动造势，深化活动主题，与第一则广告属于递近关系。

第二则广告作用在于继续为活动造势，使人们在短时间内对广发银行的活动保持较高的关注度。同时也起到稳定广发现有vip客户的目的。

(与会人员确定方式待定)

会前，印制与会所有人员通讯簿，把与会人员的联系方式印刷装订成册子，可以作为纪念品发放。

会议期间：

场所布置：整个环境应呈现一种轻松，优雅的氛围。让与会人员有一种被认同、被重视的社会地位提升感。

先前划分好的类别(it、金融等)，在会议现场划分区域，作好区域标志。

会议开始前，发放与会人员通讯簿。

具体会议内容待定

活动后期：

投放报纸广告。主题是对广发银行vip客户联谊会成果的宣传。同时要与先前广告风格保持一致，前后呼应。

这则广告实际目的是借联谊会成果的宣传、建立广发银行的良好形象，进而争取新客户、巩固老客户。

例如：身价20万的朋友，我有很多!

配合报纸软文介绍联谊会成果，或者撰写与会人员结实朋友、商业伙伴的小故事。

4.银行客户沙龙方案篇四

作实施方案

为了进一步强化本行个人金融信息保护工作，保护金融消费者合法权益，维护金融稳定，根据中国人民银行****支行《转发<中国人民银行关于金融机构进一步做好客户个人金融信息保护工作的通知>》（银发〔***〕**号）要求，结合我行实际情况特制定本方案。

一、组织实施

（一）成立组织、加强领导。

为切实抓好客户个人金融信息保护工作，长春农商银行成立信息保护工作小组，负责客户个人信息保护工作人员培训、日常工作管理、监督、实施、报告及检查等相关事宜。

组长：副组长：成员：

（二）明确责任、抓好落实。

工作小组成员要根据部门职责制定计划、履职尽责、全面落实，做好管理监督工作。各成员要做到相互协调、沟通通畅，促进工作顺利进行、得到显著效果。

二、组织培训

总行通过电话会议专门对支行人员进行培训，以便支行人员熟悉掌握客户个人金融信息保护工作的目的、依据、有关政策意图及原则、方法、步骤等。

（一）培训时间：*****

（二）培训内容：《中国人民银行关于金融机构进一步做好客户个人金融信息保护工作的通知》（银发〔****〕***号）、《转发<中国人民银行关于金融机构进一步做好客户个人金融信息保护工作的通知>》（银发〔***〕***号）、《中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》（银发〔***〕***号）等文件精神。

（三）培训目标：要求每名一线工作人员都能掌握客户个人金融信息保护工作的政策法律依据，并能按照相关要求解答客户的问题。

三、完善机制，明确责任

（一）明确部门相关责任。

零售业务部主要负责制定本项工作的开展方案、组织培训、汇总支行上报的泄漏或滥用个人金融信息等问题并及时上报总行及对个人金融信息保护工作的日常管理等；

风险管理部主要负责制定及完善个人征信业务和个人信用基础信息数据库查询使用的管理制度和操作规程、个人信用报告异议信息处理制度，规范个人金融信息的采集、查询、贷后管理和异议处理等操作流程，确保个人信用报告的安全合法使用。

信息科技部主要负责查询权限、密钥等金融信息安全管理、完善数据库管理员操作规章制度、加强客户个人金融信息存储介质管理等；

内审部主要负责对支行个人金融信息采集、查询的授权和

管理等方面的定期和不定期检查；

贷款执行部主要负责对个人贷款贷后资料信息档案的管理及相关管理制度的制定和完善。

企业文化办公室主要负责对外受理电话的接听、提出异议处理申请或投诉的消费者的接待等；

各支行要指定专人参加培训，并在培训后将相关文件要求传达到支行的每位员工，发生异议或投诉事件时及时上报总行零售业务部。

（二）完善个人金融信息投诉与异议申请处理机制，明确相关部门异议处理工作职责、流程，制定《长春农村商业银行个人金融信息投诉与异议处理预案》，对外公布受理电话*******。

（三）各相关部门在*****年底之前建立完善各项相关的规章制度、管理办法。

四、建立核实工作报告制度

（一）制定逐级上报制度。

对工作中发现的泄漏和滥用个人金融信息等事关侵害金融消费者合法权益的问题，应在五个工作日内向总行零售业务部报告，总行零售业务部在两个工作日内向人民银行长春中心支行报告。

（二）制定重大事件上报制度。

涉及金融机构重大事项的，同时报当地人民银行重大事项报告主管部门。

五、加大监管力度，组织自查验收

根据培训内容及文件要求，对本行贯彻落实个人金融信息保护相关法律法规、规章文件；内控制度；信息安全防范技术措施的制定和实施及员工的二级培训等方面进行自查。形成书面自查报告于****年**月***日之前上报人民银行****中心支行。

5.银行理财沙龙欢迎辞篇五

欢迎辞与会的各位客户朋友们，大家好！欢迎大家参加邮储银行****支行的理财沙龙，给我行一个答谢和与在座交流的机会，首先我代表邮政储蓄银行商城县支行对所有参加座谈会的嘉宾朋友表示最诚挚的感谢！感谢大家长期以来对我们邮政储蓄银行的支持和厚爱！也对诸位到来表示最热烈的欢迎！成立银行两年多以来，为了更好的服务地方经济，服务广大企业和市民，我们陆续推出了多种理财产品，“邮银理财，关爱未来”“选择邮储理财，收获灿烂人生”“财富月月升，收益月长月高”“金太阳基金定投，为你规划美满人生”等等是我行系列的理财宣传语，相信大家都有所耳闻，我行更有专职优秀理财师队伍为您规划和管理资金，对金融产品有深刻的认识和独特的见解，今天我们也很荣幸请到了**知名理财师王浩先生，希望通过他的讲解能为您带来科学的理财观念和思维，能为您正确使用金融产品提供贴心服务。邮储银行的发展离不开您的支持与厚爱，为对你们长期支持表示由衷的感谢，特召开此次理财沙龙活动，此次客户沙龙会，既是对各位的答谢会，也是应广大客户的需求为大家讲解我行的业务知识的培训会，更是广大客户的需求和意见的收集会。我行将以此次活动为契机，以广大客户的需求为我们发展创新的原动力，以广大客户的满意度作为我们不懈的最求。

6.银行客户沙龙方案篇六

在网点驻点辅导过程中，刘老师辅导的每一个网点都必须要举办一场理财沙龙。而这一周举办的理财沙龙，也并不是大家所谓的请保险公司、基金公司等简单的做的产品说明会。刘老师要求的理财沙龙在传统基础上要有三个大的转变：第一，理财沙龙的举办，目的不是在于营销客户，而是在于拉近和客户之间的距离，搭建沟通交流平台，让银行了解客户，客户了解银行；第二，理财沙龙不是产品推荐会，而是本着让客户有收获，觉得愉悦，并且还想再来的初衷举办。因此，刘老师辅导过的网点，往往要以非金融和金融结合来举办，而非简单的产品介绍会；第三，理财沙龙的举办，不是一个人的事情，也不是保险公司、基金公司的事情，而是整个网点的事情。在辅导过程中，刘老师要求，所有的主持、主讲、主题选择、策划、客户邀约等都由员工自己来担当。一是可以给到员工锻炼和展示自己的平台；二是让客户更有归属感。

本着以上三点转变的思维和理念，着实让不少人头疼。的确，行长会想，花了大把的人力、物力、财力和精力，最后啥也没捞着，做这个有什么意义吗？不可否认，不以盈利为本的的企业，和不想当将军的士兵不是好兵一个道理。但是，我想说，这两者并没有冲突，只是站的角度不同而已。如果一位管理者，从战略的角度来看，他会认为理财沙龙的举办确实是一举多得，值得举办，而且营销会愈发轻松，银行口碑会越来越好。因为让客户收益，让自己也收益了，客户开心，银行也开心，真正的实现了双赢。如果管理者站在战术的层面来看理财沙龙，没有产出时，他们会显得焦躁和急功近利，他会对理财沙龙活动的举办提出质疑。因为，他看到的只有眼前的这一次得失，而未曾想过，这次客户的体验、客户的感受、客户对产品的认识程度、以及后期的口碑效应等无形的财富。抛开战略和战术之说，其实单从网点负责人网点管理方面考虑，其实理财沙龙的举办又未尝不能给予管理者一些启发呢？今天刘老师就站在网点管理层面，谈谈理财沙龙举办的必要性。

首先，理财沙龙是对网点经营管理的一次大“体检”。为什么说是体检呢？且听刘老师从以下四个方面，慢慢道来。

第一，理财沙龙是检验日常网点人员维护客户的成果，以及体现客户对网点的黏度的良好时机。

很直接的表现，客户如果维护不到位，或者客户黏度不够，在驻点辅导当周短期内邀约到客户，对于员工来说的确有一定难度。如果这个团队平时都不联系客户，不维护客户，那么举办活动时，“客户”显然成为此网点最大的问题。此种情况下，网点负责人可以反思网点对于客户维护力度、维护方式、以及营销团队管理等方面是否有进一步提升和优化的方面。

案例：某省某网点平时客户经理都躲在后台办理业务，网点客户经理岗位形同虚设。一方面是物理布局受限，导致客户经理无单独的办公区域，另一方面客户经理本身也无客户维护和管理意识，总是觉得在后台会比较有安全感，一时很难转变从柜员到客户营销的角色；第三方面，网点负责人对客户经理团队辅导过于粗放，未进行细化的过程管理。网点负责人平时只是泛泛的布置任务，网点大部分的营销任务都是由网点负责人单打独斗去维护和拓展。网点负责人没有转变自己的管理思路，去做一个管理者和教导者。比如，网点负责人从未对客户经理进行精细化的目标分解、方法指导、角色转变的心态梳理等方面的指导和引导。对于客户经理无专门办公室、网点管理等细节性事物一概不管不问。此网点系统中vip客户数量大概有1300人左右。由于平时疏于对客户的维护，全网点一共邀约客户到场7人。这些客户群体与原来设定的主题吻合度也并不高，其中有两位客户是客户经理找自己的朋友过来充当人数。由此可见，整个网点对于存量客户维护完全无意识也无维护方法。1300位客户中，尽然找不出10位粘性高的忠诚客户。

与上述案例截然相反的是另外一些网点，动辄可以邀约30多位客户到场。无论对私高端客户还是对公企业主，想邀约多少就有多少。这些网点的存款规模都不会差，且日均也维持的很好。足以证明，做好过程，结果必然不会差。

通过理财沙龙客户邀约，我们可以清晰的看到网点对于客户的维护力度以及客户对网点的黏度。平时对客户用心维护的网点，不愁理财沙龙邀约不到人，更不愁拉不到存款。客户的维护还需要我们踏踏实实的用心、用感情，细致的去付出并进行精细的维护。第二，检验团队人员对客户的深入了解程度。

网点理财沙龙的成功举办，往往60%在于客户的精准邀约。所谓知己知彼，百战不殆。对客户了解的越多，营销的切入口就越多。对客户了解的越透彻，就越容易和客户产生共鸣，得到客户的好感和信任。如果团队人员对客户的维护不够深入和了解，则无法精准的筛选出合适的客户来参加合适的活动。比如，主题沙龙活动金融板块想要推基金，平时维护人员并未对客户进行分层分级分群维护，也并不知晓客户的投资偏好，则面对茫茫客户群体，很难筛选出合适的客户。此种情况，可以说明客户维护时，停留表面，不够深入。员工对于客户信息收集、总结、提炼并制定针对性营销等技巧有待进一步提升。

案例1：某银行网点以推荐百万身价为目的，设计了主题为“我的小车我做主”为主题的沙龙，非金融板块分享了小车周末旅行路线推荐的旅行方案，邀约的都是有车一族，年纪均在25——45岁之间。通过旅游路线推荐，再顺势推荐出行产品套餐，现场配置促成礼品，现场颁奖、现场发表购买保险的心得体会，全场13位客户，人均购买了一份百万身价。此网点理财沙龙的成功举办，因素有很多，其中之一就在于客户精准的邀约。所以，理财沙龙也从侧面检验了网点人员对客户的深度维护情况以及客户喜好掌握情况。做到了真正的了解客户，投其所好的把合适的产品在合适的时机卖给了合适的客户，真正意义上实现了双赢。

案例2:杭州某网点，客户经理精准了解了客户需求，掌握了一部分客户确切的有对基金深入了解的需求，再加之了解了当地人务实、时间观念较强的喜好后，直接请了知名基金经理人，针对性做了一场基金诊断会。客户免费上了一堂投资理财课，甚是满意。

案例2中，理财沙龙举办的非金融板块，其实就是讲了金融。它以一种福利的形式，客户想要的形式提供给客户了。我个人认为，不是不可以直接以产品推荐为目的来举办理财沙龙。但是前提是，你足够了解客户的需求，能精准的筛选出对产品有需求的客户。您能方方面面掌握客户的需求，生活方面的、投资理财方面的，只要是客户想要的，我们都可以灵活去满足。

第三，检验团队的凝聚力，包括团队协作力、组织能力、团队活动策划能力、团队荣誉感等。

如果一个团队协作力不强、凝聚力不强，理财沙龙的举办无疑会暴露这个团队的某种缺陷。

案例：浙江某行，网点负责人对团队丧失信心，管理如同一盘散沙。网点员工习惯各自为营，平时很少交流和合作。举办理财沙龙当天，客户到场后，无人倒水，也无人去进行客户的交流及接待。让客户感觉不到一丝丝的团队问候和温暖。理财沙龙结束后，刘老师播放了苏州某行的理财沙龙现场员工表现的视频，让大家感受苏州某行员工无缝衔接的对客户服务的团队协作力、执行力，以及强烈的主人翁意识。原本在其它银行自然而然、理所当然的事情，在该行却显得那么遥不可及。为什么呢？追究其根本有三：第一，网点负责任管理态度过于消极；第二，网点无企业文化和团队文化支撑；第三，员工之间交流较少，感情冷漠。

那么管理较好的网点，如果平时员工协作不够，通过理财沙龙活动可以拉近员工之间的距离，增进彼此之间的感情，提升团队荣誉感和团队作战能力。案例：宁夏某网点，员工个人能力较强，但是团队合作意识较差。在刘老师驻点辅导之前，该网点从来没有一起做成过一场理财沙龙。不是不想做，而是人心不齐，所有人都爱推诿，没有丝毫的团队责任心和集体荣誉感。原本网点负责人也保持悲观态度，不看好大家。但是结果却出乎意料。年纪很大，且内敛的客户经理担当金融板块主讲人、年轻的柜员担当主持人、产品经理百忙之中挑起了大梁，统筹规划和安排全员。培训当周，员工积极性充分调动，大家齐心协力做了一场非常完美的理财沙龙。从那以后，员工积极性和团队信心以及团队荣誉感有了质的提升。

第四，检验管理者是否有充分挖掘员工潜能的意识

不可否认，银行员工都是精挑细选出来的优秀人才。特别是一线城市，很多一线员工不乏研究生、海龟等。年轻的员工，满怀梦想和憧憬进入银行，每个人都怀揣着一个金融梦想。可是，梦想总是显得那么的遥远。年复一年，日复一日的存款、取款、挂失等繁琐枯燥的柜台生活，不得不说，多少磨灭了一些人的斗志。如果网点负责人能意识到这点，用人所长，我想理财沙龙绝对是给予这些年轻人充分表现自己的有利平台。理财沙龙的举办完全可以充分锻炼年轻员工策划能力、主持能力、主讲能力、创新能力等等，让他们找到自己的价值和工作的更多乐趣。

如果网点没有年轻员工，都是一些资历较深的员工，那也未尝不是对于他们工作的一种颠覆和挑战。在我辅导的网点中，很多主讲人都让我惊叹和敬佩不已。他们完全打破年龄的局限，勇敢的站在讲台中央，尽情的展现自己的风采和魅力！老骥伏枥，志在千里！您的员工，一定有让您惊喜的一面，有待您去挖掘。

案例：某网点员工平时较害羞，不善于表达。培训期间，通过对其主持能力、主持形象、手势礼仪、演讲表达等各方面的辅导后，理财沙龙举办当天，有了非常“惊艳”的表现，让我至今印象深刻。其实每一场理财沙龙的举办，刘老师不仅教授了流程、方法和技巧，更多的是充分的帮助员工挖掘了他们的潜能，让他们找到自信；让他们发现，自己原来那么棒！网点负责人又何尝不是他们的老师？何尝不是他们的伯乐？写到这里，回忆起辅导过的那一张张面孔，很是感叹！他们或者害羞、或者胆怯、或者没有勇气、或者没有信心、或者一度想要逃避，但是最终都战胜自己，勇敢的展现了自己的魅力。真的没有什么是不可能的，只要你愿意去尝试、去相信，一切皆有可能！员工，远远比我们想象的要优秀很多！在此，也祝福那些在理财沙龙平台上，找到自信、实现自我突破的小伙伴们，越走越好！为你们感到欣慰和骄傲。

管理者们,没有机会就去创造机会！充分挖掘员工的潜能吧！说了那么多“体检”项后，接下来谈谈网点为什么举办理财沙龙的第二个原因。

其次，理财沙龙是拉近和客户关系的良好平台。

第一，平时难以邀约到网点的客户，理财沙龙无疑是很好的服务切入建立和客户联系的由头。第二，客户到网点，我们可以有近距离和客户交流沟通的机会，能够通过客户反馈表、理财沙龙微信群、客户签到合影照片等，作为后期自然而然联系客户的机会。第三，让客户通过金融板块的内容，更进一步了解我行的产品和服务，批量宣传了我行的产品。

案例：某省某行每月举办两次理财沙龙，每次都会针对性的建立一个微信群，后期都会定期有专门的人维护此群。客户们彼此沟通交流，也乐在其中。每次沙龙的照片，都会精心挑选较好的，洗出来，做成理财沙龙照片墙，大大增强了客户的归属感。通过反馈表，进行后期回访，往往很多客户在理财沙龙结束后决定购买产品。

第三，理财沙龙是塑造网点品牌形象的绝佳手段。

银行竞争愈演愈烈，各大行都在拼命瓜分市场蛋糕。各行都拼尽全力创新服务，提升客户服务体验。理财沙龙无疑是树立口碑，创建品牌形象的绝佳手段。试想一下，当客户笑吟吟的跟身边的朋友分享：“呀，xx银行的沙龙真有意思，值得一去！”无疑是最大的肯定和口碑效应的相传。

好啦，今天的分享就到这里。谢谢大家的耐心品读！后期刘老师会持续不断的跟大家继续分享更多关于理财沙龙如何确定主题、如何邀约客户、如何辅导主持人、主讲人、如何掌控沙龙进程、如何进行策划和统筹管理等等的小心得。敬请期待！

以上分享，纯属个人观点，仅供参考！银行培训师刘兰兰

7.沙龙活动方案篇七

深圳市商协会宣传外联沙龙

二、活动口号

开放互助*真诚合作

三、活动目的

加强商协会间的交流互动，群策群力应对新闻危机

四、活动宗旨

合作、共赢、整合资源

五、活动时间

2018年5月XX日

六、活动地点

XX协会

七、活动组织机构

主办：承办：沙龙主席：

八、特邀嘉宾

XX媒体

九、活动策划

沙龙主题解释：

凝聚深圳市各商协会精英欢聚一堂，在沙龙主席的引导下，针对商协会可能（或已经）遇到的新闻公关危机开展相应的讨论和商议对策。提供一个精英互动的交流平台，做到合作互助、资源整合，优势互补。沙龙主题活动：

1.参观学习（由主办方安排专业讲解员进行）2.轻松交友（以自我介绍的方式互换名片，结交朋友放松心情）

3.发布会之初体验（模拟XX企业的新闻发布会整个过程，并邀约专业人士进行现场责难）

4.嘉宾点评（由特邀嘉宾专业媒体人点评参与人员的优劣之处，并对重点注意事项详细讲解）

5.高人支招（所有人对出现的问题进行讨论，并商议对策）

8.公司沙龙策划方案篇八

时间：年月日地点：参加人数：

所需时间总计：

小时主办：

一、活动目的：

此次沙龙意在加强与企业各界人士的交流，创造良好的沟通机会，推广我司在行业从事领域及企业理念。借此提升青峰影视品在行业内的知名度，寻找在行业合作伙伴，整合资源建立开放性合作实现共赢。

搭建一个公开、舒适的交流平台，与投资机构面对面的互通平台，给投资机构找寻最合适的技术、人才的同时，让客户、朋友们能寻找到更好的创意和技术。

二、活动的场地：

1、佛山保利洲际酒店

三、活动时间：

四、活动特邀嘉宾：领导、知名人士

五、活动流程： 13:30-14:00 签到入场

14:00-14:20 活动介绍及开场、介绍XX的情况及本次沙龙与会人员 14:20-14:40 XX祝酒（开启）仪式，由相关领导发言 14:40-15:00 XX对现状及面临的问题讲解分析 15:00-15:15 XX国家相关政策及政府提供相应的服务

15:15-16:15 XX现有传统企业转型物联网行业，或准备转型物联网行业而找不到切入点的企业进行案例分析，已经转型成功的企业的案例分享。16:15 自由交流（或提问沟通），活动结束建议着装

男女士可着正装及便装，请勿着牛仔裤、运动鞋

六、费用预算及物料准备：项目

物料准备

1、绿植鲜花、背景墙设计、签到用品、宾客纪念品、奖品、迎宾提示牌等。

2、设计请柬内容如下：（封面文字内容）

2018“_____________”沙龙请柬

___________________公司尊敬的______

您好！感谢您对绎达工作的支持与信赖！2018“________”沙龙是我公司主办的一场高规格的沙龙聚会，举办地选在“__________”，受邀到会的有xxx领导，参加沙龙的来宾以我公司的重要客户为主，来宾中有xx、xx、xx、等各行业领导和代表，及我公司各级领导。沙龙定于2018年xx月xx日xx：xx－xx：xx举办，有如下相关主题供您在会上讨论：请您就此次沙龙会议主题做好相关准备，我们为您准备了xxx美食，您还可以根据参会人员名单结识更多的商界友人，我公司领导可为您引荐。敬请光临！2018“_____________”沙龙详细地址：___________联系方式：_____________

七、人员配置

现场人员：由公司员工组成，负责联络客人及接待客人，与客人进行交流并引荐客人互相认识.工程组若干人：负责会场布置、投影、灯光、音响设备等装调。服务组若干人：负责沙龙的服务工作（由场地方提供）摄像师1人：拍摄沙龙全过程，录制沙龙重要来宾精彩片断，为有需要的客人录制活动片断。摄影师1人：拍摄沙龙的精彩瞬间，拍摄重要来宾的精彩镜头，为有需要的客人拍照纪念。以上工作人员应熟悉详细的工作须知，各组工作须知详细资料再定。

八、备用地点：

1、佛山希尔顿酒店（人少的会议还是可以的）

2、华美达酒店（文华路）

3、佛山恒安瑞士大酒店（人少和一个会议室是可以的）

4、佛山岭南天地马哥孛罗酒店